1932年，2月，全国各地欢庆新春，大街小巷回荡着孩子们过节的笑声，几辆军车由一条巷子穿过，横冲直撞一路急行，完全不把沿路百姓的性命放在眼中。在百姓们的惊呼声中，几辆军车驶离小巷，在一幢楼层外面停车，从车上下来的全是复兴社特务处的特工，为首的处长马成宇带领众人闯入楼中，开枪击毙几名地下党员。事发现场留着一些被烧烂的纸张，马成宇拾起一条纸屑，凭着上面所剩不多的文字，推测复兴社内部藏有共党。正如马成宇猜测的一样，复兴社藏有二名地下党员，二人分别是电讯组的陈力以及秦川。军统组长曹三白升职举办舞会，马成宇赶到舞会现场，指认秦川与陈力是地下党员，二人是曹三白的下属，马成宇的行为无疑是以下犯上。马成宇向众人出示证据，证明陈力是地下党员，陈力的使命便是保护秦川，当即出手袭击马成宇，转移众人的注意力，付出自己的性命保住了秦川的身份。秦川事后回到住处，为陈力之死难过，许多地下党员为祖国献出生命，陈力便是其中一员，秦川因身份特殊，只能在心中为其默哀。

地下党员欧阳澈成功离开火车站，曹三白扑了个空。军统密码专家叶琳琳年轻漂亮，获得同在一个机构工作的顾明杰追求，顾明杰买了一束鲜花上门向叶琳琳示爱，遭到拒绝。叶琳琳半夜煮好汤，离家出门往秦川的住处走去，秦川还未睡觉，将叶琳琳迎进家中，叶琳琳进屋之后坐到秦川身边，神色爱昧与秦川有说有笑，秦川曾在日本留学上过军校，年轻有为的他深获叶琳琳喜爱。顾明杰藏在窗户外面升起醋意，但又不便发作，秦川倒茶水的时候发现窗外有人，计上心来将一杯茶水倒到窗户外面。顾明杰猝不及防被淋湿头发，一时怒起将手中鲜花扔入屋中，秦川佯装惊讶看着落在身边的鲜花，叶琳琳猜到是顾明杰所为，起身来到窗户旁边骂骂咧咧。隔天，秦川秘密会见搭档欧阳澈，欧阳澈决定安排一个交通员给秦川，交通员姓夏名岚，是秦川的恋人。组织已经允许秦川与夏岚结婚，欧阳澈拿出办好的结婚证递到秦川手中。秦川百感交集焚烧结婚证，免得落下把柄被特务处的人调查，至于夫妻二人如何执行任务，上级早有安排。

秦川与叶琳琳练习枪法时，夏岚出现。秦川向叶琳琳介绍说，夏岚是曹三白介绍给他认识的，并在叶琳琳面前约夏岚吃饭。眼见夏岚与秦川关系如此要好，叶琳琳醋意大发，便在饭局上借酒烧愁。在叶琳琳酒醉后，秦川和夏岚一起把她送回住处。到了叶琳琳房间里，秦川和夏岚趁着她酒醉着不清醒的时候，开始在房间里进行搜索，希望找到有关的情报。然而这时叶琳琳半醉半梦地叫唤着秦川的名字，并表达对秦川的爱意，夏岚听着虽有所难受，但是仍然以正事为首，和秦川一起搜索着情报，最后，从叶琳琳怀里探出一张满布密码的纸条。正当秦川、夏岚二人准备拍录下纸条内容并撤退时，曹三白夜访叶琳琳房间。夏岚藏好后，秦川开了门，向曹三白交代了因叶琳琳醉酒而自己把她送回来，所以自己在这里出现。曹三白知释后，便把秦川叫走。夏岚在两人走了之后，便继续拍下纸条内容，回去进行翻译。原来曹三白有密电要接，打算找叶琳琳，但是叶琳琳酒醉了，便让秦川帮忙。

灵犬逃至车顶，复兴社的追兵也追到车顶。这时，顾明杰与叶琳琳也共用一车准备追上火车，而秦川先其一步，追上火车，一跃跳上车顶营救灵犬，随后，察觉顾明杰快要追上火车了，秦川为了不让他们怀疑，让灵犬假装搏斗。而火车准备驶过桥时，顾明杰和叶琳琳的汽车眼看没有路再追赶过去，叶琳琳一个着急，便向着灵犬开枪，不料击中秦川。秦川中枪，在火车驶过桥时，落入江水之中。秦川落入江中后，生不见人，死也不见尸。众人因秦川的失踪而陷入了一遍悲伤之中，夏岚经受着失夫之痛，而叶琳琳也因自责而离开南京。夏岚内心坚信着，自己深爱的秦川还没死，欧阳澈见夏岚如此悲伤，让她先休息，暂时不要工作。转眼，五年过去，夏岚每天都思念着秦川。在这段时间里，侵华日军占领了上海，日军在上海成立了特务组织——梅机关。一天夜里，一群在码头做搬运工的难民们起哄闹事。是因为知道自己要搬运的军火是属于一位为日本人做事的飞龙帮掌控人古老板的，这些军火，是帮日本人运来打自己中国人的。

田海涛在闲时到了一家青楼打算与朝思暮想的妓女小粉蝶共度良宵。田海涛对粉蝶说起，要暂时离开上海，在闲聊时粉蝶告诉田海涛，她全家都被日本人所杀，也非常痛恨日本人。田海涛醉上心头，田海涛直肠直肚的性格，一时为粉蝶的遭遇感到气愤，便掏出一支手枪给粉蝶，让她不要怕日本人。此时，粉蝶窥探到田海涛军统的徽章。这时候，飞龙帮的风爷正按照古老板的指示到处在上海查探军统的消息。查至青楼，遇到老相好小粉蝶，粉蝶为不敢隐瞒，把田海涛在青楼的事告诉了风爷。风爷把消息传至浅仓大佐处，浅仓大佐带上人马，把田海涛捉了起来。田海涛被囚禁在日军梅机关的监牢里被严刑逼供，受尽折磨。星野千里依旧不相信秦川失忆的事，星野向秦川说了一些往事，无奈秦川还是坚称想不起来，星野感到气愤便用测谎仪替秦川测谎。机器显示出来表明秦川在撒谎，星野气上心头，不停质问秦川为何撒谎，秦川没有回答，只是说自己失去了很多事，想求星野了结他性命，结束这一切，让他不再痛苦。

秦川和星野千里、田海涛一同与特工总部的胡先生和胡太太会面。胡太太认出秦川，说当年给秦川做过煤，并且聊了一些旧事。星野在聊天时，不忘说起曹三白坏话，然后似是故意地说起曹三白与胡太太的表亲关系。胡太太立刻与曹三白划清界线，并表示了胡先生与自己的忠心。聊着聊着，也说到了当年南京火车站的事。星野说多谢那时还是复兴社的秦川，念在了二人的师徒关系从而放掉了自己。田海涛听了，知道了当年是秦川放掉日军的，表示对秦川的佩服。而秦川与星野一行在与胡先生会面的地方，被沈若寒看见了，沈若寒告诉夏岚，说看见了一个很像秦川的人。夏岚当作秦川是死了的，但是因为沈若寒的话仍然抱有希望，无奈到了他们会面的地方，秦川已经上车了。苦命鸳鸯再次擦肩而过。而刚才饭局上的一出，星野是故意告诉其他人的，目的为了让大家认为当年是秦川帮他脱的身，这样可以令秦川在其他人眼中对国家的忠诚度大打折扣，也断了秦川后路。星野任命秦川为情报二课课长，并交待秦川第一项任务，而当秦川在任务中与人周旋之时，星野出现。

秦川面对曹三白的要求，表示了拒绝。曹三白见秦川软的不受，便来硬的。秦川在曹三白的胁迫之下，只能供出了梅机关准备干掉陈纳德的助手麦克严这一情报，曹三白得到情报后，便暂且信任秦川，并安排秦川要保护麦克严。事后，秦川和欧阳澈接头，把日军在华北的军事部署图交给欧阳澈，并告诉欧阳，现在自己梅机关和军统都要他去做卧底的两难境地。欧阳表示会尽力协助秦川，并且告诉秦川夏岚已经知道他还活着的事实，打算安排他们见面。但是秦川考虑到现在情况比较复杂，还是暂时不要见面为好。到了麦克严到达上海那一天，秦川表面上在执行梅机关的任务，但是暗地里却打算协助欧阳澈暗中护送麦克严。这时，田海涛也接到了星野私下安排的任务——监视秦川的举动，判断他是否怀有异心。在麦克严到达时，曹三白突然出现把麦克严掳走了，秦川在感到诧异的情况下，也假装狙击，往曹三白的车子开枪。而田海涛见状，认为秦川故意放走麦克严，便向秦川开枪。

田海涛死后，星野继续抓捕麦克严的行动。而秦川一边继续暗地里与地下党接头，另一边则继续表面上配合军统，曹三白说，本来有个接麦克严的人，但是这个人从来没有出现了，要么就是死了，要么就是被星野暗中关起来，要么就是这个人没出现，要求秦川去查探一下，如果见到此人要把他杀了，以绝后患。这个人就是早前被星野的妹妹，星野美和用美色诱其中计的梅子善。星野看中梅子善的父亲梅嗣冬救子心切和见利忘义的性子，已经与他谈判成功，把内线安插在重庆内部了。秦川在梅机关的江口小姐把一份财务文件，看见了最近的财务支出的地方，分析了几个梅机关在上海设置的安全屋，就是关着那个接麦克严的人的地方。星野美和把梅子善杀了，然后报了警，并在关着梅子善的酒店房间留下了叛徒该死的字样扰人耳目。这时上海的探长沈若寒接到警报，到了现场查看，而曹三白也派顾明杰入酒店查看一番，知道了梅子善被人先一步被干掉了。秦川为了知道关于梅子善的更多消息，然后找到了沈若寒。

叛徒梅嗣冬成众矢之的，被军日逼迫后，到达重庆，与星野美和碰面，星野美和利用自己在现场写下的“叛徒该死”字样作为证据，骗了梅嗣冬，说梅子善是军统所杀害的，梅嗣冬信以为真，听信了星野美和的一面之词，并被美和诱惑了。另一方面，沈若寒下定决心，买了戒指向夏岚求婚，并希望夏岚看清楚秦川的真面目，希望夏岚能对已经改变了的秦川死心，从而投入自己怀抱。然而知道真相的夏岚拒绝了沈若寒，面对沈若寒对秦川的怒骂，夏岚为了大局，只能忍着，任由秦川背负着骂名。地下党的欧阳澈通过与秦川接头，对最近梅嗣冬的失踪和梅机关的行动有所掌握。欧阳澈和秦川的讨论当中，谈论到梅机关有一神秘人物——情报一课的课长。此人在机关没有露过面，但是私下与星野联系，他们怀疑梅嗣冬降服日军的事与此人有关，因此欧阳澈让秦川多留意，开始查探此人。是日，梅嗣冬以中日亲善使者的身份来到上海，在梅机关接送梅嗣冬的途中，遇上痛恨日军的沈若寒故意阻拦，并且在星野、浅仓等人面前故意刁难秦川。

沈若寒作为杀手，前往枪杀梅嗣冬，梅嗣冬中枪倒地，梅机关的人见状立刻根据枪击方向回射。虽然让沈若寒逃脱，但是浅仓根据地上的血迹知道杀手已经中枪。沈若寒带伤到了夏岚住处，夏岚担心沈若寒，找到秦川寻求帮助。而星野美和早已命人在子弹上涂了毒药，沈若寒中了带毒的子弹。秦川查看了沈若寒的伤势，发现该毒是蓖麻毒素，需要到梅机关的实验室才能拿到解药。秦川先让夏岚去拿一点草药暂时缓解症状，而自己为救沈若寒，半夜冒险岛梅机关的实验室偷解药解毒。经过一番东躲西藏，秦川有惊无险，成功拿到解药。梅嗣冬虽然中了弹，但星野向手下说他并没死。并且取出了梅嗣冬所中的子弹，判断子弹是军统或者上海警察局所有。梅机关根据这一线索，希望查到更多的线索。星野千里知道星野美和在子弹上涂了毒药，和收到报告，说实验室有解药被偷了，而武器又是警察局所处，这种种线索交集起来，星野兄妹决定从警察局的人入手，向所有在册警员验身，查出杀手是谁。

为了查出梅嗣冬的下落，曹三白命令手下劫走特工总部胡乐轩的货，并且故意留下了线索。古爷不能接受货物在自己的地盘被劫走，为了挽回颜面，决定打电话告诉日本人。曹三白的情妇以电话可能被人监听为由，阻止了他，并把古爷骗到与曹三白事先安排的地方，杀死古爷，接替了古爷飞轮帮帮主的位置。古爷被杀死，曹三白很得意自己一石二鸟的计策。他去找胡乐轩，准备用手中胡乐轩的货掏出梅嗣冬的下落。胡乐轩假装与曹三白周旋，告诉曹三白梅嗣冬错误的藏身处。曹三白便派出手下顾明杰前去刺杀梅嗣冬。夏岚和秦川经过分析梅嗣冬的藏身处，觉得梅嗣冬很可能藏在慈济医院的地下室，因为夏岚察觉到最近慈济医院里的异常，夏岚决定一探究竟。秦川向曹三白带来了梅嗣冬可能藏身慈济医院地下室的消息，不过他还需呀进一步确定。曹三白却告诉秦川已经派出顾明杰去刺杀梅嗣冬。顾明杰的安危，秦川很担忧，他觉得如果自己没猜错的话，顾明杰已经中了敌人的埋伏。不出秦川的猜测，顾明杰身中埋伏被抓获。

救下沈若寒为秦川招惹了很大的麻烦，欧阳澈告诉秦川梅机关开始密切注意他。组织经过慎重决定，觉得秦川的社会关系越简单越有利于他在梅机关进行潜伏。这样一来，两人之间的团聚之日变得更加遥遥无期。夏岚赌气说接受组织的决定，但保留自己的意见。为了让夏岚安心，秦川向夏岚保证无论何时何地自己都不会做对不起夏岚的事。星野美和得意洋洋炫耀自己的调查结果，她告诉星野千里自己只是费一点功夫，便和沈若寒搭上了，自己潜入了夏岚家进行搜查。星野千里从她的话里看出了对秦川的不信任，星野美和告诉星野千里那是因为自己觉得秦川早晚有一天会因为夏岚背叛星野千里。星野美和自己查看了夏岚的履历，虽然没有破绽，但是肯定夏岚不是普通的护士。她于是决定着手调查夏岚、秦川以及沈若寒三人之间究竟隐藏了什么秘密。星野美和继续借着包扎伤口接近夏岚，并且在夏岚下班后，悄悄跟在了夏岚身后。一路跟过来，星野美和看到夏岚形迹可疑地走进了一家酒馆。

飞轮帮码头劫持日本药品的行动失败，白露好不容易从生死线上逃回来，没想到曹三白却试图杀死自己。曹三白杀死白露，是怕白露落到日本人手里，自己会受连累。白露拼死反抗，侥幸从曹三白手中逃脱。劫持日本人货物的计划失败，为了自己撇清嫌疑，曹三白去找胡乐轩，他用手里的把柄威胁胡乐轩把这次劫持日本人货物的责任推给飞轮帮和共产党。为了自身的安危，胡乐轩被迫答应。上过胡乐轩一次当的曹三白警告胡乐轩如果再像上次一样给自己提供假情报，他会立刻把胡乐轩的把柄交到日本人手里。胡乐轩所在日本的特工总部，他提供的情报让星野千里深信不疑。再加上之前曹三白写给日本人的举报信，星野千里把目标锁定在了飞轮帮和为共产党运送物资的董峻。关于货物被劫持一事的深入调查，秦川请命前去调查，由于对秦川的不信任，星野千里把调查董峻的任务交给了胡乐轩。走投无路的白露去医院投靠夏岚，此时日本人也搜查到了医院。千钧一发之际，夏岚巧用计谋帮助白露顺利逃脱，并且帮助白露取出了子弹。

星野千里一直怀疑秦川，他向秦川打听秦川与夏岚在南京的往事，试图从夏岚处找出秦川的破绽。为了打消星野的顾虑，秦川不得已编出自己和叶琳琳有私情的故事，不去找夏岚是因为夏岚一直没有原谅自己当初的背叛，再加上情敌深若寒的出现，两个人复合是不可能的事。秦川告诉欧阳澈，星野在调查自己和夏岚。一个是与秦川订过婚的女人，一个是与秦川称兄道弟的男人，欧阳澈意识到秦川想要在梅机关站稳还很难，他提议让秦川与夏岚反目，这样以来，两人的团聚更是遥遥无期。欧阳澈安危秦川对夏岚最好的保护，是把对夏岚的爱珍藏在心里。洪红十字举办慈善晚会，星野让秦川和自己一同前往。星野美和也故意把夏岚带到了慈善晚会，识破日本人的阴谋，秦川和夏岚演了一出反目的戏，成功骗过了星野千里。星野美和感叹秦川的风流，她觉得秦川越是刻意，却是越让人怀疑。星野千里却劝她劝把注意力放在沈若寒身上。

沈若寒去抓捕星野美和，不小心中了星野千里的埋伏。原来这只是星野千里用来试探秦川的一个圈套。他给秦川的档案袋里的照片只有他们两个人见过，沈若寒能够出现在自己埋伏的地点，秦川便有了和沈若寒勾结的嫌疑。在秦川被抓不久后，星野千里派浅仓抓捕了秦川。眼见着沈若寒被抓，夏岚急忙去找欧阳澈，欧阳澈意识到这次是中了敌人的圈套。放出信号弹与秦川联系，却没有想到敌人早一步抓走了秦川。抓捕沈若寒后，为了套出沈若寒的口供，日本人对沈若寒进行了严刑拷打。沈若寒坚持说自己是在抓捕嫌疑人，星野千里这么做，法国理事长不会放过他。星野千里告诉沈若寒没有充分的证据自己是不会轻易抓人的，梅嗣冬是他和秦川勾结起来刺杀的，因为秦川偷了实验室药品的解药救了沈若寒。没有在沈若寒口中套出任何有利的证据，星野千里把希望寄托在秦川身上。他将证据摆放在秦川面前，说出一系列自己对秦川的怀疑，秦川临危不乱，意图消除星野千里没有证据的猜测。

曹三白也知道星野千里已经开始怀疑秦川，为了打消星野千里对秦川的疑虑，他联合叶琳琳给秦川制造一个立功的机会。事情一点点顺着预想的发展，星野千里收到情报，重庆方面的一个特工，最近要在美国回来，她的身上身上有很重要的情报，甚至可能关系到战争的走向。经过再三考虑，星野千里决定把事情交给秦川全权负责。有了星野提供的资料，秦川的逮捕任务进行的很顺利，秦川顺利抓了人，那个人正是叶琳琳。虽然在美国的时候已经知道秦川并没有死，亲眼见到秦川，叶琳琳有些不敢相信。在曹三白的安排下，两人演了一出好戏，在秦川审讯的时候，叶琳琳故意说自己鄙视现在的秦川，因为他忘记了自己是中国人的身份。为了给星野千里制造假象，秦川故意扮演了一个唯利是图的角色，暗中监视的星野千里很满意秦川的表现。根据曹三白的计划，要顺利把叶琳琳安插在梅机关。秦川成功借自己对叶琳琳余情未了为由，试图让星野千里留下叶琳琳。秦川让叶琳琳交出情报，立下大功，自己看中的学生没让自己失望星野千里很开心。

胡乐轩抢了重庆政府大量的钱财，重庆政府很动怒，曹三白和顾明杰都准备给胡乐轩点颜色看，顾明杰坚持要自己动手。他不知道自己的任性妄为，已经将曹三白得罪，上海是块大肥肉，任何和曹三白抢功的人，曹三白都不会心慈手软。行动之前，顾明杰做了很完美的计划，小心潜入胡乐轩家去找胡乐轩算账，前期的行动看上去很顺利，不多久便潜入了胡乐轩的卧室，黑暗中，顾明杰冲着床上的人连开几枪，突然打在脸上的光束，顾明杰吃了一惊。胡乐轩一早便在曹三白那得到消息，顾明杰会来刺杀自己，看着胡乐轩对于自己的刺杀行动应付自如。顾明杰怀疑有人出卖自己，胡乐轩为了让顾明杰死的明白，告诉顾明杰自己是花了一箱子金条买顾明杰的命。顾明杰这辈子活得也太明白了，得罪了人自己都不知道。顾明杰在重庆担任要职是有原因的，不可否认他的才华，危急时刻，凭着身手矫捷，顺利逃走。

知牢房外面有人监听，秦川和叶琳琳在牢房内故意将矛头对准胡乐轩。为了让敌人信以为真，秦川故意说起胡乐轩做假账的事，牢房内的一举一动都被星野千里派去的浅仓监视着，他向星野千里汇报了这一消息，星野千里火速命人查获了胡乐轩的账户。浅仓始终觉得嫌疑最大的是叶琳琳，星野千里觉得他是对秦川有偏见，因为秦川已经经过了那么多次的考验。为了尽快让凶手露出把柄，星野千里设下一计，派浅仓假扮成解救他们的人，心里有鬼的胡乐轩以为是曹三白派人来救自己，急匆匆和来的人走出牢房，星野千里此时缓缓在一旁走了出来。胡太太意识到上了当，星野千里毫不留情的开枪打死了她，命令浅仓把胡乐轩带下去枪决。胡乐轩为了保命，拼命恳求浅仓，并且用钱来换自己的命，浅仓有些心动，但是胡乐轩私藏的钱全部被没收，并不打算放过他。

婚礼结束，叶琳琳穿了很性感的睡衣，试图引诱秦川，秦川不为所动。他匆匆收拾了几件自己的东西，与叶琳琳分房睡。叶琳琳很气恼，看秦川一脸的坚毅，气急败坏的威胁他。叶琳琳的威胁，秦川不予理会。秦川和叶琳琳的新婚夜，最难过的是夏岚，从婚礼结束就一直失魂落魄。深爱夏岚的沈若寒，默默守护着夏岚。星野千里知道了董峻帮助共产党运送物资的事，安排星野美和混入董氏企业，拿到他们想要的东西，让董氏企业为日本人服务。为了接近董峻，星野美和重新为自己乔装了一个新身份，新秘书汤芳，凭着出色的工作能力，深得董氏企业的邢经理赏识，让她有了接近董峻的机会。与叶琳琳结婚后，秦川一直很担心夏岚。他向欧阳澈汇报情报的时候，希望欧阳澈可以帮助自己劝劝夏岚，他怕夏岚把什么事憋在心里，委屈自己。看着受折磨和煎熬的苦命鸳鸯，欧阳澈禁不住感叹，所有有核心有价值的密报都是秦川和夏岚吞下的苦果换来的。

为了套出董氏企业海外购物的资料，星野美和为董峻进行了催眠，董峻的思想手星野美和的控制，将海外购物的资料的存放地和盘托出。心满意足的星野美和，带着董峻去银行拿获资料。董峻失踪，沈若寒现场调查后肯定敌人并没有走远，带人在五公里内进行了地毯式搜罗，很快发现便星野美和的行踪，经过一番激烈的枪战后，星野美和突出重围，顺利逃走。星野美和带着董峻去了梅机关，她的一举一动被秦川在暗中监视，并且通过盆栽向欧阳澈传递信息。在星野美和的挟持下，董峻去银行取资料，欧阳澈带人及时赶了过来，紧紧跟在他们的后面。紧急时刻，解救人员及时切断电源，黑暗中一番枪战，星野美和寡不敌众，董峻被顺利营救。九死一生，董峻感谢欧阳澈对自己和家人的营救，欧阳澈却觉得是他们拖累了董峻。董峻是个深明大义的商人，知道国家大义，他将董氏企业海外购物的资料交给欧阳澈，这份资料对共产党来说很重要。

星野千里成功抓获曹三白后，连夜审讯曹三白。审讯了一夜，秦川一身的疲倦，心事重重回到家，怕两人的对话被监听，叶琳琳以纸条示意秦川，重庆方面已经知道曹三白被抓的消息，将配合营救。曹三白人刚被抓获，重庆方面就知道了消息，星野千里和星野美和肯定梅机关内部有军统的内线的猜想。星野千里试图从曹三白口中套出来卧底是谁，试图用离间计精明的曹三白并不上当故意与星野千里打太极。星野千里与曹三白谈判，他为曹三白准备了好酒好菜，曹三白知道他这是无功献殷勤，小心翼翼地应对星野千里。曹三白被抓的消息泄露，叶琳琳和秦川都是怀疑的对象。星野千里知道曹三白被抓，他安插的内线肯定会急着行动，布下天罗地网等着内鬼原形毕露。另外派人密切关注秦川和叶琳琳两人的行踪，对两人的住处进行了严密的搜查，但是并没有可疑的地方。星野千里开始实施下一步计划，准备将曹三白转移到军部。曹三白有一个冰冻联络点，曹三白吩咐，一旦有紧急情况，便可以解冻。

押送曹三白的车辆出了事，星野千里气急败坏，急于想知道秦川安危的星野千里派人火速赶往码头。此时被曹三白打晕的秦川，慢悠悠醒来。他极力劝说曹三白抓住这个机会赶紧逃走，自己这边会有办法应付星野千里。曹三白和秦川说起自己行踪被出卖一事，曹三白的心中已经有了明确的人选，出卖自己的正是顾明杰。当初自己因一己私利将顾明杰出卖，顾明杰怀恨在心，现在自己又被顾明杰出卖，忍不住笑称两人之间扯平了。曹三白带着秦川来到了码头，故意用秦川做人质准备在星野千里面前演一出好戏，星野千里带的人也感到了码头，双方陷入了僵持阶段。秦川在曹三白的手里，星野千里不敢轻举妄动。被抓获那天开始，曹三白已经将自己的生死置之度外，现在他故意与秦川打斗，把枪口对准自己，用自己的命，帮助秦川赢得了星野千里百分百的信任。抗战的同胞死在自己面前，秦川很失落回到家，告诉叶琳琳曹三白已经死了。叶琳琳忍不住感叹转眼人鬼两重天，秦川能逃过这一劫不容易。

秦川和须贺少佐抓获橘皮的行动很成功，从橘皮处得知了奎宁真正的卖家是冯楠昌，绰号白马南昌，橘皮只是这批奎宁交易的中间人。这次抓获行动，秦川的表现让星野千里很满意，他们开始下一步计划。秦川为运往共产党那批奎宁的事，一夜未归，回家与叶琳琳商议，试图阻止星野千里的计划。根据橘皮提供的消息，冯楠昌土匪出身，垄断了上海滩的黑市交易。他把价格压得特别低，卖给了共产党。去找白马南昌需要去玛丝菲尔，因为白马南昌酷爱打拳，几乎没输过。日本人的下一步计划是对付冯楠昌，秦川和须贺少佐潜入玛丝菲尔试图与白马南昌谈交易条件。在这个战争非常时期，日本人深知奎宁的用处，抵得上千军万马，须贺少佐小心翼翼与秦川进行着计划。在与白马南昌谈交易条件的时候，秦川在须贺少佐面前始终扮演恶人的角色，白马南昌是一个积极爱国人士，特别讲信用。尽管日本人试图用高价买下奎宁，白马南昌不为所动。他提出和秦川他们打擂台赛，如果能够赢过自己奎宁分文不取都给他们。

秦川通过煲汤的饭盒向夏岚传递消息，叶琳琳只是看到了秦川写给夏岚看上去情意绵绵的信，言谈中醋意很明显。他告诉秦川自己和夏岚为了秦川打了一架，深知叶琳琳习性的秦川看着叶琳琳孩子气的表现，有些忍俊不禁。秦川故意将浅仓引到实现安排好的地方，借口自己是为了报仇成功才向浅仓提供奎宁的线索。在浅仓即将发动攻击的时刻，欧阳澈炸毁奎宁，带着地下党人员成功逃脱。原来搜查奎宁的下落，是秦川和欧阳澈设下的计谋，通过夏岚用废弃奎宁玻璃瓶成功混淆敌人视听，秦川写给夏岚的情诗也只是迷惑叶琳琳的幌子，里面写着秦川帮助奎宁转移的真正计划。日本人误以为冯楠昌是玉石俱焚，虽然奎宁被炸毁很可惜，但这样的结果对于皇军还是非常有利，秦川瞒天过海成功骗过星野千里。秦川去见欧阳澈，得知冯楠昌离开的消息，不禁感叹为人做事就应该像冯楠昌一样拿得起放得下，秦川明白即使自己很向往这样的生活，但心中的信仰却不允许自己这样做，秦川担负的是复兴国家的重担。

星野千里为了放长线钓大鱼，在星野美和审讯夏岚期间，故意叫秦川陪自己钓鱼。表面是钓鱼，实则暗中观察秦川的反应，在秦川身上没发现任何异常后，禁不住感慨，秦川的喜怒不喜于色，并且该沉得住气的时候非常沉得住气。秦川听得出星野千里的话意有所指。星野千里忍不住问出，依照自己和秦川的关系，加上秦川对夏岚的感情，秦川没有向自己为夏岚求情，星野千里觉得不可思议。面对星野千里的质疑，秦川假装平淡的说出自己和夏岚之间的事已经成为过去。为了查清夏岚和秦川之间的关系，星野美和对夏岚启用了日本新研制的测谎仪。夏岚临危坐怀不乱，凭着对秦川的感情和心中的信仰，通过了星野美和的测试。看着与预想中差别很大的结果，星野美和气急败坏，只能放过夏岚。很快有人将测试的结果告诉了星野千里，星野千里的反应让秦川松了一口气，他知道夏岚已经成功脱险。回去的路上，秦川看到了一直等候着夏岚的沈若寒，他很羡慕沈若寒可以随心所欲照顾自己喜欢的人，内心抵制不住的酸楚。星野美和告诉星野千里，虽然夏岚通过了测试，但自己清楚她没有说真话。

寒蝉的身份暴露，星野千里为了查出梅机关的内鬼，对秦川和叶琳琳再次设计试探。星野千里找来月满楼唱武生的演员，假扮成胡乐轩的手下，让叶琳琳进行审讯。

叶琳琳被怀疑是寒蝉，而这恰好让秦川摆脱了机关长对他的怀疑。机关长承认，从审讯陈龙，到劫持绑架，都是自己一手策划的。机关长向秦川明确表示，自己怀疑叶琳琳就是寒蝉。

秦川得到指令，他当前的首要任务就是要尽快查出蟹眼的身份，并及时除掉他。秦川表示蟹眼的事情牵一发而动全身，必须全力以赴去解决好才行。

机关长指出，现在大日本帝国正在遭受重创，东京、名古屋、大阪、神户，谁也不知道下一个噩梦，会发生在哪里。机关长拿到鉴定报告，准备要看的时候，叶琳琳站出来询问他如何确认寒蝉的身份，机关长明确指出，是通过指纹。

顾明杰接待了译电组的三名成员，刘芳、罗一鸣和谢海，他要从这三人中，调查出谁是真正的蟹眼。通过观察，顾明杰发现三人存在内部矛盾。通过观察，刘芳一门心思的想要勾引青年才俊罗一鸣。

刘芳回忆称，是罗一鸣提议，让她在星野美和面前假扮成蟹眼，她就可以逃脱了。刘芳顾虑再三，最终还是被罗一鸣的花言巧语打动。刘芳得知真相后，久久无法相信这个残酷的事实。

机关长已经给高木下了命令，如果秦川有什么异动，就杀了他。叶琳琳偷听到这一消息后，心里一惊。夏岚从秦川经常看的书里面查到线索，找到了他留下的信息。

星野美和从秦川处接收审讯顾明杰的工作，秦川忧心忡忡。星野美和对顾明杰严刑拷打。机关长打算让秦川亲自押送顾明杰去东京，生成这样可以更加万无一失。

机关长找到星野美和，奉劝她要改变工作方向，不要总是放在细枝末节上，美和称自己对玉碎计划有全盘考虑，而且会清除一切障碍，确保万无一失。机关长计划让妹妹美和担任玉碎计划的负责人，全权负责玉碎计划。

妹妹美和的冷酷让机关长倍感震惊，而美和确表现的十分淡定。经过机关长的争取，军部发来电报，没有裁撤梅机关，并且同意了他的请求，晋升星野美和为副机关长。

秦川向欧阳提议，叶琳琳是一个非常有能力的密码专家，现在是紧急时刻，事关国家安危，所以想请她一起合作，欧阳考虑再三，同意了他的提议。叶琳琳尾随秦川来到药店，随后假装抓药后离开。

星野美和要求科学家在短期内生产大量细菌，准备打响细菌战役。欧阳希望秦川将这一消息告诉军统，看看他们有何应对日本人细菌战役的策略，同时，他也不介意和军统合作。

顾明杰负伤晕迷不醒，秦川对其伤口进行紧急处理。机关长的死，使的星野美和对秦川恨之入骨，她吩咐手下将夏岚和她儿子押来，以此来报复秦川。

秦川带队伏击日本军队，双发展开激烈战斗，结果发现上了日本人的当，最后被包围了，欧阳为掩护秦川撤退，壮烈牺牲。

被沈若寒自我牺牲而救下的杨明远，因自责和害怕不敢向秦川承认自己的身份。但是秦川对党的忠诚，还有价值观感化了杨明远，杨明远决定振作起来，继续投身于革命事业，拯救国家。秦川带着杨明远博士在郊外逃跑时与地下党碰头，不料这时星野美和也追踪至此，于是又是一场激烈的相互搏火。