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太古时期,盘古为开天地,将自己的一颗牙齿变成了开天斧,为防天地合拢,又将开天斧变成了不周山。火神祝融和水神共工不小心撞倒了不周山,使得天破了一个洞,女娲娘娘不忍看人类受灾,炼就三万多块五色石补天,但有一块不慎掉落。商纣王为纪念女娲功德,在女娲诞辰之日拜祭女娲,但看中女娲像美丽,作诗亵渎女娲。女娲算得商纣王气数已尽,决定借此给他个教训和惩罚。姜子牙挑水,突遇豹子来袭,原来是师弟申公豹和他开玩笑。九尾狐妖胡仙儿看中苏妲己的美貌,将自己变成苏妲己的模样。女娲派胡仙儿、玉磬、凤青青三妖去朝歌杀纣王帝辛,但在帝辛门前遇到门神阻碍,只好回头找女娲,女娲要三妖迷惑纣王,待武王伐纣时助武王成就天下,并告诉她们若遇到佩戴女娲石之人,要听命于其。元始天尊看中姜子牙勤勉真诚,每夜三更秘密传授其法术,并最终将无字天书传授于他,但嘱咐他学习法术之事不得让申公豹知道,也不能将女娲石送于他人。姜子牙夜晚练法之时惊觉屋外有妖怪,追随至丛林偶遇申公豹,两人简单交手后申公豹开始怀疑姜子牙。
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申公豹发现无字天书居然真的无字,正在不知所措时元始天尊现身,斥责申公豹虽修炼多年仍然没有人性,将他与三妖打伤,救回姜子牙并令其复活。元始天尊向姜子牙说明其劫数已过,如今两人师徒之缘正式开始,元始天尊向姜子牙传授无字天书,并向其传授兵法和阵法,委其以封神重任。纣王听信费仲和尤浑的谗言,因苏护拒绝让女儿进宫,便派崇侯虎发兵逼近冀州威胁苏护。苏妲己为了冀州黎民苍生与伯邑考斩断私情,自愿前往朝歌。申公豹提议三妖用美色诱惑纣王,于是将苏妲己的魂魄封印在体内,命胡仙儿进入苏妲己的身体,操控苏妲己。正当纣王因不满进献的美女而发怒之时,苏妲己进入朝堂并献上歌舞,纣王大悦,赞叹妲己国色天香。与此同时,姜子牙对阐教法术已经融会贯通,元始天尊决定派姜子牙下山,并点破其还会有一段姻缘,提点他要寻找身有八卦图案,割弃肉身的非封神转世灵童,同时一定要提防申公豹,如日后遇到切勿手下留情。姜子牙拜别师傅,下山开始成其封神大业。
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费仲和尤浑认为西伯侯姬昌拥兵自重已有反意,正向纣王献计之时,有人禀报妲己在后宫中邪,纣王命人传御医,申公豹突然出现,假借除妖邪之名做法,诬陷王后施妖术害妲己。姜王后矢口否认,却被申公豹使用邪术从床下搜得证据,王后百口莫辩被缉拿。纣王逼问幕后主使,妲己假装求情故意激怒王后,纣王将王后双眼刺瞎并用炮烙之刑,王后最终还残害致死。两位王子欲杀苏妲己替母报仇,纣王意愤要杀掉两个儿子,杜太师阻拦被纣王刺死,商容对纣王绝望,自尽。纣王令申公豹抓回王子,太子师父舍身救驾,两王子逃走,申公豹紧追不舍,姜子牙算到王子有难前来护驾,与申公豹打斗数个回合后救走王子,申公豹看其背影,怀疑是姜子牙。
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两位王子为姜子牙所救,为了替母后报仇,二人决定听姜子牙所言,赴太华山云霄阁和九桃山桃源洞拜赤精子仙人和广成子仙人为师。西伯侯府内,侯爷姬昌卜得凶卦,太姒、伯邑考、散宜生等都劝侯爷不要前往,觉得此次奉召入宫必有危险。姬昌为了不招致纣王猜忌,依然决定前去拜见,临走前嘱咐伯邑考切勿过早告诉姬发自己入宫的消息,以免他冲动行事。姬昌一行人在前往朝歌的途中遇到哮天犬,姬昌自愿牺牲性命保护属下,被哮天犬掳走。正当哮天犬欲加害姬昌之时,一个婴孩降世在山洞之中。哮天犬欲先对婴孩下手,姜子牙出现救下了姬昌和婴孩。姬昌接受子牙提议,收婴孩为子,取名为雷震子。姜子牙算出姬昌难逃一劫,临行前提醒姬昌切不可为纣王卜算人寿。姬昌拜见纣王,纣王要姬昌卜卦天公何时降雨,姬昌过关,纣王又令姬昌卜算他的寿命,姬昌想起姜子牙嘱咐,巧妙躲避。妲己不悦,再考姬昌,要他卜算前世。姬昌算出妲己是狐妖,却佯装不知。妲己挑衅,纣王将姬昌关押。
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雷震子机缘巧合吃了金龙果,长大成人,正式拜师学艺。比干回朝,上奏纣王要善待百姓,纣王闻言极不耐烦,却对大兴土木建造鹿台很上心。一帮奸臣提议,鹿台完工后,让国师申公豹请天人下凡一同饮宴,纣王闻言大悦。妲己借机邀请琵琶精和青青一同入宫。比干看望西伯侯姬昌,姬昌告诉比干为妲己卜算时,在她身后看到一只狐狸,比干大惊。玉磬和青青来到朝歌,遇到街边算卦的姜子牙,一时好奇去摊前问卦。姜子牙看出她们的真身,将玉磬打死,姜子牙和武吉因打死人被官兵带走,送入相府定罪。姜子牙告诉比干其师从元始天尊,比干认为姜子牙是能人异士,要姜子牙在纣王面前施展法术让妖精现原形。姜子牙在大殿作法,用三昧真火焚烧玉磬,逼其现出原形。听到玉磬的求救声,申公豹和青青作做法与姜子牙抗衡,怎料不敌姜子牙,玉石琵琶精终现原形。
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姜子牙决定造鹿台,武吉称这是搜刮民脂民膏,姜子牙实为保百姓生计,得到相爷的理解和支持。马招弟一家来相爷家做客,偶遇姜子牙师徒,招弟对姜子牙一见钟情。妲己对姜子牙杀死玉磬怀恨在心,申公豹献计两人合谋布阵想要杀死姜子牙。商纣士兵强行征税,烧杀抢掠,人民生活在水深火热之中,民众设坛祭祀向苍天求助。相爷比干给姜子牙和马招弟做媒,姜子牙想起下山前师傅的话,为了顺应天意勉强答应,姜子牙与马招弟拜堂成亲,牛小妹和武吉在拜堂时互相倾慕。伯邑考欲离开朝歌救出父王,被母亲和散宜生强烈阻止,伯邑考一心就朝歌寻父,又考虑到和苏妲己的旧情,相信此行无论如何也可与父亲见面。太姒和散大人看伯邑考去意已决,只能帮其离开西岐前往朝歌。申公豹来到鹿台,对鹿台基座施法,同时妲己也赶到,姜子牙对其身上的女娲石一直好奇,两人正在谈论之时突然苏妲己嫁祸姜子牙,称其非礼自己,纣王赶到暴怒,降罪于姜子牙。
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伯邑考从西岐带来三宝,可自行移动的七香车、可即时醒酒的醒酒毡以及会唱歌跳舞还会辨人间鬼怪的白面猴。白面猴见到苏妲己时惊叫,苏妲己要伯邑考弹奏还魂曲来补偿。比干正担心伯邑考,姜子牙忽然赶到,询问比干有没有按他所说三日之内不见客,比干直言见了伯邑考,并带他见了纣王。姜子牙大惊,算出此次伯邑考进宫为大凶之兆,要比干速速进宫试图保住伯邑考性命。苏妲己趁纣王去见比干之时,与伯邑考独处,妲己又约伯邑考喝酒又搬出陈年旧情,伯邑考一再推托,苏妲己看中伯邑考美色,趁机拉着伯邑考的手摁向自己胸口,此时真正的妲己一直在体内要求胡仙儿不要乱来,胡仙儿答应让苏妲己和伯邑考见面。这时伯邑考才明白眼前的苏妲己早已不是自己当年的爱人,而是九尾狐妖。妲己告诉伯邑考绝对不要答应胡仙儿救活玉磬的条件,胡仙儿一怒之下又将苏妲己灵魂封印,甚至假装被伯邑考轻薄,伯邑考因此被处斩。胡仙儿还向纣王提议将伯邑考做成肉酱给西伯侯吃,以此来测出西伯侯是否会卜卦。西伯侯卜卦算出伯邑考有大凶之兆,更算出肉饼是亲儿的肉,不忍吃下。
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西伯侯为了西岐的百姓,不得不吃下用伯邑考做成的肉饼,悲痛欲绝。纣王听闻西伯侯已吃肉饼,相信其并无能断祸福之能,比干借此求纣王放了西伯侯,但生性多疑的纣王仍听信奸臣谗言,继续监押西伯侯。姬发听闻此事,怒火中烧,命散宜生想法先救出西伯侯。苏妲己痛恨体内的胡仙儿害死了伯邑考,问其为什么要伤害伯邑考,胡仙儿说出当年伯邑考与她有断尾之仇。胡仙儿已炼成了女娲石,不需要靠禁锢苏妲己的灵魂存活在她体内,于是她抽离了苏妲己的灵魂,独占苏妲己肉身。真正的苏妲己灵魂去找了西伯侯,从西伯侯肚子里唤出了伯邑考的灵魂,两人拜别西伯侯离去,西伯侯伤心不已。散宜生去求费仲向纣王提议早日放回西伯侯,费仲为财所动,答应帮忙。姜子牙算出西伯侯即将被释放,比干总算放心,但子牙算出比干难逃大劫,临走前给了比干三道能消灾解难的符。
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姬发和太姒终于等到了西伯侯回家,太姒一直质问侯爷为何伯邑考没有一起回家,当她知道伯邑考早已被迫害痛不欲生。姬发向父亲提议,应该立马讨伐纣王。西伯侯则希望大家要体谅天下的百姓,不要因为战事连累了苍生。散宜生提议储备实力,养兵蓄锐,待日后在最短的时间内伐商,从而将伤亡降至最低。西伯侯认为若要讨伐纣王,必须要有能人异士的相助才行。姬发答应父亲,无论如何会找到那位在牢中两次帮助父亲的能人异士。众卿上朝,突传苏妲己心痛,申公豹称苏妲己得了坏心病,需要换心才能活命,并直言要用忠臣的七窍玲珑心才可救妲己。苏妲己用狐媚引得纣王立马下圣旨要比干进殿挖心。比干拿出姜子牙给的符,没想到姜子牙早已算出比干会遇此劫,特赠此符。比干照符行事后到殿上挖心离开。申公豹告诉苏妲己比干虽挖心却仍未死。
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李夫人怀胎三年六个月仍然无法生产,肚子大得出奇。灵珠子进入李夫人体内,李夫人艰难产下一个肉球。李靖看到肉球,以为哪吒真是妖怪,用剑劈开了肉球。一个小孩出现,见了李靖就叫爹爹,李靖不顾夫人劝阻一心要杀了哪吒为民除害,幸得姜子牙赶来阻止,以性命担保哪吒必成大器,李靖这才作罢,让哪吒跟着姜子牙学道。女娲让灵珠子拜在太乙真人门下,命他转世为人。太乙真人亲自护送灵珠子到李府转世,告诉姜子牙已为孩子取名为哪吒,并赠他乾坤圈和混天凌。姬发遇到假装受伤的石矶,其谎称脚伤无法走动,让姬发扶她去陈塘关。申公豹收集了九十九个人的魂魄,妲己与风青青施法救活了玉磬。姜子牙教哪吒使用乾坤圈,马招弟却不合时宜地带着点心来探班,姜子牙劝马招弟不要妨碍他们修炼,哪吒与武吉只好到府外修炼。哪吒得意地展示自己的本领,武吉很是羡慕,但哪吒忘记了收回乾坤圈的口诀,乾坤圈越飞越远,二人慌忙追赶。
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姜子牙正在后花园教哪吒练功,马招弟突然出现纠缠着姜子牙,马招弟看武吉在,便让武吉先带走哪吒。姜子牙感到身边有妖气,摆脱马招弟去寻妖,却被姬发拦住去路。姬发告知,他已得到李靖的允许,也可住入府中,希望姜子牙能告知能人异士的下落。妲己潜入李靖府,打晕武吉和牛小妹,自己变身武吉的样子去找姜子牙。牛小妹跑来告诉姜子牙,武吉被妖怪抓走了。姜子牙一听便知大事不妙,因为妖怪带走的还有哪吒。姬发随着姜子牙寻妖,苏妲己现身引姜子牙到骷髅山谷找回武吉和哪吒。妲己参照女娲石给的灵感在骷髅山谷摆了一个陷空阵,派五妖守阵等着姜子牙。姜子牙要去找哪吒和武吉,姬发一定要跟着,下崖路遇青青一番打斗,子牙带着姬发逃亡,遇上石矶,子牙看出东边西边都有人埋伏,推断其他两方也一定有人。果然见申公豹带着苏妲己出现,原来是他们布阵想杀姜子牙。金吒木吒担心哪吒和子牙出事,出门寻找。姬发敌不过苏妲己,被打倒在地,子牙一人敌六妖,力不从心。
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苏妲己用美貌勾引龙三太子,龙三太子对妲己一见倾心,对于她提出的疗伤和报仇的提议都同意,但要求苏妲己在龙宫里呆着服侍他。恰逢龙宫摇晃,原来是马招弟在海里洗哪吒的肚兜。夜叉向龙三太子报告,苏妲己声称这就是伤害自己的人。但龙三太子考虑到混天绫和太乙真人的关系,不敢轻举妄动。龙三太子声称只要苏妲己愿意嫁给他,就会帮她疗伤和报仇。石矶假意答应下来,让龙三太子先去报仇,趁此机会,她们偷偷在宫里翻到琼浆玉液喝下。龙三太子夜叉带了虾兵蟹将上去抓人,和哪吒起了冲突,哪吒施法将一干妖怪打退,并拿到了龙三太子的龙筋赠予父亲李靖。龙王见儿死大怒,听苏妲己说是李靖的儿子所为,并不相信这和李靖有关,怀疑事情是两个妖怪所做。东海龙王怀疑龙三太子之死是苏妲己和石矶所为,决定自己去找李靖对质。龙王半夜找到李靖家,看见李靖腰上缠的玉带,认出那是三太子的龙筋,气愤之余和李靖大打出手。幸得姜子牙出手,和龙王一番打斗。
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太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨,要李家全家的性命。李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此,他不会为难李靖其他家人。此时姜子牙表示愿意自己来承受,他已将哪吒放走。此时哪吒出现自首,愿剔骨还肉于父母。姜子牙告别姬发,姬发希望姜子牙告诉西伯侯要他找的那个贤者之士究竟在哪。姜子牙告知东五百里有个回头山,他要找的人就住在回头山的浪子崖上,并且此人手上有三卷天书。姜子牙看姬发很有诚意,派武吉陪同姬发一起去寻高人。申公豹和青青奉命暗中观察姜子牙,得知哪吒已死,也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也,并想拿到天书。哪吒灵魂前来找李夫人,告诉李夫人他还可以复活,只要在埋他躯体的地方建一座庙,受人间香火三年就能成神。李夫人不方便出面,马招弟答应哪吒,帮他盖庙。
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申公豹嫉妒翠屏爱慕姬发,决心得到翠屏。石矶受苏妲己之命安心修炼,可满脑子都是姬发,挥之不去。玉磬来询问石矶姜子牙的下落。石矶告诉玉磬,姜子牙留在陈塘关帮哪吒盖庙,据说哪吒只要受够人间三年的香火就可以重生了。玉磬知道此事后,与石矶假扮老妇人去见李靖,设计告诉李靖,有人在秀山盖了一座哪吒庙,不但骗了他们的钱,还害了他们的家人。李靖信以为真,勃然大怒,要去拆庙。李靖带人来到哪吒庙,赶走敬拜之人,命人拆了哪吒庙,马招弟伤心不已。姜子牙带着哪吒的魂魄去见太乙真人,太乙真人说用百花仙子的金莲花和玉莲藕做哪吒的身躯,哪吒便可以复活。姜子牙前去寻找百花仙子的金莲花与玉莲藕,百花仙子提出两人比试,若能赢她便奉上金莲花与玉莲藕。几番比试之下,姜子牙胜了百花仙子,百花仙子却情不自禁爱上了姜子牙。
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姜子牙带回金莲花与玉莲藕给太乙真人,太乙真人借用莲花玉藕使哪吒复活,哪吒由此功力大增。由此开始跟随姜子牙斩妖除魔。姜子牙带着哪吒回来,姜子牙派了一个假扮奇人的任务给马招弟。武吉告诉姬发自己曾在陷空阵里见过鸣哥,姬发起了疑心,但还是不确定。武吉用法术故意试探鸣哥,但鸣哥并未上当,并假装晕倒,这让姬发责备武吉,并出去寻找治疗鸣哥的药,此时亲鸾火凤找到鸣哥,告知其为何阻止他们娶翠屏,跟鸣哥要好处,鸣哥将两个妖怪约到了回头山。姬发一行来到回头山浪子崖。奇人要求三人三步一拜,五步一跪,七步一叩首才肯现身。招弟假扮的奇人最终现身,给予姬发无字天书,让其跟着无字天书找到奇人钓鱼的地方。姬发明白,下山离去。哪吒用法力将奇人与武吉变走,武吉这才发现哪吒复活,奇人就是师母招弟。哪吒告知他们要让姬发经历命中注定的劫难才行,所以他们只要跟在后面偷偷保护就行了。姬发下山,遇到亲鸾火凤,哪吒出手相救,姬发一人逃走,鸣哥此时赶来。现出真身。抢走了姬发的玉佩与无字天书,把姬发打成重伤,假扮成他去娶翠屏。
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申公豹假扮成姬发去娶翠屏,翠屏带着假姬发去找城主,城主有些怀疑眼前此人并非姬发。申公豹见生米已经煮成熟饭,就拿出无字天书给翠屏看,要和翠屏一起修炼成仙。不料,申公豹显字不成,还现出了原型,翠屏悲痛欲绝,要以死以示清白。申公豹拿姬发性命相要挟,翠屏生不如死。申公豹要让翠屏死心,当翠屏的面拗断了姬发的双腿。城主看到这一幕,想报仇,不料根本不是申公豹对手。申公豹以翠屏为交换条件,饶城主不死。申公豹欲杀姬发,被石矶拦下。石矶和玉磬到处寻找青鸾火凤未果。申公豹以姬发威胁翠屏,翠屏不得已失身。纣王告知苏妲己,闻太师胜利班师回朝。红莲去救姬发,中了申公豹的阵法,身受重伤,但还是来到柴房救走姬发。申公豹欲追赶,被翠屏拦住,翠屏假借屋里有人,申公豹只好放弃追赶。红莲救出姬发,向姬发表白,表明自己的真实身份是石矶。申公豹在房间里没有发现有人闯入,怀疑翠屏这是故意为了救姬发才这样做。
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纣王封凤青青为贵妃。纣王开心,邀众人去御花园饮酒。申公豹回到翠屏处,翠屏为申公豹准备了一桌酒菜,尽表对申公豹的爱慕,申公豹怀疑酒里有毒,怀疑翠屏对自己突然这么好,其中会有猫腻,但翠屏亲自喝了酒,申公豹终于喝下了酒。申公豹中毒发作,翠屏打算由此与申公报同归于尽。但申公豹依靠法力尽力支撑,对翠屏施暴,武吉赶来。姬发使用姜子牙传授的招数和神兵器黄钺,大战申公豹并将其打伤在地。翠屏此时踉踉跄跄地出现,在姬发救翠屏之时,申公豹趁机逃走。翠屏为了杀申公豹也喝了有蛊毒的毒酒,姜子牙也无力回天。翠屏与姬发互诉衷肠,托付信物玉佩给姬发后死去,姬发伤心过度。姬发确认姜先生就是父王要找的奇人,要求姜子牙一同返回,姜子牙对姬发说日后水田月想见后消失。
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哪吒被青青陷害,让李靖再次误会哪吒伤害无辜。哪吒百口莫辩,李靖将他押回李府。吒木吒告诉李夫人,哪吒当李靖的面害死三条人命,已被哪吒带走,并且要问罪。李夫人赶回李府阻止李靖,可哪吒对李靖的不服再次激怒了李靖,李靖一气之下判哪吒次日午时三刻斩首示众。李夫人不知如何是好,武吉母提醒可找姜子牙帮忙,李夫人只能托马招弟去找姜子牙帮忙。另一边,武吉告诉姜子牙李靖已出告示,要将哪吒斩首示众,但姜子牙表示自己不能去救哪吒,一切等哪吒人头落地便是了结。姜子牙虽不能救哪吒,但他不会放过害哪吒的妖精们。姜子牙和武吉找到苏妲己,看苏妲己一干妖等死性不改,仍要帮助纣王残害百姓。便决定了结这帮作恶多端的妖怪。几个回合下,苏妲己一干妖等完全不是姜子牙的对手,便用女娲石来抗衡姜子牙的法力,趁姜子牙对抗女娲石之力无暇顾及他们时,再次成功逃脱。
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李夫人因哪吒再次死去而难过不已,金吒木吒觉得姜子牙一定有办法救哪吒,决定暗中调查,一有哪吒能还阳的好消息就通知李夫人。众人在灵山洞山洞中也伤心不已。姜子牙告诉众人哪吒没事,并救活哪吒。哪吒复活后,有了三头六臂的法力。姜子牙嘱咐众人不能将哪吒复活的事告诉任何人,好让哪吒可以专心修炼法术。闻太师要见妲己,妲己担心露出破绽,自知法力不敌,只能另想对策来对付他。纣王将苏妲己带去大殿,闻太师在和她的往来之中闻到狐臊味,怀疑她是妖孽所变,当庭质问苏妲己比干的死和炮烙之刑。苏妲己辩解,连纣王和身边的弄臣也帮她,闻太师想用法术让苏妲己现出原形,但苏妲己有女娲石庇身,反将了闻太师一军,让纣王更不相信他。苏妲己醒来求纣王不要惩罚闻太师,更使得纣王对苏妲己深信不疑。然后她决定利用闻太师,来对付姜子牙等人,并设计让闻太师去解决西岐叛乱的问题。哪吒去找李靖报仇,两人大打出手,哪吒将李靖打倒在地。苏妲欲指使费仲、尤浑在朝堂上进献谗言,说西伯侯有招兵买马有谋反之意,意图让纣王派让闻太师起兵讨伐。
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百花仙子和申公豹在云水阵中法力不能完全施展,姜子牙念在百花仙子曾经帮助过自己,决定放过她。马招弟和武吉出现,四人打在一起。姜子牙放走百花仙子,与申公豹缠斗在一起。申公豹用打神鞭斩下申公豹一只臂膀。姜子牙用打神鞭断了申公豹一条手臂,将他击退。负伤的申公豹遇到百花仙子,为仙子所救。百花仙子告诉申公豹她要回去疗伤,提炼百花神水来对付姜子牙。李靖带着夫人哪吒前来感谢姜子牙寻得金莲花玉莲藕令哪吒重生。姜子牙告知要赶赴西岐辅佐周文王伐纣,哪吒表示愿意一同前往。闻太师进言纣王西伯侯决无谋反之心,但妲己与一帮奸佞之臣在一旁挑拨,污蔑西伯侯,闻仲提醒纣王不要让小人当道搞得朝堂乌烟瘴气。
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百草仙姑治好了西岐士兵的瘟疫,散宜生告知姬发原来敌军设下了瘟皇阵,而百草仙姑已派了两位友人前去破除瘟皇阵。武吉假扮的百草仙姑拜见西伯侯,西伯侯觉得此仙姑行为举止非常古怪。西伯侯答应如果此仗得胜,将减免赋税,并在西岐街头为百姓卜卦避凶吉。闻太师再次劝说纣王不要讨伐西伯侯,不要轻信申公豹。妲己将瘟魔的精魄打入了崇伯侯体内,并用女娲石照着瘟魔,让崇伯侯前去对付姜子牙。姜子牙在屋外设下阵法,瘟魔被困阵中无法进入。武吉赶到帮忙,却被瘟魔传染。哪吒和马招弟也赶回来相助,哪吒用混天凌绑住了武吉,用烽火轮助姜子牙制住了瘟魔。西伯侯得到军队大获全胜的消息,激动万分,并打算完成自己曾经答应百草仙姑的承诺,给西岐的百姓减免赋税并算命卜卦三天。
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纣王得知自己军队全军覆没,怪罪国师。苏妲己为国师开脱罪名,并把责任都推到姜子牙的身上。恰巧东海部落造反,苏妲己乘机支开闻太师。女娲娘娘派龙神去西岐布雨,却在半道偶遇胡仙儿和青青。青青劝说龙神用雨水淹没西岐的计谋被龙神识破,胡仙儿准备待龙神为西岐布雨之际在雨水里下毒。西伯侯算卦,龙神向前测卦,因西伯侯精准的算卦,龙神感到很没有面子,胡仙儿和青青挑唆龙神将女娲娘娘的下雨命令调换,借龙神之手消灭西岐,并在雨水里下毒。第二天,雨水按西伯侯所算之卦下起雨来,散宜生借此进谏西伯侯要求出兵讨伐纣王。西伯侯疼惜百姓,不忍动干戈,以免民不聊生。散宜生为西伯侯的仁德所折服。此时下人来传,西岐雨势未减,许多人淋了雨后意外死亡。姜子牙见毒雨害人,命招弟与武吉赶忙制作解药为百姓解毒。胡仙儿与青青来到姜子牙的茅屋,攻击姜子牙,姜子牙陷入危机,告知胡仙儿自己才是最开始拥有女娲石的人,胡仙儿由此出现迟疑。青青被姜子牙的神鞭所伤。
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哪吒变出三头六臂,打退申公豹与玉磬,并赶到姜子牙在渭水边的茅屋,用乾坤圈将胡仙儿与青青打退。姜子牙为武吉母亲治伤,让其服下百草丸。姜子牙告知此次降雨一定跟龙神有关。女娲娘娘见龙神布雨祸害百姓,降罪龙神,告知其明日午时会被姬发斩首。龙神害怕,逃到人间,被哪吒撞到,被带去见姜子牙。龙神向姜子牙求情。姜子牙让龙神去求西伯侯。西伯侯依旧为百姓所遭受的苦难而劳累伤心,龙神托梦给西伯侯,让其救自己性命,并以淹没西岐作为威胁。西伯侯疼惜百姓,答应第二天拖住姬发。
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龙神被杀,被贬至冥界轮回,龙神误会是西伯侯没有看住姬发才导致自己被杀,决心回去报仇。西伯侯醒来,想到看到的龙头,觉得这跟自己几天前梦到的龙神有关。龙神提着龙头前来寻仇,西伯侯惊吓昏迷。姬发为西伯侯昏迷而担心不已,众人觉得姜子牙或许有办法,决定张贴告示寻找姜子牙与百草仙姑。哪吒招弟等人在城里寻找姬发,看到了寻找姜子牙的告示,来到了府里找到了姬发。姬发问起姜子牙的行踪,众人却说这是秘密,并未告知。姬发告知西伯侯的情况。众人着急,招弟决定回去跟姜子牙说明情况。
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申公豹潜入侯爷府,故意让姬发撞到,姬发拿剑追赶,从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。西伯侯将姬发打入死牢。姜子牙以七星灯,为西伯侯姬昌延续寿命,但七星灯却一盏一盏熄灭,姜子牙担心西伯侯姬昌命在旦夕。姬发在大牢中被西伯侯毒打。太姒、武吉和马招弟替姬发求情,龙神甚至要对姬发上烙刑,太姒舍身保护,龙神为怕暴露就此作罢。太姒回到府中,质问和劝说龙神附身的西伯侯姬昌未果。散大夫来到狱中看望姬发,姬发向散大夫解释不清,武吉和马招弟让散大夫去渭水请姜子牙出面解决。
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姜子牙怀疑西伯侯被人借尸还魂,欲前往地府寻找。姜子牙与众人进入冥界,寻找侯爷的魂魄。众人遇到鬼差和枉死城刑天,原来西伯侯姬昌正是在枉死城内,刑天将西伯侯的魂魄带上望乡台,允许姬发与姬昌的魂魄见面。姬昌魂魄见到姬发,道出了遇害经过和真相,让姬发回去将龙神杀掉,将自己的躯体毁掉,继承西伯侯的爵位。哪吒救下太姒,回到渭水边的草屋。哪吒和太姒等人在七星灯前,用法术护住延年益寿保命灯,被胡仙儿和申公豹等人破坏打翻,西伯侯过世,魂魄已经不能留在枉死城内,姬发求姜子牙和刑天救回西伯侯,刑天指引说需要侯爷夫人上天山求还魂草。
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太姒不放弃,好不容易爬到半山腰,却遇到了也来找还魂草的胡仙儿,幸好雷震子及时出现,赶跑了胡仙儿。雷震子认太姒为母,说明自己就是当年西伯侯在去朝歌路上捡到的孩子,并将自己如何拥有风雷棍,自己如何拥有这样的神力告诉了太姒。太姒认了雷震子后,托雷震子去救姬发等人,自己继续爬往山顶。太姒到达山顶,求百花仙子给还魂草。但百花仙子却要太姒拿姜子牙的人头来换,太姒不愿辜负姜子牙对他们的恩情,宁远用自己的人头换姜子牙的人头。姬发和雷震子见母亲要以命抵命,都舍身愿意代替太姒献上项上人头。百花仙子见年前等人已经受住考验,便请出师傅天山尊者赐予还魂草。
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西伯侯再次来找姜子牙,请姜子牙出山辅助西岐。为表诚意,西伯侯亲自拉车请姜子牙出山。待西伯侯拉车走满八百步,姜子牙同意辅助西岐。并告知西伯侯将来就是文王,西伯侯的国号为周。西伯侯回到西岐正式封姜子牙为右灵生丞相,并兼领主帅一职,统御三军。封武吉为武德将军,封哪吒为御驾先锋,协助姜子牙操练三军。西伯侯还希望姬发能在姜子牙左右,学习如何操练三军。纣王得知西伯侯拜姜子牙为相,且命申公豹找南伯侯鄂顺一起攻打西岐之事未果,勃然大怒。苏妲己替申公豹开脱,提醒纣王要提防鄂顺与赫城主。纣王命费仲、尤浑去传闻太师回来,共商讨伐西岐之事。
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胡仙儿等人寻找雪山冰虾,冰虾却被贺兰所养的猫吃了,三妖寻猫。姜子牙认为光想联合南侯之力必须先找赫城主,于是带着西伯侯亲笔书信,和姬发、哪吒、武吉去找赫城主,不料在赫城遇到南伯侯亲信高和,得知南伯侯本身有意与西岐联盟共伐纣王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作歇息。来到赫城的胡仙儿发现姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感应到妖气横生,便用女娲石将赫城结界围住,以防妖孽进入。苏妲己三妖不能入城,只得等到姜子牙离开再见机行事。姜子牙帮赫兰救治猫伤,发现猫体内有冰寒之气。赫兰却被姜子牙的才气深深吸引,高和伤心离开。赫城主得知女儿心思,想把小女许配给姜子牙,不料姜子牙已有妻室,赫城主以南候与西岐结盟一事相要挟,逼迫姜子牙娶赫兰,并把赫兰扶为正室。
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姜子牙发现猫妖附身的赫兰有异样,赫兰拔出匕首欲刺杀姜子牙,被众人阻止。赫兰质问姜子牙三人杀父之仇,姜子牙解释并承诺会查个水落石出,赫兰无奈气愤离开。马招弟尝试向赫兰解释,猫妖还是执意要为城主和赫兰复仇,并请求高将军也为赫家复仇。玉妃为纣王一曲舞毕,闻太师平乱大胜,班师回朝,费仲尤浑请纣王前去迎接,玉妃阻拦。闻太师亲自参见纣王,并用第三只眼发现了玉妃的真实身份。申公豹三人发现吃掉雪山冰虾的猫妖在相府,想要趁月夜夺得猫妖的本命丹,借而得到猫妖的功力。申公豹回到宫中,救下了琵琶精玉磬。闻太师质问申公豹,申公豹和玉磬狡辩,获得闻太师的信任。
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猫妖寻光找到女娲石,被其法力逼得险些现出原形,迅速逃离。猫妖与青青打斗在一起,胡仙儿心生一计,说服猫妖,联手杀姜子牙,第一步便是从相府偷出女娲石。猫妖偷来女娲石,将女娲石交给胡仙儿,三妖准备联手刺杀姜子牙。猫妖夜间来到姬发房间,借用姬发躯体。哪吒和武吉返回发现女娲石不见了,姬发现身,用黄钺斩断哪吒胳膊,哪吒复原后与姬发缠斗在一起。姜子牙赶到调和,被猫妖打了一掌。哪吒将猫妖打出姬发的躯体,姜子牙前去追赶。雷震子的风雷翅膀和风雷棍法已有大成,师傅命其下山辅助师叔姜子牙。姜子牙追上猫妖,缠斗在一起,姜子牙身中寒冰之气,功力被封住。
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杨戬带着受伤的天狼外出打猎,对变成小狗模样的天狼照顾有加。天狼知恩图报,决定永远追随杨戬。猫精残害百姓,被高和看到。他终于醒悟,欲离赫兰而去。姜子牙正巧奉西伯侯之命赶来,雷震子与赫兰缠斗,眼见猫精不敌,高和前去相救,不幸被猫精打伤。猫精道出假姜子牙杀害赫兰一家的原委,高和不信。猫精用本命丹保住了高和的性命,但雷震子赶走了猫精,救走了高和。姜子牙施法救活了高和,高和感激,觉得猫精所说的姜子牙杀害赫兰一家的事疑点重重。姜子牙等听了高和的讲述也觉得应该查清事实的真相,高和想帮忙说服南伯侯与西岐结盟。
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猫精附体太姒,欲杀害牛小妹,被赶来的武吉与姬发阻止,猫精被姬发打伤。但姬发害怕伤及母亲,不敢打死猫精。姜子牙和西伯侯也在此时赶到。姜子牙否认杀害赫兰一家之事,猫精半信半疑。青青出现救走了猫精。猫精也回到赫城调查,遇到了高和和雷震子。雷震子的风雷棍突然显灵,使赫兰一家死亡的片断重现。高和和猫精才看清杀害赫兰一家的真凶是妲己一伙。猫精变成青青的模样混进宫内,打伤了纣王。妲己等人联手,猫精不敌,逃至后花园,正好遇到闻仲。闻仲用天眼看到了猫精原形,又出手打死了猫精。申公豹赶来,说猫精有九条命,现在只是假死。闻仲不信,待再看,发现猫精的尸体已经不见了。
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雷震子见风雷棍被偷,气急,仍用自己的神力打伤了土行孙。雷震子丢了风雷棍,功力大减,众人决心帮其找回风雷棍。土行孙被梅姑救到小茅屋,因而对梅姑颇具好感。雷震子寻找风雷棍未果,却遇到了申公豹等人,雷震子因为缺少风雷棍而与之陷入缠斗。姜子牙放出无字天书救出雷震子。申公豹等人与雷震子打斗,雷震子难以抵挡,被天书救回到姜子牙身边。玉磬被天书所伤,妲己为姜子牙会自如运用天书而担心不已,不知道能否敌过姜子牙,决心去寻找千年人参,并给青青女娲石去对付猫精。
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姜子牙前去救高和,申公豹布下龙门阵。姜子牙拿出天书,与之相斗,赫兰在打斗中身受重伤,最终死去变回猫身,高和伤心不已。土行孙找到申公豹,告知已将风雷棍藏了起来,如果青青不嫁给他,他就不给,申公豹假称土行孙把姜子牙的军令旗拿到,就可以娶青青,土行孙兴奋。姜子牙将军令旗交给雷震子,让雷震子统兵,土行孙出现,再次抢走军令旗。申公豹怀疑军令旗有假,土行孙拿着军令旗闯入西岐军营,要求西岐军包围西岐城。雷震子自责不已。姜子牙赶到军队驻扎处,拿出新的军令旗,申公豹才知上当。姜子牙用天书困住众妖,用打神鞭制服,土行孙用遁地术帮助孙公豹等人逃走。
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申公豹利用龙门阵加上风雷棍创造风雷阵,摆在西伯侯府对付姜子牙。姜子牙算出西伯侯府有难,哪吒刚迈出门去查看,就被风雷阵吸走。姜子牙用天书将阵法逼到府外,自己拿着打神鞭去救哪吒。结果哪吒被救出的风雷阵,姜子牙却被打回了西伯侯府。哪吒被惧留孙所救,却遇蜘蛛被毒液伤了眼睛,惧留孙用向天花治好了哪吒的眼睛。惧留孙知道土行孙被关在西伯侯内,跟哪吒回了西伯侯府,惧留孙和子牙师兄弟相认,找到对付阵法的方法。申公豹想要借阵法将姜子牙一网打尽,却被引向哪吒和雷震子。姬发拿着惧留孙给的捆仙绳和乾坤袋帮助雷震子抢回了风雷棍,并和申公豹一行打了起来。
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妲己用女娲石,探出宝塔使用之法,得意不已。西岐得知李靖要被斩首的消息,哪吒着急不已,欲前往相救,姜子牙认为其中有诈,命土行孙前往朝歌协助哪吒雷震子救人。闻太师为李靖求情,被纣王拒绝。闻太师认为是申公豹栽赃李靖,劝妲己让大王一心向善。
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闻太师命费仲尤浑做鲁雄参谋,是希望能够将两个奸臣隔离纣王。姜子牙收到探子回报,朝歌已经出兵,决定也出兵应战。双儿偷偷跟着军队来到西岐,碰上姬发。姬发看到她身边有蛇,帮她除去。双儿觉得他有趣,假装腿扭了,打算跟着他。姬发碍于军情,将双儿安置在山洞里。西岐朝歌两军交战,西岐大胜,逼退朝歌。鲁雄吃了败仗,费仲尤浑劝他就此撤军,被他一顿臭骂。费仲尤浑只好出主意,要鲁雄前后堵住西岐的出路,让他们断粮。
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费仲和尤浑为了活命,对西伯侯大献殷勤,甚至决定投奔西伯侯、投奔西岐,鲁将军嫌厌两人的嘴脸,坚决不投降,反被两人反唇相讥。而西伯侯则决定放了鲁将军,他对鲁将军的忠诚赞叹有加,但希望他回朝歌可以转达纣王,希望他洗心革面不要再荒淫无道下去,鲁将军对西伯侯的不杀之恩感激不尽。
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花狐貂假扮成哪吒想要杀了姜子牙,被姜子牙识破。姬发和四将大打出手,马招弟前来帮忙,不幸被烧伤了脸。双儿故意试探费仲和尤浑,对他们背叛朝歌的行为尤为反感,正要取之性命的时候被哪吒拦下。魔家四将轮流用法宝与姬发对抗,姬发深知自己若再与其纠缠下去,性命难保,危难时刻不知何人用法术将姬发救走,魔家四将一看就知道是姜子牙所为,对其的恨意又加深一筹。
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费仲和尤浑则前去告诉魔家四将有人将要偷法宝一事。姜子牙用解药救治了马招弟和哪吒,但仍然很无奈他们让土行孙去偷法宝,很是担心其功力不佳有所危险。土行孙原以为自己很顺利的拿到了法宝,却不知一切都是圈套。土行孙偷走魔家四将的混元伞。另一边,姜子牙命雷震子去五台山去接李靖,武吉一同前行。土行孙偷了混元伞,又来偷四弦琵琶,却被发现,四将欲将土行孙抓起来审问,土行孙盗取法宝失败,只能用遁地术逃走。
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杨戬在玉鼎真人的指点下,功夫一日千里,加之他服用了千年人参,法力已超越了他的师兄。杨戬苦于没有一件好使的兵器,玉鼎真人笑着说时机未到,让杨戬速速下山相助姜子牙。马招弟被魔家四将抓住。商军用鞭刑逼她投降朝歌,马招弟坚决不答应。李靖、雷震子和武吉四处寻找宝物,没有任何线索。而双儿偷偷拿走了两件法宝,遇到了土行孙阻拦。土行孙将这件事告知姬发,哪吒出面制住了双儿,夺回了宝物。双儿被姜子牙关进大牢,姬发怀疑自己看错了人。
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银尖宝戟飞离申公豹之手,飞到了杨戬的手腕里,申公豹与青青对此奇怪不已,遇到杨戬,才发现银尖宝戟已经选了杨戬做主人。申公豹为了智取宝戟,问出杨戬来历,得知杨戬正奉师傅玉鼎真人之命寻找带天书之人。申公豹见杨戬是师兄的徒弟,声称自己就是带天书的人,是杨戬的师叔。杨戬上当,以为申公豹就是自己要辅佐的人,开始听命于申公豹。花狐貂在西伯侯府里偷四弦琵琶,花狐貂受魔家四将控制弹奏四弦琵琶,使得姬发被四弦琵琶所伤。双儿在一旁看着四个父亲施法,为姬发担心不已,急得吐血。
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魔家四将为双儿的任性向申公豹道歉。申公豹将杨戬介绍给魔家四将。姬发来到商营外挑战杨戬。杨戬外出应战,双儿想起姬发还负着伤,不禁担心起他的安危来。姜子牙等人遍寻西伯侯府都找不到姬发,发觉姬发独自前去挑战杨戬。双儿赶去相助姬发,怒骂他为何不珍惜自己的性命。杨戬打伤姬发,将双儿带回。魔家四将为了撮合两人,让杨戬照顾双儿。
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双儿无理取闹非要让公鸡下蛋,魔家四将头疼不已,让杨戬跟双儿去说理。杨戬与双儿辩论公鸡不能下蛋,双儿词穷,魔家四将见杨戬能制住双儿,开心不已,决定将双儿嫁给杨戬。双儿怎么也不肯答应,因为双儿表示自己只喜欢姬发。杨戬单枪匹马来找姬发,姜子牙前去与杨戬相斗,击败杨戬,魔家四将因此出现。姜子牙与魔家四将赌斗,如果姜子牙赢了魔家四将,四将就要答应姜子牙的一个条件。魔家四将以为稳操胜券,答应下来。姜子牙与四人斗在一起。
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魔家四将为了女儿幸福,决定亲自拜访西伯侯结亲,却遇到了申公豹,申公豹知道魔家四将要将女儿嫁到西岐,指责他们要通敌,四人由此与申公豹斗了起来。青青为了拿到杨戬的银尖宝戟,也与杨戬斗起来,青青不敌逃离。杨戬赶来帮助魔家四将对付申公豹,申公豹也不敌逃离,杨戬越来越怀疑申公豹的人品,觉得其应该不是天书原先的持有人。魔家四将继续赶往西岐找西伯侯提亲。双儿发现营中无人,正在奇怪,杨戬赶来,向双儿说明四将去了西岐提亲。
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姜子牙查看天书,一行进入洞外洞,意外碰到了天狼星。姜子牙发觉天眼就在天狼星的腹中,决定智取。妲己找来闻太师,向闻太师问起天眼的事情,并称姜子牙一行去找能对付闻太师天眼的宝物去了,闻太师对西岐众人更加生气,立即启程复仇。姜子牙用天书将天眼从天狼星肚子里弄了出来,天狼星见状,将姜子牙一行赶出了洞外洞。土行孙用遁地术进入洞内,准备偷出天眼。不料被天狼星发现。姜子牙拿出天书劝天狼星,天书却被天狼星拿去。
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元始天尊命姜子牙回玉虚宫。天狼星发现杨戬是被申公豹所伤,原来是自己的手被接到了申公豹身上,使其练成了天狼神爪。元始天尊交付给姜子牙封神榜,并叮嘱利用打神鞭和封神榜相辅相成,将天下有道之士和天下妖魔归入封神榜,建造封神台,册封众神。元始天尊警告姜子牙十日之内小心,否则会有血光之灾。马招弟夜宴邀请侯爷和侯爷夫人,姜子牙担心十日之灾,也担心事务繁忙无心参加。天狼星帮助杨戬医治,并向杨戬说明来由。申公豹和闻太师来到洞穴,被光幕阻挡,闻太师用天眼击破光幕,发现杨戬天狼星二人。
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胡仙儿和琵琶精在纣王面前挑拨其与闻太师的关系,纣王亲自看望受伤的国师,费仲尤浑玉磬谋划陷害闻太师,假传旨意让闻太师面见纣王,众妖在纣王面前质问闻太师。闻太师向众人诉说了事情经过,并用天眼为申公豹诊治,只需找到杨戬吞下的千年人参,或者饮杨戬的血即可,众妖逼闻太师去取。闻太师跟随杨戬李靖进入水火洞。杨戬心诚捉住了火苗,并用火苗捉住了水,形成了水火同源。二人将宝物装入玉瓶后,却被闻太师夺得。
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闻仲和姜子牙约见,试图劝降姜子牙,姜子牙反之劝说闻仲归顺。二人话不投机半句多,不欢而散。姜子牙正要离开之时,三妖现身,吸引姜子牙注意力,与姜子牙斗在一处。申公豹携带天罡正气,趁姜子牙不备从暗处攻击,姜子牙吐血并且五脏六腑移位,心脉受重伤。李靖见状不妙赶来,用七宝玲珑塔与三妖斗法,并救走姜子牙。回到相府,马招弟见姜子牙受伤,哭得十分伤心,雷震子和散大夫也奉侯爷命令前来看望姜子牙。