一九二八年，军阀纷争，党派林立，是中国革命史上最黑暗的日子，在这个严峻而残酷的特殊时期，中共六大在苏俄首都莫斯科郊外的一栋乡间别墅圆满结束。我党重要领导人9号首长携带着特殊使命秘密返回，徐经东北边境小城绥芬河，为了防止国民党特务的暗杀和破坏，曾在苏俄接受特殊训练的我党高级保卫人员伍权临危受命。伍权是中共中央特别行动组高级特工，组织上安排扎克给他当助手。国民党中央党务调查科密查组组长周默涵接到长官徐缓增的命令要他秘密截杀共产党的9号首长。

北风牺牲前的提醒让伍权清楚地意识到内奸的存在是他能否顺利联系绥芬河地下组织的最大障碍，他要绷紧第一根神经，确保9号首长毫发无损的顺利通过绥芬河。伍权给扎克改名为海德尔，身份是德国工程师，伍权交待他以后叫自己江海洋，扎克要背下纸上的内容后烧毁。程岐山得知死了两名警察后命人马上封锁阜宁镇，扎克和伍权搭乘便车路遇盘查，扎克身上的枪伤被发现，程岐山命人将他们全部带回警察署。

程岐山开车来到奥尔加旅馆，他派人24小时紧盯那里，伍权透过窗户看到他们的监视，他开门时看到沈四娘的手下在门口偷听。伍权从王德彪那里知道国民党要员要来，他清楚这一切都是冲着9号首长来的，在这个边境小城必将有一场血雨腥风的战斗。刘一鸣牺牲前交给伍权的东西让他百思不得其解，喝多的扎克被严浩民和沈四娘扶入房间，扎克险些说了伍权的名字。周默涵以南京特派员的身份来到绥芬河，严浩民在火车站迎接他们。

伍权在火车站柜台前通过刘一鸣给的牌子取到一包东西，这包东西是一把狙击步枪，回到住所后组装起来，把它藏在暗格之中。周默涵和程岐山秘密见面，他说出此次行动代号为猎狐，程岐山说明之前怀疑的江海洋和海德尔，周默涵暂时不打算动手。代号黑鹰的特务是程岐山两年前安插的，周默涵让程岐山的一切行动都服从安排。伍权在酒会上没想到眼前的女人是初恋女友宋雅茹，宋雅茹看他的眼神被老奸巨滑的周默涵看在眼里，往事浮现在两人的脑海中。

信号突然停止让电台侦测车也无能为力，程岐山找伍权谈话，他问起罗斯餐厅的事情，伍权谎称不知。伍权请宋雅茹跳舞，沈四娘让占元赶快去找杨海轩，她向王德彪说起对宋雅茹的怀疑，沈四娘提起杨小曼被抓之事，还假装哭起来，王德彪向严浩民问起情况，他不想因为此事去找孙玉海。

严浩民把那两把枪放在桌上，程岐山假装不知道，他承认枪是警察署的，但人就不敢肯定了，还把责任推到山上的游击队身上，严浩民要把警察署的人带回去逐一查看，程岐山想单独和他谈谈。杨海轩在监狱中见到杨小曼，等人离开后程岐山承认是他派人跟踪江海洋，严浩民要带程岐山离开时孙玉海突然来到，孙玉海听到两人谈话。在孙玉海的调解下程岐山向伍权道歉，伍权答应不再追究。

周默涵让浩天只抓功广德，接头的人要放走，他担心共产党改变计划。宋雅茹扶着喝多的伍权回到奥尔加旅馆，浩天把看到情况向周默涵汇报，周默涵让他注意任务。宋雅茹见到周默涵后说明去见江海洋，周默涵这才知道江海洋曾是她的恋人，在她最后的视线里江海洋被军警打死在黄浦江，伍权的名字被周默涵知道了，宋雅茹想退出行动，她怀疑江海洋有问题，宋雅茹担心自己的情绪会影响判断，周默涵不能接受她的请求，他们没证据证明伍权是共产党。

宋雅茹带人来到奥尔加旅馆，伍权没走正门，他从后面翻入，沈四娘看到宋雅茹来时上前问话，麻脸等人到后被沈四娘指骂，他们要确认江海洋是否在房间里，麻脸声称怀疑江海洋是共产党，还提到邮局抓捕之事。海德尔听到争吵后出门，麻脸敲门时里屋没有响动。周默涵低估了接头人的能力，他不建议大加搜捕。麻脸将门撞开，众人进入后看到江海洋躺在床上，江海洋的质问让麻脸无话可说，沈四娘一巴掌打了麻脸，她让占元给严浩民打电话，麻脸只好带人撤退，海德尔给孙玉海打电话告状。

伍权和扎克来到凤山矿，扎克打算住在山上，严浩民告诉他们山上有个守备连。杨小曼去书店订书，店老板告诉她等到了电话联系。许逸下班后望着钢笔发呆，杨小曼着急来到医院说母亲病重，许逸跟着她赶过去。严浩民把车留给伍权和扎克，有了那车就等于有了通告证，在王德彪管辖的地盘上可以畅通无阻。

周默涵出门时伍权下车和他握手，宋雅茹有些尴尬，浩天一语不发，周默涵让宋雅茹留下来陪伍权坐会儿。杨海轩回家后听钟嫂说起家里发生的事情，杨小曼并不害怕。宋雅茹感觉伍权酒后不像过去的他，扎克拿出从沈四娘那里买的香炉给伍权看，宋雅茹借机离开，沈四娘走上前说明香炉的来历，他的话让沈四娘很生气。

沈四娘把那五百块还给扎克，她想要回香炉，伍权帮着沈四娘说话，扎克还差她三百块钱，沈四娘不明白伍权是怎么想的。宋雅茹找到那个神秘枪手的脚印，浩天对太平间之事也没主意。伍权和扎克开车时看到后面有人骑车跟踪，宋雅茹和浩天收到情况后坐在电台侦测车里搜索信号，停车后闯入可疑房间。伍权来到福音医院见到许逸，他拿出的药方让许逸感到惊讶，许逸起身将门关上，伍权猜出他的代号是71，伍权让他马上联系绥芬河的地下组织人员，还提醒他以前的联络方式不能再用。

伍权在晚上来到接头地点，到那里时被二嗄用枪指住，黄金水躲在附近偷听，赵玉堂和许逸出现后让二嘎把伍权绑起来被带到秘密联络站。伍权被赵玉堂和许逸怀疑，他说没找到内奸之前什么都不会说。黄金水突然进门让伍权很意外，伍权以上厕所为由引黄金水出门，黄金水从背后拿枪指住他，承认之前都是自己做的，他要开枪时被伍权一脚踢翻，起子开枪打伤黄金水，沈四娘带伍权离开。

黄金水向程岐山说明江海洋的真实身份，程岐山找周默涵汇报情况。工棚被警察包围，黄金水向赵玉堂提议连夜上山提审鲁大海，赵玉堂质问黄金水为何返回，黄金水把责任都推到伍权和鲁大海身上。周默涵担心黄金水暴露，程岐山认为黑鹰也是迫不得已，他认为黄金水暂时不会暴露，周默涵知道黑鹰暴露是迟早之事，他希望黄金水能引起绥芬河地下党的内讧。

许逸去奥尔加旅馆接杨小曼时见到伍权，他没直接上前，许逸出门后看到告示上关于张二嘎的消息。程玉堂打听伍权的消息，许逸出门后上了黄包车，拉车的人是伍权，伍权将他拉到偏僻的地方，杨小曼追上去送围巾时看到。杨小曼想袭击伍权时被他弄晕，伍权带许逸见到躺在床上的二嘎，二嘎掉下山坡后被伍权所救。黄金水打听到伍权的房间号，赵玉堂提出在奥尔加旅馆动手。二嗄醒来，杨小曼趴在桌子上听到他们的谈话，二嘎让许逸通知赵玉堂除掉黄金水，许逸赶回医院找消炎药时杨小曼假装醒来，她跟着许逸离开。

许逸来到山上后见到赵玉堂，许逸没直接揭穿黄金水，他故意说出二嗄没死，黄金水听到后很紧张，许逸说二嘎在医院处昏迷之中，黄金水提出把二嘎转移出来。黄金水答应回去弄一辆车，赵玉堂安排人行动，黄金水感觉不踏实，他无法阻止众人的行动。伍权停车后和宋雅茹聊天，她希望能回到过去，伍权从来没想到再活着见到她，宋雅茹没多说就让他送自己回去。杨小曼给张二嗄送去吃的，黄金水去找程岐山汇报情况，程岐山让他先回去，黄金水想和他样一起行动，程岐山要找周默涵商量应对之策。

周默涵安慰程岐山，南京方面的必杀令就是不成功便成仁。张二嗄因伤胡言乱语，许逸赶来时见他已经快不行了，伍权帮许逸处理，二嗄体内的弹头被取出。程岐山准备实施抓捕，周默涵劝他先放一放游击队的事情。周默涵想让伍权孤掌难鸣，他想起到打草惊蛇的效果。赵玉堂很自责，他为相信黄金水而感到后悔，好在内奸已经清除。许逸帮二嘎包扎伤口，赵玉堂介绍二贵和老毕和伍权认识，伍权下一步打算逐一甄别绥芬河的地下党组织人员。浩天在宋雅茹面前的紧张被看出来，她清楚周默涵怀疑伍权。

受伤的赵玉堂被程岐山抓获后送往医院抢险，许逸回房间后被老毕问起杨小曼，老毕对她有些怀疑。赵玉堂迟迟没回让伍权担心，他感觉有事情要发生。赵玉堂突然被捕打乱了原来的计划，伍权明白当务之急是先设法营救老赵。王德彪把文件袋递给严浩民，他说起被孙殿英挖掘的清东陵，伍权想让王德彪让出一条路。许逸提出让杨小曼混入病房，伍权找到杨小曼之后见她正要去医院去饭，他让她帮忙去取赵玉堂留下的文件，信封里装的绝密文件。杨小曼在伍权指定的地方找到那件文件，拿到后交给伍权，伍权对她的帮忙表示感谢，那是他对杨小曼的试探，回去后让许逸安排杨小曼混入医院。

伍权在奥尔加旅馆遇上宋雅茹，看到桌上的红酒后宋雅茹说是他的生日，沈四娘已安排好饭局。严浩民跟着麻脸来到厕所，麻脸被逼说出病房里关的共产党姓赵。杨小曼扮成护士进入赵玉堂的病房，伍权回到屋里拿出武器，沈四娘敲门进入询问东陵的那些宝贝。杨小曼帮赵玉堂量体温时把枪交给他，还说明伍权会在晚上十点营救他。沈四娘看到伍权放在桌上的鼻烟壶，打开后还闻了一下，沈四娘突然感觉头晕，宋雅茹进门时看到伍权在照顾沈四娘，她生气离开，伍权随后出门。

沈四娘指责孙殿英言而无信，外国人尤里想抢钱时发现包里全是石头，沈四娘等人被围，他们被捆绑起来。伍权得知沈四娘等人被绑后了解情况，开车来到观音庙，他和占元进入，伍权交待扎克如果他们十分钟还不出来就去找严浩民帮忙。伍权突然进门让沈四娘等人意外，占元拿出银元，伍权承认他和沈四娘是一伙的。老外用枪顶住沈四娘来威胁伍权，扎克在车上等的很焦急，十分钟后他径直走进观音庙，进去后认出尤里，占元亮出身上捆绑的手雷，众人惊慌失措。

麻脸深夜给程岐山打电话，程岐山在赌场见到了闷闷不乐的起子，见面后程岐山提出赌两把，程岐山故意输钱给他，之后程岐山提出和他喝两杯。严浩民见到伍权后答应用军需专用线运输那些古董，设备预计后天到达。伍权在监狱没见到季诺夫，他担心季诺夫落到周默涵手上。伍权担心扎克身份暴露后会影响到自己，他劝扎克暂时离开绥芬河，扎克有些不甘心。程岐山找人调查江海洋，伍权在车站送扎克去哈尔滨，两人在车站分别。

逃走的季诺夫找到扎克，扎克见到他后匆忙跑开。宋雅茹看到扎克在街上被人追赶。扎克被逼到一个角落。季诺夫开枪时被宋雅茹一枪打倒，扎克获救，警察到后抓捕受伤的季诺夫。许逸和伍权来到杨海轩家中，杨海轩认为伍权想把古董倒腾到国外，他让许逸送客。扎克被救后着急离开，宋雅茹一再询问他，火车已经晚点，扎克想起当初伍权教他说的话。宋雅茹开始怀疑扎克和伍权，但扎克的回答也是滴水不漏。

宋雅茹把怀疑海德尔的情况告诉周默涵，她想通过季诺夫查清海德尔的真实身份。程岐山带人去火车站封锁全部仓库，他了解到大宗货物都在西郊的两个仓库。严浩民来到警察署向麻脸索要季诺夫，麻脸一口咬定季诺夫是共产党，严浩民拿出司令部的文件，季诺夫被带走。严浩民把季诺夫交给伍权，伍权让季诺夫回国，还给他一些钱，快过境时季诺夫抢了严浩民的枪，严浩民只好把他打死。

杨小曼在医院里被警察署的人带走，警察怀疑许逸是共产党，而许逸是她未婚夫。许逸要出门时被二嘎用枪指住，他只好交枪，二嘎怀疑许逸和黄金水是一伙的，许逸这才知道他被伍权怀疑了。伍权在沈四娘的暗室里见到古董和金银珠宝，武器弹药像个军火库，沈四娘让他以后叫自己怀玉就行，她带他说明那个秘道的通向。

伍权和扎克来到仓库接货，严浩民派兵严加把守。周默涵去找王德彪，他自称接到南京电报，王德彪在一周前也接到命令，周默涵提起共产党的高级特工，他说到共产党有武器要运到缓芬河，王德彪保证没问题，周默涵怀疑那些武器藏在采矿设备中。杨小曼醒来时发现被锁在屋里，她使劲敲门也没用。严浩民命人打开车厢时程岐山带人搜查，程岐山气焰嚣张。

赵玉堂怀疑武器可能藏在五花山，程岐山让他带路。杨海轩找孙玉海帮忙，孙玉海焦虑不已，他答应等程岐山回来后询问清楚再说，孙玉海张口索要金条，杨海轩提出要先看货。严浩民告诉伍权说9号首长到达的时间在三天后，伍权打算去边境看一看，他们了解到边境哨卡提高了审查级别。宋雅茹返回火车站询问车厢的铅封情况，她发现异常情况。宋雅茹了解到0333车厢的铅封在途中被人动过。

宋雅茹回去后向周默涵汇报说0333车厢的铅封被动过，他判断武器已到游击队手中，宋雅茹建议从十七旅内部开始查找，周默涵让宋雅茹给南京发报。程岐山带人追赶受伤的张二嘎，张二嘎的出现让他怀疑游击队的藏身地就在附近，张二嘎用自己的牺牲为游击队报信，老毕和振鹏带人赶过去。周默涵得知游击队就在五花山，他希望程岐山能人赃并获。警察署的人被游击队伏击，伍权和严浩民听到枪声后判断五花山的游击队被袭击，两人赶过去支援。

严浩民发现监测站在皇后区的伏岭，他把情况告诉伍权，伍权猜想赵玉堂可能被安置在那里。王德彪带老母来到奥尔加旅馆，沈怀玉特意找来了哈尔滨的大厨，王德彪见到周默涵后劝他一起参加家宴。严浩民把衣服和通行证交给伍权，伍权开车赶往伏岭。沈怀玉质问孙玉海为何要封了博古轩，她警告他不要惦记杨海轩的那些古董。伍权穿着军装去接游击队成员，游击队员们都换了国军服装，这才安全转移。

伍权来到宴席上，周默涵替宋雅茹向伍权道歉，沈怀玉说明情况后王德彪询问起来，面对质问周默涵借机离席而去，伍权以身体不适为由回房休息。杨小曼根据周默涵的提醒在琴谱上发现密电文。严浩民和伍权商量应对三方联系会，伍权清楚他的身份迟早会暴露，严浩民担心伍权的身份会被指证出来。周默涵回房间后一巴掌打在宋雅茹脸上，宋雅茹想知道为何隐瞒他，她自称对伍权已经没有感情，周默涵让她去大礼那里报道，宋雅茹只得服从命令。

程岐山带人走后伍权等人从暗室出来，伍权打算带杨小曼去奥尔加旅馆，杨海轩同意把丁香胡同的货交给伍权使用。老毕等人悄悄摸入院里，打听之后得知房中之人都是南京来的搞电台侦测人员。伍权去观音庙找老毕时才知道他们去了皇后区，他清楚那里戒备森严，伍权让许逸留下，没命令都不允离开。老毕等人的行踪被发现，无奈双方交火，伍权听到枪声后赶过去。大虎被宋雅茹打死，老毕只好撤退，伍权突然出现掩护他们离开，宋雅茹看到伍权跳墙离开时开车追赶过去。

三方联会召开，王德彪最后一个到场，他问起赵玉堂时周默涵解释原因。程岐山的话惹怒了众位在坐的军官，赵玉堂因死无法对质。大礼到南草甸集市后让人分头去找一辆金顶马车，周默涵提到0333号车厢之事，只是没有证据，王德彪指责后孙玉海从中调解，宋雅茹带五站货运仓库的管理员来到会场，他说明0333号的铅封不见了，占元的马车被特务发现，大礼带人悄悄摸进院子，占元正在接收电报，发现异常情况后警觉起来，看到窗外人影后吃下电文度砸毁电台，大礼带人闯入后抓捕占元，他在地上看到被摔碎的电台配件。占元被大礼带走，大礼没能拿到密码本。

程岐山拿出硫酸对付占元，占元痛苦万分，昏迷后又被弄醒。严浩民在玉纾房间看到一台值班电台，他说明姜督察清查内奸之事，他担心私下做的军火生意会牵扯到王德彪和自己，严浩民让她谨慎交待，他最担心的人是韩炳义，还劝玉纾也要当心他。杨小曼回到奥尔加旅馆时在门口遇到沈怀玉，起子带人回来，沈怀玉见占元迟迟不回有些担忧，她让起子带人马上去看看。王德彪同意按严浩民的提议去办，他在文件上签上严浩民的名字。周默涵见到姜督察，他说明刚抓到的占元，姜督察也意外之喜。起子在南草甸集市只找到占元的马鞭，回去后向沈怀玉汇报情况。占元出事让严浩民很意外，沈怀玉说明事情经过，严浩民的话让她心里不踏实。

沈怀玉见到满身是伤的占元，她意外万分，禁不住哭出来。程岐山让沈怀玉交待情况，沈怀玉被绑起来，程岐山派人动手打她。周默涵派浩天去蹲守，他提醒程岐山遇事要冷静。杨海轩在奥尔加旅馆见到杨小曼，杨小曼把沈怀玉被带走之事告诉他，杨海轩去找孙玉海。周默涵拿到名单上的审讯笔录，他向姜督察问起严浩民，周默涵对严浩民十分怀疑，姜督察说出看法，周默涵猜出伍权和王德彪有私下交易，严浩民的身份让他思虑再三。伍权并不知道由于内奸的出卖，周默涵已在徐文书要去的盲人推拿店设下埋伏。

姜督察找王德彪谈话，他怀疑严浩民就是壁虎，王德彪根本不相信，姜督察说出考查严浩民之事。王母让王德彪给警察署打电话，王德彪这才知道沈怀玉被抓。周默涵要实施最新计划，他想知道伍权的全部情况，还浩天派人抓紧审查沈怀玉。王德彪劝老母不要着急，她让他晚上之前千万要找回沈怀玉。严浩民把事情原委告诉王德彪，王德彪知道占元是共产党后很意外，严浩民认为都是程岐山搞鬼，王德彪让严浩民去要人，严浩民建议把消息告诉起子，还让孙玉海去打听关押地点。王德彪在姜督察面前提起沈怀玉，他保证不会和共产党有关系，严浩民和王德彪故意演戏给姜督察看。

严浩民假装劝说占元，无奈亲自动手烙晕他，周默涵等人出门。沈怀玉在途中让伍权把车停下，她从小到大就没受过那样的苦，她已经确定伍权就是共产党。周默涵对严浩民的表现不以为然，他感觉严浩民的举动有些表演的成份，周默涵要让严浩民继续演下去，严浩民听着弟弟受苦的声音心里很难受，但他还不能暴露。程岐山在占元的伤口上浇酒，占元多次昏迷又被弄醒。周默涵听说占元扛不住之后来到审讯室，占元被放下来，严浩民上前，占元用脚踩在他脚上传递信号，他指认壁虎就是王德彪，严浩民掏枪对住他，程岐山制止了，周默涵要带严浩民离开时占元抢过他手上的枪扣去扳机自杀。

占元的死让伍权很意外，伍权和严浩民打算一起杀死程岐山报仇。严浩民说出占元是他亲弟弟，随后用玻璃杀死程岐山。伍权安慰严浩民后说明他和哈尔滨的交通站失去联系，最后一次收到9九首长的消息是在两天前，备用密码只有占元知道，伍权问起占元临死前的举动，严浩民把占元死前的话说出来，他和伍权赶往小西沟。伍权和严浩民来到占元坟前，祭拜之后将坟挖开，仔细查看后发现占元脚趾少了一根，伍权推断出占元的用意，他拿到加密密码，严浩民再次失声痛哭。

宋雅茹对伍权紧追不放，伍权摆脱后开枪打伤她。伍权走出来站到宋雅茹面前，她掐住他的脖子时伍权没有还手。伍权帮宋雅茹包扎伤口，他说出落水后的真相，宋雅茹告诉他自己的父亲姓林，之后再也没见过他，她只是在很小的时候见过，宋雅茹拿出生日时父亲送的长命锁。王德彪把纸条放在姜督察和周默涵跟前，周默涵只好承认韩炳义是壁虎，他提到王德彪府上来了京城的戏班。周默涵要了解戏班人员名单，王德彪准备在奥尔回旅馆举办一场堂会。

孙玉海说起程岐山被人杀死，他心里没底。沈怀玉听说程岐山死后很解气，见到孙玉海后又恶心他。伍权来到王德彪府上，王德彪问起来由，孙玉海借机离开，伍权说明货已入库，押送的问题由严浩民负责。严浩民看出周默涵不相信韩炳义就是壁虎，麻脸带人来到王府查询戏班人员，他自称是代理队长，伍权和严浩民假装不知道程岐山的死。宋雅茹回去后向周默涵汇报情况，周默涵对她不太信任，他让她把枪交给浩天，宋雅茹只好照办。

入夜后，伍权开始按原计划行动，严浩民打开冯玉纾的电台和海参威国际组织取得联系，中央保卫局特别行动队队长林少锋准备去绥芬河和严浩民见面，由严浩民安排见面时间和地点。矿北发现可疑人物，巡逻的哨兵发现后开枪吓走对方。冯玉纾醒来时见严浩民在沙发上就睡着了，严浩民说她晚上折腾了一夜，他借机去奥尔加旅馆看堂会。严浩民来到中俄会馆，在指引下来到房间见到代号为山竹的林少锋，伍权安排过山里事情后回到奥尔加旅馆，戏台已经搭好。林少锋清楚二号方案很安全，他知道对手是诡计多端的老特务，周默涵已死死盯住伍权，林少锋让严浩民安排他和伍权见面，地点就在奥尔加旅馆。

周默涵知道山竹就是林少锋，山竹的出现让他意外，周默涵想听一下风车的建议，杨小曼建议一同铲除伍权和林少锋，那样她才能和许逸一同顺利登上那趟火车。周默涵安排宋雅茹执行特殊任务，他把枪交到她手中，那是周默涵一箭双雕的毒计。严浩民接到9号首长，周默涵派浩天埋伏在奥尔旅馆周围。许逸要提前赶到奥尔加旅馆，杨小曼假装担心他，她让他先喝了药，许逸端起来喝下，他喝了药之后晕过去。

沈怀玉抱住伍权，林少锋和严浩民商量一号方案的实施，林少锋打算登上那列火车，他把离开时的情况告诉严浩民，林少锋让严浩民按他所说的执行，9号首长的安危全靠严浩民的二号方案。许逸带枪出门时看到屋外扔出的纸条，他打开看后才知道杨小曼是南京派来的特工风车，许逸惊讶万分。严浩民去见王德彪，王德彪让他按时出发，沈怀玉哭着去找王德彪，她说明奥尔加旅馆被烧之事，严浩然正替伍权担心。