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唐武则天时期，十几年对突厥的战争结束了，天下太平举朝欢贺。此时的狄仁杰，已因故被贬为彭泽县令。这一天，满朝文武齐集太极殿，准备迎接突厥议和使团的到来。武则天俯视群臣，为狄仁杰未能到场深感遗憾。武三思却认为，狄仁杰被贬彭泽是罪有应得，若不是武皇天恩，他早就粉身碎骨了。
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此时的狄公正在彭泽衙上审断一民间小案。没费几番周折，狄公便将杀人后伪造现场的罪犯绳之以法。接到朝廷紧急文书，狄公不敢怠慢旋即起程。深夜，赶路的狄公下榻在绛帐馆驿。虽然旅途劳顿，可狄公想着都城的大案，辗转徘徊难以入眠。他反复思忖文书提到的每一个情况，倍感案情的重大和形势的严峻。突然，屋里的灯莫名其妙地灭了。
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绛帐加急文书不日抵达朝上，称狄公所住馆驿昨夜突遭蒙面刺客袭击，随从卫士死伤三十多名，办案大臣狄仁杰失踪。武则天听罢奏报惊得连退三步，险些晕倒。这样的打击，真令她有些挺不住了。绛帐行动的头目于风带人回到匪巢，见到匪首金木兰。金木兰破口大骂，训斥他没杀死狄仁杰，更不该回去袭击馆驿，向狄公暴露了过多的行藏。
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幽州大柳树村，只因官府贪扣朝廷下发的救灾抚慰款还滥捕举告之人，村民们忍无可忍砸狱闹事，致使官府要犯李二临刑脱逃。这让刺使方谦好不着恼，他下令不惜任何代价，绝不能放过李二。活要见人，死要见尸。狄公人马到了太原没有进城，只是向太原刺使郝处俊宣读了一番圣旨，就转道幽州了，搞得郝处俊一头雾水。
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幽州社情的纷乱扰攘，令狄公和虎敬辉深有感触，他们决定继续在民间暗访，顺便了解社会现状和百姓疾苦。在山里他们碰到了猎户陆大有，从他家里无意中救下了身中剧毒的逃犯李二。经过深入走访聆听附近百姓反映，狄公了解到除了抚慰款和强占民田的事，附近的山林也被官府无故封了，不许任何人等入内。
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李二落到狄公手里，令匪首金木兰如坐针毡。因为李二的身份一旦暴露，他们内外勾结的巨大阴谋就会面临失败，这是她无论如何不能接受的。唯一的办法是不顾一切杀死李二。金木兰下了命令。
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狄公巧设离间瓦解之计，令方谦一伙相信赵传臣已经招供。方谦上当后派人刺杀赵传臣，目的是防止赵传臣出庭作证，以为仅有口供而没有人证，狄公就不好奈何于他。结果，赵传臣被李元芳及时解救。看着同伙给自己下的毒药，赵传臣终于清醒。觉悟了的赵传臣主动前来投案，可口供说到关键处，他却突然莫名其妙地死了，这使狄公的心情十分懊悔。恰在这时，李二的毒症又陡地复发。
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狄公将方大人请到府中小聚，没想到方大人在酒席上埋头大吃，狼吞虎咽。狄公问起方大人如何身处险境的，方大人一五一十的讲起来。夜间狄公正准备去方大人房中询问是否有需要没想到还没进屋就听见方大人在大声斥责下人。
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李元芳把方大人带到狄公面前，却被忽然冲出来的侍卫弄得不知所措。狄公笑着揭穿了方大人就是虎敬辉审了一年多的在逃犯刘金。刘金身份的暴露，使得使团被杀一案的破案有了重大进展，案情基本上浮出水面，明朗化了。
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陆大有前来报案，说发现了许多失踪村民的尸体，被封在山里的几个洞穴中，狄公遂带人赶了去。金木兰对蝮蛇杀死刘金深感欣慰，可蝮蛇告诉她，刘金是死了，可李二却仍没有死，他还活着。金木兰颤抖着声音道：李二必须死，否则我们就会失去外援。蝮蛇认为幸好狄仁杰离开了州城，现在是他下手的最好机会，他不会失手的。
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狄公收容的李二一直不肯讲话，狄公和李元芳仔细分析李二的来历和身份，认为方谦、蝮蛇都是使团被杀案的重要案犯，但他们二人的线索都与这个哑巴李二有关，这说明此人在整个案件中的地位举足轻重。狄公断言使团遇害案是由一个庞大的组织在暗中操控的，假方谦、刘金、蝮蛇都是这个组织中的重要人物。
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李元芳率军突入解围解救狄公，狄公下令搜查鬼镇，结果发现了一处又宽又长的巨大暗道。在暗道中，他们找到了丢失的官银，被害使团的衣物行囊，久已失踪的乡亲们，特别是一个重要人物，那就是当时被刺身亡的郡主李青霞。
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狄公语重心长地对李元芳说，十几年前，皇上靠佞臣诬告，以各种借口残杀了大批李姓王公，能活到现在的只有寥寥数人，翌阳郡主就是其中之一。此次她惨遭匪徒绑架，却奇迹般地活了下来，这不能不说是李唐之幸啊！所以，我们决不能让她再出意外。你要知道，你保护的是李唐宗嗣，维护的是李唐神器啊！李元芳明白了狄公的良苦用心。
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湖州郊外，狄公时任江南道处置使、与李元芳下来暗察民情，正在与一蜂农聊天，见有大群蜜蜂向西飞去，引起好奇，便循蜂来到十几里外的刘家庄。适值刘家娶亲，狄公与庄主之子刘传林一番寒暄，以自己的眼力判断刘家这桩婚事乃是家父再娶，而且娶得是一位青楼女子。
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张春，王五忽然都抢着承认自己是杀人凶手。一时间事诡情鹬，闹的曾泰好不惶然。 经狄公再审，案情逐步露出了端倪。原来，此二人并非张、王所杀，而是有人嫁祸给他们。两个被害人有个共同点，他们都是北方人，都姓吴，都在湖州被害，都是被职业杀手一刀致命，却都没有身份文牒。看来张春、王五肯定是当了替罪羊了。
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当狄公等人第二天来刘家庄查访时，刘家却出了大事。刘员外的儿子刘传林在与父亲和刘大上山踏青时，不幸坠崕身亡。狄公倍感事有蹊跷，决定就地调查，便借故住进了庄里。在刘家为儿子办丧事时，狄公与刘查礼聊天，巧妙地诈出了重要的情况：刘查礼与京城的关系极为密切，但是他极力遮掩不肯承认。
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公堂之上，当李元芳展开刘查礼亲手画供的供状时，所有的人都惊呆了，刘查礼更是惊恐万状，不得不承认亲手害死亲生儿子的事实。但他不说原因，只求速死。
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夫人莹玉将刘员外接回家中，刘查礼感激万分，将家里所有钥匙交给莹玉，让她掌家，但后院中那座神秘小楼却没交给她。莹玉说我也不去，我听刘大说那里经常闹鬼。狄公来到玉花轩，从老鸨的口中了解到，确曾有莹玉在此卖艺，但半年前被一位贾公子花钱赎了身，出去从了几个月的良。不想上个月她跑回来，说贾公子不要她了，老鸨只好又将她收下。十几天前，她才又被一位刘员外看中，取回家中。
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莹玉得到了那本书，却发现书是假的，她率人追踪刘员外来到后院小楼，冒冒失失地追了进去。狄公的助手李元芳跟踪而来，但听见小楼中一阵巨响复归于平静，象是什么都没有发生过，李元芳犹疑片刻斗胆也钻了进去。
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在狄公面前，刘大仍想抵赖过关，狄公撕开刘大的衣服道：你身上的这些伤口，恐怕就是他留下的吧？这时他突然看到了刘大胳膊上的梅花刺青，这才是刘大的真实身份，刘大放声大笑，要狄公识相点，趁早放了他，但狄公还是将他押进了死牢。
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逃亡中的李元芳和莹玉从相互防备到相互理解，都感到对方是个好人。莹玉最终告诉李元芳，她是太子派来的人，叫小红。于是，李元芳从她的口中，了解到很多重要的情况。两人都感到情况紧急，却又一时脱身不得，急得团团转。
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狄公没有为太子便解，他聪明地利用武则天生性多疑的性格，反说是发现刘查礼与李规胁迫太子谋反，特来捉拿的。现在刘查李和李规都死了，关于太子谋反一事是死无对证，好不可惜。武则天果然逆反，听不进去，一时间竟暂时保住了自己和太子，赢得了宝贵的时间。他坚信，这桩连太子都遭牵连的刘家庄奇案，马上就要水落石出了。
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武则天连日噩梦，大病一场。御医施针抢救，武则天清醒后对狄公讲自己被恶鬼纠缠即将命不久矣。狄公大笑安慰武则天不该相信鬼魂之说，武则天讲述自己做怪梦的事，狄公安慰她是日有所思造成。
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剑南、陇右、河东等四道十州同时发生了恶性案件，死了七十八条人命，各地官府在勘查现场时，没有发现任何有力的线索，狄公等人换便服到现场勘查命案。狄公发现死者的身份有人故意造假，其它没有发现任何有力的线索，只在案发现场发现一幅用鲜血图画的滴血雄鹰。
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狄公发现案发现场有些奇怪，告诉元方屋里没有搏斗痕迹更没有脚印。十分诡异。狄公琢磨不透滴血雄鹰到底代表什么意思。忽然有一个疯子来到狄公勘查现场，疯子仿佛被恐吓直呼遇见鬼。狄公由此判断此人与案件有关。
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狄公面圣，表示仍不信鬼魂之事。武则天却有心听闻狄公 讲宫外的无头厉鬼之事，但狄公表示此事皆为有心之人制造的。狄公一死向武则天证明此事都是人为的，并立下生死状，被封为大臣办此案。
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狄公一切安排妥当，定于夜间破案。狄公大破鬼案，并将凶手带回朝廷审讯。乡亲们都跪谢狄公大恩。待狄公面圣之时却发现国师大肆在宫中摆弄驱鬼法器。当武则天说起国师的老师虚谷子时顿时感觉事有不妙。
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