曾经一度霍乱人间的万年老妖金翅雕被远古山神打败后，一直躲在自己的巢穴内养伤修炼。终于有一天，他决定卷土重来，要吸收已化为七彩神峰的葫芦兄弟们，为的是增加自己的法力，一统妖界。远古山神使用自己仅剩的元气将七彩神峰分散到各地，暂时逃过了金翅雕的魔爪。金翅雕大怒，派人去找回分散的七彩神峰。同时，有一只名叫震山甲的小穿山甲被误以为是搞散神峰的人，遭到了金翅雕手下的追杀。就在危急时刻，被一位老汉所救。而这位老汉，正是当年栽培葫芦兄弟们的爷爷……

七娃和蛇蝎二妖掉到了一个没有人烟、环境恶劣的山上。七娃失去了记忆和能力，连宝葫芦都认不出。蛇蝎二妖苏醒过来，看到七娃，回忆起过去的仇恨，决定解决掉七娃。危机时刻，宝葫芦大显神通保护了七娃，却又被金翅雕的元神所压制。幸亏金翅雕元神法术到了时间极限，七娃有惊无险。爷爷和小铁赶来找到七娃，七娃却因失忆认不出爷爷而逃匿。

七娃担心自己连累宝葫芦被妖精抓，所以想要赶走宝葫芦。他想各种办法让宝葫芦远离自己，没想到宝葫芦却每次都能回到七娃身边。七娃没办法，只好说出过激语言让宝葫芦受到打击。蛇蝎二妖在暗中看到了一切，他们认为机会来了，趁机要毁掉它。宝葫芦自暴自弃不反抗妖精，差点被妖精砸死。关键时刻，七娃挺身而出保护宝葫芦，宝葫芦也为了七娃重新爆发能量，两人一起打败妖精。

七娃被爷爷和震山甲救回山洞后，整天被逼着用各种恐怖的方式恢复记忆，生性喜欢安逸的七娃对这种强迫行为感到十分痛苦，但是又不愿辜负爷爷的好意。失意下七娃带着宝葫芦跑到野外散心，正好碰上前来捉拿自己的蛇蝎二妖。七娃的法术时灵时不灵，在战斗中渐渐落败，危及关头爷爷和穿山甲赶来相助，爷爷作为土地公的遁地术和震山甲的钻地术让蛇蝎二怪吃尽苦头，最后落荒而逃，最终爷爷了解了七娃的心声。

在爷爷外出借捆仙绳后，震山甲鼓励七娃离开爷爷设置的安全结界，到外面以战斗的方式寻求突破，结果误打误撞来到蛇蝎二妖藏身的洞府。蛇精用离间计挑拨七娃和震山甲以及爷爷之间的关系，告诉七娃震山甲和爷爷是特意把他骗到洞府来的，生性多疑的七娃内心开始动摇。在随后和蛇蝎战斗中，震山甲无意间帮了倒忙使蛇精得到宝葫芦，更使七娃对蛇精的话深信不疑。在七娃也要落入蛇精手里时，爷爷带着捆仙绳及时赶到化解了危机，但是却化解不了七娃已经产生的误会，内心混乱的七娃用捆仙绳绑住了爷爷和震山甲后独自离开。

为了让宝葫芦乖乖听话，蛇蝎二妖对宝葫芦极力迎合，满意他的所有要求，最后还是空喜欢一场。宝葫芦大闹山洞，无意中被蛇妖发现它的弱点，最终还是被制服。七娃为了救宝葫芦，闯蛇妖洞府，震山甲和爷爷赶来苦劝，七娃不听，无奈之下，三人只好决定共同进洞，为了捉到七娃，蜈蚣将军也偷偷尾随三人进入山洞，而这一切，都被蛇妖看在眼里。蛇妖拦住蜈蚣将军。蜈蚣将军表明来意，可多疑的蛇妖并不相信蜈蚣将军，只是让他暗中监视七娃等人。蛇妖布下迷魂阵，内心犹豫的人在阵里就会找不到出口。爷爷和震山甲都轻松过关，唯独七娃被困在阵内，危险时刻，爷爷感应到了七娃的烦恼，他鼓励七娃听从自己内心的声音，相信他自己的判断，而不是一直陷在犹豫里。七娃稳定心神，打败干扰自己的幻象，识破蛇妖的诡计，顺利出了迷魂阵。他们没有想到，蜈蚣将军已经在阵外等候多时了……

蛇妖以为蜈蚣将军要偷偷捉了葫芦娃，向金翅雕请功，她大怒之下，把蜈蚣将军敲晕。七娃三人被惊动，趁机逃走。 蛇妖和蝎子精将三人拦住，一场大战，三人根本不是二妖的对手，连爷爷借来的捆仙索都被蛇妖轻松炼化。七娃无奈，只好向二妖妥协，表示愿意劝说宝葫芦与二妖配合。震山甲为救七娃，把蜈蚣将军救醒，在解救的过程中，误伤了蜈蚣将军的半边腿。蜈蚣将军被骗以为蛇妖要吃七娃，连忙闯进去，苦心劝解，可惜二妖根本不听。因害怕蜈蚣将军手中的宝贝神兵百变，二妖鼓动七娃出手，自己趁机逃脱。震山甲和爷爷赶到，交谈中震山甲说漏了嘴，发现自己被骗后，蜈蚣将军大怒，誓要捉住三人交给蛇妖以证清白。一场恶斗，险象环生，最后七娃和震山甲联手，打败蜈蚣将军。金翅雕再次使出了元神追踪术，抓捕七娃，蜈蚣将军和金翅雕元神正得意要抓到七娃，突然被莫名力量吸走。

眼看金翅雕的元神就要抓到七娃，不料被摆弄宝葫芦的蛇蝎二妖破坏。两人二人试图对打金翅雕元神，却被蜈蚣将军敲晕，七娃也救出宝葫芦和宝葫芦重逢。这时众人发现山洞里各种石头怪异，有点像人的姿态。金翅雕得意地告诉七娃和爷爷，里面封住的都是他抓的附近村民。就是利用他们的元气，金翅雕的元神才能出来维持更久。七娃生气，决心破坏金翅雕的元神。爷爷为了救震山甲，被打伤，七娃暴怒，恢复记忆并爆发必杀技，击败了敌人。蛇蝎二妖迫不得已去见金翅雕，不太甘愿地成为了金翅雕的手下。

被收走法宝的蛇蝎异常气愤，他们打算得到新法宝寒冰石来挣脱金翅雕的束缚，再一举剿灭葫芦娃。而四娃流落在一个村里，因为自己喜欢行侠仗义的个性给村中人惹了不少麻烦。夜晚，蛇精和壁虎将军进入储藏寒冰石的寺庙，不料寺庙里面设了层层保护，蛇蝎险些失手。但是火娃的出现却让看守失了阵脚，寒冰石被壁虎将军抢走，蛇蝎也顺利逃脱。失去寒冰石后，村子的井水和河水变得干涸，气候变得灼热难耐。酿下大祸的四娃成为了大家讨厌的对象，不仅不承认他是侠客精神还反到说他是跟妖怪一伙的。愤怒的四娃决定要抢回寒冰石证明自己的清白让村子恢复平静。

离开村子的火娃在路上遇到了两个蛤蟆精，一路尾随之下找到了蛇精的洞府。被金翅雕挟制又被自己的手下抢了先机，一股无明业火憋在蛇蝎的心里。蛇精酝酿阴谋杀掉壁虎将军，然后抢走寒冰石对抗金翅雕。但不料这一切都被悄悄潜入洞中的火娃听到了。火娃出面一举戳穿蛇精的伎俩，正当蛇蝎忙于解释与蜥蜴怪陷入一片混乱之时，火娃智取寒冰石一股烟溜走了。发现石头被盗的蛇蝎和蜥蜴大怒，蛇蝎带领众小妖对火娃展开了追捕。由于致阴的寒冰石是火娃的克星，导致一路上火娃越来越虚弱。关键时刻火娃躲在山脚石头后，被穿山甲所救。

被震山甲救了的火娃，跟随它来到了爷爷和七娃的身边。在一番解释之后，火娃和爷爷七娃相认。但火娃还是决定要先将寒冰石送回村子，爷爷打算陪同一起前往。与此同时私自出村寻找火娃的侍卫乙无意之间遇到了在山上修炼的金翅雕，金翅雕运用法力控制并黑化了侍卫乙的内心。在回村的路上火娃一行人遇到了气势汹汹的蛇精，蛇精利用在洞里找到的如意的仿制品将七娃的宝葫芦封住，正当火娃千钧一发之际。侍卫乙出现，毫不知情的火娃将寒冰石交给侍卫乙，却被侍卫乙直接掐住脖子欲要取走他的性命。

被侍卫乙掐住脖子的火娃眼看就要窒息了，这时气急败坏的蛇精冲上来发现侍卫乙已经被金翅雕所控制，只好憋着怨气等待时机再出手。被金翅雕控制的侍卫乙获得了邪恶的法力和残忍的内心，利用寒冰石将火娃打的节节败退，逐渐冰冻了火娃的四肢。躲在旁边的爷爷和震山甲设计凿开地洞去帮助火娃一臂之力，而不料这个举动被远方的蝎子精发现。狡猾的蝎子精发现了爷爷和震山甲的行踪，对他们展开了追杀。蛇精终于获得偷袭机会，将侍卫乙打倒后欲要抢夺寒冰石，火娃为了不让蛇精拿到寒冰石为非作歹，耗尽余力将寒冰石吞进肚中。

吞下寒冰石的火娃昏了过去，爷爷和震山甲设计凿出一条地道偷袭侍卫乙。却不料侍卫乙遭到蛇精的袭击丧失了战斗能力，等到震山甲出来的时候正好与蛇精撞了个正着。而另一方面蝎子精也发现了端倪，尾随爷爷和震山甲从地道中追击。震山甲和爷爷出洞后机智的利用计谋躲开了蛇精的攻击救走了火娃。而金翅雕却悄然出现在了战场并且抓住了七娃，限制住蛇精之后欲要对爷爷和火娃下毒手，震山甲英勇抱住金翅雕的脚让爷爷和火娃逃走。回到村子后找不到大夫的爷爷不小心点燃了小破屋，小破屋化成一团火海后唤醒了火娃，火娃重生。

几个小妖在收拾战局的过程中，爷爷出现英勇挑衅金翅雕并且救了垂危的震山甲。火娃登场和金翅雕陷入战斗，领悟了新能力的火娃由于冲动，卷入了金翅雕设下的圈套，被放进了一个完全封闭没有空气的空间。另外一边爷爷和七娃唤醒了震山甲，金翅雕以为解决了火娃前来捉拿爷爷等人，却不料火娃的火焰及时出现救急，原来火娃事先将火焰埋伏在石头后面留了一手。气势上涨的火娃发动攻击打的金翅雕节节败退，蛇蝎也趁机溜走。火娃利用能力化解了被封住了宝葫芦，救醒侍卫乙后几人回村归还了寒冰石，村子恢复了正常。爷爷、震山甲和七娃、火娃分头行事踏上了寻找其他葫芦兄弟的征程。

七彩石崩裂后，大娃飞向荒山失忆。金翅雕得闻千机老人智冠天下，飞书去请千机出山，千机接到书信后，同意出山去帮助金翅雕，并招来徒弟呆头二将一起出发了。二娃暗中促使四娃、七娃与千机相见，千机本想用计算计四娃与七娃，最后被识破并被四娃、七娃打的落荒而逃，在逃跑过程中，千机老人与呆头二将失散。

呆头二将和千机老人失散后，碰到了正在做饭的大娃。结果两人根本没认出大娃，还被大娃高超的本领所折服，并邀请大娃和他们一同上路，去寻找千机老人。于此同时，千机老人也在搜寻呆头二将的踪迹，不想一个意外之人亲自找上门来。呆头二将和大娃在路途中，遭遇到了山体滑坡，大娃为了保护呆头二将而负伤，呆头二将深感大娃的义气，并且主动认了大娃当做大哥。

一边千机老人遇见了二娃。另一边呆头二将一心想把本领高强的大娃引荐给千机老人，在找寻千机老人的途中，呆头二将本着要做一个有理想坏蛋的信念，一路破坏，但都被大娃制止，并且在大娃的带动下，被动的做起好事，还不断受到被助者的感激，呆头二将渐渐沉醉在做好事的快乐中。与此同时蛇精得知呆头二将和大娃的下落，也打起了自己的如意算盘。金翅雕手下蜈蚣精在做坏事的时候，被呆头二将和大娃撞见并被制止，蜈蚣精揭开了大娃葫芦娃的身份让呆头二将大吃一惊，对于呆头二将和大娃联手的行为，蜈蚣精恼羞成怒，扬言一定让金翅雕教训呆头二将。

呆头二将被赶来的蛇蝎二妖约到小树林见面，蛇蝎二妖对于呆头二将“倒戈相向”的行为十分愤怒，原来他们之前偷袭大娃的行动屡屡被呆头二将无意破坏。蛇蝎给呆头二将最后的机会，呆头二将被迫答应用苦肉计帮助蛇蝎抓到大娃。第二天，大娃在和蛇蝎战斗中，为了保护呆头二将掉进了蛇蝎的陷阱。大娃被抓后，呆头二将内心备受煎熬，两人忘不掉大娃对自己的恩情，最终决定与蛇蝎反目，成功救出了大娃。

二娃对千机老人实行盯人战术，让千机老人十分抓狂，千机老人想方设法在二娃的眼皮底下布置了可以迷惑人心智的大阵，满怀兴奋的等待其他葫芦娃入阵。二娃看破了千机的心思，对千机的大阵稍作改动，引诱蛇蝎二怪一同入阵，准备借用千机的大阵恢复大娃记忆，一并消灭蛇蝎。大娃、呆头二将、蛇蝎果然在两人的料想中都进入了大阵，三组人马渐渐迷失在大阵中，每个人都看见了自己的梦想，在关键时刻，二娃发动自己的能力，让阵中所有人恢复神志，大娃顺利恢复记忆。

恢复记忆的大娃和蛇蝎二妖展开激战，另一边千机老人也不甘寂寞，频频运用法力，改变阵中的情况，处处牵制大娃，大呆更是身负重伤，一时蛇精占足了优势，大娃等人形势危急。就在千机老人以为胜券在握的时候，四娃和七娃及时赶到，双方再次进入胶着之势。没想到此时千机老人启动大阵的终极形态，葫芦娃危在旦夕，好在大娃和四娃携手破阵，安全突围，而千机老人则因为阵破产生的爆炸，和二娃一起生死未卜。

千机和二娃在爆炸中和众人失散，并深受重伤，两人谁也奈何不了对方，被恰巧赶到的壁虎将军逮到。和大家重逢后的大娃也深感困扰，因为呆头二将身份尴尬的原因，被四娃和七娃所不信任。千机不愿抓到二娃的功劳被壁虎将军独占，渐渐和壁虎将军产生分歧，在两人关系崩裂的危机时刻，蜈蚣精的出现打破僵局并形成新的平衡。呆头二将为了不让大娃为难，面对四娃的咄咄逼人，最终选择远走他乡。二娃看出壁虎将军、蜈蚣精、千机老人三个各打算盘，成功使用攻心计，转移了众人的注意力，让他们三人决定在金翅雕前保住自己。

壁虎将军等人在押送二娃返回巢穴的期间，被爷爷和震山甲发现。爷爷和震山甲想方设法想要救出二娃，但都被千机老人一方破解，并差点被擒，幸好二娃出面阻止，才得以逃脱。二娃被带到金翅雕面前，金翅雕欲杀二娃，二娃出言制止，并告诉金翅雕除了炼化七个葫芦娃外，世上还有一种通灵珠可以打通六界，自己愿意归顺金翅雕并帮其找到通灵珠，金翅雕将信将疑。

金翅雕询问千机老人是否听过通灵石的传闻，就在千机无言相对之际，二娃主动为千机解围，说知道知道一枚通灵石的下落，并表示愿意协助金翅雕取得石头，但前提是不要再为难自己的兄弟。金翅雕将信将疑，千机老人为了不让二娃泄露自己拥有通灵石的是事情，也只好随声附和。二娃乘机提出带上蜈蚣精和壁虎将军协助自己，这才暂时打消了金翅雕的疑虑，并同意了二娃的建议。同时爷爷这边为想出营救二娃的计划而伤透了脑筋，但毫无进展；但是呆头两兄弟却偷偷溜进了金翅雕的巢穴，为了证明自己，他们要救走二娃……

本想营救二娃的呆头二将，被蜈蚣精发现，经过一番交手，营救行动再次失败，只好撤退。另一边，四娃始终心中挂念二哥的安危，决定不等爷爷他们，独自带着七娃救出二哥。于此同时，二娃和金翅雕结盟的消息也传到了蛇精那里，蛇精对于金翅雕的决定甚为不满，让她和葫芦兄弟化敌为盟简直是不可能的事情。千机老人虽表面协助二娃取得通灵珠，但是他却完全不相信二娃，心生杀念。二娃轻松化解，并借机提醒千机老人如果想保住通灵珠，还是要尽心辅佐自己为好。两人经过攻心较量，暂时进入和平共处阶段。前往营救二娃的四娃和七娃，巧遇蛇精等人，双方展开激战，蛇精败走，但负责给金翅雕传话的蜥蜴精被七娃收进宝葫芦，生死不明。睡醒之后的大娃和土地爷爷、震山甲发现不见了四娃和七娃不见了踪影，深知事态的严重，只好追赶四娃和七娃。此时，二娃、千机等人也准备踏上寻找通灵珠的旅途。

四娃、七娃赶去救二娃；爷爷、大娃担心两人安危连忙追赶；而呆头二将、蛇蝎二怪也偷偷跟踪在四娃、七娃的身后。二娃一行人来到黑森林寻找通灵珠，巧遇寻找他的四娃、七娃。四娃七娃误以为二娃被胁迫，和壁虎将军、蜈蚣精发生战斗。二妖节节败退，二娃眼看情况不妙，出来阻止两拨人的战斗，并告诉四娃、七娃自己已经和金翅雕结盟。四娃、七娃听后暴怒，再次和二娃一行人发生冲突，危机时刻，千机老人使出通灵珠保护住大家，二娃为了摆脱四娃、七娃的纠缠，使用了法术让四娃、七娃暂时失去神智，然后二娃一行人离去。尾随四娃、七娃的蛇蝎二怪眼见时机来了，欲对四娃、七娃下手，被大呆阻止，大呆身受重伤，大娃一行人赶来，蛇蝎二怪逃跑。

大娃听到二娃与金翅雕结盟的消息十分震惊愤怒，决定一定要找二娃问个清楚。二娃、千机等人一路艰辛寻宝，可惜并无所获。金翅雕通过壁虎将军的汇报，得知了事情的经过，十分介意千机老人不上交通灵珠的事情，但是面对千机老人的搪塞推辞，金翅雕表面也不好追究，但是对此事心存芥蒂。二娃为了加深金翅雕与千机老人的矛盾和试探出千机的最终绝技，指点壁虎将军和蜈蚣精去偷通灵珠讨金翅雕的欢心。千机轻松解决了来偷珠子的壁虎将军和蜈蚣精，危机关头，二娃出现制止了双方的打斗。壁虎将军、蜈蚣精跑去金翅雕面前告状，金翅雕大怒，准备对千机出手。千机面对眼前的危机，为了寻求二娃的合作，终于说出了自己的最后筹码。这时，大娃一行人赶到。