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吴文盛向黄明高反映陈苎的墨镜有问题，称怀疑陈苎就是国民党特务，被黄明高反驳，吴文盛与龙保又发生了激烈的冲突，原因是马帮速度太慢，龙保再一次提出不干，表示马夫们冒着生命危险为解放军驮货，但解放军还怀疑自己和弟兄们是特务，感到很委屈，事后，黄明高找到龙保表示调查是为了保证大家安全，同时还无辜的同志一个清白，在黄明高的思想工作下，龙保同意带领马帮继续赶路，面对这种情况，黄明高决定采取外松内紧的办法治理马帮，缓解马帮的紧张气氛，于是黄明高批评了刚刚向马帮同志持枪的宁班长，同时表示解放军从没有怀疑谁是特务，希望大家放下思想包袱，继续赶路。同时，又决定在不引起马帮中紧张气氛的同时，暗中监控怀疑的对象。进行有效的调查。在国民党匪军的据点中，两名负责看守惹朵的士兵在发牢骚，从两人的谈话中可以看出，士兵们并不想再继续过现在的这种生活，都表示出了对家乡的想念。白廷双见到国民党司令王金，两人分析此次失败的原因，白廷双意识到马帮内部的特务的任务其实是长期潜伏在共产党内部，与自己破坏马帮到达边区山寨的目的相冲突，所以才一直不与自己联系。同时王金得到了解放军马帮的伤员现在就在哈尼族人的寨子里疗养的消息，王金大喜，决定攻打哈尼山寨，由白廷双和猴子继续在林子里监视马帮为王金收集情报。
发报机被盗，黄明高命令熟悉当地情况的同志快马赶往边防区向党委报信，又派张副排长带领战士去寻找五魁和发报机，吴文盛向黄明高反映关于近几天来五魁的反常情况，小景由于工作失误导致发报机被盗感到惭愧，提出要参加搜查队和战士们一起追捕犯人，但被黄明高拒绝，黄明高命令小景回忆昨天发生的情况，在了解了一定的情况后，黄明高称自己已经知道谁是国民党特务，并命令战士将宁班长拿下，指出他就是大家一直在找的国民党特务，宁班长被抓后，厉声指责黄明高冤枉自己，擒下宁班长后，黄明高就前段时间来因为调查特务的事让大家受委屈向马帮众人提出了诚恳的道歉，白廷双与猴子商议与王金合作的问题，原来，发报机是白廷双收买五魁偷走的，并打算将它送到大土司普黎那去，目的首先是为了切断解放军与外界的联系，再就是利用发报机与龙保驮往土司府的军火来挑拨普黎与解放军之间的关系。五魁带着发报机见到了白廷双，白廷双指使五魁将发报机送到大土司府，并承诺事成之后会有很多的钱。这时，解放军派出搜查的战士们发现了三人，猴子为掩护白廷双逃跑被解放军击中并擒获，当张副排长向他追问发报机的下落时，猴子已经伤重咽气了。
白廷双与五魁逃脱了解放军战士的追击后，交代五魁将发报机送到土司府并承诺事成之后会有更多赏钱，五魁信以为真便欣然答应，白廷双交待完毕后便与五魁分道扬镳，王金的部队在大肆抢劫山寨后，押解解放军和哈尼村民回驻地，并准备向上级请功。同时，追捕白廷双等人的解放军战士回到驻地，张副排长向黄明高报告了情况，黄明高告诉他宁班长是特务，并悄悄告诉他抓捕宁班长只是演戏，并决定接下来要在马帮继续前进的同时寻找发报机的下落，张副排长表示猴子临死前的话是可信的，发报机并没有落到国民党手中。龙保对五魁偷走发报机的事对黄明高感到亏欠，主动找到黄明高，帮助黄明高分析发报机的下落，表示发报机有可能被送到的大土司普黎手中，韩欣也有可能也是被押往普黎那里，并分析普黎土司的为人，和他为什么需要发报机，原因有两种，第一种，普黎想得到发报机，可能是想与境外的国民党取得联系，密谋暴动。第二种就是普黎倾向于共产党，那么韩欣就很可能被奉为座上宾，但如果是这样的话，普黎想得到发报机的原因就无从解释了。同时龙保表示自己有机会前去土司府打探普黎的想法，并承认自己的那批私货是惹朵带给普黎的，黄明高同意了龙保的提议。黄明高改变主意，决定和陈苎装扮成夫妻与龙保一同进入土司府打探消息，晚上黄明高向龙保出示了私货中的机枪和子弹，龙保大惊失色，黄明高表示只要龙保认真配合工作，这件事可以不再追究。
曹晓棠与惹朵向看守的士兵要求喝水，待士兵送水进来时，动手抢夺士兵手中的枪，企图逃跑，但被门外的另一名士兵阻止。张连长接到边区党委指示，迅速搜索马帮下落，争取早一点赶到嘎邦渡口接应马帮。黄明高一行三人离开马帮向普黎土司府进发。五魁将发报机送到了土司府，见到了土司普黎，韩欣也在场，并认出了解放军的发报机和五魁，质问五魁事情的经过，心虚的五魁在拿到赏钱之后急于离开土司府，便谎称自己什么都不知道，也不认识韩欣，但韩欣指出了发报机为解放军所有，并向普黎告知了五魁的身份，公正的普黎在没有搞清事情真相之前，并没有听信管家的谗言放走五魁，而是暂时关押五魁等候处置。管家私自会见五魁，威胁五魁只要按他说的做才能活命，五魁答应照办。曹晓棠与惹朵打算假装答应与国民党合作，等回到土司寨再让土司为自己报仇。管家向土司大肆宣传反动思想，土司感觉不对，决定自己亲自审问五魁。惹朵见到王金后表示自己愿意与国民党合作，要求王金马上送自己回去，但王金以路上有解放军不安全为由拒绝了惹朵的要求。五魁在普黎面前招供事先管家教给他的一套谎话，在管家的巧言劝说下，普黎答应释放五魁。早黄明高一行三人的行进途中，龙保指出黄明高与陈苎表现不够亲密，根本不像夫妻，两人接受的建议，在路上表现很亲密。在土司府中，韩欣极力阻止普黎放走五魁，但普黎没有听从韩欣的意见，仍然释放了他。
马帮在吴文盛的带领下向目的地前进，但没有多久，吴文盛带着马帮迷路了。王金给手下的士兵训话，准备攻打解放军马帮。龙保担心任务失败后，自己也难逃一劫，黄明高告诉他如果事情败露，就向普黎说自己是被逼无奈，事情跟自己没关系。
王金大摆筵席请惹朵和曹晓棠吃饭，除惹朵二人之外，其他国民党匪兵都在划拳喝酒，包括负责看守两人的士兵也喝得烂醉如泥，惹朵与曹晓棠看准机会，谎称看守的士兵王司令刚请她们吃过饭，出去透透风，成功地逃出了匪窝。匪兵发现两人逃跑连忙进行追捕，曹晓棠为掩护惹朵逃跑，主动将匪军引开，自己却又被抓住。
普黎土司邀请韩欣欣赏自己的收藏，从土司府的收藏可以看出，普利家族对汉文化其实是非常了解的，同时普黎误会共产党会来到后，会剥夺他的权力和财产，韩欣纠正了土司的想法，表示共产党对任何人的财产都决不会强取豪夺的，晚上黄明高与陈苎躺在了一张床上，两人都睡不着。迷路的马帮仍然找不到正确的出路，大家都怪吴文盛指挥不当。一直暗中跟随马帮的白廷双向回到匪兵驻地向王金反映马帮已经在山中迷路了，并且白廷双表示基本已经可以确定陈苎是国民党的特务了，自己的上司和主要的领导人员都不在马帮中，王金意识到这时一个千载难逢的好机会，于是再次决定袭击马帮。
黄明高向普黎土司承认自己确实是共产党，还是解放军的排长，他的任务，就是为了护送马队和工作队平安地抵达苗寨和哈尼山寨，普黎误会发报机和军火是解放军假借惹朵的名义送来的，想借此嫁祸自己，黄明高向普黎解释了事情的真相，并劝普黎与共产党解放军合作，把这些天以来发生的事情查个水落石出，以免亲者痛仇者快。就在普黎土司与解放军的关系有所缓和时，哈尼族人抬着惹朵的遗体来向普黎报告，称亲眼目睹了解放军杀死惹朵。黄明高，韩欣等四人都被抓起来押入了土牢，张连长的部队已经赶到了哈尼土司府，悲愤的普黎土司命令所有哈尼族山寨，取消庆祝活动，准备和解放军决一死战。王金利用调虎离山之计，企图将解放军战士引开马帮，再进行各个击破，在敌人一次象征式的袭击之后，张副排长果然下令集中全部兵力追赶敌人，在马帮没有解放军战士保护的时候，王金带领匪兵包围了马帮，张副排长刚刚意识到中计，但为时已晚。
张副排长带领部队与张连长的队伍会合，张副排长听说黄明高等人有可能在晚上被普黎土司处决，决定进入山寨解救他们，被张连长阻止。黄明高等人被关在土牢中，分析马帮中特务的问题，龙保误会大家怀疑自己是特务，极力为自己辩护，黄明高指出马帮中的特务就在他们四人当中，正在四人为此事争吵时，除龙保外，其他三人被哈尼团丁押走，土司普黎还在为失去女儿沉浸在极度的悲伤中，并欲将杀害女儿的凶手千刀万剐，以慰藉惹朵的在天之灵。在刑场，愤怒的哈尼族群众根本不听黄明高等人的解释，一心只想杀死三名共产党为惹朵小姐报仇，正在屠刀即将落下的一刻，团丁前来报告解放军的队伍快到山寨了。
在张连长与哈尼族人僵持的时候，其他山寨赶来的哈尼族人包围了解放军，大土司命令族人不要轻举妄动，一切听从指挥，这时，韩欣向普黎建议，放自己出去，由他去说服解放军部队，不要与哈尼族开战，也说服哈尼族人，不要与解放军为敌，管家极力阻止，被普黎喝骂，普黎以黄明高与陈苎为人质，同意韩欣出城门调解。 韩欣见到了张连长，劝说张连长撤兵，张连长认为即使自己撤兵，也不能保证哈尼人不对自己动武，于是韩欣告诫张连长不管有什么波动，绝对不能开枪。随后，韩欣又来到哈尼族人的队伍中，经过一连串的思想工作，以及对几次事件客观的分析，哈尼族人的态度有了一些转变，就在这时在管家的谗言下，普黎欲派人将韩欣召回，但管家带着团丁，在韩欣正在向哈尼族人做思想工作时，向韩欣开了冷枪，韩欣中枪倒在了哈尼人的面前，奄奄一息的韩欣在张连长的怀中仍然叮嘱战士们不要开枪，不能进攻土司府，张连长遵循了韩欣的遗愿，含恨撤兵。战士们埋葬了韩欣后，便开始搜寻马帮的下落，搜查的士兵发现了吴文盛留下的布条记号，国民党匪军在野外放心大胆的生火做饭，毕根喝醉酒之后欲非礼萧绯云，被白廷双拦下，原来白廷双认为当日竹筒饭里的手术刀是萧绯云放进去的，萧绯云是自己的救命恩人，萧绯云否认了白廷双的想法，并向白廷双询问马帮中的特务到底是谁，狡猾的白廷双没有告诉她。
