在塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校里，厚普·迈克尔森出身于一个传说中的恶棍世家，拥有着狼人、吸血鬼 、女巫三重混血，寄宿于塞尔瓦托学校。在那里有吸血鬼、狼人 女巫，和介于这些之间的物种一起生活着。萨尔茨曼博士是这所寄宿学校的院长，他有一对异卵双胞胎女儿莉齐和乔茜，起初他创办这所学校是为了培养那些超自然人的性情，保护他们的秘密，然后等到他们能够控制自己的能力以后，再让他们回归人类社会。他想要阻止孩子们，向内心黑暗的欲望屈服。然而，这一切的安宁却被2个来自外面的年轻人兰德勒和拉斐尔所打破。

在校长萨尔茨曼博士得知兰德勒偷走匕首之后，他带着厚普以及狼人拉斐尔踏上寻找兰德勒 ·卡比的旅程，兰德勒的失踪引发了不少质疑。在寻找兰德勒的路上，他们发现了公车上的一个幸存者，萨尔茨曼博士留下带幸存者去警察局，厚普和拉斐尔继续找寻兰德勒。后来他们在一个小房子里发现了兰德勒，兰德勒坚称公交车纵火并非自己所为，而是一个会喷火的女人。厚普不相信兰德勒的话，这时，萨尔茨曼博士赶到，告诉他们那个会喷火的女人是个人形龙，她也是为了那把匕首而来。经过与之的一番搏斗，他们最终杀死了那条龙，同时，厚普使用黑魔法的事情被博士知道之后，狠狠训斥一番。

在与神秘瀑布镇高中的年度足球比赛后，莉齐、乔茜和MG在违反学校规定，厚普因私自使用黑魔法一同被派往神秘瀑布镇广场做社区服务。莉齐一直嫉妒爸爸和厚普关系比他们父女还要亲密，在做社区服务期间不断找厚普麻烦。兰德勒和拉斐尔在人形龙事件后一起离开了塞尔瓦托学校。为了赚取生活费，兰德勒让拉斐尔在人前利用自己的狼人特长进行表演，导致拉斐尔身份曝光，于是在毫无防备的状况下，他们成为别人的目标，在被博士的朋友杰里米人救下后，带回了学校。莉齐在做社区服务时，被达娜一伙人羞辱，她气急败坏的回到家中质问父亲后碰到了石翼魔，并被其所伤。

深夜，达娜、莎莎和康纳越好一起来到塞尔瓦托学校附近的森林，随后两人离奇失踪。在她们失踪不久后，校长萨尔茨曼博士派了厚普、莉齐、MG、卡莱布和兰德勒前往神秘瀑布镇高中，假借为促进两校友好关系的交换生的名义进行调查。与此同时，乔茜想帮助拉斐尔适应新生活,但拉斐尔却拒绝遵守狼群规定，因此成了众矢之的。厚普等人进入达娜的学校，想要从同学中间找到些线索。支援小组兵分几路，各自利用所长打探消息。一个令人不安的新发现 ,让萨尔茨曼博士校长和多诺万警长意见相左。正当支援小组的成员们认为是卡莱布所为时，达娜出现了，并且身上带有蜘蛛网。

萨尔茨曼博士校长成立了一个学生荣誉委员会让同学们有更多的发言空间，但此举也引发了学生间的紧张关系。卡莱布因为吸食高中女生的血而被关紧监狱，MG想要通过荣誉委员会放出卡莱布；拉斐尔同样也在为了兰德勒可以继续留在学校而努力着。为了更了解兰德勒的过往, 厚普决定在他身上做一系列的魔法测试。同时，萨尔茨曼博士和多里安发现了一种新怪物——树精，并试图找出它来自何处以及它到此地的目的。树精告诉他们，她以前有个深爱的人，叫做奥利弗，她答应博士，只要见到奥利弗就会告诉他们想要的答案。

当莉齐和乔茜为期待已久的16岁生日派对做准备时， 萨尔茨曼博士却全神贯注在近在咫尺的超自然事件。兰德勒离开的事情，让拉斐尔觉得是厚普背叛了他们，这导致厚普和他的紧张关系上升到极点。双胞胎的生母乔突然死而复生，萨尔茨曼认为她并不是自己真正的妻子。正当萨尔茨曼和乔确认过往事情时，莉齐和乔茜突然出现，发现了乔的存在。佩内洛普使计让拉斐尔和厚普困在体院馆内，未能及时出现在莉齐的生日会上，MG趁机在莉齐面前好好表现了一番。乔茜沉浸在和母亲重逢的喜悦中，在两人去生日会的途中，乔突然昏倒，然后变身成怪物袭击了乔茜。

在乔离开之后，出现了一个自称是亡灵巫师的怪物，他直言自己是为那把匕首而来，萨尔茨曼博士将其抓住待会学校。此时，拉斐尔的女朋友凯西和乔一样死而复生了，拉斐尔逐渐想起了车祸前的事情。多里安在查找资料后发现，亡灵巫师在超自然学中无处不在，这是一种可以追溯到古希腊的巫术，包括与死者沟通和复活死者。当厚普接收到近期不断出现的那些怪物的信息时，事情出现了意想不到的转折，迫使她面对人生最深层的恐惧。厚普让MG帮忙跟着亡灵巫师来到他另一个世界，巫师却把她带回了厚普儿时经常光顾的餐厅，巫师看出厚普很介意自己父亲为救自己而死的事情，于是把她带入了绝望的深渊。

亡灵巫师曾经告诉厚普，马里坑有被三把钥匙锁住，匕首便是其中之一。在得知兰德勒有了麻烦之后，厚普和校长萨尔茨曼博士决定去帮助他，这一路上两人发现了一些关于兰德勒过去的惊人秘密。兰德勒头一次见到了自己的生母-希拉。但却被母亲迷昏之后绑在椅子上逼他说出他所知道的一切。随着怪物怪物鱼人的出现，希拉带着兰德勒开始逃亡；厚普根据定位仪成功找到了兰德勒和希拉。

在充满压力的考试期间，厚普、拉斐尔、兰德勒和MG试图与一个以人类恐惧为食的新怪物作战。这是一个可以控制人梦境的怪物夜鬼婆，她是被困在精神世界的恶灵，只能通过梦境和人类互动。鉴于是在梦中发生的事情，但是会波及现实生活，博士认为只要大家保持清醒，就不会有危险。学校将一部分人员疏散到了安全的地方，厚普希望兰德勒可以去到安全的地方，但是兰德勒坚持要留下来和厚普并肩作战。

在与母亲在欧洲相处一段时间后，校长萨尔茨曼博士的一双女儿莉齐和乔茜回到了神秘瀑布镇，而萨尔茨曼博士却因忙于手头的紧要事务而错过了莉齐的信息，因而未到机场去接她们。莉齐因此将一切都归罪于厚普，而在她说出让厚普·迈克尔森消失的愿望之后，一个叫阿布拉的蓝色怪物出现了，她能实现人的任何愿望。前2个愿望都没能让莉齐如愿，于是她许下第三个愿望，希望厚普从未存在过。

厚普·迈克尔森在吸入了独角兽带出的一只寄生虫之后，变得异常的“开心”。在和兰德勒一起做蛋糕时厚普不慎被电到，从而逼出了寄生虫。最终发现，独角兽不过是寄生虫的寄主，寄生虫能通过人们身体的接触或自身复制而感染更多的人，它能够抑制能力从而控制寄主。他们通过蓝光手电筒照射发现很多学生都被感染了，萨尔茨曼博士不得不对他们进行隔离。

他们在打算去小镇上打听骨灰瓮的消息，但是突然出现在小镇上的一大群黄蜂扰乱了小镇的宁静，乔茜不幸被黄蜂蛰了，大家被迫进到了临时搭建的救护中心里进行隔离。救护中心是有三合会公司控制的，之前和萨尔茨曼博士有过一面之缘的克拉克也出现在救护中心。博士认为他们也在寻找骨灰瓮的下落，紧接着一个怪物——木乃伊出现了，众人不得不使用自身的超自然力量齐心协力对付它。

MG告诉兰德勒和拉斐尔，自己的父母接受不了自己，于是不来看望自己，兰德勒认为如果MG想要知道答案就应该去寻找答案。所以在MG的父亲接受不了他是吸血鬼的事实，他情愿自己的儿子已经死去的时候 MG很是伤心；他气愤兰德勒让自己去找父母寻找答案，再加上月圆之夜，他控制不了自己的情绪竟然杀死了兰德勒，更让人意想不到的是，兰德勒最后竟然涅槃重生了。

当萨尔瓦托尔寄宿学校准备主办神秘瀑布镇的年度选美小姐大赛时，厚普则秘密的在应对因创伤导致魔法失常的情况。同时，突然出现的厚普的初恋罗曼、导致厚普母亲死亡的罪魁祸首让兰德勒产生了戒心，而厚普隐瞒关于兰德勒母亲的事情也被兰德勒发现，俩人因此而产生了隔阂。校园中出现的石化人，让美杜莎慢慢的浮出水面。莉齐一直在忙于选美大赛的事情。

厚普因为自己的行为与兰德勒闹得不愉快，她求助于莉齐，希望能把错误及时纠正。同时，兰德勒被绑架之后被带到了马里坑，而那个带他来的人正是MG的母亲。兰德勒终于知晓了有关于自己身世的秘密，他的父亲正是马里坑，而哥哥克拉克也是个被父亲创造出来的人，这让兰德勒也很震惊，而他的哥哥一直在引导兰德勒指出真正的法器，以便让父亲获得自由。

三合会的人用一个血液喷泉切断了魔法学校所有人的魔法能力，来势汹汹，为了找出兰德勒指出的真正的法器来阻止马里坑的苏醒，厚普等人正在寻找能够与之抗衡的方法，而乔茜的毒已经越来越严重了。萨尔茨曼博士通过秘密通道找到厚普，大家齐心协力破除了血泉的诅咒。此时，兰德勒被无头怪物带回了马里坑，紧急时刻，厚普及时赶到，救下兰德勒。