灵狐族本是女娲座下四大神兽之一，却因妲己带来人间劫难而被遣至青丘栽育魅树。灵狐族培育五百年的魅果即将成熟，婴宁被操纵骗得花月传递错误消息导致灵狐族被调虎离山，而后飞月不敌蒙面狐女被其盗走魅果。法术显示魅果藏于孟家，灵狐族族长柳长言奉命找回魅果。花月喜欢享受人间情爱戏弄人间男子，却因此遭到除妖师卓云的追杀。花月身受重伤变回原形，垂危之际被阿绣所救。

花灯会上竞猜灯谜，刘子固帮花月赢得头奖，令花月失望的是刘子固并未倾心于她。刘子固和阿绣暗中约会，他们虽无名分却两情相悦。阿绣一直隐瞒恋情，花月幻化成刘子固的样子试探，却因此引发阿绣父亲姚老爷的疑心。姚老爷不喜欢无心功名的刘子固，他坚决不肯成全阿绣的恋情，花月见状遂设法帮助阿绣和刘子固成功约会。卓云技高一筹擒获花月，却因花月从未伤人而又放了她。

阿绣在花月的帮助下才得以与子固相见，但她为了礼教拒绝了子固私奔的提议。姚老爷定下阿绣与高公子的亲事，阿绣恳请花月帮忙拖住姚老爷。花月与卓云做戏引诱高公子，高公子被花月迷惑果然向姚老爷致歉退亲。子固回乡照料病母，他临行前向姚老爷表明对阿绣的心意，但姚老爷趁子固不在将阿绣带回乡下许配他人。花月受阿绣所托欺骗子固，子固得知阿绣病逝悲痛殉情，花月救下子固并化成阿绣的模样激发子固的求生意志。

卓云大战山妖被花月所阻，他知花月为救子固所做之事后很不赞同。姚老爷带着花月寄宿友人家，不料友人家遭到屠杀，只有阿绣幸免于难。花月在与子固的相处中日渐动心，子固亦爱上了性格古灵精怪的假阿绣。幸存的阿绣再回到子固的身边，花月只好回归自己的身份。但花月放不下对子固的感情，她趁阿绣不在继续变成阿绣与子固相处。阿绣见到花月假扮自己与子固亲近，她与花月为了争夺子固的情意而反目。

阿绣和子固离开了花月，难以对子固放手的花月跟随其后见到两人恩爱的场景不禁妒火中烧，差点失手伤了子固。花月变幻成阿绣与子固在山间游玩，卓云带着花月目睹了子固对阿绣的爱意让花月及时放手，花月发现子固其实知道自己变幻成阿绣的事，花月设计揭开子固的骗局，子固竟无法确定挚爱之人。花月的手中沾染了意外死亡的高公子的血迹，卓云准备除掉花月，阿绣挺身护住花月却被打散魂魄，难过的花月想尽办法找回阿绣的魂魄。

卓云和花月放火烧树林逼出了山妖，俩人为救阿绣第三魂与山妖大战，山妖受伤第三魂不受控制飘出了树林，为寻找魂魄花月三人深入人世。花月等人在灯会上找到了阿绣的第三魂，怎料第三魂回归肉身后阿绣仍未苏醒，卓云询问师哥后得知救阿绣的唯一方法是让花月将修炼百年的内丹注入阿绣体内，花月为救阿绣与子固告别后放弃了自己的百年修为。孟安德喜庆娶妻，飞月随嫁入孟府查探魅果下落。

飞月认定是孟安仁盗走魅果，悄悄潜入其房中查探不想被孟安仁发现，飞月为避免打草惊蛇便谎称对孟安仁一见倾心，孟安仁识破飞月谎言将计就计与飞月定下婚约。飞月发现孟安仁倒卖兵器，她将此事报告给赵刚想当场揭发孟安仁的罪行，怎料一切事情原是孟安仁所设的骗局，飞月的幻术嫁祸也未使孟安仁获罪。孟安仁打算向郡主献上奇珍异宝祝寿，飞月以为献礼便是魅果想要一睹真容，但孟安仁却要飞月嫁自己为妻当交换。

飞月为看奇珍异宝的真面目，答应嫁给孟安仁。孟安仁遵照约定，七夕当日将宝盒交到飞月手中，飞月喜出望外陷入了幻想。面对孟安仁的浪漫求婚，飞月不知所措并质疑他的真心。孟安德和倩茹从寺庙出来，看见道长将身为人妻的妖怪捉走，俩人为人妖能否相恋拌起了嘴。孟安仁心系百姓，为筹赈灾款跟郡主谎称自己是在与飞月逢场作戏，更为讨郡主开心大肆戏耍飞月。

淋雨重病的飞月拒绝安仁的照顾并准备离开孟府，但安仁以魅果要挟使飞月重新回府。飞月宁愿入宫陪伴君王也不愿嫁给安仁为妻，安仁一怒之下将飞月送入皇宫帮助自己实施扳倒赵刚的计划，安仁成功完成计划但飞月却没有回到孟府。飞月被告知真正盗走魅果之人是范倩茹，飞月痛恨倩茹欺骗自己将倩茹打回原形逼迫她拿出魅果，安德目睹妻子的真身十分恐惧。倩茹说出魅果早已丢失的真相被关进幽冥园禁闭，飞月十分歉疚。

倩茹告诉飞月如若重头来过，自己仍然还是会选择孟安德。飞月受倩茹所托，回孟府探望孟安德，孟安仁看到飞月回家后带着她来到烟花之地，故意寻欢作乐将飞月气走。赵刚抓住了孟安德，逼着孟安仁签署罪状书，而这一切全部落入了躲在门外的飞月眼中。孟安仁承诺解决赵刚之事后便会娶飞月，但飞月等来的却是他要娶郡主的消息。倩茹告诉飞月要直面自己真心敢于争取，孟安仁和郡主大婚之日，飞月闯进喜堂抢婚。

安仁终于等来了飞月，情根深种的两人请求郡主成全。刑场上飞月要与安仁一同赴死，情急之下安仁向郡主求情换飞月平安，郡主将两人释放，安仁才明白这是飞月试探自己的骗局，飞月获得准许暂离青丘与安仁携手同行。青丘同族为婴宁庆祝成人之礼，婴宁偷偷入了凡间，初入人世的婴宁不慎掉入河里获路过的子服搭救，婴宁为送上子服掉落的玉佩又与子服相遇，醉酒的婴宁获子服收留在王家香粉厂帮工。

子服带婴宁参观花圃时遇见大黄，婴宁追着大黄来到废弃的谷仓，而这个谷仓已经在婴宁梦中出现过很多次。闹鬼之事传的沸沸扬扬，婴宁和子服来谷仓查探情况，曹道长的追妖神器追邪随后闯进谷仓四处乱撞，谷仓倒塌危险来临，婴宁施法救出了子服。婴宁告诉子服自己是灵狐，并同他一起捉白衣鬼，婴宁再次施法时被一只蝴蝶打扰，也因此躲过了曹道长的追查。子服认为自己无能不能帮助母亲，他的孝心感动天地，花圃的花一夜之间竞相绽放。

婴宁受梦境指引化作吴东来从王氏口中得知十年前仓库事件的线索，一路跟随婴宁寻找线索的兰姨在途中设陷，谁知婴宁的法术却救活白狐。准备带婴宁回青丘的兰姨被曹飞追捕，兰姨被打伤，遭受刺激的婴宁记起当年的仓库事件将子服视作仇人。原来婴宁的母亲蓝小蝶与有家室的秦生相恋，蓝小蝶被王氏骗回秦家中了陷阱被入了妖道的曹飞打伤甚至遭受逼迫拿出内丹。

婴宁恢复记忆后决意报仇雪恨，跟子服一刀两断后跟随兰姨离开。王夫人得知婴宁是蓝小蝶的女儿，去谷仓找曹飞兴师问罪，希望他杀掉婴宁斩草除根。子服想以死替母亲偿还杀死婴宁母亲的债，婴宁不忍下手，兰姨也在一旁劝说，希望婴宁放弃仇恨。曹飞用蓝小蝶的骨灰威胁婴宁交出内丹，兰姨偷袭帮婴宁拿回母亲骨灰，但却被曹飞打伤，婴宁怒火冲天使用内丹威力重伤曹飞。子服向婴宁求婚，婴宁明白人狐相恋为天地不容，最终选择了离开。

子服要打理花圃以示对婴宁的爱意，王夫人为断了儿子的心意放火将花圃烧毁，子服正伤心时却发现又有鲜花重生，他顺着鲜花找到了青丘，兰姨划出火海深谷阻断子服的道路，子服为了婴宁跨过了深涯终于与婴宁携手。子服的坚持终于获得王夫人准许与婴宁成婚，但婴宁却一直不得王夫人喜爱。曹飞失去功力被妖物殴打，婴宁好意将其救回家中。王夫人棒打护院犬，婴宁无法阻拦滔天怒气突然显现险伤了王夫人。

马生送珠钗给婴宁，子服目睹这一幕顿生醋意，拉着婴宁返回香粉厂。婴宁不懂子服为何生气，幸好得王夫人在一旁指点，俩人才和好如初。婴宁制作的香粉大受欢迎，风月场的女子用过后让男人抛妻弃子，婴宁承认在香粉里面使用了媚术。王夫人用婴宁跟马生做交易，婴宁知道真相后怒气上涌伤了马生，随后王夫人使用离间计欲让子服跟婴宁反目，但子服却选择相信婴宁，同她一起离开王家，王夫人大怒，命令曹飞杀了婴宁。

子服和婴宁静享悠闲的幸福时光，但幸福却因子服的突然去世戛然而止。王夫人痛失爱子对婴宁怨恨极深，失去爱人的婴宁也痛苦不已。这时曹飞说出自己杀害子服的事实，婴宁怒气滔天要为子服报仇，而曹飞正是为了拿到婴宁的内丹以此激怒婴宁，婴宁失控将曹飞打伤。王夫人责怪婴宁害死子服，自责的婴宁欲要与曹飞同归于尽，此时一直跟随婴宁的白鸟变成子服唤醒了婴宁，婴宁终于放下仇恨替子服守护香粉厂。

婴宁不愿随兰姨返回青丘，而是留在王家替子服尽孝。钟家小姐钟晴怀着忐忑的心情坐上花轿，被抬往张府成亲，途中遇到胡四，得知他也即将成婚后俩人相互道贺。钟晴相公张生逃婚，李媒婆深知钟晴性格刚烈，便抬着花轿来回绕路拖延时间。张生为避免被李媒婆发现，跪在陌生死者跟前痛哭流涕高呼卖身葬父，钟晴看到后给了他丧葬费。钟晴得知新郎失踪后在张府门前火烧花轿，剪断青丝后决绝离去。

钟晴误认路人为张生追赶着要报仇正好遇上胡四，同为天涯沦落人的胡四决定帮助钟晴。茅山黑道的神秘女子也要除掉张生，胡四阻拦下她，张生满口谎言欺骗胡四，胡四正要惩罚张生却使自己受伤失去记忆。张生见胡四失忆想尽办法要甩掉胡四，谁知被失控的胡四打伤。钟晴正好遇见了被胡四带去青楼的张生，她改变计谋决定留在张生身边好好惩罚这个负心人，但胡四将张生视为好友，钟晴只能想办法恢复胡四的记忆。

钟晴为拖延同胡四返乡的脚步，故意提问如果自己和张生同时落水他会先救谁，胡四思虑过久钟晴恼怒砸掉了饭庄的酒坛，由于没钱赔偿三人只好做苦工抵账。胡四告诉钟晴自己惧怕女人，钟晴为锻炼胡四胆量带他来到大减价的绸缎庄，硬逼着他加入进去，此举却更加深了胡四惧怕女人的意识。钟晴提议为张生找对象，胡四赞同俩人便来到媒人馆，美女小诗费心自荐，而张生一见小诗便被她迷住了，但众人不知的是小诗同意跟张生相亲的目的是为了将他交给茅山黑道。

灵狐翁长亭一家住在人界，狼妻觊觎翁家宝物入府抢夺被长亭和捉妖师石太璞联手打伤，狼妖欲为妻子报仇重伤长亭的妹妹红亭，长亭与父亲、二叔联手竟制服不了狼妖。长亭只好掩盖狐妖的身份请来太璞入住翁府铲除狼妖，太璞十分憎恨妖物，长亭不敢据实相告身份。太璞为翁府布下结界，但身体虚弱的红亭难以抵挡，翁父只好将结界破坏，狼妖再犯翁府，太璞发现结界被破坏对翁府人员产生怀疑。

红亭承认是自己放走了狼妖，长亭告诉她狼妖是利用她向翁家报仇。红亭脱下斗篷露出狐尾，太璞追着妖气闯入红亭房间但并未发现妖，于是将怀疑的目标指向了红亭，幸好长亭已事先做好准备，打消了太璞的怀疑。长亭恢复真身疗伤被太璞亲眼目睹，真相震惊了太璞。狼妖冲破结界进入翁家，家人遇险长亭及时赶回，但仍不敌狼妖命悬一线，这时太璞出现救出了长亭。太璞离开翁家，他回忆起儿时父母被害的场景，痛恨自己被狐妖蒙蔽。

狼妖送来被咬断的狐尾威胁翁家人，长亭寻找太璞求助。太璞发现玩耍的狼孩并出手除妖，长亭挺身相护使自己受伤，太璞见状为长亭疗伤。长亭想向太璞学习捉妖术，但太璞不愿相教。狼孩不会觅食，长亭带给狼孩食物并教他们做向善之妖，太璞见长亭如此终于答应教她法术。红亭被狼妖捉走，长亭十分担心。翁父好言相劝终于使太璞答应助翁家除妖，红亭被狼孩解救，长亭和太璞欲在入夜前找到狼妖护家人平安。

太璞和长亭同心协力消灭了狼妖，瓮父见狼妖已除生悔婚意，二叔自告奋勇为瓮父分忧。长亭摸不准太璞的心意，太璞告诉她是怕自己给不了她幸福，得知太璞心意后长亭喜极而泣。二叔欲取太璞性命，长亭发现后与他缠斗不幸被毒针所伤。太璞医治好长亭后便离开了，长亭改变容貌陪伴在太璞身边，她将心中的感情说给太璞听，终于收获了美满的爱情。瓮父来林间小屋找长亭，逼长亭在他和太璞之间做出选择。

长亭不愿离开，翁父十分伤心。太璞见山妖再现准备将其封印，长亭回家见过父亲后便独自对付石妖，太璞得知消息前去寻找。长亭险被石妖打伤，太璞舍命相救终使翁父同意两人的婚事。二叔动摇翁父的心意，翁父与太璞产生矛盾。婚事如期举行，太璞饮下喜酒竟身中剧毒，翁父趁机将晕倒的长亭带走。太璞得师父相救伤势痊愈对长亭怨恨极深，诛杀妖邪不再心软，长亭见状非常难过。太璞师兄发现长亭的踪影准备合力诛除长亭。

太璞利用翁父引长亭现身，拒听解释招招欲取长亭性命，翁父为救长亭挣脱结界对太璞发起致命一击，而长亭为保护太璞挡下了父亲的攻击，太璞望着死去的长亭悔不当初。太璞准备散尽全身功力救长亭，师傅一气之下将太璞驱逐出师门，长亭在太璞怀中苏醒后，夫妻过起了平淡的生活。二叔为获取长亭情泪加快魅果的成熟，释放山妖教唆其向太璞复仇，太璞因祸得福修炼成了化妖术。柳长言向灰耳狐狸讨要魅果，结果灰耳狐狸自断狐尾带着魅果逃走。

女娲娘娘降临青丘，并声称因为狐族众人看守魅果不利，致使灰耳狐狸偷窃成功，因而要灭了整个青丘狐族。众人听了大惊失色，都愿意以自己个人的生命来换取整个狐族不被灭，小族长柳长言更是力谏女娲娘娘，表示自己希望能戴罪立功，抓获灰耳狐狸，取回媚果，但求保存青丘一族。女娲娘娘被众人所感动，终于放弃灭族的念头，但是却说在人间有一户姓洪的人家，夫妇二人诞下的女婴可挽救狐族的命运，只要能让如今渐行渐远的洪氏夫妇和好如初，生下女儿，并杀了灰耳狐狸，就可赦免整个青丘狐族。长言为了践行诺言，徒步入山中寻找九尾狐前辈帮忙。九尾狐坦言只要自己数到十，长言愿意跳进这万丈悬崖，自己就帮他，长言咬牙照做，却压坏了悬崖底下九尾狐耗费很多内气培育而成的鲜花，于是九尾狐继续刁难长言，要求他和自己下棋，赢了便可答应他的要求。最终，九尾狐棋差一招，只能履行诺言。九尾狐与柳长言化装成人间新晋户部侍郎夫妇，与洪大业比邻而居，柳长言事先探得洪大业被身为黄鼠狼精的小妾莹儿所迷惑，与原配夫人朱氏形同陌路，差点休妻。

面对美女敬酒长言面色尴尬，结果被怀疑是喜好男色。朱氏按照恒儿所教，将夫君拒之门外，十日之期已到，朱氏又来柳府寻找恒儿，讨教后面该如何应对。朱氏卸下珠钗洗去妆容，与下人一起劳作施粥，返京的肃亲王看到朱氏的善行，与皇上大为赞赏，九夫人听闻后想邀请朱氏小叙，九王爷便以此为借口邀请柳夫人一同前来。洪大业找朱氏欲商量此事，结果又被朱氏挡在了门外，莹儿得知夫君所忧何事后，自告奋勇要替他分忧解难。

莹儿上柳府邀请恒儿，但恒儿拒与她同行，莹儿准备以幻术迷惑被恒儿巧妙挡过。恒儿与朱氏一同赴约，出游当日朴素从简的朱氏打扮的美艳动人竟使洪大业心中牵挂，贪恋美色的九王爷支开洪大业与恒儿同游，恒儿不仅识破他的陷阱还使他自尝恶果在众人面前颜面尽失。恒儿悄悄去探望长言，结果酒醉的两人共度一夜。九王妃找莹儿对付恒儿，莹儿对九王妃施下幻术欲进九王府。

莹儿附身王妃向王爷举荐自己，王爷同意让她来跳舞助兴。恒儿思念长言去探望，莹儿知道后决定趁她离开京城期间收服九王爷。莹儿的曼妙舞姿并未吸引九王爷，而且还被羞辱一番，她发誓要向九尾狐复仇雪耻。灰耳狐狸突然出现在王府，教唆九王爷杀长言夺美人。大业将妻子和莹儿做了一番比较后幡然醒悟，他向妻子道歉，俩人像新婚时如胶似漆。山贼突然闯入指名要找长言，恒儿反应机智和长言躲过一劫。

苏喜与桃花落入到山贼手中，桃花惶恐不安担心自己死在山贼手中。苏喜暗中使出法力挣脱了手上的绳索。柳长言赶了过来，只身一人击败了所有山贼，带领苏喜两人逃走，与九尾狐汇合。九王爷被翁二叔施了法术，一心想除掉柳长言，一伙官差在九王爷的调遣下四处捉拿柳长言。九尾狐看在眼里，推断官差幕后的主使并非九王爷。以九王爷今时今日的地步，他想杀掉柳长言大可光明正大动手，无需大费周章调动官兵。想取柳长言性命的是翁二叔，他从青丘盗得魅果，还需一滴狐族的情泪就能打开魅果，为了得到九尾狐眼中的情泪，翁二叔控制了九王爷，欲借九王爷的手擒获柳长言，只要九尾狐对柳长言动了情意，必然流下眼泪。正如翁二叔猜测的一样，九尾狐无法自拔的爱上了柳长言，晚上与柳长言同床之时，她主动搂抱柳长言，将其视为名符其实的夫君。翁二叔跟随一伙官差追捕柳长言，双方在竹林外展开血战，九尾狐因有了身孕失去了法力，只能袖手旁观置身事外。柳长言法力不济败在翁二叔手中，翁二叔装腔作势声称要杀掉柳长言，九尾狐心急如焚。

苏喜喜欢桃子想留在凡间同她一起生活，陶恒想到了一箭双雕的办法。九王爷收到陶恒的书信很开心，却不知是这是陶恒的圈套。九王妃翻找到书信后发现落款是莹儿，加之苏喜已告知莹儿是黄鼠狼精，于是找了德高望重的僧人对付莹儿。长言和陶恒重返青丘后分道扬镳，长言经过占卜得知他和陶恒的孩子飞鸾正是命运之子，终于可以卸下身上包袱陪伴在妻儿身边。灰耳狐狸绑架飞鸾得到陶恒的眼泪解开了魅果的果衣，却没想到最终被飞鸾打败。