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程天跟许修平带同事搜查合联社的地盘，却遇上昔日曾被警队革职的好兄弟韦俊轩，如今他已经是合联社的新贵。 俊轩当过警察，用熟知的法律法规，阻拦了警方的行动。 俊轩也因此获得老大太子的赏识。 之后，合联社为了能跟泰国毒王合作，要保护马君逃避警察的通缉。 就在马君的车眼看要被警察拦下来的时候，俊轩跟小弟配合，小弟假装醉驾撞向路障，俊轩趁机向天空撒钱，引起交通混乱，俊轩骑着摩托车冲上来，趁乱从另一个方向接走毒贩。
合联社由于护送马君回泰国，得到了机会亲自去跟泰国毒王谈生意。 俊轩受到提拔，有机会跟太子一起去。 程天收到线报，这次合联社的幕后大老板会亲自出马，跟泰国毒王谈生意，因而决定亲赴泰国抓捕合联社幕后大老板。程天来到泰国，通过在泰国的香港小太妹吴嘉雯跟踪俊轩跟太子。 不料，泰国警察巴色被毒贩收买，欲置程天跟修平于死地。
程天的目标，合联社的幕后大老板莫耀强出现，并与毒王郑金灿谈生意。 程天，修平跟泰国警察们找准时机，突击行动进行抓捕。 程天，修平与俊轩在丛林中进行火拚，最后还是让俊轩跟莫耀强跑了。 随后，程天私下见了俊轩，原来俊轩是卧底！ 他卧底的目的就是要抓捕合联社的幕后大佬莫耀强，可惜这次行动失败，俊轩只能继续卧底。回到香港之后，俊轩向上级古SIR汇报，两人对于卧底行动看法有分歧，不欢而散。 俊轩回到合联社后，又遭到了太子跟基爷的怀疑，受到纹龙等人的严刑拷打。
幸好程天等人联络泰国警方，合联社收到内鬼的照片是阿驹，俊轩因此幸免于难。 嘉雯回到香港，与朋友聚会，事后她的一个朋友吸毒坠楼身亡，引起警方高度关注。 程天从俊轩得到贩毒的线索，并准备扶持俊轩在合联社上位，以获取更多的情报。 程天开始扫荡纹龙的夜场，嘉雯身上被搜出毒品。 原来纹龙的小弟TANK的女友栽赃嘉雯，要嘉雯顶下藏毒罪名，否则就搞他弟弟。
合联社不满意纹龙近来的毒品成交量，基爷跟太子看上俊轩的能力，想提拔俊轩让他开始帮社团出货。 程天跟俊轩配合，让俊轩上位，不料纹龙私下向警方举报俊轩出货的地点。 盈盈收到举报，私下行动抓捕俊轩，幸好被程天及时拦住，才没有破坏计划。 而此时，俊轩的车却被海关毒品调查科截停，他们要搜查俊轩的车。 程天在远处为俊轩捏一把汗！
盈盈跟修平遇上俊轩，盈盈痛心要抓俊轩，被纹龙知道他俩曾是情侣。 纹龙将此事告知太子，俊轩巧妙地化解。 之后，俊轩打探到纹龙跟菲律宾交易的毒品，藏在纹龙女朋友名下的一间工厂大厦。 程天准备等待进一步的线索，就将纹龙的毒品分销中心捣毁。 终于，纹龙找俊轩一起去分销。 不料，这是纹龙的圈套，故意要证明俊轩暴露卧底的身份。
纹龙从俊轩的手机发现‘保险员’的联系人就是警察，因而抓住了俊轩，利用俊轩的手机，给程天发送假消息，误导警方的判断，从而偷偷从分销中心出货。 程天后来发现端倪，立刻调取交通监控，查到纹龙跟菲律宾的毒贩在货柜码头交易。 程天带领一众警员，赶到交易地点，缴获了毒品，破坏了交易行动，击毙了纹龙的手下。 纹龙以俊轩为人质，要挟程天。
程天跟修平因为嘉雯的假情报，被太子的手下火鸡等人滋扰，火鸡故意激怒修平，逼修平出手打人，被嘉雯直播拍下，引发了人群的指责。 事后，在记者跟议员的煽风点火抗议下，修平被警方带走接受调查，程天也受到了舆论的压力。 之后修平被调职，不再参与毒品调查科的行动，修平因此郁郁寡欢，对俊轩陷害自己更加痛心疾首，俊轩任由修平误会，有苦说不出。
修平家境很富裕，他的父母都劝修平转行，修平不肯，一家人不欢而散。 盈盈安慰修平，修平向盈盈表露了对她的好感，但盈盈则有意避开。泰迪发现泥鯭吃里扒外，为俊轩散货。 泰迪杀了泥鯭，并且绑架了俊轩。 俊轩被泰迪等福兴堂的人吊打，危机的时候，修平跟程天赶来救了俊轩。 事已至此，程天在安全屋，把俊轩是卧底的身份告诉了修平，修平庆幸自己没有看错人。 三兄弟一起怀念过往，像回到儿时一样，敞开心扉，肝胆相照。
程天调查娱乐圈贩毒案，决定派盈盈去福兴堂的经纪公司面试当艺人。 盈盈在面试当中遇到嘉雯，两人一起培训。 公司要求艺人出去应酬，嘉雯很有义气，每次有人为难盈盈，她都很照顾盈盈。 之后，经纪公司负责人TINA要求艺人去参加游艇派对，其实是毒品淫乱派对。 盈盈在游艇执行卧底任务中，被灌了迷奸水，差点被强奸之际，被机灵的嘉雯救了。 随后程天派警察冒充记者，破坏了游艇派对。TINA通知人离开。
