特务孟令喜在打猎的时候被潜伏在文化局的女特务尹秋萍唤醒，技术精干的公安局法医李春秋竟然也是尹秋萍的唤醒对象，并且给李春秋下一道急令：偕同孟令喜，二十四小时之后，离开哈尔滨，去刺杀一个人。恐慌中的李春秋联络孟令喜，准备一起离开，十年前救过李春秋性命的孟令喜不想跟随李春秋执行任务，顿生杀意，李春秋为完成刺杀任务，放过孟令喜。

炸弹拆除后，丁战国对李春秋作为文职干部拥有拆除炸弹的技术产生疑惑。从医院出来，去参加家长会的李春秋在学校门口看到政府布告，并记住了上面特务自首的电话号码。保密局特务奉命在学校门口接走李春秋，李春秋见到保密局新任哈尔滨站长魏一平，魏一平要求李春秋查找十年前军统特训班老师赵秉义留下的通讯录，李春秋将通讯录存放地址告知魏一平，魏一平要求李春秋带孟令喜次日去郊外执行任务。老师陈立业对李春秋没有参加家长会很生气，借机惩罚孩子。守候在医院的丁战国得知尹秋萍吐出一枚戒指，这戒指正是尹秋萍从李春秋那里得到的。丁战国审讯尹秋萍，追问戒指的主人，尹秋萍自杀。次日，李春秋接孟令喜去执行任务，在老孟家发现政府布告上特务自首的电话号码，孟令喜再起杀意。

保密局长春站站长向庆寿决定把当年散落在哈尔滨的特务们组织起来，他们是自己的秘密计划里不可缺少的力量。李春秋和丁战国一起返程，丁战国对李春秋脖子上的抓痕产生兴趣，被孟令喜抓伤脖子的李春秋回答是姚兰抓的。回到哈尔滨后，俩人请李唐、丁美兮的班主任陈立业吃饭，陈立业贪得无厌的秉性，让李春秋和丁战国倍加反感，但又不得不强颜作陪，谈笑风生。丁战国回到家中，女儿丁美兮害怕家里有鬼，丁战国表示家里有枪，鬼不敢来，并且教丁美兮怎么用枪。劳累一天的丁战国将白天经历闪现，李春秋的行为让人困惑，越想越不对劲，半夜打电话到木兰县公安局核实，并深夜去公安局查看李春秋归还的车辆。丁战国连夜向高阳汇报自己对李春秋的怀疑，针对局里的内鬼，除秘密排查外，还决定设计诱引内鬼上钩。

木兰县出了一起车祸，一辆卡车压死了一个猎户，丁战国得知车祸现场正是昨天李春秋经过的路线，要求木兰公安局将肇事司机及尸体送到哈尔滨。孟令喜的尸体被丁战国送到哈尔滨的一家医院检查，医生表示这就是一起普通车祸。丁战国只好再将孟令喜的尸体运回公安局，李春秋看到孟令喜的尸体，指出孟令喜应该是被人先杀死，然后伪造成的车祸。李春秋的坦诚让丁战国无话可说。虽然没有发现真凶，丁战国却从孟令喜的遗物中发现了线索：孟令喜有妻子。丁战国带着孟令喜遗留的烟丝顺藤摸瓜，找到了孟令喜的妻子春儿。但他想不到李春秋在尸检的同时也发现了孟令喜的遗物。

第二天李春秋找到魏一平，提出自己想带着妻儿调回南京。魏一平质问李春秋拆除医院的炸弹是何居心，李春秋解释是为了保护妻子姚兰。魏一平让他看高奇的照片，并询问是否见过这个人，李春秋否认。为了保护李春秋，魏一平指示陈彬找机会干掉丁战国。丁战国调查的线索中断，他十分内疚，找到高阳，高阳鼓励他，让他调整情绪，正值丁战国亡妻忌日，高阳希望他这几天抽空去缅怀妻子。丁战国的线索消失，让高阳十分揪心，他决定在公安局全面清查。李春秋在公安局食堂得知丁战国要去祭扫亡妻，心中窃喜，除掉丁战国，自己的安全就会得到保障，但真正要除掉这个好朋友的时候，李春秋又有些犹豫，他没有将丁战国的真实去向告诉魏一平。但陈彬已经摸清丁战国的踪迹。丁战国亡妻的祭日当天，他带着女儿丁美兮去为妻子扫墓，李唐恳求丁战国带他一起去。陈彬按照魏一平的指示已经在祭扫途中做好安排准备除掉丁战国。丁战国带着李唐一起出发了。

第二天，魏一平来到学校，让李春秋去了解丁战国对食品库炸弹中雷管的调查情况，李春秋声称目前的状况无法去调查，魏一平用孩子威胁。李春秋跟随丁战国来到食品库调查，丁战国发现炸药疑点，化验结果显示雷管中的甘油成分来自肥皂的提炼，高阳将调查方向锁定在肥皂厂。李春秋将丁战国等人的调查方向通知魏一平，魏一平马上让暗藏在肥皂厂的特务撤离。丁战国对李春秋的疑虑没有解除，派小唐盯紧李春秋，但李春秋期间并没有任何行动。李春秋来到魏一平处，由于食品库炸弹失效，魏一平提出让李春秋改进炸弹方案并写下配方，魏一平准备要炸毁医药库，需要李春秋探明医药库抗生素的准确位置。魏一平命令陈彬今晚务必按配方做出一颗炸药。

丁战国路上偶遇手提炸弹的李春秋，闻到他身上很浓的大蒜味，产生疑惑。李春秋回到家中调配药剂，临走之前告诉姚兰自己去找车队的郝师傅喝酒。李春秋来到偏僻小巷减少了炸药的剂量，在药品库墙外，将掺入药剂的肉包扔进药品库，引开守备的狼狗。夜晚，丁战国来到姚兰家探查李春秋，姚兰告诉他李春秋去找郝师傅喝酒去了，丁战国打电话给郝师傅核实，发现李春秋确实在郝师傅处。医药库传来爆炸声，惊醒了丁战国。丁战国勘察后发现这次爆炸雷声大雨点小，守备仓库的人员仅有一人受伤，高阳决定放出风声，表示此次爆炸医药库损失惨重，以迷惑敌方。医院里，方黎为爆炸中受伤的伤员治疗，聊天过程中，发现疑点，开始怀疑向他打探过药品库情况的李春秋。丁战国在单位食堂遇到郝师傅，再次打听昨晚和李春秋喝酒以及李春秋以往的情况。清晨，李春秋送丁美兮和李唐去上学，在巷口遇到伪装成小贩的魏一平，李春秋恐慌，难道昨晚的爆炸引起魏一平的怀疑了吗？

李春秋到医院找方黎询问为何要跟踪自己，无意间发现妻子姚兰和方黎出轨！李春秋找到一把手术刀准备冲进房里，被丁战国一把拽住。丁战国告诉李春秋，郝师傅死了。在高阳办公室里，李春秋将案情分析透彻，推断出郝师傅指甲缝里的绿色颗粒是某种绿色灌木，由此认定第一案发现场还没有找到。高阳对公安局内部的复杂情况深感焦虑，他不得不将怀疑对象扩大范围，并决定彻查后院。事情暴露后，姚兰和方黎十分恐慌，姚兰提出要和李春秋摊牌，方黎却退缩了。郝师傅的死，姚兰的出轨，方黎的跟踪，让李春秋焦头烂额，姚兰回家后，李春秋借口加班离开了家。深夜来到丁战国家，倾诉心中的苦闷，两人大醉，在丁战国面前，李春秋知道一个老鼠无论如何都不能在一只猫的面前打盹，他时刻要保持警惕。

情绪紧张的方黎来到旧情人家中，情人用烟土给方黎减压，两人的聊天中谈到国民党特务的所作所为，引起方黎对李春秋身份的再次怀疑。方黎感受到李春秋的压力，他想尽早离开这是非之地，约李春秋谈判，想做个交易。咖啡馆内，方黎表示只要李春秋给他一笔钱，他会为李春秋保守秘密，并说出医药库爆炸与李春秋有关。两人约好下午在汇丰银行贵宾室交易。方黎的威胁让李春秋决定除掉他，在去银行的路上李春秋遇到老孟的遗孀春儿，春儿的突然出现让李春秋更加害怕。在银行，李春秋做了手脚，把方黎引到偏僻的走廊下杀手，搏斗中引来银行保安。在保安室，方黎的一席话让李春秋确定方黎对医药库爆炸只是猜疑，并无证据，他再也抑制不住，痛打方黎一顿。二人被带到公安局，方黎态度让丁战国很不满，在丁战国离开之际，方黎将李春秋的种种作为悉数告诉丁战国，方黎的话题引起丁战国的兴趣，但丁战国认为，方黎提供的消息还不能给李春秋定罪，承诺待方黎拿到证据，必将法办李春秋。

深夜，李春秋接到魏一平的电话，有新的任务要他去执行。姚兰决定和方黎分手，劝说方黎离开哈尔滨，被方黎拒绝。方黎更加下定决心揭发李春秋，他电话联系丁战国，约好见面谈。这一席谈话，被正在监听方黎的李春秋听到。正当李春秋准备去阻止丁战国和方黎见面时，被高阳叫到办公室谈话，待丁战国拿到方黎的证据后立即拘捕李春秋。姚兰在屋外听到方黎要对付李春秋，提出希望能跟他到楼顶谈一谈。姚兰拿出所有积蓄收买方黎，两人发生了争执，钱散落一地，方黎为了去捡天台外围的钱，失足摔下。方黎失约，丁战国不得不来到医院找方黎，恰巧见到方黎摔落的现场。李春秋闻讯赶到医院，丁战国将事发现场情况告诉李春秋，方黎的死亡纯属意外，丁战国无奈地看着李春秋舒了一口气。

夜晚，赵冬梅出现在铁道俱乐部，李春秋跟进去，意外发现赵冬梅竟是台上的芭蕾舞者，深深被赵冬梅的舞姿打动。无意间，李春秋意外看到丁战国和一个卷发女郎在一起乐开怀。恍惚间，丁战国消失，李春秋追赶至门口，恰巧，赵冬梅演出结束，李春秋用一个芭蕾舞爱好者的身份再次搭讪，共同的爱好，让赵冬梅默许李春秋送她回家。在送赵冬梅回家的黄包车上，李春秋私藏了赵冬梅的一条丝巾作为再次见面的借口。深夜，陈彬找到春儿家，谎称自己是孟令喜的朋友。不久后，从春儿家冒出了滚滚浓烟……丁战国跟随卷发女人回到她家，在情浓似火之际，丁战国突然变脸，指出女郎的特务身份。凌晨，李春秋目睹了春儿家所谓的煤炭中毒现场，他心里明白，这一切都是魏一平搞的鬼。从他的心底，不由生出兔死狐悲之感，他对保密局的反感日益加重。

正在制作炸弹的陈彬和高奇，突然接到魏一平的电话，命令陈彬和高奇去医院除掉一个耳朵受伤的女人。陈彬无意说漏了嘴，去医院的法医是自己人。本来绝食的女特务忽然提出要吃一碗面，然后她用筷子插进了自己的耳朵。李春秋和丁战国带女特务进入医院大厅，正在守候的高奇向陈彬发出信号，高奇无意中听到法医二字，扭头一看，正是李春秋，李春秋也下意识的觉得刚刚盯住自己的高奇似乎在哪见过。高奇追赶着远去的李春秋，想看个究竟。不料，李春秋也返回寻找高奇，慌乱中，高奇躲进病房，当他再出病房时，撞见丁战国，两人来到门诊大厅。到处寻找高奇的李春秋突然发现，丁战国与高奇同时出现在医院大厅取药的队伍中，似乎正在窃窃私语，高奇低声告诉丁战国，他已经知道公安局的内鬼是谁，并要求用内鬼的情报取自由和金钱。枪声响起，埋伏在手术室里的陈彬杀死了女特务，打伤侦查员后夺路而逃。丁战国请示高阳，确保满足高奇的条件顺利得到他手中的情报。当然，丁战国也没有忘记自己的好朋友李春秋。

车站外的电话亭里，高奇拨通丁战国的电话，正要说出真相，电话亭中飞进陈彬的一颗手雷。 眼见即将到手的情报又飞了，丁战国懊恼不已。而跟踪李春秋的侦查员也没有发现他的一点破绽。护士小孙欲将西餐厅看到的一切告诉姚兰，被急忙回家姚兰岔开话题。午夜，家庭刚有些温度，姚兰试图更进一步，李春秋还是走不出方黎的阴影。炸死高奇的陈彬在家借酒浇愁，在百依百顺的女友面前表露渴望平静生活的愿望。深夜，高阳告诉丁战国，国民党特务第二天准备刺杀在尼古拉广场演讲的民主人士，高阳指示丁战国在抓特务的同时，也可以设计揪出他心中的内鬼。陈彬的醉话暴露了身份，陈彬残忍的杀害女友小萍。在丁战国的“安排”下，李春秋参加尼古拉广场抓特务的行动。广场上，丁战国与治保主任的对话，锁定了嫌疑人——武霞和田刚，这让李春秋产生疑惑，绷在李春秋心里的弦又紧了，他不知道丁战国要抓的特务是谁？会不会是陈彬？或者陈彬的化名？紧张不安的李春秋还要在丁战国面前表现的平静如水，太累。李春秋借上厕所之际思考一下如何向魏一平预警。

什么原因触动了武霞夫妇的神经？丁战国仔细回忆武霞走动的轨迹，找出问题是出在面包店和杂货铺的打样。李春秋买面包的时间跟杂货店老板被打晕的时间吻合，这个讨厌的巧合李春秋也无法解释。丁战国为了进一步确定自己的判断，以工商局的名义让这一带所有的商户都停业关门一天。躲在一旁观察的武霞和田刚，看到这一幕释然了。悠哉的田刚夫妇不曾想一张天罗地网正等在等着他们，当然也少不了李春秋，侦查员已经将他置于可控范围。看似轻松的田刚，并没有轻敌，他不经意间将身边的武霞换成路边的暗娼，当田刚被众公安包围无路可逃时，田刚将暗娼作为人质欲殊死一搏，丁战国枪声响起，田刚中弹负伤，远处，武霞听到枪声，提枪冲向公安，当她把枪口对准丁战国时，即将束手就擒的李春秋上前替丁战国挡了一枪，他知道这是他唯一拯救自己的方式。看到劫后余生的李春秋，姚兰用心呵护，她期待李春秋就此回归家庭，即便身在外心在家也好，这个深深触动了李春秋。丁战国和同事都找不出任何理由，去怀疑一个能用生命保护自己的战友，而高阳却让他不要轻易放弃去怀疑一个人。

再次见到怒不可遏赵冬梅，李春秋用自己编造的故事来挽留赵冬梅，那是几年前，作为医学院老师的李春秋，第一次见到赵冬梅就深深的喜欢了，为了赵冬梅，李春秋做了很多作为一个已婚者不该做的事情，这些谎言触动了赵冬梅埋藏在心中很久的那根心弦，当听到姚兰出轨在先，赵冬梅开始同情李春秋，并默许与李春秋继续交往，李春秋借此势头，乘胜追击，使用一些小诡计终于俘获了赵冬梅。李唐和丁美兮中午放学回家被一个神秘人跟踪，听到这个事情，李春秋联想倒在军统特训班的经历，这个神秘人一定是训练有素的专业人士，他会是谁呢？不出乎李春秋所料，这个人是陈彬。李春秋对陈彬的所作所为感到不耻，其实这都是魏一平授意，目标仅仅是丁美兮，为了对付丁战国。正在家中等候李春秋的赵冬梅不知道他正在处理这件棘手的事情，久等李春秋不来，赵冬梅以为他又在欺骗自己，气愤之余，赵冬梅孤身一人来到俱乐部上班，俱乐部老板趁机占她便宜，这一幕被迟迟赶到的李春秋看到，俱乐部老板不出意外的被李春秋痛打一顿。保密局长春站要派人到哈尔滨执行秘密任务，金秘书获得这一情报。

李春秋终于得到通讯录，他将赵冬梅家装饰一新以掩盖破墙的秘密。赵冬梅下班回来，被眼前的新家感动，感叹自己没有爱错人。可是，拿到通讯录的李春秋此时正在筹划如何甩掉赵冬梅。看到通讯录，李春秋发现里面的内容与魏一平的描述不符，显然魏一平在欺骗他。李春秋决定将通讯录拍照备份。叶翔根据丁战国提供的信息也在寻找8号显影液的最后一种配料，在一家糖炒栗子摊面前留下了踪迹。魏一平在刚刚获得的通讯录里找到了这个密码专家叶翔，他要求李春秋即刻唤醒他。李春秋奉命找到叶翔，两人的见面都很诧异，原来叶翔就是那个尹秋萍被杀的报案人，当时他在医院跟丁战国的眼神交流，让李春秋确信叶翔是丁战国的人，叶翔的唤醒人竟然是公安局的法医，这让叶翔意识到危险即将到来。叶翔跳窗逃跑，李春秋紧追不舍，这是一场生死决斗。叶翔终于摆脱李春秋的追踪，打电话给丁战国通报情况，此时的丁战国正在陪同李唐过生日，电话没有接通。远处李春秋将叶翔的电话线扯断。叶翔迅速逃窜，李春秋雪地狂追。在一个荒废旧厂房的搏斗中，叶翔失手，坠楼身亡。

丁战国在叶翔的大衣中发现已经被破解的密信，刚刚到达照相馆的李春秋，绕开侦查员故意不穿鞋套径直走到了顶战国身边，为的就是掩盖自己的痕迹。调查过程中一位目击证人称自己见过昨晚来照相馆的陌生人，这位证人指出昨晚来的男人就是李春秋，顿时气氛紧张，侦查员暗暗的将手放在枪上，这位目击证人看到突然进来的侦查员又改口，众人啼笑皆非。丁战国向高阳汇报8号显影液已经被叶翔破解，由此推断保密局唤醒叶翔的目的也是为了调配8号显影液。李春秋去买天平仪器，被埋伏的侦察人员撞见，正当李春秋不知如何解释时，赵冬梅突然闯入仪器铺，李春秋松了一口气。深爱李春秋的赵冬梅已经无法自控，即便李春秋要甩开她。李春秋向魏一平汇报，现在所有的仪器店都有公安局的人盯着，只能另想办法，魏一平阴险的告诉李春秋可以从奋斗小学弄到这些东西。眼看接头时间临近，为了保证安全接头，魏一平让陈彬先去接头地点探路。叶翔失踪，苦恼的丁战国又来到春光照相馆，试图还原案发经过，他意外在垃圾筒中发现一个糖炒栗子的纸袋，他顺着这个线索找到栗子店附近的徽州酒楼。

清晨，一直等不到李春秋的赵冬梅精心打扮自己，来到公安局找李春秋。即将出发围捕特务的丁战国遇到正在公安局大门口的赵冬梅，赵冬梅久久徘徊不走，高阳只得将她请进办公室。苦思一夜的李春秋对陈立业的身份还是无法确定，一大早，李春秋急忙来到奋斗小学，以给陈立业送感谢信的名义，探听陈立业的真实身份，并借机打听陈立业的过去，校长的解释并没有打消李春秋的疑惑，随后他偷偷潜入陈立业家，趁陈立业老婆出门买菜的工夫，将陈立业家仔细搜查一遍，墙上的一张活动表，让李春秋震惊，这个猥琐的老师竟然跟踪他有十年之久，李春秋极度恐惧，突然，门外传来脚步声，李春秋夺窗而逃，顺手带走了钱和一只怀表。陈立业的真实身份究竟是共产党还是国民党？李春秋百思不得其解，他必须赶到魏一平家，将目前的险境尽快告诉魏一平，潜伏已经无法继续了。酒楼里丁战国正在抓紧布置最后的围控，一张大网已经全面展开，就等魏一平前来自投罗网。魏一平家门口，魏一平带着陈彬急匆匆的赴约，与刚刚赶到的李春秋擦身而过，李春秋不知道发生了什么，紧随其后。

行动的失败让丁战国恼羞成怒，他断定泄密的原因一定是隐藏在公安局的那个内鬼。高阳在丁战国录制的魏一平等人对话中寻找线索。内鬼再现，让丁战国和高阳伤透脑筋，高阳下令在全局范围内调查。社会部提供的情报，国民党在明晚的一个宗教仪式上有所行动，高阳下令，找出那个曾经出现医院爆炸现场和徽州酒楼的护法。陈立业的阴影还缠绕着李春秋，李春秋回到家中，姚兰无微不至的关怀和体贴，让李春秋开始向往姚兰描述的生活氛围，两人的关系进一步升温！啤酒厂打来的电话——赵冬梅喝药自杀。从公安局回家的丁战国看着李春秋家还亮的窗口，又勾起他对李春秋的怀疑，仔细回想这段时间的桩桩案件都与李春秋有关。第二天一早，高阳突然宣布丁战国代理侦察科副长。医院里姚兰主动去负责赵冬梅的护理，医院的人议论纷纷，姚兰只能躲在厕所里发泄自己内心的痛苦。公安局，审查工作全面开始，审查李春秋的同事问的特别仔细，丁战国也在隔壁监听他们的谈话内容。丁战国没有想到，李春秋早就自己昨天的活动日程做了周密的伪装。

李春秋来到赵冬梅家，空无一人，他又来到俱乐部，赵冬梅打扮艳丽，面前堆满酒瓶，醉酒的赵冬梅欲到俱乐部经理家过夜，李春秋看到这一幕后心疼不已，要带她回家，赵冬梅挣脱他，绝望痛苦，希望李春秋不要再来打扰自己，祈求李春秋放过她。李春秋无奈只得离开。陈彬奉命来参加应天教活动，藏在人群中的丁战国仔细辨认人群中八字步，一个戴窦尔顿面具的人出现在他眼前，他紧随其后，确认陈彬的“外八脚”，他悄悄往酒里参入狗粮粉末，不经意间倒在陈彬身上。丁战国下令侦查员行动，两条猎犬通过狗粮的气味，准确咬住了逃脱的陈彬。李春秋回到家，正想跟姚兰说出离婚的事情，突然接到魏一平电话，陈彬被抓，魏一平命令李春秋想尽一切办法务必查到陈彬关押的位置，并将陈彬灭口。高阳得到陈彬被抓的消息，命令丁战国按预定计划找个秘密的地方审讯，不能带回公安局，防止内鬼泄密，丁战国将人带到一处废弃的葡萄酒厂，准备突击审讯。

丁战国挂断电话后意识到这就是李春秋打来的，并下达命令侦查员迅速赶到工务局，马上对李春秋实施抓捕。刚刚出工务局，李春秋就被人抓个正着，直接关进了一间审讯室。审讯者将李春秋近来的所作所为一一列举，直指他的保密局特务身份，李春秋拒不承认。整整一个下午，在惊心动魄的审讯和反审讯之后，李春秋已经被折磨得奄奄一息，魏一平意外地出现。原来审讯者是保密局长春站派来的郑三，目的是查出徽州酒楼事件泄密人。李春秋愤怒不堪，冲上去一拳把郑三打翻在地，从此两人结下了恩怨。李春秋将葡萄酒厂的图纸交给魏一平，魏一平提醒李春秋要为自己这一下午的失踪找好说辞。李春秋只能来找赵冬梅，希望她能为自己作证，在赵冬梅家遇到工友陆杰，陆杰看起来很喜欢赵冬梅，李春秋劝说让赵冬梅找一个爱她的人嫁了。看到李春秋的误解，赵冬梅追出家门，大声问李春秋能不能娶她。

李春秋的手绘地图让丁战国看出端倪，高阳要求市公安局组织一场消防知识开卷考试，目的是为了找到那份手绘地图的绘制者。李春秋的答卷被秘密送到高阳的办公室，高阳和丁战国都看出李春秋书写的字迹与手绘地图上的字迹一致，但没有确切的鉴定证据，高阳说，必须等待道里分局的笔迹鉴定专家许振出差回来，才能下结论。为了缓和与儿子的矛盾，李春秋在午休时间带李唐出去吃西餐，痛失侄子的郑三认为李春秋有意提供假情报，让他们损失惨重，悄悄的跟在暗处，伺机杀死李春秋。葡萄酒厂的审讯室，陈彬神秘的告诉丁战国，他知道丁战国的真实身份。

清晨，决定离婚的李春秋夫妻有些藕断丝连，李春秋的一句我是陈世美让李唐听的真真切切。李唐表现的乖巧、懂事，李春秋明白，这是儿子在努力用自己的方式阻止他的离开。去社会局办理离婚的路上，姚兰悲伤至极，她不知道李春秋离婚的真实意图。陈彬的死亡，丁战国深感自责，高阳没有过度批评他。回到办公室，李春秋看到小李因为小胡的死痛哭流涕，李春秋这才知道陈彬已死。李春秋见到陈彬的尸体，在陈彬的围巾上，发现了肥皂水的痕迹，丁战国对此有些恐慌。此时，赵冬梅沉浸在结婚的喜悦中，忙于新房布置，陆杰来找赵冬梅，赵冬梅拒绝他。秘密潜入哈尔滨的腾达飞与魏一平接上了头。他让魏一平制造一种六棱柱形的定时炸弹，这让魏一平十分疑惑。陈彬的死必须立即通知魏一平，在魏一平楼下李春秋看到一个熟悉的身影一闪而过。魏一平家中，魏一平要求李春秋利用自己技术制作异形炸弹，为了方便制作，魏一平决定安排自己人与李春秋结婚，李春秋极度不满，刚刚给赵冬梅的承诺又要泡汤。门外传来敲门声，进来的人是赵冬梅。

夜色，温暖的父亲丁战国，呵护丁美兮入睡后，通过收听收音机，得到上级指示，要求他挖出藏在长春保密局内部的内奸！长春保密局，向庆寿带着金秘书残忍地旁观处死中共人员的场景，看着同志死在眼前，让金秘书心中久久不能平静。新婚燕尔，洞房之夜，床上，李春秋却留给赵冬梅一个冷冰冰的后背。一大早，丁战国听到李春秋要见高局长，想起那张扣留在自己手上的尸检报告，高阳批准李春秋的三天婚假后，正要提起昨天陈彬的验尸报告，丁战国压着话点儿走进来岔开了话题。丁战国请求调阅徽州酒楼魏一平的谈话录音，看是否能找到新线索。在档案室，丁战国趁保管员不备，调换了门锁，待保管员离开，他打开门锁，进入档案室看到了金秘书传给高阳的情报。丁战国来到一个偏僻的角落，将情报藏在一个长椅后。请了婚假的李春秋正在家中聚精会神的制造炸弹，陈立业意外登门拜访。

笔迹专家迟迟不归，揪出李春秋的证据无法拿到，丁战国想到利用姚兰，从她身上找出破绽，他假意安慰姚兰，不经意间提起李春秋脖子上的抓痕，姚兰否认是自己所为，丁战国在姚兰心里埋下了一颗怀疑的种子。被郑三抓到的李春秋质问保密局为何与大汉奸腾达飞合作，魏一平说现在腾达飞已经是国防部的人，而且担任哈尔滨地下军的总指挥，负责“黑虎行动”的全面实施。李春秋对保密局十分失望，他决定隐瞒陈立业的身份是共产党的事实。离开魏一平家，李春秋回想着魏一平等人残酷残忍的所作所为，再回想起陈立业的循循诱导。他做出了一个决定，向中共投诚，并给陈立业留言要求见面。长春保密局的向庆寿得到了丁战国从公安局拿到的情报。他立刻判断出是自己向郑三布置任务时遭到了窃听。保密局的一组技术人员对他的办公室进行了地毯般的搜索，藏在吊灯上的窃听器被找到。向庆寿设计，连夜组织召开所谓的秘密会议。金秘书如期坐到了密室，戴起监听器。忽然，几个特务从窗帘后现身。

回到家中，李春秋发现李唐生病了。李春秋只能压抑着自己的关切，支开姚兰取走了胶卷。姚兰让他多陪陪孩子，但李春秋重任在身，只能狠心拒绝。拿到胶卷的李春秋意外看到魏一平站在楼下，十分紧张，李春秋借口来看孩子，并撒谎说陈立业并没有发现自己的身份。赵冬梅正在准备午饭，郑三突然来到赵冬梅家，赵冬梅只得跟随郑三出门。在行驶的轿车上，她被命令用披肩罩住头部，防止看到汽车行驶路线。赵冬梅的离开没有让李春秋产生任何怀疑。赵冬梅的任务就是服侍那个小眼睛男子。没想到，此人文雅的外表下藏着一颗兽心。他命令赵冬梅脱光衣服，用皮带狠狠抽打。陈立业将拿到的通讯录交给社会部的冯部长，但冯部长依然怀疑李春秋是否是真心投诚。保密局长春站，向庆寿从金秘书嘴里没有得到任何口供，但从金秘书家里搜到重要线索。被糟蹋后的赵冬梅见到魏一平，却被要求不能向李春秋透露这件事，务必保守秘密。

通讯录无法破译，陈立业告诉李春秋缺少对应的密码本。郑三根据通讯录唤醒一名叫邱海的潜伏特务，并约定在电影院见面。邱海与社会部林翠的接触，让郑三产生怀疑。李春秋制作炸弹需要铝粉，他打电话向郑三索要，郑三想出一个一石二鸟的计策，既可以除掉邱海又可以试探李春秋是否已经叛变党国。郑三将李春秋领取铝粉地点、邱海的见面地点都集中在一个地方——伯爵咖啡馆。丁战国爬到医院对面的居民楼，开枪打伤对面病房内的许振。很快，丁战国出现在医院，听说许振受伤，假装非常着急。林翠接到通知，迅速赶到伯爵咖啡馆，提前到达伯爵咖啡馆的特务彪子开枪击中刚刚进门的邱海，彪子从后门逃跑后，锁死后门，李春秋无奈，只得从前门抽身离开，与赶来的林翠擦身而过。向庆寿用金秘书妻儿胁迫，金秘书似乎有些招架不住。

陆杰意外发现赵冬梅身上有伤，误以为是李春秋家暴。深夜，丁战国与他的真正主子见了面，对方竟是腾达飞！丁战国本想通过挖出李春秋获得提拔，但因为陈彬之死，他反而陷入了被动，丁战国希望腾达飞帮助他做一些善后处理。一上班，丁战国主动找到高阳，谈到李春秋在尸检报告中提到的肥皂水问题，他主动提出观点，认为陈彬一定是吃下肥皂，造成口吐白沫的假象，进而得手的。被丁战国派往葡萄酒厂的小唐，发现门房失踪，高阳指示丁战国去门房老家寻找线索。陈立业告诉李春秋昨晚他差点被抓，李春秋肯定这一切都是郑三的圈套，陈立业希望李春秋能找到密码本。李春秋潜入了魏一平老屋，发现书房里一地的狼藉，他断定魏一平离开时，拿走了密码本。通过比对书籍后面的印章，发现这些书分别购自几家书店。李春秋找到书店的销售清单，对比后，他找到了那本被魏一平拿走的小说，《孽海花》。找到密码本的李春秋，半路被人跟踪。

赵冬梅不得不奉命再去日本人家中，临走前，她拿走了一把剪刀。从魏一平家出来后，李春秋从魏一平刚刚扔掉的垃圾里找到一个没有烧尽的碎纸片，上面写的一串数字让他意识到与赵冬梅的出生年份有关，因为密码本的制作者是赵秉义。他在家中四处寻找赵冬梅生日的线索，却意外发现家里的剪刀不见了。被日本人欺凌的赵冬梅再也无法忍受，她用剪刀刺伤了日本人的下体，慌乱逃走时，意外看到日本人绘制的地图。雪地里，她躲过日本人一次又一次的追杀，神疲力竭的赵冬梅摔倒在路边被李春秋发现。闻讯赶来的腾达飞从日本人口中得知，赵冬梅看到了他绘制的地图。

李春秋告诉陈立业通讯录的最后一道密码，并说保密局手中的日本人正在画一张地图，其中有个地名叫北教场。婚假结束，李春秋刚到公安局上班就听说丁战国利用尸检报告得出是葡萄酒厂门房放走陈彬的结论，他觉得丁战国似乎在隐瞒什么，李春秋主动要求带着助手前往葡萄酒厂查勘失踪现场，丁战国有些恐慌坚持同往。郑三来到赵冬梅工作的啤酒厂，意外地发现一个名叫陆杰的小伙子也不辞而别。很快，他们查到陆杰的老家就在牡丹江。魏一平命令郑三带人从公路追杀赵冬梅。赵冬梅和陆杰顺利到达二道河子，两人入住四方旅社。在去葡萄酒厂的路上，李春秋用言语试探丁战国，两人各怀心思。

餐馆后厨，丁战国正悄悄往李春秋的汤里放入毒药，小李打来电话，啤酒厂询问赵冬梅的下落，这个电话解救了李春秋，也让他想起了逃亡中的赵冬梅，他打电话给啤酒厂，郑三已经查到陆杰的底细，赵冬梅有危险。李春秋借口有急事突然离开，姚兰十分不快，丁战国出现告诉姚兰是赵冬梅来的电话，这无疑让姚兰更加生气。李春秋开着车直奔二道河子。郑三发现二道河子也有通往牡丹江的火车，断定赵冬梅藏在这里。他安排几个手下分头寻找。在四方旅社，赵冬梅、陆杰与郑三等人殊死搏斗，陆杰为了保护赵冬梅被郑三残忍杀害。李春秋赶到四方旅社，满地狼藉，血迹斑斑，后院的角落露出赵冬梅的衣角。

魏一平对马路对面新出现的馄饨摊子和隔壁新搬来的房客有些疑心，郑三觉得他有些多虑。 高阳来到社会部要求派人抓捕在伊万诺夫医院接头的向庆寿。通过高阳之口，得知这一切都是潜伏在保密局内部的金秘书用苦肉计谋划的计策，为的就是将向庆寿骗到哈尔滨。丁战国通过地图，发现伊万诺夫医院附近有一家棺材铺。他故意深夜用冷水洗浴，得了感冒，目的是为了顺理成章的进入医院见到向庆寿。郑三找到啤酒厂主任，证实昨天李春秋打过电话，由此，他确认李春秋就是报警之人。一大早，陈立业找到李春秋，希望能从日本人的踪迹下手。突然，丁战国来到李春秋家中，他带来一笔抚恤金，假装帮助李春秋料理赵冬梅的后事。李春秋果然中计，跟着他驱车来到了那家棺材铺。丁战国连连咳嗽，被李春秋劝说，前往附近的伊万诺夫医院就诊。到达医院附近，丁战国打开车载步话机发现林翠等人在附近布控。

深夜，长春，金秘书被保密局特务押到刑场，秘密处决。向庆寿被杀，魏一平下定决心除掉丁战国，他命令郑三将丁战国连同他的女儿丁美兮一同除掉。清晨，丁战国去参加赵冬梅葬礼前遇到姚兰，从姚兰嘴中得知李春秋大年三十回姚兰老家。丁战国、陈立业都来到墓地送葬，李春秋看着赵冬梅的墓碑，暗暗发誓一定要为赵家父女报仇，陈立业借机接近李春秋，向他传达了两件事：第一，要求李春秋借着炸弹试爆的机会接近腾达飞。第二，需要李春秋想办法将窃听器装进他的电话机里面。回到公安局，李春秋调出郝师傅的档案，来到后院勘察被害地点，被丁战国发现。想到李春秋的调查行动，丁战国感到危险正在接近自己，李春秋上门询问郝师傅被杀的刀法。李唐和丁美兮做游戏，比试谁的记忆力好，便去街上买棉花糖。两人来到马路上，真的发现有人跟踪，二人回头看到郑三派来一路跟踪他俩的胖子和皮夹克，大惊失色，赶紧向家跑。

李春秋面见魏一平，质问魏一平为什么要伤害李唐，魏一平表示目标只是丁战国。魏一平提醒李春秋炸弹时间紧迫，李春秋说第二天就能把炸弹做好，魏一平大喜，决定尽快安排试爆。想到安装窃听器的任务，李春秋故意用言语激怒郑三，双方撕扯起来，李春秋趁机将电话摔坏。 丁战国陪伴在丁美兮身边，看到这个非亲生的女儿，感慨自己想利用丁美兮的死来证明自己清白的计划落空。接到李春秋电话的陈立业派人乔装成电话维修员进入魏一平家里，借机放入了监听器，隔壁的侦查员听得一清二楚。魏一平收到腾达飞电话后，立即赶往约定地点，李春秋将炸弹交给魏一平，看到潦草的电路图，魏一平只好答应带李春秋一起去试爆现场，遭到腾达飞司机的拒绝，在魏一平的坚持下，司机妥协。望着远去的汽车，社会部派出了好几辆跟踪车辆，狡猾的司机还是发现后面的跟踪，一场跟踪与反跟踪的大戏在大街小巷上演。冯部长和林翠接到报告，魏一平的汽车消失，跟踪失败。

李春秋回到家中，三人其乐融融，新年的喜悦充满房屋，躺在床上，李春秋仔细回想，丁战国冲冷水澡是在伊万诺夫医院出事的前夜，难道是丁战国故意感冒？魏一平对李春秋的从容，让郑三不满，想起侄子的死，决定私下除掉李春秋。社会局将目光锁定在流动的火烧摊贩上。李春秋要从丁战国身上查出黑虎计划，开始调查丁战国，他来到棺材铺，走近伊万诺夫医院。李春秋发现所用的时间远远少于丁战国所用时间，他推测丁战国早就知道向庆寿来医院的事情，这个大胆的推测，让他步入附近小巷，希望能发现什么。郑三找一个跟李唐身材很像的流浪儿，给他买了一套李唐所穿的蓝色衣服，接到彪子电话后，他将流浪儿送到医院附近，李春秋从小巷里出来，看到一个跟李唐极为相似的小孩儿在找妈妈，李春秋上前询问时，远处的彪子持刀走近，他机警地站起来，彪子刺杀失败。李春秋意识到有人算计自己，买了一件和丁战国一模一样的外套。看到彪子失手，郑三决定亲自下手。

魏一平接到腾达飞电话，前去餐厅接头，隔壁的侦查员迅速将这一情况上报，餐厅门口，魏一平认出刚刚踏进餐厅门口的那个手指上有包扎的人正是馄饨铺的老板，魏一平感到情况危急，让路边报童进去给腾达飞报信。丁战国带李春秋来到葡萄酒厂附近抛尸的枯井旁，李春秋意识到这是一个圈套，目的是要杀死自己。看到李春秋判断如此准确，丁战国放下手枪。从餐厅来到偏僻小酒馆，腾达飞告诉魏一平，任务是在明天晚上占领发电厂，他们左右夹攻，通向电厂的秘密通道图纸在日本人手中。馄饨铺老板出现在餐厅，魏一平意识到自己已经被监控，回到家，在电话中发现了窃听器，想到郑三的提醒，他明白，李春秋已经叛变。日式餐厅内，丁战国将近期的所有疑惑全部弄清，他不得不佩服李春秋的机智敏锐，这样的人必须为黑虎行动服务，根据与腾达飞达成的意见，丁战国希望李春秋加入腾达飞的团队，为黑虎行动做更大的贡献，为以后荣归南京留下战功。李春秋将计就计。

丁美兮住院，丁战国找到高阳请假，去菜市场买鸡，准备熬汤给丁美兮，高阳派小唐跟着，丁战国用调包计甩掉跟踪的小唐，与腾达飞接上头。腾达飞告诉丁战国，李春秋是个叛徒，魏一平已经将姚兰母子扣为人质。彪子来到日本人居所，拿走地道路线图。刚刚送走彪子的日本人又听到门响，李春秋突然闯入，逼问日本人，得到很多地道和试爆地点在独山子的信息。李春秋将这些信息告知陈立业，陈立业带人前往调查。李春秋继续跟着彪子，途中问人才知道所谓的北教场是现在的教场北路，日本人将名字写错。跟随彪子来到一处住所，正好撞见魏一平。李春秋的出现让魏一平很吃惊，李春秋假意寻找姚兰母子，魏一平只得告诉他，姚兰母子正在一个安全地方，待任务完成后即可一家人团圆。独山子，陈立业发现荒废的屋子里已经人去楼空，显然这里就是腾达飞的试爆地点，在一间空房子里，陈立业发现一部已经损坏的电话。彪子侦察回来，没有发现异情，魏一平命令彪子看紧李春秋。

奋斗小学防空洞内，被关押的姚兰扯下一条电线放在地面的水槽里，看守特务奉命来枪杀他们时，拉动电开关将自己电死。姚兰带着李唐跑出小学，迎面而来的是丁战国。李春秋奋力赶到奋斗小学，丁战国早已在此等待，李春秋想用自己的命换取姚兰母子的安全，遭到丁战国嘲笑，只有懦夫才会杀掉一个用自己生命保护妻儿的英雄，跟李春秋明争暗斗这么多回合，到最后完败的是自己，他不甘心，丁战国希望跟李春秋再赌一次，筹码就是姚兰母子的性命，他告诉李春秋只有五分钟的时间，不然捆绑在姚兰身上的炸弹就会爆炸。李春秋冲上防空洞，凭着自己的判断进入一个房间，房间里伸手不见五指，他正想打开电灯开关时，想起丁战国刚刚对他说的话：从黑暗进入了光明，我就怕你不适应，从光明的地方突然进入黑暗，眼睛会不适应。当丁战国按照自己设想冲进房间向李春秋开枪时，却被李春秋一枪击中眉心。李春秋一家终于在中国的新春之夜团聚了！李春秋被判刑两年有期徒刑，缓刑一年。李春秋终于得到了他梦寐以求的安宁。