六个月后，恶土已恢复了平静。在洁德的运作下，大家都相信是莱德杀死了奎因和雅各比。虽然奎因活不见人死不见尸，但已经没人在意。洁德如愿做了领主夫人，莱德也拥有了三块领土，以及其他领主的尊重和大批剪刀军的拥护。然而艳寡妇可不打算一辈子蛰伏在庇护所里，她广施恩惠，拉拢并收留贱民，导致油田的劳动力不足，产量下降。莱德此时极度膨胀，没有仔细思考便带着洁德前往油田视察，正中艳寡妇和蝴蝶军的埋伏。剪刀军被打得措手不及，莱德损兵折将，连洁德都落入敌手。艳寡妇没有为难洁德，只是让她给莱德带个话，这片领土从此物归原主。这段时间里，MK在深山中接受着武师艾瓦的培训。身边都是同类人，让MK觉得自己不再是个异类。而他表现出的能力让艾瓦都有些无法驾驭，这就让MK开始向往着更高的阶段。在与宗师见过面后，MK明白了自己的修为尚浅。但宗师也了解到了这个孩子体内蕴含着的潜力无可限量，便决定亲自指导MK的修炼。最苦的应当就是桑尼，被河帝卖到极荒之地做苦工。这片荒凉的地方，到处残留着古代文明的遗迹。

在桑尼被抓走的那一晚，薇儿回到小镇只看到街头鲜血横流。桑尼的刀被折断丢弃在地上，角落里奎因奄奄一息。薇儿救活了奎因，出于感激，奎因也对薇儿照顾有加。经过几个月的休养生息，奎因聚集了一批仍向他效忠的剪刀军，秘密训练，寻找机会东山再起。薇儿的孩子出生后，奎因特地按恶土的古老传统，进行授名仪式。奎因就着犰狳壳喝下鹿血，将嘴角残留的血抹在孩子的额头上，并向手下宣布孩子以后就叫亨利。而莉蒂娅的隐居生活则被打乱。没有了奎因的保护，浪人偶尔会来到深山进行骚扰。两名浪人不仅搅乱了正在举行的婚礼，还想对帕里斯行凶。信徒们都跪在地上，对恶行不做丝毫反抗，接受诸神安排的命运。莉蒂娅冒着生命危险杀死浪人，救下大家，得到的却是父亲的斥责和其他人异样的目光。她想向儿子寻找帮助，但被莱德无情的拒绝。莱德正忙着召集领主秘会，这个消息传到了沃多的耳朵里。蒂尔达成了蝴蝶军的摄政王，沃多则是艳寡妇的谋士。莱德召集秘会，说明莱德不敢与艳寡妇正面对决，只有通过这种方式说服其他领主，一起讨伐艳寡妇，夺回油田。

八戒倒是知道穿越长城的办法，那就是求助一个人，走私犯诺斯。想让诺斯帮忙，并不容易，除非有能让他看上眼的惊世之物。在极荒之地找宝贝本就很难，何况身边总有探子出没。波尔多矿主已发出了悬赏令，赏金高到让极荒之地的探子们倾巢出动，只为得到桑尼和八戒的人头去领赏。在逃亡的路上，巧遇到一名刀客，帮助桑尼和八戒从探子的包围中脱身。刀客手中的刀寒光四射，刀身上还刻着远古符文，一看就知道是把绝世好刀。再看刀客前胸后背密密麻麻的杀戮纹身，桑尼想起恶土曾有名杀人无数的摄政王银月。银月曾是领主的得力助手，冷酷而无情。一名女子打开了他的心扉，组建了家庭。但妻子孩子死于仇家之手，让银月心灰意冷，离开了恶土，成为极荒之地的赏金猎人。不过银月并没有将桑尼交给矿主的意思，反而提供住宿和庇护。桑尼以为银月是出于手足之情，可事情并没有他想得那么简单。在与探子的打斗中，银月发现桑尼身手不凡，再次激起了他内心对胜利的渴望。不论桑尼是否愿意，都必须和银月一决高下，否则无法离开。

奎因在做着战斗前的准备。他的耳目早已打探到领主们要召开秘会，并已经成功混入会场准备接应。今天是奎因雪耻的日子，也是薇儿等待已久逃脱的日子。等奎因带领手下离开，薇儿想从地下车站的通风井逃走，但她抱着孩子没有力气爬上高高的通风口。她给守卫下药偷到出入口的锁钥，甚至还在出入口打死前来阻拦的守卫。只是天不遂人愿，钥匙在搏斗中断在了锁眼里，薇儿绝望的坐在地上不知该如何是好。这个时候，秘会即将开始。艳寡妇特地打扮得光艳照人进入会场，以显示出充分的自信。现在她需要拉拢到相对有实力，同样也是女性的周领主，这样才有机会争取到另两个小领主的支持，获得多数票。周领主的主要收入来源是贩卖贱民，向其他领主提供劳动力。而艳寡妇对贱民采取的庇护政策，正好与她的生意背道而驰。为了在恶土存活下去，艳寡妇选择了妥协。秘会正式开始，沃多陪着艳寡妇站在其他领主面前。对于袭击油田一事，艳寡妇力陈奎因抢夺在先，自己袭击在后。同时她答应不再收容贱民，让领主们能有足够的劳动力维持业务。

桑尼跟着八戒来到诺斯的大本营。这里的人都是以收集废铁为生，诺斯低价收购再走私到恶土地界换取高额利润。八戒带来的银月弯刀让诺斯很满意，不仅招待了一顿丰盛的晚饭，晚上还有特别节目款待两位客人。诺斯除了走私还组织年青的女性贱民卖淫，八戒乐在其中，桑尼只想着找到薇儿，没有这个心思。桑尼的善良感动了妓女波西娅，她想请桑尼除掉诺斯，这不仅是为了她自己，也是不希望自己未成年的女儿阿米莉娅被迫走上这条路。但发誓不再伤人的桑尼拒绝了，他已经得罪了矿主，不想再招惹一个走私犯。可事与愿违，麻烦事总会自己找上门来。第二天清早，走私车辆已经等在门口准备出发，诺斯也同时抓来的波西娅和阿米莉娅。原来是昨晚在旁边帐篷服侍八戒的妓女听到波西娅和桑尼的对话，便告了密。见诺斯残忍的刮花了波西娅的脸，还狠狠捅了一刀，桑尼义愤填膺，终于按捺不住心头怒火，要从诺斯和他的爪牙手中救下波西娅。

八戒开着车来到贱民窟，里面的人横七竖八的倒在地上，人事不知。桑尼不明所以，八戒则很明白他们都是吸食了廉价烟草，相当于恶土的鸦片。贩卖这种烟草的人也算得上是名医生，波西娅在昏迷前让桑尼到这里找他。医生一见到重伤的波西娅，二话不说就实施救治。幸好救治及时，波西娅转危为安。对于医生的感谢，桑尼只要求能提供汽油和前往长城的路线图。医生欣然应允。可就在八戒抽油装桶时，屋外来了一辆车，八戒见到车上的乘客吓得落荒而逃，躲了起来。来人正是六个月前抓捕的MK的三名僧侣，他们带着仪器追踪MK而来。不知为何，仪器到了这里有很大的反应，他们下车查看，只看到些大烟鬼，就上车启程继续寻找MK。桑尼也发现了僧侣，看到八戒的神态便知八戒有所隐瞒。见八戒死活不肯承认，桑尼也不再追问，独自驾车向着僧侣消失的方向追去。追到一处破败的旅馆，进到其中，桑尼找到了正在躲避僧侣的MK和艾瓦。原来MK在逃亡途中发现自己失去了黑暗能力，幸亏艾瓦出现才把他从浪人的手里救了下来。

桑尼倒在地上，感觉到心跳越来越慢，意识也慢慢模糊。弥留之际，他仿佛看到了薇儿和长大的亨利，三人在偏僻的家舍里过着平静的生活。但在现实中八戒和MK可是操碎了心，八戒一看到桑尼胸口的淤青就知道是中了最邪恶的五毒掌，毒发之后神仙难救。MK已眼睁睁看着艾瓦死去，不想桑尼再失去生命。既然武师能使出五毒掌，那宗师一定有解救之法。八戒一听吓了一跳，当年他做武师时，曾教过一个极有天赋的小女孩，大家都叫她跳蚤。在一次跳蚤割伤自己大开杀戒后，同样受钢针刺身折磨而死。八戒自那以后就心灰意冷逃了出来，如今再要回去无异于自投罗网。不过听到MK说起桑尼有个罗盘可以指引阿兹拉城的方向，八戒动了心思，拎起银月弯刀，和MK一起潜回了修炼地。在武师用饭无人值守之时，八戒领着MK从瀑布下的密道进入修炼场。进了宗师的房间，八戒让MK去箱子里找皮质小包，里面有治疗用的银针。他自己则在寻找治疗卷轴的时候，偷偷将多宝阁上的罗盘塞进了自己的口袋。找到卷轴和银针后，两人刚出来就被宗师撞个正着，被一掌打进饭堂。

桑尼、八戒和MK开车到了长城脚下走私犯的聚点，用诺斯的车换取通过长城的车票。虽然这些走私犯无法让人信任，可别无他法。三十座的校车里已经挤满了人，桑尼三人坐在最后一排，看到聚点唯一建筑物里的铁门打开，露出长长的隧道，一眼望不到尽头。校车开进隧道没多久，车前大亮，一伙人装备着刀剑弓弩开着探照灯挡在隧道前。桑尼一看便知那些人是周领主手下的剪刀军，走私犯根本就是将极荒之地的人贩卖给周领主，以换得更多的报酬。其他偷渡者都老老实实的下车，桑尼、八戒和MK却不甘心就这样被抓。可剪刀军万箭齐发，校车瞬间如同刺猬一般，蜷缩在车内角落里的三人只好束手就擒。被抓到关押贱民的囚室后，桑尼心生一计。他露出后背上的杀戮纹身，要求见周领主。桑尼的盛名在恶土之内无人不知，看守立刻向周领主禀报。在摆满古典文学的书房里，桑尼随手翻看着，手里握着精美的金属书签。

八戒跟着蝴蝶军来到艳寡妇的宫殿外，看到那蝴蝶标志，他心里想起二十年前的事。那会他还是修炼场的武师，抓到了有着黑暗能力的米涅娃。他从米涅娃的包里找到印着蝴蝶标志的刀鞘，还有被修炼场视为禁物的阿兹拉之书和罗盘。八戒并没有向宗师上报，反而收米涅娃为徒。因米涅娃动作灵活，打斗时上下翻飞，被八戒称呼为“跳蚤”。没想到多年后，“跳蚤”成了艳寡妇，八戒乔装成贱民混进了艳寡妇的领地。这会艳寡妇正在温室看着已失去黑暗能力的MK。MK觉得失去能力是件好事，可艳寡妇却不这么认为。她拿出阿兹拉之书，书上记载着恢复黑暗能力的方法，但需要两人相互治愈。见MK并没有兴趣，艳寡妇也不强求，只是把这个提议像种子一样埋在MK的心底。桑尼刚跟沃多见过面，就来到武器库，为今晚进攻奎因的地堡做准备。沃多很清楚，艳寡妇不可信任，桑尼与她的联盟只是权宜之计。在除掉奎因后，两人之间会发生什么事，就很难说了。

沃多在皇堡里为桑尼留下的东西，就是桑尼曾经熟悉的摄政王军服，还有装备和那辆摩托车，这些是他能为桑尼所做的仅有的一点事。而面对着艳寡妇时，他萌生了退意。毕竟艳寡妇的所作所为已无法挽回，不论桑尼、奎因谁活了下来，都会来报仇。而且艳寡妇先出卖薇儿，后背叛自己的摄政王蒂尔达，已无法让人信任。正当沃多要离开时，艳寡妇以领主之位相邀。目前恶土之内已无其他领主，偌大的领地需要有人去统领。沃多可以成为领主，拥有自己的贱民和剪刀军，但前提是臣服在艳寡妇的脚下。对这样极具诱惑力的邀请，沃多原本坚定的去意动摇了。搞定了沃多之后，艳寡妇又叫来了MK。必须离间MK与八戒，这样才能分而治之，唯她所用。艳寡妇手里可握有八戒不少小秘密，就比如八戒舍弃天赋救活小跳蚤，就是为了得到那本阿兹拉之书。想到八戒去救桑尼也是利用自己得到那只罗盘，MK愤然回到自己房间，不愿再理八戒。艳寡妇达到目的，将桌上的阿兹拉之书塞进八戒手里。