本已负伤的姜子牙拼尽全力挥动打神鞭，武王姬发也舞动神兵黄鉞，二人力战闻太师的雌雄双锏，无奈力有不逮，不敌闻太师双双受伤。苏妲己联合众妖伺机偷袭姜子牙，申公豹用道家心法将姜子牙和前来保护师傅的武吉打伤在地。马招弟和牛小妹也赶来，不幸被申公豹和凤青青打伤。此时杨戬突然出现，击退众妖并将苏妲己打回原形。杨戬力战闻太师，天眼对战天眼，不分上下，雷震子和哮天犬也赶来助阵。闻太师命申公豹带三妖回宫医治，并告知姜子牙择日再战，姜子牙用无字天书将众人救回西岐，闻太师大获全胜班师回朝。武成王黄飞虎奉命回朝，途中目睹了商朝百姓穷困潦倒、颠沛流离的生活，决定求见纣王为民请愿。申公豹用女娲石给苏妲己疗伤，纣王赶来探望。姜子牙得师兄云中子疗伤，得以痊愈，云中子转达天尊指点，让姜子牙用七窍玲珑果医治马招弟，并建造封神台。

黄飞虎劝阻纣王不要劳民伤财大兴土木，费仲尤浑却在一旁挑拨，纣王心烦意乱命黄飞虎回府，闭门思过三日，不得参加庆功宴。姜子牙和武吉寻果之时意外解救了一只小鹿，申公豹尾随姜子牙师徒二人也来到玉峰山。黄飞虎夫人贾氏在宫中御花园遭到纣王调戏，贾氏宁死不从，被纣王打晕后带回寝宫。黄贵妃听闻赶来，发现贾氏被纣王玷污，气愤不已咒骂纣王荒淫无道。纣王将黄贵妃软禁，贾氏含恨撞殿柱而亡。纣王冷静下来后不知如何处理，叫来费仲尤浑，二人向纣王进谗言，谎称贵妃留贾氏在宫中小住，稳住黄飞虎后再夺其兵权。申公豹在玉峰山中遇到四怪，缠斗数个回合之后逃离。姜子牙和武吉闻声赶来将四怪打散，四怪逃走。姜子牙发现原来是四怪吃光了玉峰山中的百姓，决心下次定要为民除害。

姜子牙利用半颗七窍玲珑果施法，将马招弟七窍打通。马招弟终于苏醒了过来，但却变了一个容貌，她之前的疯癫症也竟痊愈了。朝歌朝堂之上，纣王为闻太师凯旋大摆庆功宴，苏妲己吞下冰蚕和半颗七窍玲珑果之后，以新的容貌，在二妖的衬托和申公豹的绚丽法术助阵下惊艳登场。纣王被妲己的舞姿迷得神魂颠倒，闻太师闷头喝酒，敢怒而不敢言。黄贵妃的侍臣小格子偷跑出宫向黄飞虎传话，黄飞虎听闻妻子被纣王玷污自尽，黄贵妃被纣王软禁的实情气愤不已，直闯纣王宫殿，誓杀昏君。黄飞虎勇猛无比，一路杀到纣王寝宫，凤青青被黄飞虎的神鹰抓伤，申公豹突然现身施法，打伤并制服黄飞虎。神鹰得以逃脱，向黄天化求助。黄飞虎大骂纣王，妲己听闻妒火中烧，决定暂押黄飞虎调查实情。闻太师遇到赶来朝歌的九龙岛四圣，原来四人听闻姜子牙抢走七窍玲珑果，并杀掉他们三个徒弟，特来向闻太师和申公豹问明实情并求助。

申公豹向妲己禀告黄飞虎所述实情，妲己决定抓捕黄飞虎全家，安排青青在御花园修炼疗伤，妲己决定和申公豹向姜子牙复仇并惩罚纣王。妲己将青青。杨戬等四人来到朝歌，见商朝兵士正在抓捕黄家家眷，黄天化和杨戬故意被捉，以此探得黄飞虎被囚之处。闻仲携四圣回朝，费仲尤浑痛斥黄飞虎叛乱，闻太师相信黄飞虎的为人，将信将疑。杨戬、黄天化在九间殿狱中与黄飞虎相见，武吉救出黄家家眷，土行孙打洞顺利将黄飞虎等人救出。兵士向纣王禀报黄飞虎逃脱，四圣自告奋勇前去捉拿黄飞虎。众人在郊外与四圣遭遇，一片混战。四圣召唤出四大坐骑，西岐众将施计离开。杨戬化身黄飞虎随四圣来到朝歌大殿，闻太师点破其法术，杨戬在殿中现出真身戏弄众人并逃离，闻太师和四圣紧追不舍，并展开四圣拿手的开天辟地混元珠阵法。苏妲己听闻黄飞虎已经逃脱，决定攻打西岐。妲己因其见异思迁惩罚纣王，故意闭门不见，纣王苦求无用，无奈等在门外。申公豹跟随闻太师和四圣追击杨戬，卑鄙地从背后偷袭杨戬。姜子牙、姬发、雷震子前来接应，全力迎战四圣的开天辟地混元珠阵。

众将回到西岐大殿，姬昌和太姒早已焦急等待多时。众将决定将四圣各个击破，以避开混元阵法。马招弟贤惠地侍奉，反而让姜子牙有些不习惯。妲己独自来到朝歌大殿，坐在纣王位置享受万人之上的感觉，并命令二妖辅助，承诺将会帮助申公豹获得元帅之位出兵西岐。黄贵妃担心黄飞虎安危彻夜不眠，小格子四方探查后禀报，原来黄将军已经被西岐将士救走。哪知申公豹一直在监视黄贵妃，他告知三妖黄贵妃和小格子的状况，妲己决定将黄贵妃主仆二人斩草除根。妲己和二妖来到黄贵妃寝宫，对其各种羞辱。纣王来到黄贵妃寝宫，妲己在黄贵妃面前假装跌倒，陷害黄贵妃。妲己恶毒地向纣王进谗言，以贵妃肚中所怀纣王子嗣的性别与纣王打赌，要剖开贵妃肚子验明男女。黄贵妃痛骂纣王残害子嗣荒淫无道，纣王恼羞成怒命，自己却没有胆量剖开贵妃的肚子。申公豹剖开贵妃的肚子，发现是个女孩，纣王见是女婴，便命人随便埋葬了贵妃，处死小格子。纣王为讨好妲己三妖，命人去抓更多的孕妇来供她们打赌猜婴儿性别。商纣朝堂上，闻仲与四圣禀报未能擒住杨戬，请求立即兵发西岐。

姜子牙命众人分头迎战。太姒教马招弟烹饪，武吉对突然贤淑的师母感到十分不适。朝歌大军遇到杨戬变的大山挡住去路，改道后又遇到雷震子在河中布雷，杨戬顺势发动地裂山崩，商朝兵士死伤过半。杨森有撒豆成兵之术，姜子牙请来李靖并决定将四圣分别引开。次日两军交战，李靖将豆兵悉数收掉，众将混战将四圣分开。三妖得到申公豹的求救讯息，赶来加入战局。妲己与姜子牙对战，并将杨戬打成重伤，四圣趁机成功布阵，西岐众将陷入阵中。四圣召唤四只神兽，黄天化召唤神鹰将辛环啄伤，救走众将。妲己对姜子牙穷追不舍，使出冰蚕断破，姜子牙使出三昧真火成功摆脱妲己。

妲己的分身和纣王在酒池肉林中寻欢作乐。申公豹、杨森等人跟踪姜子牙，并放出神兽围攻，姜子牙用分身术逃脱，二圣放出坐骑追踪姜子牙的气息。凤青青和玉磬乔装来到西岐，遇到并跟踪姬发到胭脂铺。姜子牙根据天书的指引，一路寻找万魔谷。四圣在军帐中拨开魔蚕，见到长出了鸟嘴和翅膀脱胎换骨的辛环。正在众人吃惊辛环为何变成怪物之时，妲己现身解释原委，并取出辛环两肋变为雷电兵器。辛环视黄天化和雷震子为不共戴天之敌，发誓击败雷震子，获得雷电神力来恢复原貌。姜子牙来到万魔谷，申公豹等人也紧紧跟随并现身阻挠。在他们碰到杏黄旗瞬间，都变为了石像。哮天犬在胭脂铺识破二妖，二妖将太姒和马招弟劫持，辛环用雷电打败姬发，哮天犬无奈返回西岐去搬救兵。姜子牙参悟之后，调动四面旗帜，成功取得杏黄旗。

妲己和二妖回到军营，和申公豹寻找破解杏黄旗的办法。申公豹拿出毒龙潭的黑龙元神，妲己想出利用元神附在豹子肉身的办法，使申公豹获得自己的坐骑。姜子牙向众将展示可以破解四圣混元珠和妲己冰蚕丝的杏黄旗。姜子牙用天书为小鹿去除三尸，发现其真身是传说中的四不像。申公豹在野外成功收服黑豹带回军营，妲己将黑龙的元神打入黑豹身体，申公豹从此也有了自己的坐骑。姜子牙进入四不像的身体，用杏黄旗成功封锁四不像的杀戮之气，使其恢复小鹿的形态。纣王带妲己参观正在建造的摘星楼，二人打闹嬉戏，纣王不小心从高处跌落，妲己分身无法力救援，妲己在军营中感应到事态严重，命申公豹督战，而三妖迅速离开军营，赶回宫中。申公豹与四圣带兵攻打西岐，姜子牙命令众将以守为主，暂避锋芒。妲己用女娲石医治纣王。

姜子牙将四圣松绑，并解释了当日在玉峰山的情况。四圣在姜子牙劝说下，在西岐众将和姬昌面前幡然悔悟，决定回九龙岛潜心修炼，不再过问世事。妲己心生毒计，扮成姜子牙于半路上截杀了四圣，并让申公豹去通天教主处栽赃姜子牙。费仲尤浑正在推荐四圣代替魔家四将镇守佳梦关之时，申公豹上殿禀告纣王，姜子牙得到杏黄旗破了混元阵，百兽之王四不像降服四大坐骑，并且四圣已被姜子牙杀害。闻仲听闻大惊，恳请纣王处死主帅申公豹,并开启天眼，准备杀死申公豹。闻太师正要用天眼处死申公豹之时，妲己登殿免去申公豹一死，并让闻太师将四圣死讯禀报通天教主，以此来帮助商汤伐周。闻太师婉言推卸，申公豹为戴罪立功，带辛环前往拜见通天教主。闻太师立下军令状，待申公豹请来仙人相助，由其为元帅领兵继续讨伐西岐。

姜子牙携杨戬和哮天犬前去营救武吉和雷震子。闻仲和申公豹也赶来天绝阵，姜子牙成功带着武吉逃了出来，闻仲决定以杨戬和雷震子为人质，再引西岐救兵。西岐众人得知雷震子和杨戬仍旧被困，商量无果，只得打开天书求助，得到了“孔雀神木”的提示，于是姜子牙决定派姬发、武吉、马招弟等一同前去百里借孔雀神木。凤青青和玉磬已打探到孔雀神木所在，玉磬贸然去取却被孔雀翎所伤。妲己心生一计，携青青假扮姜子牙和姬发前去向百里侯借孔雀神木，故意制造矛盾，百里侯拒而不借，并被二人所伤，百里侯之女花花带孔雀神木出来解救。马招弟笑武吉无能，亲自出来探寻前往百里的路，恰巧遇到了出来给父亲采草药的花花，二人话不投机，马招弟被花花打伤。武吉看到师母被打，一气之下冲出去报仇。

妲己带着凤青青和玉磬到闻仲处了解天绝阵的情况，并告知自己将去获取孔雀神木前来助阵。问到了方向的武吉兴冲冲地回到营中，吹嘘着自己已给马招弟报了仇，而且可以带大家前去百里借孔雀神木，众人惊讶。而此时费仲向纣王回报了天绝阵的战果，纣王高兴许诺重赏。百里侯听闻西岐大军来到，由于之前已被妲己等人蒙骗，派使者告知姬发自己绝对不会借孔雀神木给西岐，武吉遂执意请命代西岐出战，并最终获许。妲己听闻姜子牙派姬发前去借孔雀神木，便与凤青青和玉磬商议，决定自己潜入百里，伺机在其间造成双方更大的误会。姬昌十分着急。姜子牙看在眼里，便上前安慰。花花约武吉单打独斗，花花误伤了武吉并致使他晕厥，便将武吉带回了府中。黄飞虎父子看到武吉留在地上的短枪，便立即向姬发汇报。

姜子牙在阵外遇见闻仲，闻仲仇恨姜子牙杀害四圣，但姜子牙却并不知情，真相即将大白之时，申公豹出现，再次挑拨。花花带着妲己回到府中，马招弟也女扮男装混进了百里侯府，并巧遇百里侯。马招弟巧遇百里侯帮其按摩，得到了百里侯的赞赏。武吉惊醒听到花花对自己的种种关心十分感动，接受了花花的表白。马招弟帮百里侯按摩后无意间暴露了自己身份，被百里侯看中，想娶其续弦。妲己在百里侯府上打探孔雀神木的消息，将马招弟打晕在地，趁机取了百里侯的血液。草姑告知二人百里侯已看上了马招弟，并将其关入牢中，武吉情急跑出。妲己已利用百里侯之血取得了孔雀神木。武吉在狱中看到马招弟，当着花花的面故意侮辱她，怂恿花花放走了马招弟。马招弟大闹监狱，责怪武吉，武吉伤心，花花安慰武吉。草姑告诉花花，百里侯又看上了妲己，武吉担心妲己觊觎孔雀神木，前去查看，果然发现神木不见。

花花出现拦截了姜子牙四人，看到子牙手中的神木，误会姜子牙是偷神木之人，并夺回神木。花花夺回神木，妲己趁机挑拨花花对付姜子牙。马招弟以为武吉背叛西岐，在军帐中大哭大闹。姬发起初不信，但听招弟言之凿凿，便也信以为真，下令抓捕武吉军法处置。武吉为了西岐，极力争取百里侯的信任。花花回到百里，坚持神木是姜子牙所偷，百里侯对西岐的误会更深。武吉面对这种情况不知该如何帮助西岐，心急如焚，不由得偷偷落泪。花花看到，询问武吉缘由，武吉直言姜子牙不会是偷神木之人，花花起初不信，武吉于是把当年姜子牙相助他并收他为徒的事情告知。花花听完，也佩服姜子牙的为人，觉得他不会做偷盗之事。花花这才意识到之前两次见到的姜子牙并不是同一个人，原来她和百里侯一直误会了姜子牙和姬发。武吉提议花花帮自己离开百里，他去找姬发澄清事实，消除两边之间的误会。士兵禀报武吉从百里归来，武吉进账，姬发责问武吉叛变之罪，不由得武吉辩白，就下令将武吉拖出去侯斩。花花将事实告禀告百里侯，他们仔细回想，意识到原来与西岐之间竟是一场误会。

无论黄飞虎、黄天化和土行孙如何求情，姬发都不动摇,大家只得让土行孙去西岐请姜子牙帮忙。不料想姜子牙也觉得姬发严于军纪并没有错，但仍去百里向姬发求情，姬发直言对姜子牙非常失望，指出军令一旦下达就必须执行。姬发拿出帅印交给姜子牙，表示要交出军权。姬发认为若是放了武吉，便是徇私枉法，只能交出帅印。姜子牙三思后，归还帅印，让姬发秉公办理。花花梦见法场刀起刀落武吉被杀而惊醒，回想梦境，担心武吉真的有性命危险，心慌之下前去西岐军营救人。姬发不顾马招弟的苦苦求情，下令将武吉斩首。在武吉将要被处斩之时，花花赶到救下武吉，黄天化通知姬发百里侯之女花花前来救人。花花与姬发谈判，用孔雀神木以及百里与西岐的联盟来换回武吉一命。

妲己和青青绑架了百里侯。在花花准备破天绝阵之时，闻仲与申公豹前来阻止。花花进入天绝阵与秦天君恶斗，正当花花占上风之际，妲己带来百里侯进入天绝阵。妲己以百里侯性命威胁，花花只好交出孔雀神木。妲己利用百里侯之血操控孔雀神木。武吉、杨戬、黄天虎等人前来助阵，姜子牙用天书救走了百里侯，两方陷入混战。天绝阵被破，花花用孔雀翎将妲己等人击败。众人回到西伯侯府庆祝西岐百里联盟之事。姜子牙提出花花与武吉的亲事，花花害羞答应。妲己与二妖商议利用十绝阵法其余九阵，夺回孔雀神木，妲己让两人先回朝歌安抚纣王。青青和玉磬陪纣王在朝歌夜夜笙歌。苏妲己想出诡计，与凤青青打扮成普通妇人来西岐胭脂铺找马招弟，想利用冰蚕控制马招弟的心智，来对付姜子牙等人。没想到太姒无意中招，吃下了妲己的冰蚕，妲己和青青满意而归。西伯侯府中，申公豹卑鄙偷袭，打伤并劫走了哮天犬，众人担心这是申公豹布下的陷阱。申公豹与姜子牙在树林对峙，妲己和青青也赶来帮忙，众人陷入混战。原来这是申公豹和妲己准备已久的圈套——地裂阵。

姬昌和雷震子看望和照顾太姒。赵天君将地烈阵设在西岐关口，闻太师感慨损失道友。杨戬送哮天犬去仙山医治，途中遇险。太姒体内的冰蚕茧也开始发作，出现种种异状。姜子牙等人得知孔雀神木是地裂阵的克星，借走了神木，花花按捺不住对武吉的思念，一心想着提前去西岐见武吉，受到了百里侯的阻拦，决定找机会私奔。此时，闻太师将地裂阵向城内推进，很多百姓误入地裂阵惨死，城内陷入混乱。眼见姜子牙迟迟未将孔雀神木借回，西伯侯姬昌心急如焚，只能继续等待。太姒的症状越来越严重。眼见西岐形势危急，太姒唯恐姬昌为自己分心，便有意撒了个谎将自己的症状暂时隐瞒了下来。杨戬和哮天犬从空中坠落，遇到了好心的采药大叔，告诉他们山上有神女，也许可以医治哮天犬。玉磬陪纣王寻欢作乐，妲己回来告知纣王最近有利战况，纣王决定与众臣大宴三天三夜。武吉、马招弟和土行孙向姬昌禀报府内异况。姜子牙和姬发借孔雀神木的计划也遇到了波折——孔雀神木险些被申公豹夺走。闻太师突然出现，和申公豹产生了分歧，太师决定放过姜子牙二人。

姜子牙与赵江二人斗在一处。申公豹来到地烈阵外，逼姬发交出神木，姬发被申公豹逼入地烈阵。苏妲己和二妖也赶到地烈阵外。姬发拿出孔雀神木，不料没有发挥出威力，姜子牙被赵天君打伤，原来神木须在百里侯和花花手中才能发挥真正威力。杨戬带着受伤的哮天犬来找神女杨婵，杨婵发现哮天犬是受地烈火所伤。杨婵给哮天犬抓药，但缺少千年人参做药引，杨戬曾吞食过千年人参，便用自己的血做药引。姬昌让众将暂时等待，找杨戬、李靖回来商量破阵。杨婵给哮天犬服药，问起杨戬的身世。杨婵想让杨戬帮他一个忙。杨戬这才知道桃山附近受了诅咒，当地的百姓都得了怪病，必须拿到开天神斧劈开桃山才能解开诅咒。为了解救桃山百姓，杨戬答应杨婵所求，杨婵提醒杨戬的银尖宝戟是找到开天神斧的关键。闻天师知道姜子牙深陷地烈阵中高兴不已，却被费仲尤浑扫了兴致。姬昌给夫人送药，发现太姒举止异常，便偷偷跟着到了后花园，走入山洞看到太姒被冰蚕附身。冰蚕拦住了姬昌的去路，将姬昌打晕留在洞内。

马招弟不见姬昌夫妇，与武吉在府中四处寻找。花花来找武吉，却因被冰蚕控制，险些发作。二妖与纣王喝酒寻欢作乐。姬昌听到马招弟在找他，求冰蚕妖不要伤害招弟，冰蚕不听。冰蚕妖化作太姒模样想骗马招弟入洞。花花尽力控制体内的冰蚕毒，让武吉赶紧去救姜子牙。武吉遇到哪吒，将师傅困在地烈阵之事告知哪吒，二人一同去救姜子牙。哪吒赶到地烈阵中，把姜子牙和姬发救出地烈阵。赵江追出地烈阵，姜子牙掩护哪吒赶紧带姬发离开。此时，妲己偷袭姜子牙。姜子牙无奈求助天书，几乎丧命时被天书所救，妲己不甘心，紧追不舍以确认姜子牙生死。杨戬从梦中惊醒，与杨婵、哮天犬正探寻出路之时突然地动山摇，蛟龙出现，杨戬从蛟龙嘴中取得钥匙，但三人也被吞入肚中。黄飞虎父子担心姬昌安危，正欲出门寻找，被太姒阻止并告知不必担心。姬昌醒来，发现自己仍然被困，也很担心姜子牙和其他人的安全。黄飞虎父子正在谈论形势之时，姬发被武吉和哪吒搀扶着出现，众人决定向李靖求助以破地裂阵。

双方商议不成便打斗起来，刚巧被姬发和雷震子撞见救下。二人走后留下冰蚕和太姒的心智争斗，太姒终究被压制。在桃山的杨戬梦到自己兄妹和亲娘。姬昌和姜子牙都失踪不见，马招弟和姬发等人都非常着急，担心他们已遭不测。为免马招弟过于担心，大家齐心安慰，最终姬发一人出去寻找。武吉想起花花还在房间里，急忙去察看，花花清醒后请求武吉在自己要伤害其他人时杀掉自己，武吉不忍。哮天犬发现每次说到杨戬身份时杨婵都无法说话，杨戬在哮天犬的帮助下找到了照妖镜，却被告知需要牺牲一人性命，三人争抢之时被怪光吸走。姬发和黄飞虎在寻找之时遇到了刚从大柱家出来的姜子牙，连忙扶其回府。妲己三姐妹得知姜子牙已受重创，决定利用花花杀光西伯府内所有人。花花看着武吉劳累睡着心生怜爱，但突然被妲己命令去杀了姜子牙。姜子牙变出天书闭目疗伤，花花入内意欲刺杀，却被天书屡屡击垮，马招弟进来也被制住，幸好姜子牙恢复施法将花花定住。清醒后的花花请求姜子牙帮自己摆脱妲己的控制，姜子牙正在犹豫时花花再次发作。

妲己见花花已不受控制，决定加强地裂阵威力，再去找冰蚕。姬发带着花花等人再去破阵，结合众人之力，地烈阵被攻破，花花负伤。姜子牙劝花花回百里养伤，并邀请百里侯和花花参加姬昌的寿筵。姬发道出姬昌失踪之事，姜子牙震惊。妲己三妖赶来，提议与冰蚕合作，冰蚕拒绝，四人打斗起来。雷震子等以为妲己要害太姒，救下了太姒。姜子牙替太姒把脉，发现太姒有异。姜子牙算出姬昌尚在西伯侯府中。杨戬、杨禅、啸天犬争相牺牲自己，照妖镜不知该取何人性命，因而放过了三人。杨戬记起杨禅是他的三妹，而他们还有个哥哥叫杨蛟。姜子牙觉得太姒之事事有蹊跷，突然妲己出现挟持了马招弟。妲己将姜子牙引到冰蚕藏身的山洞口。姜子牙进入山洞发现冰蚕和昏迷的姬昌。姜子牙打败了冰蚕，不忍下手杀她。李靖使出七宝玲珑塔，将太姒吸入塔内。

纣王听闻北仴发兵相助，信心满满。杨戬三人来到桃山的最后一重山内山，欲取开天神斧，被山神阻拦。啸天犬奋力拖住山神，杨戬取得神斧。山神与杨戬争斗，杨戬刺死了山神，山神死后突然化成杨蛟的样子。杨戬才记起来他们兄妹三人被昊天大帝消去了记忆，大哥杨蛟被变成了镇守桃山的山神，而他们的母亲云华被镇于桃山之下,三人合力用神斧劈开了桃山。西伯侯府内，大伙正为姬昌寿诞布置寿堂，姬发看到，交代不宜铺张。姬昌在姜子牙和李靖齐力劝说下，下定决心伐纣，得知马招弟等人正在筹备姬昌的寿辰，为了鼓舞人心，姬昌勉强应允。杨戬终于劈开了桃山，救出自己日夜思念的母亲云华，和母亲、哥哥杨蛟、妹妹杨蝉一家团聚。杨蛟因伤重而死，一家人深陷悲痛，愤怒的杨戬决意为大哥报仇，但却被母亲制止。说话间，突然地动山摇起来，无数村民被崩落的石头夺去性命。原来杨戬劈山救母已经伤了桃山山脉，如若离开，桃山必定崩塌，陷入地底，桃山的所有生灵就会和山一起消亡。善良的云华劝离杨戬几人，以身镇山，终于拯救了所有生命。

姬发掉进了北仴宫殿内，被芊羽救下。姬昌的寿诞到了，为了哄姬昌开心，武吉、土行孙和马招弟排练了一出节目，但姬发的失踪的消息突然传来，姬昌因为担心儿子安危而紧张晕倒，一切都乱了套。黄飞虎等人率兵到处寻找，却始终找不到姬发。此时北仴宫中，捡到姬发的北仴公主芊羽将他藏在自己的寝宫里，芊羽废寝忘食地悉心照料着他。看着从天而降的姬发一副俊朗的样子，芊羽不禁怦然心动，认定他是上天赐给自己的礼物。姬发昏迷不醒，让芊羽非常焦急。姬发的到来北仴大君并不知情，为了不让自己的父亲起疑，芊羽不顾名节，把姬发藏在自己的被子里瞒了过去。春心萌动的芊羽，虽然对姬发一无所知，还是起了嫁给他的心思。云华再次被压于桃山内，杨戬感叹命运不公，决意向昊天大帝报仇，但此时杨戬的师父玉鼎真人出现，制止了他的冲动，救出云华。原来云华的舍身救世已经感动上苍，为自己换取了真正的自由，杨蛟也可以修炼复活。杨戬和哮天犬则要继续修炼八九神功，帮助西岐伐纣和封神大业。

朝歌营内，申公豹洋洋得意，费仲尤浑也极尽阿谀奉承之能事。姜子牙暂时稳住姬昌病情，施法卜算姬发所在何处，算出姬发与姬昌在临终前才能见最后一面。芊羽见姬发如此在意姬昌和西岐的安危，推测他可能就是姬昌的二儿子姬发。此时大君突然闯入，为芊羽在房中私藏男人的行为大怒，甚至起了杀心，但芊羽为了姬发挡在了父亲的剑前，以死相逼。芊羽以死相逼，终于感动了自己的父亲，松口同意了两人的婚事。而姬发没有想到芊羽为了素不相识、一无所知的自己可以豁出性命，不要名节、忤逆父亲，由此看到了她的真心，深受感动。姬昌卧床不起，太姒心力交瘁，西伯侯府上下一片混乱。姜子牙和土行孙寻找姬发。黄天化得知了被雷电击中的神鹰的下落，三人推测姬发有可能落到北边的北仴国。芊羽装病劝大君不要帮助闻太师害姬昌。在西岐侯府之中，姬昌因思念姬发备受折磨，口吐鲜血陷入昏迷，命垂一线。太姒焦急万分却也无能为力。姬发在房间内焦急万分，决定离开北仴去西岐。眼见姬发如此坚定，芊羽也鼓足勇气要助他一臂之力，决定盗取大君令牌。

芊羽灌醉父亲，趁机偷走通关令牌，交与姬发顺利离开北仴。离开前姬发为公主感到忧虑，看姬发动摇的样子，芊羽将姬昌的死讯告诉了姬发，并嘱咐他无论是生是死都要回去寻找真相。青青和玉罄乔装到西岐打探，正巧遇到了宣布姬昌死讯的武吉。玉罄和青青多方打听满意而归。闻太师听到她们带回的消息也兴奋异常。姬发看到了姬昌的灵堂和灵位，深受打击，终于回忆起自己受伤失忆的过程，心痛异常。突然他看到走出的姬昌，以为自己看到了父亲的亡灵，痛哭失声地将事情的前因后果告诉了姬昌。父慈子孝的场景背后，一群人走了出来，原来姬昌并没有死！原来一切都是姜子牙为父子二人所想出的计谋。在姜子牙的提醒下，姬发向父亲说明自己在北仴期间，备受北仴公主芊羽的照顾，芊羽甚至为了她，还不惜名节违背自己的父亲，暗中帮助姬发偷取关键的草人和通关令牌，放他回了西岐。而且，情投意合的两人已经在北仴私定终身。听闻此言，姬昌并没有生气，反而大度地原谅并祝福了自己的儿子。此时，北仴大君从宿醉中醒来，才发现令牌被偷，一番思索立即明白了是芊羽在捣鬼，大骂她是不孝女

两军大战，西岐一方越战越勇。姬昌诈死，妲己、玉罄和青青决定亲自抓住姬昌。没想侯府中的姬昌却是武吉假扮的，原来姜子牙早就把天书中的金刚护体交给武吉，武吉祭出神卷，功力大增，一举将三个妖怪打伤。申公豹直奔北仴兴师问罪，姬发和雷震子早已埋伏在此，姜子牙神机妙算，派出杨戬和哮天犬及时赶到，申公豹被打伤，狼狈逃走。杨戬和哮天犬紧追申公豹，申公豹身负重伤，被坐骑黑豹所救，半路坠地，被金光圣母所救。北仴大君终于决定与西岐合作，答应了芊羽和姬发的婚事，姬昌亲自到北仴提亲，西岐和北仴正式结盟。西岐城内狂风大作，李靖赶来。闻太师在城外叫阵。杨戬、哮天犬、黄飞虎探寻破解狂风之法，不料辛环在空中雷击，闻太师与青青和玉磐赶来助阵。李靖用七宝玲珑塔吸收大风。没想到董全做法将大风吸回风袋之中。另一边，闻太师施计离开，杨戬等人立刻追出。姜子牙怕三人中计，让土行孙跟去增援。黄飞虎不听劝诫，闯进入阵内深陷其中，土行孙营救不急也被抓走。杨戬、哮天犬回营地与姜子牙商议如何施救。此时风向逆转，武吉为了救马招弟被卷入了风吼袋中。

。申公豹得金光圣母相救。青青变成西岐清秀公子摸样骗得芊羽公主的父皇北仴大君信任，从他口中得知芊羽公主去送姬发回西岐。芊羽公主与姬发伤心离别，送走了姬发心中极尽挂念，为了不离开父亲又嫁给姬发，想劝说父亲去投靠西伯侯。芊羽公主心中想着与姬发相识相恋的情景，青青突然闯入芊羽公主的房间逼问申公豹的下落，并掳走了芊羽公主。黄飞虎和土行孙被卷入风吼阵，土行孙决定硬破风吼阵，结果被风阵震晕。西岐城内，李靖、杨戬众将等苦等姜子牙却不见他回来，马招弟等人伤心欲绝，杨戬、哮天犬出门再寻姜子牙、黄飞虎等人。风吼袋内，武吉难受昏厥了过去，姜子牙用天书都能为力。而杨戬、哮天犬与董天君对战，险些被风吼袋吸入袋中，两人被吹出千里之外。金光圣母在山中寻得玄铁，途中遭遇强盗，杨戬及时搭救金光圣母并归还宝镜，金光圣母对杨戬心生好感。

申公豹听到了青青喊叫声音。青青法力不及金光圣母被打回原形，申公豹及时赶来救下青青。西伯侯府内，李靖将西伯侯等人救回。杨戬、哮天犬也回到侯府，商议如何破解风吼阵。 西岐众将商议如何破解风吼阵。金光圣母白雪雁劝离申公豹和凤青青，用法力救醒了芊羽公主。白雪雁为见杨戬愿意带公主去西岐，公主因能见到姬发而暗自高兴。芊羽的丫鬟来到西岐，才知公主并未来到侯府，姬发出城寻找公主。闻太师帐内，董全建议请赵公明来助朝歌。姬发寻找芊羽，而公主正在金光圣母白雪雁的陪同下赶往西岐。两人在山路上相遇。姜子牙在风吼袋中用法力抵抗着大风。为了一举攻下西岐，申公豹要求纣王增调兵力。

芊羽和马招弟被抓走，杨戬求白雪雁帮西岐破了风吼阵，白雪雁要求不要伤害董全。风吼阵内，黄飞虎和土行孙苦苦支撑，结果马招弟和芊羽公主从天而降，四人被困。姜子牙用白雪雁教他的方法破了风吼阵，并兑现了承诺放掉董全。可董全用匕首偷袭，被自己的匕首回击刺中命绝。雷震子与辛环决斗，击中辛环要害为西岐又除去一害。白雪雁表达了对杨戬的钦慕，杨戬婉言拒绝。闻太师得知董全、辛环两爱将战死，怒气冲天，誓言一定请赵公明下山助阵。西伯侯得知白雪雁对杨戬颇有爱意，希望撮合二人。申公豹命青青和玉磬去探听究竟是谁助姜子牙破了风吼阵。姬发送别芊羽公主两人依依惜别。白雪雁多次向杨戬表白，杨戬纠结无奈，两人的谈话被青青和玉磬偷听到。闻太师在山中苦苦寻觅赵公明的身影，却迟迟未能寻到他的身影。这时山中一只仙鹤飞来帮他找到赵公明。

闻太师苦苦相求，并告诉他姜子牙如何杀了几名大将，赵公明心中不服，答应闻太师与他下山共同对付姜子牙。朝歌殿上，闻太师向纣王推荐赵公明助商纣灭西岐。朝堂之上佞臣奏言，认为闻太师所带之将都是庸才而已。纣王虽同意闻太师招纳赵公明却也认为闻太师年岁已大，打算招兵买马，寻得江湖中能人来辅佐商纣。青青和玉磬把金光圣母爱上杨戬的秘密告诉申公豹，申公豹心生一计，打算让让杨戬和金光圣母白雪雁反目成仇。 申公豹告诉白雪雁董全已死在姬发刀下，成功离间白雪雁与姜子牙的关系，白雪雁发誓尽快练成金光阵后兴师问罪。纣王命费仲尤浑去前线打探情报。赵公明来到营中，申公豹说风吼阵是被金光圣母所破。赵公明质问金光圣母为何残害同门，金光圣母辩解，并称练好金光阵也会找姜子牙算账。赵公明告知金光阵所需千年玄铁在北海海眼中，但难以取得，申公豹自称有办法，只要金光圣母答应对付西岐。赵公明在西岐城外叫阵，李靖、杨戬出城迎战。赵公明猜出金光圣母喜欢的人就是杨戬，醋意大发。几个回合后，西岐众将均不敌赵公明，败阵而归。

鲛儿听信申公豹谗言取了玄铁交给申公豹。申公豹拿了玄铁却对鲛儿见死不救，危难之时姜子牙出手相救。申公豹将玄铁交给金光圣母，又借机挑拨，使金光圣母对西歧误会更深。姜子牙被北海上的厚冰阻隔，无法逃出。鲛儿利用法术破去厚冰，体力尽失昏厥了过去。闻太师阵中，赵公明正与他商议如何进军西岐，金光圣母回来答应闻太师会用金光阵大破西岐。姜子牙将鲛儿带回西伯侯府，马招弟醋意大发。玄铁被申公豹夺走让西歧众将心生焦虑。申公豹变成杨戬的样子，让金光圣母认为杨戬是个欺骗她感情的伪君子。 姜子牙率杨戬、李靖、黄飞虎等对战赵公明，赵公明不敌姜子牙等人，申公豹等中途助战，姜子牙被赵公明的定海神珠所伤。鲛儿醒来，看到正在疗伤的姜子牙。申公豹为青青与玉磬疗伤，不料青青与玉磬现出原形。鲛儿发现姜子牙就是自己的救命恩人，并决定为姜子牙疗伤，谁知疗伤过程中被马招弟发现误会，差点被武吉等人处死。幸好子牙赶来制止，原来美人鱼的血可以救人。当年美人鱼被抓，申公豹救了她，并与他约定以后有什么需要可以找她帮忙。子牙感激鲛儿救命之恩。

申公豹到北海寻找鲛儿，鲛儿却没出现，让其感到很纳闷。子牙为鲛儿疗伤时，鲛儿对子牙慢慢产生了感情。鲛儿得知子牙要寻找玄铁，告知她可以帮助子牙去偷公明的定海神珠，被子牙拒绝。子牙发现金光圣母要寻找玄铁是为了铸造金光宝剑，使金光阵法达到巅峰。申公豹召唤鲛儿，鲛儿赴约，质问申公豹为何为了玄铁而害自己差点送命，申公豹巧言欺骗，鲛儿信以为真。鲛儿看到玉磬和青青，告诉申公豹只有找法力高强的人让她们恢复原形才能救得了她们。申公豹找来妲己来帮助救治玉磬和青青，却发现玉磬和青青的原形已不见。原来是哮天犬等人带走了她们。妲己等去西伯侯府寻找玉磬和青青，与姜子牙等人对战，申公豹抓了马招弟威胁姜子牙。 申公豹抓了马招弟威胁姜子牙，救出了玉磬和青青。鲛儿用自己的血救了玉磬和青青。土行孙奉姜子牙之命找到鲛儿，但鲛儿要为青青疗伤不愿离开。申公豹却让鲛儿回到西岐。鲛儿高兴地回到西歧，表示想留在姜子牙身边，让姜子牙十分为难。闻太师和申公豹得知西岐又挂出免战牌，摆宴款待赵公明。赵公明再次叫阵，姜子牙带着杨戬和哮天犬前去应战。

闻太师得知赵公明的定海神珠被夺走，十分生气。美人鱼带着申公豹回到军营，闻太师发现美人鱼与姜子牙关系不一般，决定用美人鱼换定海神珠。姬发和李靖前去应战闻太师。姜子牙拿着定海神珠来到北海，顺利拿到杏黄旗。姜子牙告知赵公明定海神珠已在北海。玉磬和青青加入对战。姜子牙答应用定海神珠换美人鱼。金光圣母练就金光阵法。姜子牙在北海寻找海眼。赵公明与申公豹上碧霞宫请三霄下山助其一臂之力。云霄与碧霄劝说赵公明不要与姜子牙作对，赵公明十分生气，提出让三霄拿出缚龙索去换定海神珠。 赵公明借到缚龙索。姜子牙听到鲛儿呼救，原来美人鱼被玉磬和青青带去朝歌，纣王到城外迎接。青青为纣王眼中只有美人鱼醋意大发。姜子牙现身前来救美人鱼。姜子牙被赵公明用缚龙索所伤。正当纣王要杀了姜子牙时，鲛儿用自己的性命威胁纣王，纣王为能吃到美人鱼的血，无奈同意。鲛儿与姜子牙吻别，杨戬和哮天犬出现带走姜子牙。赵公明欲追击受伤的姜子牙，申公豹让其不要再追，回朝歌拜见纣王，赵公明无奈答应。杨戬和哮天犬将姜子牙带回西伯侯府。姜子牙自我疗伤忽然痊愈

土行孙突然出现救走鲛儿，赵公明与申公豹紧追。土行孙鲛儿与姜子牙会合，被赶来的申公豹抢走内丹，杨戬和哮天犬拦截申公豹，哮天犬抢到内丹，妲己前来帮助。赵公明拿出缚龙索，将姜子牙等人包围住。姜子牙却仍不放弃救治鲛儿，鲛儿在姜子牙的救治下恢复人形，众人的法力却消耗殆尽，在危难之时，李靖带着惧留孙出现，收走了缚龙索，妲己等人见势不妙逃走。姜子牙等人带着鲛儿回到西伯侯府。鲛儿伤势严重，即使拿出天书也无济于事。姜子牙想起鲛儿救自己的种种画面，决定用自己的血救鲛儿。 姜子牙与马招弟带着鲛儿来到北海，让其慢慢沉入海底。鲛儿突然出现，让姜子牙和马招弟兴奋不已。鲛儿感激子牙救命之恩，消失在北海。金光圣母和慕小蝶姐妹在山中修炼。金光圣母练就金光阵法，向慕小蝶诉说心事。赵公明来找金光圣母下山帮忙，金光圣母决定帮助赵公明。小蝶独自在练寒冰阵，功力越来越深。金光圣母来找小蝶，告知小蝶自己要下山去帮助赵公明。小蝶让金光圣母把自己喜欢的人抓住。赵公明来到西岐叫阵，杨戬等人出战。西岐众将力战赵公明，死伤惨重。

闻太师得知赵公明已被召回去闭门思过，十分生气。小蝶主动请缨去叫阵，想会会姜子牙。马招弟和武吉希望前去应战，姜子牙拒绝。姬发提出先按兵不动，想好对策再应战。马招弟对着武吉决定一起去挑战慕小蝶，但两人三脚猫的功夫，根本不是慕小蝶对手，几招就被小蝶冰封。 幸好姜子牙及时赶到相救，招弟、武吉虽获救，但身体被寒气所侵，浑身冰冷，普通医术不能治愈，只有寻得火烈果才能医治。姜子牙依照天书所写，找到了火烈树，正要取其果实，突然面前出现了另一自己，姜子牙立即猜到自己进入了金光圣母的金光阵。姜子牙与金光圣母小心周旋，才得以脱身。慕小蝶又于西岐城外布下寒冰阵，黄飞虎父子前去应战，李靖担忧赶去相助，三人被困寒冰阵中，杨戬、啸天犬等听闻，冒险闯入阵中营救。杨戬见到慕小蝶，发现她竟是自己一心思念的姑娘。

原来杨戬在山中修行时，与慕小蝶因一只七彩凤凰而结缘，两人一起修行，情投意合，后因杨戬奉师命下山相助姜子牙伐纣而分开。杨戬发现截教中人对姜子牙的误会已深，力劝小蝶撤去寒冰阵。小蝶为难，但答应回军营查明真相。凤青青、玉磬欲偷袭姜子牙，反而让姜子牙得机会脱身。金光圣母为人高傲，与凤青青、玉磬起了争持。慕小蝶回到军营，告知寒冰阵没能困住黄飞虎等人。姜子牙带回了火烈果，解救了已经冻得全身打颤的马招弟和武吉。一边是自己的心上人，一边是感情深厚的姐姐金光圣母，慕小蝶不知该怎么做，于是一个人在军营外散心。金光圣母看出小蝶有心事，跟随在后，但询问小蝶，小蝶却支支吾吾言之不详，推说是讨厌申公豹的为人，为躲避他才离开军帐。小蝶提出要撤去寒冰阵，金光圣母极力阻止，小蝶只好答应。 姜子牙询问众将如何从寒冰阵中脱身，杨戬将自己与慕小蝶相识相恋的经过如实禀告了姜子牙。杨戬与小蝶虽不是同门，但两人相识后，一起修炼切磋法术，杨戬还将两人一起捕获的七彩凤凰的羽毛变成发簪，赠与小蝶作为信物。

杨戬回到西伯侯府，姜子牙提醒杨戬要小心处理此事，不要伤害了两位姑娘。金光与小蝶无功而返，申公豹觉察出小蝶与杨戬之间的关系似不寻常。杨戬与小蝶夜里相约，互诉衷肠，劝说小蝶投靠西岐，小蝶答应，但前提是要杨戬妥善处理三人的关系。二人深情相拥，小蝶不小心掉落发簪，被申公豹捡到。小蝶本欲将自己与杨戬的关系如实告诉金光圣母，但申公豹、凤青青突然出现故意打断两人。申公豹将小蝶的发簪交给金光圣母，并告诉金光圣母亲眼看到昨夜小蝶与杨戬私会，又添油加醋地挑拨姐妹俩的关系。 金光圣母不愿再听解释，伤心愤怒而去。杨戬、小蝶担心金光圣母，金光圣母看到两人亲密无间的样子更加妒火中烧。金光圣母来到赵公明处，誓与慕小蝶为敌。申公豹与琼霄偷偷看望面壁思过的赵公明，赵公明担心金光，让琼霄代替自己，急忙随申公豹下山。赵公明安慰失意的金光，面对他的真情，金光不禁感动。姬昌等人参观正在建造的封神台，建造进展顺利，不久即将完工，姜子牙禀报杨戬与小蝶之事。申公豹摆酒招待金光圣母和赵公明，借机灌醉两人。

小蝶跟随杨戬住入西伯侯府。申公豹示意玉磬与凤青青将赵公明灌醉，自己将赵公明变身为杨戬，将赵公明和金光圣母留在屋内任两人酒后乱性。次日，杨戬去找金光圣母想告知自己与晓蝶的情谊，金光圣母则以为杨戬与自己发生了关系。金光圣母勃然大怒，两人打斗起来。晓蝶赶到阻止，金光圣母迁怒于晓蝶，三人恶斗。妲己与姜子牙前来加入战局。杨戬带着受伤的晓蝶回来，姬发带武吉援助姜子牙，妲己因孤立无援而离开。申公豹和二妖向妲己报告最近的战况，申公豹担忧小蝶的寒冰掌，建议用火烈果来对付。赵公明与闻太师在军帐中，金光圣母负伤回来，说是杨戬和慕小蝶将其打伤。小蝶仍然对金光圣母内疚不已，若无法得到金光圣母的祝福，自己也不与杨戬在一起，伤心离开。急匆匆离开的小蝶撞上妲己所扮的老妇。 妲己将火烈果化作桃子诱骗小蝶吃下，小蝶中毒。赵公明与金光圣母在前线与西岐军混战，金蛟剪威力无穷，姜子牙前来助阵，三人开始斗法。碧霄从琼霄处得知赵公明带着金蛟剪下山，马上找大姐商议。小蝶中毒，杨戬帮小蝶疗伤，西岐众人出谋划策。

赵公明打败姬昌身边的护卫，黄飞虎挡在姬昌面前被金蛟剪所害，李靖回城打退赵公明，黄飞虎重伤身亡，众人悲戚。姜子牙回到西伯侯府见一片哀怨，得知黄飞虎牺牲十分悲恸，答应黄天化为其父报仇。杨戬得知黄飞虎被害，责怪自己没有出力帮助。姜子牙前来看望小蝶，用天书为其诊治，并告诉杨戬需千年冰魄根除火毒恢复功力，否则会失去法力，像普通人一样。杨戬担忧金光圣母对小蝶不利，决定寻找千年冰魄。西岐众人担心小蝶的伤势。金光圣母在军营中，告诉闻仲姜子牙功力大增竟可破自己的金光阵，希望赵公明用金蛟剪合力对付。三霄前来，云霄劝赵公明不要过分使用金蛟剪，否则会深受其害，赵公明向三霄保证只用金蛟剪对付姜子牙与杨戬，三霄离开。

杨戬帮小蝶治伤，并决定留下哮天犬看护，自己上雪山寻找千年冰魄。金光圣母发现自己渐渐嗜杀，向赵公明吐露自己的苦恼，赵公明深情安慰，金光圣母则认为自己已被杨戬玷污，无法接受赵公明的真心，决定回山后再商量此事。赵公明决定继续隐瞒当晚之事。黄天化求雷震子帮自己前去报仇，雷震子见其如此哀伤，决定帮助黄天化一起去报仇。金光圣母见黄天化一人前来报仇，对其嗤之以鼻，两人打斗之际，雷震子突袭打下金光镜，赵公明前来帮助却不想被倶留孙制伏。众人将赵公明与金光圣母带回西岐。姬发责怪雷震子和黄天化不应该单独行动，黄天化想起父亲的死，向赵公明报仇。三霄赶到，两方对峙，三霄仙子与姜子牙谈判后带赵公明与金光圣母离开，雷震子与黄天化见赵公明等人离开气愤不已，姜子牙与众人分析利弊，惧留孙离开。

霄单独与金光圣母谈心，希望金光圣母能劝赵公明回山，金光圣母对赵公明也十分感激，开始犹豫，答应碧霄好好考虑，心里却还是放不下杨戬，苦恼万分。妲己则劝解雪雁留下杀了杨戬这个负心汉，金光圣母刚被碧霄安抚下来的仇恨又燃烧了起来。黄天化为父报仇，雷震子和土行孙安慰他。云霄仙子找姜子牙出来面谈，想化干戈为玉帛。云霄为了截教与阐教的和平，询问四圣、十天君之死是否其所为。姜子牙为天下百姓接受了种种指责，坚持伐纣是为顺应天意。姜子牙希望三霄能劝赵公明离开，云霄答应会尽力劝解，但希望姜子牙答应不要对赵公明出手，姜子牙同意。马招弟误会姜子牙。赵公明在屋内疗伤，金光圣母前来看望，并劝其与自己一起回山，赵公明则认为金光圣母对杨戬过于痴迷而感到愤怒。

金蛟剪正追着申公豹，申公豹唤出三霄化解此劫，并告诉三霄赵公明被姜子牙所杀，引起三霄愤怒。云霄则对申公豹所言有所怀疑。申公豹在旁煽风点火，碧霄与琼霄一致要为赵公明报仇，云霄只好决定摆阵。三霄发动阵法。姜子牙回到西伯侯府告诉姬发等人晓蝶牺牲的消息，众人震惊之时，突然天崩地震，姜子牙掐指一算，发现三霄仙子发动九曲黄河阵，姜子牙与姬发前去对阵。姜子牙解释未果，申公豹在旁添油加醋，三霄威胁发动阵法消灭西岐。姜子牙只好应战，与三霄约定几日后对阵。纣王带妲己来摘星楼摘星逗其开心，费仲、尤浑前来告诉纣王赵公明与金光圣母战死的消息，纣王与妲己大惊。

闻仲和申公豹见姜子牙困于阵中，高兴不已，凤青青上前敬酒挑衅，见三霄眼高于顶，玉磬与凤青青被激怒。三霄仙子离开，闻太师出面安抚二妖。姜子牙仍被困在九曲黄河阵中无法破解。玉磬与凤青青前去试阵，被琼霄困在阵中。申公豹找到云霄、碧霄告知此事。姜子牙听见玉磬与凤青青的呼喊，看到她们正与琼霄对峙，在旁观察。云霄、碧霄前来质问琼霄为何迫害两位娘娘，申公豹让云霄想办法救出玉磬与凤青青。云霄进入阵中解救玉磬与凤青青时被姜子牙跟踪，姜子牙跟着三人一同逃出九曲黄河阵。西伯侯府中众人正在为姜子牙担忧，便见姜子牙回到府中，众人惊喜万分。玉磬与凤青青在营中疗伤，为损失自己百年功力而愤恨不已，发誓要让三霄还债。闻仲听闻姜子牙逃出阵后震惊不已。三霄责怪凤青青故意将姜子牙放出阵，见凤青青脚上缠有丝线，云霄道出实情，三霄决定再向西岐下战帖。

姜子牙与姬发、杨戬等人商讨破阵之法，此时闻仲与申公豹则在商量该如何让三霄尽快将阵法摆入西岐，二妖假装与三霄赔罪。黒图使者前来恭祝，纣王大喜称若将西岐打下，便将土地分给黒图。姜子牙将众人招集在西伯侯府，为大家分配任务，准备应战。众人开始摆阵，打算用结界封阵，二妖在旁观望。此时，三霄摆阵处天摇地动，得知九曲黄河阵正在被结界封住。三霄唤出三件法宝对抗。二妖回营误称没找到三霄，并阻止申公豹寻找。妲己突然来到结界处捣乱，三霄与姬发、杨戬等人开始混战。哮天犬告知姜子牙杨戬与雷震子陷入阵中，妲己趁机逃走。军营中，三霄与玉磬青青对质。妲己帮玉磬与青青开脱，并道出刚才的险恶，三霄对此感激不尽。众人举杯，妲己发现玉磬异样。杨戬与雷震子在九曲黄河阵中遭遇千险，两人试图破阵未果。

通天教主质问姜子牙为何迫害截教门人，姜子牙解释，并告知教主此次前来的目的，希望教主能够破解三霄的九曲黄河阵。姜子牙回到西伯侯府告诉大家通天教主愿意帮忙的好消息，众人惊喜不已。姜子牙带哮天犬与李靖来到阵外，并告知三霄已经将所有事情告诉了通天教主。三霄惊慌不已，通天教主的童子前来命三霄撤去九曲黄河阵，并回去面见教主。三霄对姜子牙恨之入骨，双方开始斗法。两方继续斗法，三霄发现自己功力大减，得知水中有毒酒，便开始打坐疗伤。姜子牙等人在旁等待。闻仲拿到缚龙索，收服金蛟剪。三霄的筋脉开始被毒酒所伤，姜子牙想带三霄离开疗伤，突然天崩地裂。云霄称由于三霄身受俱伤，九曲黄河阵即将爆发，阵在人在阵亡人亡，三霄不愿离开，临死前将杨戬与雷震子放出。闻仲、申公豹忧心三霄，青青玉磬担心阵破。

姜子牙带姬发求六位大帝救助，六位大帝带走姬发治疗，并赐予姜子牙天地心法，并告知姜子牙破解闻太师的双龙双锏需要纹龙神木。闻仲感激黒图狼主救命之恩，摆酒感谢，骊姬则看上了申公豹，想要引诱时，玉磬出现，说明当时自己出使黒图求援的过程。西伯侯府，姜子牙向姬昌等人说姬发在六御治疗之后，终于有了起色，并获得了天地心法。姬发醒来，众人惊喜不已。姬发想起当时被闻仲的袭击，并从姜子牙处得知自己被六御大帝所救。姬昌得知黒图前来，激动不已，欲与其算账。土行孙前来通报有人来袭，李靖带人前去观察，只见黒图狼主在外叫战。完木端、骊姬与李靖等人交战，武吉不慎负伤。姜子牙指导姬发练习天地心法，土行孙来报，武吉受伤。姜子牙替武吉疗伤，发现武吉伤口里有毒，幸好中毒不深。

黑图狼主夫妇与杨戬等人交战，实力不分上下，姜子牙启用天地阵法将两人制服，可姬龙突然出现帮黑图狼主夫妇解围。大家对姬龙的出现感到惊讶，觉得他和姬昌有几分相似。姜子牙觉得姬龙并非简单人物，手上又有奇特宝物，便命令大家先回西伯侯府。申公豹、玉磬询问闻太师最新战况。黑图狼主得胜归来，姬龙与芙蓉郡主上殿庆贺。黑图狼主为了奖励姬龙，答应待庆功宴后给他和芙蓉办一场婚礼，姬龙开心不已。玉磬和申公豹突然出现，两人看到姬龙都感到诧异，但得知此人是破姜子牙阵的功臣又安心了。费仲尤浑前来向纣王禀报黑图狼主已攻打西岐，而且旗开得胜。妲己向青青说明自己是依照芙蓉相貌所变。

骊姬经哈密魁一说，也觉得姬龙长得像姬昌，万一姬龙是西伯侯的侄子，二人决定阻止芙蓉嫁给姬龙，借机斩草除根。玉磬把姬龙像姬昌的事告诉妲己，妲己怀疑这次破阵只是在演戏。行孙回西岐告诉大家姬龙只是完木端的义子，大家怀疑姬龙就是姬发的堂哥。骊姬故意告诉芙蓉，姬龙长得像他们仇人。秋娘拜祭姬桓，见到姬龙秋娘收起姬桓牌位。姬龙说出西岐很快就会被灭，秋娘更加担心。哈密魁和骊姬商议查清姬龙的身份，决定从奶娘下手。骊姬发现了埋伏在附近的土行孙，逼出了土行孙，将其打伤。

姜子牙等人被哮天犬感动，替哮天犬改头换面让他去平城。姬昌拿出一块玉佩给哮天犬，说当年姬龙出生，他做了两块一模一样的玉佩，一块给了姬龙，一块自己留着。必要时刻，可拿来做相认之用。士兵前来报告，说又抓到一个奸细，把哮天犬带了上来。哮天犬说自己是来投靠黑图，因为自己被当做成叛徒，被砍去胳膊。骊姬觉得不管哮天犬说的是不是真的，都杀了为妙，芙蓉阻拦。姬龙却觉得留下此人，会让西岐人觉得黑图狼主宽宏大量。完木端觉得姬龙说的有道理，留下哮天犬。申公豹见骊姬大怒，申公豹前来安抚。

姬龙带哮天犬参观黑图王府，看着哮天犬被断的手臂十分同情，愿意帮哮天犬找姜子牙报仇。哮天犬借机和姬龙说故事，姬龙很有兴趣，找一时间好好听哮天犬说。骊姬找来芙蓉，向芙蓉赔罪，芙蓉不明白骊姬什么用意。骊姬说平时是自己脾气急，但不是存心跟芙蓉做对，怎么说她也算芙蓉半个娘。芙蓉有些被骊姬打动，和骊姬和好。哮天犬来找姬龙讲故事，遇到秋娘。秋娘觉得哮天犬是个叛徒，这让哮天犬认定秋娘心向着西岐。哮天犬开始给姬龙讲故事，讲到平城惨案，秋娘紧张不已，姬龙却大有兴趣。哮天犬支走姬龙倒水，向秋娘下跪，说明自己是来诈降，为的就是让姬龙知道自己的真实身份，他希望秋娘让姬龙认祖归宗，秋娘犹豫。

秋娘和哮天犬拦住姬龙，让姬龙跟姜子牙商量后再去报仇。秋娘让姬龙先想办法救出土行孙，姬龙答应。玉磬告诉妲己，姬龙就是姬昌的侄子，妲己让申公豹必要时刻干掉姬龙。玉磬提到闻太师的兵器合并的事，妲己决定安排让闻太师去除掉姬龙。姜子牙看到天书上显示有断骨重生膏，可以帮哮天犬恢复断臂，大家争先恐后去找这个断骨重生膏。这时，李靖来告诉姜子牙姬龙已经知道自己真实身份，会听从姜子牙的安排。姜子牙说三天后让姬龙打开城门，西岐会带兵进入平城，杀完木端一个措手不及，如姬龙与闻太师交手，龙纹枪也应完全可以压制闻太师的双锏。

芙蓉来看姬龙，姬龙装病不见。完木端得知姬龙生病，也赶来探望，看御医束手无策。完木端用自己的血救姬龙的药引，姬龙内心无比纠结。 姬龙内心无比纠结，晕了过去。秋娘把完木端对姬龙舍命相救的事告诉了哮天犬。骊姬用阴术也没查出姬龙病因，哈密魁认为姬龙可能是装病，骊姬命哈密魁盯着姬龙和哮天犬。哮天犬带姬龙去找姜子牙，姬龙向姜子牙道歉，承诺尽快救出土行孙。姜子牙走后，闻太师突然出现，说明这次来找姬龙，是听说姬龙的龙纹枪很厉害，想比试一下。两人数战几个回合，闻太师的双锏不敌姬龙的双枪落败。杨戬和雷震子终于找到了藏断骨重生膏的百草洞，玉磬跟踪两人也进了百草洞。玉磬找到了记载断骨重生膏制作的神农百草记，但不知道两人找这本百草记有什么用，她变身为杨戬的模样，从雷震子口中得知他们要找到断骨重生膏救哮天犬，断定潜伏在平城的那个人就是哮天犬。玉磬趁雷震子毫无戒备之心，伤了雷震子逃跑，杨戬穷追不不舍。杨戬追到玉磬，被申公豹拦下，这时，姬发赶到，双方打了起来。

申公豹和玉磬受伤逃跑，杨戬心想两人伤势过重，也不能去通风报信。姜子牙为雷震子疗伤。姬龙梦见姬桓和完木端分别在指责他不孝，突然惊醒。姬龙醒来后心如刀割，芙蓉来看姬龙，姬龙不知道怎么面对芙蓉。芙蓉拿出姬龙送的玉佩，让姬龙不得不想起自己的身份。 姬龙控制情感让芙蓉离开。哮天犬让秋娘转告姬龙，明日未时前必须行动，并告知秋娘他最近被哈密魁盯得特别紧。哮天犬打算引开哈密魁，让姬龙好去救土行孙。秋娘和哮天犬说话被珍珠和金瓜看到，哈密魁突然出现，二人不小心说出秋娘和哮天犬见面的事，哈密魁得意找到秋娘的破绽，赶紧去禀告骊姬，两人又告知完木端。完木端命哈密魁去盯着秋娘，他相信姬龙不会背叛他。骊姬听到完木端还是如此在意姬龙，便下定决心要除掉姬龙。哈密魁跟踪哮天犬，发现哮天犬带着他在城里转来转去，哈密魁知道中计了，便拉着哮天犬拉去找秋娘，却发现秋娘有姬桓的牌位。秋娘为保全哮天犬，被哈密魁刺中要害。姬龙救回土行孙，看到秋娘被伤，一怒之下打伤哈密魁，哈密魁趁乱逃跑。

芙蓉难以接受真相，痛不欲生，希望姬龙为了她放弃仇恨，不要与她的父亲为敌。 姬龙与芙蓉二人痛苦地拥抱在一起，但他不能认贼作父，也不能不认祖归宗，他必须帮助西岐攻打黑图。芙蓉忍痛归还玉佩，与其一刀两断。这时，完木端赶来，姬龙与完木端恩断义绝，完木端砍向姬龙，姬龙击倒完木端，芙蓉挡在姬龙面前，哭着请求完木端不要杀姬龙。完木端不信姬龙会背叛他，骊姬趁机使出“笑里藏刀”，却被芙蓉挡下，芙蓉死在了姬龙的怀中。姜子牙和李靖赶到，姬龙让姜子牙帮忙照看芙蓉，奋力战胜了骊姬，却拦下了杀完木端的李靖。谁知完木端自尽，姬龙仍认完木端为义父，完木端知足而去。芙蓉也难以回天，姬龙痛不欲生。申公豹和玉磬回到军营，妲己赶来救治。闻太师和姬发对阵，两兵交战，闻太师被姬发等人击退。姬发赶去与姬龙汇合。姬昌知道姬龙要回来认祖归宗，土行孙也安全回来，高兴不已。闻太师向苏妲己请罪，向苏妲己保证自己定会卷土重来。苏妲己表示自己前去请示纣王，看能否增兵支援。姬龙与姬昌叔侄相见，认祖归宗，两人不禁抱头痛哭，感叹造物弄人。

姬龙归顺，西岐又添一员猛将，他的法宝龙纹双枪正好可以克制闻太师的雌雄双锏，众人商议，由他牵头去对付闻太师，相信可以一举破敌。姬昌带姬龙祭祀祖先。战败的闻太师依旧一身傲骨，不屑与申公豹、二妖为伍，独自带领剩下的残兵败卒退守佳木关。 申公豹看着离开的闻太师，表面佯装愤恨，心中却知道他必会兵败。姜子牙主张活捉劝降闻太师，突然一份神秘情报飞来，透露闻太师退守佳木关。姜子牙决定将计就计，在桃花岭封住他的退路，准备瓮中捉鳖。杨戬和哪吒封住了桃花岭，闻太师发现桃花岭退路已绝，只得返回绕路过燕山前去五关。申公豹还暗中跟随悄悄留下线索，希望借姜子牙等人的力量，消灭闻太师。闻太师一路遭受埋伏，最终被西岐的军队围堵，战后全数被杀或被俘。只剩闻太师一人。申公豹和二妖到达白鹤墩，变换石头路标，阻止闻太师到达青龙关，让闻太师误入绝龙岭，以便姜子牙追击。闻太师一人疲惫不堪地逃至分岔路，想起师傅嘱托，却误入了绝龙岭，武吉和哮天犬紧紧跟随。在姬龙、姜子牙、杨戬等人的合力围剿下，闻太师雌雄双鑯被破，丧失了最后的抵抗。

闻太师落败，即使面对诚恳的姜子牙和敬重自己的一票西岐大将，他还是不肯低头，宁死不屈，绝不归降西岐。姜子牙痛惜闻仲铁骨铮铮，答应让他离开，但闻仲深知自己的雌雄双锏已废，自己再无归处，临死前唯一的愿望就是要姜子牙攻破朝歌之时善待纣王。闻太师一头撞在石柱之上，眼见英雄陌路，众将领唏嘘不已。太姒提到姬龙想回到平城，姬昌答应，广胜来报闻太师已阵亡。 闻仲的尸体被人抬回朝歌，纣王想到他身为三朝老臣，伤痛欲绝。纣王下令为闻太师举行国丧，举国上下默哀三日。朝歌上下士气全无。满朝文武无人能带兵挂帅，纣王气急败坏，费仲尤浑推荐了邓九公。此人一身武艺，却曾因为出言不逊被罚戍守边关十几年，纣王立刻命邓九公出兵西岐，如果得胜便直接封为太师。树林中，武吉骗土行孙抓兔子，两人撞见了一个泼辣的漂亮女子。女子眼见两人抓兔子手段残忍，将武吉打伤，还出言不逊。被女子美貌吸引的土行孙呆若木鸡，两人狼狈地空手而归。

杨戬和哮天犬也被邓婵玉的五彩石所伤，申公豹趁势逼人准备将两人一网打尽。邓婵玉的奇功和五彩石打得杨戬和哮天犬措手不及，姜子牙不得不开始提防。被婵玉打伤的武吉和土行孙一起回到西岐。土行孙暴露出自己喜欢邓婵玉的事实。姜子牙派人召唤武吉。婵玉的美貌和武艺让申公豹垂涎不已，但婵玉心高气傲拂袖离去。邓九公的捷报传入宫中，婵玉又是个绝色美人，纣王心动。婵玉自告奋勇要去西岐叫阵。姜子牙、杨戬、李靖三人树林与婵玉相遇，蝉玉的法术在姜子牙面前失去了作用，被收去了五彩石。不料婵玉气急败坏，使出了绝招，迷倒了姜子牙。杨戬、李靖趁机扶着昏迷不醒的姜子牙返回西岐。哪吒现身，蝉玉被申公豹救走。申公豹和婵玉回到军营，申公豹想为蝉玉疗伤被拒绝，恼羞成怒，暗地决定一定要将婵玉弄到手。姜子牙昏迷不醒，众人皆是手足无措。西岐众将商议破解邓婵玉的迷魂法术的方法。婵玉再次来到西岐阵地挑衅，黄天化不知深浅鲁莽应战，土行孙急忙跟去助战，却被婵玉迷住。姜子牙运功回复神智，马招弟高兴地赶来。婵玉带着黄天化回到营地，申公豹顿起杀心。

姬发与众将商议对策，哪吒带回太乙真人的解答。土行孙进来禀报，黄天化被邓婵玉叫名字捉走。哪吒与土行孙去朝歌军营中救黄天化。土行孙在寻找之中发现了邓婵玉在洗澡，被妲己、青青和玉磬抓住。哪吒不敌申公豹与邓九公，不再恋战，返回西岐汇报。邓婵玉突然跑进军帐，举剑要杀土行孙，说其色胆包天偷窥自己洗澡，妲己阻止邓婵玉。土行孙认错，说自己因为爱上了邓婵玉而无法自拔。妲己制止邓婵玉，以与邓婵玉成亲为条件，让土行孙出卖西岐，土行孙无奈答应。土行孙回到西岐后，众人对他备加关心，让土行孙万分纠结。邓婵玉决定破西岐以保自己不下嫁土行孙，被姜子牙捉住作为交换黄天化的筹码。姜子牙对邓婵玉以礼相待，让邓婵玉大为所动。马招弟劝邓婵玉与土行孙成婚，婵玉不从欲与西岐众将开战，被点穴关入大牢。蝉玉被土行孙救出，结果二人越狱时碰到马招弟和武吉。邓婵玉将马招弟、武吉打晕一同带回朝歌。马招弟和武吉醒来时发现在朝歌营中，惊觉是土行孙出卖了他们。姜子牙等人发现邓婵玉被放走，土行孙、马招弟、武吉也一并消失，怀疑是土行孙所为。

姜子牙等被和马招弟、武吉、黄天化关在一起，姜子牙道破真相大家破涕为笑。婚礼后土行孙回到营长发现邓婵玉变回申公豹，姜子牙哪吒等冲入击退申公豹，帐外哮天犬也将邓九公和邓婵玉拿下。西岐军中姬发对邓九公待之以礼，晓之以理，令邓九公大为所动于是同意归顺西岐同战纣王。土行孙请求姬发成全与婵玉的婚事，婵玉不从欲逃，此时申公豹出现绑住婵玉，土行孙愿自我了断以交换婵玉，于是拔刀自尽，申公豹逃走，婵玉大为所动抱着土行孙答应若土行孙不死，愿嫁给他。土行孙醒来，原来是姜子牙早已算好土行孙定有此劫，于是便早有准备，大家虚惊一场，婵玉也终于松口，愿意嫁给土行孙。纣王得知邓九公投降西岐，大发雷霆，妲己上朝与纣王说可以请道友来助力灭西岐，纣王应允。殷郊获赠翻天印，又与殷洪相遇，两人发誓助姜子牙推翻纣王。姜子牙袖中杏黄旗飞出，姜子牙算到了万魔窟会出事，急忙赶去，却发现妖魔悉数逃走。姜子牙不得已立即召集众将协助盟军对抗万魔。李靖用七宝玲珑塔收走诸多妖魔，哪吒助李靖打溃琵琶精，武吉和土行孙在百里携手打败鸡精。

鸡精与琵琶精不敌殷郊和殷逃离。此时姜子牙和殷郊、殷洪活捉了费仲尤浑。费仲尤浑和殷郊、殷洪冤家路窄，又被兄弟二人狂殴，被姜子牙拦下，二人连忙拜见姜子牙。众将凯旋，殷郊、殷洪拜见马招弟为师母。纣王得知殷郊、殷洪帮助姬发攻打朝歌，怒不可遏，欲将二人抓回严惩，被费仲尤浑劝回，纣王听从妲己谗言，决定让申公豹将二人招安为朝歌所用。马招弟在为姜子牙整理房间时，发现其随身玉珏落在床上，于是想拿着送还姜子牙，途中被申公豹发现，申公豹将姜子牙的随身玉玦窃走，欲借此离间殷郊、殷洪与姜子牙的关系。兄弟二人回朝歌祭母，与此同时黄天化来报妲己又在城外作祟，于是姜子牙出城迎战。殷郊、殷洪到母亲墓前发现母亲坟墓正被一黑衣人所毁，愤起与其厮打，黑衣人败走故意留下姜子牙的玉玦，申公豹假作祭扫者，将毁墓罪名推与姜子牙，并将往昔父子仇恨和妲己迫害都归结为姜子牙从中作祟，谗言令二位王子归顺纣王。

殷郊、殷洪受到蛊惑决心保护朝歌，出战西岐，征讨姜子牙。姜子牙孑身来访二位王子，欲借此化解误会，但二人并不听信姜子牙所言，加之申公豹谗言，殷郊、殷洪与姜子牙误会愈加深重。姜子牙劝说殷洪、殷郊之时，申公豹出现为自己辩解并进行挑拨，姜子牙只得先行离开，回府和姬发商量之后，姜子牙无奈也只能选择兵戎相见。妲己得知姜子牙尝试劝说殷洪和殷郊后，决定全力避免二位王子再被误导。哪吒和杨戬等人被叫回并告知状况，出战前去探听，但无奈被殷洪和殷郊的阴阳镜所伤，只得撤退。姜子牙等人见哪吒受伤而归，很是担心，分析形势，发现还是略有胜算。翌日，姜子牙再次面对兄弟二人，可还是劝说无门。杨戬无奈只得与殷郊殷洪再度兵戎相见，莲花之身的哪吒也一同应战。回到营中，申公豹要来殷洪和殷郊的法物把玩，并试图索要口诀，被殷郊拒绝。为对付殷氏兄弟手中的法宝，姜子牙决定去找二人的师傅求助。而此时妲己也想出了对付哪吒莲花之身的方法。殷郊、殷洪深夜想起下山前立的重誓，犹豫不决。

姜子牙从师兄处获得了对付翻天印的锦囊，杨戬二人也顺利取得了对付阴阳镜的办法。可姜子牙和杨戬两组人马尚未返回之时，殷氏兄弟再来挑战。哪吒被殷洪和殷郊所伤，黄天化和李靖欲报仇却败下阵来，只剩土行孙带着哪吒先行撤退。回到府中哪吒便晕倒在地，杨戬欲去救人之时被姬发叫住先行观望。殷洪和殷郊回来禀告，得到了妲己和申公豹的大赞。哪吒清醒之后执意要去救父王，但被姜子牙拦下。第二天姜子牙带杨戬前去邀战，殷洪和殷郊应战，妲己和申公豹等人观战。但几番打斗之后，见形势不妙，姜子牙带杨戬及哮天犬离开。回府之后，姬发等人无奈，只得打开锦囊查看，并在姜子牙指示下分工寻找其他四旗、太极图来破解。殷洪和殷郊胜后骄傲万分，但申公豹和妲己认为还不能轻敌，带凤青青和玉磬前去打探。纣王听闻殷洪和殷郊大败姜子牙十分欣慰，加之惦记妲己，决意亲自前往阵前。申公豹和凤青青、玉磬发现姜子牙等人果然在寻找破解之术，不敢强攻只待智取，并将发现告知了妲己等人。姜子牙和姬发等待一夜终于有所发现，但却不料一直被申公豹等紧紧跟随。

纣王叫人带入李靖和黄天化，并决定将二人凌迟示众。姜子牙和姬发终于找到了其他四面旗，但却被申公豹等人抢夺了去。而杨戬和哮天犬终于发现了太极图。杨戬与啸天犬求见道德天尊，请求借用法宝太极图以抵抗殷洪殷郊的阴阳镜。道德天尊告知姜子牙已取得五方旗，并让姜子牙与他们相见。申公豹、凤青青和玉磬赶到欲抢夺宝物，被天尊阻止。天尊将五方旗借于姜子牙，将太极图借于杨戬，助他们破敌。四人临行前，天尊告知要小心保护雷震子，众人不解。哪吒听闻殷郊殷洪要处斩李靖和黄天化，不顾阻拦赶去救父亲性命。李靖和天化被绑在刑场上，临危不惧，准备慷慨就义。正要行刑时，哪吒、雷震子及时赶到，与殷郊殷洪大战。妲己以李靖、天化性命要挟哪吒、雷震子下跪求饶。土行孙突然偷袭妲己，哪吒等趁乱救走了李靖二人。雷震子掩护大家，逃走时中了翻天印，被打断了翅膀。雷震子失踪，西岐众人担心不已。殷郊殷洪奏报纣王已砍断了雷震子的翅膀，纣王大悦，并命人将雷震子的断翅挂在军营前。姜子牙等人回到西岐，听闻雷震子的翅膀被绑在殷商军营外，焦急万分。

众人寻找雷震子无果。姜子牙命杨戬等带着五方旗和太极图前去破殷郊殷洪的法宝。姜子牙不忍伤害殷郊殷洪，好心劝阻，但殷洪冥顽不灵，坚持与西岐为敌。姜子牙等无奈，只得使出法宝，殷洪被诛。殷郊得知殷洪已死，势要为弟弟报仇，使出翻天印。姜子牙等使出五方旗与之对抗，殷郊不敌，战死当场。姜子牙追击申公豹，通天教主出手阻止。通天教主收申公豹为徒，传以法术。西岐众将打败殷郊殷洪，文王犒赏众将，命人为殷郊殷洪筑衣冠冢。文王问起雷震子，众人只得说雷震子又进山修炼仙法。姜子牙回到西岐，众将得知通天教主已收申公豹为徒。妲己、凤青青和玉磬不见申公豹归营，到处寻找。申公豹用千里传音告知已在碧游宫修行。纣王依旧在酒池肉林寻欢作乐，费仲尤浑前来禀报殷郊殷洪战死的消息，纣王听闻大惊。姜子牙拜见道德天尊，归还五方旗和太极图。道德天尊问起殷郊殷洪的下场，姜子牙不免内疚。天尊直言殷郊殷洪违背了当初的誓言，姜子牙释怀。碧游宫中通天教主帮申公豹打通全身脉络，修成新法术。天尊告知雷震子已被云中子所救并康复归来。

文王见天气晴朗，与太姒夫人到花园散步，竟看到凤凰飞进花园。文王觉得祥瑞之鸟出现必是天意。文王将此事告知众将，众将奏请文王自立国号起兵伐纣。文王下旨以“周”为号，号召天下诸侯共同举兵。纣王与三妖在宫中听闻文王已起兵，且有凤鸣岐山的征兆。纣王见朝中已再无可派遣之将领，找妲己商议。妲己提议可派自己的道友相助，纣王大喜。妲己求见梅山七怪，但七怪正在闭关修练，妲己只好紧闭各城关，尽量拖延西岐攻打朝歌的时间。西岐伐纣势如破竹，商纣军队节节败退。申公豹领兵抵御西岐进攻，姜子牙亲自应战。姬发得知申公豹实力大增，不敢轻敌，与姜子牙商量声东击西之策，设计夺取城池。申公豹一心要打败姜子牙果然中计。西岐众将趁申公豹被姜子牙牵制，兵分几路夺下了城池。姬发将捷报传回西岐，文王得知很是欣慰。妲己得知申公豹中计失利，派申公豹再去梅山请七怪下山相助。西岐军队攻破泗水关，整顿重组，准备直捣朝歌。姜子牙趁大军休整之时赶回西岐向文王禀报战况。

文王听闻西岐军队锐不可挡，势如破竹，龙心大悦。申公豹催促梅山七怪赶紧出关相助。七怪不愿提前出关牺牲法力，提出要申公豹准备百名童男童女助其加速修练。申公豹为了让七怪尽早出山，只得一口答应。纣王听说商朝军队节节败退，申公豹提议满足七怪要求，纣王立即下旨捉拿童男童女。姬发听闻纣王下令，不忍百姓受苦，派哪吒去梅山一探究竟。七怪食下童男童女，功成出关。申公豹禀告七怪已出山相助，妲己大悦。哪吒带着西岐将士去梅山解救童男童女，哪吒与金大升大战。七怪之一朱子把整队士兵吸入腹中。杨戬等人赶来，发现地上尽是散落的兵器和铠甲，猜测哪吒遇到了强大的妖怪。妲己来到梅山与袁洪商议，袁洪用结界封住了梅山，用千里传音召唤其他众怪。杨戬等赶到帮助哪吒共战金大升，吴龙见金大升落了下风，放出毒雾，杨戬、啸天犬毒发晕倒。吴龙和金大升听到袁洪召唤赶回。雷震子发现山下大批村民被吸干鲜血，常昊偷袭雷震子，两人大战。西岐众将会合，姬发等想进入梅山，遇到结界阻拦。六怪拜见妲己三妖和申公豹。

六怪拜见妲己三妖和申公豹，却不见七怪之一的杨显。邓九公和邓婵玉遭遇七怪之一吴龙，吴龙见邓婵玉色心大起，李靖、土行孙及时出现，解救了邓九公和邓婵玉，并一起回营。姜子牙安抚众人。杨显在山中发现晕倒的哪吒等人，将他们扶到山洞救治。哪吒等醒来发现身上的剧毒已解，感激杨显。哪吒觉得杨显善良可爱，但啸天犬闻到杨显身上有浓烈的血腥味。他们问起杨显的身份，杨显说自己失忆了。哪吒同情她的遭遇，将她带回了军营，但杨戬和啸天犬心中仍有疑虑。七怪吸收了女娲石的力量后，法力大为增强，西岐各路军队伤亡惨重。妲己得意洋洋，承诺袁洪战胜西岐后，姜子牙等西岐众将的法宝尽归七怪。姜子牙听闻西岐将士节节败退，决定亲自出战，迎战七怪之首袁洪。姜子牙袁洪两人斗法不相上下，哪吒、杨戬赶来相助，袁洪见杨显在西岐众人之中，暂时撤退。但姜子牙觉得杨显身份可疑，怀疑她与梅山七怪有所牵连。妲己问袁洪为何不杀了姜子牙，袁洪却得意地说姜子牙等人已惹上大麻烦，相信不久西岐就会混乱。文王病情加重大限将至。

文王病情加重大限将至，下令隐瞒自己病情。哪吒苦练枪法，杨显偷偷捉弄他。杨显觉得很是无聊，哪吒就带着她外出逛逛，正巧给李靖看到。李靖想起姜子牙曾让他们留意杨显，于是悄悄跟在身后。哪吒在山中遇到戴礼被攻击，李靖使出七宝玲珑塔击退戴礼。吴龙游说戴礼独吞女娲石，并说他们帮助妲己不如杀了纣王，自己称霸天下。戴礼称自己没有那么大的野心，吴龙非常失望。李靖带着哪吒二人回到军营，杨显说出攻击哪吒的妖怪叫戴礼。姜子牙等奇怪为何杨显知道妖怪姓名。妲己听闻七怪牵制住了西岐大军，打算偷偷潜入西岐杀了文王姬昌。申公豹发现西岐布有结界，仅凭他们四人无法攻破，于是提议让熟悉西岐地形的费仲尤浑帮忙。吴龙又去游说常昊，要他帮助集齐女娲石，一起夺取天下。常昊没有野心，但不介意帮忙。文王病危，急召姬发回西岐。姬发忧心万分，命姬龙暂代将军一职，邓九公、土行孙等留守军营，与姜子牙等急忙赶回西岐。文王临终前，将伐纣大业托付给儿子姬发，并嘱咐众将齐心辅佐姬发共图大业。众人含泪答应，文王驾崩。众将士悲痛万分，伐纣的决心更加坚定。

周武王追封姬昌为周文王，拜姜子牙为相，各将领各司原职，整顿大军再度伐纣。同时姬发免除苛捐杂税三年，天下百姓尽皆心向西岐。姬龙听闻姬昌驾崩，失声痛哭，邓九公等安慰。姬昌病逝的消息传至朝歌，纣王、妲己三妖以为西岐群龙无首，认为西岐士气势必低落，群臣趁机奉承，祝纣王收复西岐。西岐众将攻入梅山，哪吒使出绝招三头六臂，戴礼不敌战败。玉磬依照妲己吩咐，教唆其攻击姬发、邓九公等。姬发使出天罡心法，金大升不敌，被打成重伤。袁洪利用结界将姜子牙困在梅山，袁洪与妲己商议施计将其杀害。马招弟来到军营，发现杨显身上竟带有女娲石。杨显突然打了个喷嚏，性格突然大变，制住了马招弟，姬龙及时出手，赶走了杨显。杨显回到梅山，袁洪看到杨显恢复了本性非常高兴。朱子真得意地说已将杨戬吞入肚中，三妖信以为真。妲己回朝歌传达捷报，申公豹和玉磬留下助阵。戴礼被哪吒打成重伤，吴龙为夺取女娲石，打死戴礼，独吞了女娲石。姜子牙尝试突破袁洪的结界。土行孙、邓婵玉、哪吒回到军营，才知杨显的真面目，哪吒施法救醒马招弟和武吉。

哮天犬凭借敏锐嗅觉追踪定位，众人在其带领下追捕七怪。杨显与梅山妖怪会合，与袁洪卿卿我我。众将久等姜子牙未归，哪吒和土行孙等再进梅山打探。姬发、雷震子等在梅山遭遇常昊，常昊化作多条巨蛇，姬发和雷震子被困。姜子牙使出打神鞭和杏黄旗终于冲破结界，遇到前来找他的哪吒、土行孙三人。吴龙回到山洞，将戴礼的死推在姜子牙等人身上。袁洪大怒，急着找姜子牙报仇。双方混战之际，朱子真突然出手打伤金大升。原来朱子真早被杨戬杀死，现在的朱子真一直是杨戬假扮的。吴龙趁乱又抢走了金大升的女娲石。常昊欲杀死姬发，雷震子见姬发性命垂危，突然魔化，爆发出巨大神力，一掌打死了常昊。袁洪与杨显联手对付哪吒，哪吒不敌，被打成重伤。正当袁洪要给哪吒致命一击之时，杨显善良的人格突然出现，打伤了袁洪。吴龙趁机出手打死二怪，得到六块女娲石碎片，法力大增。申公豹见吴龙已不受控制只得逃走。吴龙对战姜子牙、哪吒和杨戬，又夺去了杨戬身上的女娲石。假死的袁洪突然偷袭，吞噬了吴龙，得到了所有女娲石之力。姜子牙使出天书对抗女娲石之力，杨戬又用天眼之力

姜子牙询问雷震子去处，姬发对众人说雷震子当时魔化的过程，雷震子决定暂时避开，思考他变身发狂之事。妲己向纣王禀报七怪战败，纣王担心殷商的气数将尽，发觉已经无将可用。妲己说还有更高的截教高手，那就是通天教主。申公豹来到碧游宫，满口谎言挑拨阐教和截教的关系，欺骗通天教主在牧野摆阵，通天教主最后决定摆下极为厉害的诛仙阵。姬发开导雷震子，并发现牧野附近的诛仙阵，通天教主现身，雷震子和姬发拜见，通天教主决定在此为截教门人讨回公道。申公豹和三妖拜见通天教主，对诛仙阵非常有信心。诛仙阵威力无比，姜子牙请元始天尊、道德天尊下凡相助。两位天尊前去劝说师弟通天教主。无奈通天教主对西岐的误会已深，冥顽不灵，拒绝了两位师兄的劝说。一场阐教截教之间的大战在所难免。元始天尊决定派十二金仙下山，与西岐众将共破诛仙阵。大战前夕，土行孙担心邓婵玉安危要她留在军营，但婵玉坚持共生死。杨戬、啸天犬则痛快地畅饮最后一次酒。李靖要哪吒保护好自己，嘱咐他要好好孝顺娘亲。

马招弟担忧姜子牙安危，姜子牙宽慰妻子。通天教主赐予申公豹和三妖四把剑，分别守诛仙阵。西岐方面，元始、道德二位天尊部署攻阵作战计划。诛仙阵有四个入口，八个阵门。姜子牙、普贤真人、慈航道人负责乾，俱留孙、广成子、赤精子负责兑，从而夺取诛仙剑。杨戬、啸天犬负责离，玉鼎真人、黄龙真人负责震，从而夺取戮仙剑。清虚道德真君、土行孙、邓九公、邓婵玉负责巽，雷震子、姬发、文殊广法天尊负责坎，夺取陷仙剑。李靖、哪吒、太乙真人负责艮，灵宝大法师、道行天尊、黄天化、武吉负责坤，夺取绝仙剑。安排妥当后，众仙将奔赴诛仙阵。两位天尊进入诛仙阵，通天教主发动阵法。姜子牙等人遭遇苏妲己，杨戬等人遭遇凤青青，姬发等人遭遇玉磬，哪吒、李靖等人遭遇申公豹。众将士舍生忘死，誓死杀敌。二位天尊则与与通天教主斗法，通天教主发动诛仙阵的真正威力，两位天尊勉强抵抗。马招弟为救姜子牙不幸惨死。土行孙、邓婵玉夫妇与邓九公与玉磬殊死搏斗，土行孙为救婵玉中剑，婵玉又替土行孙掩护而中招，夫妻俩不幸身亡。

诛仙阵破，众将收拾心情，立即攻入朝歌。妲己、凤青青、玉磬三妖看到诛仙阵已破，申公豹已死，知道已经走投无路。西岐大军攻破朝歌城门，大殿上众臣乱作一团，纣王望着面前的文臣武官，知道已无可派之将领，大怒之下遣散了众人。纣王见大势已去，伤心绝望地来到摘星楼，在摘星楼中自焚而亡。三妖被女娲带走，女娲斥责她们作恶多端、残害忠良，将三人封印，永世不得超生。伐纣终于胜利。武王感叹为了今天的胜利，多少将士浴血沙场，壮烈牺牲。这时，士兵报告在城外捉到两个形迹可疑之人，并在车上发现大量金银珠宝。两人被带入军帐，竟然是佞臣费仲尤浑。武王怒其残害忠良百姓，令士兵立即将二人处斩。周武王回到西岐，建议天下诸侯一起商议推举一位万民拥戴的有德之人为天下的帝王。众人均推举姬发为王，劝姬发为天下百姓之福祉，应当仁不让，建立周王朝。姬发不再推辞，举行登基大典，迎娶芊羽公主，并分封各路诸侯。姜子牙奏请武王，登上封神台，按照封神榜所书，大战阵亡的阐教截教众将各封神位。武王等待姜子牙封神归来，但姜子牙久久未归。