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冠佑后召集雷光、浩东,准备决心和韩朗摊牌,而浩东已被韩朗收买,马上告知韩朗胡冠佑的行动部署。韩朗心生一计,让峻轩请假陪着家琳去深圳,名曰散心,实际上是制造家琳被绑架的假象。胡冠佑果然中计。因担心家琳情况,胡冠佑安排雷光去救家琳,自己则单刀赴会去见韩朗。谁知雷光也中了韩朗的计,被警察包围,子弹通过程队长查到家琳在深圳,告知雷光,雷光马上突围去救胡冠佑。韩朗和胡冠佑正拔枪对峙,此时雷光闯入,胡冠佑担心家琳安危,欲扑倒韩朗,导致雷光开枪正射中胡冠佑,胡冠佑当场身亡,子弹赶到,目睹了整个事件。韩朗诬陷雷光杀死冠佑,眼见胜联兄弟纷纷进入,雷光百口莫辩,只好逃亡。家琳因父亲去世,悲痛欲绝,峻轩知道自己被韩朗利用,觉得十分对不起家琳,对韩朗敢怒不敢言。胡冠佑一死,胜联群龙无首,要选出新老大,浩东力推韩朗上位,洛威不服,但子弹担心洛威性急坏事,阻止了洛威发作,洛威面对势力庞大的韩朗浩东一伙也无可奈何。子弹生一计,和洛威毒打太子,挑拨胜联和洪乐的矛盾,欲借刀杀人。
韩朗把持着胜联的大局,此时峻轩已有反意,想了一个办法,暗地里袭击洛威,嫁祸给浩东,引发子弹、洛威与韩朗、浩东的对立。韩朗知道事有蹊跷,表面上与洛威和解,背后调查得知是峻轩在搞鬼,于是把之前和峻轩联系的信息发给家琳,让家琳和峻轩反目成仇。因要专心对付韩朗,峻轩面对家琳误解,虽心痛但无可奈何。此时雷光主动联系子弹,要他一起向韩朗复仇,子弹处境两难。峻轩用图像合成软件,把杀伍永哲的事嫁祸给老饼,以换取子弹的信任,子弹面对死去的伍永哲,又想起韦峻轩的行为,叹息不知自己身边究竟是人是鬼,最终答应峻轩,三人合谋欲在胡冠佑葬礼上刺杀韩朗。胜联为胡冠佑举行了盛大的葬礼,警方担心事情闹大,也出动了全部人马维持秩序,洪乐众人此时出现在葬礼上砸场子,峻轩入灵堂维持秩序,家琳见到峻轩,几欲心碎。洛威和家琳一起扶柩入车,灵车上山时,峻轩开车在山腰截停浩东的车,子弹在山顶截停韩朗车,埋伏在韩朗车后的雷光登时冲出,开枪欲杀韩朗,韩朗急忙冲下山,却遭峻轩、子弹合力包围。
子弹因在香港擅自开枪被程韬一顿训斥,在胜联内部又被韩朗等人猜忌,弄得里外不是人。韩朗约峻轩出来,两人互相指责对方,双方正式翻脸。另一边,雷光被浩东抓住,但浩东并未杀死雷光,而是在雷光耳边开枪,造成雷光耳鸣。韩朗召集胜联众人开会,并主动推举洛威上位,众人大惊,浩东表示不服,欲跟洛威争位,韩朗表示两人竞争,三个月内谁帮胜联赚钱,谁就是新老板。子弹担心韩朗有阴谋,韩朗则极力撇清,称自己真心支持洛威上位,让子弹和洛威困惑不已。另一边,浩东知道韩朗要他和洛威竞争,目的就是除掉子弹。子弹在街上遭到浩东安排的刀手伏击,多亏玥琪开枪相救才得以身免,玥琪则因为擅自开枪而遭停职。洛威猜测是浩东派人伏击子弹,带人欲与浩东一伙打斗,韩朗得知,马上前往镇场,称要找当事人询问才知真相,子弹前来,却说是私人恩怨,和浩东无关,洛威、浩东均十分疑惑,只好收手。张铤情况危殆,峻轩心里矛盾,既不希望张铤死又怕张铤醒来。
张铤出院,亲自审问峻轩,峻轩只是要求见律师,并不开口。警局高层商议,要找韩朗才能化解韦峻轩死不开口的僵局。张铤对韩朗和峻轩分别询问,想利用“囚徒困境”逼一方说出真相,没想到两人都不吃这招,询问仍没有结果。张铤面对峻轩的堕落,十分痛心,又引起伤口疼痛,原来张铤并未完全恢复,但为了调查,张铤硬撑着工作。玥琪去医院探望被她射伤的刀手,得知其终身残废,十分痛心,同队的志风安慰玥琪同时向她表白,玥琪感谢他的支持,但拒绝了志风的表白。在和叔父张铤交流后,玥琪终于下定决心,辞职不再当警察。浩东找来家琳,称一切的主谋都是韩朗,要和她联手打击韩朗,家琳半信半疑,雷光也出现,找到家琳,说的话和浩东一样,更加加深了家琳的疑虑,亦和马莎讨论韩朗是否是幕后黑手,马莎断然否认,认为韩朗不会做那样的事,家琳不置可否。子弹知道警察调查进度缓慢,便把手中峻轩杀五折的视频发给了张铤,张铤得知一手带起来的峻轩真的是黑警,痛苦异常,冷静之后准备利用这证据起诉峻轩。韩朗知道张铤有了新证据,决心下手行动。
峻轩意识到了周围的不对劲,躁动不安,但韩朗手下突然解除了包围,峻轩大惑不解。原来有人袭击苏晴车,强行盗走了证物。峻轩因证物不齐被释放,但也被开除了公职。韩朗派心腹戴伟招揽峻轩,希望他不计前嫌,加入胜联,正当峻轩准备回家考虑之时,被人从身后打晕。峻轩醒来,发现打晕他的人竟是子弹!子弹为了替五折报仇,以其人之道还治其人之身,把峻轩强按入水中,但子弹始终不能下杀手,最后还是放开了峻轩,峻轩得以喘息,两人扭打在一起,两败俱伤。子弹称他总有一天会算伍永哲被杀这笔账。峻轩死里逃生,平日在街上又受到黑白双方的欺压针对,众叛亲离,内心十分难受。冠佑的遗嘱宣布,家琳成为胡氏集团最大的股东及CEO,韩朗劝家琳将公司交给专业人士处理,暗中透露家琳别无选择,家琳脸色不悦。洛威打听出刺杀子弹的是浩东手下,便带人找浩东讨说法,韩朗为了摆平此事,建议将之前雷光的夜场交给洛威打理,洛威旗开得胜,洋洋得意,更进一步扩大地盘,抢了太子的夜场,太子带人杀回,洛威反击,却不敌太子人多势众,子弹见状自捅一刀,并交还一半夜场平息了。
警队高层开会,总督察关sir点名批评了峻轩的黑警行为,苏晴有些心痛,希望张铤不要让峻轩自生自灭,张铤称峻轩做黑警是他自己的选择,旁人不好如何,苏晴不语,仍想帮助峻轩。子弹和玥琪正式确立了情侣关系,两人甜蜜热恋,子弹带着玥琪去马莎咖啡店约会,马莎见玥琪可爱,欲招徕玥琪做兼职,玥琪欣然答应。马莎回家,和家琳谈起洛威近况,家琳称洛威太过激进,担心他早晚横尸街头,暗自下决心要有所作为。胜联大会时,韩朗向大家汇报情况,浩东却以人没到齐而叫停,众皆不解,此时门开,赫然见到来者正是家琳!家琳向众人公告正式参选老大,浩东表示支持,其他人皆感惊愕。散会后,浩东对家琳示好,家琳表示和浩东只是合作关系,警告浩东不要有非分之想。洛威到马莎店中质问家琳,家琳表示她信不过韩朗,洛威顶了几句,愤而离去。马莎相信韩朗,称冠佑的死让家琳变得多疑,家琳与马莎争论,两人不欢而散。家琳见无人理解自己,便来到常和峻轩约会的海边,却在那遇到了峻轩,峻轩抱住家琳,却被家琳挣开,这让峻轩伤心欲绝。
子弹在医院抢救,玥琪见到子弹受伤,心痛如刀割。另一边,浩东则担心雷光未死,把他暴露出来。家琳责问浩东刺杀韩朗究竟是怎么回事,浩东向家琳辩解,说刺杀韩朗是雷光私自行动,与自己无关,家琳明知浩东说谎,但无可奈何,唯有再三警告浩东。洛威正和韩朗商讨之后对策,接到峻轩电话,峻轩称雷光在自己手上,若要交换雷光就要批准自己加入胜联,洛威向韩朗表示一定要亲手杀掉雷光为父报仇,答应了峻轩。张铤等警察来到医院,等子弹苏醒后盘问子弹,张铤支开众人,直接开门见山问子弹是否是大陆公安,子弹惊愕,但并不回应,张铤说早知子弹背景不简单,要子弹自己好自为之。峻轩带雷光来见洛威,韩朗亦在场,洛威支开其他人,称要亲自报仇,洛威称知道雷光够义气,也为胡冠佑立下汗马功劳,胡冠佑的死都是韩朗阴谋,但是要报父仇,只能亲手杀了雷光,获取韩朗的信任,再徐图之。最终洛威不顾雷光的求饶,枪杀了雷光。见知情人已死,韩朗松了一口气,转向问峻轩为何要加入胜联,峻轩答一切都是为了家琳,韩朗同意峻轩加入,自信自己仍可以操控峻轩。
峻轩加入胜联后,表现神勇,似乎急欲出头,韩朗却并不十分信任峻轩,洛威也听从韩朗建议,只分给峻轩一些小地方和几个小弟。峻轩向接头人苏晴报告,自己被搁置,短期内可能找不到什么重要线索。韩朗那边,其对马莎仍旧痴心,在雨天亲自帮马莎修车,这让马莎感动异常,最终放下了对韩朗的怀疑。暗杀失败、雷光被杀、峻轩入会,浩东眼看最近形式不对,和手下商量要另辟蹊径,方有出路。浩东来到峻轩照看的夜场,将一袋毒品放在峻轩处,峻轩交给手下小弟蛇仔,让他好好看管。洛威邀请子弹和峻轩,希望两人搞好关系,子弹直接质问峻轩为何加入胜联,峻轩称都是胜联兄弟,再内斗对双方都没好处。子弹对峻轩冷眼相待,始终不相信峻轩。此时峻轩接到电话,称蛇仔连同一袋毒品一齐失踪。浩东得知后怒气冲冲,称峻轩和蛇仔合谋,监守自盗,要严惩峻轩。众人调停,让峻轩赶紧找到毒品,将功补过,峻轩为找毒品,只身潜入洪乐地盘,还打伤太子,太子大怒,命令手下全数出动追杀峻轩。
峻轩被警察包围,苏晴突然出现,协助峻轩逃脱,峻轩苦笑称自己被三方追杀,极其狼狈,苏晴见峻轩受伤,先把他安置在自己家中,从长计议。韩朗查到浩东与太子有联络,猜测一切都是浩东在背后搞鬼,却苦于没有证据,应先找回峻轩要紧。此时苏晴已帮峻轩护理好伤口,又为峻轩煮食,两人之间似有一丝火花,但最终峻轩还是选择和苏晴保持朋友的距离。峻轩和家琳联络,希望家琳帮他洗刷清白,电话内容却被浩东听到,家琳欲帮峻轩时被浩东手下打晕绑架,带到仓库中。太子早已在仓库等候,却只见到家琳,便向浩东抱怨。太子警告浩东,若再收不到货,就把浩东吃里扒外的丑事揭出去,浩东照下家琳照片发给峻轩,威胁峻轩若不交出毒品家琳就会有不测,峻轩心急家琳,带着货单刀赴会,太子手下将峻轩拿下,拿了毒品之后用酷刑折磨峻轩,峻轩的惨叫引得家琳心痛不已。此时子弹赶至,与太子众人交火。警察也赶来,子弹、峻轩和家琳趁乱逃走。
高珊得知牛魔死亡的消息,提出要洪乐参与中港贸易,解决燃眉之急,更推动韩朗和泰山见面,联手合作,但洪乐和胜联都各怀心思,泰山告诫太子不要破坏两方合作赚钱,韩朗则怀疑胜联有内鬼,浩东或峻轩必有其一。浩东知道韩朗欲调查自己,为了不走漏风声,设计杀害了自己的左右手彼得。中港贸易的第一批货到达香港,子弹和峻轩联手运送,陈sir缉毒失败,愤恨异常,抓住子弹欲殴打逼供,玥琪来保释子弹,陈sir指责张铤次次包庇黑势力,张铤不甘示弱,称陈sir刑讯逼供,双方互相不妥。而经过此次合作,洪乐和胜联联盟正式成立。警方得知此事,陈sir希望O记和NB两大部门合作,张铤却因两部门分工不同而反对,陈sir和张铤单独商量此事,希望增加部门的透明度,张铤反呛陈sir派人跟踪苏晴,两方不欢而散,对立越来越明显。家琳想捐赠3000万给乐善会建希望小学,却在记者招待会上被记者质问胡氏集团是否与黑帮有联系,家琳本人是否被黑帮绑架过,家琳一时无言以对,乐善会亦因此拒绝了家琳的捐款,家琳心痛失望。