1943年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋的性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；麦子精于算计，极端利己、不择手段，麦子跟着葛二蛋去赌博，他们玩起了最简单的听色子，麦子在一旁替葛二蛋打掩护，他们每赌就赢，这让对方有些不解，两人出去后葛二蛋将赢的钱交给麦子，他们被赌场的人追赶上之后带回去绑起来，葛二蛋回去取钱将麦子留在那里当人质。

伪军发现日本人死后十分恼火，他们让人画像追查凶手。麦子因伤忽冷忽热，他发高烧了，葛二蛋从他鞋子里掏出麦子藏的钱去了药房，他描述了麦子的伤势后拿到了中草药，麦子喝完后病情有所缓和。葛二蛋的画像被画出来，伪军拿着画像进行排查，他们四处躲藏，葛二蛋让苗子和麦子两人先去塔湾村找老丈人孟富贵，可他们不想走。

1943年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋的性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；麦子精于算计，极端利己、不择手段，麦子跟着葛二蛋去赌博，他们玩起了最简单的听色子，麦子在一旁替葛二蛋打掩护，他们每赌就赢，这让对方有些不解，两人出去后葛二蛋将赢的钱交给麦子，他们被赌场的人追赶上之后带回去绑起来，葛二蛋回去取钱将麦子留在那里当人质。

伪军发现日本人死后十分恼火，他们让人画像追查凶手。麦子因伤忽冷忽热，他发高烧了，葛二蛋从他鞋子里掏出麦子藏的钱去了药房，他描述了麦子的伤势后拿到了中草药，麦子喝完后病情有所缓和。葛二蛋的画像被画出来，伪军拿着画像进行排查，他们四处躲藏，葛二蛋让苗子和麦子两人先去塔湾村找老丈人孟富贵，可他们不想走。

葛二蛋没能把苗子从窗户里救出来，他的腿也被地上的石头磕了一下。李秀玲她爹发觉苗子没能回来有些问题，她向葛二蛋问起情况，还怀疑麦子有些神秘。麦子拿着五百找赎苗子时被赌场老板抬价，他情急之下掏出枪来，苗子从门缝中看到麦子在打斗，查五爷听到声音后过去查看情况，他到赌场后开枪打死了赌场老板，罪名是抢警察的枪。

葛二蛋将信送到后就离开了，他在外面看到了伪军，也看到楼上杀了人，葛二蛋回头给共产党地下党组织报信，他们急忙跑开，葛二蛋也被追赶，他回头时看到麦子端着枪，随后赶到的伪军对着葛二蛋痛打起来，麦子无法解释。李秀玲和她爹都听到外面的枪声，她爹想离开，可李秀玲不想走，在劝说之下她同意离开，她让苗子收拾东西准备离开。

葛二蛋爬树翻墙来到孟富贵家中，孟喜子拉着孟三回到家中，孟富贵的村长是日本人封的，他去了城里开会。孟喜子进屋后换衣服时被葛二蛋看到，她对他拳打脚踢，孟喜子把他当成流氓对待，孟三听到声音后去了他姐房间，他们和葛二蛋打斗起来，葛二蛋慌忙逃走，一群人很快围住了葛二蛋，他快速跑到屋顶。

葛二蛋拿着棍子和村民们打起来，有人趁机点了他搭的棚子。麦子在买跌打药时看到有人买云南白药，那人要量比较大，他愿意多出三成的价钱，在麦子的见证下药铺将药卖出，麦子对他进行怀疑。葛二蛋看着脖子里挂的玉石想就起了麦子，那是他晕倒时麦子戴在他脖子上的。查五爷为庆祝生日而请手下官兵们喝酒，麦子发现桌下的箱子后问起来，他听到里面的声音后感觉情况不对，麦子让众人赶快跑出去，大家听是炸弹后慌忙逃出。

赵队长召集抗日份子们开会，自警队的人也成了抗日民兵，王喜宽和孟三做为民兵的第一批成员，葛二蛋也想加入队员。孟喜子见刘排长来后很高兴，葛二蛋没想到他们会那样。麦子回去后向李秀玲说葛二蛋根本没消息，她对葛二蛋很担心，麦子从厨房出来后看到李秀玲在给葛二蛋祈福。麦子向张耀祖说起喜欢一个姑娘，他害怕麦子回来，张耀祖建议他快刀斩乱麻，麦子想得到李秀玲的心。

查五爷处罚了张耀祖，他打麦子时反而被打倒在地上，日本人在高处看在眼里，麦子将张耀祖推开后替他受过。麦子带着伤回去时见李秀玲独自坐在那里，他背上全部都是被鞭子打的伤，李秀玲在洞房里等了麦子五个小时。葛二蛋答应去村里催粮，条件是带着枪过去，当他挨个敲门时遇到很多困难，他手里的枪被别人下了。

麦子向冯四爷提出警告，冯四爷叔侄来到孟富贵家中索要粮食，被调包的粮食加起来有十七包，冯四爷让人搜查孟富贵家中，可一无所获，孟喜子不让他们搜自己的房间，冯四爷只好带人离开，孟富贵也不知道是谁干的。将粮食调包的人是葛二蛋，他利用冯家的墙洞将粮食调包后藏了起来。

吉田让麦子帮妹妹打扫房子，麦子没叫别人，他独自过去。孟三拿着壶式地雷让葛二蛋看，葛二蛋接了过去。麦子在良子房间发现老鼠洞后过去帮忙，他将那一窝老鼠都掏了出来，可良子不让他扔，麦子拿回去后交给张耀祖养着。葛二蛋在训练时抱着茶壶雷，王喜宽认为他是哗众取宠，葛二蛋的举动让民兵们很害怕，结果他一不小心扔出去后也没炸响。

麦子回家后对李秀玲说他升职了，她将葛二蛋来家里穿走他衣服的事情讲出来，她是被二鬼子弄的家破人亡，麦子态度十分坚决，秀玲爹听到了他们的争吵。孟喜子来到屎蛋家找葛二蛋，是刘排长让她来的，她把刘排长拉在家里的子弹也交给葛二蛋，临走时还给葛二蛋扔了一个鸡蛋。

麦子听完后将门关住，查五爷已经拿到他的把柄，查五爷不想提起旧事，只是想让他帮忙赚些小钱。葛二蛋带人去了许大牙村子，他们将上次打人的几名自警队成员都收拾了，许大牙躲在后面看到后急忙逃走，葛二蛋看到伪军和日本人后急忙带人撤退，只是没抓住许大牙，枪也丢了一支。葛二蛋准备带人悄悄潜伏进去查看情况，他怀疑来的那伙人有些蹊跷。

王喜宽和葛二蛋为争民兵队长之事都在各自准备着，刘排长带人欢迎赵队长光荣凯旋而来。赵队长希望王喜宽用自己的话来表述一下对民兵的看法，葛二蛋也将想法说出来，他在刘排长和赵队长面前说王喜宽的好话，而王喜宽对葛二蛋的说法都是他的缺点。查五爷一直要挟着麦子，麦子无法给吉田解释，他回去后让张耀祖将一些钱分给弟兄们。

张耀祖在街上遇害到了李秀玲去买米，麦子心里很烦，他家里都没米下窝了，张耀祖的话激怒了麦子，喝酒时张耀祖才知道麦子加入皇协军的原因，麦子只能听从查五爷的任意摆布，张耀祖打听到那个小贩的藏身地，这是他和麦子故意设局。

葛二蛋将孟喜子关在地道中，他发现日本人来后又返回去带着她顺着地道走，老百姓见日军来后纷纷向山里转移，葛二蛋想等晚上后带孟喜子溜出去。孟三发现他姐不见后十分着急，刘排长让他不要冲动，赵希梅的媳妇就是因此类似于这样的事情才没了，刘排长要先保住全村人的性命，他相信葛二蛋会安全带回孟喜子。

李秀玲想和麦子一起投奔八路军，麦子要好好想一下，他知道事情没那么简单。葛二蛋将屎蛋家的房顶修好，屎蛋妈也在孟富贵面前搓合葛二蛋和孟喜子，葛二蛋情急之下将他和孟喜子在地道里呆了两天的事情说出来，屎蛋妈答应不说出去，但消息还是传到了刘排长耳朵里，刘排长生气之下和葛二蛋练习起拼刺刀，他在练习时毫不留情。

葛二蛋收到麦子的回复后要展开秘密行动，麦子因避嫌不在场。他们准备去端炮楼，王喜宽没在行动之列，孟三听说后急忙过去拿枪，他遇上刘晋水后讲出实情，葛二蛋按先前计划命人将刘排长王喜宽绑起来，屎蛋妈看到后也被葛二蛋捆起来。

麦子无意中看到良民嘉奖薄，他这才了解到是葛财旺出卖了葛家村的村民。孟喜子向赵希梅询问刘晋水的情况，屎蛋妈搬到了孟富贵家中，他感觉自从上次事情之后葛二蛋变了，孟富贵让孟三去要回葛二蛋的枪。葛二蛋表面上的变化让孟喜子小看，赵希梅宣布塔湾村从敌战区变成了解放区，他在开会时提出几个问题质问葛二蛋，还怀疑他公报私仇，张耀祖扮成村民在会上探听消息。

麦子不想因翠红的事情殃及自己，葛二蛋给他出主意。查五爷应邀来到鸿宾楼吃饭，他得知横井去了翠红那里后十分生气，制衣行的伙计敲开翠红的家门，她只好出门去买旗袍，查五带着枪借着酒劲来到翠红房里，他看到横井躺在床上已经死去，翠红回去后也被查五掐死，查五挖坑要将横井和翠红掩埋时看到麦子站在后面，他跪在麦子面前求他不要向日本人告发。

良子打听出麦子有老婆，张耀祖听到查五引日本人去李秀玲家，他慌忙去找麦子，可四处找不到他，见到葛二蛋后张耀祖说明情况，葛二蛋跑着赶往麦子家，张耀祖去木匠铺找到麦子后告诉他听到情况，麦子跑着赶往家里。查五让日本人在李秀玲家外喝茶，他通过门缝看到李秀玲在院里，日本人进院里后要强暴李秀玲时被她踢了一脚，葛二蛋在门口看到查五坐在那里。

葛二蛋让孟喜子假装大城市里来的窑姐，她听完后打了葛二蛋一巴掌，但为了救刘晋水她只好同意那样做。葛二蛋出去给孟喜子买来胭脂水粉照着书本上的人打扮起来，孟喜子镜子照了之后自己画起来，葛二蛋在一旁躺着睡着了。葛二蛋醒来后见孟喜子已经打扮好了，他感觉挺好，还教孟喜子如何走路。葛二蛋让孟喜子学窑姐的做法去勾引二鬼子进屋喝茶，她发现葛二蛋长进不少，他想炸牢劫狱。

麦子让李秀玲以后少管闲事，他让她带自己去孟喜子家看看。孟喜子将赵希梅的命令告诉刘晋水，她是为毒气弹而来，日军运来的毒气弹就放在小街镇上。葛二蛋在街上遇到两个乞丐，还给了吃的，他们跟着葛二蛋来到家中，葛二蛋让孟喜子拿钱给他。孟喜子发现刘晋水又发起高烧，她有些慌张地去找李秀玲帮忙，李秀玲让她先出去，等麦子走后李秀玲跟上孟喜子。

孟喜子接葛二蛋回去，日军要和皇协军一起搜查刘晋水，他们要挨家挨户地查找并封锁了大门，日军小分队还带了警犬。孟喜子将美日太平洋战场的情况告诉了刘晋水，他很想归队，但担心敌人查的太紧，孟喜子相信葛二蛋能保护好他们。葛二蛋想冒险带着刘晋水出城，城门口盘查很严，他将刘晋水藏在马车里，但在途中马车突然塌了，葛二蛋看到巡逻队后带他们去喝茶。

李舜的灵牌在他头七之时被冈本践踏，皇协军和日军发生争执，在麦子的坚持下冈本只好妥协，张耀祖看到麦子的衣服后发现上面少了一个扣子，他怀疑李舜的死和麦子有关。张耀祖将梁达送出城后给他一些钱，梁达在雷区被炸死，这都是麦子故意安排的，麦子将张一和王火叫入房中开枪打死。冈本拿枪指住麦子，他将他带到吉田面前，麦子称已经查出内奸并开枪打死他们，他将责任推到张一和王火身上。

李秀玲让葛二蛋帮忙替孩子取名，葛二蛋想让麦子来取，他起个小名叫屎蛋。李秀玲对于屎蛋妈的帮忙表示感谢，她想回小街镇，屎蛋妈去送东西时听到李秀玲叫孩子为屎蛋，她扭头回来抱起孩子，抱上之后孩子不哭了，葛二蛋在窗户外面露出了久违的笑容。吉田的部队被前线调走三十人，是他驻军的一半兵力。

张耀祖在后山上找到了葛二蛋，麦子那一枪没有打中他。葛二蛋想请张耀祖加入到八路军的队伍中，张耀祖要好好地想一下，两人喝了不少酒，张耀祖酒后吐真言，他也想当八路，还发现葛二蛋和麦子不一样，麦子拿皇协军开刀的事情张耀祖难以忘记，张耀祖还提起麦子打炮楼的情况，葛二蛋这才明白当时的真相。吉田拿到最新的防务计划，麦子向吉田汇报说葛二蛋回乡下了，吉田再次向他质问。

孟喜子安慰葛二蛋，他要去炸日军武器库替葛财旺还账，葛二蛋想送孟喜子回塔湾村，他不想让她陷入危险的境地，可孟喜子要坚持跟着他。麦子去药铺给儿子买药时遇到买药的周先生，在他的通融下药铺的老板才卖药给周先生。葛二蛋在鸿宾楼摆酒等麦子，他让麦子帮忙找毒气弹出来，葛二蛋拿出一份说明书给他，麦子也看不懂上面的内容，他打算找周先生帮忙看一下。

屎蛋妈同意孟三的决定，她指责孟富贵，孟富贵听完后也改变了态度并支持孟三带人前往。葛二蛋在街上遇害上苗子后叫她坐下吃面，苗子拿的烟草味让葛二蛋想起在麦子屋中闻到的味道，这还是拖朋友从国外寄过来的，葛二蛋开始对麦子起疑。葛二蛋悄悄去了老周家中，他见有人进来后躲藏在桌子底下，葛二蛋听到了老周说出的实情，麦子想在伏击日军成功后干掉葛二蛋的人马。

孟喜子告诉葛二蛋说他爹来过家里，她看着葛财旺感觉很难受，葛财旺当时也是被日本人骗了。孟喜子去看望葛财旺时见他被包工头赶走，她不想眼睁睁看着老人在外面受罪。张耀祖带人将欺负葛财旺的老板教训一顿，老板只能好好对待葛财旺，是孟喜子让他帮忙的。孟喜子回去后劝说葛二蛋，葛二蛋也很惦记着他爹。苗子和麦子认出了葛财旺，他们将他拉回葛二蛋家中，葛二蛋没有当面说出实情，他不让葛财旺进屋，苗子十分疑惑。

葛财旺想离开时被孟喜子劝说，他想去投靠给日本人看仓库的六子，葛二蛋从他的话中听出日军细菌武器的藏处，葛财旺只好跟他回去，在葛财旺的带领下葛二蛋和麦子等人去寻找毒气弹，在毒气弹仓库的外围他们通过望远镜看到日军火力配备情况。麦子让李秀玲在家中好好呆着不要乱跑，老周想用麦子的人马去攻打日军防守的毒气弹仓库，他们通过图纸研究了具体的打法。

吉田不想在小街镇大开杀戒，他让孙朗安排人在城外七里沟，麦子没想到孙朗会投靠吉田。孙朗回去后将计划讲出，麦子被困后写了一封信让良子送出去，良子将信送给苗子，苗子让她把信送到塔湾村的葛二蛋手中，良子以送情报为由坐摩托车去了塔湾村。孙朗向老周汇报了计划，老周让他伺机找到武器，可孙朗也不想让兄弟们去送死。

麦子找到老周后向他质疑，老周又一次说起毒气弹，麦子坚持声称不知道。皇协军通过投票选举孙朗为队长，张耀祖对麦子进行劝说。麦子发现了躲藏起来的良子，她不知道该去往何方，良子听说是民兵队长葛二蛋杀死了吉田，她帮麦子翻译毒气弹的说明书。葛二蛋将李秀玲送到麦子家中，她看到良子在那里后抱着孩子出门，麦子赶忙追赶过去，良子拿着剪刀要杀葛二蛋时被他推翻在地上。

麦子如愿以偿被封为国军上校军衔，张耀祖认为他胆子太大。葛二蛋收到麦子来信后并不紧张，他要看一下麦子追究想怎么做，见面后葛二蛋看到麦子穿着国军服装，麦子想在小街镇上招兵买马，葛二蛋对他缺少信任，在麦子的请求下葛二蛋暂且同意，他不知道该如何去见李秀玲。麦子回去时发现张耀祖不见了，张耀祖是急着找葛二蛋报告实情，麦子追上去后张耀祖慌忙奔跑，他没向张耀祖开枪。