民国初年 探戈是舞沙护宝组织的头号护宝人，陈默是美国探险队雇佣的美女赏金猎人，二人在沙漠中斗了三年，都是为了争夺一本古书——上卷《轘辕经略》。 下卷《轘辕经略》也遭到了来自日美两方枪手的争夺，护书人封纳新命令一双儿女封仪封帆把书护送到上海托贺台烟保管，不料封家兄妹恰好羊入虎口。 探戈抢走了上卷古书，但他酒窖里的一箱红酒被一双神秘的黑手注射进了氰化钾。探戈抽出了一瓶毒酒，剩下的毒酒被陈默全部盗走。 毒酒已经打开，究竟谁会先喝下毒酒？

就在探戈即将喝下毒酒的时候，酒杯被前来兴师问罪的陈默打碎，而陈默的团队全部被那一箱毒酒毒死，只有头目戴维和陈默幸免于难。陈默以为探戈要杀死她，和戴维一路追杀探戈。 封仪兄妹刚到上海就招惹了地头蛇长青帮，昭通洋行买办马见三出面替封家兄妹解了围。兄妹二人应邀住进了昭通洋行，发现羊入虎口，马见三正是夺书之人。 封仪和贺台烟约好了十二点在南岸咖啡馆会面，不料马见三得到了消息，在咖啡馆周围布下了天罗地网，封仪一步步走进了他的罗网里……

长青帮少帮主廖君彪率众包围了咖啡馆。梦晨率兵反包围了长青帮，替贺家父子解了围。梦晨是秘密警察，和贺家二少爷贺彩青梅竹马。梦晨邀请贺台烟长子贺栋进68号当了副处长。 探戈查出了潜伏在舞沙内部的卧底——张柏，意识到错怪陈默了。 马见三调剑道高手喜多政文截杀探戈。喜多杀了探戈的手下，抢走了上卷《轘辕经略》，却又阴差阳错地死于陈默之手。上卷《轘辕经略》再度落入陈默手中。 探戈以为手下是被陈默所杀，和陈默之间刚解开的误会再一次加深。

封仪兄妹身份险些暴露，封仪把书装订进了马见三的印刷版合订本里，藏在了马见三办公桌的夹层里，躲过了马见三的搜查。 陈默和戴维先一步到了上海，被马见三请来的高手观月川太盯上。陈默得知观月的目标是探戈，和观月相约联手绝杀探戈。 大战来临，陈默却又不忍心下手了。 马见三请来军方助战，陈默和探戈双双被观月和军方逼进了一个闹鬼的破庙里。但陈默和戴维从北部沙漠中带回来的一车文物却落在了日本人手中。

贺栋查出了管家是马见三安插在贺家的内线。贺家被五十多名日本枪手包围，贺栋不得已只好求助梦晨。梦晨调不动父亲的兵，联合江湖门派劈挂门抓获了五十多名日本枪手。劈挂门掌门李铁峰是贺彩的发小。 手段强硬的梦晨审出口供之后，将五十多名日本枪手全部枪杀，丢进了黄浦江。马见三获悉大惊失色。 张柏对陈默说明是自己在那箱红酒里下了毒，戴维也说出了探戈手下是喜多政文所杀，探戈和陈默误会解除，决定携手突围。但小南门地区却被军方团团包围。

梦晨阴差阳错地抓住了飞天大盗邵子维，故意把邵子维放进小南门，而后打报告要进小南门抓邵子维，不料却被局长拒绝了。 陈默故意把上卷《轘辕经略》输给了探戈，而后只身去替戴维抢回那一车文物，被军方团团包围，探戈及时出现救走了陈默，而那一车文物却落在了飞天大盗邵子维手中。 邵子维的大本营正是那个闹鬼的寺庙里，他洋洋自得地回了“家”，却发现家已经被探戈占了，二人一番斗智斗勇，邵子维辛辛苦苦盗来的家底儿全部落在了探戈手中。邵子维服软，答应跟着探戈混。

马见三的情报被掉包，放封家兄妹出去放风，梦晨、贺栋、李铁峰忽然杀出。贺栋带着封仪见到了父亲贺台烟，封帆却意外落入长青帮手中。 封仪返回昭通洋行取书，而马见三却带着他来到了长青帮，让封家兄妹进小南门杀了探戈，才能取回他们放在昭通洋行的东西。 梦晨率众闯进长青帮，抓捕了马见三，不料马见三却忽然在狱中升职，成了梦晨的顶头上司——68号的总顾问。68号局长也变成了马见三的马仔周全。 梦晨欲辞职，日本人勾结军方绑架了梦晨的父亲，胁迫梦晨为马见三卖命

马见三给了贺栋一个机会，让他把父亲贺台烟带进68号。梦晨放走了贺栋。但马见三早已命令周全将贺家团团围住，并且命令梦晨去现场指挥。 贺栋的妻子李彩霞建议贺栋先把贺台烟交给马见三，只有这样才能救贺家全家。贺栋不得已带着贺台烟来到了68号。马见三让贺栋从贺台烟口中套出两卷《轘辕经略》的线索，贺台烟则希望贺栋找机会带着母亲和妻子逃离上海。 探戈约观月决战西门寺，观月和封仪封帆对阵探戈，一场大战。

探戈孤立难支的时候，陈默去而复返，和探戈携手作战，一对相爱相杀的恋人终于冰释前嫌，拥抱在了一起。 封帆以养伤为由躲进医院，不料贺栋这时却出卖了封仪兄妹，马见三立即带人去抓兄妹两人，封家兄妹阴差阳错地逃脱了。 马见三猜到了下卷《轘辕经略》还在昭通洋行内，下令全面搜查，那卷真迹被他一拳震落，他却误以为是合订本放回了抽屉里。 梦晨并未真心投靠马见三，制定了一套捉拿探戈的计划，巧妙地把探戈、陈默等人放出了小南门，而张柏却被观月杀死。

梦晨夜入68号救贺台烟，左臂被观月打伤。梦晨暗中打伤了孟千微的左臂，企图嫁祸给她。孟千微判断出梦晨就是冒充探戈进入68号的人，以此威胁梦晨和她合作，原来孟千微是美国人的内线。 马见三把贺台烟转移到了长青帮关押。 陈默本欲放弃赏金猎人的生涯，这时她才知道，原来她的幕后老板就是她的养父亨利。亨利让陈默必须帮他拿到两卷《轘辕经略》。陈默空前纠结。 封仪潜入昭通洋行，不料书却已经不在书桌夹层里了。

马见三怀疑要救贺台烟的人是贺栋，将之下狱。李彩霞以和马见三上床为代价，替贺栋求到了一个机会。贺栋来到长青帮大牢，苦苦哀求贺台烟说出《轘辕经略》的下落，被贺台烟拒绝。 邵子维探得贺台烟关在长青帮。探戈、邵子维、李铁峰夜入长青帮救走了贺台烟。马见三、率领观月、梦晨、贺栋等人追赶，贺栋失手，一枪命中亲生父亲的后背。

探戈等人被困，陈默杀出。在梦晨的秘密掩护下，陈默和姐姐玛丽带着贺台烟杀出重围，不料贺台烟伤重不治而死。 探戈得到父亲死讯，同时得知陈默接近自己的真实目的就是为了那两本书，他悲痛欲绝。 贺彩回了家，梦晨百感交集。她和贺彩青梅竹马，一直在等贺彩。 马见三判断出贺彩可能就是探戈，立即下令包围了贺家。贺彩欲率劈挂门和68号展开血拼。

陈默化装成探戈袭击了梦晨，替贺彩解了围。陈默在矛盾和纠结之下劝说亨利放弃从《轘辕经略》中找到《永乐大典》的所在，却被亨利一怒之下赶出了家门。 封仪给贺彩修书一封，不料信落入了贺栋手里，贺栋把信交给了马见三，封仪兄妹落网。 贺彩在葬礼上高调宣布，自己回来是为父报仇的，矛头直指长青帮，公然宣称，长青帮少帮主廖君彪活不过今晚七点了