警长出警追查案件，斯泰尔斯和斯科特开车时正念叨着警察不需要他们，马上接到了求助电话。斯科特帮助亚历克斯恢复记忆，他在亚历克斯的睡梦中目睹了恶灵骑士杀人的残酷画面。斯科特和莉迪亚共同进入肇事车辆中追查案件，狼身模样的莉迪亚奔跑而来化作人身。

恶灵骑士从四面八方向操场赶来，利亚姆和斯科特在打棒球，斯科特隐约间感到一阵异样。梅森和科里在实验室内做实验被老师赶出，梅森想起落下的手机，上楼寻找。 一阵阴风起， 科里见到恶灵骑士，他发短信给梅森告诉他恶灵骑士在此。处于隐形状态的梅森和科里二人亲眼目睹两个恶灵骑士杀害他人。

莉迪亚和斯科特在房间内讨论寻找“斯泰尔斯”的线索，提起玛丽亚或许不知道线索，因为她一早上都在学校补考。办公室内，玛丽亚只剩二十分钟的补考时间，慌慌张张地继续完成，坐在她对面的老师娜塔莉提醒她放松自己。玛利亚深吸一口气尝试放松自己，却一直望着墙壁上“滴滴答答”的闹钟控制不了自我情绪。老师带着玛丽亚练习深呼吸，顿时，她眼睛变成蓝色，化作一只狼冲出门口。

学校内，格温看着人来人往的学生，感到异样，转头发现海登站在身旁。图书馆内，利亚姆和梅森正在研究判断恶灵骑士到来的线索，发现K值异常升高，与斯科特一同研究吸引恶灵骑士和保证学生们安全的方法。利亚姆和梅森引导学生们进入地堡，遭到质疑。

阴森的房间内，斯泰尔斯望着周边的人，又看看手中的钥匙环，询问旁边穿着工作服的女士在哪里， 她回答在137火车站。斯泰尔斯起身回转，所有人都陆续离开，没人知道列车开往何方，他们望着尽头，恶灵骑士从暗处涌现而出。彼得从斯泰尔斯背后出现，但是他们都忘记从何而来，搭乘列车去往何方。

莉迪亚在卫生间内洗手，透过镜子看到一个白发红唇的女人，她伸出手触碰镜子，进入一个神奇的事件——迦南派对。莉迪亚目睹眼前出现的一切，还有黑色、血淋淋的旋转木马，人们突然在蓝色光芒中化作一团烟消失，女子长相怪异，变化莫测，莉迪亚大声惊叫。

斯科特、利亚姆、玛丽亚、海登因为西奥而争论不休。诺亚发现家中墙壁内地秘密，开门竟是一间空房间，诺亚猜测是遗忘的儿子曾经住过的房间。海登与利亚姆拷起西奥寻找变压器，与斯科特和梅森一起设计活捉恶灵骑士，利用变压器产生闪电改变恶灵骑士逃跑方向。

道格拉斯老师显露他的真实身份，时间回到1943年，道格拉斯是一位军队将士，在讲述荒野猎人和风暴骑士的传说，将其它将士赶尽杀绝。诺亚在家中的空房间内，四处寻找儿子存在的蛛丝马迹，他用红色绳索和钉子一一恢复斯泰尔斯曾经居住的样子，找到一张老照片。

诺亚和利亚姆进入警察署内，诺亚拨通电话，意识到比肯山的其他人都被带走了。只剩西奥被关押在监狱内，他乞求诺亚将他放出，诺亚不信任西奥，反复考虑，以西奥交代一件斯泰尔斯的事情作为交换，将他放出。恶灵骑士乘闪电从远处赶来，诺亚守信把西奥放出。

诺亚在恶灵骑士的囚室内见到斯泰尔斯，叮嘱他先行逃离，与伙伴们汇合拯救被困之人。斯泰尔斯听到莉迪亚呼唤的声音，穿过结界，到达原来消失的车内。利亚姆和斯科特汇合，道格拉斯带着地狱猎犬出现在他们面前，斯科特企图阻止帕什里，而他完全失去了理智，被道格拉斯控制。

斯科特作为助理教练，在球场知道队员们做赛前练习。教练因没看到利亚姆的身影质问斯科特。利亚姆因为海登搬家而显得无精打采。好友劝他海登只是去保护姐姐，并没有离开他。

西奥遭到一群未知猎人的袭击。感觉受到威胁，史葛失去了对他的转变的控制。一个名叫亚伦的学生在更衣室里遭到一群蜘蛛的袭击，利亚姆和梅森在同一间屋子里发现了一具无脸尸体。史葛和玛丽亚从阿金特最近的枪支生意买家手中救下了他。银色推断地狱猎犬的杀手是一个新猎人。梦露在算出他是狼人后攻击了布雷特。

斯科特、玛利亚、利亚姆和布雷特的妹妹洛里试图找到布雷特，他正在被杰勒德和热拉尔追杀。斯科特在隧道中受伤，玛利亚试图让他更快地痊愈，斯科特表明他对玛利亚的感情，玛利亚十分惊喜。利亚姆和洛里找到布雷特，成功逃出。

亚伦去医院，复述了蜘蛛群令无脸尸复活之事。关于利亚姆真实本性的谣言传遍了学校。诺兰和曲棍球队狠狠地打了他一顿，试图让他通过愤怒转化，但他能够抵抗这种变化，直到教练芬斯托介入。玛利亚为回报斯科特对她的感情，试图告诉他自己的感受。

迪顿、梅森和科里将野生狩猎逃犯识别为“阿努克”或“双面”，这是美国本土神话中的一种强大的生物，以它所创造的恐惧为生。西奥三人一起逃离了猎杀，成为最后一批幸存者，但却因谋杀被捕。梦露的猎人包围了辖区，要求他们交出江和蒂尔尼。

亚伦在学校认出了埃德加的，并通过将蜘蛛转移到他的体内来“测试”他。埃德加慢慢地死去，梦露杀死了亚伦，令诺兰感到不安。西奥和利亚姆把猎人带到一个废弃的动物园，西奥阻止利亚姆杀死诺兰，警告他对阿努克的恐惧触发了他的愤怒。

热拉尔派猎人到伦敦，杰克逊和伊桑现在是一对夫妇。他们怀疑热拉尔，于是回到灯塔山去找斯科特，但被梦露抓住了。梅利莎、梅森、拉斐尔和丽迪雅都在枪击案中被击毙，这让斯科特决定组建一支军队来对付热拉尔的军队。但他和玛利亚没能成功地招募德卡里奥加入战斗。

丽迪雅和玛利亚短暂地复活了哈尔温，他提醒他们阿努埃特在梦露的子弹毒药面前出现幻象。当梅森和西奥在镇下的隧道里追踪亚伦时，斯科特和利亚姆追踪到了一个死亡的原始狼人与科学教师芬奇夫人间的通话，而她正是阿尔法和奎因的母亲。

在巴西，银色追踪德里克，他正在寻找黄色狼蛛。凯特与热拉尔结成联盟，诬陷德里克进行大规模谋杀，并将他们两人枪杀，用狼毒对付斯科特。同时，热拉尔和梦露将武器分配给了信标山的大部分人口，但斯科特认为镇民的恐惧和仇恨是不真实的，战争可以通过摧毁阿努克族来避免。

斯蒂尔斯和德里克回来帮助斯科特和其他人。迪卡利翁伤重去世。热拉尔广播他们的消息，揭示了杰克逊，帕里什，利亚姆，经纪人麦考尔，梅森和科里的位置。斯蒂尔斯和德里克更新了猎人和阿努克的消息。梅利莎复活了诺兰，彼得因看着阿努克石而被石化。