靜海幫頭目白簋意外被捕，天津警局高階督察方竟成奉命審訊，怎料白簋油鹽不進毫無收穫。臨末，白簋自斷尾指脅迫方竟成，點名要與天津第一警探柯晨來一場王對王的較量。時至，柯晨正在警局籌備慈善義演的具體事項。局長孫滿堂分派警校剛畢業不久的向羽成為柯晨助手，一同參與審訊白簋。在與白簋的交談之中，柯晨敏銳地發現對方試探的意圖，當機立斷終止本次審訊。柯晨意外的舉動引來向羽的不解，為此她直抒胸臆卻遭來柯晨一通大罵。

眾人只得眼睜睜看著白柳氏揚長而去。柯晨確認現場情況趕回監獄知曉此事，大罵一通後重新調動警力，驅趕白柳氏至威廉二道。在盡頭柯晨早已等候多時，白柳氏再次入獄。由此，孫滿堂在慈善義演上特意嘉獎柯晨。靜海幫二當家決心為夫人復仇，孫滿堂深知這幫人的脾性，派心腹截獲警告。受到打擊心灰意冷的向羽在酒吧遭遇富少胡裕誠調戲，一言不合大打出手。沒想到胡一成請來的幫手是少時玩伴孫思揚，在其好言好語下，兩方熟絡了起來，向羽也重拾信心。

靜海幫頭目白簋意外被捕，天津警局高階督察方竟成奉命審訊，怎料白簋油鹽不進毫無收穫。臨末，白簋自斷尾指脅迫方竟成，點名要與天津第一警探柯晨來一場王對王的較量。時至，柯晨正在警局籌備慈善義演的具體事項。局長孫滿堂分派警校剛畢業不久的向羽成為柯晨助手，一同參與審訊白簋。在與白簋的交談之中，柯晨敏銳地發現對方試探的意圖，當機立斷終止本次審訊。柯晨意外的舉動引來向羽的不解，為此她直抒胸臆卻遭來柯晨一通大罵。

眾人只得眼睜睜看著白柳氏揚長而去。柯晨確認現場情況趕回監獄知曉此事，大罵一通後重新調動警力，驅趕白柳氏至威廉二道。在盡頭柯晨早已等候多時，白柳氏再次入獄。由此，孫滿堂在慈善義演上特意嘉獎柯晨。靜海幫二當家決心為夫人復仇，孫滿堂深知這幫人的脾性，派心腹截獲警告。受到打擊心灰意冷的向羽在酒吧遭遇富少胡裕誠調戲，一言不合大打出手。沒想到胡一成請來的幫手是少時玩伴孫思揚，在其好言好語下，兩方熟絡了起來，向羽也重拾信心。

一日早上，柯晨正常上班，途中察覺有人佈置對他的刺殺，在危急關頭，向羽突然竄出，柯晨躲避不及身受重傷。柯晨遇襲被緊急送往醫院搶救，大批群眾前往探望，被警探攔阻。小道訊息傳柯晨有生命危險。孫滿堂聽聞大怒，遣心腹去警告靜海幫，二當家趁天津警署群龍無首之際，威逼監獄長策劃劫獄。當夜，白柳於獄中打扮等待手下回合，怎料，他們的計劃一早就被識破，柯晨只是將計就計與方竟成合作，一舉拿下靜海幫眾人。事畢，方竟成也意外尋到病因，“勝過柯晨”是他內心的重擔，更為嚴重的是，在心理治療時他曾一度表現有自毀傾向。

二人心生惻隱銷燬審訊記錄，攜白柳出獄阻止胡家荒唐的成親，讓金金可以與乾媽相見片刻。孫滿堂在回程的車上，邂逅為追尋自由去往天津的李曼麗。方竟成則迎來了一場別開生面的心理治療——與黃鶯鶯的相親。白柳母女好不容易重逢，向羽急於挾恩提審白柳，遭柯晨拒絕並被用一套精湛的人性把控所說服，向羽聽罷反倒是同情起白柳。晚些拉上柯晨一同買醉，向羽不勝酒力被柯晨揹回家，說出了自己不少傷心事。凌晨時分向羽被柯晨拉著去墳場試膽，因玩笑賭約二人結成師徒之誼。

方竟成開開心心回家撞見久候多時的李曼麗與孫滿堂。李曼麗以前妻身份要求留宿，提及當年的婚誓，方竟成大發雷霆求放過，並拿出大把的藥瓶，李曼麗對此懊悔不已留淚哭求。向羽正常上班，才進警局就見局長孫滿堂心情不佳，正在訓斥手下。向羽獻寶似的找到法醫室，以煎餅果子作為拜師禮，遭到柯晨與法醫二人聯手捉弄，匆忙逃開。李曼麗與一外國人相談甚歡，方竟成執行公務與線人街頭，兩方意外在餐廳外撞到，李曼麗大方介紹，方竟成則糾正指出前妻的身份。

柯晨一行拜訪光華女中，校長為維護學校聲譽，希望不要公佈調查情況，稱校董已承諾將以金金名義設立獎學金。校方隱瞞真相的舉動引起向羽等人極度不滿，柯晨安排眾人繼續蒐集事件證據，親自前往監獄將金金死訊告知白柳。聽聞金金出事，白柳黯然神傷不已，求柯晨讓她見大燕一面。校方在事發之後承受多方壓力，決定舉辦悼念儀式，宣佈獎學金的成立，以作回應。不過原本以金金命名的獎學金，礙於聲譽之疑，將更名為光華精誠獎學金。

薛寶妮四人也在事發後深刻意識到自己的錯誤，主動上台懺悔並向金父金母由衷致歉。在柯晨演講過程中，陳探長發現疑似殺手，準備等人群疏散再執行逮捕計劃。不料殺手阿貴已先一步離去。薛家父女、學校班導、胡一成一眾人等登門金家誠懇致歉，獲得金母的諒解。柯晨獲得金金的日記轉交給白柳，期望後者可以撤回殺手。阿貴思量甚久，似乎認可了柯晨的發言，覺得報仇的確不是金金所希望看到的，違背白柳的命令遠去。

因白柳之死，向羽辭職。孫滿堂與柯晨單獨會面，柯晨提及馬廣田所說的聯絡人，孫滿堂以做白粉生意的日本人尋仇搪塞，又稱白柳死前找他，純粹是病急亂投醫，想讓他為金金報仇。孫滿堂稱可能是因為他的拒絕，才導致白柳自殺。黃鶯鶯帶學生野外寫生，方竟成專程前來相見。交談時，黃鶯鶯提及李曼麗，方竟成表明態度，重點指出是前妻，其實兩人作息顛倒根本見不到面。黃鶯鶯選擇相信，與方竟成一同去約會看電影。

柯晨、孫思揚在會所休憩，談及胡裕誠、金金覺得十分惋惜，孫思揚傷感至極想要儘快成熟，被柯晨一腳踹下泳池。肖得盛向趙紫萱請假，稱要出去辦事。晚間，肖得盛夜襲軍隊長，將人擄去。第二天，肖得盛專程僱人送木箱給柯晨，並知會記者趕往警局，說有爆炸新聞。柯晨開啟箱蓋，趕緊合上，命手下阻止記者上前。與此同時，肖得盛來電。柯晨假裝記者陳留白本人會轉告留言。肖得盛提出一個遊戲，給柯晨七天時間，查出木箱內的人頭是誰，如果查不出，第八天就會呈上新的人頭。

警方通過側寫凶手性格，進一步縮小嫌疑人範圍，並且柯晨表示已握有破解謎案的關鍵，他籌備警力等待時機抓捕真凶。向羽獨自行動走訪車行這條線，從實處出發，還原當天一早所發生的事件種種，最終得出結論，對凶手來說，這其實是一場比賽。孫滿堂抽空探望方竟成，中途李曼麗來訪與孫滿堂表現親暱，臨別時李曼麗口語遮攔道出昨晚與柯晨的偶遇，兩個男人面露尷尬臉色不佳。孫滿堂後與向羽見面，極力化解這對冤家師徒的隔閡，鼓勵向羽直面柯晨，將自己的推論完整告知對方，只為早日抓到凶手結案。

柯晨帶隊跟著線索順藤摸瓜，沒有抓到木箱案凶手，意外撞到走私團伙。肖得盛看到新一期的報紙，發現木箱案受害者已被查清。不甘心認輸的他著手下一次犯案，跟蹤起煙土商劉爺。陳留白刊登新聞，李曼麗向方竟成邀功，卻不料她以自我為準的單純想法惹惱了方竟成。方竟成大發雷霆，細數李曼麗當年在上海所犯下的荒唐事。李曼麗苦苦哀求，方竟成不理，趕往交易現場。向羽回警局看望同僚，順便收拾東西，雖有心復職，但迫於自尊不接受孫滿堂的二度招攬，她更想要證明自己的實力給柯晨看。

法醫在檢查木箱案受害者之後，指出並無明顯線索，警局眾人一致認定，這一次凶手認真起來，五天之內要求查出受害者身份，是對警局又一次挑戰。木箱案再發，天津各界都來信批評，孫滿堂壓力重大，當眾批評柯晨在第一次案件時的過失，向羽仗義執言為師父辯駁，被孫滿堂逐出禮堂。李曼麗到警局慰問，聽聞方竟成破獲兒童案居然沒有受賞，想要去找孫滿堂評理，被方竟成阻止。向羽看過屍體後，提議柯晨可以啟用專業畫師，通過受害者人體骨骼復原樣貌。柯晨欣然接受向羽的意見，邀請趙紫萱來提供支援。隔天，柯晨就貼出木箱案受害者肖像，回應凶手的挑釁。

向羽去梨園聽戲，正巧撞見台柱紅姐遭脅迫，向羽便仗義執言並趕跑了一幫子人。有了這層關係，向羽算是與紅姐搭上話了，向羽自稱是偵探事務所，想通過唱詞追查海河輪號事件，這引起紅姐的反感。一無所獲的向羽便離開梨園，跑去與葉半壟閒聊編排柯晨。方竟成把鄭寶玉關入多人牢房，一看就好欺負的鄭寶玉被眾囚毆打教做規矩，鄭寶玉為過好日子決定與方竟成合作。柯晨接到線報，獲知向羽正調查十五年前的事件，請葉半壟勸其罷手。同一時刻，向羽再入梨園投洪姐所好。紅姐深感向羽誠懇邀其回家，追問其為什麼關心海河輪號事件，向羽慢慢道出心路歷程，徹底開啟紅姐心扉。

一波未平一波又起，一殺手夜襲牡丹紅宅院犯案，曾汝冠目睹殺手逃跑全過程。見心愛之人生死，曾汝冠激憤下持槍自首。柯晨接手此案，准許向羽進入現場調查，希望借她獨特視角找尋更多線索。因曾汝冠的投案自首，曾家遣萬豪上門拜訪孫滿堂為其開解。孫滿堂受之壓力委派方竟成接手牡丹紅案。稍晚，方竟成主動找上柯晨談有關牡丹紅案的交接，希望柯晨不要有所芥蒂。獄中的曾汝冠與對門關押的鄭寶玉，暢談各自豐功偉績，兩人初步相識。孫思揚來警局為曾汝冠向孫滿堂求情，被父親趕出警局。

柯晨與肖得盛一追一逃，在染衣坊內，肖得盛抓住機會持槍抵住柯晨。二人近距離接觸再次交鋒，柯晨多次言辭試探，並試圖拖延時機，被肖得盛識破從容逃離。向羽再會遇難者家屬，對她的大事件並沒有實質性幫助。向羽有些氣餒便上山找葉半壟解乏。葉半壟受柯晨所託勸向羽罷手，不要再糾結海河輪號，不想弄巧成拙反使向羽反倒信心倍增。曾夫人的小情人野心膨脹不再滿足經營理髮店，想要入主津門大飯店成為人上人，曽夫人對此不喜令萬豪去處理手尾。李曼麗突然拜訪孫滿堂一家，與孫夫人極為投緣，順利入住孫家。幾天之後，她又故態萌發在孫家開派對，引得孫滿堂略有不悅。

為尋找木箱案真凶，柯晨等人再度尋求趙紫萱幫助，根據現有資訊為真凶做側寫畫像。同一時刻，肖得盛撞破趙紫萱在貴族學校做素描模特，憤慨之下大鬧美術室。趙紫萱與肖得盛不歡而散。稍後柯晨帶著向羽來見趙紫萱。根據柯晨的陳述，趙紫萱描繪出的人物越來越像肖得盛，深怕為肖得盛引來不必要的麻煩，她刻意遺漏數筆避開肖得盛的容貌。方竟成為了逼迫曾汝冠招供，撤走了牢房裡其餘囚犯，並準備把畫卷換成照片壓迫曾汝冠。曾汝冠看到牡丹紅的照片，一時語塞。方竟成回到家，開啟李曼麗留下的信，心裡略有些傷感。方竟成為了尋求慰藉，成為黃鶯鶯的旁聽生，並且約黃鶯鶯共進晚餐。

柯晨上山與葉半壟討論最近發生的事，兩人分析孫滿堂的行事作風改變的緣由。方竟成察覺曾汝冠知道真凶是誰，刑訊鄭寶玉要其套曾汝冠的話。鄭寶玉初時不應，但在方竟成的攻心手段之下，他最終還是屈從。方竟成向孫滿堂匯報案件進度，正逢萬豪登門，曾家大總管怒斥警方對曾汝冠曾採取不人道的手段。方竟成早有準備，以刑訊記錄為證駁回對方，最後孫滿堂爭取到五天時間來了結牡丹紅案。鄭寶玉搬回牢房，對曾汝冠坦言自己是被迫要來套話的，反倒是獲得了曾汝冠的信任。

方竟成下班回家遇到李曼麗，原來李曼麗謊稱回上海，實際是去了北京遊玩。現下回到天津，她把房子租到方竟成隔壁。方竟成感覺受到了欺騙，不喜。環湖中路案再現，孔如雪拜訪孫滿堂，以“咬脖子”這個未公佈點，提出真凶另有其人，要求開釋鄭寶玉。孫滿堂以方竟成為擋箭牌。雙方各執一詞，毫無結果。方竟成約孔如雪解釋其中內裡，希望孔如雪配合自己行動，早日查出環湖中路案真凶。柯晨去見趙紫萱，希望趙紫萱可以幫助他破案，趙紫萱卻不願成為被利用的工具。警署例會，方竟成報告牡丹紅案進度，合理猜測案中隱情。向羽貿然介入，稱自己受曾家僱傭追查此事。

鄭寶玉重新搬回曾汝冠對過囚室，曾汝冠斥責鄭寶玉出賣他。鄭寶玉自責深重，不答。稍晚，方竟成下班碰見李曼麗，兩人說了會話，關係有所緩和。萬豪拜託向羽調查牡丹紅的案件有了結果，駐地部隊有個叫倪三的，各個特徵都與曾汝冠描述的相符。萬豪立刻便帶著向羽一同去抓捕嫌凶。人證物證俱在，萬豪威逼警局放了曾汝冠，被孫滿堂拒絕。孫滿堂、柯晨、方竟成三人討論，深知倪三的出現過於巧合，向羽是被曾家利用，柯晨申請由他來審問倪三。向羽先於警局破案，一案成名，警方卻因此事遭受著巨大的輿論壓力。

曾汝冠大鬧監獄，要求見柯晨，說自己將有問必答。孫滿堂聽聞此事，找來柯晨與方竟成，二人為此扯了許久，最後孫滿堂命令柯晨去處理。柯晨提審曾汝冠，曾汝冠表示自己是因為看到牡丹紅和高大年勾搭，一氣之下買凶殺人。轉身，柯晨提審鄭寶玉，告知其有關曾汝冠案件的資訊，鄭寶玉對曾汝冠心生愧疚。夜間，向羽對被利用一事懊悔不已，更是被孫滿堂大罵一頓。獄中，鄭寶玉試圖與曾汝冠溝通不得回應，愧疚自殘受傷。方竟成與李曼麗小酌夜談，談及方竟成的工作和兩人的感情生活。

趁與方竟成獨處時，李曼麗點破方竟成的心意，重提前一段醉酒時的餘溫。姜雨涵致電萬豪，稱曽夫人曾上過門，她決議了清二人關係。萬豪希望姜雨涵再給他一個小時時間，辦完手上的事他就去找她。鄭寶玉作為柯晨的說客來勸解，遭曾汝冠怒斥，兩人隔窗對罵。柯晨尋趙紫萱幫助調查，根據倪三的敘述，趙紫萱繪製出嫌犯茹科夫的樣貌。警方憑此展開大面積搜捕。等到王副官的電話，萬豪急速回到公館，與姜雨涵見面，但後者去意已定難以挽回。柯晨讓約娜塔莎打聽茹科夫的行蹤。牡丹紅案風頭正緊，萬豪找到茹科夫，警告對方不要生事，以防意外發生。

宴會外，向羽靠著叔伯的關係，順利進入會場逮到萬豪，但同時也攪亂宴會得整個氣氛。柯晨欲用報導茹科夫被捕的新聞，引幕後黑手登場。萬豪為徹底解決這事，與茹科夫商量後，準備解決柯晨。向羽基本拼湊出事發可能，孫滿堂指出曽夫人身份為向羽查遺補漏拓寬案件視角，這樁案子背後牽連甚大。孫滿堂更傾向於待督軍辦接手。萬豪約柯晨單獨見面，兩人各執一詞沒有談攏，萬豪放下狠話一人離去。緊接著，茹科夫現身襲擊柯晨，未果。殺手公然襲擊警察，孫滿堂下令全城搜捕捉拿茹科夫。

方竟成將事情大概全數告知孔如雪，希望可以有辦法救下柯晨。向羽趕到柯晨被關押所在地，以家族背景向軍督辦王副官施壓，但仍未如願得見柯晨，只得將雪茄和錢交給王副官，讓他們好好照顧柯晨。孔如雪與向羽約談，決定用輿論的力量來幫助柯晨。萬豪與孫滿堂相約，萬豪提出更換曾汝冠案的負責人，被孫滿堂拒絕，於是萬豪讓軍督辦施壓，去警局要求孫滿堂簽字移送案件，孫滿堂以該案只有柯晨有權處理為由拒絕。軍督辦去監獄接曾汝冠，但曾汝冠得知真相後不願離開，舉槍以自殺為威脅，逼退軍督辦。

關押處門口趙紫萱、民眾和記者聚集抗議，要求柯晨案給一個說法，曾家與軍督辦串通陷害柯晨的說法在民間流傳。肖得盛從報紙上獲悉柯晨一事，夜間襲擊軍督辦，殺死了門口的兩個哨兵，並將此事告訴了陳留白，要求其登報通知軍督辦，若是不放柯晨，後果自負。焦寶根由於害怕，向柯晨討要了手寫的保命符。不堪輿論壓力，柯晨案公開審理，軍督辦指出了柯晨與娜塔莎之間的多次合作以及轉運物品的照片等證據直指柯晨，而柯晨對這些發生過的事，竟然供認不諱。柯晨雖然承認軍督辦所指控之事他均有參與，但卻表示自己完全不知道其中的細節。

離了監獄萬豪致電孫滿堂，直言其實是孫滿堂害死了柯晨。向羽的父親對柯晨一事無能為力，向羽崩潰大哭，來到葉半壟住處，葉半壟雖然強作鎮定地安慰向羽平復她的情緒，但向羽離開後，葉半壟卻難以控制自己的情緒。柯晨最後一頓飯，焦寶根送來了自己母親做的饅頭，李曼麗買了花讓方竟成帶給柯晨，方竟成、孫滿堂神色凝重。槍決開始執行，向羽帶警局的人來到軍督辦門口，要求見柯晨最後一面被拒絕，向羽掏槍情緒失控，孔如雪在車中淚流滿面，孫滿堂站在軍督辦門口靜默不言。時間已到，數個槍口同時對準了柯晨。

柯晨在警局練功，向羽拿到了筱明達的照片前來邀功，聽說自己可以回警局，欣喜若狂。一行人等覺得墓地可能會有線索。軍督辦也在萬豪家找到了一處打不開的鐵門密室，曾汝倫等人費力開啟後，裡面卻一無所獲。柯晨和向羽也來到了墓地調查，得知明達父母的墓被遷移的地址，而他們也根據這個地址找到了肖得盛的藏身之處，肖得盛發現了他們的到來，從後門逃脫。柯晨從現場遺留的痕跡發現肖得盛應該才剛離開，立馬追了出去。萬豪來找姜雨涵，告知他自己被軍督辦陷害，準備離開天津，想要帶她一起走。柯晨和向羽找到了肖得盛逃跑所用的小木舟，但是卻丟失了他的行蹤。

曾老爺子藉著曾汝冠遞蘋果的機會，在他手心裡寫了個走字。曾夫人也在曾汝倫未注意到時，讓曾汝冠趕緊跟著柯晨離開。於是曾夫人、曾汝冠以及柯晨在曾汝倫的面前演了場戲，曾汝冠成功坐上柯晨的車離開，柯晨告訴曾汝冠，他是他哥哥曾汝傑在英國時的同窗，曾汝傑已經在英國定居，所以去英國是最好的選擇。孫思揚送曾汝冠到車站，曾汝冠無比自責，想要留下與母親共生死，被孫思揚痛罵阻攔。肖得盛電話陳留白，詢問報上的內容是否是柯晨本人的意思。陳留白緊接著便將此事告訴了柯晨，柯晨立馬準備應對行動。而當年案件之所以沒有被受理是因為作為唯一證人的幼年肖得盛，說自己什麼都沒有看到。

周立來到警局自首，說自己是環湖中路案的真凶，鄭寶玉聽聞情緒失控。方竟成審問周立，周立卻和他聊起了他眼中的鄭寶玉。而環湖中路案也是起源於周立在感情中受到的情傷，讓他對所有風月女子都懷恨在心。真相大白，鄭寶玉被釋放。曾汝倫買了西點回去“孝敬”曾老爺子，意圖勸說曾老爺子將曾家的所有產業讓他來打理，老爺子吃了曾汝倫的西點算是答應了他的提議。向羽和陳警官為了保護柯晨，偷偷跟蹤監視，卻被柯晨發現。柯晨讓兩位不用這般，肖得盛不會在這裡下手，事實上肖得盛此時正在附近監視著他。柯晨與向羽等討論肖得盛此人，表示無論什麼犯人，歸根結底還是要了解那人的過去和環境。

通過柯晨的一系列話語，肖得盛幡然悔悟，最終舉槍自盡，木箱案告一段落。 尹警官和向羽談論起肖得盛案，談起當日柯晨為了向羽向肖得盛下跪，暗示柯晨喜歡向羽。向羽表面上否認，但內心在偷著樂。孫滿堂在辦公室踱步思索當日柯晨在結案會議上，有關牡丹紅案的相關對話。曾老爺子拉住金醫生，說樓上曾夫人得了風寒嗓子啞了，讓他去看一眼，但是被曾夫人拒絕。孫滿堂拿著陳留白登報的新聞和柯晨聊了起來，大動干戈的肖得盛案只提了寥寥幾筆，倒是牡丹紅案佔了更多的版面。孫滿堂質疑柯晨，曾夫人明明有重大涉案嫌疑，不應該結案，為何現匆匆結案。

第二天，陳警官便直接把向羽喜歡柯晨的小心思，偷偷告訴了柯晨。畢探長也成功說服了曾汝倫的貼身保鏢老丁，作為他們的線人，他們也從老丁處得知了董事會的訊息和曾夫人目前的處境。而曾汝倫也和姜雨涵說出了董事會後的打算，他打算利用曾夫人讓柯晨名聲掃地。董事會上，曾老爺子在竟然突然站了起來，原來他不僅腦子不清楚是裝的，就連斷腿，也是裝的，曾汝倫大為震驚。曾老爺子直接宣佈，若他突然不在世，曾家由曾夫人繼承，若曾夫人突然不在世，曾家則由曾汝冠繼承。曾汝倫被擺了一道，憤怒回家，找曾夫人算賬。

曾晗青決定不走父親的老路，放棄怨恨曾夫人。柯晨檢查房間，發現了床底下滾落的藥物，讓管家請金大夫來。法醫在藥瓶上提取了指紋，金醫生到達鑑定藥物，一眼便發覺這是兩種不同的藥丸。柯晨讓畢探長想辦法將曾夫人叫來，而這需要曾老爺子的配合。他們謊稱曾老爺子已經快不行了，曾夫人很快便趕了過來，卻看到了健康的曾老爺子和屋子裡的警察，只得配合調查。吳姨在柯晨的勸說下，開始招供，並交代了曾夫人的陰謀。曾老爺子得知後，告訴曾夫人，這一次他真的無能為力了。曾夫人選擇體面的離開，自殺。增加對外宣稱她死於急病。

柯晨向孔如雪求婚登上了報紙，警局沸騰，向羽心裡說不出的滋味。李曼麗在醫院，想起當年與方竟成一起吵架的情景。柯晨和向羽抓了幾個搶百姓東西的兵痞，但是卻被要求放了。由於柯晨向孔如雪求婚，向羽在工作中開始帶上個人情緒，柯晨提醒。向羽獨自買醉，酒保告訴她，這是失戀了。向羽在早餐鋪，得知孔如雪在報紙上拒絕了柯晨，向羽大喜。柯晨在警局朗讀孔如雪的拒絕內容，警員們議論紛紛。孫滿堂想不通，再次找到李曼麗探討此事，李曼麗解讀報紙內容，發現了兩人言語間的隱含之意。那些兵痞又開始惹事，柯晨向羽及時趕到，與那些兵痞起了爭端，約架第二天。

警局來到十二旅門口現場勘查，襲擊者軍事素養極高，十二旅懷疑是南方來的別動隊，而他們也希望警方可以幫助調查。大張沽的女人孩子受到威脅，劫匪們決定將普林斯交給警方，荀從道認為馬的狀態不佳，不適合移送，雙方起了爭執。普林斯終於願意吃東西了。柯晨分析盜馬案，認為盜馬之人必定是懂馬之人，他們決定從馬的專家開始入手。一群壯漢闖入馬廄，威脅荀從道帶著馬跟他們走。柯晨和向羽找到了荀從道的祖宅，未找到其人。大張沽的劫匪們丟失了馬和荀從道，決定將此事告訴警局沈探長。沈探長審訊張甲午，但張甲午依舊什麼都不說。劫馬者將荀從道和普林斯帶到了一處街道拍照。

柯晨到與洪爺說起盜馬案和荀從道，試探口風。原來洪爺是準備拿普林斯作為籌碼，入股華商跑馬會，而普林斯的生與死，則是取決於這項交易的成敗。洪爺去看馬，質問化名喬二的荀從道。沈探長與其上司討論案情，原來張甲午不僅參與了盜馬案，還參與了軍火盜竊案，而這很有可能與兵痞案有關。柯晨查出了洪爺和跑馬會的交易，荀從道開始尋找機會帶馬逃跑。張甲午被釋放。警局中方竟成分析兵痞案，認為別動隊的推論還是個假設，不能定論，柯晨認為別動隊的可能性十分低，更有可能是為了某個個人的政治野心。就在此時，又有官兵在街上被槍擊。

柯晨知道張甲午身上定然還有其他的秘密，但是張甲午講究規矩和道義，隻字不提。兵痞之前在街坊留下太多怨言，警方調查時遭遇許多困難，調查受阻方竟成遭遇十二旅林參謀的嚴詞質問。解決了盜馬案，柯晨和向羽一吃蛋糕慶祝，向羽幸福之情溢於言表。柯晨一回警局，就被孫滿堂叫去，孫滿堂收到十二旅的要求，希望柯晨也參與到兵痞案之中。葉半壟與當年三位遇難者家屬約見相談，說要列一份名單，剛巧被向羽聽到。向羽與葉半壟談柯晨，兩人的感情八字有了半撇。柯晨、向羽拜訪荀從道，詢問祖屋的價格，藉此希望可以幫助荀從道的計劃實現。

孫滿堂眾人在警局探討爆炸案，認為和兵痞案是同一夥人所為，但是兩個事件的性質目的卻又不一樣，一個是護名一個是擾民。孫滿堂指出其中關鍵，對方的目標不是傷人，而且和英法租界幹上了。這時凱旋關發現了炸彈，又是英租界。柯晨認為對方在引起注意並表達訴求。英租界士兵處理炸彈，最後虛驚一場，原來是個假炸彈。軍督辦王副官的車與顧小軒在街角相遇，兩車對峙時得知了互相身份，顧小軒自稱來自上海，他的身份、言辭、派頭使得王副官信以為真，兩人最終反而相談甚歡。向羽還在為之前的事情置氣，工作裡帶了情緒，陳警官答應幫忙讓柯晨哄哄向羽。

王副官帶著軍督辦突襲常勝賭坊抓了青幫河西分會舵主，這舵主與他有私仇，王副官將其暴打一頓關入死牢，洪爺為救此人來找顧小軒幫忙，顧小軒提出條件。陳留白與孫滿堂趕到警局報案，有關正德系醫院的醫患糾紛事件，藥的真假是其中的關鍵。孫滿堂讓陳留白將潘正德的事和柯晨再說一遍，由於正德系醫院在英租界，孫滿堂讓柯晨著手調查此事。柯晨對英租界的沈探長有恩，正德系醫院的問題，在兩方努力下迅速告破，潘正德當場被捕。方竟成找柯晨談話，認為柯晨要求他對孫滿堂保密一事另有隱情。潘正德被捕，其衛生局的舅舅引咎辭職，此事登上了報紙。

柯晨看到偷偷摸摸來取錢的王副官主動上前詢問，提出幫他取錢，順便打聽了些許電話內容。顧小軒買了一早回上海的船票，被柯晨攔下。顧小軒本不願配合，但聽聞柯晨要抓鄉黨會那幫人，便留下細談。鄉黨會的人抓走了王副官的姨太太，並掌握了他密會顧小軒的證據，要求與王副官見面。鄉黨會代表組織邀請王副官加入，王副官欣然應允，但加入組織的條件，是讓王副官殺了自己的姨太太。王副官連開幾槍，但卻是空槍，原來只是個測試。晚些，孫滿堂夜訪鄉黨會眾人，通知開啟下一部分的行動。同時，孫思揚在回家路上被蒙面人綁架，提出十萬贖金的要求。孫滿堂最近得罪的人不少，誰都有可能是綁架者。

柯晨將海河輪號遇難者花名冊交給孫滿堂，並敘述了葉半壟做此事的緣由，並向孫滿堂質問那十公斤炸藥。孫滿堂說，再給他七天時間，他會將所有的一切毫無保留地告訴柯晨。馮佔魁準備找王副官報仇，而柯晨也找到洪爺詢問馮佔魁被釋放的來龍去脈，柯晨得知是孫滿堂辦的面色凝重，提醒洪爺多加小心。洪爺察覺事有蹊蹺，決定關帝廟議事。有關二十五年前海河輪號的事，柯晨一五一十告知方竟成，並坦言他為此已經等了十五年。洪爺決心隱退，這樣他欠孫滿堂的人情就不會牽連青幫。青幫前往洪府參加議事的大佬都在路上被鄉黨會擊殺，洪爺也被門口的狙擊手所射殺。

孫滿堂告訴柯晨，必須控制青幫的理由，並希望柯晨可以在他打造的這個舞台上施展拳腳。孫滿堂約向羽吃飯，這次對話，也是兩人的告別。方竟成也與李曼麗告別，十二旅已經趕往鄉黨會據點，柯晨也在那裡，方竟成必須去幫他。孫滿堂自首，給柯晨留了信，將一切的因果原原本本記載其中。羅漢找到了柯晨，向羽找到了老三但秌竡，他也帶她前往鄉黨會據點，是孫滿堂的吩咐。柯晨來到鄉黨會的地盤，勸說羅漢等人解散鄉黨會，為自己的所作所為承擔責任，就在鄉黨會人不滿之時，向羽趕來，並說出了柯晨自己未提的他的故事。鄉黨會人被說動，願意按照柯晨所言行事。