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深夜的租界，泛起了白雾。几名醉汉正在街上撒酒疯，调戏卖花女孩。突然身后马蹄声响起，为首的醉汉刚一转身，胳膊就被砍断。其他人大惊失色，这才看出骑在马上的竟然是关二爷！随后几日，租界又出现关公像砸死人的案件，一时间关公显圣的传闻传遍租界。
此时，租界内的武术大会就要举行了。顾远等人也决定参加武术大会，以此练兵，也调查关公杀人背后的真相。混元掌掌门杨卫国让二当家孙慧英提前下药、收买对手，混元掌进入决赛，与顾远等人相遇。 巡捕房的线人颜俊杰面对混元掌，一开始有些害怕。但久混江湖的他，看出了杨卫国其实用了机关把戏，根本没有真功夫。颜俊杰三下五除二就把杨卫国打倒在地。没想到，在回家的路上，颜俊杰被神秘人迷晕。 第二天，孙惠英和罗惠元来到巡捕房，请求巡捕房帮忙找杨卫国。顾远等人怀疑是门派之间的仇恨，于是开启全城搜索。顾远和孙惠英等人来到门派一处许久不用的武器库。屋门打开，阳光射进屋内，只见杨卫国和颜俊杰身后，躺着一具断头尸体。
受害者是杨卫国的小老婆樊婷婷，杨卫国和颜俊杰作为嫌疑人，被分开审讯。两人都说，自己是在晚上被人迷晕，然后进入了伸手不见五指的武器库中，三人中樊婷婷最先醒来，警觉的杨卫国从里面将门也闩住了。随后三人就继续倒头就睡。 顾远回到犯罪现场，分析案件，竟然躺在了地上，众人不解，结果顾远又突然起身，跑到了门对门的关公像上，让人把关公像搬开。发现关公像后的墙上有钉子的痕迹，顾远用粉笔，将钉子的痕迹连起来，正好是个门的形状。而大小，和屋子的门一模一样。顾远再看了下横着的门闩，露出了自信的微笑。 随后，顾远告诉大家，这其实是一间伪造的密室。这个真凶，将颜俊杰和杨卫国迷晕带到了漆黑的武器库。
顾远接下来说出让所有人瞠目结舌的推论：黑暗中，和颜俊杰和杨卫国关在一起的，也是孙惠英。 她之所以要这么做，就是为了让杨卫国染上杀人的恶名，让他交还出本来属于自己的掌门之位。两人是师兄妹，但杨卫国没有真才实学，全靠孙慧英。 第二个案件，马上发生了。生活在租界的少将孙鹏义的儿子，小智在路上被偷走。孙鹏义立即报告巡捕房，并锁定了一个当晚出现在现场的嫌疑人，就是扎纸人的弱智阿强。 阿强没有作案时间，但是孙鹏义发现阿强店里的放着一个童男的纸人，着装、样子竟然跟自己儿子如出一辙。他直接使用私刑，最后一怒之下，要活埋阿强。好在巡捕房及时解救了阿强，并卧底到黑市中调查贩卖孩子的摊位。
顾远和车素薇伪装失败，孩子们被转移走了，两人也要被杀害，危难关头，竟然有一个人冲上前，解救了二人，竟然是阿强。两人获救后，立即捉拿了这个拐卖儿童的犯罪团伙，解救了十几名被拐儿童。但孙鹏义的孩子竟然不在其列。 孙鹏义继续暗中跟随阿强。果然，孙鹏义很快听到了，不爱说话的阿强竟然哼了小智的歌谣。孙鹏义言行逼供，惊恐的阿强终于无奈，亲口承认，是自己绑架了孩子。 与此同时，顾远和车素薇也依旧没有放弃线索。阿强因为对两人敞开心扉，就透露了很多私人信息。他们根据这个私人信息，去寻找线索，竟然发现，阿强的小屋、行动线、藏匿的工具和孩子的衣服等等，都是把证据，指向了阿强就是绑架了小智的凶手。
顾远和车素薇赶来，碰到即将动用私刑的孙鹏义。两人再次解救了阿强。而且在指认现场时，阿强直接跳崖自杀。大家在这个悬崖下面，的确是发现了很多孩子的尸骨。但没有新死的儿童。这一天早晨，孙家突然收到了一个袋子，里面装的正是小智走失时，穿的鞋子。对方向孙家勒索，索要高额的赎金。绑架者要求顾远只身前往。 顾远抓住了嫌疑人，正是阿强的一个生前好友，是名缝尸匠。审问过程中，还没等详细询问，缝尸匠竟然突然毒发身亡。 巡捕房来到了缝尸匠的住处，发现这里有很多孩子的画像。小智的画像，就在其中。他们通过一些线索，发现了阿强的身世，并非是阿强妈妈亲生。
巡捕房根据线索，发现了阿强母亲，曾有一任丈夫。但两人的孩子被拐，因此离婚。他没想到阿强母亲这么多年，竟然抚养了一个傻儿子。而且他认出，孙鹏义就是自己当年丢的孩子。 此时的孙鹏义，已经陷入了阿强母亲的陷阱。小智，其实就是她绑架的。她看到了小智——他实在是太像自己的丢失的大儿子了，她从没想过要害小智。所以现在，她利用小智做诱饵，将孙鹏义绑架过来，要给阿强报仇。 得知真相的母亲追悔莫及。赶紧将自己囚禁孙鹏义的地址，告诉了巡捕房。但是她只有一个要求，就是，不要将这个消息，告诉孙鹏义。她终于放下了对孩子的执念，只求赎罪。顾远答应母亲，在最后关头，解救出了孙鹏义。
上海周边的一座博兴金矿区域内，颜俊杰的家乡。颜俊杰的哥哥颜俊康是矿工，但是祖传会些医术，免费为周围的人看些小病。颜俊康想让弟弟考官，颜俊杰则对做官嗤之以鼻。哥哥自责，不该将父母的遗产，告诉颜俊杰。本是为了督促他上进，没想到适得其反。 此时，租界某旅馆内，出现了一具尸体。根据线索，顾远和车素薇、任梦瑶等人，为了破案，打算暗访一次博兴金矿——毕竟是外地，他们无法使用租界捕房的公职。
顾远调查出，金矿的每个工作人员，都会记录和备案在册，确保不丢黄金。颜俊杰竟然考取了当地的警士。颜俊杰也敦促哥哥，用家里的遗产，赶紧娶了陈冬梅。顾远调查，求助于已经当上警士的颜俊杰。顾远继续调查其余失踪的人，大概有六七个，发现情况都很相似。 此时，颜俊康竟然也在做着偷运黄金的行为。原来，颜俊康平时是大夫，他有一种泻药秘方，可以将吞掉的金块顺利拉出来。保安队于是派人暗杀颜俊康。正在危难关头，顾远和车素薇出现了。好在是顾远，才算是解救了颜俊康一命。为此，颜俊杰跟哥哥，到了崩溃的边缘。 但就在哥哥决心娶陈冬梅，两人即将结婚之前，陈冬梅却遭人强奸杀害。
顾远暗中调查，被颜俊康骗到了金矿的黑拳场。顾远危在旦夕，只能假装意外，突施冷拳，将对方直接打倒。这让金矿老板亏了很多钱，暴怒离场。顾远身受伤病，在家养伤。颜俊康说，还有另外一条门路，就是帮助他，吞金偷运。颜俊康拿出几块非常小的金条，让顾远吞下。顾远和颜俊康来到了约定取金的地点。颜俊康给顾远喝下了一种汤药。世界上根本就没有能排出黄金的药，而是麻沸散。他要剖开顾远的肚子取黄金。顾远也并未真正吞金，而是以身上的金箔覆盖在米糕上面，并故意让颜俊康取香油润滑之机，将金块调换。 顾远吃了毒药，昏厥过去。好在此时，车素薇和颜俊杰的警察队伍赶来。颜俊康被捕。
