上古时代，为了应对大旱，中国古老的两个部落东夷和九黎 ，按照祭司的预言派人前往桃花坳寻找天降玄女。青丘国王子、朱雀七宿之一的赤羽在心腹宏泰的陪同下在前往桃花坳的路上遇袭，宏泰受了重伤，需鬼草疗伤。赤羽攀到一座高山顶杀掉三头怪蛇，觅得一株鬼草，下山遇到来自桃花坳的村女苏茉。桃花坳的李婶患病急鬼草治病，苏茉救人心切，从赤羽手中夺走鬼草，表示可以帮助赤羽寻找新的鬼草，赤羽跟随苏茉来到生长鬼草的树林，赤羽回村心切，向赤羽撒出迷魂药，赤羽猝不及防倒地不起，眼睁睁看着苏茉离去。好在苏茉手下留情，赤羽不多时恢复体力，在树林中找到鬼草，返回宏泰身边为其疗伤。

舞阳为首的玄女们落入到了百里寒手中，百里寒验出抢到的女子并非玄女，继而猜测苏茉与芙儿才是玄女。苏父邀请赤羽与上官锦做客，忧心仲仲提起被俘走的族人，正所谓“善者不来，来者不善”，苏父心知以族人的力量不足以与黑衣人势力斗争，于是委托年少英勇的赤羽与上官锦代桃花坳出头，救回被俘走的族人。赤羽独自一人前往百里寒管治的东灵城,深夜潜入百里寒府上，目睹百里寒杀害青丘信使。百里寒杀人之时便察觉到了赤羽藏在屋外，索性邀请赤羽进屋一叙。赤羽表面风光无限，是青丘国王子，实则背负不为人知的凄苦，少年之时目睹身为妃子的母亲被父亲杀害。多年以来始终无法忘记母亲遇害的情景。百里寒对赤羽的身世一清二楚，故意抓住赤羽的软肋，令其陷入到苦恼中。

百里寒收到青丘城主的厚礼，希望百里寒出手杀掉赤羽，百里寒杀掉使者，反而转与赤羽结成同盟。赤羽本是青丘城主之子，却因被祭司预言其会弑父夺位，从而遭到日复一日的追杀。对于百里寒的示好，赤羽并不接受。赤羽不接受所谓的命运，亦不愿加入关于玄女的争斗。上官锦察觉赤羽乃朱雀星宿，遂希望赤羽可以加入自己。赤羽断然拒绝，并点出上官锦救人是假，想利用东灵达成目的是真。赤羽虽然不愿掺和进百里寒与上官锦的争斗，但他却担心苏茉的安危，就此，暂时与上官锦达成一致，先去救出苏茉与芙儿。不料却中了百里寒陷阱，大家都被被关进大牢。宏泰冲破监牢，救出被困的赤羽、苏茉和上官锦。

上官锦用朱雀传说说服苏茉，让苏茉相信只要唤醒了朱雀，便会力量救出芙儿。苏茉应诺加入上官锦的唤醒朱雀计划。百里寒使用苦肉计，计划逐渐取得芙儿的信任。赤羽不希望苏茉加入上官锦的计划，被苏茉的拒绝。赤羽和苏茉遭到青龙尾宿玉羊的偷袭，苏茉受伤，上官锦指责赤羽没有看护好苏茉。赤羽找到玉羊背后的指使人百里寒要解药，百里寒依然希望跟赤羽结盟，赤羽不诺，打算用武力解决，终于拿到解药。赤羽临走前告诉百里寒，自己一定会救出芙儿。苏茉跟上官锦回九黎，赤羽无法当面阻止，只得暗地跟随。九黎王要求尽快开启朱雀玄女的力量，但此时苏茉的注意力却都在上官锦的身上。苏茉被上官锦的温和体贴深深打动，上官锦也对苏茉呵护有加，二人间产生些许淡淡的吸引。

九黎祭司向苏茉验证灵力，苏茉全然不懂。上官锦并未责难苏茉，反而帮助苏茉练习灵力。百里寒设计与芙儿共患难，增进芙儿对自己的信任，同时挑拨芙儿和苏茉的感情。苏茉向上官锦询问芙儿的消息，被上官锦敷衍。上官锦带苏茉上街游玩，再次遇到赤羽。赤羽傲慢的打断上官锦和苏茉的游玩，并不让苏茉知晓自己一直在暗中保护苏茉。百里寒假装与芙儿一同逃狱离开东灵回桃花坳，暗中安排要离破坏九黎的朱雀祭祀。九黎祭祀上，苏茉不仅没有通过验证成为玄女，反而被冤枉成妖女，上官锦由此受到九黎王和父亲的责备。

苏茉不忍上官锦被自己牵连，留书出走。偷溜的苏茉遇到一直暗中跟着自己的赤羽，不得已与赤羽结伴离开九黎回桃花坳。苏茉与赤羽遇到青丘黑衣人的追杀。苏茉不明所以，只当是百里寒的人，好心告诫赤羽一定要小心百里寒，赤羽并不理睬苏茉的忠告。苏茉和芙儿都安全回到桃花坳，芙儿向苏茉询问玄女之事。苏茉坦然告知，确认自己并不是朱雀玄女，因为自己没有通过九黎的考验。芙儿暗自高兴苏茉不是玄女。苏茉警告芙儿不要过于相信百里寒，芙儿却认为自己是青龙玄女，百里寒绝不会对自己有任何逾越之举。柳若霜按照百里寒的指示唤出混沌攻击桃花坳。苏茉和芙儿被折回的赤羽、宏泰救出，其他人却与混沌一起被困于桃花坳。苏茉的养父牺牲前告诉众人去北海鱼鲮岛找陆压道长。芙儿将丧亲之痛发泄到苏茉身上，认为是苏茉身上的灾星预言引来了灾祸。

苏茉在赤羽的保护下逃离故地，她的心中记挂着养父养母，郁郁寡欢喝了一些酒，在赤羽的陪同下坐在山峰上赏月。赤羽看着已经有了几分醉意的苏茉，心中渐渐升起了一丝异样的感觉，这种感觉说不清道不明，是赤羽以前从未有过的感觉。天色大亮，赤羽与恢复清醒的苏茉攀谈，苏茉从赤羽嘴中得知自己曾经醉酒失态，情不自禁想起了曾与上官锦一起饮酒的情景。赤羽因苏茉提起了上官锦，神色变得不太自然。桃花坳已经沦陷，苏茉决定去北海鱼鲮岛找陆压道长帮忙，挽救桃花庄族人的性命。赤羽带着苏茉姐妹登上北海鱼鲮岛，两个人在树林中一路前行，时刻提防有可能出现的妖物。岛上潜伏着各种妖物，赤羽一行人遇到了化为老者的讹兽，讹兽担心自己的底细被识破，谎称自己是岛外的居民，来岛上寻找药草给亲人治病。赤羽领着苏茉姐妹继续前行，芙儿与苏茉失散，在树林中寻找出路，遇到了苏茉。百里寒赶了过来，提醒芙儿遇到的女人不是苏茉，芙儿转身一看，果然发现眼前的苏茉是一个妖物变化。

苏茉身受重伤奄奄一息，赤羽与上官锦向陆压道长求助。几个仙童为苏茉运功治伤，用圣泉水护住苏茉的心脉。苏茉的心脏已碎，再加上流血过多，已经活不过十二个时辰，唯一的救命办法就是喝心口血。所谓的心口血就是心脏中的血液，赤羽与上官锦对苏茉一往情深，两人无视自身性命安危，争相表示愿用心口血搭救处于危难中的苏茉。陆压道长抽取了赤羽与上官锦的心口血，苏茉喝下了两人的心口血苏醒过来，渡过了危险，身体渐渐复原。她的体内流动着赤羽与上官锦的血液，从此以后三人便成了拥有相同血液的至亲。百里寒领着芙儿与孙巨抵达仙宫，芙儿见到了苏茉，对苏茉隐瞒自己是朱雀玄女的行为耿耿于怀，苏茉当初并不知道自己是朱雀玄女，她在上官锦与赤羽的证明下洗清了自己的冤屈，与芙儿化解了误会。陆压道长教苏茉激活体内的灵气，苏茉虽然是朱雀玄女，却始终不得要领，一个仙童帮助苏茉打开了灵力，苏茉获得灵力之后焚烧了一堆牛粪，牛粪烧尽之后化为一把宝剑。原来牛粪并非是普通牛类排泄出的粪便，而是神兽排出来的秽物

芙儿是青龙玄女，威胁着九黎的安危，上官锦父亲曾经提醒上官锦遇到芙儿就痛下杀手，免得芙儿日后帮助东灵唤出了青龙神兽吞并九黎。上官锦牢记父亲的叮嘱，花言巧语游说芙儿随苏茉去九黎，只要芙儿愿意离开百里寒，上官锦表示定然厚待芙儿。芙儿已对苏茉产生了恨意，难以理解所有人都围绕在苏茉身边献殷勤。上官锦劝说无果，出手欲杀芙儿。紧急关头，百里寒赶了过来，芙儿得以抽身离去。赤羽随后而至拦住还想追赶芙儿的上官锦，不让上官锦再打芙儿的主意。上官锦提醒苏茉提防芙儿，日后芙儿如果帮助东灵成就大业，将会威胁到九黎与桃花坳。苏茉与芙儿一起从小长大，她始终不肯与芙儿为敌，也从来没有想过以后与芙儿绝裂。她向上官锦表示一定会召唤出朱雀神兽，但绝对不会与芙儿对立。陆压道长曾经送了一本河图洛书给上官锦，上官锦研究河图洛书的时候走火入魔，导致体内的灵力不受控制。一个仙童帮助上官锦化解危险，离去之时送了一本书给上官锦，书中有打通血脉的办法，以后上官锦修练功法如果再遇不测，可借此书保命。

世间有许多妖精都想变成人类，居于深水之中的鲛人也是如此。鲛人嘴中含有鲛珠，可长生不老在水中呼吸自如。人类对鲛珠升起贪念，屡次捕杀鲛人夺取鲛珠。苏茉随赤羽到镇上游玩，从水边经过，被化成人形的鲛人俘入水中。一个年幼的鲛人向苏茉追问安安的下落，苏茉不知安安是何人，只觉莫明其妙。年幼的鲛人叫嘉嘉，安安则是嘉嘉的好姐妹，有人在几天之前俘走了安安，安安的手腕上戴着一支手镯，这支手镯落在了苏茉的手中，所以她才被鲛人误以为是劫走安安的贼人。苏茉弄清自己被绑入水族的原因，向安安一再声明自己没有俘走嘉嘉。安安决定放走苏茉，让苏茉回到人间寻找嘉嘉。苏茉回到岸上与赤羽和上官锦重逢，赤羽一眼识出了安安是鲛人。水族族长发现苏茉逃走，带领族人追杀过来，安安是水族族长的女儿，声称是自己放走了苏茉，想让苏茉帮忙寻找嘉嘉。水族族长担心苏茉离去之后一去不复返，于是与赤羽和上官锦谈条件，提出带苏茉返回水族，赤羽与上官锦则去寻找嘉嘉。

水族族长设宴款待赤羽几人，度间苏茉向水族族长敬酒，提议代表人类与水族和解，水族族长对人类充满戒备，神色冰冷没有说话。石佩佩的脚底板有一个柳字痕迹，赤羽一行人一直在寻找同为朱雀七宿的同伴，石佩佩脚上有一个柳字，说明他是朱雀柳宿。这个柳字伴随了他十五年，他并不知道自己是朱雀七宿中的一员。赤羽与上官锦目睹石佩佩展示脚上的痕迹，决定拜访其父。石家财大气粗是一方首富。石佩佩带领赤羽几人往家中方向走去，一路上随意拿取小贩出售的物品，一脸不屑称沿路摊贩皆属石家财产。苏茉看在眼里，怀疑石佩佩不是朱雀星宿。石父为了防备有人算计石佩佩，在竹山建了一座琉璃城，布下八卦阵保护石佩佩。赤羽一行人此番上门意在验证石佩佩的身份，石父吓得面色大变，提出赠送银俩给众人。十五年前，石佩佩来到人世，一个道人上门造访，一针见血向石父指出石佩佩是天宫之人，日后必会远走高飞成就一番大业。石母一连生了七个女儿，直到第八胎才生下石佩佩。

阿芝对赤羽一往情深，一心想杀掉苏茉。深夜，阿芝蒙上面纱打算暗杀苏茉。赤羽及时出手阻拦阿芝。阿芝始终不能理解赤羽处处维护苏茉的行为，她向赤羽表达爱慕之情，不顾一切搂住赤羽。苏茉出现在远处，看着阿芝搂抱赤羽的情景，一时之间心乱如麻。赤羽显然对阿芝无感，硬生生扳开了阿芳的手掌，与阿芝保持一定的距离。苏茉打算带石佩佩到酒楼进食，她专程上门寻找赤羽，欲让赤羽一起随行。赤羽出门办事不在家，上官锦走了过来，弄清苏茉想叫上赤羽一起进食，他脸上的神色变得不太自然，与苏茉开起了玩笑，认为苏茉非常关心赤羽。由于赤羽不在家，苏茉与上官锦以及石佩佩出门找了一家酒楼，叫上好酒好菜。苏茉在进食过程中忽然晕死过去趴在桌上再无动静。上官锦吃了一惊，正想查看苏茉的状况，忽感一阵晕眩袭来，两眼一黑跟着昏死过去。石佩佩见上官锦与苏茉昏倒，还以为两个人在演戏，店小二从一旁走了出来，一脸好奇注视没有被迷晕的石佩佩。石佩佩弄清酒中确实有迷药，一脸自豪向店小二解释自己从小服食各种毒药，已是百毒不侵。

芙儿被蟒妖引入山洞，蟒妖出奇不意操控藤条缠住了芙儿。芙儿见蟒妖非寻常之人，心中不由升起惧意，提心吊胆注视逼到身边的蟒妖。蟒妖凑到芙儿身边，像是想亲吻芙儿，吓得芙儿悬紧了心不敢乱动，生怕随意动弹就会激怒蟒妖。蟒妖阴阳怪气嗅闻了芙儿好一阵，露出阴邪的笑容，识出芙儿是青龙玄女。芙儿以为自己的身份可以镇压蟒妖，于是提醒蟒妖竟然知道她的身份，就应该放她一马。不料蟒妖不为所动，始终不肯退走。百里寒进入山洞，见到了吓晕了芙儿的蟒妖，原来蟒妖是百里寒的帮手，百里寒许诺只要蟒妖事事听命于他，日后他就允许蟒妖吸食身为青龙玄女的芙儿的血液。蟒妖吸食了芙儿的血液就能增强功力，她急不可耐就想再去嗅闻已经昏厥过去的芙儿，百里寒担心芙儿元气受损，喝止蟒妖休要胡闹。石佩佩家境优越，体会不了村长挖水的苦处，他一时贪玩倒掉了村长孙子携带的水袋，村长孙子看着倒在地上的水源，悲从中起向石佩佩倒苦水，讲述亲人为了寻找水源遭遇的种种困境。石佩佩听在耳中愧在心中，后悔贪玩浪费了水源，主动提出帮助村长孙子挖地寻水。

阿肃是朱雀星宿之一，他却一心想留在村中保护老人和小孩，无意随苏茉为首的朱雀星宿踏上召唤神兽的道路。阿肃的爷爷深明大义，语重心长说服了阿肃随苏茉一行人担下大业。阿肃加入了朱雀阵营，随众人继续寻找余下的朱雀星宿。芙儿曾被蟒妖俘获，苏茉三人曾经与蟒妖过招，当时苏茉对芙儿视而不见，芙儿为此大失所望，理解不了苏茉冷漠的行为。百里寒趁机在芙儿面前煽风点火，认定苏茉与芙儿早已对立，而且苏茉也爱上了赤羽，无形中成了夺走芙儿爱人的情敌。苏茉认为自己是一个灾星，总是导致身边的朋友遇险，赤羽曾与蟒妖大战一场受了重伤，至今依然未恢复灵气，苏茉心情失落向石佩佩倒苦水。孙巨扮成青丘王召集文武百官上朝，宣布与东灵结为盟国攻打九黎。多年以来，东灵与九黎时有发生战事，青丘一直是选择明哲保身没有偏向任何一方。青丘三朝元老贺恩带领百官劝说孙巨改变主意，孙巨不为所动命人斩杀贺恩，并且流放其族人。

百里寒的“体贴入微”让芙儿放下了所有的心防，也让她对自己的好姐妹误会更深。百里寒说自己有一位许久未见的故友就住在镇上，若是她愿意可以和自己同去相见，芙儿便与他一起去了“芙蓉花开”。敲开门后，仆人说主人生病了，百里寒将一把匕首递上去。主人见到那把匕首，叮嘱仆人好好款待，任他们想住多久都行，只是不要打扰自己。仆人迎了百里寒和芙儿进府，芙儿见到满园花开惊讶主人有如此雅兴，百里寒说他是东灵血统最纯正的贵族，而且他还是个痴情之人。百里寒教芙儿控制自己的灵力修习驭水术，芙儿怎么也学不会，她想起苏茉什么都不如自己但是武功却比自己好，心中愤愤不平，百里寒说要学习掌控方法，让她今天晚上到树林去。夜里，芙儿如约来到树林，看到百里寒用灵力控制了无数露珠，他说世间万物都有灵性都可以控制，真正的高手懂得控制大千世界的灵性，这样才有取之不尽的力量让自己变得更加强大。百里寒教芙儿用灵力将周围事物的灵性控制在自己手上，芙儿成功了，非常高兴。

百里寒利用宾翊对前妻的思念，诱使宾翊加入了青龙。青丘城主变本加厉，必须要全民对抗九黎。眼看青丘将陷入不复之地，阿芝为了救全青丘的人民，出发寻找赤羽回青丘。赤羽和上官锦打开心结之后，朱雀众人相处更加融洽。上官锦得到情报，青丘联合东灵与九黎开战，自己必须回去九黎。上官锦暗中离开，将苏茉和寻找朱雀的任务都托付给了赤羽。苏茉生气赤羽帮上官锦瞒着自己，二人打闹间出现了轸宿的消息。轸宿隐藏在忘忧阁里，众人一番商量，决定派宏泰进去打探。苏茉好奇，也想去忘忧阁打探，却被赤羽半途捉了回来。阿芝找到宏泰和赤羽，希望二人可以回去挽救危局，赤羽不肯。宏泰为了搞清事情，答应跟阿芝回去青丘。宏泰临行前，将护身灵玉交给苏茉，亦等于将赤羽托付给苏茉。

百里寒利用宾翊对前妻的思念，诱使宾翊加入了青龙。青丘城主变本加厉，必须要全民对抗九黎。眼看青丘将陷入不复之地，阿芝为了救全青丘的人民，出发寻找赤羽回青丘。赤羽和上官锦打开心结之后，朱雀众人相处更加融洽。上官锦得到情报，青丘联合东灵与九黎开战，自己必须回去九黎。上官锦暗中离开，将苏茉和寻找朱雀的任务都托付给了赤羽。苏茉生气赤羽帮上官锦瞒着自己，二人打闹间出现了轸宿的消息。轸宿隐藏在忘忧阁里，众人一番商量，决定派宏泰进去打探。苏茉好奇，也想去忘忧阁打探，却被赤羽半途捉了回来。阿芝找到宏泰和赤羽，希望二人可以回去挽救危局，赤羽不肯。宏泰为了搞清事情，答应跟阿芝回去青丘。宏泰临行前，将护身灵玉交给苏茉，亦等于将赤羽托付给苏茉。

上官锦回到九黎，九黎王要求上官锦尽快唤醒朱雀。赤羽扮成客人去忘忧阁探消息，苏茉吃醋，拉着石佩佩和阿肃混进忘忧阁。苏茉等人被护院识破，危急之际，石佩佩顺势将苏茉卖进忘忧阁，苏茉得以顺利混入。赤羽向红菱探听消息，毫无所获。一旁偷听的苏茉被赤羽抓个正着。赤羽说苏茉吃醋，苏茉不承认。红菱在暗中看到了一切。红菱故意将苏茉调在自己身边伺候，暗中观察苏茉。石佩佩和阿肃酒醒之后，非常后悔将苏茉卖进忘忧阁，一时又找不到解决方法，只得在街上四处游荡。石佩佩得知阿肃不能跟女子说话的原因，告诉阿肃可以在唤醒朱雀以后向朱雀许愿，让朱雀治好阿肃的心病。街上的人心急火燎的去找朱雀大神，石佩佩和阿肃也随着人群而去。

赤羽没有更好理由来驳斥苏茉，只得暗中保护苏茉。苏茉偷看到红菱的身体，红菱身上并没有星宿标志。赤羽再次拉苏茉离开，被红菱撞见，红菱故意支开苏茉挑逗赤羽。苏茉在红菱房间遇到不讲理的客人，苏茉无奈将客人痛揍一顿。赤羽撇开红菱找苏茉，刚好遇见苏茉跟人打架，赤羽气急，不允许苏茉再留在忘忧阁。苏茉与赤羽争执，希望赤羽可以尊重自己。红菱晕倒，赤羽不得不再次让苏茉留下。红菱向苏茉刺探消息，确认苏茉是朱雀玄女。红菱邀请苏茉陪自己去温泉疗养。红菱支开暗地保护苏茉的赤羽，将苏茉出卖给百里寒。苏茉逃脱百里寒的追捕，百里寒用红菱要挟苏茉，苏茉为了救红菱用桑木条将自己捆绑起来。赤羽跟宾翊大战，方得知自己中计，但苏茉已经不见踪影。回到忘忧阁，红菱想起自己与苏茉相处的种种，始终心有不忍。石佩佩和阿肃在若水村揭露驼背老头假冒朱雀行骗，却被不明真相的村民追打。红菱潜入东灵军营，营救苏茉，被百里寒阻止。

苏茉的法术被百里寒破解，红菱出手，用傀儡术操作士兵与百里寒搏斗，寻得机会与苏茉逃跑。百里寒紧逼，将二人逼到悬崖边。红菱问苏茉还敢不敢信自己一次，苏茉说敢，于是二人跳下悬崖。 红菱用丝线悬挂救下两人，下降途中，苏茉看到红菱腰间的轸宿标志。上官锦与其父在前线谋划，感觉青丘与东灵的联合似乎另有目的。上官锦惦记苏茉的安危，想离开九黎去护送苏茉，却被父亲以家国为重劝阻。一直喜欢上官锦的公主让九黎王赐婚，九黎王应诺。上官锦欲推脱婚约，再次被父亲用上官家的利益为由劝阻。苏茉和红菱逃出百里寒的追击，苏茉劝红菱跟自己一起走，红菱却表示并不相信人与人之间有真情。赤羽利用灵玉的灵力找到了苏茉和红菱二人。赤羽得知苏茉是被红菱出卖，要杀红菱出气，被苏茉阻止。红菱表示自己只相信钱，苏茉和赤羽二人对她无可奈何。苏茉打算找石佩佩借钱给红菱赎身，却遇上被老鸨算计走投无路的红菱主动来客栈找他们。红菱表示，唤醒朱雀以后，自己要金山银山很多很多的钱。

宏泰潜回青丘与阿芝秘密会合，两人溜进王宫意外发现青丘国王由孙巨所扮，孙巨没有再隐瞒青丘国王身亡的秘密，凶相毕露出手杀害了阿芝。宏泰在混乱中逃出青丘的时候被青龙箕宿枭阳生擒，被其打断了一条腿送回青丘，又被孙巨割下了一舌头。消息传到九黎，上官父亲认为这是好事，宏泰是赤羽的心腹，赤羽定然会去青丘营救宏泰，从而造成内斗。上官锦已将赤羽和宏泰视为好友，不顾父亲劝阻执意想办法营救宏泰。上官父亲计上心来佯装允许上官锦上马离去，趁其不备以逃兵名义将其拿下。上官锦并未甘心沦为俘虏，他找了一个机会打晕了守卫，骑马离开营地，赶到赤羽居住之地，把宏泰在青丘的遭遇告诉给了赤羽。

芙儿在树林中修练灵力，吸食林中的小动物，宾翊赶了过来，使出法力阻拦芙儿伤害小动物，芙儿苏醒过来目睹地上躺着一只死兔子，吓得情不自禁惊呼起来，宾翊担心芙儿知道真相会心神不安，于是隐瞒了芙儿修灵残害小动物的事情，返回营账找百里寒算账。百里寒生性阴险，他知道宾翊不会置芙儿不顾，所以才想把两人绑在一起留为己用。赤羽准备前往青丘救人，临行之前，赤羽向苏茉道别，坦承早已爱上了苏茉。苏茉明明知道赤羽的心思，却一再回避，这让赤羽苦恼不已。红菱与石佩佩一行人藏在门外偷听，她在情急之下利用红线控制苏茉，强行将其逼到赤羽怀中，致其逼不得已说出心声，原来苏茉担心伤害芙儿，所以才一再拒绝赤羽。上官锦不合时宜现身，红菱一行人受了惊不慎推开了房门，赤羽与苏茉在众人退去之后放下所有顾虑忘情亲吻。

百里冰用木幻术造了一个可以飞行的飞船，送赤羽回青丘。临别前，赤羽得到了苏茉对二人感情的认可。阿肃和石佩佩借口不愿与女子待在一起，跳上飞船与赤羽和百里冰一同去了青丘。苏茉有些不知道怎么对待上官锦，红菱时不常在二人间打岔，做出对上官锦很有兴趣的样子。上官锦并不接招，依然坦荡的对待大家。宾翊想找芙儿解释，芙儿却更加生气，冲突间，芙儿跑出了府邸。芙儿遇上流氓，一怒之下竟然开始吸取人的精力。宾翊及时赶到，让芙儿吸取自己的精力以换取芙儿的平安。最后一个朱雀星宿翼宿主动找到苏茉，却总是如影子一般，不肯露出真面目。影子翼宿向苏茉提出一个问题，说如果苏茉可以给个答案，自己便追随苏茉。但大家都不知道影子的问题应该怎么回答。

赤羽在青丘到处寻找宏泰未果，却意外遇上百里寒。百里冰第一次听到百里寒的名字，模糊的记忆又开始浮现。赤羽带着阿肃、石佩佩和百里冰在别院与芙儿等人见面。柳若霜拿出周详的营救方案，赤羽答应跟百里寒合作，联手救出宏泰。芙儿很开心见到赤羽，却发现赤羽心里只有苏茉，芙儿对苏茉更加生气。芙儿不相信赤羽对自己没有丝毫爱恋，在赤羽面前发狂，赤羽从而知晓芙儿已经开始走入魔道。法场之上，赤羽率领众人与青丘士兵搏斗，却眼见宏泰被处死。赤羽盛怒之下杀掉了城主，困在赤羽体内的心魔心月狐终于出现，占领了赤羽的身体。苏茉感应到赤羽出事，却苦于无法说服影子素水同去冒险。红菱给苏茉出了个主意，终于让素水加入，大家启程前去青丘。素水依然时隐时现，上官锦宽慰苏茉，素水乃尢乌之后，其行踪向来飘忽不定。

赤羽因为宏泰的逝世悲痛欲绝，再加上“父亲”死在眼前，赤羽情绪失控昏死过去。等到他苏醒过来的时候已经躺在床上。芙儿坐在床边，一脸关怀看着赤羽，她非常期盼赤羽当上青丘王，青丘与百里寒身后的九黎国家结了盟，赤羽以后就会跟芙儿经常来往。芙儿已经集结了青龙各个星宿，即将召唤向往已久的青龙神兽。她坚信青龙阵营已经赶超了朱雀阵营。孙巨假死之后，青丘举国吊唁，上官锦来到城门外从士兵嘴中得知青丘王驾崩，一时之间只觉不可思议。不久之前青丘王还全国征兵，欲举兵讨伐九黎，不等青丘王征齐兵丁，竟然死在了自己的儿子手中。上官锦惊讶之余，并不知道青丘王由孙巨假扮。真正的青丘王早已死在了孙巨的手中。朱雀翼宿名叫素水，此人为人神神秘秘来无影去无踪，令苏茉一行人很是头痛。石佩佩几人离开青丘见到了素水，几人被悄无声息出现的素水吓了一跳，都把素水当成了鬼魂。素水是召唤朱雀神兽的关键星宿，他曾向苏茉提出一个问题：神兽现世之后众人将如何利用。如果仅是带着复仇的心理驱控神兽，大可不必将其召唤出来，免得天下生灵涂炭。

百里寒与上官锦为首的朱雀星宿产生了冲突，小冰引起了百里寒的注意，百里寒神色复杂直呼小冰的名字，小冰因为失忆一直想弄清自己的身世，百里寒能说出小冰的名字，说明他认识小冰。陆压道长派出道童赶到青丘，救走了苏茉一行人，赤羽已经转化为青龙心月狐，成了苏茉为首的朱雀众星宿的敌人。石佩佩随同伴们到陆压道长住处落脚，素水向众人提起了赤羽。如今赤羽已经不再是原来的赤羽，而是青龙心月狐星宿。石佩佩从素水嘴中得知真相，只觉不可思议。百里寒对心月狐充满戒备，提醒若霜不要轻易招惹行事张狂的心月狐，若霜非常关心时下的局面，询问百里寒如何对付帮助朱雀星宿的陆压道长。百里寒深知陆压道长法力高强，提醒若霜不能轻易与陆压道长发生冲突。青龙星宿枭阳曾与石佩佩交过，石佩佩当时使出法力形成结界护体，抵挡住了枭阳的几次进攻。枭阳事后向孙巨发牢骚，为未能与石佩佩正式交手而失落。

心月狐虽然与百里寒成为盟友，但他为人心高气傲，平时总是与百里寒为首的阵营格格不入。百里寒召集青龙众星宿修练，唯独心月狐没有到场。他觉得自己已经是青丘国王，没有必要再去修练，趁着大好时光理应享受美酒佳酝。芙儿想做青龙玄女完全是因为赤羽，如今赤羽就在身边，芙儿没有再随同伴们修练，而是陪赤羽在宫中饮酒作乐，过着无忧无虑的日子。日落西山，黄昏临近，上官锦与苏茉欣赏夕阳西下的美景，苏茉在晚霞的光线中显得楚楚动人，上官锦看在眼里动了情念，情不自禁向苏茉吻了过去。电光火石间，上官锦忽然记起了自己进入梦境的使命。此时苏茉陷入到了昏睡中，上官锦用力摇晃苏茉，向苏茉问起桃花坳的异常情况。数日以来，桃花坳空无一人，村民们全部离奇失踪。上官锦没有见到苏茉的养父母及芙儿。

在太平宫修养的百里冰一直被模糊的记忆困扰，他感到自己跟百里寒有什么关系，但又想不清楚具体是什么。枭阳找到百里寒比武，百里寒根本不理枭阳。孙巨又出主意，让枭阳去找心月狐的麻烦，百里寒自然会出手。苏茉回忆起跟赤羽的点滴，失神差点掉落进池塘，被一直隐藏的素水相救。朱雀众人深感苏茉身心俱伤，但又不知怎么宽慰。大家不明白赤羽为何会变成心月狐，只得向陆压道长求解。心月狐努力压制赤羽的出现，变得狂躁不安。枭阳向心月狐挑战，被百里寒阻止。百里寒得知背后是孙巨挑事，狠狠的教训了孙巨一番。百里冰留下一个木偶后出走。朱雀众人从陆压道长处得知心月狐和赤羽是一个身体里的两个人，当情势激变，不同的人便会出现。百里冰找到百里寒询问身世，终于回忆起当时兄弟分离的惨痛一幕。原来那次弟弟百里冰的怯懦，彻底改变了百里寒和百里冰的一生。

上官锦向九黎王请罪，并表示一定会唤醒朱雀保护九黎。上官锦父亲逼上官锦赶紧完成使命，并履行赐婚以保护上管家。上官锦不从，表示朱雀虽然少了两个人，但是已经得到陆压道长的提示可以解决问题，朱雀依然可以唤醒。众人一番努力之后，上官锦终于看到关于不周山的提示。阿肃告诉石佩佩自己喜欢红菱，却苦于心理障碍无法表白，石佩佩人小鬼大给阿肃出主意。阿肃按照石佩佩所授，去跟红菱喝酒，想借酒表白。谁知还未来得及表白，红菱便发现天上的青龙七宿有异动，众人决定先去阻止对方唤醒青龙，再图后路。上官锦向苏茉表示，如果苏茉愿意，自己可以像在梦里那样继续照顾苏茉。苏茉沉默，她心里依然没有放下赤羽。百里冰被百里寒囚禁虐待。面对朱雀七星宿一下少了两个的不利形势，苏茉打算独自一人去阻止百里寒唤醒青龙。朱雀众人拦下苏茉，表示既然已经是一条绳的蚂蚱，自然要一起面对所有困难。

芙儿对心月狐赐香粉给宠姬非常不满，将宠姬杀死吸食灵力。孙巨妄图取得百里冰的脸皮，被柳若霜阻止。苏茉和红菱谈心，红菱表示自己跟阿肃不是一路人，阿肃喜欢上自己对阿肃不是什么好事。阿肃只听得红菱说要找有钱人，误以为红菱是嫌弃自己穷，很伤心，发誓要变成有钱人。上官锦趁值夜之时，拜托素水，如到了孤注一掷之时，一定要带着大家跑。素水则告诉上官锦，既然是必须要做的事，那就想怎么活下去，而不是怎么去死。心月狐从灵玉处感应到苏茉未死，要求百里寒捉住苏茉给自己。百里寒答应。芙儿不满，百里寒告诉芙儿，捉住苏茉，才是解决事情的根本之道。百里寒利用百里冰再次将朱雀众人全部捉获囚禁。心月狐用苏茉来折磨赤羽，赤羽几次出现在镜子中，苏茉却并没有发现。孙巨跟枭阳结盟，伺机挑衅百里寒这个贱民。原来百里寒跟百里冰分开后，凭借过人的头脑和残酷的手段逐渐获得东灵贵族的认可，慢慢成为大将军。而贵族出身的孙巨，虽然一直看不上百里寒，却又不得不对百里寒臣服。芙儿受了孙巨的挑拨，以为心月狐对苏茉产生感情。

心月狐在一旁看二女争斗，在最后关头阻止了芙儿杀死苏茉。心月狐告诉芙儿，凡事要有度，不要当自己是透明。而且，苏茉只有自己可以动，别人都不可以。芙儿质问心月狐原因，心月狐并未告知芙儿，一切是为了折磨赤羽。百里冰在囚室里跪求众人，如果有天兵戎相见，希望可以放百里寒一条生路。众人表示未必真的有力量阻止百里寒唤醒青龙，百里冰却坚信自己可以阻止百里寒。朱雀众人被封印灵力绑到祭台上，唤醒青龙仪式正式开始。柳若霜唤凿齿替青龙护法。百里冰用当小偷时学得的技能，挣脱捆绑的绳索，救出朱雀众人。朱雀众人被护法的凿齿攻击，最后在鲛人们的帮助下，破坏了青龙唤醒仪式。青龙唤醒被中断，青龙众人也受了重伤。

素水、心月狐和苏茉从塔底逃出，到了一个无法走出的山林。素水向苏茉敞开心扉，告诉苏茉尢乌人经历的苦难，以及自己为何会问苏茉那个问题。苏茉说自己现在还没有答案，素水说他可以等。素水将心月狐交给苏茉处置，苏茉放了心月狐。心月狐以为苏茉是不想杀赤羽，苏茉却告诉心月狐，自己只是不想更多的人无故送命，而且就算心月狐占领着赤羽的身体，也永远无法取代赤羽。心月狐告诉赤羽，他要取代赤羽的一切，包括获得赤羽爱人的心。上官锦受重伤，爱慕上官锦的鲛人安安用自己的鲛珠救了上官锦。上官锦始终不知道自己的性命是安安用自己的性命换回来的。

心月狐以为苏茉是不想杀赤羽，苏茉却告诉心月狐，自己只是不想更多的人无故送命，而且就算心月狐占领着赤羽的身体，也永远无法取代赤羽。心月狐告诉赤羽，他要取代赤羽的一切，包括获得赤羽爱人的心。石佩佩等人在都广平原的小镇里遇到爱赌的万贯婆婆。百里寒一边休养，一边继续图谋大计。在柳若霜的帮助下，百里寒得知朱雀众人在都广平原，遂要求芙儿与自己一同前往，芙儿不从。芙儿虽不愿与百里寒合作，但对于苏茉和心月狐一同消失感到非常不甘，逼迫宾翊与自己一同去寻找心月狐。

苏茉因被父母抛弃而耿耿于怀，她将心事告诉心月狐。佩佩四人前往不周山，却被重黎和木偶人拦住去路。佩佩等人一番混战也没能闯关，此时上官锦和万贯婆婆赶到。重黎为了成就不死之身转移灵魂成为木偶人，万贯婆婆被情人重黎抛弃最终因爱生恨，她亲手杀死木偶人并夺走重黎之心。上官锦等人在不周山寻获集齐三样宝物召唤神兽的办法，玉羊和霜儿偷听后逃走。

青川曾经被尤乌人欺辱，青川婆婆用自己的血建立阵法，抵御尤乌人。素水为了寻找苏茉来到青川，被青川人擒获。青川婆婆要处死素水血债血偿，苏茉苦求无果。心月狐提出带苏茉离开这个是非地，苏茉却想趁夜偷放素水，希望大家可以一同离开。素水不愿苏茉为了自己背叛家族，坚持要替族人给青川人赎罪。苏茉无奈，只得去继续苦苦哀求青川婆婆。青川婆婆提出让素水去经过稷泽的考验。若素水能过稷泽，便不再追究。素水被村民凌辱，苏茉毅然陪着素水进行试炼。

心月狐看着苏茉不断遇到危险，心中不忍，加入苏茉和素水，三人一同闯过石路。素水通过了试炼，青川婆婆也被苏茉的坚韧打动。在得知苏茉要继续召唤朱雀的旅程之后，青川婆婆告诉苏茉，虽然苏茉现在没有朱雀的力量，但可以通过青川的大祭得到力量。只是素水和心月狐不可以继续留在青川。 心月狐还有伤未愈，于是苏茉先将素水送出青川，素水提醒苏茉要小心心月狐。经过之前的磨难，心月狐似乎也喜欢上苏茉，但他只当做这是身体里的赤羽那部分在作怪。上官锦找到羽民梓元，却被捷足先登的孙巨蒙骗，踏上错误的道路。百里寒赶到梓元处，发现所有人都中了孙巨的诡计。枭阳终于得到跟百里寒决斗的机会，被百里寒一剑穿胸。百里寒得知要离也被孙巨收买，扼死要离，匆匆赶往昆仑山。

红菱开玩笑说每个女人都喜欢上官锦那样的贵公子，阿肃便立刻穿上锦衣华服希望博红菱欢心。红菱哭笑不得，说出自己还是喜欢阿肃穿自己的衣服。阿肃欣喜万分。一个道士绑架了红菱，众人却误打误撞知道了水之精魂的所在。心月狐在跟苏茉的相处中，越来越不清楚自己对苏茉究竟是什么样的感觉。芙儿得知荧惑守心那夜心月狐力量会接近消失，万分担心，加紧寻找心月狐。荧惑守心来临，赤羽回归，在祭台找到苏茉。二人还未来得及感慨，心月狐又再次出现，心月狐假意刚才是自己故意扮演赤羽，激怒了苏茉。 假扮东灵王的孙巨被父亲识破，不得已弑父逃亡。孙巨发誓要将百里寒碎尸万段。百里冰和百里寒在悬圃再次相遇。

百里冰为了救百里寒而被食人花吞噬，但百里寒却固执的不原谅弟弟。孙巨找到奄奄一息的百里冰，将百里冰的脸皮割下。百里冰临死前将孙巨的罪证留了下来。不明真相的上官锦带着孙巨假扮的百里冰，前往封印之地。西溟之地，红菱对阿肃吐露真心。柳若霜用最后的灵力唤混沌来夺取水之精魂。被拿走水之精魂的石洞变成吸食一切暗洞。玉羊抱着柳若霜的尸首淡然堕入黑洞。阿肃和红菱为了救石佩佩深陷绝境。红菱不愿连累阿肃，含笑赴死。阿肃对着红菱的衣冠冢，许下磐石终不移的诺言。芙儿和宾翊在青川边境找到心月狐，芙儿大喜，心月狐却表示自己已经喜欢上苏茉。

心月狐却表示自己已经喜欢上苏茉。芙儿不甘，跑进青川向苏茉复仇。芙儿挟持青川婆婆要挟苏茉，心月狐却保护苏茉，芙儿遁入魔道，将青川村民吸食化为灰烬。宾翊不得已，用魔音控制住芙儿，并告诉芙儿，可以用蒙昧之术让心月狐爱上芙儿。素水用尢乌人的修为救回青川婆婆。青川和尢乌人的恩怨终于了解。素水消除了心中的执念，也找到了一直追寻的答案，跟苏茉告别后，化作了虚无。苏茉受多重打击崩溃，无法原谅芙儿的所作所为。芙儿坚定修炼蒙昧之术，在邪路上越走越远，宾翊也开始无法安抚芙儿的邪恶力量，只得带上芙儿踏上昆仑之路，去寻找苏茉的血液救芙儿。上官锦带着假百里冰，与石佩佩阿肃汇合。假百里冰从石佩佩处得知百里寒手上有自己想要的东西。心月狐在与苏茉的相处中，心中的戾气慢慢消失，但心月狐自己并不肯承认。上官锦带苏茉跟大家汇合，朱雀几人再次相聚，红菱却不在。阿肃变得可以跟苏茉说话，苏茉惊异。苏茉得知红菱的牺牲，悲伤不已，众人不知怎样安慰苏茉。

苏茉在心月狐的眼里再次看到赤羽，苏茉已经分不清幻象和现实，力竭昏了过去。芙儿的蒙昧之术到达新境界，连宾翊都分不清真假。百里寒和芙儿、宾翊在昆仑山下相遇，决定联手对付朱雀众人。石佩佩无意间发现百里冰留下的证据，众人得知此时的百里冰乃孙巨假扮。孙巨逃走。芙儿试图用蒙昧之术控制百里寒，想吸取百里寒的灵力，却被百里寒反噬。百里寒警告芙儿，现在是要一致对付朱雀众人，暗算自己没什么好处。百里寒始终棋高一着，芙儿和宾翊不敢妄动。孙巨假扮的百里冰暗算百里寒，却被百里寒毫不犹豫的刺到在地。百里寒识破孙巨的假脸皮，将孙巨收藏的脸皮全部划破。成日戴着别人脸皮的孙巨彻底疯掉。追踪孙巨而至的心月狐得知赤羽经历的所有痛苦都是百里寒一手安排。心月狐提出与百里寒合作，百里寒信以为真，交出手中的树之精魂和水之精魂，不料心月狐却转手将二物交给了苏茉和上官锦。

芙儿已经被蒙昧之术反噬，宾翊必须与百里寒合作赶快唤起青龙。两拨人马先后来到伏羲大帝的镜域。芙儿在镜域理看到自己的心魔，几近疯狂，被宾翊用魔音救出。心月狐在镜域里跟赤羽较量。百里寒在镜域的烈焰里看到母亲、弟弟，亲人们的出现反而激发了百里寒的愤怒，百里寒破了镜域，从烈焰中走出。阿肃在幻境里看到红菱，凭借对红菱的爱，很快走出幻境。苏茉被困于幻境，看到了心月狐和赤羽的争斗。苏茉在赤羽的帮助下离开幻境。石佩佩在幻境里见到了百里冰，石佩佩决定保护一次大家。石佩佩自断五感，打开镜域的大门，让上官锦、苏茉和阿肃进入。

苏茉穿过紫微星的结界，意图拿到紫微星。芙儿用蒙昧之术阻止。芙儿用蒙昧之术控制苏茉，让苏茉自杀。心月狐和赤羽感到苏茉的危险，尝试合力打破了镜域的七十二重幻境。芙儿被蒙昧之术反噬，百里寒趁机进入结界，得到紫微星。宾翊牺牲自己救回芙儿，百里寒嘲笑宾翊一生为情所困，宾翊却告诉百里寒自己所做的都值得。百里寒驾驭青龙将宾翊杀死。心月狐将自己的灵力全部传给赤羽，赤羽打破幻境，冲进紫微垣。百里寒已经获得天地间最强大的力量，再也不用继续伪装。他告诉芙儿，自己从头到尾都是在挑拨芙儿跟苏茉的感情，芙儿经历的痛苦是他一手促成的。芙儿终于明白一切，假意攻击苏茉，用最后一点灵力使出蒙昧之术，迫使百里寒与自己同归于尽。