戴总镖头走了一辈子镖决定在六十大寿金盆洗手，负责为戴总镖头打下手的安顺依然没有回来，戴总镖头的女儿开始担心安顺在外面遇到了麻烦。安顺在城外找到了马镖头，马镖头也是戴总镖头的手下人，因为家中有关困难急需用钱，马镖头私下悄悄带着镖局的兄弟走镖，安顺为人严格不肯原谅马镖头犯下的过错，马镖头一脸无奈看着安顺带走所有镖局兄弟，希平非常同情马镖头的遭遇，劝说安顺对马镖头网开一面。马镖头因为私自走镖心知一定会被戴总镖头责怪，由于是自己有错在先，马镖头自觉无脸再回镖局，安顺与镖局兄弟向前走出不远，身后忽然传来一声枪声，安顺吃了一惊与兄弟们回头一看，马镖头拿着一把长枪抵住嘴巴开枪自杀，安顺没有料到马镖头会自杀，心急如焚向马镖头飞奔而去，马镖头已经回天无术死在地上，安顺懊恼万分意识到自己不应该严厉责备马镖头私自跑镖。

马镖头因为私自走镖开枪自杀，马嫂为马镖头举行丧礼，安顺来到丧礼现场祭拜马嫂，马嫂视安顺为不共戴天的仇人，言词中充满深深恨意，当初如果不是安顺严格要求马镖头，马镖头肯定不会自杀，让马嫂想不到的是，偏偏安顺为人严格不肯原谅马镖头私自走镖，马镖头心灰意冷才自杀。马嫂不肯让安顺祭拜马镖头，安顺只得到客栈喝酒消愁，希平来到客栈陪安顺喝酒，安顺心情失落提醒希平喝完酒做好出发准备，希平见安顺忽然想出发，眼中露出惊讶以为安顺所说的出发意思就是走镖。安顺仅是提醒希平做好出发准备，并没有解释为何出发。安顺在客栈喝酒的时候有人来戴氏镖局闹事，镖局的弟子们从镖局里面冲出来准备跟闹事者决斗，闹事者叫额尔赫身穿盔甲跟清朝时期的将军没有区别，额尔赫来镖局想找戴总镖头决斗，戴总镖头年事已高无心决斗。

决斗日期到来，额尔赫与安顺在众人的注视下开始比试，额尔赫身材高大步步紧逼，安顺身形灵活以守为攻，额尔赫接连使出十几招绝招依然没有打败安顺，安顺手握大刀面不改色跟额尔赫周旋，额尔赫战得急了向安顺直冲而去，安顺趁势举刀从额尔赫身子一侧经过，希平亲眼看到安顺手中的大刀割破了额尔赫身上的盔甲，额尔赫浑然不知转过身子偷袭安顺，站在旁边的希平出手拦住额尔赫，额尔赫怒气冲天质问希平为何阻拦他跟安顺决斗，希平提醒额尔赫已经败给了安顺，安顺挥刀割破了额尔赫的盔甲，额尔赫如果不穿盔甲早就被大刀割伤，因此安顺已经战胜了额尔赫。额尔赫不知道身上的盔甲已被安顺割破，希平忽然出手帮助安顺，额尔赫怒气冲天想责骂希平。刘安顺虽然打败了额尔赫，却没有心思跟额尔赫争第一名，戴戎忽然出现向额尔赫快步走了过来，额尔赫不愿意跟戴戎比试。

刘安顺押镖被人劫镖，戴海臣带着刘安返回镖局，刘安顺自知罪责难逃决定辞掉镖师职务，戴海臣不太同意刘安顺的决定。其它的镖局弟子们亦舍不得刘安顺离开镖局，刘安顺平时虽然为人过份严格，戴海臣心知正是刘安顺严格的要求才树立了镖局威严的形象。马嫂来到镖局指责戴海臣偏护刘安顺，当初马镖头押镖犯下过错被赶出镖局，马嫂希望戴海臣开除刘安顺，刘安顺见马嫂无理取闹，只得再次提起当除马镖头自杀的过程，马嫂不想听刘安顺解释，认定是刘安顺逼死了马镖头。刘安顺心灰意冷决定辞掉镖师职务离开太谷，戴海臣见刘安顺立场坚定，只得允许刘安顺辞去镖师职务，戴戎赶了过来劝阻刘安顺辞职，刘安顺伸手从戴戎手中拿过代表辞职的黑布，希平情急之下跪在地上想向戴海臣说情，刘安顺劝住了希平。戴戎见刘安顺执意辞去镖师职务，只得含着眼泪注视刘安顺做最后的辞职仪式。刘安顺做完辞职仪式回到住处做好出发准备，时间一点一点过去，戴海臣没有出现为刘安顺辞行，刘安顺心烦意乱陷入到苦恼中，刘母背着一个包袱决定跟刘安顺一起离开太谷。

刘安顺道别希平与母亲一起离开太谷，母子两人来到城外听到不远处传来枪声。开枪的人是戴戎，戴戎与希平站在一处土坡上目送刘安顺离去，刘安顺虽然辞去镖局离开太空，但希平相信刘安顺一定还会回来，到时戴戎同样可以跟刘安顺结为夫妻，两人早在多年以前就订下了亲事，戴戎非常喜欢刘安顺，刘安顺亦对戴戎有感情，戴戎一边鸣枪一边深情注视刘安顺远去的背影。赵秀与额尔赫陪同刘安顺母子进京，京城人来人往异常热闹，刘安顺与母亲辞别赵秀向祁爷住处赶去。赵秀与额尔赫来到一处破旧的四合院里面，佟哈扔下两人不知去向，额尔赫为了讨好一个伙计送出赵秀骑乘的马儿给伙计，赵秀见心爱的马儿被伙计牵走，又气又急拿额尔赫没有办法。刘安顺与母亲找到了祁爷，祁爷也在从事押镖行当，由于旗下人手太少，祁爷连招牌也没有挂，刘安顺劝说祁爷挂块招牌招揽生意，祁爷提醒刘安顺不能挂招牌，只要挂上招牌就有不三不四的人上门挑衅。

路瑶婷身上带着一把手枪，刘安顺要求路瑶婷交出手枪，路瑶婷天性倔强不肯交出手枪给刘安顺。几个大爷对美艳的路瑶婷升起好感，几人争先恐后跟路瑶婷套过呼，负责京城治安的贾大人骑着自行车来到街上巡逻，几个大爷赶紧向贾大人举报路瑶婷私藏枪支。贾大人来到镖局寻找路瑶婷，刘安顺热情洋溢接待贾大人，贾大人吃完面食要求刘安顺交出女土匪，刘安顺虽然知道贾大人口中的女土匪是路瑶婷，但还是扮出一副浑然不知的模样没有交出路瑶婷，贾大人搜寻无果无可奈何离去，刘安顺再次要求路瑶婷交出手枪，政府部门规定寻常百姓不能私藏枪支，路瑶婷的行为已经触犯国家法律。路瑶婷虽然知道自己私藏枪支有罪，但就是不肯将手枪交到刘安顺手中。刘安顺在京城开设镖局生意冷清，京城还有许多家镖局，当地人一般都找本地镖师押镖，刘安顺心知想要获得当地人认可必须打出名声，为了打出名声刘安顺来到刘镖师府上挑战。

数十回合过去刘安顺战胜了杜镖头，杜镖头心服口服决定送灯笼给刘安顺。站在擂台下的刘镖师只觉莫明其妙，杜镖师明明没有跟刘安顺交手，刘安顺却离奇的战胜也杜镖师，杜镖师之所以知道自己败给了刘安顺，完全是依靠两个替身比武得知，代表刘安顺的替身战胜了代表杜镖师的替身，杜镖师自然而然也输给了刘安顺。刘安顺带领几个知名镖师回到镖局，杜镖师与几个知名镖师站成一排观看刘安顺饮酒，刘安顺还没入京之前，京城的镖师们向来不和很少在聚在一起，刘安顺出面挑战刘镖师和杜镖师，无形中反而帮助杜镖师跟其它镖师化解多年的隔阂。在杜镖师等人的注视下，刘安顺一口气不喘连喝两坛酒，杜镖师等人一脸敬服夸赞刘安顺酒量过人。次日天明，杜镖师带着几个镖师找到夏爷，夏爷曾经是京城最负盛名的镖师，因为年事已高夏爷已经隐退，杜镖师故意在夏爷面前提起入京当镖师的刘安顺，夏爷得知刘安顺是戴海臣的徒弟，心中一动决定找刘安顺比试身手。

刘安顺到王爷府看家护院拜见贝勒爷，贝勒爷正在院落里面练枪，刘安顺上前教贝勒爷如何开枪，贝勒爷先是气急败坏数落刘安顺打扰他练枪，接着一脸毕敬想拜刘安顺为师傅，刘安顺仅是来王爷府看家护院地位低下，贝勒爷忽然想拜师学艺，刘安顺受宠若惊认为自己没有资格教贝勒爷练枪。贝勒爷生性风流经常去妓院买春，刘安顺硬起头皮陪贝勒爷到妓院，从古至今押镖之人不得进入妓院，刘安顺心知犯了押镖之人的规定，只得劝说贝勒爷赶紧离开妓院，贝勒爷没有把刘安顺的话放在心上，自顾自地在妓院里面寻找妓女。刘安顺忽然病倒，贝勒爷的仆从来到杜府寻找杜镖师，当初正是杜镖师推荐刘安顺入王爷府照顾贝勒爷，贝勒爷的仆从将刘安顺入府之后患上疾病的过程说了一遍，杜镖师听完贝勒爷朴从的话带上药丸上门看望刘安顺，刘安顺躺在床上养病，杜镖师将手中药丸看入水杯递给刘安顺，刘安顺从床上坐起来毫不迟疑服下药丸。

刘安顺带着戴戎到客栈喝酒吃饭，戴戎还在生刘安顺的气，刘安顺一边吃饭一边向戴戎赔礼道歉。额尔赫与赵秀坐在另一张酒桌吃饭，两人吃饱喝足发现身上没有钱，额尔赫计上心来唤来伙计又点了一些菜拖延时间。坐在旁边的刘安顺听到额尔赫说话的声音，赶紧带着戴戎来到赵秀身边打招呼，额尔赫瞟了一眼站在刘安顺身边的戴戎，立即想起当初败在戴戎手上的情景，由于自己是败军之将，额尔赫面色难堪不愿意跟刘安顺和戴戎打招呼。虽然没有跟戴戎打招呼，额尔赫还是扮出一副财大气粗的模样提醒刘安顺吃完饭不用结账，刘安顺谢过额尔赫与戴戎回到原来的酒桌吃饭，赵秀见额尔赫请刘安顺吃饭，脸上升起不悦盘问额尔赫身上是否有钱。额尔赫谎称忘记带钱出来，赵秀猜到额尔赫其实根本没有钱，额尔赫为了结清酒钱故意跟袜爷吵架，袜爷勃然大怒吩咐两个手下上前教训额尔赫，额尔赫计上心来提醒袜爷揍了他就得结算酒钱，袜爷没有意识到上了额尔赫的当，一脸怒气命令两个手下教训了额尔赫一顿。

山猫强行虏走路瑶婷，刘安顺回到房间的时候山猫已经不知去向，刘安顺意识到路瑶婷在山猫手中，赶紧出门四处寻找山猫，山猫劫持路瑶婷的目的就是跟刘安顺比武，刘安顺要求山猫放掉路瑶婷，山猫杀气腾腾欲与刘安顺一决高下。刘安顺面不改色看着山猫，山猫握紧一把短刀快步向刘安顺冲了过去，两人各自握着一把短刀单手博斗，山猫割伤了刘安顺的手腕，刘安顺发现手腕受伤流血渐渐意识到山猫身手不凡。山猫夸赞刘安顺的刀法了得， 刘安顺其实也伤害了山猫，山猫后退几步转过身子背对刘安顺捂摸肚子，肚子上出现一道伤口血流不止，山猫扔下刘安顺飞也似逃走。刘安顺见山猫忽然转身大步逃走，立即意识到山猫也负了伤。路瑶婷依然被山猫囚禁，山猫想跟路瑶婷行房，紧急关头刘安顺赶了过来阻止山猫侵犯路瑶婷，张瑞和及时出现提醒刘安顺不能跟山猫作对，山猫是张瑞和的主人，张瑞和为了保护山猫与刘安顺决斗，刘安顺几招便败给了张瑞和，张瑞和提醒刘安顺十日以内可以再次上门挑战，刘安顺叮嘱张瑞和十日以内不能让山猫侵犯路瑶婷。

刘安顺和其他人在镖局里面吃饭，结果吃饭的时候大部分菜都是白菜，这让额尔赫有些吃不下去。几个人正在吃饭，结果此时格格走了进来，询问他们在做什么，随后自己也坐下要吃东西。额尔赫不知道深浅，出言冲撞了格格，刘安顺连忙要格格不要介意。这个时候佟哈也冲了上去做自我介绍，并且递上了自己的名片。眼下局势正在险恶之中，格格询问刘安顺是否敌视满人，刘安顺表示自己所恨的只是欺压百姓的人。格格说起来自己的亲王阿玛，他打算和袁世凯攀上关系，把自己送给袁世凯，这让格格分外悲伤。格格有些喝醉了，想让要刘安顺送自己去关外，否则自己就要成为袁世凯的儿媳妇了。格格打算让刘安顺送自己出关，刘安顺婉言拒绝了，觉得这是格格喝醉了，所以才和自己这样说。格格听到这里也很是伤心，觉得刘安顺不帮助自己。刘安顺送格格回府，结果路上忽然冲出来一堆陌生人，对着格格一行人就开枪，刘安顺冲了上去，保护了格格。

贾大人来到了镖局里面，指责刘安顺这个镖局实际上是窝藏土匪的地方，要刘安顺和自己去衙门走一趟，并且要查封了刘安顺的镖局。刘安顺站了出来，告诉贾大人，额尔赫打伤了贾大人的手下自己愿意赔偿，并且镖局是自己的，如果要问罪的话自己愿意以一力承担。随后贾大人就带走了刘安顺，并且把刘安顺给关押了起来。佟哈找到了袁世凯的门上，结果得知袁世凯此时并不在府中，而是进宫了。佟哈自称是袁世凯救命恩人的朋友，要求见袁世凯。为了救出来刘安顺，格格也出面给刘安顺讲情，无奈贾大人只能放走刘安顺。刘安顺思来想去，觉得应该是戴海臣救走了山猫。李希平询问起来是谁教授的刘安顺刀法，结果被戴戎给阻止了，不许同门之间私相授受。路瑶婷想了一个办法，打昏了闫金水，结果却被张端和给拦在了门口没能逃出去。谢环找到了闫金水，原来多年以前，两个人读书的时候就在东京相识了。

李希平在路上醉醺醺的走着，这个时候他嘴里还喃喃自语着要自己的师兄不要前去押镖，因为闫金水是乱党。他正好冲到了前面贾大人的队伍里面。贾大人听到了李希平的自言自语，当即心中起了疑心，把李希平给带到了衙门，询问李希平说的闫金水是乱党是什么意思，镖到底是什么东西。李希平自然是不肯说出来的，但是贾大人既然已经知道了刘安顺压的镖里面有问题，恨不得早点抓住刘安顺小辫子的贾大人立刻做出了决定，带着队伍追了上去。贾大人带着队伍追上了刘安顺，正好这个时候路瑶婷正好也因为好奇跟踪着刘安顺，见到刘安顺的镖就要被人给拆开了，当即开枪引走了贾大人的队伍，刘安顺的镖车趁机逃走了。贾大人追着路瑶婷几个人不放，路瑶婷中枪从马上面摔了下来。戴戎从李希平那里得知刘安顺可能有危险以后，当即追了上去，李希平掩饰说贾大人之所以追着刘安顺不放，是因为往日他们有仇恨。但是实际上，正是李希平的刻意透露，才让贾大人知道了镖车可能有问题。

贾克木巡夜，恰好遇到醉酒的李希平，从他口中套出了刘安顺帮革命党押镖之事。闫金水随刘安顺一起押镖，行至东郊，贾克木追上，要查验他们的镖车。未曾走远的路瑶婷见此景，使了一招调虎离山，向贾克木开火，吸引警察追踪他们而去，从而让刘安顺成功押镖离开。就在路瑶婷离去之时，贾克木放冷枪击中了她。摆脱贾克木之后，刘安顺安排好镖队住宿，回头去找路瑶婷，终于在树林中找到中枪昏迷的路瑶婷。刘安顺把路瑶婷带回客栈，治疗枪伤，悉心照顾。路瑶婷一早醒来，见刘安顺在身边守护了他一夜，情难自禁，轻轻靠在熟睡的刘安顺的肩头。恰好戴戎和李希平此时找来，撞见了这一幕，戴戎悲愤离去。戴戎痛哭不止，李希平假意劝慰。瞎子岭上，马胡子为李二奎陷害，告发他犯了奸淫妇女的山规，路宗山要杀马胡子。

山猫自告奋勇要保马胡子不死，按山寨规矩他被挂甲一天，直弄的奄奄一息。获救的马胡子对山猫感激涕零。张端和上了瞎子岭，想带走山猫，山猫却要求入伙瞎子岭，路宗山答应了。佟哈在走镖途中再行骗术，用一个假的乾隆爷的鼻烟壶，骗了二百两银子，不料买家其实是捕快，设套故意抓他的。刘安顺打点捕快，救下了佟哈。刘安顺想按镖局规矩开除佟哈，佟哈摆出不知者不罪的道为自己辩护，刘安顺只好留下了佟哈。路瑶婷依旧高烧不退，闫金水急着想赶路，刘安顺坚持要等路瑶婷病愈再出发。伤心的戴戎途中偶遇劫匪打劫神父威尔森，戴戎救下神父，将满腔怒火发泄在劫匪身上，神父却拦住戴戎，放走了劫匪。神父送了福音书给戴戎，让她以后可以去太原找他。路瑶婷怕耽搁刘安顺镖队行期，留下字条，自己偷偷走了。镖队只好启程。戴戎想找刘安顺问个明白，回到客栈却扑了空，李希平自告奋勇代她去找刘安顺。刘安顺问心无愧，求李希平帮他劝戴戎，李希平却出于私心，告诉戴戎刘安顺不肯来见她。戴戎彻底绝望。

瞎子岭，路宗山开山堂，收了山猫，却只让他做个老幺，并且为了考验他，特意把他安排在和马胡子有仇的李二奎旗下。因为山猫救了马胡子的命，李二奎的手下想杀了山猫出气，却没想到山猫和张端和功夫远在自己之上。山猫不计前嫌威逼利诱，收买了李二奎的手下。镖队行至瞎子岭，刘安顺想上山拜山头，没想到路瑶婷早就等在那里。路瑶婷帮刘安顺准备了礼物，带刘安顺去拜山见路宗山。李二奎想杀山猫，没想到马胡子回到山上，和山猫联手，一起杀了李二奎，并计划嫁祸给刘安顺。刘安顺跟着路瑶婷拜山，路宗山对刘安顺的为人很是欣赏，设宴款待，愿意结交这个朋友，把瞎子岭的镖路让给他走。趁着刘安顺去拜山，马胡子带人袭击镖队，镖队举枪还击。混乱中，李二奎的尸体被扔下，伪装是镖队打死的。按规矩，刘安顺要给瞎子岭一个交代，山猫划下道，要和刘安顺赌闷车。马车里，刘安顺问山猫上次从苏家大院把他带走的是不是戴海臣，山猫不肯告知。子弹一颗颗射穿马车，刘安顺命悬一线。路瑶婷再也按捺不住，开枪打落了车外土匪的枪，自认犯了规矩，瞎子岭输。

刘安顺押镖到达目的地路瑶婷依依不舍，要送刘安顺离开。刘安顺表示等到自己押完这一趟镖，自己就回太谷向戴戎求亲。路瑶婷表示自己也明白膘匪不同路，以后希望两个人各自珍重。李希平和戴戎都喝醉了，喝的醉醺醺的。戴戎把李希平当成了刘安顺，自己一个人诉苦说为什么自己和刘安顺过了这么多年，结果刘安顺竟然当着自己的面和其他的女人亲热。结果这个时候李希平听不下去了，对戴戎表白，说这么多年以来自己一直都默默的喜欢着戴戎，恨当初师父为什么不把戴戎许给自己。戴戎伸手就打了李希平一个耳光，李希平起身离开了房间。房门外面下起来了大雪，李希平呆立雪中，心中痛苦万分。山猫询问路当家的，自己父亲到底有什么好处，让这么多人都死心塌地跟着他。路当家的告诉山猫，老帅之所以得众人信服，都是因为一个信字。山猫听了以后若有所悟，而这个时候路当家也告诉山猫，以后李二奎的位置就是山猫的了。闫金水的枪弹炮火终于运到了，随后闫金水带领着自己的手下，打算起义。战争混乱，刘安顺看到以后痛心不已。威尔森在街道上传教，结果正好遇到了戴戎。

李希平对刘安顺摊牌山猫和路瑶婷打赌，两个人玩起来了轮盘赌。山猫要路瑶婷如果输了的话，那么就嫁给自己。结果山猫竟然输了，被路瑶婷逼得要下山。路当家的赶了过来，看到山猫在还有一粒子弹的时候开了枪，发现这粒子弹是哑炮，山猫得意洋洋，告诉路瑶婷自己还是赢了。许旅长找到了戴海臣，要戴海臣负责起来训练新兵的事情，被戴海臣给推脱了过去，但是许旅长并没有放弃，表示自己日后还是会过来的。路瑶婷看不过眼山猫，这让路当家的一个头两个大。闺女养了这么大，他开始后悔当初娇惯路瑶婷，并且警告路瑶婷镖匪不同路，不要和刘安顺在一起。结果路瑶婷真的喜欢上了刘安顺，路当家的要女儿忘了刘安顺。张端和催促山猫下山，山猫却不肯。刘安顺整理好了镖局的队伍，打算回到山西太谷向师傅求亲。刘安顺把队伍托付给了合适的人，并且给大家发放了银两。半夜的时候刘安顺却忽然睡不着，想起来了路瑶婷的 一举一动，始终在脑海中挥之不去。路瑶婷半夜的时候打算偷偷溜出来山寨，结果被山猫给拦了正着。山猫和路瑶婷纠缠了一番，被路瑶婷给推开了。

戴戎觉得自己做了对不起刘安顺的事情，自己挥刀打算自杀，刘安顺连忙出手阻拦。李希平也连忙出手阻拦，三个人的手握在了一起。刘安顺心灰意冷，要两个人谁都不要死，随后自己一个人离开了旷野之中。刘安顺回到了镖局，自己一个人拼命的练武。戴海臣看到了徒弟痛不欲生的样子，走出来和徒弟过招。两个人在篝火旁边说话，说了起来刘安顺小时候的事情。刘父年轻的时候，为了等待戴老爷子，被围困在了山贼之中丧命。戴老爷子对于刘父很是内疚，所以把戴戎许配给了刘安顺。戴海臣教育刘安顺要像一根杆子一样，能直能弯。李希平回到了镖局以后，自己一个人跪地请罪，结果戴海臣只告诉李希平，明天就把总镖头的位置还给刘安顺。第二天一大早，刘安顺自己一个人来到了山头上面，给自己父亲的坟头磕了几个头。刘安顺离开以后，自己漫无目的的走着，在路上竟然遇到了下山来找他的路瑶婷。路瑶婷看到刘安顺闷闷不乐的样子，询问刘安顺怎么了，并且猜测是否戴戎不愿意嫁给刘安顺了。得知真的是这样以后，路瑶婷反而暗自有些欣喜。说起来自己和李希平的事情，刘安顺只觉得心灰意冷，

为了救出来额尔赫，刘安顺再次去找了袁世凯，结果袁世凯并没有和刘安顺见面，反而是直接让手下转告刘安顺自己把事情做好了，以后两个人互相之间并不亏欠。赵秀对于额尔赫非常生气，刘安顺也告诉额尔赫自己是拼命保下来的额尔赫，要额尔赫不要不顾兄弟情义。但是额尔赫坚持要前去行刺袁世凯，刘安顺没有办法，只能和额尔赫比武，要对方先过自己这一关。刘安顺身手了得，额尔赫被一次又一次的打倒在地，但是始终不认输。民国到来了，一切都是崭新的开始，刘安顺也决定为镖局招一批新人手。袜爷带着一大批人在街上到处找人剪辫子，老陈也被袜爷的手下给剪去了辫子，这让老陈格外的生气。佟哈则是另外一种人，自己很乐意的剪辫子。刘安顺听着不像话，于是来到了街上找袜爷，两个人正在争执，而这个时候贾克木也刚好出现在街道上了。为了能够教训袜爷一顿，刘安顺和袜爷打赌，两个人决定去袁世凯的府前赌输赢。

路当家对闫金水提出了要求，表示自己要两万发子弹，才同意合作。闫金水大喜，表示自己这就回去办这件事情，无论成与不成自己都会尽快给路当家回信。闫金水打算离开瞎子岭，结果临走的时候被山猫给连讽带刺了一顿，山猫是绝对不想要和衙门合作的。山猫找到了路当家的问这件事情，被路当家的给含混了过去。沁格格找到了刘安顺，要刘安顺帮助自己去保护几个人，这几个人来自南方政府，是来京城请袁世凯去南京就职的人。刘安顺对此不能理解，询问为什么王府反而让自己去保护革命党人。沁格格表示因为袁世凯给自己王府留了面子，自己这件事情一定要办的妥当。刘安顺来到了王府里面，沁格格给刘安顺准备了一套西装，刘安顺穿上了很是精神。沁格格看着不顺眼，要刘安顺把辫子剪了，正好进门的时候遇到了闫金水的几个同学。刘安顺随后剪去了辫子，出门办事。

戴戎即将和李希平结婚，两个人在教堂举办了婚礼。两个人回答了神父的问话，成为夫妇，但是戴戎的心中心心念念想着的却还是刘安顺。戴环劝告父亲不要太伤心，反正李希平也是戴海臣的弟子，也算没便宜了别人，再说缘分的事情谁也强求不来。戴海臣却始终觉得心里面憋屈的慌。结婚以后，李希平对戴戎很好，但是戴戎心里面却始终放不下刘安顺。刘旅长给李希平送来了一大批新婚礼物，戴戎听说了以后不放心，要李希平一定要挺直了要腰杆子。因为天下大乱的原因，镖局几个月以来都没有盈利，李希平答应了戴戎自己会送回去的。许旅长要李希平帮自己运送大烟烟土，否则自己不会让所有带枪带刀的进出太谷。随后刘旅长下了命令，李希平镖局的镖被人给拦了下来。李希平心中愤怒，找到了刘旅长算账。被逼无奈之下，李希平只能够答应了刘旅长帮助他运送大烟的生意。李希平回去以后想到刘旅长告诉自己的话，天下大乱，镖局辛苦刀口上拼命，也只能赚这么一点辛苦钱。

戴海臣找到了刘安顺，和刘安顺说起来别后的事情。因为戴戎的事情，戴海臣一直觉得很对不住刘安顺，刘安顺也只能宽慰师父。戴海臣拿来了当初拜师的袋子，说从此以后刘安顺还是太谷镖局的总镖头。刘安顺不愿意接受，但是戴海臣的心意已经决定了。刘安顺觉得自己不能对不起李希平，结果戴海臣坚持天下位置有德者居之。闫金水和夏爷见面了，这个时候闫金水接到了一封信，当即开心的跑了出去。刘安顺告诉戴海臣，自己希望能够另立门户，总是依靠师父，自己是没有办法成长的。听到这里，戴海臣不再坚持，但是提出了入股的要求，把自己毕生的积蓄都交给了刘安顺。路瑶婷和闫金水来到了京城，路瑶婷来到广顺镖局的门前偷看，但是到了撞见了佟哈又不敢进去了。正在和师父过招的刘安顺听说路瑶婷来过以后当即追了出去，但是路瑶婷已经不见踪迹。路瑶婷打听袜爷的去向，得知袜爷已经被砍头了。戴海臣询问刘安顺是否真的喜欢上了路瑶婷，并且再次警告刘安顺镖匪不同路，绝对不能够通婚也不能够过界，否则两个人都不能在江湖上立足了。

刘安顺想起来师父警告自己的话语，想起来路瑶婷的一举一动，心中忧愁万分，觉得对于路瑶婷已经难以忘却。第二天一大早刘安顺起来，打算给师父践行，结果竟然再次遇到了路瑶婷。这个时候夏爷也来到了广顺镖局里面，见到戴海臣夏爷的脸色当即变了。几十年过去，两个人之间的恩怨仍然没有消除。原来多年以前夏爷曾经和戴海臣比武，结果输给了戴海臣。对于这件事情夏爷在心中始终耿耿于怀，不能够忘记。夏爷再次向戴海臣要求比武，刘安顺看着内心着急，却无法阻拦。两个人时隔三十年再次比试，你来我往之中，夏爷忽然感觉到了一招很是熟悉，并且因为这突然顿悟的一招赢了戴海臣。戴海臣主动提出自己认输，夏爷怅然若失。刘安顺知道师父是故意输给夏爷的，但是因为戴海臣硬扛下去的那一招，导致戴海臣受了颇重的内伤。戴海臣回忆往事，分外后悔不该年轻的时候和人争论输赢。戴海臣走后，夏爷再次找到了广顺镖局里面，告诉刘安顺自己终于放下了往事。

路瑶婷来到镖局里面找刘安顺，刘安顺告诉路瑶婷自己已经告诉母亲他们的事情。两个人深情相拥。赵秀找到了额尔赫，告诉额尔赫自己等了对方一晚上。赵秀一副伤心的样子，额尔赫连忙询问对方发生了什么。赵秀因为额尔赫一心想要刺杀袁世凯，不务正业，心中痛苦万分，不知道以后日子怎么过下去。李希平回到了镖局，交给了戴戎一笔钱，戴戎询问李希平这笔钱是从哪里来的，李希平谎称自己是把自己的枪给抵押给当铺了，把戴戎的金银首饰给赎回来了。戴戎当即着急了起来，要李希平把枪支给赎回来。戴海臣回到了太谷镖局，询问李希平为什么给自己准备这么多礼物。李希平表示现在镖局生意还成，应该能过的下去。戴海臣再次说起来京城广顺镖局的事情，说刘安顺办的很不错，这让李希平心中不快起来。晚上的时候戴戎安慰李希平，不要把师父的话放在心里，李希平守着太谷镖局过的辛苦，自己都看在眼里，听到这里李希平觉得戴戎能这么想就够了。

山猫挟持的戏子一行人其实是武定奎请来的。路当家打算下山去接受武定奎的授衔，没想到武定奎偷偷摸摸的带着手下摸上了瞎子岭，打算对路当家斩草除根。不料螳螂捕蝉黄雀在后，武定奎的手下高文彬谋反了，原因是对于武定奎给手下银钱少，自己却花天酒地样戏子很是不满。路当家挟持了武定奎，高文彬直接开枪打死了武定奎。路当家和高文彬正面对上了，而这个时候刘安顺也偷偷的来到了军营里面，趁乱投出了手榴弹。武定奎的手下仍然按照先前的计划攻打了瞎子岭，一片混乱之中刘安顺和路瑶婷带着路宗山匆忙的逃出了军营。路宗山半路上中了流弹，重伤濒死。路宗山叮嘱女儿不要报酬，路瑶婷对于闫金水分外恼火，觉得就是闫金水害死的自己父亲，闫金水也很是内疚，路宗山告诉女儿这不是闫金水的过错。路宗山把当初自己在捻军里面保护下来的军旗交给了女儿，并且要刘安顺好好的照顾自己的女儿。

刘安顺告诉沁格格，自己可以送对方，但是不是作为一个镖师的身份，仅仅是如同朋友一般。沁格格看着自己的弟弟，看着这个曾经王府的贝勒爷却和一个戏子在一起鬼混，这让沁格格分外的伤心失望。刘安顺在前往关外的路上忽然遇到了一个小男孩，这个如同小乞丐一样的小男孩刘振武告诉刘安顺自己能够做一个镖师，刘安顺看到以后，抱着对方上了自己的马。沁格格也很喜欢这个小男孩，还给他糖吃。路途很快的就结束了，沁格格告诉刘安顺前面就是前来迎接自己的人了，刘安顺对于自己已经很好了，但是送君千里终须一别，两个人还是就此别过。临别之前，沁格格紧紧拥抱了刘安顺，要刘安顺不要推开自己，因为这次别过以后，两个人就不能够再相见了。沁格格头也不回的离开了，刘安顺十分感怀。戴戎怀了孩子，李希平对于戴戎看顾的很周到，就连要对方洗衣服都不要。戴戎说起来最近城中沾上毒瘾的人越来越多了，戴戎很是担心。听到这里，李希平沉默不语，戴戎并不知道，这些事情的缘起就是李希平做出来的。

额尔赫发现自己祖先传下来的盔甲不见了，找到赵秀询问，赵秀一口表示被自己给烧掉了，额尔赫大怒之下气的昏倒在地，赵秀顿时着急的不行。刘安顺也没有办法，让人把额尔赫给绑了起来，并且要请大夫过来治疗。大夫看了额尔赫的病症以后，表示额尔赫这是失心疯，如果要治疗的话，那么得从心理开始。陈爷的伤养好了，表示希望自己能够早点回到儿子在的乡下去，刘安顺表示理解，并且要把镖局账上所有的钱都拿给陈爷，当成养老金，这让陈爷感动不已。而就在这个时候刘母忽然想起来，陈爷在乡下根本就没有什么儿子，只有一个女儿。刘安顺脸色大变追了出去，结果发现陈爷留了大洋在桌子上，自己打算悄无声息的离开。刘安顺连忙追上了陈爷，要陈爷不用担心，镖局会给陈爷养老。陈爷感动不已，回到了镖局。佟哈故意在额尔赫的面前说起来赵秀的归宿问题，额尔赫装作不担心的样子，实际上却担心的要命。赵秀和史大夫去看戏了，佟哈出门发现赵秀已经回到了镖局。佟哈告诉额尔赫，要是额尔赫和史大夫摆在面前让自己选，自己也肯定是选择史大夫。

额尔赫拿起来了斧头，却没有冲动，而是把斧头交给了刘安顺，要刘安顺剪去自己的辫子。看到额尔赫终于看开了，赵秀终于松了一口气。晚上镖局的几个人在一起涮肉吃火锅，赵秀拿出来了自己私藏的酒。趁着酒意，额尔赫说起来路瑶婷的事情，要刘安顺把路瑶婷趁早给接回来。赵秀连忙使眼色要额尔赫不要再说，但是额尔赫却趁着酒劲儿都说了出来，希望刘安顺和路瑶婷两个人能够重修旧好。马彪对于枪支弹药很是沉迷，刘振武劝告马彪还是好好练功的好。马彪却始终觉得是师父刘安顺逼死了自己的父亲，师父根本都是假装对自己好。这个时候刘安顺喝的醉醺醺的回来了，把马彪训斥了一顿，要马彪好好练功，长大成人，否则自己对不起马彪的父亲。马彪被训斥的厉害，刘振武不敢作声。半夜的时候刘安顺无法入眠，一直喃喃着路瑶婷的名字，刘母听到了内心非常难受。

刘安顺担心师父，带着手下在山崖上看着师父，看到了戴海臣在万军丛中单枪匹马，以一柄刀如入无人之境，打败了所有冲上来的士兵。但是他没有想到的是，敌军头子竟然偷放冷枪，刘安顺看到以后着急异常，但是已经来不及，戴海臣中枪身亡。看到去世的师父，刘安顺心中痛苦万分。正好山猫和路瑶婷带着手下路过，正好找到了这一行溃军。无独有偶，敌军头子正是当初害死了路当家的那个人。路瑶婷眼含热泪，表示自己大仇终于要得报了。刘安顺带着戴海臣的尸体返回了镖局，众人纷纷来到灵堂前面拜祭，夏爷也来到了灵堂前面，戴戎含泪施礼。不久以后，洪宪皇帝还派人前来凭吊，并且还送来了一块牌匾。回去以后，戴戎以及刘安顺和李希平说起来要合并太谷镖局到广顺镖局的事情，结果李希平怀疑是刘安顺修改了师父的遗嘱，或者根本就没有这一份遗嘱，就是不愿意两家镖局合并起来。临死之前戴海臣曾经叮嘱刘安顺，一定要把李希平带回正路。

路瑶婷拜祭了自己的父亲，来到了山寨上面，回想着自己和父亲相处的 一幕一幕，泪水落了下来。路瑶婷告诉山猫自己父亲大仇已报，打算离开瞎子岭。山猫现在已经成为大当家的了，不愿意放路瑶婷走，结果被手下用枪给制住了，路瑶婷转身离开了瞎子岭。谢环找到了刘安顺，告诉刘安顺自己托付李希平押送的银子到现在还没有到，谢环很是担心，刘安顺推测有可能遇到军阀了。因为担心，刘安顺自己乘马离开了京城，一路打探李希平的下落。刘安顺到处询问要有没有人见过一队镖队，寻找李希平来到了娘子关，却没有找到一点踪影。戴戎接到了电报，也当即一路追了过来，担心李希平遇到什么麻烦。来到了荒郊野外，刘安顺自己去找柴火生火，没想到竟然在郊外看到了广顺镖局的镖师的尸体。刘安顺看到了尸体上面的伤口，当即脸色大变，说尸体身上的刀伤，正是本门的刀法。刘安顺拉着戴戎拼命的离开了树林，戴戎这个时候还并不知道发生了什么，直到刘安顺解释说这尸体身上的伤势，应该是本门中人做出来的，很有可能这个人就是李希平。

刘安顺找到了李希平，指责李希平不应该杀死自己的同门师兄弟。但是李希平始终不服，刘安顺气的手脚发抖，要杀死李希平，没想到戴戎追了上来，要刘安顺如果杀死李希平的话，那么连自己也一起杀死了吧。刘安顺打了李希平一个耳光，戴戎跪下来求刘安顺不要让自己的孩子没有爹。刘安顺痛苦不已，对着自己的手臂开了一枪，用来惩罚自己，也表示以后就还给李希平了，从此以后兄弟二人恩断义绝。刘安顺跌跌撞撞的带着伤离开了。戴戎追问是否李希平杀死的镖局的师兄弟，结果被李希平拉着冲了出去。两个人不小心从山坡上面滚了下去，李希平身上的银票跌落了出来。醒来以后，李希平一边佯装和戴戎答话，一边偷偷的把银票给藏在了手里。刘安顺找了个地方包裹伤口，回想起来小时候三个儿女两小无猜的过往，自己落下泪来。贾大人来到了广顺镖局，告诉佟哈现在京城里面一定要上交枪支，而现在广顺镖局是京城最大的镖局，必须得上交枪支作为表率。

路瑶婷安慰刘安顺不要太过于伤心，经过了路瑶婷的打趣刘安顺的心情才好了起来。杜载山专门在外面设宴宴请了刘安顺，刘安顺询问对方到底有什么话要说。杜载山告诉刘安顺，按照以前，上书可能能成，但是现在的状况应该很难。原来杜载山的本意是劝告刘安顺不要闹下去了，并且指出来一条明路，说如果能通过商会的路子走的话，很有可能加大上书的成功性。刘安顺当场眼睛一亮，敬了杜载山一杯。刘安顺找到了商会的会长，商会会长表示禁枪其实也是断了商会的商路，两个人协定如何互为表里。刘安顺走出门来，看到了带着孩子来找自己的戴戎。戴戎告诉刘安顺，自己带着女儿离开了李希平。戴戎给刘安顺跪下，希望刘安顺能够收留自己的女儿。上级下来指令，暂缓京城禁枪，贾大人听到了以后惊怒连连。戴戎告诉刘安顺，自己现在时常神志不清，看到兰儿就想起来李希平和李希平做出来的那些错事，这样对于孩子是不公平的，自己也照顾不好孩子，希望刘安顺能够帮助自己照顾孩子。刘安顺答应了下来，并且要戴戎答应自己一定要好好的活下去。

李希平在背后要山猫杀死刘安顺，被山猫打了一耳光。李希平不怒反笑，耻笑山猫是被刘安顺吓到了，山猫是个胆小鬼。山猫的手下把李希平给绑起来打了一顿，原来李希平给了山猫一万块大洋，买了一个营长的职务。刘安顺找到了杜载山帮忙，杜载山表示现在段祺瑞正用的到那些军阀，只怕要回来镖车不容易。杜载山劝告刘安顺还是忍了吧，不要再惹出来什么事端。路瑶婷在夏爷的府上收到了一封信，路瑶婷当即改变了装扮来到了街上，果然见到了自己曾经的手下。这两个手下表示自从瞎子岭上下来以后，自己就不跟着山猫干了，来到了京城开了个羊杂馆。路瑶婷在两个手下的桌子上看到了烟枪，气的一人头上敲了个爆栗子。两人告诉路瑶婷，山猫挟持了刘安顺的镖车，还威胁了刘安顺。路瑶婷愤怒的来到了军营里面，找到了山猫。刘安顺被自己的徒弟马彪用枪制住了，逼问是否他害死的自己父亲。而这个时候刘安顺要去赴山猫的约，山猫要和刘安顺之间做个了断。

刘安顺母亲去世，十分悲痛。刘安顺回想起来马彪逼问自己是否害死了马镖头，这让刘安顺顿时狐疑起来，怀疑那个人很有可能就是骗自己赴约的真正凶手。马彪因为重伤始终没有醒过来，刘振武在医院照顾着马镖。路瑶婷询问刘振武当天马彪怎么知道了刘安顺赴约的地点，并且告诉刘振武很有可能那个人和镖局起火有关。山猫得知镖局起火的事情以后大怒，知道这是李希平故意陷害自己，发誓翻遍京城也要把李希平给找出来。路瑶婷来到了军营里面询问山猫是否知道真正纵火的人是谁，结果山猫表示这个人不仅骗了刘安顺还骗了自己，自己是绝对不会说出来这个人是谁的。张端和告诉路瑶婷，纵火的凶手就是李希平。不久之前李希平还在山猫的军中，结果纵火案以后就失踪了。镖局被烧毁，镖局的大家纷纷把自己存的钱拿了出来，交给路瑶婷筹建镖局。路瑶婷不肯收，自己拿出来了两千大洋给佟哈，要佟哈重建镖局。

得知路瑶婷被贾克木抓了，大家都很焦急，佟哈说按照民国法律，要移交检察厅审理，只要他们没有证据的话，路瑶婷就有救，大家这才放下心来。路瑶婷被关进监牢，没想到老三老四也被抓了进来，正在严刑拷打让他们指认路瑶婷是纵火犯。老三老四宁死不屈，直被打死。路瑶婷恸哭。从犯被打死，贾克木不知怎么办好，李希平贿赂了贾克木，让他做假口供，冤老三老四是畏罪自杀。山猫为张端和刻碑，唱起童年时张端和教给自己的儿歌，哭到不能自已。刘安顺去监牢里探视路瑶婷，偷偷擦干眼泪，让路瑶婷好好的，等他救她出去。李希平派属下到处找戴戎不着，因为纠结难过染上了大烟瘾。这时，山猫送来了戴戎的耳环。李希平来到约定地点，却被山猫打晕，和戴戎绑在一处。山猫贬损李希平，斥责他使阴招，又用大烟来折磨他，拿戴戎的生命来威胁他，终于问出了路瑶婷的下落。戴戎见李希平被烟瘾折磨的狼狈模样，忍不住落泪。

刘安顺乔装改扮见杜载山，告诉他自己要劫狱，求杜载山借他警服。处决路瑶婷的告示张贴在大街上，山猫也见到了。夜里，山猫找到刘安顺，和他喝酒，交心长谈。没想到山猫其实在酒里下了蒙汗药，药倒了刘安顺，想第二天自己去救路瑶婷。李希平和贾克木也在喝酒，提前为明天庆功。大肆散布处决消息是李希平的主意，他知道以山猫的性格明天一定会来劫狱，到时抓住山猫送给上峰一定会有重赏。第二天，山猫乔装改扮，独自去了法场必经之路的酒楼，而酒楼里早已埋伏好了贾克木的人。直到天光大亮刘安顺才转醒，浑身乏力的他奋力爬向水井，用冷水将自己激醒。路瑶婷被囚车押来，山猫出手解救，直杀了诸多军警，扑到囚车前，才发现囚车上的路瑶婷是假的。假路瑶婷举起枪，一枪击毙了山猫。真的路瑶婷则在监牢被偷偷转移上了警车，要押赴刑场秘密处决。刘安顺劫了警车，救出了路瑶婷。得知路瑶婷被劫，李希平在城外设了埋伏，贾克木才意识到自己被李希平利用了，这些早在李希平的计划之中。刘安顺和路瑶婷换上警服，坐上杜载山开的警车，一路平安出了城。

杜载山换上了普通的衣服，告诉刘安顺自己已经被辞退了，如果需要走镖的，算上自己一个，刘安顺当即一口答应。刘安顺决定走最后 一趟镖，时代变迁，这个职业也开始消亡。一年复一年的过去了，京城极度易主，刘安顺决定关了镖局。刘安顺听说了京城的新警察局长即将上任，这个人正是他曾经的师弟李希平。镖局的人纷纷前来询问刘安顺，是否真的要关掉镖局。刘安顺表示现在世道，镖已经走不下去了。实在是没办法，刘安顺给镖局的镖师都发了安家费，大家也都逐渐的离开了。李希平带着手下来到了广顺镖局，现在广顺镖局里面的人都被刘安顺给遣走了，只剩下刘安顺一个人。李希平告诉刘安顺，自己不想要杀死他，只想要他把自己的妻子和孩子还给自己。刘安顺告诉李希平，自己一定要杀死李希平，这是镖门的规矩。两个人来到了荒郊野外，拔刀相向。李希平不是刘安顺的对手，直接被打倒在地。李希平痛哭流涕，说自己都是被逼的，自己从来没想过害死自己的师父和刘安顺的母亲。刘安顺表示，这都是李希平自己的选择。