20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。

女主角夏洛特的好友格雷塔，被人利用参与暗杀奥古斯塔的案子开庭审理，格雷塔因为曾在火车站见到本应已经死去的男友，而发现了事情的真相，在法庭上，她坚称自己的男友是有预谋的故意接近和利用她，来完成对奥古斯塔的暗杀，但是却因没有证据而得不到任何人的相信。但熟悉格雷塔的拉特警官，却知道格雷塔只是被人利用的工具，准备帮助格雷格伸张正义，他私下找到温特议员请求调查，但出乎拉特的意料，却遭到了温特议员的阻挠，这让拉特发现，温特议员也在这个案件的背后出演了某个角色。

此时的尼森，在疯狂上涨的股票市场上看到机会，他联系希灵拿到银行的客户信息，调查发现投资股票的人其实都是疯狂举债，这让他感到股市崩塌的一天就在眼前。 温特议员来到格雷格所在的监狱，并且用格雷格寄养在孤儿院的孩子相威胁，让她认罪。另一方面，拉特和夏洛特在贝蒂一案的调查中，从摄制组服装师口中得到线索，发现克莱平居然受雇破坏影片拍摄。而就在影片更换女主继续开拍的同时，片场居然又发生了一起命案。

回到监狱中，因为暴动被抓进同一所监狱的德国共产党人士对格雷塔的举动非常不满，并且伺机进行报复。在警局的会议上，波姆警长似乎刻意针对拉特，而一周内三起谋杀也让大家焦头烂额。想查清真相的拉特，为了了解奥古斯塔案的内情，拜托警局摄影师帮忙，顺利的在档案馆中找到了案件的机密报告。而夏洛特又在此时陷入麻烦，她的姐姐患了眼病，需要大量的钱进行手术，同时，她也在无意中得到了一些关于自己父亲身份的线索。

拉特在调查中找到了一封神秘的邀请函，拉特和波姆警长共同赴约，来到了所谓的土星兄弟会，这里的人们正在进行一个神秘的祭祀来呼唤贝蒂的灵魂，拉特亮出身份阻止了祭祀，抓到了特里斯坦，却发现主持祭祀的原来是自己的哥哥阿诺，也就是施密特医生。黑尔嘉在一场尼森家族的活动中认识了尼森，起初，黑尔嘉对尼森发泄不满，却也因此被尼森关注，二人渐渐成为了不打不相识的朋友，从拉特那里出走后，黑尔嘉借宿在尼森的酒店，这让拉特遍寻不到。

拉特为了调查事件背后更深层次的关联，设法从档案馆得到了奥古斯塔一案相关的什么档案，他按照名单展开调查，发现其中牵连到更多政治斗争，就连议长也提醒他小心。夏洛特为了想办法帮好友格雷塔上诉，找到赫赫有名的里腾律师帮忙，因无法支付律师费，只能答应时常到律所帮忙速记，并且认识了身为志愿者的玛丽路易斯，原来玛丽路易斯正式国防军中泽格斯将军的女儿，但她的想法跟自己的父亲却并不相同。拉特在调查中发现，真名为后斯特的人，才是杀害奥古斯塔的真凶。温特议员和泽格斯将军为了最终瓦解联合政府，在背后策划动乱并嫁祸他人。

拉特找到了当初假装成格雷茨接近格雷塔的佩西特曼，但佩西特曼矢口否认，拉特请警察局长帮忙，让佩西特曼和格雷塔当面对质，但此时的拉特对温特议员对格雷塔的威胁并不知情，当格雷塔迫于温特的威胁，并未指认佩西特曼时，拉特倍感意外和沮丧。对当时股票市场的繁荣深感不安的尼森，经过了长期调查之后，终于在温特和泽格斯将军等俱乐部成员面前说出了自己的计划，他发现了用提前做空股市而大赚特赚的方法，然而他过于超前的想法，却没能得到大家的认可。

佩西特曼找到温特，告知自己被拉特盯上，本是想勒索一些钱财，却被温特杀人灭口。得知拉特受伤住院消息的黑尔嘉前来探望，黑尔嘉告知拉特自己怀孕的消息，拉特却埋怨她的不辞而别故意气她离开。另一方面，就在里腾律师帮助格雷塔上诉时，检察院却快速宣布了处决日期。本来对尼森做空股市的计划不屑一顾的温特，在跟玛丽路易斯一次交谈后，突然意识到尼森的想法潜藏着巨大的利益，于是他找到尼森，对他的计划表示了认可，并且答应帮助帮助尼森实施。埃德加得知自己居然被兄弟背叛，愤怒至极，不顾卡萨比恩劝阻，带人偷袭了万尔特养伤的议员。

拉特将埃德加带到警局审问，但却依然苦于没有证据而对埃德加无可奈何。此时，温特找上拉特警官，并要求带他们去之前的住处，以便搜查拉特之前的邻居，也就是地下的新闻记者卡特巴赫，然而早已对温特心生怀疑的拉特，在言语中对房东本克太太和卡特巴赫颇为维护，这也另温特对拉特非常不满，在搜查无果后，他给卡特巴赫冠以间谍记者的罪名传唤，而此时已经对卡特巴赫心生好感的本克太太，只好找到里腾律师帮忙，而在律所义务帮忙和实习的法律学生玛丽路易斯，私下决定利用房东本克太太揭发父亲军队里的罪恶。尼森冒险用欺骗的手段取得了母亲的签名，私自挪用家族的资产孤注一掷。

警方请来施密特医生，想利用他的心理学理论帮忙追查瓦尔特的下落，施密特利用看似诡异的方式，为警方的调查工作指引了新的方向，随后，拉特带领警员们回到犯罪现场，果然又找到了一把一模一样的凶器。此时，瓦尔特的妻子卡萨比恩，主动要求出演完成余下的影片拍摄，起初埃德加认为三任女主都意外身亡十分危险，并不愿意，但最终在卡萨比恩的坚持下妥协。而尼森也偷偷开始他做空股票的计划，但却始终无法得到他母亲的支持和理解。拉特认定后斯特就是安装炸弹谋杀奥古斯塔的凶手，但就在他苦于寻找证据之时，却遇到后斯特被枪杀，并且侄子莫里茨也在现场。

警局取证科主任里奥普德·乌尔里希，其实早就从匕首的指纹中查到了真正的凶手是古斯托尼，但却第一时间私下联系了古斯托尼，并且让古斯托尼兄弟二人继续杀人。而此时的拉特开始向警察局长表达自己对温特的怀疑，但谁知温特的势力强大，就连警察局长也在逼迫下只能选择辞职。夏洛特从指纹的方向上发现了里奥普德造假的痕迹，却被里奥普德打晕。苯达太太从泽格斯将军的女儿手里得到了泽格斯的罪证交给拉特，于是拉特带着胶卷回到警局冲洗照片，撞破了里奥普德的行动。

施特雷泽曼外长向温特议员示好，想要为国防军和社民党双方势力调和，但温特狮子大开口，气的施特雷泽曼突然心脏病发作，温特随即故意拖延时机导致外长身亡。此时在监狱中，格雷塔的死刑马上就要执行，里腾和夏洛特为了挽救格雷塔想尽办法，最终利用特赦法案逼迫法院院长签署了延迟执行死刑的文件，随后，夏洛特拿着文件，拼尽全力跑到监狱，却在最后一刻，被温特阻挠，只能眼睁睁看着格雷塔被害。拉特直接找到温特对质，并偷偷录音了他们的对话作为证据。