大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。

澹台灭明在千钧一发之即毁了瓦迟王交给大明皇帝的修好国书，让唯一证明云靖清白的希望破灭。极度失望的云靖终于说出害他被扣押在瓦迟二十五年的人是张士诚后代张宗周，张宗周不甘心朱元璋得了天下，一直试找机会夺回大周天下。对大明失望的雁南关门守周健反出雁南关，落草为寇。

大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。

澹台灭明在千钧一发之即毁了瓦迟王交给大明皇帝的修好国书，让唯一证明云靖清白的希望破灭。极度失望的云靖终于说出害他被扣押在瓦迟二十五年的人是张士诚后代张宗周，张宗周不甘心朱元璋得了天下，一直试找机会夺回大周天下。对大明失望的雁南关门守周健反出雁南关，落草为寇。

周山民冒充雁南关总兵，下迷药将护亲队迷倒，将公主劫上山寨，不料劫上山的并非公主，而是云靖的孙女云蕾。周健得知云蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦迟，伺机行刺张宗周。张丹枫与哲别收到周山民的书信，得知公主被劫到金刀寨，二人分头去找金刀寨。在行进途中，云蕾怀疑张丹枫就是当年带她找爷爷，却在林中迷路的少年。

张丹枫猜出要杀死云蕾假公主的幕后人是自己的父亲，为了让云蕾假公主安然无恙，张丹枫决定把云蕾送回大明。云蕾给哲别从河中纠起，张丹枫却下落不明。云蕾虽然担心张丹枫的安危，但为云家复仇的使命让她将儿女情长放在一边，跟着哲别北上，走上了复仇之路。

澹台灭明将云蕾的假公主身份告诉了张宗周。张宗周误以为云蕾行刺的目标是瓦剌王。瓦剌王为大明公主举办冰莲花大赛，本应该让哲别抢到而后献给公主，偏偏给酒醉的张丹枫从中搅和，他抢到冰莲花后先哲别送给云蕾。云蕾在婚宴上突然行刺张宗周，让所有的人措不及防。

云重无牙赶到瓦剌，从密探口中得知，昨晚大明公主行刺张宗周未遂，逃出瓦剌王宫。云重与无牙立刻前往张宗周府上探望。张丹枫从澹台灭明那里听到云蕾中了隔山掌，又惊又急。张丹枫担心云蕾伤势，赶来相望。谢天华来找镜明给云蕾治伤，碰到云重要放火烧林逼刺客出来，谢天华阻止。同时精通医术的镜明带药去救云蕾。镜明赶到鸟屋后见丹枫与云蕾在一块，心中一痛。

张丹枫文韬武略，风流倜傥，虽然是张宗周的儿子，张士诚的后人，但却是个热血男儿，为不使汉人的江山被外族蹂躏，他秘密由瓦剌潜来中原，助明朝抵抗瓦剌的入侵，也先派人追杀他。明皇帝亦因其是张士诚的后人而要杀害他，武林豪杰在未明张丹枫的来意之前亦要杀他，张丹枫遭遇几许惊心动魄的危机！

张丹枫文韬武略，风流倜傥，虽然是张宗周的儿子，张士诚的后人，但却是个热血男儿，为不使汉人的江山被外族蹂躏，他秘密由瓦剌潜来中原，助明朝抵抗瓦剌的入侵，也先派人追杀他。明皇帝亦因其是张士诚的后人而要杀害他，武林豪杰在未明张丹枫的来意之前亦要杀他，张丹枫遭遇几许惊心动魄的危机！

张丹枫与云蕾离开瓦剌，经沙漠往中原而来，在一个神秘的小镇上，与周山民一伙相遇。小镇给个叫黑白魔珂的兄弟控制着，他们善于用魔术和障眼法骗人，他先后将云蕾、周山民一伙兄弟催眠当成奴隶。云重跟踪到小镇，手下无牙与山君也被黑白魔珂弄成失去记忆。

张丹枫、云重二人来找黑白魔珂，从其手上将云蕾、山君和无牙救了出来。但三人均昏迷不醒，张丹枫利用黑白魔珂一直想得到碧玉斑指为诱饵，以借黑白魔珂斑指为条件，带他给云蕾治伤，黑白魔珂救醒山君、无牙。

云蕾醒来后不记得发生过什么，云重骗她说丹枫已经回中原。到了小寒山，云蕾将鸟人近况一说，飞天龙女怀疑是谢天华。同时，云重知道了云蕾是他妹妹，但他已下令包围小寒山。眼看云蕾无法逃脱，反是被扣押的大明公主用诡计逼云重退兵。跟着云蕾与飞天龙女逃下山。张丹枫离开黑魔珂后，在云靖墓前拜祭一下，赶奔神兵山庄。

公主惊跑了石翠凤要抓了火龟，好在云蕾帮忙捉住，才避免一场冲突。神兵山庄庄主、绿林盟主石英年迈多病，要退位让贤。众多接班人里，以未来女婿毕道凡出类拔萃，但其人心术不正，石翠凤心里一万个不想嫁给毕道凡。石英试图将盟主之位传给木叶、七花共同执掌，毕道凡一伙反对，提出按老规矩，以武力论高低。

云蕾与沙无忌一伙争斗中，石翠凤与七花和尚赶到，阻止了一场厮杀。在交流中，公主看石翠凤对云蕾有点意思。沙无忌回去报告七花已赶到，对付二人，以至让他们在次日比武时不能上场，分别设下毒计，他们查明七花贪吃，木叶好酒，打算用酒和菜害两人。当晚石英对女而说出了石家乃张士诚旧部，一直等待主公归来，光复大周。石翠凤此时方明白父亲苦心。

争夺盟主的擂台上，七花与毕道凡决战中毒发，毕道凡出手不留情，云蕾救了七花。七花想到昨夜在云蕾那里吃了面条，反诬陷云蕾与毕道凡是一伙的。由于云蕾手上有张丹枫的斑指，石英把云蕾误认成张宗周派来的使者，率众人认宗拜倒听用。石英带云蕾到神兵山庄禁地，解说当年兵败长江，旧部分散及现在残余的旧部地址和人数。云蕾听了心惊肉跳，一旦这些人跳出来造反，天下又会陷入一片混乱。

石翠凤送云蕾回客栈，云蕾探出石家保存的一藏宝图，用来日后复国的粮饷。云蕾有了破坏张宗周复国的想法。回客栈找公主已不见。潮音当年与石英比武，误伤石英重伤至今，懊悔的他千里奔波找回疗伤圣药，让石英身体复元。云重回去找公主，发现公主被劫，登时惊慌失措，聚齐十三太保在大冈镇展开地毯式收索。并且要光明正大的去神兵山庄。

云重安顿好公主后就打算去山神庙，但却给公主缠住，没完没了的古怪命令让十三太保狼狈不堪。好在云重不吃公主这一套，只要公主任性，怒则打，气则骂，生生把公主镇住不敢捣乱。这一期间，山君等人从花小白等人口中探知，石英等人是张士诚旧部，正伺机造反。

张丹枫来到神兵山庄，很快取信石英。石英奇怪来了一个少主，为何又来了个使者。让张丹枫和云蕾见面，张丹枫冒充是澹台灭明的弟弟，没有当面让云蕾出丑，但云蕾并不领情，并且拒绝还出斑指，说明她要让张宗周复国之望化为流水。云重得知妹妹与张丹枫之间的关系，逼妹妹离开张丹枫，云蕾心中痛苦万分，却不敢与兄长争辩。

石英疑惑少主为何是一个女人时，张丹枫被迫帮云蕾编了一个合理的理由让石英相信。并决定带张丹枫去江南九龙山开启宝藏。张丹枫找云蕾要斑指再次被拒绝。官兵来袭前，石英等人已事先得到风声，但四面已被围困无处可突围。石翠凤明查暗访，将透骨钉又拿给父亲看，提出对毕道凡的怀疑，再次给石英忽略。这时，张风府已下令攻山。十三太保带人如同风卷残云一般，势如破竹，攻进山庄之内，云重截杀张丹枫。

云重带领部分太保和朝廷官兵一路追杀至神兵山庄，张丹枫组织石英等人边打边撤退入一条密道。石翠凤为宝图与云蕾发生争执进而发现她竟然也是个女子，张丹枫赶来带领二人迅速撤离却被云重堵在密道口外。云蕾和张丹枫的爱情因为一剑反而得以升华。静公主探视云重的伤情，意外得知师傅云蕾被抓获，她试图救人却没有成功。

张风府提审张丹枫告知石英等人已被悉数剿灭并劝他归顺朝廷，却遭到张丹枫的回绝。石英等人侥幸从密道中逃脱，同时发现石翠凤已被毕道凡所害。悲痛万分的石英顾不上追杀毕道凡，迅速率领部下撤离准备中途伏击张风府营救张丹枫。云重探望云蕾，兄妹互诉衷肠离情。

只身来到瓦迟的九天龙女邂逅澹台镜明并在她的指引下找到魂牵梦绕的师兄谢天华，二人久别重逢情深意切。谢天华终于被九天龙女的真情打动，同意跟他回归中原，虽然澹台镜明内心充满嫉恨但还是忍气吞声筹备行李送他们二人上路。静公主一路上不停的捣乱，致使云重和潮音和尚意外相逢，潮音被云重蒙骗赶往神兵山庄。

潮音穷追毕道凡却意外撞上谢天华和九天龙女，一别十年，同门再次相聚。潮音从毕道凡身上发现藏宝图并从他口中得知云蕾已经落在张风府手上被押往朝廷，三人带着毕道凡星夜兼程赶去救人。静公主遇险，云重拼死相救。澹台镜明随后也来到中原寻找张丹枫并追上谢天华等人。

潮音怒冲冲去找澹台灭明报仇，镜明如影随形。张风府为求稳妥而在红叶坡驻扎等待援兵。从芦苇渡败退的石英等人遭到官兵围剿，潮音出手相助打败官兵。澹台灭明采用心理战术又杀掉两名太保，使得张风府感到前所未有的危机感。潮音和澹台镜明潜入兵营欲救张丹枫和云蕾却中计被拿下，云蕾得知师傅被害的消息并见到铜镜，也认定是澹台灭明所下毒手，但张丹枫却有不同看法。

澹台灭明继续使用攻心战欲杀两名太保，张风府同样以杀死镜明相要挟，但灭明不为所动，幸亏张丹枫舍命救局才化解了这场人质危机。张风府突然连夜启程，灭明带十八游侠追击，却在一线天峡谷遭遇埋伏被火炮攻击，死伤惨重，灭明神威大发战胜火炮追上张风府。二大绝世高手对决，打得天昏地暗。

云蕾埋葬了师傅师伯后痛苦地与张丹枫分道扬镳。张丹枫和镜明一路同行碰到黑摩坷。黑摩坷设计智取云蕾，拿到斑指的同时也随了张丹枫的心愿。静公主的爱终于得到云重的回应，一道圣旨却突然传来，命令张风府即可送静公主赴瓦迟与哲别成婚。静公主死活不肯被强行送上征途。

绝望无助的静公主终于在雁门关上以身殉情。张丹枫等一行人来到飞驼国，黑摩坷借用他的斑指觐见叔父赤角摩坷，趁机行刺。赤角邀请张丹枫参观他的百万雄兵，令他惊讶的是所谓的百万雄兵只是一个百人队，张丹枫由此发现赤角原来是个自大狂。

飞天剑舞剑法来自一个古老的爱情传说，而且必须要两个真心相爱的恋人才可能练成，黑摩坷马上想到了张丹枫和云蕾。二人找到张丹枫带他去看那套剑法，张丹枫被那个神奇的爱情传说深深的迷住。镜明借周山民之手喂了一碗慢性毒药给云蕾服下然后才将她叫醒，赤角突然前来偷袭抢走白摩坷，云蕾和镜明夺路而逃。

赤脚不惜要唤醒白摩坷因为只有他才能修补损坏的斑指。黑摩坷和水晶趁赤角稍有疏忽偷走已经服下解药但尚未醒来的白摩坷。云蕾悟到飞天剑舞并不是杀人的剑法而是如何懂得去爱这一精义所在，所以她和张丹枫轻而易举的便练成了举世无双的剑法。飞驼国陷入一片混乱，黑白摩坷现身重新赢得民众的拥戴。赤角的区区百人很快就被瓦迟大军的屠戮殆尽，张丹枫和云蕾飞马赶到，劝他觉醒，但赤角至死都执迷不悟。

张丹枫和云蕾双剑合璧以飞天剑舞击溃赤角并拿回斑指。黑白摩坷把国家留给水晶来接管，他们自己则继续过着所向往的流浪生活。张丹枫回家见到父亲却没有交出藏宝图。灭明已经知道镜明害死了谢天华九天龙女并私藏了藏宝图，镜明向哥哥提出一个交出藏宝图的条件，那就是她要做张丹枫的妻子。

张宗周担心夜长梦多，决定让张丹枫即可完婚并一切从简。张丹枫为了抗婚找来哲别帮忙。在哲别的策划下，原本简单的婚礼变得异常隆重热闹。云蕾和周山民遭到张宗周驱赶之际被哲别人马偷偷带走。新婚典礼终于开始，新娘却被哲别换成了云蕾。

镜明误会哥哥故意不杀云蕾而与之决裂。云重过度思念静公主心灰意冷万念俱焚。他唯一还不能死的原因就是家仇未报还没杀掉张丹枫。张丹枫和云蕾入关寻找云重的下落。镜明随后也悄然而至，暗中下毒迷倒众人欲害云蕾被云重打跑，云重有机会杀掉张丹枫却无路如何也下不了手。

张宗周以瓦迟丞相的身份公开入关祭祖，真正的目的却是奔着攫取九龙山宝藏而来。张丹枫和云蕾提前一步来到龙门镇。张风府奉皇上之命监视张宗周并伺机夺取宝藏。张宗周与灭明等属下很快也赶到龙门镇。父子二人在复国和宝藏问题上各执一词，一个志在必取，一个决意反对。

灭明奉命前去夺取斑指，云蕾再次毒发，灭明趁机劫走云蕾并困住张丹枫。随后灭明发现云蕾身中的蛊毒正是镜明所为，此毒阴损至极，可以让人五感尽失。周山民和潮音救出张丹枫，周山民捡走暴雨梨花针筒。云蕾被劫走，张丹枫只好暂时向父亲妥协。张宗周用斑指开启通往九龙山的密道，父子二人率众一起进入九龙山，朝廷两路大军赶至很快就发现了密道入口。

张丹枫和云蕾冒着极大风险探明路径，张宗周终于进入九龙山宝藏。明兵大举攻入九龙山，混乱中镜明被周山民误用暴雨梨花针射死。令张宗周万万没想到的是宝藏早已空空如也，原来是看守宝藏的老仆自作主张将所有的财宝都陆续赈济了灾民，只留下一本厚厚的帐簿。复国梦的彻底破灭使得张宗周只求速死但被张丹枫救起。

张宗周在云靖镌刻的正气歌石壁下幡然悔悟，他终于明白了“复国梦”的荒唐。梦醒的张宗周一头撞死在这堵高耸的岩壁下，临死前，他终于承认并祝福儿子和云蕾的结合，他的自行了断也化解了云张两家的血海深仇。惺惺相惜的澹台灭明与张风府作了最后一次对决，结果双双如愿以偿，同时死在对方手下。镜明虽然香消玉殒，但她下在云蕾身上的慢性毒药也终于发作。