洛杉矶联邦调查局分部负责人Cochran（Hank Azaria）得知Ray和Mickey与Sully Sullivan被杀一案有关联，于是命人将Ray及其父亲抓来审讯。Mickey此时正在墨西哥帮助Ray的半亲兄弟Daryll安排一场格斗比赛。Abby担心Ray不愿面对自己的暴力恶习，于是强迫他和她一起去见心理医生。在同一天，Ray必须解救自己的客户、职业芭蕾舞演员Deonte（Moe McRae）——他与自己的妻子及一名《美国偶像》的决赛选手发生了暴力冲突。Bunchy去一家自行车商行接受工作面试。Terry痴迷于他的前女友。Conor侵犯了一个同学，结果给自己惹了一屁股麻烦。在这一天结束之前，Ray决定前往墨西哥将Mickey带回洛杉矶，但Mickey不愿离开。

Ray强迫Mickey回到洛杉矶并带他去见联邦调查局洛杉矶分部负责人Ed Cochran。Cochran宣布Mickey可以获得假释，但必须接受监控。随后Cochran主持召开记者会，将Sully Sullivan案「侦破」的所有功劳揽到自己身上。波士顿记者Kate McPherson不相信联邦调查局的说词。为了控制Mickey，Ray决定铤而走险贿赂一名假释官员，让他接管Mickey的案件。Kate开始调查Sully的真正死因并决定亲自前往洛杉矶。

Ray和Abby打算让Bridge进入她梦想的学校，但他们却遇到了重大障碍。

Kate继续将调查目标锁定在Mickey身上。曾经参加过Sully的帮派的Tiny在洛杉矶再次出现，Cochran的事业受到威胁。Ray打算将Tiny安全地弄出美国，但Cochran想采用激进的方法彻底扫除威胁，他们无法达成一致意见。Mickey开始在一家墨西哥饭店工作。Abby遇到一个新朋友。Bunchy可能会有一个新爱情对象。

Mickey遭到Cochran的讯问，但Ray很快掌握了一些与这位联邦调查局负责人有关的负面消息，他无法确定自己下一步该怎么做。Kate继续调查Donovan一家，但Avi紧随其后。Abby试图与有潜力成为朋友的Trousdale邻居们搞好关系，并且与警察朋友Jim越来越亲近。Marvin给了Bridget一对耳环并带她去参加聚会……她的父亲对此肯定不会感到高兴！Ray要求Conor向Alex道歉。

Ashley的一个朋友因为殴打了一名服务员而惹了麻烦，Ashley恳求Ray帮助他。与此同时，Ray联系Volcheck并让他帮忙对付Cochran。Mickey计划于一名电影制片人会面。Bridget再度与Ray和Abby发生争吵，焦点问题就是Marvin给Bridget的耳环。

Conor要求Terry、Bunchy和Mickey参加他的生日聚会，Donovan一家人被迫全都聚到一起，家庭成员之间的紧张关系到了一触即发的程度。与此同时，Ashley的跟踪者再次出现，她的男友要求Ray除掉这个隐患。Cookie Brown准备带Bridget晚上出去约会，恰好被Ray看见了。

Lee Drexler结束蜜月归来，Cookie Brown当面质问他并要求他提供Marvin的音乐的版权。Ray好不容易撮合双方达成协议，但Lee很快后悔并背弃了这项协议。与此同时，Kate决定重启她的调查，但她遭到两个南方匪徒的威胁。

Ray告诉Bridget，为了她自己的安全，她必须在「枪击事件发生时她的下落」这件事上撒谎——但Abby给了她完全不同的建议。Ray劝说Lee和Ezra将Marvin和Rekon的音乐版权给Cookie，但这件事的麻烦越来越大。Mickey制定了一个和Shorty一起抢劫的计划。Kate探访一个Walpole居民，希望能查清自己的文章究竟哪里有错。Bunchy陷入一种与Patty的儿子有关的糟糕情况。

Ashley的跟踪者Bob Lepecka再次出现，而且给Steve Knight带来麻烦。与此同时，Cochran正式被提名为联邦调查局局长。接下来的政治审查过程相当严格，他不得不想方设法保护自己。Kate要求Ray坦白自己的黑暗历史。Mickey为查清抢劫案的真相而私自「召集」了一个团队。

Ray担心自己可能被逮捕，于是提前做出一些准备。与此同时，Mickey的「抢劫行动」并未按照计划发展。

在季终集里，Mickey想出了一个搞笑的新计划将灾难变成能够获利的事情。与此同时，Abby在Ray和Jim两个男人之间难以做出抉择。Ray试图解决本季所有悬而未决的问题。至少有一起死亡事件会对第三季的剧情造成深远影响。