苏落失踪，南宫流云疯了一般满大陆找苏落，不惜一切代价。容云也因动用神秘力量寻找苏落，而暴露他的身份，而苏落到底身处何方

南宫历尽千辛万苦终于寻得苏落，可容颜大改，随即想起容云大师告诉他，现在的苏落可能和以前不一样，但前男友云起随行在侧又是怎么回事呢？

苏落揭穿引来凶兽的目的真相，并警告云起与他之间没有信任，但她们依然结伴前行，来到西晋国。南宫介意苏落与云起的旧情，甜蜜逼问苏落过去。

紫妍、北辰为送情报打扰南宫苏落的甜蜜时刻，南宫惩罚二人之时，又一不速之客-云起来找苏落，告诉她要必须去木仙府寻宝。

苏落被情敌李瑶瑶和师傅烟霞仙子抓走，洗去移形换影术露出真容，也将揭开她成迷的身世。 苏落为逃出掌控，破坏烟霞仙子洞府，但自己也身受重伤落入大海，而救起她的居然是在地球刺杀她的爱人—云起，震惊之余云起爆出他知道苏落身世的秘密。而南宫动用各方力量寻找苏落。苏落是为了身世秘密选择捷径，跟背叛自己的云起走，还是回到南宫流云身边两人共同努力揭开自己想知道的一切……而南宫流云又该如何解读她与云起的过去……

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