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天下着鹅毛大雪，一位老人来到墓碑前，回想起过往的一幕幕。他拿起笔开始写下当年的事迹。一对日本官兵行驶在路上的时候，突然遭遇到山上甩下的酒坛的袭击，接着燃起了熊熊大火。方振宇梅姑等人带人和日本人展开了生死决斗。
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大金刚说萃花已经是他的人了，方掌柜的手下不肯罢休，说方掌柜还是要成亲。梅姑听了很生气，派人把方掌柜的手下抓起来了。松本和康甜恭子的哥哥聊天，松本说他有一个绝密的计划，到时要恭子哥哥相助。小旺还没有回来，方振宇有点担心。
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台上在唱戏，底下的观众喝彩声不断。方振宇正在招呼宾客，梅姑派人拍找他过去谈话。方振宇问梅姑把小旺怎么样了，梅姑说没把他怎样。梅姑还告诉方振宇他和萃花的婚礼取消了。方振宇很震惊，梅姑没有多说就走了。方振宇追了出去。
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方振宇告诉松本，他不能出任镇长，松本十分生气地离开了。梅姑带着人马行走在路上，遭遇了日军的袭击。方振宇的婚礼现场也遭到了日本人的破坏，方振宇要手下带萃花先走。松本派人把方振宇绑了起来，方振宇想抵抗，松本让人开枪打他，方振宇倒下了。
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松本和少佐说了很多意味深长的话，告诫他那个特工队很可怕，但是少佐不以为意。月荷她爹驾着马车赶路，月荷在车里照顾方振宇，方振宇说也许回林河是最安全的。松本介绍康田惠子给少佐认识，还说康田惠子要接受严格的训练，完成特殊使命。
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少佐来见松本他们，带有嘲讽之意，松本心里很生气。他还说最重要的是要抓到那个特工，他希望少佐的机动部队可以借给他指挥，少佐答应了。松本告诉康田惠子方振宇还活着，只是逃脱了，告诉她还是有机会复仇的。
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康田纠夫喝醉了之后到酒馆去找茬，还说要和老板交朋友。罗天华闻讯跑了出去，没想到康田纠夫却对他一番恶打，还一口咬定他是个军人。但罗天华矢口否认，最后康田纠夫走了。家东带人来见振宇，振宇对他们态度很和蔼。
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松本和少佐两人在山上站着，发现草上飞带人来了。草上飞遇到熊二，他询问他为何会出现在这里，熊二说他来参加雄鹰会，草上飞对他不屑一顾。骆小旺也带人前来，松本让少佐下令围剿他们，少佐并不着急。草上飞改变主意先走了。
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方振宇回想起他和萃花的一幕幕往事，十分感慨。月荷她爹找她谈话，月荷说只要振宇不嫌弃她，她都无所谓的。月荷她爹不知道该怎么办，他和小旺说起这事。松本和少佐两人也在讨论出现在哈克镇的队伍，松本怀疑是方振宇，但少佐不相信。
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萃花说她的目的很单纯，就是要打日本鬼子，她的领导让她不要误会，还说把她列为优秀战士上报上去了。方振宇从梦中惊醒，嘴里一直叫着萃花的名字，他吹起了忧伤的萨克斯。小旺跑来找他，说他看到萃花了，方振宇十分震惊和惊喜，月荷听完也很意外。
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方振宇和胡队长谈话，更主动说出袭击哈克镇一事为他们所为。他希望胡队长能协助袭击柳河镇的军火库。胡队长回去之后就让子来通知大家准备明日的行动。小旺回来了，月荷她爹让他参与行动。方振宇他们等了好久，胡队长还没有带人来支援，梅姑却来了。
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罗天华在街上和卖地瓜的接应，对昨天的战况进行了了解，对方振宇也是更加佩服了。松本先生要走了，罗天华来送他，松本觉得那个卖红薯的可疑，要惠子的哥哥把他带走。结果跟踪的人跟丢了，松本十分生气，派人再去追。
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胡队长准备按计划让吴萃花风光地回到方振宇身边，总部同意了他的想法，他相信她的能力就像信任她的枪法一样。岗田君子向松田汇报少佐的情况，松田给她安排了新任务去盯住商会的田秉承。罗天华租了一匹马出城去了金龙山，松本得知后准备依计行事。罗天华到山后得知张家东被安排了大总管的职务，他们决定将称呼统一一下。
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纪木在上学时就爱上了康田惠子，他知道自己喜欢什么样的女人，他希望她完成这次使命后回到自己身边。吴萃花上山前胡志清交待给她任务，让她趁机将金龙山的队伍拉到抗联，还可以伺机铲除山上国民党军统的武装，她是为振宇而活下来。方振宇也是为了报仇而活下来，吴萃花不忍心让陆月荷将房子腾出来，她希望他能好好活下去。
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日本人将刘领班痛打一顿，他以前是方振宇家的下人，罗天华得知后过去查看，还向他问起日本人打他的原因，刘领班将日本人大骂一通。松本得知刘国雄被押在梅姑寨中，康田惠子认为这是一个好机会，还准备马上回去。刘国雄发现梅姑寨上的人有问题，他要走时被拦下。方振宇对刘国雄没能回来有些担心，吴萃花了解金龙山上的出操情况，她还将游击队的情况说出来。
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罗天华找松田说做驴肉的生意，在离开时遇上康田，松田知道罗天华要去宝林，他清楚没那么简单，吴萃花感觉金龙山的武装缺少纪律的约束，她说出了游击队的战略目标和战术行动，方振宇也想和赵尚飞好好谈一下，吴萃花感觉背后肯定有阴谋，方振宇感觉吴萃花变了很多，她只可惜自己不是男人。
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康田惠子对金龙山的上进行分析，赵尚飞和方振宇一起去见她，方振宇看到她在桌上摆阵。方振宇想从报纸上了解当前的时局，张家东提出过些时间可能会有电台，他让上虎去林河镇将全部报纸买回来。方振宇带人去找赵尚飞，张家东在陆月荷面前火上浇油。张家东见到山虎后指责他把消息说给骆小旺，上虎只好按命令去林河镇买报纸。
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松本对康田纠夫的表现很满意，田秉承识破了松本派去的戏子娟子是日本人，松本相信他能制服田秉承，娟子找到田秉承后留下钱就走了。方振宇从地图上看林河镇已被他们包围，他知道关东军去了双峰山方向，他们准备奇袭关东军，赵尚飞对于日本人攻下梅姑寨有些质疑，方振宇感觉他的话有道理。
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王大全感觉妹妹没脸活在世上，他冲到屋里还想开枪杀人时被拦住，劝说之下兄妹两个抱在一起哭诉。康田惠子是一心想杀刘国雄，她感觉留着他也是威胁。张家东去监狱时找刘国雄，他让他指正吴萃花是游击队的间谍，此事还牵连到骆小旺，刘国雄知道他是冲着方振宇去的，张家东认人找骆小旺过来，方振宇让赵尚飞先回寨房中冷静一下。
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刘国雄被推上了断头台，他跪在众人面前，赵尚飞接过枪要亲手结束他的性命，还掏出另一把枪想和刘国雄一起走。吴萃花带着王二丫出现要说话，她说抗日军还没成立，不能执行军法，在吴萃花的劝说下王二丫同意嫁给刘国雄，刘国雄也愿意娶王二丫，这样免去了他一死，王大全只好听她的。
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康田惠子将吴萃花从后山小道下山的事情说给张家东。康田将罗天华去田府的事情汇报给松本，松本算准他会去金龙山，他是用欲擒故纵之计。赵尚飞和康田惠子都同意成立女子分队，王二丫说出村里很多寡妇，赵尚飞的话又让康田惠子想起了被杀的丈夫。赵尚飞发现梅姑变了，方振宇也有些怀疑，康田惠子的表现让他们搞不明白。
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徐大麻子原来是张大帅的爱将，张大帅被炸死后他将队伍拉出做了土匪，专门打劫白俄罗斯的贵族，后来受伤后去了七里铺，梅姐是他的小姨子，罗天华见过一个日本女军官和梅姑长的一样，他想通过这件事情来测试一下梅姑的真假。康田惠子在下山途中想起当时杀徐大麻子的情况，罗天华让张家东安排人进行空投的准备，他想让林河成为全世界的焦点。
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方振宇最关心的是能否杀入林河镇，以及如何安全撤退出来。罗天华知道徐大麻子去香港治伤，伙计说起了刘望全见到情况。赵尚飞将要打林河镇的情况说给刘国雄，刘国雄也想打日本人，赵尚飞还说起空投物资的事情，刘国雄见梅姑来后急忙离开。康田惠子回山后约赵尚飞去黑松林打猎，还让他多带些人。陆月荷去给她爹上坟，吴萃花陪她一同前往，她让陆月荷不要想那么多。
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纪木想让松本抓捕罗天华，但松本暂时还不想那样做，他准备把金龙山上的人放进林河镇，松本那样做都是为了掩护康田惠子，纪木听完后生气地离开。张家东将国防部给空投物资的时间说给赵尚飞，他担心方振宇投奔游击队，赵尚飞知道万一有那天的出现也是张家东给逼走的。
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方振宇将行动方案在开会时说出来，他准备里应外合，他有足够的把握潜入。梅姑被安排为游击队引路，由刘国雄跟随。山虎回去后将空投的消息说给金龙山，罗天华要离开林河大酒楼时发现日军在行动。等松本到林河大酒楼时罗天华不见了，他开始杀人，厨师说出陈强不见了，还逼问罗天华的去处。
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吴萃花建议让陆月荷留在山上，方振宇答应她去，陆月荷明白她的意思，吴萃花清楚这次攻打林河是兵家大忌，她将陆月荷有孩子的事情说出来，方振宇知道后让陆月荷一定要留在山上。赵尚飞派人没找到梅姑的行踪，康田惠子将方振宇的计划汇报给松本，她想带队从暗道袭击金龙山。
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康田惠子将游击队带入进双峰山的洞口，日本人收到消息后命人堵住洞口。松本猜测方振宇在正北货栈，他让纪木带着长官先去庆典。松本带人去正北货栈检查，方振宇早就带人化装好在那里等着，他阻止了吴萃花开枪，他们的目标是庆典。方振宇让吴萃花带人到制高点埋伏，他带人悄悄向会场靠拢。胡志青命人对双峰山日军进行炮击，日军一片混乱。
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罗天华向赵尚飞说起金龙山上肯定有内鬼，张家东的死肯定和内鬼有关系。罗天华相信空投会到来，赵尚飞看出方振宇对国民政府的向往没那么热情，罗天华担心方振宇去游击队，他清楚他的为人，还知道陆月荷都看出来了。罗天华决心把金龙山托付给赵尚飞，他这样做都是为是党国。
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罗天华猜出游击队可能要返回金龙山，他让赵尚飞不要放他们上山，还想就地控制赵尚飞和吴萃花。陆月荷向方振宇问起吴萃花不开枪的原因，他说是他阻止的，她不赞成他去游击队，她听出方振宇说的话肯定受吴萃花的影响，方振宇说她是小肚鸡肠。康田惠子向赵尚飞打听起他对罗天华和方振宇的看法，她还说天下的男人都靠不住.
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方振宇和骆小旺下山后潜入林河，他们遇上日军巡逻队慌忙进了茶馆，路过正北货栈和林河大酒楼时发现都已被日军控制。纪木对日本浪人进行教训，还让人全城戒备。方振宇去了田秉承府中，骆小旺去外面查看时发现有人在偷听，方振宇向田秉承问起罗天华的情况，田秉承猜想罗天华可能被关押在黑龙钱庄，他当初也是出资金龙山的第一人。
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刘国雄和吴萃花进入林河城中，她提出先去黑龙会那里看看。方振宇和骆小旺看到日本浪人围住了他们，骆小旺开枪引开了日本人。松本了解方振宇的心思，他准备引蛇出洞。吴萃花躲在人群中看到有货栈的兄弟被日本人吊了起来，方振宇也在人群中，康田想用正北货栈的脚夫来吸引方振宇出面，松本和纪木站在城墙上观看。
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松本找方振宇谈合作的事情，方振宇坚决不和他合作，他看到日本人在痛打陆月荷后很着急，日本人还要当面强暴她，方振宇让他们住手，当陆月荷拿刀反抗时被日本人开枪打死，方振宇陷入巨大的悲痛之中，他用尽全力地爬过去，陆月荷死在他怀中。松本想以处决罗天华和方振宇为由来吸引金龙山的武装下来营救。
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赵尚飞向胡志青说起了黑龙会的二当家康田纠夫被抓，李传奎冒充宝林谭家三少爷进城，日本巡逻队将他们围了起来，松本路过时让人停车过去查看，李传奎对松本说是自己是谭家三少爷，松本劝他马上出城，还说晚上全城警戒。李传奎投宿时也了解了罗天华的事情，还知道日本人加大在兵力部署。
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刘国雄等人跟着康田惠子过去，她对于吴萃花知道她的名字有些好奇，还知道哥哥康田纠夫和骆小旺在一起，吴萃花说是松本杀死了高泫恒一，康田纠夫可以证明，康田惠子不敢相信，吴萃花的解释让她明白了松本的险恶用心，她失声哭了出来。松本看到地上的针管后知道康田惠子被劫持了，康田纠夫带着骆小旺去别墅抓纪木来交换方振宇。
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