两年前，郭阳潜伏在T国毒枭身边。在中T两国配合的抓捕行动中，老毒王暴死，其子张九误会郭阳是杀父凶手，更是当着他的面亲手枪杀刘队长……这也成为郭阳的心魔……此刻，卧底侦察员张晨打算参与老K同象人的交易时来个人赃并获，祝队长可以就此进行收网行动。但就在关键时刻，警方竟得知T国新毒王进入内地，便下令终止行动。张晨在祝队长的帮助下开始寻找新毒王的线索，并对郭阳这个神秘的前特警进行暗中调查。郭阳对冒然闯入的张晨充满敌意。张晨告知他老毒王已潜入内地的消息，郭阳并不想勾起从前的记忆，便对此事并不理会。张晨忍不住对他进行一番挑衅，竟然被郭阳打得落花流水……与此同时，郭阳内心的伤痛被重新唤起。

毒枭沈钰在老K身边早已埋下眼线，知道了老K与私下与象人交易的事情。沈钰接到新毒王的指令，利用老K软肋执行特殊任务……老K在此之间就有不祥的预感，忽然托孤给张晨。郭阳的修车厂来了一个神秘的客人，然而郭阳在送车上门的时候却发现屋子里有两具尸体……张晨在祝队长的帮助下开始追查T国新毒王的线索，竟然撞见郭阳被牵扯进一起命案中，而被害人竟然是自己卧底老大的妻儿……张晨笃定郭阳是清白的，从中感受到这只是一个开始……另一边，老K只身赴警察局自首。经审讯，他竟然供出自己贩毒上线是郭阳……暗中和沈钰通气的郝队长审问郭阳，被他专业的推理搞得灰头土脸……郭阳的爷爷接到警方通知的电话急得犯了心脏病，关洁作为主治医师成功地给爷爷做了心脏手术……

两年前，郭阳潜伏在T国毒枭身边。在中T两国配合的抓捕行动中，老毒王暴死，其子张九误会郭阳是杀父凶手，更是当着他的面亲手枪杀刘队长……这也成为郭阳的心魔……此刻，卧底侦察员张晨打算参与老K同象人的交易时来个人赃并获，祝队长可以就此进行收网行动。但就在关键时刻，警方竟得知T国新毒王进入内地，便下令终止行动。张晨在祝队长的帮助下开始寻找新毒王的线索，并对郭阳这个神秘的前特警进行暗中调查。郭阳对冒然闯入的张晨充满敌意。张晨告知他老毒王已潜入内地的消息，郭阳并不想勾起从前的记忆，便对此事并不理会。张晨忍不住对他进行一番挑衅，竟然被郭阳打得落花流水……与此同时，郭阳内心的伤痛被重新唤起。

毒枭沈钰在老K身边早已埋下眼线，知道了老K与私下与象人交易的事情。沈钰接到新毒王的指令，利用老K软肋执行特殊任务……老K在此之间就有不祥的预感，忽然托孤给张晨。郭阳的修车厂来了一个神秘的客人，然而郭阳在送车上门的时候却发现屋子里有两具尸体……张晨在祝队长的帮助下开始追查T国新毒王的线索，竟然撞见郭阳被牵扯进一起命案中，而被害人竟然是自己卧底老大的妻儿……张晨笃定郭阳是清白的，从中感受到这只是一个开始……另一边，老K只身赴警察局自首。经审讯，他竟然供出自己贩毒上线是郭阳……暗中和沈钰通气的郝队长审问郭阳，被他专业的推理搞得灰头土脸……郭阳的爷爷接到警方通知的电话急得犯了心脏病，关洁作为主治医师成功地给爷爷做了心脏手术……

张晨和祝队长汇报工作，两个人都觉得郭阳的案子和新毒王脱不了干系。张晨和亲如兄弟的小鬼终于找到帮郭阳洗刷罪名的重要线索；作为郭阳的前女友，法医刘依笑冷静地在现场作业，也找出了真正的凶器，二人双管齐下，终于帮郭阳正了清白……郝队长接到沈钰的指令，让老K不要“乱说话”；祝队长却不得不在此之前告诉他妻儿被杀的消息，老K当场崩溃…… 郭阳走出警局大门，刘依笑不带情绪的和他打了声招呼就走了，郭阳怅然若失。满心疲惫的郭阳再次拒绝了寻求合作的张晨。张晨不服气的告诉他，是自己帮他找到洗清罪名的重要证据。郭阳内心很是矛盾……郭阳对自己的处境担忧起来。而就在他从医院离开的时候，竟然亲眼目睹刘依笑被一辆摩托车撞飞……

刘依笑被新毒王手下格泰撞得深度昏迷，郭阳懊恼不已。他也印证了自己的推断，新毒王正伺机找他复仇。张晨终于等到郭阳主动找上门来寻求合作，二人为了安全起见一起住进警方安排的安全屋。他们首先判定沈钰应该知道新毒王的线索，并通过张晨是沈钰前手下的手下这条线来进行攻破。沈钰虽然似信非信，但仍然从表面上接纳了张晨和郭阳。郭海偶然救下被混混欺负的张九，竟然也在爷爷的病房前发现他是关洁医生的弟弟。郭阳推断的没错，张九就是新毒王；但是他却没猜到，关洁竟是新毒王的心腹萨维卡。张九命萨维卡调查象人的事情，萨维卡将此事布置给沈钰，张晨和郭阳也因此得到消息。祝队长借机让晨阳二人借机“扶持”沈钰拉拢象人，造成毒方内讧……

警方利用晨阳二人的情报一举端了关哥的毒窝，取到了传说中象人研发的新型毒品PG127的样品。二人在警方的助力下，利用一部分新型毒品的货品，让沈钰相信他们能够和象人搭上线。沈钰急功近利又多疑，想要利用晨阳的渠道向新毒王邀功，又一时无法判定他们的可信度。晨阳二人干脆立下投名状先去完成一笔沈钰迫在眉睫要成交的大买卖，沈钰也只得答应他们，一旦完成任务，便同意他们入伙。就在晨阳二人进行任务的时候，沈钰暗中让郝队长调查他们的身份。祝队长怀疑内部有奸细，却发现沈钰得到的是错误的信息……新毒王早就想拿下内地的贩毒线，踢走不听话的沈钰，也因此引发毒贩内讧。另外，他为了报复郭阳，不断地和郭爷爷亲近起来，也进一步的接近郭海……

晨阳二人如约抵达交易地，郭阳惊讶的发现警方早已在此埋伏。而计划正在进行时，郝队长称接到匿名举报，忽然将交易地包围起来。晨阳二人无法公开自己的身份，只得成为警方的通缉犯。张晨和郭阳也因此产生矛盾，郭阳认为张晨擅自将行动告知警队，张晨认为郭阳应该理解自己的行为。二人吵着吵着竟然大打出手，一度闹得不可开交。不过，为了继续找出新毒王的下落，他们又不得不坐下来继续分析现状和办法。经过二人冷静地分析，他们判定是沈钰出卖了他们，竟一路杀进沈钰的住处大闹一场，还趁机安装了监视器……气急败坏的沈钰为了找出内鬼，将所有手下集聚一堂，老谦上来就指晨阳二人是卧底……然而沈钰却从他的手机中找到内鬼的证据……

沈钰再次向郝队长确认晨阳二人的身份遭到否认，郝队长还建议沈钰利用郭阳和新毒王的仇恨拉拢他们，成为自己的势力。沈钰随即约张晨进行一场关键性的谈判……然而此次沈郝会面却让晨阳二人误认为郝队长是黑警……张晨随即向祝队长透露警方队伍可能有内鬼的信息，引起祝队长的重视……郭阳接到爷爷病危的信息，不顾危险跑去医院。警方随即接到匿名举报有通缉犯出现在医院……与此同时张晨接到祝队长的指令前去会面，并说服祝队长配合他们行动，好让沈钰完全相信他们……晨阳二人如约而至，沈钰设离间计欲拆散二人，却中了二人的反间计，沈钰只得相信他们，并进项下一步计划……沈钰、老歉、萨维卡三方势力也是一团乱，郭阳在和沈钰谈判之际依稀瞥见萨维卡的身影，竟然感觉有些眼熟……

萨维卡对晨阳二人追查至他们集会的地方赶到非常紧张。晨阳二人通过排除法也找到萨维卡就是关洁的证据，并以此推论出张九在内地也有其他掩护的身份，警方即刻派人赴T国查询张九从前的信息……张九感觉到郭阳离自己越来越近，干脆来个釜底抽薪，他派格泰到医院绑架了郭爷爷，欲用郭阳最脆弱的地方将他一举击垮……但也因此确凿了关洁的真实身份……沈钰想要在晨阳二人和新毒王对决的时候坐收渔翁之利，却被象人捷足先登……郭海竟然也让刘依凡查新毒王的身份，他要了解这个人的现状却是别有目的……郭阳发现张晨失踪，却来不及找他的行踪，只得先赶赴和新毒王约定的地方，他势必亲自将爷爷救回来……

郭阳联络不上张晨，只得独自与新毒王对峙。新毒王叫嚣着要郭阳举枪击毙自己，看两个人谁枪法快。就在千钧一发之际，郭阳判设计让张九露出马脚，原来是张晨被新毒王伪装成自己，一旁还有昏迷不醒的爷爷……危机时刻，张晨以“我是警察”的理由劝说郭阳先救走爷爷……货柜爆炸，张晨失踪……张九乔装逃跑，沈钰被抓……郭爷爷毫发无损的被送回医院，经过检查发现有人在事发之前给爷爷打了具有保护作用的强效镇静剂……郭阳以为张晨就此牺牲了，虽然悲痛不已，但是为了捣毁新毒王的势力，不得不强打精神继续工作……翌日，张晨带着一身伤痕，忽然回到了安全屋……郭阳泪目……经历此番，晨阳二人对关洁的行为产生怀疑，甚至猜测给爷爷打镇静剂的就是她……萨维卡告诉新毒王，郭海在跟踪自己……

警方提审沈钰，却因为证据不足将其释放。与此同时，老谦为了巴结新毒王欲偷沈钰的账本献礼，却被紧随其后的晨阳二人撞见，两方为了夺取账本展开一场撕斗……张九直面和沈钰谈判，揭露沈钰虚伪的面具。沈钰惊讶的发现，自己的心腹兄弟竟然是张九安插的眼线……生物学教授郭海正在给学生们上课，却发现张九坐在最后一排旁听。原来张九很久以前就看过郭海被业界驳斥的论文，并且很认同他在其中异常扭曲的价值观。这令郭海很是不安。晨阳二人断定他们之引发毒方内斗的计划基本成功了：张九干掉了沈钰，让萨维卡接替了他。老谦倚老卖老的欲挣老大之位，萨维卡并不理会，而是提出一个条件：三天之内，谁能联系上象人，谁就能当老大。

张九以探望出院的郭爷爷为名，偷窥到郭海关于植物基因研究的论文，被郭海发觉，引起警惕。萨维卡联系郝队长，无论他提什么要求都可以，希望他能与自己更紧密的合作。祝队长拿到郝队长黑警的证据，而局长却告诉他郝队长另有任务。晨阳二人分裂毒方内部颇见成效，老谦反叛了新毒王，也因此被警方抓捕归案。紧接着，他们开始计划如何尽快取得萨维卡的信任，接近新毒王。象人实在神秘，就算张晨做过老K的手下也无法直接联系上他。但是张晨见过象人的伪装，提议干脆来个钓鱼计划，引张九上钩。却不料张九已经用老K从前的邮箱已经连续上象人，用格泰瞒天过海伪装成自己：交易日当天，真对真、假对假……

警方在“真对真”这方进行严密的部署，原来晨阳二人早就得到消息，张九和象人要进行面对面的交易，才将计就计和格泰进行假交易，以保证另一方能安心赴约。在警方的追捕中，格泰和阿刀被捕，张九逃脱并隐藏了起来。为了能够顺利的找到张九的下落，晨阳二人说服祝队长让他们偷偷“救走”受伤的阿刀，给他们“带路”。然而，阿刀被“救”后，“死掉”的沈钰却又在一处黑诊所现身。原来，沈钰并没有真的被阿刀打死，而是被偷梁换柱……受伤的张九被萨维卡隐藏在一个简陋的废屋中，晨阳二人随即追踪至此。然而，就在郭阳马上能够捉到张九之际，却遭到张晨的阻止……郭阳斥责其叛变，却被张晨击晕……

郭阳和张晨断了联系，对他也是万分的失望。然而，张晨正在经历人生最低谷。郝队长主动联系郭阳，以帮他解除通缉犯身份为条件寻求合作。郭阳思量再三，答应了他的提议。张晨在捉拿张九之际得知母亲已被绑架，他被迫放了张九，还在其胁迫下完成任务。萨维卡奉命监视张晨，却让他看到了为人善良的一面。若不是萨维卡的暗中保护，郭爷爷和陈母都会遭遇更严酷的折磨。张晨因此对萨维卡进行潜移默化的价值观干扰。 刘依笑苏醒，郭阳连忙奔赴医院，却遭到郭海设计拖延。郭海还指示学生暗杀刘依笑，并在现场留下线索嫁祸给新毒王。警方得知新毒王手下的行动线索便部署抓捕方案，郭阳在现场撞见张晨也参与了毒方的交易……

刘依笑苏醒但是却因为怕打草惊蛇而佯装失忆。郭阳告诉刘依凡此次攻击依笑的可能另有其人，依凡神色大变……郭阳和张晨在抓捕制毒原料的犯罪嫌疑人时“巧遇”。郭阳对张晨展开一场激烈的追捕……最终张晨说服郭阳放过自己……张晨为了策反萨维卡，频频和她谈心，才知道她有着极为可悲的人生……萨维卡看出张晨的用意，拒绝再和他闲聊……沈钰身体能够行动自如，便开始筹划复仇……刘依笑甩开警方的安保偷溜了出去，被郭阳找到，随即陪她一起回到父母的老宅，却发现刘依凡在家中自杀。刘依笑悲痛不已，郭阳却发现刘依凡的遗书……遗书中透露，他就是象人……

刘依笑和郭阳发现刘依凡的遗书，随即遭到袭击……幸亏警方及时赶到，才没有性命之忧……郭阳从刘依凡的遗书中判断此事另有蹊跷，便请求郝队长让他参与调查。郝队长勉强同意。张九得知“象人自杀”，派张晨找郭阳确认此事真伪。郭阳出于对张晨绝对信任，和他再次联手调查。他们判定刘依笑并没有失忆，与她联手一起共同查询刘依凡死亡真相……张九为了找到象人不惜动用一切手段。沈钰为了找张九复仇，找阿刀帮忙，却遭到拒绝。警方捕获一名毒品原料供应者，并供出象人也是他的客户之一……张九希望张晨能够因此和象人搭上关系……张晨和刘依笑从现有的线索中分析出郭海的嫌疑最大，但是他们也没有更多的证据确凿这个猜测。

郭海到医院见到独自给刘依凡认尸的表妹崩溃大哭，心疼不已，但是个性偏执的他仍旧决定启动原定的计划。张九向张晨的母亲倾诉衷肠，秀姨机智地予以应对……张晨向张九提出见母亲的要求遭到拒绝，并给他下达了新的任务。沈钰找到林铨欲和他联手一起对抗新毒王，却也向张九暴露自己未死的讯息，对阿刀起了疑心……警方根据晨阳二人提供的监控查出袭击刘依笑的神秘人是郭海的学生孟桐，也将郭海设定为怀疑对象。与此同时，刘依笑忍住巨大的悲痛和晨阳二人联手调查哥哥最后留下的遗讯。他们顺藤摸瓜来到一处废弃工厂。张晨梳理案件所有的疑点，并将幕后黑手推论为郭海，遭到郭阳激烈的抗议……就在他们讨论案情之际，刘依笑遭到孟桐的袭击……

晨阳二人协助警方追查袭击刘依笑的凶手，将疑点落在孟桐身上。与此同时，张九在格泰的协助下查出郭海的真实身份，并以新毒王的身份拉拢他。警方通过对废弃工厂的搜索，找到一间秘密实验室，也确定了刘依凡参与制毒的事实。刘依笑从昏迷中苏醒之后不得不面对现状。面对郭阳的抵抗情绪，张晨不得不找刘依笑合作，为了让她放心，张晨首次坦言自己现在的境遇和困难。刘依笑也答应张晨，会收起情绪，凡事都以破案为前提。不过，面对为难的郭阳，张晨也为难起来……孟桐回到郭海的实验室，正值郭海兴高采烈的庆祝实验成功。孟桐表示无论如何都会支持老师的工作，完成他们的梦想。郭海十几年前所著的植物基因革命的论文再次浮出水面，他却失踪了……

张晨陪刘依笑回父母老宅寻找刘依凡电脑中留下的下所，并从中发现孟桐在其中的种种作用和一份制毒方程式。与此同时，警方也提审了孟桐，在一切确凿的证据下交代了自己在郭海的指使下所进行的任务，包括刘依笑受伤和刘依凡之死。此时郭阳也发觉郭海的种种疑点，但是郭海已经失联……张晨在祝队长的关怀下将母亲被绑架之事和盘托出，祝队长表示无论如何都会将救出晨母当做第一任务来完成。警方接到匿名报警，称郭海实验室被盗，警方随即从实验室的监控中发现郭海最后的行踪……而此时毒方内部斗争升级，张晨用孟桐的情报交换和母亲视频的机会，在祝队长的帮助下，终于锁定了晨母被软禁的大概位置。

郭阳终于看清郭海的真面目，也在刘依笑的提醒下了解了张晨的难处，希望他能相信和自己出生入死的搭档。郭阳有所领悟。局长同意刘依笑作为实验专家参与用依凡电脑中的方程式复制新型毒品，为寻找郭海和新毒王寻找更多的线索。郭阳和郭阳在汽修厂喝酒谈心，从互相埋怨到互相抱不平。张晨的小弟小鬼出现在汽修厂，嚷嚷着要协助晨哥展开调查。沈钰通过阿刀得到张九的确切地址，并想要通过郭阳将之一举剿灭。然而此举早被张九识破，沈钰就此被追杀。张晨在和萨维卡谈心的过程中发现其内心最根本的脆弱所在，也因此跟她讲清楚张九变态的根源，二人因此展开一场辩论。

张晨给萨维卡讲述了张九如何迫害沈钰父母，令其对自己俯首帖耳的故事。萨维卡倍感震惊，也因此联想了许多自己的事情，对张九的信念产生的动摇。沈钰被警察围捕终于脱逃，竟将怀疑所有的事情都是救他之人所为，将其杀害。阿刀也遭到沈钰的反杀。张九准备在逃回T国之前命萨维卡除掉晨母。萨维卡犹豫不决，张九暗中让格泰监视萨维卡，如果发现她违背自己的命令，连她一起除掉。小鬼帮晨阳二人执行任务，终于锁定了张九的藏身之处，但也种了他的调虎离山之计。张晨救母心切，幸亏萨维卡放他一马……终于帮张九逃脱，也救了张晨一命。警方设卡通缉张九，张九想尽办法逃脱追捕，甚至用诈死的方式转移警方的搜查目标，却被识破。

刘依笑给郭阳举证郭海的种种犯罪事实，却遭到郭阳自欺欺人的辩解，她很失望，但是也能理解。此时的郭海却在T国的一个秘密基地中被迫继续制作着新型毒品，原来他被新毒王秘密软禁到了T国老巢，就是为了独占他研制出来的新型毒品。新毒王的手下对他的态度极其恶略，郭海感觉被骗了……沈钰得知张九出逃的路线，准备顺势干掉形影单只的新毒王。张九早就料到会有人偷袭自己，早就做好准备，用极其卑劣的手段顺势将一直蓄意暗算自己的沈钰解决掉了……郝队长特批郭阳可以跟随警方调查张九的行踪，郭阳誓言会为了正义而战，如果一旦他找到郭海的犯罪证据，一样不会手软！张九失踪，张晨受伤，警方用尽一切力量搜寻萨维卡救出晨母。在医院探望张晨的郭阳忽然收到萨维卡打来的电话……

张晨不顾身上的伤，和郭阳一起赶赴萨维卡传给他们的地址营救母亲。在警方的协助下，他们决定无论如何都要亲自去打探一番，以免错过最佳时机。这边厢，萨维卡并不想为了跑路就按照张九的命令除掉晨母，而是想要瞒过格泰做个晨母假死的局，却被识破。面对格泰的枪口，和他转述的张九的质问，萨维卡心灰意冷……格泰被狙击手击毙，晨母被救，萨维卡被抓……张九偷渡回T国后对郭海软硬兼施，希望他制出更多的新型毒品。郭海假意答应，但是提出要回内地取特殊植物的需求，并在此过程中成功逃跑。张晨劝说萨维卡和警方合作抓捕张九。在事实面前，萨维卡终于看清了真相，并配合警方的各方面行动。而此时，郭阳忽然接到郭海的神秘电话……

郭阳收到郭海打过来的神秘电话，即刻和警方做好侦查来电信号的准备。 警方审讯格泰也并没有得到有效的信息，但是他们判定张九和萨维卡关系并不一般，还会联系她，只好另做打算。张晨和萨维卡假意投靠新毒王，住进了张九之前安排的“安全屋”等待指令。萨维卡回忆着和张九的从前过往，对他依旧有着美好的期许。张晨感慨萨维卡的单纯，并且提出“你要有独立思考的能力”等建议。萨维卡无语。夜深人静之际，在警局等待郭海电话的郭阳，拨通了正等待张九指令的张晨电话，两个人默契的进行了一场“云喝酒”倾诉衷肠，他们都觉得这将是人生转折的关键一夜…… 两方人马正等得昏昏欲睡之际，萨维卡的手机振动了起来；警方的追踪设备也响了起来……

郭阳终于确凿了郭海的罪证，并协助警方将之抓捕归案。事后，郭阳诚恳地向刘依笑表示歉意。刘依笑表示只要能真相大白一切都可以释怀。郭海在郭阳和家人的劝说下决定帮助警方诱捕新毒王。警方终于锁定张九具体的藏身之地，并进行一系列部署。但是他们发现因为地点十分特殊，如果强攻会造成巨大的人员伤亡。晨阳二人一同请命欲以身犯险，想要尽快完成任务。但是由于毒方火力不明遭到警方的拒绝，他们为了不错过最佳时机，竟然瞒着警方偷偷藏进了开往张九老巢的游艇上……晨阳二人一经踏上小岛，便展开一场以小博大的机智战……毒方虽然火力凶猛但是一度遭到二人有效的压制。忽然一场爆炸，晨阳二人双双被冲击波从楼顶震落……