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成功潜入电视台的幕后代唱胡历被保安围追截堵了一路，终于进入了秘密的录音棚，黑客苏染将麦克风与演播厅的线路链接，顺利让胡历的歌声作为偶像孔却的声音播放了出去。然而当胡历回到家中打开自己的音乐主页时，却收到了一封威胁这个秘密的匿名邮件。
神秘人sky的邮件让胡历开始怀疑身边一直有人在监视自己，四处躲避的他意外目睹了同学欺负女团成员童初云的一幕，作为初云的青梅竹马，胡历带着她躲过一劫并聊起了各自的音乐梦想，有口难开的胡历没有将sky的事情和盘托出，反而用计识破了另一位同学的真实身份。
中国有新星的淘汰赛上，孔却被分到了实力强劲的对手林锐嘉，然而临近开场，迷了路的胡历却因为保安追捕无法脱身。虽然孔却千方百计在台上拖延时间，但是直至前奏响起仍没等来胡历，这时会场突然断电，整个舞台陷入了黑暗之中。
初云在学校也抽空练习舞蹈，碰巧撞见的胡历开始理解了外表光鲜的偶像们在台下的艰辛不易。然而神秘人Sky蛊惑的声音一直回荡在他耳边不断动摇他的内心，更让他在中国有新星的淘汰赛上出现了少有的失误，面对实力对手林锐嘉，这次胡历能否顺利获胜呢？
中国有新星半决赛在即，Night Fox在网络上的影响力也在不断发酵，这时sky又以揭露胡历代唱作为威胁，与胡历展开了一场为期三天的游戏，如果胡历无法在三日之内能找到Sky就将面临曝光的危险。一筹莫展的胡历只好向苏染求助，毫无线索的俩人能否展开反击呢？
离Sky约定的时间越来越近，胡历和苏染终于把目标锁定在了电视台内，然而因为无法准确定位，大海捞针的胡历临近开场仍是一无所获。直到上了天台，他的手机提醒了sky就在附近，站在他面前的竟然是……
秘密被曝光后，代唱事件不断发酵备受关注，胡历因为给公司造成巨大损失而被金老板要求赔偿一千万违约金，初云也被牵涉其中给love seasons 带来了前所未有的危机，这时胡历又收到了母亲病情恶化的消息，万念俱灰的他走向了天台……
已经站上天台的胡历再一次收到了SKY的短信，不仅获知了中国有新星恢复比赛的消息还被上届冠军指定为决赛对手，然而一脸懵逼的胡历却在这时惨遭绑架。另一边危机重重的女团也内忧外患，心系胡历的初云又将何去何从呢？
胡历在和纪鹤天的交谈中回忆起了脸上伤疤的来历，意外收获了安慰和鼓励。而身世更加沉重复杂的孔却仍阴霾重重。初云在访谈中又一次提及胡历，重新把自己推上了风口浪尖。外界流言不断，低谷中的三人能否直面回忆，这次的危机又将掀起怎样的风波呢？
原定在Love seasons出道演唱会上为初云独唱伴奏的钢琴家突然身体不适，心急如焚的初云竟然决定请胡历代替钢琴家演奏，面对女团经纪人和其他队员的质疑，胡历能否顺利踏上舞台，谁又是这一次意外背后的真正推手呢？
