Castiel没有杀Sam三人，但警告他们不要妨碍自己。Cass自诩着新上帝的名号，去纠正世上的错误。Sam和Dean困住了Crowley，并通过他所教方法绑架了死亡骑士，这令后者很不爽。Dean要死亡骑士阻止Cass，但这位“前天使”提前一步解开了捆绑死亡骑士的咒语，留下Dean面对愤怒的死亡骑士，而Sam也努力处理着他脑中那堵正在坍塌的墙。

在打倒Dean和Bobby后，利维坦开始流黑血并脚步蹒跚，Dean意识到是Cass的躯体无法承受利维坦的力量而即将被破坏。利维坦最终消失在一片湖水中，并渗入了当地的居民用水，从而控制了众多人类，还在苏尔福斯医院建立基地作为食物供给，密谋着更大的计划。Sam逐渐被Lucifer的幻觉所迷惑，独自一人驱车离开并试图开枪自杀。Dean及时赶到救了Sam，Sam尝试用痛楚来区别真实世界和幻觉地狱。

在被Bobby从苏尔福斯医院中救出后，三人在Dean养伤期间一起低调地度过了三个星期，期间Sam不断受到幻觉的困扰，但一直保持沉默。在采购食物时，Sam发现一个不知名的连环杀手再次出现，于是独自离开去寻找她。原来这个杀手是一只妖狐，一种以大脑垂体作为营养食物的怪物，并且与Sam早就相识。

在调查一起连环杀人案时，Dean和Sam发现埃及神祗奥西里斯与这些案件有关。

Sam和Dean发现一个小镇出现了奇特的死亡事件，而他们在案发地都发现了用于施咒的罗马尼亚古钱币。经过调查，这些遇害者都与一个叫Donald Stark的富商有关，另外他还是这个小镇的慈善家和支柱人物。

因两只利维坦变成Sam和Dean模样抢劫杀人，兄弟俩被陷害成为要犯。Bobby则忙着在那只抓住的利维坦身上试验如何杀死他们。

Sam和Dean到灵媒镇调查一灵媒之死，开始从一条项链着手调查，但是他们心里所想的都能被当地的人提前猜到，弄的他们很尴尬。紧接着又有人离奇的死亡，Sam和Dean也迅速赶到现场调查情况，经过一系列的调查而得知是幽灵在杀人，最后将幽灵彻底消灭。

Dean收到Sam的信息，要他到教堂来。Dean到了后发现Sam竟然要与Becky结婚了。Dean惊诧不已并指责Sam是否脑子不清楚了，但他很快又发现了异常：这个镇子上的人都在死于非命，于是和Garth，一个Bobby推荐的猎手一同调查。

Bobby、Sam和Dean对睡袋活吃人的案件展开调查，但护林员认为是大自然杀人。三人进入森林寻找问题的的根源，却找到已经死去的Phil。当护林员给上级报告完情况后，护林员又被杀害了，危急时刻Bobby将食人怪击毙下来，从尸体中获得很多东西。随着问题的深入，Bobby被Dick的人击晕，Sam和Dean从进去救Bobby，三个人成功逃到车上。

在逃走的路上，Bobby脑袋中弹了，Sam和Dean将他送到了医院。突然又回到了另一个世界，原来Bobby是在现实世界中了枪，另一个世界的Bobby想把一切都告诉Sam和Dean时候，大脑又开始呈现另外一幕，此时Bobby预感到自己快死了。现实世界中Bobby终于醒了过来，在Sam手上写了一串字符后而死去。

Bobby去世了几周了，Sam和Dean一直琢磨着“45489”这几个数字到底代表着什么。突然一个陌生人打来电话找Bobby，Sam去找那个打电话的Krissy，Dean去找帮助他们破案的Frank，Frank告诉了他数字所暗示的意义。与此同时，Sam被吸血鬼袭击，Dean接到Sam的电讯，感觉情况不妙，在Krissy的配合下Dean成功的解救了Sam以及Krissy的父亲。

Sam被Mills警长的电话惊醒，警长告诉他俄州所发现的尸体是他们要找的东西。Dean和Sam立马进行调查，他们查出了Snider先生，就当他们准备抓Snider时，Dean却被劫到另一个光球里，Dean和Snider博斗时刻，Sam通过咒语将Dean召唤回来，并将Snider刺死。Snider临死之时看见了Dean和Sam的未来。

Dean和Sam前往调查离奇的杀人案件，Dean将Bobby的酒瓶丢在了Lydia家。Dean决去取酒瓶时发现Lydia有个孩子，并且外发现孩子转眼间能说话。Sam从教授那里得知亚马逊人们繁衍后代的事，突然sam十分担心。赶回家将欲杀Dean的Emma击毙。

一男人被章鱼袭击，Sam和Dean去调查，Dean得知与死者的孩子凯莉有关。经过了解得知孩子画了什么他们的父亲就被画中的东西杀死。Sam和Dean再次来到了游乐园，最后Dean抓到了元凶，而Sam被小丑攻击。随着那张纸被扔进火盆里小丑消失。

Nora告诉Sam和Dean恶魔喜欢附在同一个人身上，他们再次找Jeffrey。Sam从Nora那知道Jeffrey欲召回恶魔，与此同时，Jeffrey将Dean绑起来召回恶魔，Sam赶来救下Nora的儿子以及Dean。

一名芭蕾练习者离奇死亡，Sam和Dean为了破此案来到西雅图警署，发现是由一双被施魔法的芭蕾鞋引起，两人继而带鞋来到了卖鞋者Scott的家，从Scott那发现还有几件东西被卖掉，两人努力将几件东西找回。

Dean找办法帮助Sam恢复，从Bobby的通讯录里得到帮助，找到一个叫Emanuel的人。Dean找到Emanuel，Dean在去便利店时被魔鬼围攻，Meg帮助他脱险。而Dean发现这个叫Emanuel的人就是消失已久的cass。Emanuel（cass）想出了让Sam重新振作的方法，但是此时他却留在医院，Meg以护士的身份进入了医院。

寡妇岭连续两人腹被掏空而亡，Garth只能打电话求助于Sam和Dean。隐形女鬼再次掏腹杀人，经过调查Sam和Dean得出喝酒才能看到隐形者的论断。Sam和Dean喝酒后看录像带发现白衣女鬼，从日本人那得知酒仙的事。

Annie打电话给Dean约见面归还Bobby的书，但Annie中途不幸被害。Sam和Dean在凶宅没有发现异常而去咨询相关专家，他们发现了通过镜子传递信息的Bobby，并得知Annie的幽灵被困在宅子里。Sam和Dean得到此讯息匆忙赶往宅子，Annie看到了Whitman的本来面目，关键时刻Dean和Sam烧掉Whitman的尸体而救下Bobby。

Bobby出现告诉Sam和Dean，Dick要着手经营生物技术。员工Charlie被Dick约见，她的灵气得到Dick赞赏，并让她想办法解密磁盘里的东西，经过多次试验终于获得成功，Charlie从中了解了Dick的原形，并协助Sam和Dean拿到了Dick想要的石头。

Sam和Dean打开石头，一束闪电击中了预科生Kevin，Sam和Dean从石头中发现了一块刻有奇怪文字的石头，Cass向他们解释这是Metatrol记录下来的神之语，Sam和Dean让被选中神之语守护者的Kevin翻译上面的文字，得知杀死利维坦的方法：用浴过坠落天使之血的正直凡人之骨来杀他们。当天使护送Kevin和神之语回家时，天使被利维坦杀死了。

Dick抓了Kevin并拿回神之语，并威逼他说出神之语上说的什么。Sam和Dean两人从Bobby那得知如何杀掉Dick。寻找杀死Dick的血液，两人召回Crowly，从他那得知最后一个先祖的地址。Sam和Dean找到吸血鬼先祖却被关起来，最终两人想办法逃出，却碰到Edgar赶来滋事而救下先祖，并顺利拿到血液。

Dick召唤Crowley做交易，内容为Dick给恶魔加拿大经营，条件是要Crowley给Dean和Sam假的血液。而Crowley却给Dean和Sam真的血液，以便让他们去杀死Dick。Dick知道Dean和Sam准备来杀他，所以Dick做了充分的准备。