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马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。
一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。
海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅。随后以利亚、瑞贝卡、科尔接连苏醒。
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昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血，总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们，马上决定返回新奥尔良，从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定，只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说，重回新奥尔良犯险，是非常不明智的。
海莉与迈克尔森一家回到新奥尔良营救克劳斯，他们选择从卢梭酒吧的隧道潜入，瑞贝卡负责去转移马塞尔的注意力，科尔责任在酒吧看守乔什，胸口被插入弯刀的克劳斯在卡米尔幻象的鼓励下将弯刀从胸口拔出。芙蕾雅，海莉，以利亚顺利将克劳斯解救。
海莉连夜开车，将大家送到林中小屋。劫后余生的感觉，让所有人心中无比激动，恨不得马上进屋好好庆祝。只有克劳斯站在门外，不知道自己能否做个父亲，不知道霍普能否接受他这样的人。长嘘一口气后，克劳斯平复心绪，跟着海莉进屋，来到霍普的卧室。看着在床上熟睡的女儿，他感受到了一种从未有过的温馨。或许是时候改变自己的生活了。
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争执似乎是迈克尔森家族固有的传统，救出克劳斯仅一天，大家又因为是否马上逃往欧洲产生了分歧。克劳斯执意留在林中小屋，和女儿度过温馨的一天，再考虑出逃的事。科尔和丽贝卡，则坚持认为须尽快去法国，以免马塞尔改变主意。家族里只有以利亚和费雷娅能理解克劳斯的心情，谁又愿意与女儿度过的第一天是在匆忙的逃亡之路上。
对于大人的争执，霍普无法理解。虽然母亲讲过很多有关他们的事，可在她的眼里，爸爸和这些叔伯阿姨还都是陌生人。克劳斯表现出了他父爱的一面，陪着女儿画画，在林中散步聊天。跨过倒伏在地上的树干时，女儿不经意的拉着他的手，也会让克劳斯内心激动好一阵。父女之间的感情发展得很顺利，霍普对克劳斯几乎无所不谈。散步时用小法术救治一只折断了翅膀的蝴蝶，霍普还会请求克劳斯不要告诉母亲。这让克劳斯感受到了从未有过的温暖，女儿的童真仿佛在洗清他内心的罪恶，让他的人生有了新的目标，保护女儿。
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马塞尔站在宽大的落地窗前，俯瞰着新奥尔良，就像国王在城堡里远眺着自己的疆域。夜幕下的新奥尔良灯光璀璨，却危机四伏。那个被唤醒的恶魔，让他很不安，隐隐觉得还会有事发生。果然，门口传来匆促的敲门声。文森特带来了坏消息，四个孩子和救护车都没了踪影。但文森特现在最要紧的还是救治霍普，只要霍普安全，献祭仪式就无法完成，其他四名孩子的生命也就暂时无虞。
文森特赶到迈克尔森家族的老宅时，克劳斯、以利亚和海莉已经在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展净化咒，驱逐纠缠着霍普的邪恶力量。当昏迷不醒的霍普慢慢睁开双眼时，大家都松了口气。可随即奇怪的事发生了，成群的乌鸦飞过老宅上空，又笔直的跌进天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周围形成一道诡异的圆环。霍普好像听到有人在耳边不停的低语着，反复念着一个名字“科里纳罕”。文森特知道这是一种几乎绝灭的古老语言，意思是“祸髅”，邪恶的怨灵。
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霍普已经安然地睡去，克劳斯也睡着了，克劳斯做了一个梦。他梦见了小时候的自己，他在林间采摘五颜六色的浆果。小克劳斯将浆果捣碎，他用那些浆果来画画。这时他听见了别人的呼救声。小克劳斯本来想要给予那个人帮助，可是就在他想要行动的时候他看见了自己的父亲。父亲开始辱骂他，说他太软弱，太无能。克劳斯从睡梦中醒来，他出了一身大汗。
马塞尔觉得最近怪怪的，特别是镜子上的图案，马塞尔想到了自己可能被祸髅附身了。马塞尔将这件事情告诉了女友，想要给马塞尔请一个厉害的巫师那帮他驱除身上的戾气。以利亚出现了，以利亚一直说些话来刺激马塞尔，马塞尔忍不住了，他想要杀死以利亚，可是他根本就没办法，这个以利亚比他厉害多了。不一会儿克劳斯也出现了，两个人开始合力讽刺马塞尔。马塞尔终于忍无可忍，他抓住了克劳斯的脖子。这时候他才发现他抓住的是女友的脖子，马塞尔才明白过来是祸髅控制了他，祸髅想要他们互相残杀。克劳斯走在街上，他的爸爸一直围绕着他。刚开始克劳斯还很清楚这些都是幻觉，克劳斯奋力和祸髅对抗。
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迈克尔森家族的老宅装修一新，当晚将在此举行酒会。酒会的目的除了庆祝及宣布迈克尔森家族重新夺回新奥尔良之外，还有另一个目的，那就是从参加酒会的三教九流中找到祸髅的追随者。这个任务由文森特完成，他从历史上发生的类似事件中找到一个规律，但凡与祸髅有关的混乱都会在四个地方发生，虽然地点不一致，次数却是固定的四次。也就是说这一次的混乱还远没有结束，只有找到祸髅的信徒才能解决这次危机。鉴于这个原因，文森特才暂时与以利亚合作，参加酒会。而海莉和弗雷娅却无法按时出席，因为海莉想找到父母被害的真正原因。
酒会在音乐声中开始，以利亚和克劳斯以主人的身份向宾客致辞，还不忘对另一位主人马塞尔“有事耽搁”表示遗憾，即使在场的所有人都心知肚明马塞尔是被关在了某个地方。酒会继续，文森特与到场来宾逐一握手寒暄，随后在二楼的会客室里摆下塔罗牌，用吸收的宾客灵气占卜谁是隐藏的敌人。这时克劳斯看到了索菲娅，性感的晚礼服衬托着她线条优美的手臂，手腕上却佩带着格格不入的荆棘手镯
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多米尼克身为祸髅的大祭司，怎么可能不施下保护咒就去参加迈克尔森家族举办的宴会。而以利亚却并不知道这一点，还在想着谁会接替大祭司的位置。在酒会上贸然处死多米尼克过于冲动，连向来杀人不眨眼的克劳斯都这么认为。在目前不知道敌人的情况下，克劳斯留在老宅保护霍普，以利亚则去找文森特，看看能否彻底解决祸髅之害。
克劳斯试着摧毁那副上颚骨无果后，便上楼寻找女儿霍普，发现霍普正在阁楼翻看着一个旧木箱。这个木箱里都是马塞尔小时候的物件，克劳斯不希望女儿知道大人之间那些尔虞我诈，哄着女儿离开了阁楼。同时为了给霍普良好的生活环境，克劳斯不准许老宅内再发生任何流血事件。只是迈克尔森家族的命运往往离不开流血。
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霍普看着桌上被姑姑封在魔法结界里的下颚骨，总感觉到有人在她耳边低吟，似乎是在说她与祸髅彼此相连。但是声音并非来自下颚骨，而是来自先祖。这更像是个警告，在祸髅为祸天下前，海莉必须去圣安妮教堂。面对未知且强大的祸髅，海莉只有选择遵从先祖的意思。克劳斯打算陪海莉一同前往，在出发前他联系了神秘瀑布镇的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的旧居，不仅找到了一节指骨，还发现了一份记录其他遗骨保存地点和守护人的清单。因克劳斯没有时间，只好让以利亚与马塞尔前往神秘瀑布镇，取回遗骨和清单。
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后背插着血荆棘的以利亚被关在破旧的林中小屋，荆棘里包含的马塞尔毒素正慢慢在血液中扩散。虽然无法使出力量，但以利亚仍顽强的挣扎着。被祸髅附体的索菲娅站在一旁看着，她现在担心的只有霍普，霍普与她即是同一血脉又有超强法力，是唯一有能力摧毁她的人，必须想办法除掉这个隐患。
而崇拜祸髅的巫师越来越多，他们打砸圣安妮教堂，算是发出警告。在他们看来，祸髅正是巫师团所需要的力量，只有祸髅才能将巫师团从吸血鬼的统治中拯救出来。为数不多的支持者中，只有玛克辛坚定的站在文森特一边。可索菲娅突然出现在教堂，带来了有关文林特和迈克尔森家族的提议。
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伊娜度悠闲的走在女巫区的街头，沐浴着久违的阳光。她所过之处，花草枯萎，如同死神过境。最让她享受的莫过于杀戮的感觉，讽刺的是，她最先下手的目标竟然是那些忠实的追随者。就在她享受着那份快乐时，马塞尔走了过来。不用问，马塞尔是为了解救仍昏迷不醒的索菲娅。文森特需要伊娜度的鲜血，从鲜血中提取出魔法并逆转施放到索菲娅身上。哪知马塞尔咬住伊娜度脖子时，只觉得像吞下了地狱火一般，慌忙吐了出来。伊娜度一声怒吼，马塞尔被震飞了出去，重重的摔在地上，人事不知。
而远在欧洲逍遥快活的丽贝卡和科尔也察觉到了异常，看到以利亚血系的吸血鬼同时死去，他们便知出了大事。二人迅速赶回新奥尔良的老宅，克劳斯安慰他们，以利亚的灵魂保存在蓝宝石挂坠中，费雷娅能像复活芬恩一样，复活以利亚。只是这此话说得很没底气，蓝宝石挂坠碎裂后，以利亚的记忆也会四分五裂，费雷娅必须先进入挂坠，找到以利亚最深处的潜意识将其唤醒，然后才能复原挂坠，尝试复活以利亚。
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在伊娜度的允许下，达维娜搬到了教堂阁楼。科尔和达维娜好像又回到了从前的日子，不同的是生活在伊娜度的阴影之下。而且伊娜度强大到，连达比维娜都不知要如何反抗。伊娜度的要求很简单，科尔只需要保护她的图腾，直到彻底解决迈克尔森家族。
随着伊娜度越来越强大，往日喧嚣的新奥尔良街头变得冷冷清清。霍普也能感觉到这种力量，扼杀了城市生机的力量。问题是挂坠上的蓝宝石又出现了裂纹，变得不稳定。必须在今晚之前复活以利亚，否则蓝宝石内的灵魂就会永远消失。可复活以利亚需要巨大的献祭，杀死伊娜度献祭又几乎不可能。费雷娅从祸髅的龙衔尾图案里受到启发，伊娜度、海莉和霍普是同一血脉，正如图案所示，只有海莉用霍普之血铸造的刀，才能完成闭合，完全毁灭伊娜度。目前已别无他法，克劳斯和海莉虽不希望霍普卷入其中，但也只能同意。
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在鬼门关走了一遭的以利亚没有心情庆祝祸髅被消灭。海莉因看到他内心的血腥残忍，为了不让女儿受到影响，刻意与他保持着距离，这让以利亚很懊恼。根据约定，消灭祸髅后，迈克尔森家族必须离开新奥尔良。本以为马塞尔会顾念旧情的丽贝卡，被马塞尔断然拒绝。马塞尔全部的感情都在索菲娅身上，从血荆棘中提取到祸髅的魔法，再配合其他女巫的咒语，终于将沉睡中的索菲娅唤醒。马塞尔的真情打动了索菲娅，但索菲娅也感觉到了祸髅的力量，仍在新奥尔良游荡。
老宅里，海莉还像往常一样照顾着霍普。可她发现平时都会被女儿涂满的画纸，今天却是一片空白。而且霍普变得沉默寡言，没有了以往孩子般的活泼。海莉感到有些诧异，心中有种莫名的不安。
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教堂已被祸髅的信徒们占据，被附身的霍普在信徒面前复活了大祭司多米尼克。这一力量的展示让信徒们坚信自己将得到永生，更加死心塌地的追随。随即，多米尼克带领着信徒开始对新奥尔良的吸血鬼进行大屠杀，曾与马塞尔合作的女巫被迫加入祸髅的大军。
祸髅对新奥尔良觊觎已久，对权力的渴求让她不顾一切，宁可毁灭自己的肉体，附身到更强大的霍普身上。上千年前，伊娜度的母亲用咒语将伊娜度的魂魄分散到四名自愿者体内，然后自愿者分散到各地守护着伊娜度的遗骨。文森特就是要重复这个过程，将祸髅逼出霍普的身体，再由与霍普有血脉关系的四名吸血鬼承受其魂魄。但四人今后必须永远分离，断绝联系。
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