500年前，业火冥海席卷整个大陆，将原本统一的陆地划分成三个板块，冥海正中则是一座孤岛——巅峰谷。此时的巅峰谷上，祁无极正率领一众妖师围剿一只九尾虎妖，虎妖被祁无极射入冥海后，竟用九尾包裹身体游至大陆，最后褪去妖身化作一身怀六甲的美貌女子。500年后，用于阻挡冥海侵袭的法阵中，一颗赤珠突然发生破裂，为修复法阵，伏龙都城派出国御妖师队长祁晓轩前往九曲山寻找新的赤珠。祁晓轩拿到赤珠返程途中，竟被一山野小儿虎子盗走，为追回赤珠，祁晓轩只身来到虎子居住的入云村，而此时的村落遭到被赤珠气息吸引的血咀妖纵火破坏。祁晓轩和虎子联手灭火解救村民，晓轩最终也拿回赤珠，但就在他离开之时，却被假冒虎子的血咀妖抢走了赤珠。此时捉拿血咀妖的赏金妖师赵馨彤也赶至此地，三人联手对付血咀妖，但吞下赤珠的血咀妖威力强大，控制了入云村的所有村民，并附体在一幼儿狗子身上。500年前，业火冥海席卷整个大陆，将原本统一的陆地划分成三个板块，冥海正中则是一座孤岛——巅峰谷。此时的巅峰谷上，祁无极正率领一众妖师围剿一只九尾虎妖，虎妖

血咀妖操控村民互相残杀，为救百姓，虎子不得不对抗被血咀妖附体的狗子，并忍痛从他体内取出赤珠。血咀妖见势争抢赤珠，危急关头虎子一口吞下，爆发无穷威力，杀死血咀妖。因虎子盗窃赤珠引来灾祸，入云村的村民将虎子赶出村落。赤珠乃至阳之物，虎子将其吞下有性命之忧，为安全取珠，祁晓轩和赵馨彤带虎子来到八宝镇，寻找幻宝妖师一眉仙子帮忙。深居简出的一眉仙子在取珠过程中，发现虎子体内竟有一道力量极强的妖气，若想成功取珠必须用法宝压制妖气方可成功，但一眉仙子有自己的规矩，想要获得法宝就必须在斗法坛赢得擂台赛。虎子在祁晓轩和师傅大老爷的指导下训练功夫，但始终不得要领。

比赛当日，擂台上高手云集，其中来自千羽国的玉机子武力极强，众人均不是他的对手，而虎子却发现玉机子的弱点，巧用计策与其对抗。令晓轩和大老爷意外的是，先前训练没有白费，虎子已掌握要领，最终打败玉机子。就在虎子庆祝胜利之时，一熟悉身影跳上擂台进行挑衅，虎子定睛一看，竟是先前一同作战的赵馨彤。赵馨彤因先前对抗血咀妖时折断了家传银枪，此次擂台是为赢取一眉仙子修复宝枪的机会。赵馨彤的强硬态度让虎子十分不爽，二人在擂台缠斗，力竭的虎子直接用身子将馨彤锁死，馨彤挣脱间暴露女儿身，这让一直以为她是男生的虎子彻底傻眼，馨彤羞愧逃离。虎子赢得比赛，但因擂台上羞辱馨彤之事懊恼不已，决定到赵府登门道歉。为见馨彤，虎子拉着晓轩在美容坊挑选服饰，形象焕然一新。二人来到赵府，但令他们意外的是，再见馨彤时她竟成了温文尔雅的深闺小姐，与先前英勇杀敌的女战士判若两人，更声称不认识虎子和祁晓轩。原来赵馨彤的父母曾是国御妖师界声名远扬的神仙眷侣，十年前追击妖尊黑风之时，赵母不幸身亡，为让女儿健康成长，赵父决意退出国御妖师。

三人前往一眉仙子居所，发现一眉遭人暗算重伤，一眉告诉几人消失多年的黑风再次现身八宝镇。复仇心切的馨彤将此消息告知赵父，赵父却将女儿软禁家中，独自应战。此时整个八宝镇都被黑风的妖力所笼罩，一场大战蓄势待发。妖尊黑风用妖力将八宝镇困死，大肆残害城内百姓。虎子和晓轩在城内救助百姓，而先前参加擂台赛的妖师们也纷纷赶来拯救百姓，赵父在分析局势后，判定黑风用风眼咒控制了八宝镇的青龙门、白虎门、玄武门和朱雀门四处要地，若要破局必须将这四处的风眼咒逐一击破，众人分工后便前往四地破解法阵。此时的赵馨彤也从家中逃出赶至青龙门，与父亲一同对抗黑风。赵父为救百姓，命令女儿带领百姓出城，心有不甘的馨彤只得遵从父命，带全城百姓逃出了八宝镇。

赵父为抗击黑风，耗尽体内所有精元性命垂危，危急时刻，虎子和祁晓轩赶至联手对抗黑风。黑风用摄人心魄的妖术控制晓轩，晓轩在幻境中看到了自己最恐惧的情景无法自拔。虎子将晓轩救下，黑风故技重施，用妖术侵入虎子内心，但虎子的内心毫无畏惧之物，虎子挣脱控制反将黑风击出幻境。气急败坏的黑风向晓轩发出致命一击，虎子用身体挡下。危机之时，赵馨彤纵马前来，用赵门宗绝学“燕翎闪”将黑风击毙。八宝镇危机解除，但赵父身亡，馨彤悲痛欲绝。冥海法阵破损的那颗赤珠彻底爆裂，法阵瞬间垮塌，冥海之火吞没周边村落，大师帅祁子鹭命女儿祁嫣然接应晓轩速速取回赤珠。赵府内，赵馨彤正在操办父亲丧事，却遭到国御妖师乌里丹上门挑衅，乌赵两家五百年前结下世仇，乌里丹以赵府下人性命为要挟，羞辱赵馨彤辱骂先人，赵馨彤悲痛不已只能照做，决心必报此仇。而另一边，一眉仙子正用法器金刚橛压制虎子体内的妖力进行取珠，金刚橛刺破了虎子的记忆封印，虎子想起了遗忘已久的母亲，但令他震惊的是，自己的母亲竟是一只万年虎妖。

此时祁嫣然赶至，看到被妖尾环绕的虎子要将其铲除，晓轩拼死相护，声称此妖尾是被外人植入，虎子并非妖邪，嫣然讽刺晓轩不堪重用，拿走赤珠后离开。虎子虽苏醒，但体内妖力只是被金刚橛暂时压制，祁晓轩决定带他前往都城寻找净除之法。而虎子在昏迷时回想起母亲是被都城内的国御妖师掳走，为探寻真相，他同意随晓轩前往。赵馨彤为重振赵门宗，决定到都城考取国御妖师，与虎子和祁晓轩结伴而行。一眉仙子送别三人后来到密室，里面关押各种妖邪，而先前的黑风正是她所放，一场更大的阴谋在悄悄酝酿。初到都城，虎子被繁华之景所吸引，但很快他们就遇到一个投壶骗局，摊主倒置壶身，以黄金树为诱饵骗人投壶。虎子识破摊主诡计，用巧计破解摊主招数，并让其返还百姓被骗钱财，引得一片叫好。三人到一饭店用食，遇到被一群人追打的落魄少年王羽千，虎子几人行侠仗义救下王羽千，但得知真相后惊诧不已。原来这王羽千号称江湖郎中，几日前到张府为张老爷看病，竟一板砖将人拍晕后潜逃，说话间另一波人也赶至此地，他们家的赵老爷竟也遭到王羽千背后板砖袭击。

王羽千为感谢虎子的救命之恩，决定同他们一起报考国御妖师。几人来到妖师客栈，遇到了调戏女妖师山茶的纨绔子弟成济年，虎子拔刀相助狠狠教训了他，二人就此结下梁子。紧接着嫣然带人来到客栈捉拿晓轩，将晓轩和虎子押至天罡殿。因贻误赤珠一事，祁子鹭怪罪于祁晓轩，对其进行鞭罚，虎子据理力争维护晓轩。嫣然道出虎子体内存有妖尾之事，祁子鹭准备对其斩杀，一眉仙子及时赶到化解危机，但晓轩仍被下狱惩戒。身在狱中的晓轩想着天罡殿上虎子维护自己的话，思绪回到八年前与嫣然比赛狩猎的场景，少年晓轩心善不忍猎杀小鹿，争强好胜的少年嫣然最终拔得头筹。祁子鹭对懦弱的少年晓轩颇为不满，对其进行惩罚，但少年晓轩却突然变了心性，化身冷厉决然的炎，原来晓轩体内寄居着两个元神，一个是纯良胆小的乾，另一个是行事果敢的炎。此时虎子的出现打断了晓轩的回忆，他潜入牢中要救走晓轩，被晓轩拒绝，虎子最终被大老爷带离。祁老太蒋锡慈为救出孙儿晓轩与祁子鹭发生不悦，到监牢放出了晓轩。

晓轩先前收到线报，近日都城内接二连三有妖师失踪，祁老太让晓轩在国御妖师考试前破解此案。另一边虎子、馨彤和王羽千参加考前课程，虎子趁机溜到藏经阁寻找母亲线索，却被晓轩抓个正着。入夜，妖师客栈内，山茶被不明身份的人掳走，而最后与她接触的人正是虎子，在成济年的挑唆下，虎子竟成了嫌疑人。为力证清白，虎子几人在都城内寻找山茶，但没找到她的任何踪迹。晓轩认为此事大有蹊跷，决定到鱼龙混杂的鬼市搜寻线索，另一边山茶从囚禁地逃走，但还是未逃出妖邪魔爪，被吸走精元化成一具干尸。晓轩几人到鬼市万春阁，寻找消息灵通的花魁白牡丹打探妖师失踪案一事，但牡丹的消息只卖有缘人，出了一道让优昙枯枝花开重现的题目考核众人。万春阁内客人们跃跃欲试，用尽各种方法都无法让枯木逢春，晓轩识出这珠枯木又叫“镜花水月”，随后便划破手指用鲜血滋润枯枝，优昙花最终在月光下的铜镜中再次盛开。牡丹单独会见晓轩，虎子几人则被拦在外面，心急的虎子悄悄溜过去查看情况，被万春阁的看守赶了出去，而馨彤和王羽千则被几名青楼女子困住不能脱身。

另一边虎子在户外遇到一占卜婆婆，竟算出其母亲白虎下落，虎子正欲进一步详询，被赶来寻找晓轩的妖师打断，再一回首那婆婆已消失不见。晓轩的手下将山茶之死的消息告知几人，此时祁嫣然也赶至鬼市，要捉拿嫌疑人虎子，晓轩为护虎子陪同他到天罡殿接受审讯。虎子在殿上承诺会在五日内找出真凶，但大师帅只给他们三天，若不能抓到真凶，他们便会被剥夺考试资格，晓轩也要被撤职查办。通过查验山茶尸体，晓轩几人得知杀害她的妖邪名为“驳”，可用九色鸟引其现身。虎子几人计划在瓦舍以展示九色鸟之名抓捕驳妖，怎料妖邪狡猾，在几人的精心布局下还是逃之夭夭，线索再次中断。此时牡丹登门主动找到晓轩提供驳妖线索，告知此妖就藏匿于国御妖师的队伍之中。晓轩要先将消息上报天罡殿，而虎子因寻母心切，入夜再次来到鬼市找那天的占卜婆婆，却遇到驳妖惨遭毒手，被打晕在地。正在驳妖欲吸收虎子精元之时，一眉仙子出现阻止，声称虎子是金刚橛的容器，并让驳妖和他主人按计划尽快收集妖师精元。另一边，晓轩、馨彤和王羽千发现虎子不见，连夜在城内寻找。

晓轩和虎子决定到鬼市昨晚虎子被袭击之地搜寻线索，而馨彤和王羽千在城内继续排查。入夜驳妖再次行动，就在他追杀一名妖师时，馨彤及时出现与驳妖交战，用银枪刺中驳妖左臂，最终驳妖忍痛逃离。为了揪出潜伏在国御妖师队伍中的驳妖，晓轩对三大殿的妖师进行逐一排查，但所有妖师的左臂都没有伤痕，线索再次中断，晓轩也因此被收了伏龙令，国御妖师不再受他调遣。晓轩根据先前线索来到贫民窟，发现牡丹在此救济穷人，此举让晓轩颇为意外，原来牡丹的灵通消息正是来源于这些乞丐，晓轩对牡丹的善举动容，对她的态度也大有改观。祁老太为助晓轩破案，在地煞殿剖析所有的案件，最终查出每逢有妖邪入狱便会有妖师失踪的关联，所有的矛头都指向了关押妖邪的焚妖塔。虎子几人夜潜焚妖塔，被看守老张当场抓获，为打消众人疑虑，老张带着他们四处检查，没发现任何端倪，但虎子和晓轩还是认为滴水不漏的老张存在问题。焚妖塔内一股不同寻常的草药味引得晓轩怀疑，他们顺着线索来到鬼市一间药铺，却在此地发现了手持药草的牡丹。原来牡丹私下也在助晓轩查询妖师失踪一案。

几人找到了留在床铺上的驳妖毛发。晓轩以此证据上报祁子鹭，众人来到焚妖塔捉拿老张。怎料老张无丝毫惧色，甚至用冥火烧身自证清白，倒打一耙声称是晓轩几人破案心切故意栽赃。查案期限已至，因未找到真凶，晓轩和虎子锒铛入狱，而赵馨彤也被乌里丹赶出妖师客栈。几人落得如此局面，失魂落魄的王羽千借酒消愁，并大肆对外宣扬老张就是驳妖，此举引得老张起了杀心，就在他要对王羽千下手之际，晓轩、虎子、赵馨彤和祁老太及时出现，就等他现形的这一刻。原来当日在焚妖塔对峙时，虎子发现了储存妖师精元的琉璃瓶，并将此线索告知祁老太，几人联手布局，以王羽千为铒逼驳妖就范。老张见大势已去慌忙逃窜，祁晓轩在后紧追不舍，将其困在一间废弃屋舍。老张施展妖法困住晓轩，危急时刻，牡丹出现舍命相救，最终晓轩杀死了老张。牡丹香消玉殒，令众人震惊的是，她死后竟化成一株白色牡丹，原来她也是妖邪。牡丹之死让晓轩不能自拔，他重新审视起妖师和妖的关系，白色巾帕上绣着的牡丹和仙鹤，让晓轩终于想起年少时救下的一株白色牡丹花。国御妖师失踪案告破。

虎子、馨彤和王羽千进入初试环节，分组到百花山采集蜂珠，为训练虎子通过考试，大老爷开始教授虎子使用体内金刚橛的力量，初步取得一定成效。官复原职的祁晓轩，四处寻找妖邪踪迹，但没有任何线索。考试当日，成济年使坏，让虎子几人走错路线，他们只能从险峻悬崖进入百花山，而一直暗中监视虎子的一眉仙子，此时也来到此地，用锁妖瓶放出千年巨蜂来扰乱考试。一眉仙子放出妖蜂被考官西门苗苗撞破。

为掩盖罪行，一眉仙子杀死了西门苗苗，苗苗死前向空中放出警示烟弹。祁晓轩和苗苗的恋人莫谷子看到烟弹后，立刻赶往百花山。千年巨蜂在百花山袭击众考生，一眉仙子则化成西门苗苗模样混迹其中。巨蜂妖力强劲，放出毒针麻痹众人，虎子和馨彤为救众考生，将巨蜂吸引至山洞，王羽千趁此间隙在外用板砖解救他人。山洞内，馨彤和虎子不敌巨蜂，为救馨彤，虎子忍痛抱着巨蜂从悬崖一跃而下，千年巨蜂直接将他一口吞下。此景被赶至的晓轩和莫谷子目睹，众人加入战斗一起对抗巨蜂。虎子在一片空旷之地苏醒，看到了悬停面前的金刚橛，最终费尽精元之力控制住了金刚橛，突破困境，千年巨蜂随之炸裂。伪装成西门苗苗的一眉见状会心一笑，这正是试炼虎子的第一步。百花山一战后，虎子几人顺利进入国御妖师终极考试，在斗武场代表祁晓轩的白营与其他三大营争夺龙牌，虎子一马当先，击败数个对手后夺得龙牌，但就在庆祝之时，被身后祁晓轩一剑贯胸。虎子被祁晓轩刺伤一幕震惊所有人，王羽千和馨彤将其救下，难以置信地看着变了心性的祁晓轩。

嫣然不怀好意注视着眼前一幕，祁老太明白这一切都是嫣然在背后动了手脚，火速赶往祁家祠堂。祠堂内放置着无数面魂镜，里面锁着祁家历代被甄选掉的元神，而此刻晓轩的魂镜已破裂，被封困的炎逃出后占据了祁晓轩的身体。重见天日的炎游走街头，回忆起他和乾的年少往事，八年前锁元礼之时，因嫣然挑唆造成炎和乾兄弟二人误解，是乾亲手将炎困在了魂镜之中，此事成了炎心中无法释怀的痛，他决定从乾的手中夺回这具身体。苏醒后的虎子无法相信晓轩对自己的所作所为，去找晓轩理论，怎料炎对他再次痛下杀手，关键时刻馨彤赶至将虎子带走。祁老太修补魂镜将炎困住，乾回归身体，本想去找虎子解释，但看到嫣然对虎子的打压和威胁后，为护虎子不再受到伤害，晓轩冷漠地让他离开都城，二人关系至此破裂。

500年前，一眉怀抱祁无极和夜箜鸣的婴孩登船离开巅峰谷，而祁无极和夜箜鸣最后时刻未成功登船，现如今这具船骸就停在祁府祠堂内，大老爷将当年事迹告诉祁晓轩，晓轩感慨良多。与晓轩决裂后，虎子、馨彤和王羽千便遭到驱逐，馨彤心有不甘，独自到扬名堂感怀赵家往昔荣耀，下定决心一定让赵门宗重回扬名堂。虎子几人被赶出客栈后，他们在城外的一处废弃院落安顿下来，馨彤和王羽千的不离不弃，让虎子感动不已，他将自己是虎妖之子的身世告知二人，三人坦诚相待。都城内不断有妖师发狂，祁老太推测这与冥海怨灵有关，恐危及其他两国，便派人暗中送信通知，怎料信使中途便被神秘人劫杀。伪装成西门苗苗的一眉，引起恋人莫谷子的怀疑，他一路尾随发现一眉的真面目，为替苗苗报仇与一眉厮杀，但不抵一眉武力最终惨死。一眉为加快金刚橛的进化，主动找到虎子，协助他突破了金刚橛的第二层。

都城街头，晓轩在彻查发狂妖师袭击百姓一事，身边护卫突然发狂向他袭击，为保护百姓晓轩将其杀死。接二连三有国御妖师发狂杀人，让都城百姓人心惶惶，晓轩和祁老太找到阎罗殿掌事支邪寻求帮助，支邪判断这些妖师可能是中了怨灵邪术，再结合之前祁老太得到八宝镇妖宗的相关线索，他们推测这背后真凶正是一眉。虎子得知晓轩身陷都城妖师发狂案，虽嘴上对晓轩仍有不满，但私下还是和馨彤、王羽千到都城调查案件，看到被百姓追打的妖师出手相助，并劝说百姓还是要信任国御妖师。另一边祁老太收到莫谷子失踪的消息，便去询问西门苗苗，从她身上嗅到了莫谷子留下的药草香，根据此气味找到了被埋在郊外的莫谷子，原来当日莫谷子还有一息尚存，用假死骗过了一眉。莫谷子告知祁老太，一眉联手阎罗殿支邪搅动都城安定，先前焚妖塔妖邪失踪一事都是二人所为。 莫谷子和祁老太将一眉联手支邪破坏都城安定之事告知三大殿，但祁子鹭始终不相信自己的恩师支邪参与其中。祁子鹭到监狱探望支邪，支邪一番人与妖仇恨渊源的言论让他陷入沉思。

皇帝下旨让祁子鹭调离都城守卫军队，祁子鹭无奈只能遵旨行事。大老爷找到一眉劝说她回头是岸，但一眉仍一意孤行，用为嫣然扫清障碍巩固统帅之位为诱饵，拉她入局，计划杀死祁老太蒋锡慈。为追查怨灵秘术的来源，祁老太和晓轩到藏经阁了解情况，藏经阁管理员蔓珠莎华带他们到禁区查看，二人未发现端倪随后离开，但蔓珠莎华回忆起了支邪掌事曾在禁区出没的情景。为了解真相，蔓珠莎华到监牢追问掌事支邪，却惨遭杀身之祸，支邪将相关证据付之一炬全部销毁。虎子几人在住处偶遇发狂妖师，王羽千用板砖对其治疗后，众人跟着发狂妖师一路来到阎罗殿密室，在那里看到了正对黑水池群妖施展秘术的支邪，而虎子也意外发现他就是当年掳走自己母亲之人。此时支邪发现三人行踪，控制发狂妖师围攻三人。 危急时刻，晓轩现身密室救下三人，虎子知道曾经那个温柔少年又回来了。

两人携手对抗支邪，但支邪妖力强大，几人都不是对手，支邪最终携带黑水池中的群妖逃出生天。经此一战，虎子和晓轩关系破冰，晓轩将祁家“双生元神”的秘密告知虎子，先前刺伤的人是炎，虎子也坦承自己是虎妖之子的真相，但晓轩并不介意，如今对他而言，兄弟情谊更为珍贵。众人分析一眉真实目的，虎子将之前一眉教授自己突破金刚橛力量一事全盘托出，祁老太认为虎子体内的金刚橛才是关键，为引出一眉，虎子舍命想从体内取出金刚橛，但以失败告终。祁老太联合众人用锁神阵以虎子为饵将一眉抓获，嫣然却偷偷放走一眉，局势再次紧张。王羽千被人跟踪，最终发现竟是千羽国国王派来保护他的守卫，虚惊一场。为报复祁老太，祁嫣然带一眉到祁家祠堂打破封印，准备对晓轩进行移神换体之术，让炎彻底占据晓轩身体。 虎子回顾之前一眉在幻境中对自己说的话，认定母亲白虎就在都城之中，馨彤提议到阎罗殿再进行搜寻。祁老太为找回晓轩魂镜，派人满城搜寻一眉踪迹，而另一边一眉却主动在晓轩跟前现身，引他来到后山一处居所，房内挂满无数木偶，晓轩身陷其中，落入一眉陷阱。

嫣然找到祁老太，声称找到一眉下落，引她也前往一眉居所。二人找到一眉，祁老太与其大战，原本在一眉阵营的嫣然想渔翁得利，转身暗算一眉，怎料一眉早有防备，释放群妖袭击二人，祁老太为救嫣然被一眉打落山崖，生死不明。而此刻来到冥海边界的支邪，回忆起了60年前初到大陆时遭到人类背叛的往事，从那时起他便对人性不抱希望。祁子鹭接到线报中途折返赶至冥海边界，与曾经的恩师支邪抗衡。虎子几人在阎罗殿搜寻母亲线索未果，在群妖肆虐的街头遇到被炎占据身体的晓轩，虎子跟随炎来到祁家祠堂，眼睁睁看着炎将晓轩的魂镜彻底破坏。 都城群妖肆虐残害百姓，局势难以控制。馨彤带领一众妖师保护百姓疏散，前往天罡殿避难。成济年为护元老会成员阻扰百姓进入，被馨彤强势教训，最终天罡殿守卫放行，百姓得到庇护。冥海边界的法阵遭到支邪破坏，冥海之火席卷大陆，祁子鹭带领国御妖师用血肉之躯筑起精元法阵暂时控制住了冥海，祁子鹭与支邪大战，支邪感怀祁子鹭初心未改，没被英雄之名埋没心智，二人最终同归于尽，坠入冥海。

失魂落魄的虎子找到炎，要为晓轩报仇，但却被晓轩一剑刺进心口，陷入死亡边缘的虎子在幻境中看到身边朋友皆因自己而死，怒而斩断体内妖尾，突破了金刚橛的第三阶段。金刚橛被彻底激活，而一眉此时现身夺走金刚橛，她的大计已成。一眉对虎子痛下杀手，危急时刻，一硕大白虎从天而降救下虎子，它正是虎子母亲。 虎子与白虎母子相认，而得知白虎现身的成济年，为抢功带领一众妖师捉拿白虎。虎子带着母亲在街头狂奔，被妖师们逼至一处破庙，幸而馨彤及时赶至，制止众人，救出了虎子母子。无法接受祁老太之死的嫣然找到一眉，用尽全力向其复仇，一眉欲杀死嫣然之际，少女灵芝出现将其救下，带她脱离险境。一眉放出空岳古龙要前往巅峰谷，临行前用锁妖瓶收走了白虎，而炎为了探寻双生元神的真相，与她一同前往巅峰谷。一眉将续满力量的金刚橛投入冥海，刹那间冥海大开，一眉和炎驾龙离开。都城妖乱平息，元老会欲嘉奖成济年成为统帅，却遭到一众妖师反对，此前一直与馨彤对立的乌里丹，因前日馨彤的救命之恩也站到了她的阵营，众人力挺赵馨彤成为新的统帅。元老会只能暂时作

虎子是虎妖之子的身份暴露，被关入大牢，元老会怕夜长梦多，派人到牢狱要将虎子私下处死。 牢狱中的虎子挣脱对他行刑的人，难以自控爆发力量，关键时刻馨彤和王羽千赶至，让失控的虎子安定下来。赵馨彤因虎子一事，和一众妖师找元老会理论，而虎子因刚才失控差点伤到馨彤而内疚不已，想起炎先前跟他说的话，只身一人来到黑水池，在池内找到了元神寄居于一木偶之上的晓轩（乾）。被灵芝救下的嫣然回到祁府，发现祁家已被查封，而她也因勾结一眉被满城通缉。灵芝与莫谷子碰面，原来她就是祁老太，当日被一眉打落山崖后被莫谷子所救，莫谷子用禁术救活祁老太，她因经脉逆转变成了年轻模样。馨彤和王羽千得知晓轩变成木偶惊诧不已，虎子为了帮晓轩夺回身体，救回自己母亲，决定前往巅峰。

灵芝以莫谷子外甥女的身份加入虎子团队，为渡冥海，灵芝提议要先捞出当日被一眉投入冥海的金刚橛，众人便开始沿着冥海边界收集赤珠碎片，用于打造进入冥海的微型法阵。 虎子帮着化身木偶的晓轩练习走路，想让他走出阴影，但落得如此境地的晓轩对一切都心灰意冷。众人在冥海河畔收集的赤珠碎片不足，无法锻造微型法阵，一筹莫展之际，王羽千带着数颗赤珠归来，众人这才知晓他竟是千羽国王子。莫谷子用这些赤珠打造了微型法阵，但仅能容纳一人进入，虎子自告奋勇去拿到金刚橛。晓轩在得知奶奶和父亲都已殒命后，彻底绝望，背着虎子几人独自拿着赤珠法阵潜入冥海，帮他们去拿金刚橛，最终木偶身躯被冥火彻底烧毁，为救晓轩，虎子用破损的法阵进入冥海，将晓轩的元神救回。晓轩危在旦夕，悲伤的灵芝告知他自己就是祁老太。

紧要关头大老爷赶至，用残存体内的先祖精元稳定住了晓轩元神重塑肉身，但此法仅能维持四十九天，他们必须尽快赶至巅峰谷帮助晓轩夺回身体。金刚橛虽已捞回，但力量尽失，灵芝让虎子尝试激活，却没有任何反应。另一边，一眉带着炎跨越冥海抵达巅峰谷。一眉和炎登陆巅峰谷后，便遭遇白妖袭击，二人无法招架之时，一黑袍男子出现驱散白妖，他的面容竟和莫谷子一模一样。因都城国御妖师群龙无首，元老会欲推举成济年成为新的大师帅，为造声势俘获人心，成济年听从父亲之命在城中建粥棚向受难百姓施粥。而另一边，成济年父亲派人暗算赵馨彤将其囚禁。虎子和晓轩最终潜入成府救出馨彤，并当众揭露了元老会徇私舞弊，欲扶植成济年上位的卑劣行径，赵馨彤在众人支持下，不负众望成为大师帅。难得的静谧时刻，虎子、晓轩、馨彤和王羽千在夜空下畅想未来，每人都描绘了自己的美好愿景，馨彤却声称如果可以，自己想成为一颗安静的树。

灵芝找遍各种方法都无法激活金刚橛，最终在藏经阁发现一副千羽国的《初开天启图》，图上展示的启灵神神力是他们激活金刚橛的最后希望，虎子几人准备前往千羽国寻找神力。王羽千带着众人翻越群山前往千羽国，却被一处断桥拦住去路，众人合力渡过断桥到达千羽国境内，在城门口他们遇到被千羽守卫驱逐的几名巨轮国人，王羽千出面平息了纷争。几人进入城中被眼前的破败之景震惊，原本富饶祥和的千羽国如今变得满目疮痍，原来当日袭击伏龙都城的妖邪也流窜至千羽境内大肆破坏。王羽千回到皇宫见到了久未谋面的国王，父亲对他的态度冷漠，并没有丝毫欣喜之情。千羽国王宴请虎子几人，馨彤询问万年神力之事，却被国王告知这只是传闻，千羽国并无此神力。入夜，皇宫内的一名宫女横死，众人根据线索判定凶手是名为窃脂的妖兽。

虎子几人合力用香料珠宝吸引窃脂将其抓获。未找到万年神力，虎子几人准备返回伏龙国，千羽国王却出乎意料让王羽千随他们同行，临行前第一次抱了抱王羽千。途中王羽千反思着父亲近几日的异常，认为其中定有隐情，立刻返回皇宫。而此时，寝宫内的千羽国王发生了妖变。王羽千赶至父皇寝宫，发现嗜血妖邪，虎子和馨彤紧跟而至，几人将妖邪擒获，正在了结其性命时，老国师闯入制止，告诉他们眼前的妖邪就是千羽国王。原来当日国王抗击妖邪入侵时，被妖邪所伤妖毒入体，每夜子时便会彻底妖化。老国王恢复神智后，和王羽千一同漫步在千羽城的废墟之中，父亲的谆谆教诲让王羽千受益良多，而国王也将千羽国的秘密告诉王羽千，原来万年神力是存在的，就在王羽千的体内，那是五百年前开国先祖与启灵神签订的契约，启灵神护佑千羽子民，而皇室子孙的躯体便成为启灵神的神识容器。为解父亲的妖毒，王羽千和虎子几人翻阅各种书籍，找到了以血还血之法，王羽千准备用自己的血去救父亲，怎料千羽国王却在妖毒发作前自行了断。

随后几人被下狱，而王羽千被送往祭坛释放神力。危机时刻，虎子几人赶至祭坛解救王羽千，但天空惊雷还是劈中了王羽千，启灵神从他的身体里幻化而出，俯视众人。启灵神用神力让在场的所有人都沉睡入梦，唯独虎子还屹立不倒，为救王羽千，虎子与启灵神对战，用金刚橛刺破启灵神的手掌，金刚橛瞬间灌满神力。启灵神见到金刚橛后大惊，又发现虎子身上的虎妖特征会心一笑，再次回到王羽千的肉身之中。王羽千在幻境空间第一次看到了自己体内的启灵神，启灵神被他的赤诚之心感化，终结了与王氏家族的容器契约。启灵神点化王羽千后离开，并在他的胸口留下一朵金莲。王羽千死而复生，老国师和千羽子民也经此一梦幡然醒悟。王羽千决定同虎子几人一同前往巅峰谷去终结这世间罪恶，唯有此百姓才能真正过上安居乐业的好日子。返回伏龙途中，他们遇到了巨轮国人抢劫，馨彤不幸被巨轮国首领俘虏押回营地，要娶她做压寨夫人。

虎子带领一众妖师攻击巨轮营地，王羽千也趁乱混入营地寻找馨彤。馨彤在营地自救准备逃离，险被倾倒的木梁砸中，关键时刻巨轮首领出手相救。 巨轮首领舍身救馨彤而负伤，此举让馨彤大为触动，在与之静心交谈后得知，先前法阵破坏导致巨轮国遭冥海吞没，他们流离失所逃难至千羽国，但因千羽和巨轮两国因有陈年旧怨，千羽国将巨轮子民拒之门外，为了生存巨轮首领只能在此安营扎寨，打劫过往的千羽国人。王羽千得知实情后，特写信给国师，千羽国终向巨轮难民打开大门。经历此事，馨彤和巨轮首领结为兄妹，这让虎子吃醋不已，返回伏龙途中，虎子对馨彤嘘寒问暖，热情之至。金刚橛虽已续满力量，但他们还是缺少渡过冥海的工具，灵芝尝过各种方法，都无法赶上冥海闭合的速度。正在众人发愁之际，巨轮首领也抵达伏龙都城，他要同馨彤几人一起前往巅峰谷，得知缺少渡海工具，便贡献出了自己的巨轮车，它由妖帝之骨打造可抵御冥火侵袭。为提升巨轮车的速度，灵芝让晓轩到祁家祠堂挖出了先前的冥船残骸，最终打造出了可跨越冥海的“乘黄号”。

千羽妖师与巨轮战士积怨已久，虽共同打造了“乘黄号”，但两方人经常一言不合就发生冲突，为重整军心，巨轮首领和王羽千将各自部队的指挥权交给了馨彤，推举她为三军统帅。由于“乘黄号”空间有限，为保证行驶速度，馨彤要从队伍中筛选出一百个武力强劲的战士，没想到的是成济年也来报名，馨彤看到他为救回父亲的决心，同意他加入队伍。出发前夜三国齐聚，战士们载歌载舞，享受最后的欢愉时刻，虎子本想对馨彤表明心意，但馨彤却岔开话题，表示一切事情等打赢此战再说。嫣然趁其中一名妖师不备，盗走了他的登船令牌，次日嫣然乔装后成功登船。“乘黄号”正式向巅峰谷进发，虎子和晓轩一同用金刚橛开道劈开冥海，怎料途中“乘黄号”发生故障。

巨轮战士犇羴鱻为修补船身葬身冥海。“乘黄号”最终成功登陆巅峰谷，岛上一片荒芜，险象丛生，为探路虎子和晓轩分别带队兵分两路，但刚分开不久，两队人马纷纷困入险境。灵芝指挥三国妖师在岛上搭建好营地休整，但很快却发现营地四周被人布满丝线，一神秘的黑袍男子正监视着众人。外出探路的晓轩和莫谷子等人身陷流沙，莫谷子用丝线将几人救出，晓轩根据先前标记发现他们一直在原地打转，决定先返回营地。另一边的虎子和馨彤一行人，则遇到了成群的白妖袭击，为保护队友二人浴血奋战，馨彤不幸受伤跌落地洞，虎子为救馨彤也跳入地洞。赶回营地的晓轩和莫谷子与神秘黑袍人对战，控制住黑袍人后发现他竟是莫家先祖莫千愁，但他此刻已成了一个没有意识的活死人。莫谷子拨出先祖体内的骨钉让他解脱，莫千愁将蕴含精元之力的玉珠送给莫谷子后彻底消散。赵馨彤和虎子在地洞内也遇到了赵家先祖赵翎燕的元神，赵翎燕不满自己的后人和虎妖之子在一起，让馨彤杀死虎子，但馨彤誓死不从。

馨彤看到虎子被困，不顾自己伤势救出虎子，赵翎燕最终被执拗的馨彤打动，决定教授她赵家绝学燕翎刺，助他们离开地洞。晓轩和王羽千几人寻找虎子，不幸进入白妖的栖息地，几人在熟睡的白妖之中穿行，逃出险境。赵馨彤最终学会了赵家绝学，打破石壁和虎子逃离地洞，而赵翎燕的元神在完成使命后也飘散而去。虎子背着重伤的馨彤在沙漠中行走，二人体力不支，最终晕死在荒无人烟之地。另一边，灵芝带领军营向双生山方向进军，误入流沙地，巨轮国首领根据经验带领众人离开险地。晓轩几人终于找到了昏迷的虎子和馨彤，将他们带回营地。一眉在双生山设置山茶法阵，那些山茶花白天释放香气迷惑人心，夜晚会变成杀人利器，军营被山茶法阵困住不能前行。为破迷阵，晓轩带人闯入法阵找到一眉，但狡猾的一眉故意引君入瓮，晓轩几人不得不折返另寻他法。虎子和馨彤在营帐中苏醒，经历生死与共患难时刻，二人真情流露，约定巅峰之战后要一起回家。众人分析山茶法阵的破解之法，判断只有斩断法阵中央的山茶母体才可彻底消灭法阵。

营地附近长满山茶，灵芝设置结界暂时护住营地。晓轩几人终于找到山茶母体，就在他们要销毁法阵之时，一眉出现，用藤蔓将四人困住。危机时刻嫣然赶至，再见到一眉怒从心起，联合四人将一眉擒获，但早有准备的一眉并无惧色，从悬崖一跃而下，被崖底的白虎救下。见到母亲白虎，虎子情难自持，追击一眉至血色瀑布附近，但一眉和白虎早已消失不见。此时虎子几人听到山洞内传来呼救声，他们顺着声音找到了被困在洞内的老者，此人正是祁无极。 祁无极告知众人五百年前他杀死妖帝后受到诅咒，被困死在巅峰谷中，经年累月与石壁融为一体，晓轩欲将先祖救下却发现石壁坚不可摧，最终莫谷子找出石壁上的薄弱点，四人联手将祁无极解救出来。营地内有将士因不满来到巅峰谷后的种种遭遇，叫嚣着要返回大陆，军心不稳之时，晓轩带着先祖祁无极返回，众将士看到斩杀妖帝的先祖竟还活着都惊讶不已，祁无极的回归让将士们士气大涨，重振旗鼓。虎子因亲眼目睹母亲白虎救下一眉无法释怀，怎料此时思子心切的白虎竟出现在虎子面前。

母子再次重逢的情景被巡逻妖师尽收眼底，将此消息上报给了祁无极。祁无极率人围攻虎子和白虎，最终将白虎拿下，晓轩和馨彤向先祖求情无济于事，铁面无私的祁无极当虎子之面将白虎烧死。悲愤的虎子离开营地，晓轩因此事与祁无极决裂，并将体内保存的精元之力还给了祁无极，而他的元神只剩一日光景。晓轩、馨彤和王羽千追随虎子而去，最终找到了绝望等死的虎子，晓轩劝慰虎子的一番话，重燃了虎子求生的希望。入夜，晓轩跟随体内最后一缕元神的指引，在一处石牢洞找到了伤痕累累的炎。晓轩见到受伤的炎后无比震惊，一眉趁其不备从背后袭击，晓轩被击晕在地。虎子发现晓轩不见后焦急不已，他明白晓轩的元神危在旦夕，如今仅剩一天时间。莫谷子称曾用寻千丝治疗过晓轩，可通过寻千丝的感应来寻找晓轩。双生山上此时升起一股妖气，祁无极得知后便同灵芝和巨轮国首领一同前往，半路被冥焰挡住去路，灵芝和巨轮国首领施法控制冥焰，送祁无极过去查看情况。祁无极去后许久没有折返，不安的灵芝赶往接应，却发现祁无极不见了。

在祁无极对晓轩下手之际，虎子几人赶至与他对抗。此时晓轩的意识世界中，炎和乾再次重逢，这一次炎主动牺牲了自己，把活的机会留给弟弟乾。一眉趁几人大战之际逃离，找到了恢复人形的白虎，原来当日祁无极烧死白虎之时，是一眉及时出现相救。在白虎的引路下，一眉找到了自己主人夜箜鸣的尸体，这便是一眉筹谋五百年之久的目的，她要接主人回家。一眉回顾起五百年前与主人夜箜鸣的往昔岁月，当初一眉只是夜箜鸣缝制的一个玩偶，夜箜鸣在结识祁无极后爱上他，随他一起前往巅峰谷。在那里夜箜鸣无意间得到一枚灵珠，一眉正是因此灵珠才幻化人形。而后夜箜鸣在岛上与祁无极成亲，生下了祁家第一个双生元神的孩子，祁无极用妖帝之骨打造了跨越冥海的冥船，在启程之日，夜箜鸣却将孩子托付一眉，阻止祁无极登船。五百年来一眉一直不解当年到底发生了什么，但她一心只想找回自己的主人。另一边石牢洞内，虎子、馨彤几人联手对抗祁无极，但他们都不是先祖对手，为保护众人，莫谷子牺牲自己化成万千丝线困住祁无极。

一眉被击毙，一眉最终恢复布偶形态回到了主人身边。而灵芝也因护嫣然被一眉所杀，临死前恢复成祁老太的模样，祖孙二人冰释前嫌，做了最后的告别。嫣然将祁老太死后化成的元神珠子带回营地，晓轩几人得知真相后悲伤不已，而此时营地遭遇风沙袭击，已化成人形的白虎现身救众人于危难之中。白虎带虎子几人找到妖帝心脏，将500年前巅峰谷上发生的真相告知众人。白虎施法将虎子、晓轩、馨彤和王羽千带回五百年前，当时的巅峰谷还是一座仙岛，上面住满了为四海祈福的仙灵瑞兽，祁无极为救弟弟祁无双不远万里来到这里求药。祁无极误入寒冰溶洞看到了正在沐浴的仙子白虎，为惩罚祁无极，白虎让他去拔凶兽饕鬄的毛发给自己制作画笔用。祁无极勇闯险地，最终取得饕鬄毛也赢取了白虎的心。白虎将大山神双生鹤的居所告诉祁无极，让他到那里为弟弟求药。二人惜别后白虎发现自己怀有身孕，便想把喜讯告知祁无极，但再见面时祁无极却变了心性，用妖法将巅峰谷上的瑞兽变成妖邪，又清洗掉岛上所有人的记忆。

巅峰谷的真相让虎子和晓轩几人震惊不已，白虎将真相告知他们后便香消玉殒。而此时彻底妖化的祁无极带着一众妖邪袭击军营，虎子和晓轩归来加入战斗，几人联手对抗祁无极，但祁无极妖力强大，三国妖师死伤无数。为救众人，王羽千坐化金莲牺牲自我，而馨彤也因抢夺金刚橛而死。晓轩被取心脏后，濒死状态下见到了大山神双生鹤，大山神将双生元神的诅咒之源告知晓轩，并赐予了他神力。最终虎子和晓轩，一虎一鹤施展神威，将金刚橛刺入祁无极的心脏，为化解其怨念，二人来到了500年前祁无极出生的地方。500年前祁府降生一对双生儿无极和无双，无双天生残疾，母亲生下他后撒手人寰。祁老爷认定无双是灾星，从小就将他囚禁暗室，但哥哥无极从未嫌弃过他，给予他更多的关怀和爱。

一次无极身染重病，祁老爷认为是无双带来灾祸，便将他丢弃荒野，无双被群狼围攻，绝望时刻无极现身救下弟弟。二人成年后，无极为救治无双，忤逆父亲要前往仙岛求药，在途中结识了天真烂漫的少女夜箜鸣。在登船出发前，无极遇到了要救治百姓的书生王千羽，此时他已身染重疾无法前往，他请求无极到仙岛求药去除天下疫病，无极答应。到达巅峰谷后，无双向夜箜鸣表达爱意却遭拒绝，无双知晓夜箜鸣喜欢的是无极后，内心悲伤不已。无极带着无双见到大山神双生鹤，大山神却让无极在救弟弟和清除天下疫病之间做出选择，无极心系苍生最终选择的是救天下。此举让无双彻底绝望，压抑心底的怨念让他变成了世间第一只妖，无双杀死无极后变成了他的模样，为报复世间不公，他清洗了岛上所有人的记忆，用妖法让岛上山神瑞兽都变成了妖邪。大山神被无双斩杀后鲜血沾染泉眼，至此冥海诞生，这便是世间浩劫的开始。虎子和晓轩得知真相，用法力让无双与无极再次重逢，无双才明白无极从未放弃过自己，怨念就此化解，巅峰谷也变回神仙境地。