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为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，回新奥尔良好好反省。就在海莉忙着向亨利家人道歉时，意外情况发生了。亨利竟然无法控制的袭击了酒吧招待波比，一石激起千层浪，海莉焦头烂额的周旋于吸血鬼与狼族之间，平息各方的怒火。
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接连产生的异象让文森特很担心，却又不知如何是好。万般无奈之下，他寻求预言家的帮助。精于占卜的艾薇用塔罗牌预测了一个他无法相信的未来，新奥尔良城将被摧毁，而摧毁者不是文森特一直心心念念的克劳斯，而是克劳斯的女儿霍普。虽然艾薇认为预言并不代表最终结局，可还是抹不去文森特心中的忧虑。这会文森特的另一个盟友马塞尔已从纽约返回新奥尔良，除了要忍受丽贝卡带给他的伤心和痛苦，还要面对吸血族人对狼族的不满。此外，克劳斯为了找到失踪多日的海莉也返回新奥尔良。能让海莉无声无息消失的人，只能是混血种。所以于公于私，马塞尔都要抓到唯一有嫌疑的混血种亨利。
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七年前，被马塞尔抹去记忆的以利亚还处于迷茫和困惑中。他不知道自己是谁，也想不起自己的家人，只有无尽的饥饿感伴随着他。在无意中品尝到鲜血的滋味后，吸血鬼的本性被激活。随后无辜人的鲜血染红了以利亚的旅途，他来到了纽约，过着浑浑噩噩的吸血鬼生活，直到遇见了安托瓦妮特。安托瓦妮特是个另类的吸血鬼，转化她的家庭过着清教徒似的生活，对吸血有着诸多规矩。起初安托瓦妮特接受不了吸血的日子，试图找回曾经的生活，但得到的只有痛苦和折磨。于是她丢弃了日光戒指，不再假装是个普通人，在黑夜中享受着鲜血带来的快感。
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克劳斯从法国无功而返，弗莱娅也没能兑现向基琳做出的承诺。为了家族和新奥尔良，弗莱娅来到神秘瀑布。当敲开霍普宿舍房门时，从门缝里就能看到摊在地上的一本本魔法典籍。以弗莱娅的经验，这些典籍都有上千年的历史。年青的霍普想从中找到破解母亲身上隐藏咒的方法，只怕要耗费几百年的时间。弗莱娅此行的目的并不是为了帮助霍普。霍普是迈克尔森家族里的初代女巫，蕴含的能力非其他女巫所能企及。而正因如此，万一霍普情绪失控，很可能毁掉整座城市。这才是弗莱娅最担心的。对姑妈的说教，霍普很不耐烦，她只想尽快找到母亲，弥补自己的过错。
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始终找不到海莉下落的克劳斯将绑匪送来的盒子愤怒的砸向墙壁，从碎裂的盒底掉出一杖硬币。这杖带有法西斯“卐”字标记的硬币正是来自于克劳斯之手，事件源于百年前的德国。1933年春天，德国罗斯托克地区出现多起种族屠杀事件。即使在当时纳粹思想盛行的年代，也引起了公众恐慌。外人无法了解真相，以利亚却看出这是有计划的屠杀狼族行为，他首先想到的就是肆意妄为的弟弟克劳斯。在吸血鬼俱乐部里，克劳斯正嘲笑着艺术家奥古斯特的创作能力。奥古斯特的女儿安托瓦尼特也是在那第一次见到了以利亚，并从此将她对以利亚的爱意深藏在心底。以利亚拿出当天的报纸，头条都是有关屠杀的消息。玩世不恭的克劳斯起初并不在意，吸血鬼与狼人之间的战争已持续上千年，互相残杀并不是新鲜事。
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罗曼按照母亲的计划，开车送霍普回新奥尔良。从进入神秘瀑布的塞尔瓦托精英学校开始，他就秘密跟踪霍普，刻意接近。在相处过程中，他不禁对活泼开朗的霍普产生好感。看着坐在副驾驶位的霍普，他有些愧疚。但格雷塔的极端思想影响着罗曼，他相信只要封印混血种的狼人天性，就能让这个世界得到平静。不知内情的霍普摆弄着从卡洛琳那偷拿来的手机，还忍不住和握着方向盘的罗曼来了张自拍。突然，她感觉到异样，有人在使用定位咒。罗曼马上停下车，霍普站在路边施法，隐藏了二人的踪迹。这让她无意中帮了格雷塔的忙，让母亲陷入更危险的境地。被霍普阻断了定位的文森特和弗莱娅沮丧的坐在卢梭酒吧，厨师长德克兰焦急的询问着海莉的情况。德克兰是海莉的新男友，作为普通人他无法理解为何连警察局都找不到海莉的下落。
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霍普万没想到，自己的一次任性让母亲海莉失去了性命。而安托瓦妮特出于尊重，带着以利亚参加母亲的追悼会，却让格雷塔的追随者误认为始祖加入到了纯净吸血鬼计划。就在安托瓦妮特私下向以利亚解释的时候，克劳斯不请自来，从背后拧断了以利亚的脖子。当以利亚醒来时，已和安托瓦妮特身处新奥尔良城外的一所地牢。让以利亚远离霍普，只是克劳斯的想法之一。他还有另一个复仇计划，被克劳斯咬过的安托瓦妮特会慢慢死在以利亚的面前，以告慰海莉的在天之灵。为挽救安托瓦妮特的生命，以利亚给克劳斯打了电话，愿意恢复记忆，寻回保护家人的誓言。但克劳斯断然拒绝，他还记得海莉当时那绝望的眼神，这种刻骨铭心的仇恨已让克劳斯对以利亚心灰意冷。更何况，如果让以利亚恢复记忆，让他想起与海莉的感情，只会毁了以利亚的心智。以利亚仍不死心，又打给了马塞尔。他提出协议，恢复曾经的记忆，之后便回法国并带走格雷塔的追随者。
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以利亚和克劳斯并非共处一室，而是被关进了狩猎屋。这种魔法精神监狱不是二人第一次见到，只有解开其中的谜题才能解脱。克劳斯根本没打算与害死海莉的以利亚合作，他独自在大厅徘徊，思索着出去的办法。突然丽贝卡和科尔相继出现，想来是格雷塔的追随者雇佣了能力强大的女巫。而且女巫不仅了解新奥尔良城，还对这所宅院非常熟悉，否则不可能复制出如此精确的细节。正想着，弗莱娅也被丢进了狩猎屋，如此一来，只有一个巫师能做到这点，就是文森特。这反倒让众人松了口气，文森特必定是为了保护新奥尔良才出此下策，目的应当是要把迈克尔森家族成员的身体分散到其他地方。
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霍普将“祸髅”的黑暗力量聚集自身，让一家人终于能够坐在一起。但七年后的重聚并没有多少喜悦和激动，霍普无法原谅以利亚，克劳斯更是恼恨弗莱娅将霍普置于险地。霍普在家人面前表现得很坚强，其实“祸髅”的低声语一直在她脑海里回响，让她焦躁不安，不能思考，不能休息，甚至连呼吸都很困难。克劳斯给霍普的抑制手链根本不起作用，霍普头痛欲裂，偷跑到卢梭酒吧，想找德克兰要些烈酒。刚进门，她就看到以利亚坐在吧台。有关海莉的不幸，弗莱娅只是用简单的短信通知了德克兰，连葬礼都没让德克兰参加。德克兰不相信海莉是死于车祸，可又没人告诉他真相。以利亚倾听着他的心声，内心倍受煎熬。可霍普突然出现，见到以利亚便再也控制不住自己的情绪，双手挥动，以利亚顿时皮开肉绽。
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文森特无力承受深爱之人死去，他用吸血鬼的血液复活了艾薇。这也意味着艾薇只有两条路可以选择，一是吸食血液得到永生，二是维护女巫的荣誉再次失去生命。艾薇拒绝了文森特的好意，她选择要有尊严的死去。艾薇从小就听父亲说过，女巫死后灵魂会前往“先祖之地”，幸福而又快乐，因此她不畏惧死亡。但当文森特施法，把她带到真正的“先祖之地”后，那阴森恐怖的场景打碎了心中美好的幻想。祖先们是被囚禁于此，世上的女巫才有供以驱使的能量。想到父辈们在忍受着无穷无尽的痛苦，艾薇不免伤心落泪，却仍然动摇不了她为荣耀而死的决心。文森特妥协了，愿意送艾薇最后一程。
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经历了太多的不幸，弗莱娅终于决定和基琳组建家庭。日期订好了，场地有了着落，连分工都想好了。丽贝卡是伴娘，文森特是伴郎，科尔负责主持婚礼，克劳斯保障安全，以利亚则以家族长兄的身份陪弗莱娅走红地毯。有人欣然接受，有人却难以从命。以利亚还在深深的自责之中，失去艾薇的文森特决意离开新奥尔良。最不安的要属克劳斯，杀死一伙极端份子并没能让霍普体内的黑魔法消失多久。没几天黑气又从手腕漫延向手脚，连霍普的后脖颈也出现了黑气。克劳斯想到女巫或许能有办法，可文森特已离开，只有找达维娜帮忙。达维娜作为科尔的女友，自然不能袖手旁观。她来到墓地，霍普正在艾美特的墓前献花。杀人的感觉并不好受，而且霍普对下一个月圆之夜有着未知的恐惧。
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弗莱娅和达维娜整整一个星期埋头在魔法书堆里寻找解救霍普的方法。马塞尔则已经不再抱任何希望，他咨询过的所有女巫都说霍普撑不过第一个月圆变身之夜。明晚就是满月，马塞尔建议以利亚和克劳斯告诉霍普真相，让她有时间与大家告别。克劳斯却没有放弃，他心里有一个其他人想都不敢想的办法，付出的代价也不是一般人所能承受的。克劳斯先赶去了魔法学校寻找卡洛琳帮忙。以利亚陪着侄女霍普随后来到神秘瀑布镇，即使霍普讨厌这个害死母亲的叔叔。次日，二人坐在镇上的冷饮店里，看着外面即将放假的学生，几乎无话可说。还是同学兰登打破了尴尬，在店里打工的兰登端上了一份霍普最喜欢的奶昔。本想好好跟兰登聊几句的霍普发现邻桌以康纳为首的三个高年级学生，时不时向兰登丢杯里的冰块，离开时还以服务不佳为由拒付小费。
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霍普变回人形，一身轻松的走出树林，正好看到父亲站在魔法阵中，手里握着白栎木桩。从以利亚叔叔口中得知父亲吸收了黑魔法并自我牺牲，霍普刚才如释重负的感觉顿时化为乌有。克劳斯的心意已决，然而霍普双手一攥，他便失去知觉倒在地上。回到营地老宅，考虑到克劳斯随时可能伤人，以利亚和霍普不得不将他锁在地牢。就在这种时候，科尔想到的却是回家。这一千多年里，克劳斯没少辜负家族，也没少在家人身上捅刀子，所以科尔要选择自己的生活，而不是继续卷入无休止的家族噩梦之中。几句话点醒了丽贝卡，她想到了马塞尔，那个她为了家族而抛弃的爱人。心怀愧疚的霍普在屋内翻找着魔法书，但她心里很清楚，弗莱娅阿姨说得没有错，任何魔法都阻止不了黑魔法对父亲的侵蚀。只需几天或许几小时，父亲就会被祸髅控制，成为全世界的灾难。此时被困在地牢中的克劳斯听到了低语声，睁眼就看到父亲迈克站在面前，不停的鼓动他去杀了霍普，平息内心的愤怒。面对祸髅的蛊惑，克劳斯奋力挣脱锁链逃了出去。
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