上古时期，人神妖三界共处，彼此相安无事。后来因为疆土水源的争夺和受人挑拨，人妖两界最终酿成大战，双方死伤无数。此时，恰好天界铸剑人铸成了神剑鸣鸿。甫一出世，鸣鸿便飞上天际，消失于结界之中。对于苦苦追逐的铸剑人，上天只给了一句回应，“鸣鸿不属于你，它是为平天地之乱而生。”随后神将携兵器之王“鸣鸿”临世，与妖王大战。谁料一场意外发生，神将、妖王、神器“鸣鸿”皆消失不见，下落成谜，不过世间也由此归于平静。数十年后，在龙华国的练兵场上，权臣廖无色控制的皇家特务组织龙牙，正在比武练功。廖向心怀疑虑的龙华国皇帝龙冶保证，龙牙组织一定能找到鸣鸿剑，护卫龙华国的安全昌盛。而在龙华国都城汴安城内，有着汴安第一男神之称的沈十五，是城中百姓的偶像。沈喜欢各种各样的发明，创造了很多新奇的机械。同时，沈十五作为大仁府包小乙大人的捕快，与汴安第一无赖刘星雨是一对老冤家，刘星雨在城中坑蒙拐骗，屡屡被沈十五揭穿。

沈十五在汴安城中追捕刘星雨，两人共同撞上了出行的王诗诗。在佛堂中沈十五则因为阴差阳错，将王的姐妹胖姑娘朱珠错认成了自小订亲却素未谋面的王诗诗。反而是刘星雨惊艳于刘诗诗的美貌，一见钟情。两人在离开途中遭遇廖无色带领龙牙组织，正在城中搜捕适龄儿童，为龙牙补充兵员。面对惊慌的百姓，沈刘二人放下宿怨，决定一同挑战廖无色。没想到沈十五被身在龙牙担任首领的步天云暗中阻止，意外独自上前的刘星雨被龙牙一顿修理。事后沈十五责怪步天云为虎作伥，步只是提醒沈让他不要连累包小乙。在石中古剑被盗的现场，包小乙和大仁府捕快推断，一招致命，杀了整群山贼，并且盗走古剑是单人所为。在朝堂之上，廖无色试图阻止皇帝龙冶与邻国月庭国公主的联姻，同时劝说龙冶应该乘着月庭国和夏凉国对峙的机会，开战吞并两国。包小乙仗义执言，使得龙冶没有接受廖的提议。不过廖无色也借着古剑被盗一案，让皇帝强令包小乙和沈十五限期五日破案，否则重罚。不过，退朝之后龙冶也向身边的太监怀恩暗自吐露了心声。

夏凉国使团紧随月庭国使团之后，前往汴安，夏凉李王爷希望能阻止龙华与月庭的联姻。然而在郊外，夏凉使团遭遇了群妖围攻，危急时刻，夏凉国的捉妖师明珠出手，化险为夷，然而她的真实身份其实另有玄机。李王爷则希望明珠能进一步捉住黑旋风，以取得龙华皇帝的好感。龙冶给沈十五的五日期限，只剩下最后一天了，但是沈十五追踪黑旋风至郊外，却依然没有结果。步天云现身相助，并提醒沈提防廖无色。五日期限已到，包小乙和众人只能眼看沈十五被革职。沈前往皇宫向皇上谢罪，期间被廖无色一顿奚落。然而黑旋风突然出现攻击龙冶，好在沈十五及时护驾，黑旋风还遗落了古剑。追捕黑旋风的龙牙死伤惨重，但因为沈十五的阻拦，黑旋风居然放过了步天云，这引起了廖无色的注意。因为护驾有功还找回了古剑，沈十五得到了皇帝的封赏，并被指派负责月庭和夏凉两国使团的安全。刘星雨的出现，扰乱了两国使团的入城仪式，却引起了女扮男装的月庭国古儿公主的好感。沈十五出手干预，被明珠错认为是前世的妖王再世。古儿公主用计，让刘星雨摆脱了沈的追捕。

沈十五来到秋水阁王诗诗房中，提出解除两人的婚约，没想到却是误向躲在王诗诗房中的刘星雨诉说。刘被识破后，两人又是一番追逐，沈因此错过了与回到秋水阁的王诗诗相遇。潜回秋水阁的刘星雨，撞破了妖灵附体的朱珠姑娘和猪妖印忠，借着救人的机会，刘星雨乘机亲近了王诗诗，并告之沈想解除婚约一事。廖府密室内，廖无色与礼部秦尚书暗商如何对付包小乙。秦尚书走后，暗藏的妖界玄武太子现身，告之廖鸣鸿的气息越来越强烈。明珠夜会妖界众人，面授机宜，原来她的真实身份是妖后，此番前来龙华寻找转世的妖王。龟妖玄武太子化身黑漩涡开始在人间兴风作浪，被明珠与沈十五联手击退。明珠赶回妖界，得知军师印忠因为与朱珠动了情，所以丢失了妖灵，面对印忠对她不懂爱的指责，明珠向众妖讲述了当年与妖王的生死之情。沈十五向皇帝汇报水中出现了新的妖怪，但是廖无色百般掩饰。在密室中，廖无色告之玄武，只要月庭公主古儿失踪，汴安必然大乱，而时局越乱，鸣鸿越可能出现。而玄武则通过明珠的出现，推断妖王必也身在龙华。

古儿公主想在大婚前，看看汴京的市井人情，无奈沈十五贴身保卫，让她极不自由。不过，她在街上偶遇刘星雨，并在刘和众人帮助下，摆脱了沈的跟随。刘星雨带着古儿开展了“汴安一日游”，古儿十分开心，两人还聊起了自己的童年。听刘星雨说起已经有了心仪的姑娘，古儿有点失落。古儿向刘星雨透露了自己的真实身份，刘带着古儿去秋水阁见王诗诗，并抢了古儿的夜明珠，换取了与王诗诗共进午膳的机会。为了找回附在朱珠身上的猪妖妖灵，明珠夜闯秋水阁，却巧合撞见了神秘黑旋风。明珠追逐黑旋风来到郊外，打斗中殃及了古儿，自己也不幸丢失了妖灵。失去了人形的明珠，被沈十五发现，当作普通小动物带回了家。刘星雨护送苏醒过来的古儿回使团驻地，谁想到刘才离开，古儿就被神秘黑衣人绑架。原来这是廖无色的指使，想要破坏龙华和月庭的联姻，引发天下大乱。当廖发现自己不仅抓住了古儿，还同时抓住了附在古儿身上的妖后明珠的妖灵时，不禁大喜过望。廖无色表面派步天云去打探消息，实则怀有试探步的忠心之意。

在王东马全的作证下，刘星雨解脱了绑架古儿的嫌疑，但是为了防止月庭和夏凉使团的干预，沈十五继续把刘关押在自己家中，沈还拒绝了闻讯而来想将刘星雨抓回龙牙的步天云的要求。入夜，黑旋风来到沈十五家，偷取了沈的兵器冰啼和捕快服，当沈刘二人追出门去时，发现黑旋风留下了古儿被关押地点的信息。沈十五与刘星雨决定联手救出古儿，出发时还带上了因为失去了妖灵而现成了原形小龙猫的明珠。暗中跟踪沈刘二人的孤雁，被步天云发现，对战中孤雁觉得步似曾相识。秋水阁内，王诗诗偶然发现了被抢的军饷居然在自己房内，她和桂娘百思不得其解，最后王决定向刘星雨求助。在刘星雨家，王诗诗撞上了前来搜查的包小乙，为了救被猪妖的妖灵附体的朱珠姑娘，王向包求助。对于失去妖灵的妖怪来说，七日过后就将法力尽失，而被附体之人则会凶多吉少。正当众人对救治朱珠一筹莫展之时，猪妖重新现身秋水阁，在引发汴安街头的一阵骚动之后，印忠通过与朱珠接吻，终于取回了自己的妖灵。

得知刘星雨和沈十五救走了古儿，廖无色勃然大怒，并且质问步天云为何放走孤雁，步应对得当，逃过一劫。廖感觉到了真正的对手即将出现，于是加快帮助龟妖玄武太子摆脱封印，但除此之外廖似乎还另有计划。另一面由于绑架不成，廖无色决定干脆刺杀古儿，并嫁祸夏凉。龙牙刺客围攻沈十五家，沈刘被围困在打斗中，只能眼看古儿被烈焰包围，关键时刻明珠从古儿身上取回了妖灵，终于化险为夷。沈家被烧，众人只得寄居在刘星雨的山洞里。刘星雨发现自己的家被沈十五改造地整整齐齐，苦不堪言。古儿受到了刘星雨的悉心照料，很快康复。沈十五拦住了准备离开的明珠，问询黑旋风的事，却让明珠会错了意，最终不欢而散。包小乙决定将古儿藏匿于大仁府中，并暗中通知了皇帝龙冶，对外则秘而不宣，以便继续追查真相。借着沈十五私刑逼供一事，刘星雨当着包小乙的面狠狠敲诈了一番。包小乙从沈十五关于黑旋风的异常反应中推断，黑旋风可能是位女子。

王诗诗急于找刘星雨帮忙，弄清楚自己房间内的赃物究竟是怎么回事，于是再次约刘星雨晚餐。席间王略施手腕，就将刘星雨迷得神魂颠倒。看见王诗诗拿出了自己被黑旋风抢走的神油作为酬劳，刘大吃一惊，王向刘保证自己不是黑旋风，并让刘尽快帮自己找到清白的证据。汴安城内，接连有匪徒在夜半为非作歹时被黑旋风所杀，目击者称杀人者穿着捕快服，而现场也都留下了“沈十五”字样的血字。虽然所杀都是坏人，但是包小乙告诉沈十五，不能让黑旋风法外施刑，必须尽早破案才能解脱沈十五就是黑旋风的嫌疑。汴安百姓聚集在大仁府门前，要求严惩沈十五，王诗诗前来为沈辩护，还作假证说案发时自己与沈十五在一起，好在幸得包小乙解围。但是，错以为王诗诗与沈十五共度夜晚的刘星雨醋意大发。廖无色与玄武太子密谋除掉沈十五，进而拔掉包小乙这个眼中钉。玄武太子提出，只要沈十五失去手中的冰啼剑，就不足为据，于是廖无色作法，让汴安城笼罩在酷热之中。

黑旋风剑指沈十五，犹豫间正巧包小乙突然来访，黑旋风遁走。包小乙和沈十五都明白，冰啼的力量已经释放太多，无力对抗笼罩汴安全城的酷热。包告诉沈，汴安极北有一座冰山，或许能补充冰啼剑的能量。沈决定冒险前往一试，临行前刘星雨出现加入了这次冒险之旅。历经磨难，沈十五与刘星雨爬上了冰山，冰啼也重新吸收了冰雪的能量，这时黑旋风出现，带着沈十五飞回了汴安城，沈由此第一回看见了黑旋风的真模样。冰啼发挥威力打破了困住汴安的热罩，但是自身法力也由此耗尽，看到计谋得逞，廖无色十分得意。入夜黑旋风再次潜入沈十五家，施法恢复了冰啼的神力，同时发现自己眼中的世界是黑白的，只有靠近沈十五才出现色彩。沈十五将拯救汴安城的赏金分了一半给刘星雨，冰山一行两人这下也算共过患难了。畅饮间，刘要求沈十五退出追求王诗诗的行列，沈表示自己从来没有争过王，刘大喜过望。朱珠在街头求刘星雨帮着寻找印忠，两人偶遇沈十五。交谈中刘星雨意识到沈十五是将朱珠错认成了王诗诗，于是将计就计，骗沈十五写下解除婚约的文书。

在龙牙少年兵的训练场上，看着廖无色严酷地对待抓回来的孩子，步天云回忆起了自己幼年被迫加入龙牙的经历。入夜，廖无色派步天云带领林劲在汴京城内抓10个活人壮丁，步想要追问缘由，被廖厉声斥责。原来廖是想用活人喂食龟妖玄武太子，使得他能早日冲破龟壳所做结界，恢复妖力，引发乱局。随着人口失踪，汴安百姓人心惶惶，大家都怀疑这又是黑旋风所为。沈十五不相信黑旋风是幕后黑手，入夜后找到黑旋风求证。黑旋风告诉沈，自己没有名字，沈十五是她第一个记住名字的人，所以就用了沈十五的名号。沈帮黑旋风取名月儿，同时开始悉心教月儿辨识色彩。沈十五还要求月儿别继续法外杀人，坏人自有王法管束。步天云和林劲跟踪廖无色，想要探求被抓壮丁的去向。两人在密室中洞悉了廖无色与玄武太子的秘密，却不幸被廖发现，林劲被杀。步天云受伤躲入宫中，被顶替古儿公主留在宫中的孤雁所救。

古儿缠着沈十五，想跟着查黑旋风一案，以便有更多机会与刘星雨交往。经古儿提醒，沈决定请刘星雨协助提供人口失踪案的情报，刘试图坐地起价未果，说出失踪案应该不是一人所为。孤雁带领明珠潜入廖无色府邸，感受到了玄武的妖气，但是未及追查，便被龙牙发现。率先看见两人的步天云急中生智，在龙牙的包围中救了孤雁，也让明珠顺利逃脱。孤雁回忆起多年以前，当步天云还是孩子时他们相遇的过程，当时孤雁救了步天云一命，孤雁同时意识到步其实早就认出了自己。王诗诗对被沈十五退婚很不甘心，与朱珠喝起了闷酒，闲谈间两人意识到但凡月圆之夜，王诗诗的行踪就很诡异。为了搜集信息，刘星雨带着一帮小弟又开始了新的坑蒙拐骗，期间偶然得知王诗诗将夜访沈十五。刘拉着古儿从中做梗，引开了沈十五，自己却前往与王诗诗相见。被刘星雨撞见在沈十五家的王诗诗，想要使诈脱身，却被刘好一番捉弄。两人相互拆穿之后，刘再次向王表白，王诗诗又一次没有理会。沈十五被古儿骗至郊外，两人没想到自己的一举一动都被将沈当作是妖王转世的众妖围观。

为了帮助刘星雨，古儿想尽办法将沈十五留在了郊外，无意间为明珠创造了和沈十五单独会面的机会。听闻沈不喜欢王诗诗，明珠暗自欣喜，沈十五也答应明珠，将帮助她寻找黑帝，对于这个名字，沈觉得似曾相识。而秋水阁内，刘星雨死缠烂打又直接的表白，让王诗诗失眠了。礼部尚书秦璊向皇帝龙冶建议在月庭与夏凉的对峙乱局中伺机渔利，龙冶动了心应允。得了龙冶的批准，秦璊乘机向夏凉使团狮子大开口，被激怒的夏凉李王爷决定动用安插在龙华的奸细，在祈福日的汴安制造事端，顺便演一出戏。李王爷的计策一早被廖无色和包小乙分别洞悉，廖无色命令步天云赶在包小乙和沈十五剿灭了夏凉奸细，但是却准备由自己来继续制造爆炸事件，进而陷害负有治安职责的大仁府和包小乙。令廖没有想到的是，暗中忠于皇帝的步天云从龙冶那里也领受了命令，保祈福日的平安。另一边，秋水阁诸女想上街祈求生意兴隆，印忠为了见朱珠向明珠求得了重返人界的机会，刘星雨也计划向王诗诗来一次盛大的公开表白。就这样，各路人马在祈福日不期而遇。

月儿帮助沈十五击退了廖无色布置的众死士，却因为听闻沈有与王诗诗的婚约在身，愤然离去。刘星雨参破了沈十五爱上了黑旋风这一秘密，并要挟沈彻底切断和王诗诗的关系。另一边，王诗诗虽然不甘心被沈悔婚，但却也开始渐渐感受到刘星雨的可爱之处。沈十五在刘的带领下来到秋水阁，公开宣读给王诗诗的解婚书，王被当众羞辱，一气之下宣布当日就下嫁刘星雨，刘乐而忘形。古儿得知消息，买通了刘星雨的小弟们，从中作梗想要搅黄刘和王的婚事。众人下泻药没能阻止刘星雨前往秋水阁，最后还是古儿自己使出了绝招，用包小乙的名义打了白条，向桂娘换取了优先与王诗诗相处的权利。古儿与王诗诗在秋水阁长谈，聊起各自欣赏刘星雨和沈十五身上的英雄气概，两人渐生惺惺相惜之情。入夜，月儿前往与沈十五曾相见的店家，却没有等到沈的出现。桂娘拿着古儿给的白条到大仁府找包小乙兑现，包小乙让沈十五翻查秋水阁找古儿出来，桂娘突然想起先前被抢的官银正在自己的房中，想要撤诉，却反激起了包的疑心，更命彻查进而发现了赃物。

包小乙计划尽快让月庭与夏凉使团回国，同时送古儿进宫完婚，古儿极力反对。孤雁潜入宫中，发现了龙牙背后的残酷事实，而她在化身大雁遁走时，把皇帝龙冶吓得半死。沈十五的梦中开始依稀出现前世神妖大战的记忆，明珠觉得他正在慢慢记起自己妖王的身份。沈为了讨好月儿，请明珠代为挑选购买礼物，明珠会错了意，以为沈对自己有了好感。龙冶招捉妖师身份的明珠进宫，以对付在宫里发现的妖人。明珠在宫内假意开坛作法，骗过皇帝，掩护了孤雁。但是明珠的举动没有瞒过廖无色，意识到明珠的真实身份是妖后，廖与玄武准备利用明珠引出妖王。众兄弟恳求刘星雨放弃王诗诗，刘誓言非王不娶，大家决定干票大买卖帮王赎身，然后再金盆洗。夏凉与月庭两国使团结伴启程回国，沈十五随同护送，夏凉王爷为了破坏月庭与龙华的联姻，决定攻击月庭使团，嫁祸龙华，并告之明珠准备杀沈十五灭口。刘星雨和小弟们埋伏在沿路，准备打劫使团。没想到反而是夏凉使团率先被步天云带领的龙牙伏击，明珠奋力抵抗，沈十五挺身相助。看到沈情况危急，刘星雨加入混战，救走了沈与明珠。

廖无色逼迫月庭叛徒术哲在皇帝面前指证是沈十五勾结马匪劫杀了夏凉使团，同时暗中派龙牙到沈十五家中栽赃。在皇宫中，包小乙竭力为沈十五辩护，在廖无色的步步紧逼和术哲的一口咬定之下，龙冶只得命包彻查沈十五。沈十五的通缉令张贴满了整个汴安城，然而沈自己却因为在和龙牙的战斗中中了毒，倒在了城外。为了尽快送沈十五进程疗伤，刘星雨和明珠想到了向王诗诗求助。虽然先前被沈十五和刘星雨接连悔婚，但是王深明大义，出手相帮。刘星雨一行打着秋水阁的名号，变装躲过了关卡的严查，回到了汴安城。看到王诗诗悉心照顾沈十五，刘星雨心中是五味杂陈，他还提醒明珠，不要在单相思的感情里陷得太深。听到昏迷的沈十五不停念叨着月儿的名字，王诗诗也起了好胜之心，她急于想知道这个赢走了沈十五的月儿，究竟是谁。玄武告诉廖无色，鸣鸿之外，他也开始感受到了妖王的气息，为了寻找转世的妖王，玄武离开了廖的密室，在人间又是一番兴风作浪。

得知刘星雨为了掩护自己而把劫杀夏凉使团的罪责揽在了身上，沈十五决定不再躲藏，明珠劝阻未果，做好了最坏的准备。在大仁府的公堂之上，刘星雨想尽办法把自己和劫杀案联系在一起，包小乙无奈只能把他关了起来。对于自投罗网而来的沈十五，包小乙指出幕后黑手的目标是沈，所以刘反而暂时安全，让沈十五尽快查案。古儿前往监狱探望刘星雨，向刘深情表白。沈十五和明珠发现月庭的叛徒术哲藏身在廖无色府中，将其绑回了大仁府。众人合演了一出戏，装神弄鬼骗术哲讲出了真相。在秋水阁，王诗诗正在纠结自己到底是喜欢沈十五还是刘星雨的问题，这时传来了沈刘二人洗脱了罪名的消息，大家都非常高兴。皇帝和包小乙并不准备立刻揭露廖无色，而是想让古儿尽快进宫完婚，稳定局势再做安排。包特地告知沈十五，这次为了救他，众人都做出了巨大努力和牺牲，希望沈珍重这份情谊。王诗诗本想去探望沈十五，却被朱珠阻拦，朱珠点醒王诗诗，沈十五对她无情无义，刘星雨才是真正为她付出的那一位，不过王依然在意沈十五多些。

沈十五在街头偶遇朱珠与王诗诗，才知道一直以来自己都是被刘星雨蒙骗，将朱错认为了王。同时，沈发现真正的王诗诗居然与自己情投意合的月儿长得一模一样。古儿不想嫁给皇帝，她溜出了大仁府，躲到了刘星雨家里，不过刘星雨只愿意和古儿结拜兄妹，古儿为此很生气。沈十五带王诗诗去了他和月儿约会的火锅店，对于白天也能见到月儿，沈十分开心。沈告诉王诗诗，不用担心她的真实身份暴露，可是对于沈十五的聊天内容，王诗诗一头雾水，完全听不懂。王东马全找到了沈十五，原来是包小乙让沈去刘星雨家带回古儿，沈觉得正好顺便找刘星雨算账。在刘星雨家，沈十五指责刘欺骗自己，以至于误认朱珠为王诗诗，刘反驳说之前看见沈与王亲密交流，对外却说双方没关系，双方打了起来。眼看刘星雨敌不过沈十五，古儿现身引开了沈，救了刘。沈刚走，月儿又出现在刘星雨的面前，并且因为刘骂沈十五再次将刘揍了一顿。觉得自己是被沈十五和王诗诗联合欺负的刘星雨，伤心极了。

步天云潜入皇宫，当面指出孤雁并非月庭公主，而是十年以前搭救过他的那位姐姐。孤雁劝步早日想出办法脱离龙牙，步由此感受到了孤雁的关切与爱意。这一切被迷恋孤雁的黑鸢看在了眼里，他急切地想尽快带孤雁离开人界，离开人世的情感，于是假传妖后明珠的命令，但被孤雁揭穿。临走前，黑鸢提醒孤雁，如果步天云知道她是妖，究竟会如何对待她。因为私自进宫和假传命令，回到妖界的黑鸢受了明珠的责罚，他很不服气，明珠明白找到妖王已经是一个越来越紧迫的任务。妖界大长老找到了玄武，劝他放下统治妖界的执念，不要为害人间，并且告诫玄武不要被廖无色利用，但是玄武完全听不进去。大长老让明珠尽快将转世的妖王带到妖界，并且告诉明珠玄武可能感觉到了妖王的踪迹动了杀机。刘星雨尝试着从衣着到行为举止都焕然一新，让身边的人觉得他中了邪，于是请来了捉妖师，刘星雨借机询问起捉妖师，王诗诗在白天和夜晚判若两人，是不是中邪了。土地公公提出两位姑娘应该是孪生姐妹，刘星雨觉得这下自己和沈十五的矛盾可以化解了。

自己很可能是妖王一事，让沈十五心事重重，月儿表示愿意和沈一起远走高飞。沈向包小乙提出辞职，大仁府众人觉得沈十五一定是感情遇到了问题，包愿意给沈一点时间。明珠与月儿为了沈十五打了起来，沈夹在中间左右为难。因为怀疑自己真的是妖王，人妖殊途怕伤害到月儿，沈狠心向月儿提出分手，月儿伤心欲绝。众妖来到沈十五家照料，闹出不少笑话。沈觉得自己和晚上的月儿已经划清了界限，最好还是去秋水阁向白天的王诗诗道别一下，放不下朱珠的印忠也跟着前往。王诗诗发现自己每天都在夜间以泪洗面，不过却不知道到底发生了什么事情。沈十五到访与王诗诗长谈，两人发现王诗诗和月儿应该是不相识的两位女子。而在另一边，朱珠与印忠终于有机会好好地一诉衷肠了。刘星雨告诉沈十五，自己已经知道他是妖，还猜出了月儿就是汴安头号要犯黑旋风，不过自己会帮沈保守秘密，而且依然还是他在人界的朋友。王诗诗找到刘星雨，因为好奇，所以一定要求刘把月儿找出来相见。刘不敢告诉王月儿就是黑旋风，不过他还是满口答应，展开了“追月行动”。

为了是否出兵救援月庭，包小乙和廖无色在朝堂上针锋相对，双方相持不下之时，龙冶决定听从包的意见，派大将军顾征率军援助月庭，虽然廖无色输了这一局，不过他显然已经做好了另外的布置。训练场上一位龙牙临死的遗言让龙冶对廖无色起了疑心，步天云入宫密报廖可能与人口失踪案有关，并告知廖的密室里有一个水潭，秘密可能就藏在水中。离开时，步天云偶然得知了皇帝准备处置孤雁的方式，他劝孤雁尽快离宫，孤雁不允。龙冶带人马突访廖无色府，顺利进了廖的密室，却发现里面都是各类奇珍异宝，但却根本没有水潭的影子。古儿在街头偶然得知月庭和夏凉已经开战，心中焦急。她责怪大仁府众人对她隐瞒了实情，并摆脱了包小乙的阻拦，找到刘星雨，希望刘帮着她回到月庭，拯救战局。刘星雨起初并不答应，不过当意识到这是一个自己成为英雄的机会，而王诗诗又喜欢英雄，刘改变了主意，与古儿约法三章前往月庭。刘星雨把家托付给了王诗诗，看到了刘留下的告别信，王非常感动。沈十五想把冰啼剑留给月儿，让冰啼守护月儿，明珠告诉他月儿已经死心不会回头了。

因为刘星雨一路讲排场，所以古儿和刘两人在前往月庭救援的路上很快弹尽粮绝。好不容易到了月庭的军营，却又因为古儿拿不出身为公主的凭证夜明珠而被赶了出去。投靠无门的两人，不巧被夏凉军队俘虏，一番搏斗，刘星雨只身逃脱，古儿还是被扣留了。刘来到云州，向带领龙华援军的大将军顾征求助，谁料顾暗中与廖无色勾结，想要按兵不动牟利。刘掌握了顾征与廖暗通款曲的证据，迫使龙华援军出兵解救古儿，没想到顺利救出了古儿，却中了夏凉的调虎离山之计，云州反而被占领。黑鸢不服气自己因为少了一百年的修为，在妖界的地位始终比不上印忠。玄武乘机现身，帮助黑鸢增长功力，黑鸢由此被玄武拉拢。众妖来到沈十五家帮工，希望妖王能早日回到妖界，把沈惹得不胜其烦。沈十五偶然遇上了化成乌龟的玄武，冰啼的寒气不小心把玄武催冬眠了。因为带着玄武在身，所以沈十五被捉妖师指认妖气深重。人间没法待了，妖界又不想去，沈十五向包小乙辞行，准备自我流放浪迹天涯。顾征反复强攻，希望夺回被夏凉占领的云州，却伤亡惨重。

因为观察到了夏凉统帅夫人身上的异样，刘星雨借机令夏凉军队误认他才是真的统帅，眼看让夏凉不战而退的计谋就要大功告成，却因为顾征再次的强攻而功亏一篑。顾征率领的龙华军队夺回云州，还把正在逃离的刘星雨和古儿抓了起来，冠上了夏凉战犯的罪名。押解回汴安的途中，刘和古儿两人相互照顾，相濡以沫。想到为了能赢得自己的芳心，刘星雨决定去当大英雄，这让王诗诗很感动，由于许久没有刘的消息，王开始想念起他，没想到再次看到刘星雨却是见他与古儿一起被关在囚车里在汴安游街。大仁府公堂之上，刘星雨和古儿指明顾征之所以陷害他们，是为了掩盖自己侵吞军饷的事，面对针锋相对的双方，包小乙使出了缓兵之计，先把刘和古儿关了起来，再仔细查案。顾征没有中包小乙的计，还因为古儿偶然说漏嘴了夜明珠的事，决定前往秋水阁，查清真假公主入宫一事。而眼见刘星雨被关进了大牢，原本准备自我流放的沈十五决定留下相救。沈潜入大牢，与刘一番交心长谈，沈要求刘星雨带王诗诗走，并且最好查清月儿与王诗诗究竟是什么关系。

出了大牢的刘星雨穿着沈十五的装扮前往秋水阁找王诗诗。王诗诗以为是沈来接她走，不允，并且告之沈十五只是喜欢长得像她的月儿，王诗诗终于明白刘星雨才是真正在意自己的人。等到发现面前的人居然是刘星雨，两人喜极相拥，不过还来不及进一步互诉衷肠，就撞上顾征带兵来到了秋水阁。顾是为了寻找古儿的夜明珠而来，一见王诗诗却惊为天人。王引顾征单独进到房间，刘星雨借机麻醉了顾。王诗诗让刘先去救沈十五，却没想到房间内藏身沈包裹里的玄武慢慢恢复功力现形。妖界众人误以为被官兵围困在秋水阁的是沈十五，所以在明珠的带领下前来解围，正巧撞上玄武。还未完全摆脱封印的玄武不敌明珠，却在黑鸢的暗中帮助下逃脱。大牢中被顾征收买的狱卒不知刘星雨已经被调包，偷偷放火，准备除掉刘，千钧一发之时，被困火场的沈十五被突然现身的月儿救走，月儿还送来了沈十五最适合的捕快服。包小乙和刘星雨赶到秋水阁，被玄武吓倒的顾征交代出他私吞的军饷都在妹妹惠妃的寝宫中。

在皇宫内，为掩护包小乙，沈十五和刘星雨陷入了与龙牙的苦战，双双被廖无色拿下。包小乙突破重围见到了龙冶，却苦于没有证据，龙冶不信顾征是贪官，也不同意赦免沈刘二人。幸得明珠与孤雁帮忙，众人把龙冶引到了惠妃房间，顾征贪污的军饷由此曝光。龙冶赏赐沈刘二人，允许他们向自己提一个要求，刘希望皇帝能解除和古儿的婚约，龙冶应允。古儿帮孤雁也求得了出宫的许可，不过古儿告诉孤雁自己感觉到了她其实并非只是自己的丫鬟，而是另有身份。孤雁告之古儿自己是妖的实情，并且答应古儿完成任务就回月庭。古儿与龙华众人依依惜别，刘星雨还交还了夜明珠，古儿的情谊他都懂，不过刘已经有了王诗诗，不忍耽误古儿。步天云错过了与孤雁相见，却撞上了埋伏的黑鸢，黑鸢为了让孤雁断了情愫，想要杀了步，却被步反制，还是靠归来的孤雁求情制止。明珠苦求沈十五回妖界对抗玄武，沈一再拒绝并表示自己不在乎妖界的生死，为了月儿他愿意负天下人。玄武回到妖界，印忠率领众妖无力抵挡，牺牲众多。即便明珠与孤雁赶回，依旧不敌玄武。

大长老以命相搏，暂时困住了玄武。看着众妖伤亡惨重，明珠准备重罚擅离职守的黑鸢，全靠孤雁求情才脱身。包小乙知道沈十五困在各种情感与责任之中十分迷茫，为了帮沈，包化妆成沈的样子去和月儿谈分手，结果被识破，包惊讶地发现黑旋风居然和王诗诗长得一摸一样。包小乙告诫沈十五，无论是留在大仁府保一方平安，还是前往妖界他都支持，但是沈最不该选择的道路就是放弃责任，和月儿远走高飞。儿女情长与天下苍生孰轻孰重，让沈十五无比纠结，他最终忍痛告别月儿。刘星雨陪着沈十五前往妖界，孤雁向沈介绍玄武是原来的妖界太子，但是因为妖界把世袭改成了推举，所以黑帝成了第一位大家推选的妖王，不甘心的玄武被大长老封印并赶出了妖界，没想到多年以后他又来兴风作浪。为了恢复妖王身份惩处玄武，沈十五需要与明珠尽快完婚。看到沈十五与明珠终于举行婚礼，不会再与自己争王诗诗了，刘星雨高兴极了，他劝告沈十五安心打理妖界，别再回人间了。大长老将魔戒传给了沈十五，可是大家惊讶地发现沈怎么都戴不上妖王专属的魔戒。

明珠知道刘星雨的心不在妖界，没有强留。沈十五和刘星雨离开后，明珠决定带领众妖自力更生。刘和沈回到汴安，相约还是兄弟，沈告诉刘自己不想知道前世，只想过好今生，还把自己从小的铃铛信物给扔了，没想到这一举动激活了铃铛，让土地公和土地婆找上了门。两人告诉沈十五，他前世原来是天神，不过只有找到鸣鸿，他的神功才能完全恢复。而一定要灭了妖王妖后，沈十五才能回归神位。土地婆还告诫沈十五，千万不能动凡心。两人走后，沈十五从前世今生镜中，看到了自己铠甲天将的模样。玄武受伤逃回龙华，告诉廖无色真正的黑帝其实是刘星雨。因为玄武破坏了妖族的结界，妖族已无处可躲藏，廖笃定人妖两族必然会起纷争，他就等着天下大乱，鸣鸿出世。刘星雨想尽办法，也褪不下手上的魔戒，他只得决定还是先把答应明珠找到鸣鸿的事给办了再说。面对前来探望的王诗诗，刘不知道该如何面对，王诗诗看到刘戴着的戒指，以为他变心喜欢上了月儿，悄然离去。另一边，月儿得知沈十五不是妖王而是天神，两人间的障碍消失，又和好如初。

孤雁劝步天云脱离龙牙，步表示自己已经没有选择了，孤雁在沈面前现出了大雁的原形，步一时不知所措。另一边，沈十五向月儿回忆起他与步天云多年前的相识，虽然两人时常立场对立，但惺惺相惜成为了彼此唯一的朋友。沈怀疑龙牙参与绑架百姓背后，是廖无色假传圣旨另有阴谋，决定一查到底。不过面对月儿问及沈与自己目前算是何种的关系，沈却不知道该如何回答。看到黑旋风一次次破坏自己的计划，廖无色十分气恼，不过他已经开始计划进攻妖族。黑鸢开始帮玄武暗中招募妖族中的支持者，众妖化身前往秋水阁，吸取了不少姑娘的精气。妖怪吸人精气的消息传遍了汴安，百姓群情激愤，印忠与孤雁怀疑这背后又是龙牙在捣鬼。包小乙亲自下厨请刘星雨吃饭，希望刘以妖王的身份制止城内因妖界而起的混乱，刘怎么都不愿意回妖界，包未再勉强。刘星雨只想尽快找到鸣鸿向明珠交差，沈十五告知刘鸣鸿属于上一世，今生与自己无关，不会与刘争抢，但是沈的元神却不由自主将他带回关于鸣鸿的回忆世界里。

孤雁带着步天云隐居乡间疗伤，印忠和明珠理解了孤雁的选择，没有强求她回到妖界。孤雁放弃法术，亲力亲为地营造着普通人的生活，然而虽然伤势好转，但是没有廖无色每月定期发给龙牙的延命丹，最终还是一个死字，一想到这，步天云还是不忍心牵起孤雁的手。月儿夜探沈十五，不小心摸了冰啼，结果开始浑身发烫起来。而在秋水阁，王诗诗也莫名发起了高烧，大家发现昏迷时的王诗诗白天念叨着刘星雨，晚上却呼唤着沈十五。沈十五用冰啼制作了一张冰床送到秋水阁，刘星雨发现自己落后了一步，想要单独找王诗诗解释，却发现王不见了。入夜，沈十五带着月儿去到了他偶然发现的极寒之地，月儿的烧终于好多了。刘星雨完美错过了王诗诗，两人内心中相互埋怨。桂娘将被黑鸢吸了精气的姑娘们赶出秋水阁，城中的百姓担心这些姑娘已经被转化成了妖，开始围攻她们，刘星雨亲身感受了妖族如果作恶的后果。

刘星雨和沈十五在酒楼堵住了黑鸢等妖，以清算他们为害人间吸人精气的帐。刘星雨的妖王法力大发神威，却在围观百姓中引起了骚动，黑鸢借机把刘指认成幕后黑手，自己趁乱溜走。刘星雨的妖王身份曝光，遭到汴安百姓的围攻，目睹一切的王诗诗告诉刘，无论是人是妖，他都是自己认定的男人。包小乙和沈十五出面解围，将刘星雨带回了大仁府保护。尚未得知刘星雨就是妖王的皇帝龙冶听从了廖无色的建议，在祭天大典让沈十五和刘星雨代替步天云担任护卫。然而这其实是廖的阴谋，祭天大典有神启阵法保护，这让沈十五和刘星雨在皇帝和百官面前双双现出真身，引发大骚乱。化身天将的沈十五假意攻击妖王刘星雨，帮着刘暂时逃脱了，不过对于身边出现了一位神抢了自己的风头，龙冶心中同样极度不满。刘星雨以为圈套是沈十五为了自己升官发财所设下的，前往大仁府寻仇，遇上了早已来此捣乱的黑鸢，刘默认了黑鸢的行为。看到大仁府遇袭，沈十五与刘星雨拔剑相向，幸得王诗诗从中阻拦。冷静下来之后，沈十五和刘星雨都意识到彼此是遭廖无色陷害，错怪了对方。

玄武发功让汴安笼罩在妖霾之下，不见日月。看着危机愈演愈烈刘星雨告诉明珠，自己想尽快解决人妖纷争，然后为自己活一辈子，回到王诗诗身边。刘星雨和沈十五几乎同时找到了对抗妖霾的方法，就是借用月庭的国宝青铓剑开天。两人约定由刘星雨前往月庭国借剑，而沈十五帮着保卫结界已破的妖界，以一月为限。孤雁与步天云日夜相处，两人日渐情深，不过步天云服用了专为龙牙配置的毒药，如不定时服用解药，命不久矣。为了能和步长厢厮守，孤雁冒险夜闯皇宫偷取解药延命丹，没想到正落入廖无色的圈套。知道自己对于廖无色还有利用价值，步天云用自己换回了孤雁，并让孤雁忘记自己永远别再回来。刘星雨来到月庭找到古儿，见到刘的出现，陷于和夏凉苦战的古儿终于露出了笑容。刘帮着古儿击退了想要给月庭水源投毒的夏凉军队，这让月庭国主夸赞不已。月庭国主决定答应刘星雨提出的任何一个请求，刘求借镇国之宝青铓剑。不过青铓剑世代由剑奴守护，国主的命令也不一定听，刘星雨只得和古儿一同前往，亲自向这一代的剑奴吴名求剑。

吴名为刘星雨安排的任务是各式各样的家务挑战，七日之后在刘星雨即将崩溃之际，吴名终于答应带着青铓剑在月庭皇宫与刘相见。大殿之上，吴名宣布自己曾立下誓言，青铓剑只有在月庭危机时刻交给国主或者在古儿大婚之时赠与驸马。在月庭国主和众人的压力下，刘星雨只得答应迎娶古儿。月庭为古儿和刘星雨举办了盛大的婚礼，入夜刘星雨趁着古儿醉酒，告知其自己是妖王的身份，同时准备盗剑离开，才发现古儿早就知晓了一切。原来古儿明白自己赢得不了刘星雨的心，只要有一场婚礼，她就很满足了，还安排吴名灌醉月庭国主，以便让刘安全逃脱。没想到月庭国主早有布置，刘星雨陷入了万兽阵之中，还是靠着古儿现身相助，才得以摆脱，月庭国主最终应允刘星雨带着青铓剑前往龙华，感念古儿的深情，回程中刘星雨也流下了深情的眼泪。乘着妖王不在的时机，黑鸢引捉妖联合会前往进攻妖界，沈十五为了保护结界击退众人，但是自己也负伤不支。沈十五不愿进入妖界疗伤，明珠只得冒险突破结界帮其治疗。明珠提醒沈十五，他是神仙，和月儿不会有结果。

玄武现身秋水阁，想要盗取青铓剑，却被沈十五刘星雨等人打得落花流水。他告诉廖无色，青铓剑可以解开自己身上的封印，到时候两人一个统治人间一个统治妖界。不过玄武走后，廖无色向神秘黑衣人指示大事完成后除掉玄武，而这位神秘人居然是步天云。刘星雨将王诗诗迎回了家，王向刘深情表示自己也想像古儿一样，为刘付出。然而担心自己妖王的身份会害了王，刘星雨克制住了与王诗诗亲密接触的冲动。皇帝龙冶想要趁乱消灭妖族，同时一统天下，意识到天将沈十五会是阻碍，他想出了控制沈的方法。刘星雨与王诗诗过起了两人的小日子，虽然王会在夜间消失，熟睡的刘却并没有注意到。得知与玄武交过了手，明珠派鸽香前来探望刘星雨，王诗诗感念妖也有情有义，劝刘回到妖界把事情安排好。龙冶要求沈十五喝下被用来控制龙牙的毒药乌头绝，这样只要解药在手，皇帝就能永远控制天将以守护龙华的利益。没想到，包小乙抢先将毒药喝了下去。刘星雨回到妖界，正巧从神秘的黑衣杀手手中救了明珠。

皇帝龙冶带兵进攻廖府，龙牙无力对抗，龙冶当面向廖无色摊牌。眼看廖就要束手就擒，神秘的黑纹兵团出现，形势逆转，幸得沈十五护驾，龙冶才转危为安，廖无色逃脱。战斗中，沈十五发现黑纹兵团的首领居然是步天云，但步又完全不是自己熟悉的那个样子，如行尸走肉一般。包小乙得知王诗诗被玄武绑架一事，玄武要求以青铓剑交换回王诗诗。然而，一开始得意忘形的玄武却气急败坏地发现自己掌握中的王诗诗会神秘消失。包小乙知道刘星雨性格冲动容易坏事，也担心刘星雨真的拿青铓剑交换王诗诗，这样玄武恢复真身必将危害天下。所以大仁府诸人与刘星雨的小弟们决定在解救出王诗诗之前，先把真相瞒着刘。沈十五特地请求月儿扮作王诗诗的模样，想要骗过刘，没想到被回到家的刘星雨当场揭穿。刘被迷晕困在了大仁府，包小乙向他保证如果不能救王诗诗平安归来，他愿以命相抵。反倒是月儿出现放出了刘星雨，她要求刘救出王诗诗后，给出月儿与王诗诗到底是怎样关系的答案。白天一到，王诗诗又回到玄武绑架她的山洞，人质失而复得，玄武迷惑却也松了口气。

丢失了青铓剑，但毕竟还是救出了王诗诗。回汴安的路上，古儿、明珠和王诗诗在驿站共处一室，大家敞开了心扉，聊起了各自的感情问题。看到明珠对沈十五情真意切，沈却没有回应，古儿与王诗诗特地为两人创造机会，没想到反而弄巧成拙。沈与明珠不欢而散，伤势未愈的明珠独自进入雪夜，却掉进了洞中被困，沈十五前来救助，两人冰释前嫌，在洞中共处一夜。终于回到了汴安，成了好姐妹的古儿、明珠和王诗诗三人依依惜别，不过临走前明珠提醒王诗诗，她与月儿从来不曾同时出现，而且两人身上气息一摸一样。王诗诗将心中的怀疑向沈十五吐露，沈向王诗诗讲述了月儿是怎样的一位女孩，王提出月儿可能与自己是同一个人。玄武得了青铓剑，吸走了封印自己的妖灵，恢复了人形真身。玄武带领黑鸢回到妖界，恐吓众妖，并且定下日子要迎娶明珠，并登上妖王之位。因为玄武威胁不臣服他的妖都要死，众妖逃难的逃难，投敌的投敌，只有印忠等一小部分妖还坚守在明珠身边。

皇帝龙冶决定出游散心，并让沈十五当保镖。微服私访汴安的龙冶，正巧碰上王诗诗的旅行社第一天开张，龙冶偶然撞见王，惊为天人，动了想要将王带回宫的念头。古儿与吴名隐居在龙华，伺机寻找回青铓剑，古儿为了刘星雨种下了月庭花，令吴名感叹无情不似多情苦。王诗诗经商有方，她和刘星雨两人开始规划起未来的日子，不过妖界的人和事却免不了来打扰，王诗诗深明大义，但也还是时常感到困扰，分心切到了手。入夜，沈十五与月儿相会，发现月儿的手指上有伤，为她悉心包扎。沈十五前往刘星雨家，通知说龙冶看上了王诗诗，提醒王诗诗最近不要抛头露面被找到。恰巧，沈十五看到了王诗诗同样受伤的手指，想起了王早前提出过她与月儿有可能是同一个人的假设，沈的异样被刘星雨看在眼里。沈十五有意带着月儿看日出，并将自己和月儿的手绑在了一起。另一边，刘星雨也守候在了王诗诗消失不见的床边。日出之时，沈十五发现月儿还是消失了，而王诗诗重新出现在了床上。沈十五和刘星雨两兄弟这下终于意识到彼此爱上了同一个女人。

廖无色告诉玄武，杀了刘星雨他才能坐稳妖王的位置，而杀了沈十五，鸣鸿才会寻找新的主人。趁着沈十五不在，玄武安排妖怪攻击微服私访中的龙冶，自己则在关键时刻现身，携青铓剑假意救驾以博得龙冶的信任。吴名感觉到了青铓剑的重新出现，带着古儿再往汴安。玄武化名武延，被龙冶邀请一同游历，不过龙冶似乎也另有所图。沈十五认出了青铓剑，但是因为玄武恢复了真身，沈一时也没有认出，两人借比剑相互试探。吴名与古儿发现青铓剑出现在了皇帝身边人的手中，前往大仁府向包小乙求助，包决定好好调查一番。吴名在包小乙处看到了从廖无色家抄出的两幅画，包正对画上的形象百思不得其解，吴名提醒包，是否存在人化为兵器，兵器也能化为人的可能。大仁府内，古儿与躲藏在此的王诗诗重逢，她们呼唤明珠相约，明珠没有回应。孤雁重逢已经成为黑纹兵团武士的步天云，却发现步非但没有认出她，还招招致命。古儿与王诗诗一同吃火锅，正好撞上龙冶，正当龙冶纠缠二女之时，月儿突然现身，与玄武好一番打斗。看着月儿的招式，匆匆赶到的吴名若有所思。

龙冶好不容易相信了包小乙编造的关于王诗诗是千年一遇的日月圣女的说法，断了对王想入非非的念头。不过龙冶依然宣布迎王诗诗入宫，他要好生供奉日月圣女，以保佑龙华和自己的大业。因为出了这么个主意，沈十五和刘星雨找包小乙算账，包拗不过二人，只得吐露了自己已经得知王诗诗与月儿是同一人一事，沈刘一惊。包小乙说自己之所以出此下策，一来是为了保护王诗诗，二来也是防止妖王神将与王诗诗月儿的恋情乱了天下太平。包告诫沈刘二人，当以责任置于儿女情长之前。吴名前来找包小乙，揭开了廖无色兵器图中的秘密，并且判断王诗诗的真实身份是威力无比的兵器，可是包完全没有相信，还以为吴名得了病。听了包小乙的规劝，沈十五决定与月儿分手，他用海螺录下了要对月儿说的话，却最终没有敌过月儿的眼泪，两人拥吻到天明。另一边，刘星雨化妆潜入王诗诗进宫前的驻地，为了身为妖王的责任，也为了王诗诗的安全，刘拒绝了与王亲密接触，两人倾诉衷肠之后，相约待刘完成使命后，一定救王出宫。

在众人的目送下，王诗诗被当作圣女迎进了宫。为此事，刘星雨恨透了包小乙，沈十五也倍感失落。皇后带领全体后宫迎接王诗诗入宫，表面以礼相待，实则暗藏心机，王诗诗被要求安心呆在圣女殿，无事不得离开，好似被囚禁宫中。沈十五负责安置圣女一事，得以见到王诗诗，两人闲聊间感慨万千，王说非常想念刘星雨，沈还有机会见到月儿，自己与刘却再难相见。孤雁从鸽香与合欢处打听到了玄武作乱和黑鸢叛变的消息，孤雁提出妖界需要时自己一定相助，鸽香劝她为了安全，别再返回妖界了。孤雁假意向黑鸢示爱，希望黑鸢能回心转意，被黑鸢识破，黑鸢告知了孤雁步天云已经成为了行尸走肉，并且警告孤雁再见一定会狠下杀手。比武场上，化名武延的玄武战胜了龙牙，沈十五借机要求再和玄武比试一场，两人各自以青铓剑和沈十五永远离开龙华为赌注，却在未分胜负之际被龙冶叫停。为了牵制武延和沈十五，龙冶命二人尽快找回步天云，他未曾料到这给了廖无色与玄武可乘之机。廖准备借机让步天云控制皇宫，毕竟现在已经没人可以打败步了。

刘星雨和古儿乘着迷倒吴名之际，发现了吴携带宝箱中的月光宝盒。借助宝盒，两人穿越时空，刘星雨看见了前世的自己与明珠海誓山盟，而古儿却发现多年以前吴名是杀了同伴女子才获得了青铓剑。看到两人随意乱用自己的宝物，醒过来的吴名将他们好一顿教训。廖无色和玄武联手将步天云安插回皇宫，重新当上了龙牙的统领，有人能制衡沈十五与武延，龙冶大喜过望，不过沈十五却看出步已经不再是自己熟悉的那个朋友。月儿在皇宫感受到很强的能量召唤，她与沈十五寻踪进入了皇家武器库，随着月儿的到来，那些武器似乎都有了生命，围着她翩翩起舞。与月儿告别后的沈十五，撞上了神秘黑衣人，在追踪途中，孤雁现身，告诉了沈黑衣人就是已经被神秘力量完全操控的步天云。廖无色出现在沈十五与孤雁面前，告诉他们自己现在所做的一切是为了全天下所有人好，廖要创造一个人人主宰自己命运的世界，但是在此之前免不了要付出很多代价。在廖的命令下，步天云疯狂攻击沈十五，但面对孤雁的阻挡步却痛苦地停了手。

明珠炼成灭世大法击败玄武，不过玄武也发现了明珠的破绽，她还没有彻底绝情。看到明珠为了妖界付出如此重大代价，刘星雨想要留下，与明珠一起守护妖界。但是明珠告诉刘，修炼灭世没有回头路，让刘忘记自己。廖无色与玄武计划慢慢找寻对付灭世的方法，对于刘星雨已经看见武延便是玄武这件事，两人似乎并不担心。古儿从逃难至龙华的月庭同胞口中听到因为丢失了青铓剑，月庭国力日渐衰弱，吴名告诉古儿，当务之急还是尽快从武延手中拿回青铓剑。从妖界回到家的刘星雨对于前世的记忆越来越清晰，他记起了与明珠前世的深情，失魂落魄，不过他还没有想起自己的原形是何种动物。刘星雨决定进宫去找王诗诗，这样才能让自己打起精神来，顺便通知沈十五武延就是玄武。然而在圣女殿中，刘星雨现出了猴王的真身，刘就此不敢与王诗诗相认，只能躲在暗处听着王倾诉思念，痛苦的刘星雨这才真正感觉到什么叫人妖殊途。吴名进宫向龙冶求助寻回青铓剑，不过龙冶早就想将青铓剑据为己有，他用谎言搪塞了吴名，还派人严加监视。

古儿始终忘记不了在时空穿越中看到的那一幕，吴名杀了随行的女子才得到了青铓剑。她终于鼓起勇气向吴名追问青铓剑的来历，吴名勃然大怒。汴安街头，古儿撞见了同样买醉消愁的刘星雨，两人各有心事，相约不醉不归。古儿告诉刘星雨自己不知道再如何面对吴名，刘劝告古儿其中可能有什么误会。刘向古儿诉说着自己身上越来越多越来越重的责任和亏欠，古儿尽力劝慰，两人倚靠着遥望星空。沈十五向皇帝龙冶禀告与廖无色遭遇一事，并直指武延可能是廖的同党，可以通过武搜寻廖。但是，龙冶认为这只是沈想与武争宠，沈想辩驳可惜却拿不出证据。另一边，武延向皇后状告沈十五与王诗诗藕断丝连，并带领皇后前往圣女殿，搜出了自己先前偷藏其间的沈十五为月儿捏的娃娃。沈十五告知步天云是廖傀儡的真相，龙冶终于被说服要捉拿武延，但被皇后拦下。以为天神沈十五还在与日月圣女王诗诗谈恋爱，龙冶大怒，化身武延的玄武趁机拿出伪造的沈勾结廖无色的书信，沈被打入天牢。奸计得逞的武延，在狱中得意地向沈十五表明自己是玄武的真相。

包小乙在准备赴死之前，与月儿相见，月儿询问包，自己和王诗诗究竟是一个人还是两个人。包安排好了后事，准备从容赴死，可是到了毒发的那一日，他却依然活蹦乱跳，没有任何不适。原来当初孤雁早已将毒药乌头绝掉包，所以经御医检查，包小乙根本没喝下毒药。前往大仁府探望的龙冶由此大怒，想以欺君之罪杀了包，被太监怀恩劝阻。百官和百姓群起为包小乙求情，王诗诗也以死相逼，龙冶无奈只得暂时赦免了包小乙的死罪，将他关入冷宫，但是看到包受到如此拥戴，龙冶动了真正的杀心。王诗诗与月儿用书信交流，她指引月儿去求助吴名，希望能找到应对玄武手中青铓剑的方法。沈十五在逃亡路上遇到了官兵的追捕，幸得土地公土地婆的相助，蒙混过关。土地公土地婆告诉沈，鸣鸿曾是他的兵器，必然会对沈十五有特殊的吸引，沈听了一头雾水。沈十五还得知包是私自放走了自己，被龙冶问罪，公婆两人告诉沈，所有的牺牲都是为了等待鸣鸿出世。包小乙呆在冷宫，他也自知皇帝已经容不下自己了，刘星雨混入宫中，好不容易说服了愚忠的包跟随他逃离。

刘星雨将包小乙带到了妖界保护，不过包迂腐的长篇大论让众妖避之不及。包小乙遇见了孤雁，才知道原来是孤雁换掉了乌头绝，自己才安然无恙。月儿在王诗诗的指引下，夜访吴名，寻找击败武延，夺回青铓剑的方法，吴名告知有一个方法或许有用。第二天，王诗诗醒来后发现月儿将吴名的月光宝盒带给了自己。看到官兵查封了大仁府，古儿上前理论，被及时出现的吴名拦下了。古儿透露自己已经知道吴是通过杀了一位弱女子获得的青铓剑，听闻此言，情绪激动的吴名打了古儿一巴掌，古儿哭着离去。王诗诗在御花园弹琴，引得皇帝龙冶单独来相会。龙冶提起很想见见王当年的风采，王诗诗趁机将龙冶引入月光宝盒，穿越到过去。龙冶这才得以看明白玄武是如何化身武延并且骗取了自己的信任，也得知了百姓失踪案的真相，王诗诗提醒龙冶不要打草惊蛇。刘星雨找到古儿，是吴名请刘关心古儿。听刘星雨说起吴名还将百宝箱赠给了自己，古儿惊觉不好。龙冶让武延觐见，以便夺取青铓剑，被武识破。正当玄武现出真身攻击龙冶之时，沈十五与吴名及时出现，双方在大殿上展开殊死比拼。

吴名告诉刘星雨和沈十五，与青铓剑的由来一样，王诗诗和月儿就是他们一直找寻的鸣鸿，只有死在爱的人手中，鸣鸿才会再现，这让两人陷入了最艰难的抉择。向古儿留下最后的嘱托之后，吴名安然离去，能死在青铓剑之下，他觉得很幸福。众人将吴名葬在他妻子当年死去的树林里，古儿下了决心，要带着青铓剑回去守护月庭。事已至此，龙冶被迫顺水推舟，派兵护送古儿和青铓剑回国，但是他同时又心生一计。古儿前往圣女殿与王诗诗告别，王希望当妖界和人间都容不下刘星雨时，古儿能够在月庭保护刘星雨，古儿应允，但没有忍心说出鸣鸿的真相。听到王诗诗与古儿的呼唤，正在修炼灭世的明珠因动情而受伤，为了妖界，她只得屏蔽任何情感。为了防止玄武的偷袭和龙冶的出尔反尔，包小乙让沈十五护送古儿回国，又遣刘星雨偷偷将青铓剑单独送回月庭。玄武果然中计，与黑鸢一起伏击沈十五，却遭到步天云的偷袭，原来廖无色并不希望玄武占有青铓剑而强大到难以掌控。打斗中，明珠也悄然现身，她杀了黑鸢为妖界清理了门户，玄武逃脱，但是面对赶来的沈十五，明珠却极度冷漠。

月庭花田里，古儿向沈十五诉说了自己对刘星雨的情感，沈发现刘其实已经经过这片古儿种下的花田了。刘星雨将青铓剑交还月庭国主，听说吴名去世，国主十分难过。月庭国主要求刘留在月庭安心做驸马，刘星雨再次没有答应。为了回到龙华，刘星雨只得又一次闯过万兽阵，万一失败，刘愿意以死偿还欠古儿的情谊。重伤的刘星雨终于成功闯出万兽阵，看到刘又一次离开，古儿泣不成声。刘星雨在月庭花田里疗伤，沈十五应约而来。刘告诉沈，他找到了解决困境的方法，那就是杀了沈十五，不让他伤害王诗诗和月儿，不让他取回鸣鸿。沈十五觉得与其为了找到鸣鸿要杀了自己最爱的女人，然后还要作为天神杀了自己的兄弟，自己的死可能是唯一的办法，但是刘星雨最终没有下手，只是咒骂上天的不公。面对走投无路的玄武，廖无色又想出了新的阴谋。入夜，廖无色施法，迷惑梦中的汴安百姓，称玄武才是真正的天神，沈十五只是冒牌货。次日，沈十五醒来，冰啼却不翼而飞，而在救援被巨石掩埋的百姓时，沈发现自己的神功也随着冰啼的消失而大减，以至于面对塌方无能为力。

百姓以为沈十五是 “假神仙”，到大仁府门前聚集要求严惩，被包小乙斥退。大仁府众人猜到这一切肯定是玄武在幕后捣鬼，目的是毁了沈十五。刘星雨找来了土地公土地婆诊断，两人告知想要沈十五恢复神力，同样只有找到鸣鸿这一个办法。为了测试，刘星雨和沈十五比武，结果发现沈十五的功力只剩下原来的一成了。刘星雨和沈十五决定无论如何不能为了找鸣鸿而伤害王诗诗和月儿，没想到这一切都被悄然来访的月儿听见。月儿表示愿意为了沈十五而死，但是刘星雨告诉月儿她不可以代替王诗诗作出决定选择，而且鸣鸿藏于她们体内，让人神妖三界都找不到，必然是有原因的。月儿最终愿意从长计议，而第二天醒来的王诗诗也察觉到了异样。刘星雨来到妖界，派给印忠一个特殊的任务。而在妖界图书馆寻找鸣鸿解决之道的过程中，刘星雨发现了明珠所练灭世神功的真相。他极力阻止明珠继续修炼，但被明珠坚拒。王诗诗产生了怀疑，月儿本想通过书信告知鸣鸿真相，却在沈十五的劝阻下，由沈代笔向王隐瞒。

感觉异样的王诗诗，用计发现沈十五的笔迹居然和月儿留给自己的书信中的一样，为了掩盖鸣鸿的真相，沈十五只能撒谎说刘星雨已经和明珠在妖界完婚。月庭国内忧外乱，为了平定战事，无人可用的月庭国主决定比武招亲。古儿表示抗议，并且愿意亲自上阵杀敌，被父亲严厉驳回。包小乙希望龙冶援助月庭，但是龙冶早已下定决心撕毁盟约。入夜，得到消息说有人聚众练武，包小乙带着王东马全前往探查，原来撞上的是步天云率领的黑纹军团。孤雁挺身相救，步天云稍作犹豫，还是出了重手。不过在受伤前，孤雁亲吻了步，将自己的妖气注入步天云体内。刘星雨和月儿出现，击败了黑纹兵团，孤雁告诉刘，玄武已经前往月庭，刘星雨急忙赶往月庭保护古儿。月庭国比武招亲的赛场上，玄武化身武延赢得了比武，月庭国主不信月儿所说武延是龟妖的真相，宣布封武延为大将军，得胜归来后赢取古儿。刘星雨潜入皇宫带古儿逃脱，然而古儿最终念及作为公主身负的责任，重回皇宫守护月庭。

沈十五百般努力也追踪不到廖无色的踪迹，这时孤雁来访，原来之前她在步天云体内注入的妖气有了动静，指向廖无色的藏身之处。沈十五、刘星雨和孤雁一同跟踪步天云的气息，终于发现廖无色原来自己建立了异度空间。三人发现了黑纹兵团的士兵像机器人一般完全丧失心智和情感，受廖控制，而秘密在于这些士兵是由廖无色用杀死妖后捕获的妖灵来喂养。趁着廖无色在运功无力还击之时，沈十五与刘星雨引开守卫在旁的步天云，由孤雁刺杀廖。廖无色眼看就将受死，但是他告诉孤雁为了彻底控制步天云，自己挖出了步的心脏，为了找到步天云的心脏，孤雁放弃了下手的机会。在廖无色的指引下，孤雁找到了步天云的心，透过这颗心，孤雁真切感受到了步的深情厚谊。然而，趁着孤雁沉浸在回忆中之时，廖无色强行冲破了法术，杀死了孤雁。廖将孤雁的妖灵注入步天云的体内，刘星雨和沈十五无力打败修为大增的步，只得悲痛离去。为了夺取青铓剑，玄武化身武延，带领月庭的军队攻城略地，而古儿则住进了珍宝库，日夜守护青铓剑，她下定决心在最后关头将与玄武同归于尽。

被龙冶所骗陷入埋伏的众妖伤亡惨重，回到妖界的刘星雨立誓报仇。武延带领月庭军队大杀四方，看到他脱离了掌控，月庭国主渐起疑虑。古儿提出敌人的敌人就是朋友，建议月庭联手妖界，共同防范龙华和玄武，月庭国主应允。在妖界，明珠担心再次上了人类的当，但终被刘星雨说服。得知月庭与妖界将要联手，龙冶再次使坏，他命沈十五担任大将军，担负剿灭妖族的任务，沈只得领命。得知是沈十五率领龙华的军队，兄弟俩兵戎相见，刘星雨借酒消愁，进而在与明珠的对话中漏出了王诗诗便是鸣鸿的秘密。为了掌握鸣鸿拯救妖界，明珠潜入圣女殿，将王诗诗带至妖界。明珠告知王诗诗自己并未与刘星雨结婚，沈十五之所以欺骗王，乃是要掩盖王就是鸣鸿的真相，王诗诗至此才恍然大悟。明珠告知王诗诗，大家瞒着她是为了保护她，因为得到鸣鸿的唯一方法就是王诗诗的死。为了妖界，明珠出手欲用灭世神功杀王诗诗夺取鸣鸿，却被反弹，原来只有鸣鸿的主人才能下手，明珠于是将王诗诗困于妖界壁画之中。

明珠否认与王诗诗的失踪有关，刘星雨转而认定这一切又是廖无色搞的鬼，看着刘星雨苦恼地想方设法找寻自己，被明珠困在壁画中的王诗诗毫无办法。刘星雨混在黑纹兵团中间进入到廖无色的异度空间，不过他立刻被廖无色与玄武识破。面对廖无色、玄武与步天云三人联手，刘星雨毫无胜算，他意识到自己太鲁莽了。被逼到无路可退的刘星雨，只得放弃自己的妖灵，化成猿猴的原形偷偷溜走。玄武想要吞下捕获的妖王妖灵，但被廖无色借故阻止，因为如果让玄武得逞，廖就再也没能力掌控他了。玄武听从了廖，先行赶回月庭。看到变回猿猴的刘星雨，明珠忍不住又动了情，她决定无论付出任何代价，都要抢回妖王的妖灵。月庭国主中了玄武的激将法，重又恢复了对武延的信任，他装病从古儿手中骗出了青铓剑，准备交给玄武，让玄武继续帮助月庭开疆拓土。在将青铓剑赐予玄武的仪式上，月庭国主不听古儿的劝阻，直到玄武出手抢夺，他才意识到自己上了当。

为了取回刘星雨的妖灵，明珠用灭世自击三掌，但廖无色本就没有准备履行诺言，最后关头，沈十五和化成猿猴的刘星雨赶到，明珠将自己仅存的功力注入沈的体内，刘星雨终于在恢复威力的沈十五掩护下，夺回了自己的妖灵，联手击退廖无色、玄武与步天云。刘沈二人护送重伤的明珠回到妖界，临终之际，明珠释放了王诗诗，她向王诗诗道歉，两人重续姐妹情谊。明珠与黑帝告别，她还清了上辈子欠黑帝的情义。在最后的时刻，明珠终于能没有负担地去爱沈十五了，而她也从沈十五的话语中明白，自己在沈的心中并非没有位置，明珠的最后一缕妖灵欣然地前去与大长老、孤雁他们相聚。古儿在月庭感受到了明珠的消逝，想到吴名和父王也相继离自己而去，她悲痛地瞬间白头。廖无色骗玄武服下毒药，他知道两人不可能合作到底，终于先下手为强。廖杀死了玄武，吞噬了他的功力，同时还潜入了玄武的身体之内，现在合二为一的廖无色无比强大。廖无色再次发功，通过梦境让全汴安的人们将玄武视为神明，进而控制了大家的思想。

包小乙向龙冶汇报，怀疑廖无色借梦境蛊惑人心，龙冶完全不信，还顺便借口包小乙太辛苦了，放了他的大假，省得包阻止自己攻打月庭。没想到上朝之时，当着文武百官的面，廖无色登堂入室，公然要求龙冶退位，将皇位让与他。发现眼前之人居然是廖无色与玄武的合体，龙冶吓破了胆。廖给了龙冶三天的考虑时间，看到百官无人护驾，后宫也全体迎奉廖无色，龙冶委屈地哭了出来。忠心耿耿的怀恩带着龙冶从狗洞逃出了皇宫，前往沈十五的兵营求援。流落汴安街头的龙冶和怀恩又饥又渴，还被百姓认出，因为廖无色的蒙蔽，也因为这些年龙冶的好大喜功，轻启战端，他受到了百姓们的围攻，最后还是靠着包小乙的救驾而勉强脱身。包小乙带着龙冶和怀恩前往妖界躲避，在包的劝说下，曾经因为龙冶蒙受了重大损失的妖界，终于决定收留皇帝，一致对敌。王诗诗也现身，告诉了龙冶假冒日月圣女的真相。面对妖们的以德报怨，龙冶无地自容。沈十五前去调动援兵，才发现龙华军队已经被廖无色与黑纹兵团控制，现在想要挽回局面，似乎只有期待鸣鸿出世这一条路。

月儿在夜战中救了月庭，但是到了白天，古儿依然面对着龙华军队与黑纹兵团越来越猛烈的攻击，此时北宛国精兵在白发大将带领下前来相助，暂时扭转了战局。龙冶将陷空岛许给妖界做领地，大家准备一起前去，暂时离开世间的纷争。王诗诗力陈这么做只是逃避，而将龙华百姓置于廖无色的魔爪不顾。王诗诗明白刘星雨和沈十五都是为了保护自己，但是她与月儿共同做了一个决定。从步天云口中得知月儿出现能召唤兵器，廖无色开始了联想。王诗诗告知龙冶自己就是鸣鸿的真相，为了拯救天下百姓，王诗诗要求龙冶杀了自己，让鸣鸿出世，这是唯一战胜廖无色的方法。为了替妖族和龙华求和平，龙冶答应了王诗诗的要求，然而龙冶刺向王诗诗的刀却被神力所挡，王想起明珠所说，只有真正的主人才能让鸣鸿再现。猜到了鸣鸿真相的廖无色，在夜间堵截了月儿，然而当发现自己无法伤害月儿，廖无色无比惊奇，他原本笃定自己才是鸣鸿认定的主人。

步天云率领的龙华军队和黑纹兵团在白天再次进攻月庭，古儿知道这回她无法再得到月儿的帮助了。北宛国的白发将军再次出手相救，但是月庭终究还是丢失了都城。妖界地震，刘星雨告诉沈十五，每隔五百年妖界就会遭遇浩劫，距离妖界的坍塌已不足三日。北宛国的慕容将军告诉古儿，唇亡齿寒，他将与月庭并肩作战到底。同时，慕容还与古儿约定，胜利之日他将摘下面具，让古儿看看自己的真面目。印忠探访陷空岛，发现那真是适合建立新妖界的好地方，然而所有的道路都已经被廖无色的士兵堵死，除非拥有鸣鸿，否则妖界必败。为了逼沈十五出手让鸣鸿出世，廖无色断绝了汴安城内的粮食供应，除非击败廖，否则汴安将成为一座死城。无论是为了救妖界还是救汴安，杀了王诗诗和月儿，取得鸣鸿已经成为了唯一的方法，这时又传来了月庭沦陷的消息。包小乙告诉沈十五，一人的生死和万人的生死并没有孰轻孰重，让沈十五不用负疚。想到自己的百姓在受苦，龙冶悔恨不已，他决定冒险潜入汴安，打开皇宫的秘密粮仓救助子民，包小乙和怀恩伴君同行，三人果然都被廖无色所抓。

王诗诗与月儿终于相见了，她们相约无论自己变成什么样子，都要守护自己爱的人。两人与刘星雨和沈十五依依惜别，冰啼再现，沈十五含泪将它刺向月儿，乾坤旋转，鸣鸿终于出世回到沈十五手中。龙华皇宫内，廖无色挟持龙冶和包小乙作为人质，刘星雨和沈十五只身闯入皇宫，沈十五对阵廖无色，陷入苦战。刘星雨与步天云厮杀，不慎中了埋伏，被困于阵法之中。印忠率众小妖前来相助，被步天云重伤，步将痛下杀手之际，孤雁的魂魄进入他体内，步天云回忆起了所有的一切。对峙之际，廖无色告诉沈十五，他同样深知被夺走心爱之物的痛苦，只要沈十五交出鸣鸿，廖就将放了所有的人，否则他将永远夺走汴安百姓的心智，并且消灭古儿率领的月庭余部。沈十五被迫将鸣鸿交给廖无色，廖终于得偿所愿，他觉得自己的命运再也不用被任何人主宰了。廖无色原本就没准备遵守约定，他要牺牲他人生命，开创一个新世界。步天云帮沈十五抵挡了致命一击，他终于能脱离廖无色的掌控，追随孤雁而去了。

天下终于重归平静，沈十五与刘星雨各自回忆起与月儿和王诗诗的，痛哭失声。龙冶感念妖族助龙华平叛有功，特地将陷空岛赠送为妖族领地。并且决心人妖两族，世世代代，互不干涉，和平共处。龙冶赐予包小乙尚方宝剑，令他监察自己，龙冶已经吸取教训，励精图治，要做个好皇帝。为了信守与王诗诗的约定，他下令让百姓修养生息，同时停止用兵。妖族开始搬家前往陷空岛，他们将不用再东躲西藏了，大家很怀念明珠，不过刘星雨将从此不再与大家分别。天空中金光划过，土地公土地婆前来迎接沈十五回到天界，然而得知重新成为天神将要忘记人间的一切，沈十五决定放弃恢复天神的身份，带着对于月儿的回忆，好好地过好人间的一辈子。古儿来到月庭花海，怀念起和刘星雨的点点滴滴，她也终于迈向了新的人生。孤雁与步天云合葬在了一起，秋水阁改建成了餐馆红红火火，刘星雨的小弟们开起了房产中介，人间和妖界都恢复了寻常的日子，但是大家都很想念那些离开的故人们和他们的传奇。