1945年初新任军统陕西省室副主任高明被日特狙击手暗杀，共产党地下工作者老张和老李急忙向秦思成报告。秦思成向2号首长提出了“替身”计划，原来高明还有一位孪生哥哥林峰。秦思成带领一路人马前往凉洲，带回了林峰。秦思成说服林峰加入“蜕皮”计划，让林峰以高明的名义潜入军统陕西省室，以彻底终结掉敌人的阴谋计划。肖虹从汪国栋口中得知高明遇害的消息，心情陷入悲痛。秦思成将林峰打伤送往指定的交通站，正式开始执行计划。

林峰顶替高明的名义，对外宣称重病昏迷住进医院，肖虹立马赶到医院。汪国栋前去探望高明时，巧遇红梅前来诉说丈夫被杀。吴克忍得知消息，高明并没有死。姬越询问下一步计划，吴克忍面对高明未死的消息十分愤怒。林峰翻看高明死亡日记时被刘维熙撞见，林峰不理解高明与刘维熙之间的事。秦思成秘密雇人，盘下了林峰周围的理发店。沈彪逃到陈志明处却被对方痛骂一番，他决定重新组织人手干掉高明。

罗浩和魏建成看望高明，林峰察言观色得知高明的线人山口被人暗杀。吴克忍放假消息，对外谎称王毅已经招供。郑洁探望高明，却察觉到高明的异常。肖虹巧请王书理为林峰理发，林峰趁机将情报转告王书理，王书理叮嘱林峰探明王毅是否真的叛变。刘维熙质疑王书理身份，正巧被沈彪安排的狙击手开枪转移，房内发生激烈枪战。高明转移病房，姬越前来探望，刘维熙怀疑狙击手是冲着自己来的。吴克忍威逼利诱王毅不成，郑洁严刑逼供未果。

吴克忍让情人贾太太严密监视高家，寻找相关信息。林峰被刺杀，他劝说肖虹回家，肖虹执意留在病房陪他。魏建成因妻儿失踪来找吴克忍，吴克忍借机逼迫魏建成做好和沈彪的联系。王书理和秦思成怀疑王毅已经叛变，他们决定查明情况。刘维熙将自己对高明的怀疑告诉了张胖子，秦思成担心高明的安全打算亲自解决刘维熙。罗浩在医院增加了岗哨保护林峰，黄历突然来汇报工作，幸好被汪国栋赶走。陈志明得到陈立夫的指令，他通知沈彪暂停行动。

刘维熙找吴克忍谈事被秦思成跟踪，秦思成借机暗杀刘维熙。林峰对红梅念念不忘，汪国栋带表妹看望高明，红梅却因身体不适错过了见面。罗浩向老高打听情报，得知八名共产党员被捕的消息。为了彻查刘维熙遇害的凶手，罗浩根据吴克忍的指示，将在医院守在高明身边的人全部换下。林峰以买烟为由，将情报写在钱上送出，烟店老板将情报转交给王书理。王书理假扮成医生混入医院，林峰嘱咐他务必要杀掉张胖子，为营救同志争取时间。

王书理假装成日特追杀高明，故意杀死了张胖子，林峰也因“刺杀”事件回到了高家。秦思成乔装成商人混过国军防区的检查,却被余德水拦下，幸好赵团长帮他解了围，秦思成才顺利逃过一劫。中统局抓住了高明的弱点，决定以色诱的方式对付高明。吴克忍对高明两次被刺杀心存疑惑，派老魏继续调查，同时也对高明有了猜忌。林峰担心晚上怎么与嫂子共处一室，为此绞尽脑汁。肖虹来到书房照顾林峰生活，林峰心中忐忑不安。

肖虹主动与林峰提出分居，林峰心中大松一口气。沈彪将老魏带往藏身的灯笼厂，老魏告知沈彪称高明已经出院，并得知医院内的刺杀并非沈彪所为，他立即将此事告知了吴克忍。林峰在高明书房的相框里，发现了高父留下的信和秦雯的照片，他不禁当场落泪。吴克忍安慰哑巴女佣，哑巴女佣担心郑洁看出她与吴克忍的关系。肖虹劝说林峰放弃工作改行做买卖，林峰却坚持继续。

林峰与红梅各自回忆往日时光，心中倍感伤怀。红梅内心满是对林峰的思念，决心找出真凶为林峰报仇，汪国栋主动提出帮忙。吴克忍致电林峰，林峰拜托他帮自己调查山口的死因。姬越向吴克忍汇报监视老魏的情况，怀疑老魏跟沈彪在灯笼厂倒卖文物，吴克忍让他设法暗访调查此事。贾太太偷偷进入高明家，被小赵抓到，林峰感觉到贾太太另有意图，他让王书理准备营救被捕的同志。

林峰识破了吴克忍的伎俩，他故意用打靶这种杀人游戏进行试探。上尉小李和老魏在监测车内经过城防二团，他怀疑其中有问题。郑洁在吴克忍家中对哑巴女佣极尽折磨，吴克忍安慰女佣。小姬向吴克忍汇报灯笼厂勘察情况，吴克忍命令他继续勘察。林峰接到电话赶到小李家，意外与罗处长相遇。小李遭到老魏袭击，临死前将破译的情报交给林峰。老魏赶往灯笼厂叫沈彪赶紧离开，却被朱老板拦下，沈彪叫出樱子与朱老板周旋，才得以脱身。

郑洁心存困惑，她不解于小李单独约见林峰的意图。吴克忍对林峰产生怀疑，他让郑洁盯紧林峰，确保“夜鹰计划”的实施。樱子在沈彪走后暗杀了朱老板，使得刚赶到灯笼厂的罗处长和余德水扑了空。吴克忍以老魏在广州的妻子和孩子的性命威胁他，逼他找出线索。肖虹带红梅去看戏，红梅巧遇林峰发现异常。肖虹质问林峰与红梅的关系，林峰急忙否认。吴克忍感觉到林峰回来之后的变化，嘱咐郑洁多注意高明的举动。

晚饭时林峰被鱼刺卡住喉咙，被红梅识破身份，但他却无法坦白真相。红梅质问林峰未果，只能愤然离去。林峰向秦思成说出与红梅碰面的事情，秦思成劝他尽量减少碰面。林峰得知山口夫人一直要找林峰，便驱车前往山口家。林峰借口受伤失忆，他要求秦雯帮助自己回忆高明与沈彪的交易，从而得知高爆炸弹和配方密档的来源。秦雯让女仆送了三条金鱼给林峰，林峰不明缘故。吴克忍发现林峰家附近多了修鞋摊，他派人前往调查。

吴克忍心存怀疑，他与郑洁两人设下计策，假意告诉林峰称他们晚上要去截获共产党运送出城的物资。林峰原本想传递情报，却机智发现了异常并没有上当。吴克忍私下吩咐姬越盯住林峰的一切动向，姬越怀疑林峰送给肖虹的人参有问题。姬越拦下了三轮车检查，却发现人参原本是吴克忍送给林峰的礼物。林峰回家巧遇红梅，他原本想溜走却巧遇汪国栋。吴克忍探听汪国栋表妹红梅的事情，汪国栋替红梅打包票作证。

王秘书主动提出替林峰养金鱼，但林峰突然意识到金鱼里可能隐藏了秦雯的秘密。林峰换掉了给王秘书的金鱼，并从鱼肚里找到了高明藏匿高爆炸弹的地点。吴克忍、郑洁、罗浩三人约林峰吃饭，希望郑洁能利用姿色套出来内情。林峰没有中招，反而给郑洁制造了尴尬。肖虹因林峰的反常心存疑虑，她故意跟踪林峰。在亲眼看到林峰的举动后，肖虹因丈夫的变化而感到高兴。吴克忍和郑洁猜测山口被杀的原因，分析林峰接近山口夫人的原因。

郑洁与吴克忍都看出了“高明”的变化，却不知高明是林峰假扮的。红梅为气林峰，让柳青假扮男朋友出现在林峰的家里，林峰以为红梅移情别恋非常痛心。红梅引导林峰与她相认，但林峰执意不肯。林峰无奈求助秦思成，但秦思成表示无能为力。肖虹带着红梅与贾太太一起做旗袍，把红梅当做好姐妹对待。林峰因感情的事情陷入痛苦，他不愿回家面对自己的嫂子，故意在赌场逗留到很晚才回家，再次跟肖虹发生争吵。

红梅进入了林峰的房间，但林峰因为任务不得不伤害红梅。红梅拥抱林峰的一幕恰巧被肖虹看到，肖虹将红梅赶了出去。首长和秦思成一番交谈，制定了新的战略计划。肖虹对林峰近来的变化感到奇怪，她看见邻居贾太太对林峰打情骂俏，心中很是不快。红梅回到凉州，在林峰墓前遇见林母，得知林峰是林母的养子。沈彪秘密约樱子在棺材店见面，计划让樱子用美人计偷取高爆炸弹的配方密档，此话被藏在棺材里的老魏听到。

老魏打电话给吴克忍，称林峰和沈彪勾结，并告知了高爆炸弹的配方秘档的消息，肖虹意外听见对话。肖虹立即提醒林峰，林峰故意让老魏和自己一起去向吴克忍作报告，老魏察觉不妙急忙逃跑。林峰让小赵帮他买烟，实则是送情报。林峰请郑洁喝茶，故意透露他已经掌握了配方密档的消息，郑洁急忙将消息告知吴克忍。王书理获悉情报后，派刘掌柜和李剑把老魏干掉。红梅在街头救演讲的女学生王岚，二人一起被关进了狱中。

李剑将老魏杀死，王书理送他出城，在肖虹帮助下躲过了宪兵的盘查。毡帽在酒楼上向林峰开枪，被余徳水抓获。姬越和吴克忍在老魏遗留下的皮箱里发现了一张香港花旗银行的账单，随后又在老魏家发现了出卖情报的证据。蓝金枝查到监狱中关押了一个名叫王毅的犯人，她让红梅帮助王岚找哥哥，以此来考验红梅。吴克忍得知有人暗中倒卖军火，他要求郑洁带林峰去密室等候电话，并打算将获取高爆炸弹情报的功劳让给林峰。

红梅陪伴王岚在监狱里寻找王毅，却发现狱中的王毅只是同名同姓。林峰想起枪战发生时的场景，他担心肖虹怀疑自己的身份，于是让赵凯把一件新买的大衣带给肖虹。蓝金枝探望红梅，红梅情绪低落，蓝金枝鼓励她加入组织。林峰央求王书理帮他处理贾太太，王书理却将任务派给了李剑。被严刑拷打后的王毅失去了记忆，余德水带他去宗庆宫治疗。黄历情报站里的物资被城防部队扣押，吴克忍请求林峰去做说客，向汪司令求情。

肖虹打扮一番等待林峰，林峰发现肖虹竟想要生孩子，他不知所措故意绊倒了自己。吴克忍准备派人配合特种兵提取高爆炸弹，但不同意让林峰参加行动。红梅在城防办门口遇见林峰，她诉说自己的痛苦，林峰强忍悲伤安慰她。红梅设法寻找王毅，吴克忍收到消息后立即派人转移王毅。林峰得知了王毅的消息，他独自前往侦查。蓝金枝让红梅向汪国栋借一辆军用卡车和通行证出城，汪国栋只能帮忙。肖虹渐渐发现林峰的习惯，她怀疑林峰并非高明。

吴克忍接到指示要求收集陕北情报，蒋介石有意提前围攻延安，吴克忍叮嘱郑洁及时反馈夜鹰收集回来的信息。林峰故意回避肖虹，肖虹对他的改变十分疑惑，因此猜测林峰与红梅有来往。肖虹逼林峰亲她，幸好小赵突然出现，林峰逃过此劫。高爆炸弹即将得手，吴克忍迫不及待，郑洁却心有顾虑。肖虹对林峰的身份起疑，她向高父写信询问。红梅以王岚哥哥结婚之名，向汪国栋借了辆军车。王书理欲溜进储存库，用定时炸弹一举销毁高爆炸弹。

王书理将定时炸弹藏入高爆炸弹当中，离开时他看见吴副团长也偷走了两颗炸弹，他猜想中统的人也想染指高爆炸弹。红梅和蓝金枝开车护送同伴出关，途中遇到王团长的拦截，幸好得到林峰的保护成功脱险。林峰告知吴克忍，他约郑洁逛去南山，吴克忍借机让郑洁试探林峰。林峰和郑洁在南山游玩，林峰让小赵打听情况，小赵发现净空道长的行踪鬼祟。吴克忍接到消息，他得知运送高爆炸药的飞机半途爆炸。

小赵向猎户打听净空道长的消息。吴克忍派姬越秘密调查军车的去向，但一无所获。肖虹收到了高将军的来信，她更加确信林峰并非自己的丈夫。林峰和郑洁南山游玩归来，林峰并未送郑洁回家。林峰驱车前往城防司令部，却遭到邻居贾太太的跟踪，李剑半路制造车祸将贾太太拦下。林峰怕引起吴克忍的怀疑，在去城防司令部的途中折返。吴克忍夜访郑洁，并将运送高爆炸药的飞机中途爆炸的消息告知与她。肖虹无法面对事实，她将林峰痛斥一番。

肖虹想参与到林峰的工作中去，但林峰为了保护她婉言谢绝。汪国栋打算将红梅送回香港，蓝金枝支招让红梅当兵继续留在古城。肖虹发现邻居贾太太在窥视高家，她向其发出警告。红梅成为城防司令部司令机要秘书，林峰很是无奈。吴克忍让林峰亲自执行鞋匠死刑，林峰内心十分不安。王书理将林峰带到鞋匠家酒窖，商议提前营救王毅的计划，从而拿到王氏密码的地址。汪国栋与肖虹一起打枪，借此为肖虹缓解压力。

罗浩给林峰送礼，提醒林峰今天是结婚纪念日，林峰借此邀请众人赴宴。郑洁欲试探林峰，故意将其他请柬混入林峰的请柬中，林峰将计就计并未拆穿。喜宴上肖虹与林峰配合默契大秀恩爱，郑洁的试探最终以失败收场。林峰与余德水审问鞋匠，所有的对话都被吴克忍与郑洁听到。林峰借机拿到了鞋匠手中的地址，他故意加大作戏力度，吴克忍急忙出面制止。林峰根据地址顺利找到了王氏密码本，准备正式营救王毅。

吴克忍对林峰施加压力命其亲自开枪，幸好罗浩赶到称王毅已被游击队救走。林峰建议活捉共产党员，吴克忍点头应允。林峰担心身份暴露，他不顾阻拦投入战斗欲杀余德水。危急中林峰救下吴克忍，但王书理和余德水当场身亡。小姬听见了余德水的遗言，但她保证自己会保密。贾太太来到高家借水洗澡，趁机偷听肖虹跟林峰的谈话。肖虹机智察觉到异常，她与林峰的秘密并未暴露。姬越把余德水的遗言告诉了郑洁，并要求郑洁代为保密。

郑洁一边套取吴克忍的秘密，一边暗中派姬越监视林峰。吴克忍去牢里探望鞋匠，还给他带去了王书理死亡的惨状照片。吴克忍跟林峰商量谁来接手余德水的工作，两人意见不同，最终建议由南京政府定夺。吴克忍召集会议，正式宣布姬越为行动队队长。林峰得知高爆炸弹有问题，他借着买烟的机会把情报传递了出去。樱子向刘嬷嬷套话，随后命人开车撞死了刘嬷嬷。蓝金枝完成培训任务，回到延安接受二号首长的指派。

蓝金枝靠大伯的关系，决定进中统古城站。蓝金枝和林峰在钟楼上完成了接头工作，差点被尾随的红梅撞见。淮柏希望蓝金枝设法获得关于高爆炸弹的秘密，蓝金枝用偷拍的照片获得信任。红梅告诉蓝金枝自己想加入组织，和对林峰之死的疑虑。吴克忍向水仙打探刘维熙的事情，却一无所获。红梅向肖虹诚恳道歉，两人冰释前嫌。肖虹回家和林峰以叔嫂相称，承诺林峰不会揭穿秘密。夜鹰组织查出共产党的交通站，吴克忍命小姬去秘密查处。

肖虹与红梅讲起男人的话题，肖虹暗示红梅会峰回路转。林峰送红梅回家的路上，暗示自己对这份爱情的坚守。林峰与郑洁继续暧昧周旋，郑洁邀请林峰去自己家，被林峰推辞。罗浩暗示林峰称吴克忍三人有小动作，林峰建议罗浩不要插手。林峰命小赵去车行找李剑，借买新车暗传情报，称吴克忍要对交通站动手。李剑赶到同文书店与老赵对上暗号，互认身份后迅速带着电台离开，小马买饭回来被小姬抓住。

李剑载着老赵的车被黄历拦下盘查，李剑报出高站长的名字令其停止搜查，黄历却坚持要林峰来提车。林峰赶到与黄历周旋，假意命其搜车。黄历果然开始搜车，但车内却空无一物，原来东西早已被小赵藏起。姬越、郑洁等人对小马严刑逼供，小马宁死不屈。林峰夜晚出门与蓝金枝、老赵、李剑会和，众人商讨决定由林峰去按时发报，肖虹为保护他，向汪国栋借了车和武器尾随。姬越等人调查李剑的身份，李剑打电话找贾太太帮忙。

李剑在贾太太的帮助下，避过了姬越等人的搜查。林峰在城南发报，被吴克忍秘密设立的特别行动队发现，幸好肖虹及时出现，两人杀死九名特工后脱离危险。接到秦岭来电，2号首长对老秦严厉批评。姬越深夜打电话告知吴克忍，南郊郭家庄一带发生激烈枪响。林峰、肖虹顺利通过南门回古城。吴克忍派李啸林根据他们留下来的痕迹展开调查，因借用的吉普车和武器，矛头指向汪国栋。吴克忍因贾太太去过唐城车行而威胁她，让她老实点。

肖虹得知为避免军统的怀疑，林峰把她的靴子扔了。毛人凤委任李啸林为特别行动队队长，林峰鼓掌欢迎却惹来郑洁的不满。林峰告知蓝金枝有关李啸林的信息，意欲绑架他。李啸林意图检查军需仓库，被汪国栋拒绝。汪国栋被李啸林监视，肖虹为打消敌人的怀疑，擅自把车和武器还到汪国栋军中，却不知汪国栋已被监视。汪国栋担心身份暴露，幸好在林峰的阻止下最终避免了大乱。吴克忍为了私利，让郑洁帮忙说服毛人凤实行夜鹰计划。

林峰说服蓝金枝，请求利用李啸林为突破口展开行动。毛人凤急功近利，他同意开始实施夜鹰计划。保密局特务严密监视魏大刚的家，李啸林深夜审问并威胁魏大刚及家人。林峰深夜探访寻芳斋后院，他发现了吴克忍军火走私的秘密。李啸林深夜闯入林峰家后院，取走美式吉普车的轮胎印，对比后发现轮胎印完全一致。林峰与李剑在寻芳斋内会面，李剑监听吴克忍电话，但并未发现任何线索。李啸林通知手下半夜到乱石岗护驾，确保买卖顺利完成。

林峰催促肖虹抓住机会，到汪司令处告知李啸林买卖情况。肖虹故作淡定与汪国栋闲聊，他们的谈话被红梅听到。红梅催促汪国栋将买卖消息告之306团并展开行动，汪国栋只好照做。孙胡子和李啸林在城外进行买卖会面，这时306团出现将李啸林劫持，李啸林被迫写下匿名信，吴克忍寻找李啸林尸体未果，他决定唤醒部分夜鹰队员截杀李啸林。李啸林半路逃走险些被杀，幸好被共产党员救下。郑洁要求与林峰一起审问小马与鞋匠，林峰巧妙回避。

红梅感到魏大刚存在异常，她设法进入魏大刚家中了解真相。小马与鞋匠在地牢里遭到严刑拷打，鞋匠假叛变获取信任。林峰探望山口夫人，樱子趁机偷看死亡笔记。吴克忍吩咐郑洁注意留意林峰的死亡笔记，同时要求对鞋匠口供进行保密。山口夫人送林峰出门，红梅假意与其争吵，偷偷提醒林峰小心。郑洁持枪测探林峰，故意说其是秦岭先生，林峰机智地躲过了逼问。吴克忍故意将林峰留于办公室内，郑洁则带人展开行动。

郑洁的部队到达西稍门，鞋匠机智地让小马躲入密道内，自己则不幸牺牲。郑洁一无所获行动失败，吴克忍大怒不已。唐城车行秘密泄露，吴克忍被王副省长责问。吴克忍和郑洁重听林峰审问鞋匠的录音，发现林峰已经识破了贾太太。林峰欲借黄历之手向根据地供应物资，争取让黄历加入共产党。小马托林峰帮他哥哥鞋匠报仇，林峰提议夺回马见的遗体，但林峰并未参加行动。夜里郑洁跟踪林峰，途中因偶遇小赵跟丢了林峰。

林峰半夜和李剑潜进山西商人周老板的房间将他抓走，逼迫其供出和黄历的交易。黄历哀求林峰救他，林峰烧毁了证据让黄历感激不尽。在军政联谊舞会上，淮柏把新来的秘书蓝金枝介绍给林峰、汪国栋等人认识。红梅主动要求跟林峰跳舞，被林峰婉拒。林峰跟蓝金枝假借跳舞之名，秘密交换了情报。林峰带着姬越提前从舞会离开去找罗浩和郑洁，他故意试探郑洁。红梅参加地下集会被老罗抓住，老罗叮嘱林峰管好红梅。

樱子假扮秦雯离开了山口家，吴克忍亲自带人去追捕，沈彪带着樱子从密道中逃跑。吴克忍抓回假扮成日本人的中统特务，他逼迫这群人继续假扮日本人替他做事。蓝金枝跟林峰秘密碰面接头，红梅故意拦下了吴克忍的车，帮助蓝金枝和林峰得以脱身。黄历将林峰的行踪报告给吴克忍。随后他派人伪装成日本人挟持了林峰。罗浩暗中跟踪吴克忍，他将林峰的藏身地点告诉了蓝金枝。中统特务对林峰威逼利诱，但林峰丝毫不为所动。

吴克忍对山口夫人用刑来逼林峰招供，木塔寺外众人准备营救林峰，蓝金枝的枪声乱了吴克忍的阵脚，吴克忍取走了林峰死亡笔记的影印件。吴克忍虚情假意救下山口夫人和林峰，林峰感谢吴克忍的出手相救。王特派员嘱咐吴克忍小心行事，并叮嘱他杀死黄历。林峰被吴克忍接见，吴克忍假装责怪自己，同时又告之郑洁因他身受重病。吴克忍嘱咐郑洁潜入林峰家寻找高炮密档，秦思成收到来自未央的急报欣喜万分。

金枝嘱咐红梅控制好自己不要跟踪林峰，同时告之李剑保护好黄历。贾太太缠住王妈为郑洁寻找钥匙获得了足够的时间，林峰急忙赶回家中，却被郑洁早一步找到了钥匙。贾太太服毒自杀，林峰识破吴克忍圈套，他嘱咐肖虹小心谨慎。吴克忍与郑洁讨论林峰与肖虹的怪异，他嘱咐姬越小心干掉黄历。吴克忍打电话被林峰听见，林峰担心吴克忍故意泄密，他怀疑夜鹰计划有变。蓝金枝让李剑负责对黄历的事情善后，林峰打算潜入吴宅进行侦查。

秦思成向2号首长汇报情况，首长同意了林峰进入吴宅，尽力取得敌人的作战计划。黄历带手下和一箱军饷回城，淮柏和吴克忍的手下都尾随其后伺机行动，殊不知李剑一直躲在黄历的车上。吴克忍召集手下安排部署吴宅的安全问题，淮柏带蓝金枝到访，吴克忍假意客气心中不满。吴克忍吩咐姬越控制库管，准备杀黄历等人灭口。在红梅的帮助下，林峰在汪国栋家成功拿到地形图，并借机交到肖虹手里。黄历虎口岭客栈遇险，幸好有李剑及时解围。

黄历不同意去根据地，决定回城帮助林峰。吴克忍得知行动失败，让姬越立即派人杀人灭口，却不知黄历家人已被转移。沈彪与淮柏接头汇报情况，却被王队长等人暗杀。黄历尾随李剑见到林峰和蓝金枝，他表明自己有办法带他们进入吴宅。蓝金枝收到密报，淮柏深信黄历已经背叛。淮柏连夜将截获的密报送到王特派员处，王特派员问责吴克忍。林峰和黄历从密道潜入吴宅，蓝金枝、李剑在老宅外把风。吴克忍在屋内商议对策，林峰暗中监视着郑洁。

红梅出现在蓝金枝和李剑的视线中，李剑拔枪被蓝金枝阻止，蓝金枝称红梅是自己人。林峰来到吴克忍的卧室侦查，巧遇郑洁和哑巴，他急忙躲到沙发后面。林峰发现特派员即将离开，他偷偷带走了夜鹰计划。蓝金枝和黄历在接应林峰的时候中枪，两人不幸牺牲。蓝金枝临死前提醒林峰，让他与秋风设法接头。林峰和郑洁准备一起前往古城警署档案室执行任务，半途不慎撞上了卧底老赵，林峰假装与老赵吵架之际将情报送出。

2号首长命令林峰放弃原有计划，尽快拿到夜鹰的计划。老赵接到命令，准备前往支援林峰。郑洁故意找借口试探林峰，林峰却没有上当。吴克忍故意安排林峰送王特派员前去机场，途中观察林峰反应，林峰有所觉察并未暴露。小赵在刺杀王特派员任务时牺牲，林峰得知实情十分悲痛。林峰知道自己的身份就要被拆穿，他将武器库地图交给肖虹，让肖虹交给李剑。吴克忍让姬越把目击证人张排长安排到自己家，并指使王队长杀掉山口夫人。

郑洁转告吴克忍，毛人凤派包特派员来古城取夜鹰计划。罗浩因要查电台被拒，与郑洁关系闹僵。罗浩向林峰诉说对郑洁的不满，这是吴克忍打电话要求见面，林峰暗示肖虹去找李剑。肖虹准备把地图交给李剑，正好碰到姬越带人抓捕，李剑被红梅救走。得知山口夫人的死讯，林峰愤怒质问王队长，吴克忍却将其残忍灭口。包特派员前往古城取夜鹰计划，林峰的卧底身份被他揭穿，林峰、肖虹被抓。罗浩急忙向厨师老高传递情报，设法营救林峰。

共产党卧底厨师老高在保密局地牢将姬越杀死，成功救出林峰。在解救肖虹途中，由于众人身份暴露引发枪战，多名战友命丧枪下。汪司令得知肖虹被关押后带人前来抢人，林峰在地下密室内找到了夜鹰计划。林峰带着红梅和肖虹从地下密室逃走，特务在后面追捕，林峰炸掉密室成功逃走。林峰利用自己的身份完成使命，夜鹰计划和武器库密图抵达延安，敌人的夜鹰计划被粉碎和终结。由于林峰的身份没有暴露，组织要求他继续进行卧底。