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1932年。北平。繁华的琉璃厂。周若思跟荣华斋掌柜打听失踪了十五年的《中秋帖》。 王立文去吉祥旅馆调查孙二被杀一案。丹青会的于洪向掌门汇报了孙二被杀《中秋帖》不见一事。王立文查不出孙二的死因向好友任弘毅求助。周若思当场揭穿碰瓷者的骗局，恼羞成怒的骗子们欲加害周若思，被任弘毅及时制止。周若思因被骗子推倒崴了脚，缠着任弘毅送她去医院。二人在斗嘴中乘车而去。结果任弘毅先带周若思去了警署见王立文，王立文发现自己的师妹居然在任弘毅车上，周若思在知道任弘毅是自己老师任颐和的叛逆之子。任弘毅在验尸时发现孙二死于活杀术，而任弘毅的日本同学本田喜多刚好会这一术。
周旬达声称任颐和跟他一样立场，较真儿的任颐和却说他和周旬达意见不一致，让周旬达当场下不来台。散会后，周旬达埋怨任颐和，认为二人应该站一条线，阻止南迁。任颐和反感周旬达拉帮结派的做法，彼此不欢而散。任弘毅发现本田喜多踪迹，本田喜多也发现自己被人跟踪。王立文去看望任正秋，并送了一个西洋钟表，任正秋假装不悦却收下了。王立文向任正秋示好，任正秋却拿弟弟做挡箭牌，要弟弟先结婚才肯答应王立文。故宫内，周若思向老师任颐和学习书画装裱技术。而国民政府只给故宫文物南迁一个模棱两可的回复。
周旬达看到任弘毅亲近若思，立刻沉下脸。赵光希对任弘毅更是充满敌意。贵宾室内，持帖人孙先生将传说中的《中秋帖》展现在贵宾们面前，请专家们鉴定真伪。一时间，大家的注意力都集中在《中秋帖》上。周若思过目不忘，见到《中秋贴》，脑海中闪现儿时偶然看过此帖的情景。正在专家们鉴定时，王立文带着大批警察，闯入贵宾室，下令抓捕了丹青会的刘兴，没收了《中秋帖》，导致拍卖大厅一片骚乱。两个警察架着孙二走出贵宾厅，金花玉等记者冲过来拍照。王立文当众接受采访，公告案情。
小岛偷袭任弘毅失败，王立文追踪本田喜多也被发现。本田喜多斥责小岛并禁止小岛偷袭任弘毅，他要在中国战场上与其一决雌雄。赵立夫果然上当了，赵光希宴请王立文，提出借帖欣赏三天。王立文欲擒故纵，获得赵光希提拔自己的许诺。王立文亲自把假帖送到了赵府。赵立夫窃喜在心，答应王立文三天后完璧归赵。罗素断定：三天后，赵立夫还回来的，定是赵家的真帖。本田喜多得知消息便派人盯着赵家，妄图找准时机抢夺《中秋帖》。任弘毅接周若思去看电影，碰到来约若思的赵光希。
任正秋感激王立文为了她不惜得罪权贵，王立文也立马顺杆爬，向任正秋示好。任弘毅接到王立文消息前往火车站抓人，结果周若思也女扮男装的去了现场。在抓捕过程中，若思用水瓶打倒欲偷袭任弘毅的日本人，救了任弘毅一命。最终任弘毅抢回了《中秋帖》，但小岛却跑了。经过这次事件，周若思与任弘毅的关系更近了一步。周若思发现夺回的《中秋帖》不仅是假的，还不是六国饭店那幅，罗素得知周若思能鉴别出《中秋帖》的真假，对其更是喜欢，想收其为徒。
任颐和发现周若思和儿子好上了，便想和周旬达缓和下关系。任颐和和周旬达的谈话因谈论到文物南迁问题发生了激烈争执，两人不欢而散。周若思在一旁也很为难。王立文请示母亲，想让于洪和任正秋见个面，被罗素一口拒绝。罗素表示任正秋什么时候做了她的儿媳妇，再跟她亮明身份也不晚。王立文只好盘算，另想办法，应付任正秋。任弘毅教周若思打枪，周若思总是闭着眼睛，任弘毅细心手把手教会了周若思。暗中跟踪周若思的小包回去向赵光希回报，赵光希气急败坏。
赵光希突然来请任弘毅喝酒，要和任弘毅结拜为兄弟，赵光希用苦肉计求任弘毅把周若思让给他。之后任弘毅和周若思散步时说起此事，两人便调侃起来。两人走到周若思家门口时发现赵光希的车在，就冲进屋里赶走赵光希。周旬达再一次和若思谈判，坚决反对女儿和任弘毅交往。周若思忍无可忍指出：父亲是想与权贵联姻，达到当院长的目的。周旬达被女儿说得恼羞成怒……从金花玉监视任弘毅的照片中，本田吃惊地看到了一个人——田惠。这天，去给任弘毅送她做的小点心，不料，在街上与本田走了个对面。
晚上任正秋偷偷去看望自己的孩子——铭铭。有人向报社透露了故宫文物南迁的计划，故宫方面准备加快准备的进度。另一方面，马衡在记者们面前发表了文物南迁意义的演说。周若思因吃醋田惠会做饭，也想学，结果根本不会做。罗素得知了文物南迁计划，劝说于洪截取南迁的文物。为应付任正秋的不断催问，王立文找了个演员，冒充龙帮北平堂主跟任正秋见面，结果，被任正秋识破。一气之下，跟王立文绝交。王立文想跟任正秋亮明身份，又觉母命难违，心中很苦恼。殊不知，任正秋的心里也很纠结。
当夜，本田狰狞的脸一直出现在田惠的噩梦中，梦中的本田要杀了她……田惠受到惊吓，发起高烧。王立文发现任正秋并没真的拒绝跟他来往，反而主动给他打电话，缓和关系。一天，王立文带着礼物，来见任正秋，不料，却发现任正秋身边多了一个七岁的男孩，而且，男孩竟然管她叫妈妈。王立文震惊之余，深受打击，喝得酩酊大醉。任正秋一连数日不见王立文的踪影，打电话，王立文不接。来警署找，王立文躲起来不见。
在周旬达的撮合下，周若思被赵光希接走去鉴定他家的字画。任弘毅得知发动所有兄弟去找赵光希踪迹。赵光希安排小包在周若思的茶里下药，想要迷奸周若思。幸好任弘毅及时赶到，把小包下过药的茶掉了包，赵光希正想对周若思动手，任弘毅英雄救美，而赵光希也被迷晕。任弘毅临走时还让小宝转告赵光希让他好自为之。之后任弘毅带周若思去早已精心准备好的军营给周若思庆生，结果在周若思拆蛋糕时，王立文夸任弘毅说一个月追到若思就追到了，周若思顿时就不高兴了，在结束后甩开任弘毅独自离开。
