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新年，城市發生幼兒失蹤事件，婭追捕未遂，而冬青在便利店外，又被神秘的少女纏上了。少女說自己是「年」神，並且瞭解冬青體內存在的魔神轉生。在冥界的新年慶典中，冥王在趙吏面前，回憶起了數千年前的那場大戰，冬青體內隱藏的秘密，終於水落石出。
幾千年前，崑崙山上的神在人間造了人，琥珀帶領婭等眾天女來到人間，人類獲取了知識和情感，不滿於神的統治，向崑崙山發動了戰爭。人類失敗，為了關押蚩尤的靈魂，神創造了冥界，但蚩尤的靈魂逃走，蚩尤的妹妹阿茶被關進冥界，幾千年過去，她成了冥王，而蚩尤的靈魂在冬青體內蠢蠢欲動。
荒山上奇怪的迷宮，迷宮中傳說封鎖著織女的靈魂。織女的靈魂現身，將冬青和趙吏封鎖在山腳下的小村。現實與傳說相對照，小村裡人人談迷宮色變。
數年前的一個秘密，導致了整個村子的滅門之禍。而趙吏在拯救村子的過程中，亦找到了自己遺忘的部分。
有一對姐妹，姐姐叫玫瑰，著名女高音，美豔照人，妹妹叫梔子，咖啡館服務員，清秀可人。三年前，玫瑰在海上失蹤，梔子照顧著失魂落魄的姐夫，她對姐夫，尚存一份情愫。但自卑讓她猶豫不前。
某一天，伴隨著濃烈的海腥味，玫瑰回來了……但是梔子堅持認為這個和玫瑰長的一模一樣的女人，不是玫瑰，她不會說話，形跡詭異，冬青和趙吏在漁民的口中問到了鮫人的傳說，鮫人吃掉深海中遇難的人類，會變成人類的樣子，在月圓之夜，大開殺戒。
實習警察阿春的室友撿回一個酷似鬼娃娃花子的人型玩偶，詭異的人偶進家當夜，阿春和室友相繼遇害。人偶散發著魔物的氣息，冬青和趙吏循著氣息尋去，重新來到精神病院，然而精神病院已經廢棄，魔物的氣息到了這裡也失去了蹤跡。
在幫助阿春的過程中，趙吏發現他與阿春竟有著一段不為人知的往事……而阿春和室友的遇害，與近日的多起少女分屍案息息相關。肉身已經鑄成，魔物即將誕生。
冬青體內的力量蠢蠢欲動。他得知了自己五歲時，那一場奪走家人性命的車禍是因何而起，也得知了自己的生命是因何而來。在海邊，他終於把槍抵上了趙吏的額頭。
魔物復生，它所謀劃的絕非只是一人一城。冬青與婭徹底決裂，對人間心灰意冷的年輕人爬上大橋，而作為他的契主，趙吏也痛苦地倒在車前。
