古时之人崇拜相面之术，宣祖皇帝面相被天下人认为“毫无帝王相”，以为自身面相原因，宣祖当上皇帝之后心智大变心胸狭窄，凡是反对他的人都被他暗中秘密杀害，其中包括手无寸铁的百姓。一天晚上两个身份不明的男人来到光海的书库寻找物品，光海见两男人身份不明，心中升起警疑盘问他们身份，两男人目露凶光掏出宝剑袭击光海，光海身手不凡与两人边战边退。 另外，女扮男装的金佳熙分开人群来到光海身边，声称知道光海手中的黑点是什么标志，光海正想问个明白。

金佳姬入宫参加求雨仪式，不慎撞翻了求雨盛水的水缸，站在旁边的相面大师高山立即认出了金佳姬。金佳姬拥有王妃相貌世间罕见，高山迅速拿金佳姬的相貌跟光海对比，两人的相貌搭配得天衣无缝堪称绝配。宣祖派出禁卫军出宫捉拿郑武官，郑武官吩咐忠心狄狄的武士金道致出门办事，金道致出门不久禁卫军上门捉拿郑武官，郑武官不甘束手就擒，掏出长剑与禁卫军一番血战…… 入夜，光海与金佳姬在树林外面相遇，两人相互对视再也没有说话，光海忽然张开手臂搂住了金佳姬。

大人告诉光海自己是大同契人并希望以他一个了结盗书事件，光海内心无奈自己不能这么做，面对大人自己爱慕者金佳姬，光海紧紧抱住金佳姬呼喊她的名字，两人相互对视悲喜交加。光海不顾手下阻拦请求父亲饶了临海兄长，话音刚落，右相大人觐见呈上大同契意图谋反的证据天文图……光海快马加鞭内心心痛无比焦急出宫。金佳姬逃脱遇难途中遇上竹岛弟子金道致的救助，但是金佳姬为了救父亲，决定成为宣祖的后妃。金佳姬成为后宫一事激怒了金贵人遭受欺辱，光海见到欺凌的佳姬无比愤怒追问幕后主使，看到遍体凌伤的金佳姬，光海提议两人远走高飞却被佳姬遭拒。

金道致告诉大家老韩已经死的消息并呐喊示威重整大同为师父报仇。面相大师告诉宣祖，金佳姬的面相是普天下最好的，可令国运昌盛之相。金佳姬被内禁卫官兵带走做官婢，光海奋力直追。金道致半路劫囚车救走了金佳姬，可惜佳姬母亲被遇刺而亡。光海见到父亲的所作所为愤怒极致告诉父亲已经做好死的准备，宣祖用箭刺向光海告诉他自己做决断这是天生王相的命运。光海和金道致参加国家面相考试

金道致、光海细致入微分析面相，瞬间宫女在宣祖面前倒下，事态严重绑了所有考生彻查去过御膳房的可疑人，一位宫女挑选出了光海差点被宣祖认出，金道致替光海解围自告奋勇愿以命相抵用观相来查出凶手。

宣祖给光海五天的时间寻找凶手，如果五天后无法证明那么就废为庶人。王凶为了光海的事情很烦忧，告知光海已经收买了一个即将处斩的人并且告诉宣祖此人就是真凶。可是光海并不接受说道，怎么能把大逆之罪强加给无辜的人，光海需要帮助向王兄借用私兵一用。另一方面，商人都在实行隐秘规模大的交易，并且得知长通坊有个身家万贯的商家。金道致在外偷听，得知今晚在鹭梁津进行交易。金道致指挥大家今晚要做好埋伏。光海看到蒙面人射击没认出她是金佳姬，奋力追赶向她射掉她的帽子，两人近身肉搏，光海才看清她是金佳姬，呼喊着她，泪流满面……金佳姬只能选择逃跑……光海袒护逆贼的心激怒了宣祖，从今往后不再是宣祖的儿子不在是这朝鲜的王子，将王子光海废为庶人。

光海被贬为庶人，在市集被无知的百姓以刺杀王弟弟而憎恨，光海委屈忍痛。光海和永信随意找了处简陋的房子暂且住下，光海让永信想想法子怎么样才能找到金佳姬。宣祖怀疑信城在狩猎场有看到戴斗笠的人并且要如实写下，这让信诚有些惶恐。为非作歹的官兵全城搜索手臂上有大同契纹身，却被同僚所解围。光海寻到佳姬，让佳姬立即杀了他……

宣祖深夜探访光海，便发现屋里藏有女人，光海惶恐深称自己寂寞，宣祖大怒即使是废除也是王子怎能把卑贱的妓女带回家。另一方面，以张秀泰的帐簿和金宝作赌注,金共良和光海的赌局终于进行了,张秀泰的客栈被他的手下包围.佳姬被中殿召入宫见面,佳姬因此再遇见高山。

宣祖对尚膳倾诉，虽然烧掉了龙颜秘书，但没有把成为圣君的心也一起烧掉，并且认为光海已经触动了自己的心。金公凉被逮捕。金佳姬寻找光海，发现光海病入膏肓昏昏欲睡，焦急万分的佳姬情急之下人工呼吸，光海微微醒来又昏睡了。佳姬无意发现房间里挂着神秘之画，原来是用于毒死人的毒金属，光海因此中了暗箭。金佳姬做了温暖粥送给光海，光海调皮借机将佳姬扑到自己的身上，两人相拥而笑。

光海解救盲人老头，却好奇着明明是盲人但可以只凭声音就能观相，盲人告诫光海他的敌人是主上，只有活到最后朝鲜才能解开灾难。光海回到宫中向宣祖认错，文武百官向主上求情让光海复位。光海对天发誓为了改革将忍耐一切痛苦。另一方面，淑容娘娘的死因查明，医馆畏罪自尽。

王兄挥刀向光海砍去，金佳姬射箭刺伤王兄手臂，光海拉着金佳姬的手迅速逃离。王兄不罢休，命令继续寻找。金佳姬不理解，平日里如此爱的兄弟两人，却互相杀害。金道致路过看到光海金佳姬相拥而生气，金佳姬极力解释产生口角。另一方面，临海君和光海君关系更加破裂，不是你死，就是我亡。

宣祖接到密诏，朝鲜军被日军攻陷全军覆没。光海不敢相信短短两个小时就全军覆没。宣祖决定处罚大臣前先拿出对策。宣祖认为拯救朝鲜，暴雨还是先躲为妙。宣祖决定播迁，各大臣们聚集一起商议。金道致得知王播迁，令人寒心。光海面圣苦苦相求，指责父亲怎么能因为倭寇进犯就弃百姓而去。光海不死心决定向父亲要世子之位，想留在王宫里死守到底。

金道致前来搭救，光海怀疑金道致进来的动机。经过一番询问，金道致计谋成功，取得了光海和宣祖的认可。天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海为世子。金贵人为保命，也不想信诚君当世子，极力向宣祖推荐临海君为世子。十万的倭寇正从南边打过来，百姓们都落荒而逃。为救王兄，光海拼死和倭寇抵抗，不幸，光海中枪了。

光海身受重伤昏昏欲睡了很久终于醒了，金佳熙这才安心。经过很久的战争，终于夺回了平壤城。光海试探了将领为人，决定将他最棒的义兵给将领帅铮，攻打延安城，誓死夺下延安城。宣祖认为自己是个弃都逃亡，害整个国家陷入战乱的多罪之王，决定立刻召世子光海正式传位。

光海决定用义兵的方式混入明国救全城百姓，并将玷污了朝鲜徒弟的倭寇们全部歼灭。哪怕是抛弃孩子也要请求宣祖同意。李如松逃跑了。光海君冒充张寿太的人混入都城。金佳熙得知了金道致狼子野心。

乱战结束一年后，宣祖神志不清语无伦次。光海的世子之位被宣祖驳回，明国以光海不是长子而不给世子认证。百姓们感谢光海，将宣祖凉到了一边。宣祖这才意识到自己被百姓抛弃了。光海迎接义兵收到大家的爱戴拥护，把酒言欢。宣祖嫉妒之心决绝了光海的提议。

金道致五花大绑义兵只为诬陷光海谋逆造反。光海提出彻底调查金道致。金佳熙为了守护光海，再一次冒险入宫。金佳熙拒绝了给宣祖侍寝而是帮助宣祖得到百姓的民心。

宣祖向佳姬诉说想法，佳姬惶恐。金贵人带着药果见宣祖陛下，告诉宣祖过两天是中殿娘娘的祭日，宣祖吃了一口味道还不错给了佳姬一块品尝，金贵人受到了陛下的冷落。佳姬和光海见面，光海向佳佳求证许荺说的话。深宫半夜，有人暗杀宣祖，金道致前来救驾。

光海发现是鸿门宴陷入了陷阱，劝宣祖赶快离开，贵国将军很气愤斥责宣祖一定要给个说法。金道致抓住了女真族逼问为何要杀害宣祖，为了存活说出了原由。宣祖问佳姬，光海是个怎么样的人？佳姬很吃惊为何问这个，宣祖迟疑了半天还是无法说出口。金佳姬生病，宣祖焦急万分。光海听说佳姬病危，心中无比担心，由于身份的特殊却不能前去探望。

宣祖看到光海和佳姬在一起，颇为愤怒。宣祖告诉金道致，光海和佳佳从小就是朋友，二哥想陷害，宣祖说今晚的事情就当你没看见不要和任何人说。金佳姬斥责金道致即使那梦想变的扭曲成了野心，至少以为你是个人。金道致反而觉得变的人是她……另外光海知道二哥是大同契以前的戚主并且也知道金道致也是大同契的契住……群臣希望宣祖重新选中殿，金道致找到了中殿替代者……

即将成为国母之人遭遇了变故，宣祖很是气愤决定听信金道致另择中殿。光海对于此事非常不解，怎能一夜就暴毙而死，尚膳大人认为绝不是因为面相而死，而是被人所杀，怀疑金道致最为可疑，只是没有确凿的证据。金道致给了新中殿娘娘同房日记便告诉她处处小心提防金贵娘娘……中殿娘娘刁难金佳姬，嫔宫特此前去解围。尚膳大人为引真凶拿出龙颜秘书引诱饵，因此尚膳大人遭杀害，金道致落网……

金道致誓死说了真话永不效忠宣祖，宣祖愤恨下令天亮处斩。尚膳临终前请求原谅，由于伤势过重最终还是去世了。中殿娘娘解救了金道致。金佳姬受人之托将最重要的龙颜秘书交给了光海，希望用这本书创造自己的天下也是尚膳的愿望。中殿娘娘告诉领相大人找到了废掉世子的关键性证据。宣祖殿下下令将谋反士兵进行刑训，残酷又残忍。另一方面金道致报仇心切将女真族送到宣祖殿下面前报复世子谋反一说……

请求宣祖殿下放了光海世子却无果，前来的卫兵带走了光海世子。光海无意得到龙颜秘书让宣祖大怒，并且会真按照父王的意愿离开王宫，但在那之前告诉了宣祖一句话：父王该迷恋的并非王的面孔而是百姓。另一方面金佳姬为了保护光海下定决心毒死宣祖殿下，并且自己也跟着同死。大妃娘娘与金道致勾结被光海找到了证据，光海巧妙的计策引诱金道致，金道致最后还是自刎在了光海面前。