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1948年底，国民党为阻止解放军渡江设计了一个代号为 “天火”的计划，国民党军统派出特工吴其人将计划设计者一一暗杀。江都地下工作者叶声和陈如从“天火”计划设计者张伦的弟弟那里找到线索，一举摧毁了“天火”计划。吴其人借用了被他杀害的潜伏在国民党内部的共产党员 “邓凯”的身份，乔装来到江都。
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叶声串通了康青峰帮他倒运古董，借机骗出了康青峰的专车，他用康青峰的车将已经暴露身份的赵炳千送出江都。没人见过吴其人的真面目，但这个老牌特工让金庭槐小组成员倍感警惕。叶声认为吴其人来到江都的时间非常巧合，他怀疑“邓凯”的身份，但是没有证据证明“邓凯”有问题，他只能把自己的怀疑藏在心底。
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吴其人通知保密局江都站站长康青峰派人捣毁了袁记布行联络点，逮捕了老袁。紧接着吴其人上演了一出苦肉计，排除了自己的嫌疑。组织上打算运一部新的电台到江都，命令叶声负责接收，交接电台的时候遭遇国民党的埋伏。
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负责运送电台的老张为了避免徐亦明身份暴露，抓住徐亦明的手，用他的枪自杀了。叶声依然认定组织内部有内奸，再次将怀疑的目光对准了吴其人。吴其人怀疑叶声是金庭槐小组成员，他打算从叶声妹妹叶澜身上找到突破口。组织上要从江都转运一批药材去前线，叶声买通了保密站的周刚，并串通江明忠的儿子江一臻走私货物，暗中帮组织上转运药材。吴其人派手下唐明跟踪叶声，被叶声机智地甩脱。
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康青峰和江明忠发生矛盾，这正中了吴其人的下怀，他要以此来挑动二人间的矛盾，从而制衡康青峰。吴其人安排人晚上拦截叶澜，而他自己扮演了英雄救美的英雄。吴其人不失时机的大献殷勤，让叶澜感到好奇，吴其人的温厚儒雅让她非常倾心。叶声看到吴其人和叶澜约会，心里感到一种莫名的不安。
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吴其人收到密报，得知共产党派人来江都取药，陈如也接到了组织上的命令，让她设法将药材送出城。老钱跟吴其人会面的时候试探他，吴其人露出马脚，老钱逃跑的时候被吴其人打死。叶声怀疑老钱是吴其人杀死的。叶声悄悄跟踪吴其人，被吴其人察觉。吴其人命令朱辉突击搜查江明忠的仓库，搜出毒品，逮捕了江一臻。
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江一臻不承认自己运鸦片，全都栽到叶声头上，康青峰以走私烟土的罪名将叶声控制起来。陈如担心康青峰对叶声刑讯逼供，谎称叶声有心脏病。陈如这一计策是想让吴其人怀疑江明忠是共产党，从而消除对叶声的怀疑。康青峰查到何一愚是吴其人的人，将何一愚抓了起来，何一愚供出吴其人正在调查叶声。
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康青峰自作聪明找人冒充共产党去救叶声，叶声识破了康青峰的阴谋。叶声被无罪释放，江明忠摆下宴席给叶声压惊。吴其人派朱辉和唐明干掉了何一愚，紧接着又派唐明去暗杀康青峰的心腹刘喜才，康青峰提前得到消息后用假尸体救了刘喜才一命。叶声认为真正的吴其人仍旧躲在暗处。
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叶声私自行动暗中跟踪吴其人，吴其人在保密局发展的下线唐明也对叶声展开了调查跟踪，叶声遭到伏击，导致唐明被枪杀。陈如狠狠地批评了叶声这种违反组织纪律的做法，但是如此多的巧合、疑点越来越让叶声觉得吴其人身份可疑。
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陈如得知自己的老师在运送药品途中壮烈牺牲悲痛不已，陈如深知叶声跟老师关系匪浅，不知该如何告诉他这个噩耗。就在陈如踌躇的时候，叶声跑来质问陈如停止自己工作的事宜，两人坦然相对并将之前的一段误会解开。第二天，陈如还是将老师牺牲的消息告诉了叶声，叶声泣不成声。吴其人按照计划约了叶澜来到江边，江一臻看到吴其人和自己心爱的女人叶澜在江边相拥，气急之下朝吴其人开枪。早已守在附近的吴其人手下打死了江一臻。吴其人借机告诉叶澜自己是共产党员的身份，叶澜对他更加倾慕。
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吴其人将江一臻之死嫁祸在徐亦明头上，并且将证据都交给康青峰，他让康青峰通知江明忠。康青峰派人深夜伏击徐亦明，危急之时吴其人突然出现将他救走。徐亦明身受重伤。吴其人表示情况危急，自己要面见金庭槐，徐亦明只得将秘密联络金庭槐的方式告诉了他。
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吴其人从陈如的身手上推测她就是金庭槐小组的负责人。吴其人告诉叶声徐亦明的藏身处，要叶声去见徐亦明，同时让康青峰带人跟踪叶声，故意在徐亦明能看到的范围内让朱辉拉住叶声对话，欲让徐亦明相信叶声叛变的事实，但康青峰突然出现抓捕叶声，叶声挟持朱辉抵抗，徐亦明此时开始怀疑叶声并没有叛变，与吴其人当面对峙起来，吴其人情急之下说出金庭槐负责人就是陈如，并称叶声叛变是金庭槐告诉他的。
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叶声被抓铺，陈如找到叶澜让其指认康青峰是杀害江一臻的凶手，达到营救叶声和徐亦明的目的。陈如找到江明忠承认了自己是共产党，并劝其起义。吴其人从徐亦明那里骗取了组织上新的联络方式。叶澜偷听了叶声和陈如的谈话，主动提出去拿情报。
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吴其人派朱辉在金庭槐组织联络点蹲守，并告诉朱辉手拿红色皮包的人就是金庭槐最高领导人。叶澜在戏院拿完情报正准备离开，迎面碰到赶来通知取消行动的吴其人，正欲打招呼，还未出声便被朱辉一枪击毙。徐亦明被袭击后，他意识到自己犯了错误，也想到了邓凯就是吴其人，带着重伤刚到戏院门口就发现吴其人，便愤怒的拔枪朝吴其人射击，结果被吴其人手下朱辉等乱枪打死。
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吴其人派朱辉以自己的身份告诉江明忠杀害江一臻的人是邓凯，同时嫁祸金庭槐最高领导人陈如是命令者，从而让江明忠断了叛变的决心。江明忠知道儿子死因“真相”后气愤不已把陈如关进禁闭室。吴其人将陈如被关，江明忠要派人炸掉拦江大坝消息，告诉了叶声，让叶声去阻止炸掉大坝，自己去救陈如。吴其人同时命令人在大坝处杀死叶声。叶声在危急时刻保护了大坝，身中数枪跌落江中。吴其人让朱辉去杀掉江明忠，自己将吴其人的名号安在了朱辉身上，打死了朱辉。新中国成立后，组织上辗转找到了被渔民救起的叶声，叶声因为受伤后感染，经过抢救脱离了危险期。
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解放后的江都，陈如成为江都革命委员会的主任，而吴其人则负责江都警卫工作。吴其人有计划地杀害任何有可能发现他真实身份的人，他派人去医院暗杀叶声，结果被叶声发觉，躲过一劫。刺杀叶声的特务前来自首，在吴其人的蛊惑下，特务持枪挟持了他欲逃脱，结果被当场击毙。
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江都正准备迎来新中国成立一周年典礼，吴其人接到台湾方面的命令，要求他在典礼上协助刺客刺杀我党领导。吴其人在典礼上提前一步击毙了刺客，这更加引起叶声的怀疑，吴其人一番天衣无缝的解释又再次骗过了组织。
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叶声决定铤而走险，他趁着夜色溜进医院停尸间查验刺客尸体，他想从死人身上获取一些线索。结果到了医院后发现尸体正在被敌特销毁。叶声和毁尸灭迹的敌人展开枪战，正在值班的俞晓听到声音跑出来查看，结果被打伤，叶声打伤了敌人的左臂。
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邓凯担心王福利供出上线，叶声通过上线就会找到自己。邓凯决定先下手为强，除掉了王福利的上线，并造成对方自杀身亡的假象。邓凯还是百密一疏，留下了破绽。叶声通过对案发现场的蛛丝马迹推理分析出王福利上线死于他杀。这进一步证实了吴其人还活着，而且就在自己身边。他更加怀疑邓凯就是吴其人，可依然只能是直觉、是猜测。
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我方通过提前布局，摧毁了敌特破坏自来水厂的行动，在这次行动中，邓凯又歼灭了多名敌特，立下大功，受到嘉奖。叶声再次跟抓住吴其人的机会擦肩而过。看着邓凯步步高升，叶声越来越焦虑。由于重伤后遗症，叶声反复被医生和俞晓提醒不要过度考虑问题，不要焦虑，要乐观豁达。自然他的所有不安和担忧都被人当作自寻烦恼，大家好言相劝，这也包括了邓凯。
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叶声的病情进一步加剧，旧伤未愈，又添新病。医生沉痛的告诉他，他所剩时间已经不多。叶声的暗中调查让邓凯惶惶不可终日，他必须支开叶声。邓凯假惺惺的向组织上提出让叶声去上海疗养。叶声婉拒了组织上的善意，可是陈如却把叶声调离侦查科。
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叶声通过对现场的分析，怀疑李道生在同志们赶到之前已经被人杀死。凶手显然是想杀人灭口。虽然他再次与真相擦肩而过，但是他预感到内奸已经按捺不住。越来越多的疑点都指向邓凯，此时的邓凯也如惊弓之鸟，他担心叶声会从李道生尸体上发现疑点，冒险半夜跑到停尸房焚烧了李道生的尸体。
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叶声对邓凯的调查其实早就引起陈如的怀疑，她表面上不回避邓凯的追求，实则暗中观察邓凯，老奸巨猾的邓凯显然也意识到陈如在暗中调查他，邓凯意识到必须尽快铲除所有知道他身份的人，然后永远离开江都。一个设计周密的计划在他大脑中逐渐成型。
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陈如竟然要求叶声停止工作，去上海疗养。原来，在自来水厂枪战时，我方俘虏了一名敌特，敌特曾经说出了“吴其人”二字，随即陷入昏迷，我方实则暗中一直在调查吴其人。组织上得知邓凯在上海中央社会部工作的时候有个老领导叫张万庭，让叶声以去上海疗养的名义找张万庭，可是张万庭第二天病逝了。
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叶声找人冒充张万庭，约吴其人出来见面，并对此人严加保护。然而吴其人看穿了叶声的计谋，没有上当。叶声经过调查，得知康青峰没死，现如今已经沦落为土匪，躲在附近的山里。康青峰派了人约见吴其人，吴其人见到康青峰大吃一惊。
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叶声劝康青峰弃暗投明，康青峰提出要5根金条作为交换。叶声当即拒绝了他的条件。叶声晓以大义，要康青峰认清形势，但是康青峰担心共产党跟他秋后算账，再加上台湾方面的资金支持一直不能到位，他咬定5根金条不松口。
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叶声和康青峰的军师接头时被吴其人的人跟踪并拍下照片。吴其人拿着照片诬陷叶声是内奸，叶声被暂时隔离审查。陈如通过那些照片的拍摄角度分析出吴其人肯定事先跟康青峰串通过，有意陷害叶声，但为了避免打草惊蛇，陈如决定按兵不动。
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陈如经过组织授权，放走了叶声。此时，俞正兴接到通知去上海开会，暂时由王副主任主持军管会工作。吴其人向王副主任汇报说已经查到康青峰老巢的位置，希望王副主任下令剿匪。陈如迅速通知叶声，叶声马上赶往康青峰老巢救出康青峰，但康青峰已经奄奄一息。
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康青峰临死前告诉叶声一个关键信息，原来刘喜才还活着。叶声找到了刘喜才，让他去指认吴其人。刘喜才到了江都后发现墙上贴着叶声的通缉令，以为中了叶声的圈套，逃脱的时候不慎丧命，物证被毁。吴其人设下圈套，绑架了俞晓并杀害了她。俞晓的死让叶声更加自责。
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叶声以康青峰的名义给吴其人写了一封信，约他见面。吴其人出现在约好的地点，等他看到来人竟然是叶声的时候才知道上当，吴其人终于招认自己就是吴其人，他挟持了陈如，叶声用身体挡住了射向陈如的子弹，用最后一颗子弹射穿了吴其人的头颅。之后，叶声以吴其人的身份跟敌特取得了联络，潜伏进敌特心脏，他要把最后的生命献给他为之奋斗终生的事业。
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