深夜，Winchester夫人看见襁褓之中的小儿子旁边有个影子。被惊醒的Winchester先生闻声赶来，Sam安然无恙，但是，妻子被钉在了天花板上，身体熊熊燃烧。Winchester先生认为是山精鬼怪害死了妻子，决心复仇。他训练两个儿子搏斗，教他们制作银弹。22年过去，Sam成了大学生，即将进入法学院，女友温柔漂亮。

三个男孩去露营，结果尸骨无存。这时山姆和迪安沿着父亲地图上的坐标，到达了一座森林的中部，开始调查这些失踪事件。两兄弟很快发现，他们遇到的对手是北美传说中著名的怪物——温迪戈雪怪。温迪戈雪怪原来也是人类，吃过人肉后变成了现在这种状态：有超人的力量和速度，靠食人为生。有着人的智慧，还有超人的力量，山姆要如何从温迪戈雪怪手中救出哥哥？

一位游泳冠军坐在湖边，膝盖没入水面，作着踩水练习。这时，她好像听到了什么，环顾四周，寂静无声。然而，水里好像有什么东西在拉她！她被慢慢地拉下湖，尸体再也没有发现过。——35年来，牺牲在湖里的溺死者又多了一位。 迪安在报上看到了这起神秘的溺死事件，觉得很是可疑。两人冒充野生动植物保护署的工作人员，向死者的父亲询问出事时的情景。

一架飞机神秘失事，只有七名乘客侥幸生还。迪安父亲的一位朋友打电话给迪安，说里面有些东西很可疑。录音资料里，一个神秘缥缈的声音打断了飞行员的呼救声音。兄弟俩要求查看飞机残骸，遭到拒绝。迪安轻车熟路地戴上了国土安全部的工作徽章，开始正义的冒充行动！

有一个古老传说：如果你对着镜子，吟上三声“血腥玛丽”，一个女鬼就会从镜子里爬出来，挖去你的眼睛。莉莉不信这个邪，按照说的做了，安然无恙；然而她父亲却去世了，一只眼睛神秘消失。山姆和迪安查了资料，发现如果把名字写在镜子背后，叫上三声血腥玛丽，女鬼就会爬出来，杀死她认为有罪的人。

山姆大学里的朋友贝基打电话过来，恳求他帮帮自己被控谋杀的弟弟。她弟弟和她呆了一个晚上，但另一处命案现场的录影带里，却清清楚楚显示出凶手正是他弟弟。此时，变成贝基弟弟的那个男人无声地潜近一对夫妇，这次他变成了丈夫的模样，毒打妻子致死。

一个牧师家庭长大的乖女孩劳里和男孩在卡车里约会时，听见路上有铁钩划过的声音。男友伸头出去，却被一个无形的力量勾走了生命。劳里和山姆谈了事情经过，兄弟俩猜测凶手是传说中的“弯钩杀手”。接着，劳里的女伴也被以同样的手法杀害了。

一名管道工人在新开发社区干活时，听到地底传来嗡嗡嗡嗡的声音，他跳下洞穴察看，却不小心摔伤了脚踝。同伴递给他绳子，当把他拖上来的时候，他浑身覆盖着虫子，眼睛，脑子都被吃得干干净净。

山姆做了一些噩梦，梦中情景尽是他们从前的家。山姆说服不情愿的哥哥迪安和自己一起回到了堪萨斯州的劳伦斯城老家，兄弟俩的童年时光就是在这里度过的，然而这也是两人成年后第一次回来。旧宅住进了一个单身妈妈和她的两个孩子，山姆吃惊地发现这一家就是噩梦中出现的面孔。

山姆和迪安调查一座废弃的精神病院，发现这座精神病院以前曾经有过一次暴动，是医院的病人反抗主任医生的严酷惩罚。

一对沿公路旅行的夫妇来到印第安纳州伯金维尔小镇问路。镇上的人对他们十分亲切友好，送香喷喷的苹果派给他们。感动不已的夫妇俩驾车离开时，车子却在果园旁熄火了。果园里有个残缺不全的稻草人，而且——它竟是活的！稻草人追上了惊骇逃跑的夫妇俩，杀死了他们。

迪安和一头妖怪搏斗时使出霹雳咒，不过他忘了自己和妖怪同在一池水里，结果是妖怪被雷击中死了。迪安也不幸触电，心脏受了重损，只剩下一个月可活了。山姆悲痛万分，发狂一般寻找救治兄长的办法。一位牧师声称自己可以生死人肉白骨，并且也确实治愈了迪安。

密苏里州的一条荒僻公路上，一位黑人司机开车疾行。这时出现了一部涂成黑色的大卡车，向他撞了过去，一次又一次，终于黑人司机车毁人亡。接着，大卡车消失了。

一个男人驱车进入车库。突然，车库大门自行降了下来，车门紧锁，排气管开始疯狂排出尾气。男子大叫着拍打车门，试图离开——山姆从噩梦中惊醒过来，坚持要去救梦中的男子，不过，当两人赶到，为时已晚。

深夜，一个男孩全神贯注地盯着屏幕上的恐怖电视剧不放。突然，他似乎听到什么，瞥了一眼窗外。停车场上，一个男子走到一部车旁，低下头仔细观察，突然剧烈地挣扎了起来，然而无济于事——他被人拉进了车底，消失了。 男孩报了警，说他听见了可怕的动静，仿佛怪物来袭。

一位妇女步行穿过芝加哥市的黑暗街道。她听到了不知从何而来的说话声，看到身后有一个阴森森的影子尾随着她。她一路狂奔向自己的公寓，手指颤抖着把钥匙插入钥匙孔，锁上门。她觉得自己安全了，这才长长出了口气。但是，一个影子从墙上走了下来，朝她扑过来。鲜血四溅。

四个少年到了一座偏僻的废弃小屋里。屋里墙壁上有着奇怪的标志。关于这座小屋，传说地窖里住着某种生物，它会把女人串成串吊起来。一个少年轻蔑地嘲笑着这个故事，但他的朋友们目光冻结了——房梁上悬吊着一具女尸！警察到的时候，尸体却不见了。

一位父亲把女儿的被角掖好，哄她睡熟了。房内灯光熄灭后，窗外树梢开始轻轻敲打窗户，在窗上形成各种怪异的影子……且慢！为什么这影子像极了一只巨手呢？巨手打开了窗户，一个穿黑袍的影子滑进房间，朝女孩俯身下去，床上的女孩尖叫起来。

一对身着盛装的夫妇刚从慈善拍卖会上回来，有点醉了，把刚买来的一幅家族合影挂在壁炉架上。妻子摇晃着进了卧室，丈夫去锁房门，谁也没有留心家族肖像画中的父亲动了起来。丈夫弄好睡觉前的一切，走到楼上的卧室里，面对的是被切开喉咙的妻子和满地鲜血。他本人也遭到了同样的命运。

艾金斯老人在酒吧里看着一本大书，书名是《天啊，邪物！》，两兄弟的父亲也有同样一本书，酒吧门开了，一群穿着皮革铁环装的年轻人吵吵嚷嚷地进来了，艾金斯连忙退出酒吧，回到自己家里。那群人中的一个女孩跟他回了家。老人朝女孩胸脯刺了一刀，奇怪的是，那女孩似乎毫无感觉。

一位年轻的金发女子在教堂里向牧师告解。牧师说人人可以得到救赎。然而金发女郎的双目变黑了，狞恶可怕。原来她是梅格，一直祸害父子三人的女人。牧师奔向自己的圣物准备驱逐魔物，但梅格害死了他。

梅格抓住了约翰。山姆想留下来和魔鬼拼命，但迪安想用那杆枪换回老爸的命。山姆提醒他，他们老爸可能已经遇害了，交换的提议毫无意义。但迪安不理他，他们去找另一位异种猎人鲍比，鲍比告诉他们，他们三人显然已经激怒了某种力量。