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有一對姐妹，姐姐叫玫瑰，著名女高音，美豔照人，妹妹叫梔子，咖啡館服務員，清秀可人。三年前，玫瑰在海上失蹤，梔子照顧著失魂落魄的姐夫，她對姐夫，尚存一份情愫。但自卑讓她猶豫不前。
某一天，伴隨著濃烈的海腥味，玫瑰回來了……但是梔子堅持認為這個和玫瑰長的一模一樣的女人，不是玫瑰，她不會說話，形跡詭異，冬青和趙吏在漁民的口中問到了鮫人的傳說，鮫人吃掉深海中遇難的人類，會變成人類的樣子，在月圓之夜，大開殺戒。
實習警察阿春的室友撿回一個酷似鬼娃娃花子的人型玩偶，詭異的人偶進家當夜，阿春和室友相繼遇害。人偶散發著魔物的氣息，冬青和趙吏循著氣息尋去，重新來到精神病院，然而精神病院已經廢棄，魔物的氣息到了這裡也失去了蹤跡。
在幫助阿春的過程中，趙吏發現他與阿春竟有著一段不為人知的往事……而阿春和室友的遇害，與近日的多起少女分屍案息息相關。肉身已經鑄成，魔物即將誕生。
祭台前，吏青婭聯手摧毀了魔物的陰謀，但它發動的泰山府君祭卻要帶走一個靈魂。最後關頭，趙吏命冬青殺死自己，完成九九八十一個靈魂契約中的最後一個。
