通海市公安局北勇副局长亲自带队设伏准备抓捕公安部A类通缉犯白一韦，当发现白一韦有同伙接应后，北勇立即改变计划，进行跟踪设伏，发现白一韦与黑社会杀手黑哥接上了头。在抓捕过程中黑哥逃脱，白一韦挟持人质，被刑侦大队的副队长王铁林击毙，公安局郭局长觉得公安部的案子终于了解。而北勇却提出这个案子远没有完结…… 上海名牌大学硕士毕业生江晓阳应聘来到了通海金程集团工作。与相恋七年、分别了三年的大学时的恋人李静薇终于见了面，到公司报到时，却意外发现董事长程梦丽竟是自己十年前的中学同学。

金程集团外贸部的经理周京生乘船去深港市办事，路遇歹徒打劫被杀。北勇等人赶到事发现场，从旅客偷拍的录像中，又一次发现黑哥曾到过现场。北勇通过周京生被杀开始注意到金程集团。江晓阳去下属公司调查研究，他发现下属的康维电子公司实际上是一个年亏损三千万的企业，而集团却不让其倒闭。他向集团提出了关闭康维电子，重新投资朝阳产业的方案，遭到董事会否决。江晓阳发现公司处处有监视器，联想周京生说过的话，心中充满了问号。北勇、王铁林与侦察员张志杰抓住周京生案嫌疑人东北人，决定在金程集团中找一个线人。在一次公共汽车上江晓阳的见义勇为，引起了北勇的关注。

江晓阳全身心地投入到了金程集团新项目的开发。程梦丽时常关心他，俩人谈工作、谈过去中学时的美好时光。江晓阳的未婚妻李静薇在海关工作，看到江晓阳身边发生的事情感到害怕。北勇在医院提审东北人，并指示王铁林更多加注意。黑哥潜入医院将东北人杀掉。北勇为此指责王铁林。程梦丽得到了通海油码头的项目，通海市的代理书记戈云飞从中帮了很大的忙。江晓阳要和李静薇结婚了，给程梦丽送去请柬。程梦丽心中怅然若失。在婚礼上，长期暗恋李静薇的海关缉私科长惠天成借酒警告江晓阳，如果对不起李静薇，他不会放过他。

北勇、王铁林、张志杰分析手中掌握的线索，决定从海关缉私科有嫖娼嫌疑的乔雨身上入手查找走私的情况。但是海关缉私局和公安局郭局长都认出此事不归公安局管，让北勇放人。通海市豪华夜总会的老总武唯唯是一个摄影爱好者，他除了对照相感兴趣以外，还对来他这里消费的大款、官员感兴趣，他跟踪程梦丽来到她的住处。程梦丽和江晓阳同去三亚开会。晚上俩人面对大海回忆起中学一起度过的美好时光。李静薇得知后心中醋意顿生。程梦丽在武唯唯的夜总会约见市委戈书记的秘书钱锋，告诉他油码头项目给他250万佣金酬谢。

江晓阳约李静薇下班一同吃饭。公司王姐让江晓阳帮她一起取款。江晓阳在等李静薇时发现，王姐取的250万现金，通过程梦丽的手交给了钱锋。他一直跟踪到了市委大院，心中不禁疑惑起来，并把这事告诉了李静薇，李静薇让他少管闲事。北勇、张志杰又暗中提审乔雨，答应只要乔雨交代海关放私的事就不追究他的过去。可是乔雨回到家就被杀了，并被人制造了自杀的假现场。郭局长指责北勇不听上面的指示，迫使乔雨自杀。北勇感到案子走进了死胡同，决定以查找乔雨死时使用的自制手枪为突破口。金程集团的总经理许志强批示保安部何必密切注意江晓阳的动静，随时准备消除他的心头之患。

江晓阳面对种种疑问而无人倾诉，想到了远在上海的大学时女同学董妮妮，在网上交谈时董妮妮鼓励他“不入虎穴，焉得虎子”。王铁林在聚会时认识了海关关长吴棣仁以及戈书记的秘书钱锋等一批市级官员。许志强告诉王铁林，希望公安局和北勇不要与金程集团过不去。王铁林自己也感到了对方的气势。江晓阳去深港市购买设备，许志强通知何必密切注意。在深港市，江晓阳遇到了一个长得很像程梦丽的女孩浦小红，并见义勇为打跑了抢劫她的歹徒。浦小红的出现，引起了江晓阳对初恋情人程梦丽的回忆，同床相卧时，浦小红告诉他认识周金生。江晓阳感到做了对不起妻子的事。回到通海后，他突然发现在他的电子邮箱中有他和浦小红同床的照片，他一下子惊呆了。

江晓阳将此事告诉了董妮妮，决定返回深港市，找浦小红弄清事情的原因。远在上海的董妮妮也赶到深港帮助他。经过寻找终于找到浦小红，她说是受人指使，劝他们赶快离开深港。江晓阳下定决心要把事情弄清楚。但对李静薇始终有一种歉疚感。北勇打电话找江晓阳，被何必窃听到后告诉了许志强和程梦丽，并把江晓阳的照片给程梦丽看了。许志强提醒程梦丽不要太相信江晓阳，程梦丽非常气愤，指出让他们不许动江晓阳。

程梦丽试图收买北勇，遭到了拒绝。进而转攻王铁林，她向戈云飞建议提拔王铁林。市委组织部找王铁林谈话后，在与程梦丽、许志强等人的聚会时知道这一切都是程梦丽给办的，心中十分感激。受北勇之托，江晓阳让在海关工作的李静薇帮他搜集金程集团进出口的材料，并决定告诉李静薇他做的错事，可是李静薇不原谅他。江晓阳在单位遇到了黑哥，他将情况告诉了；北勇，北勇告诉他金程集团有黑道背景，江晓阳提到浦小红知道周金生的情况，北勇决定连夜去深港市找浦小红。

北勇和张志杰赶到深港时，浦小红已被人杀死，抛尸野外。北勇开始怀疑江晓阳，回到局里王铁林被提拔了，北勇感到有些奇怪。江晓阳一直想寻找机会得到李静薇的原谅，当北勇告诉他浦小红被害后，心中更加不安。回到家发现李静薇在惠天成的帮助下搬家，江晓阳阻止时，惠天成拿出一把自制火枪威胁。程梦丽提醒许志强不要小看北勇。许志强让黑哥派人把北勇女儿北欢欢带到迪厅，喝下了有摇头丸的饮料。市委戈书记的女儿、电视台的主持人戈萍萍一直在追求北勇，在迪厅她发现欢欢，北勇一气之下打了女儿。江晓阳在公司仓库中发现大量的汽车底盘与海关报关单不符。说明海关有人在配合程梦丽走私，他找到李静薇，希望能配合他查下去。

江晓阳赶到公司的码头去核查情况，许志强让黑哥把江晓阳干掉，江晓阳发现黑哥后跳海，脚骨折，被人救起送进了医院。李静薇搬回家来服待他。程梦丽和王姐到家中看江晓阳，江晓阳又一次将心中的疑惑告诉程梦丽。程梦丽指责许志强为什么不听她的命令。香港大佬来电话警告程梦丽，不要因感情迷失方向。夜总会的老总武唯唯又一次到程梦丽别墅拍照并且更加留心程梦丽。

经过一次次磨难，李静薇终于原谅了江晓阳，并帮助江晓阳搜集资料。她将金程集团的报关材料拿到复印室复印，被关长吴棣仁发现她遗留下的文件，打电话给程梦丽，指出受到严重威胁。江晓阳与李静薇约好下班后接她搬回家，挺着大肚子的李静薇和父亲在路边等江晓阳时，谢绝了惠天成送她的好意，江晓阳赶到时，一辆越野车撞向李静薇。救护车还未送到医院李静薇就永远地闭上了眼睛。北勇感到这是蓄意谋杀，指示紧急缉拿肇事车辆。江晓阳痛不欲生，抢拔北勇的枪自杀，未遂，他说，曾经有人用枪对准过他，引起北勇注意。为李静薇之死，程梦丽朝许志强大发其火，说他坏了大事将他赶回香港。

书记戈云飞的秘书钱锋，一直梦想提拔，他把别人送的礼交给了戈云飞。戈云飞没有当面收下钱，而是提醒钱锋在政治上成熟一些，并且会考虑对他的重用。戈云飞去钱锋处取文件时，发现了受贿记录本。钱锋得知戈书记来过后，吓得冒出一身汗。江晓阳推动李静薇后，离开通海回到上海找到董妮妮，董妮妮鼓励他回去查个水落石出。张志杰在分析案件时，突然想到他与北勇去深港市只有王铁林知道。他把想法告诉了北勇。

香港的大佬让程梦丽与许志强和好，共同完成事业。程梦丽不太情愿地答应了。江晓阳的网络公司正式成立，业绩不断上升。程梦丽拿着香槟与网络公司的成员庆祝，江晓阳喝醉酒，程梦丽开车将他带到了自己的别墅。黑哥在修车时被修车师傅发现并打了110，黑哥发觉后打倒了修车人逃跑，北勇赶到现场并通知惠天成、江晓阳来认车。江晓阳一听肇事车找到了，马上离开了程梦丽。当知道是黑哥杀了李静薇，江晓阳一切都明白了。江晓阳偷偷拿了王姐的钥匙全部复制以备用。王姐钥匙遗失这件事引起了程梦丽、许志强、何必的注意。许志强、何必觉得江晓阳可疑。

董妮妮不放心江晓阳，辞掉了上海的工作来到通海。江晓阳不想让她介入其中，董妮妮自己找到曾是父亲战友的海关关长吴棣仁，吴棣仁答应董妮妮去海关上班。江晓阳拿着复制的钥匙在公司内中偿试时，被许志强发觉，通知了香港大佬。王姐在快下班时给了江晓阳一皮箱现金，让他马上去深港取电脑设备。董妮妮从江晓阳同事处得知他一个人去了深港，便打车紧追而去。许民强安排的劫匪打劫江晓阳时，她救了江晓阳，江晓阳终于让董妮妮留在通海。江晓阳看到电视里的市委书记戈云飞一身正气，决定写信举报金程集团的走私情况。

戈云飞接到了匿名举报信后大为恼火，程梦丽向戈云飞摊牌，正式拉戈云飞上她的贼船。江晓阳开始跟踪程梦丽，当他发觉戈云飞同程梦丽交往甚密后非常吃惊。同时他发现夜总会的武唯唯也在跟踪程梦丽，武唯唯拍下了戈云飞将存折、护照交给程梦丽的照片。因为出了匿名信事件，金程集团开始查核每个员工的笔迹。江晓阳突然接到一个电话，乘机溜走，与董妮妮赶到火车站，上了去上海的火车。何必等人紧追不舍，告诉许志强江晓阳逃走了。

江晓阳偷偷返回住处，遇到长期暗恋着李静薇的海关科长惠天成来找事，俩人喝酒打斗，无意中江晓阳用惠天成的自制火枪杀了他。董妮妮发觉后立即将江晓阳拉走。张志杰找江晓阳，发现杀人现场立即报案。北勇注意到自制火枪与乔雨死时的一样，而郭局长则下令逮捕杀人疑犯江晓阳。江晓阳夜晚溜进金程集团，破坏了电源，从电脑中拷贝了程梦丽的资料。程梦丽要何必等人一定要追回磁盘。武唯唯盗走了护照、存折和现金。戈云飞知道此事败露，向北勇封官许愿，让他调查程梦丽家的失窃案，戈云飞见北勇没有答应，就改派王铁林侦破失窃案，并且告戒程梦丽的通海不允许出现“泰坦尼克”。

王铁林经过现场勘察后，向程梦丽提出了一些疑问，但都被程梦丽挡住了。在布控下，武唯唯化装取款侥幸逃脱。王铁林发现了丢弃车辆中的头套等物品，在向领导汇报时被张志杰听见，北勇明白失窃的物品是戈书记的，他让张志杰暂缓介入。钱锋调到计生办工作以后，老感到有人跟踪他，他将戈书记受贿记录材料放到了银行保险箱里。并想把自己知道的事告诉他追求的戈萍萍。戈萍萍非常冷淡他，只有夜总会的高璐璐关心他，他告诉高璐璐保险箱的钥匙藏在哪里。王铁林找钱锋，钱锋感到王铁林是来害他的。他感到无望，失足掉下山崖摔死了。江晓阳的失踪引起了各方关注，吴棣仁从董妮妮的电话上发现了江晓阳的住处，告诉了许志强，黑哥赶到江晓阳的住处时，被王铁林发觉。

江晓阳回家发现住处被人翻过并发现黑哥，俩人搏斗时，王铁林赶到扣了江晓阳，去追黑哥。张志杰将江晓阳带走，见到北勇，但是江晓阳就是不合作。高璐璐从武唯唯处得知钱锋自杀后，想起钱锋的嘱托，机智地摆脱了王铁林，将钥匙和信交给了戈萍萍，戈萍萍取出记录资料后，面对这一切痛苦万分。武唯唯将戈云飞和程梦丽亲热的照片寄给了戈萍萍，被戈云飞看到后大发雷霆，戈萍萍劝父亲悬崖勒马。戈云飞将程梦丽、王铁林找来，叫王铁林迅速查出作案人。省委书记严舒来通海视察工作，通知北勇去聊聊，戈云飞派人层层阻挡，最后直接出面不让北勇见严舒。

省委书记严舒提醒戈云飞注意通海的走私问题和他与程梦丽的关系，戈云飞表示他会注意。在家里戈云飞与女儿交谈，表示自己喜欢程梦丽，戈萍萍见程梦丽后警告她以后别再来找她父亲。武唯唯举办了个人摄影展，通海许多名人纷纷关来祝贺，程梦丽从其中一幅照片中发现了自己的车，由此产生了联想。她让王铁林调查武唯唯，王铁林告诉程梦丽盗贼就是武唯唯。武唯唯感到事情不妙，把证据放在鱼模型中间，仓皇出逃，被黑哥、许志强发现。北勇的女儿北欢欢已从吃摇头丸发展到吸毒，北勇抓住了小帅哥，得知这一切都是黑哥安排的。他明白所有这一切都是与他追查程梦丽的金程集团有关。

许志强等得知黑哥并没干掉江晓阳，就抓紧派人四处搜寻。北勇有意安排让江晓阳从警察公寓逃出，当江晓阳逃到董妮妮的住处时，正遇到黑哥与董妮妮博斗。董妮妮用刀刺伤了黑哥，然后逃走。黑哥也逃跑进了一家医院。被守候的张志杰发觉。北勇调集警力全力围捕黑哥，王铁林阻挡。张志杰化妆抓住了黑哥。在押犯回局的路上，北勇得知女儿北欢欢在外吸毒的事，将押送任务交给了张志杰，去夜总会找女儿，与保安发生冲突，枪走火伤了人。戈云飞紧急批示撤了北勇的职，收了他的枪。任命王铁林为公安局副局长，并让王铁林处理黑哥的案子。王铁林将黑哥从看守所提出，竟让他逃跑，他则紧追不放，将其击毙。北勇得知消息气愤地指责王铁林，而王铁林告诉他无权干涉。

董妮妮借口给父亲打电话进入吴棣仁的办公室，乘吴棣仁开会之际偷偷与香港海关联络，要到了金程集团在香港的资料，吴棣仁发现后急忙通知了程梦丽。北勇去省城，许志强、何必等人派人跟踪，北勇在司机的协助下打退了跟踪的人。因严舒外出，他将材料交给了省委的同志，让他们转交给严舒同志。江晓阳在码头搜集资料，许志强、何必企图杀害他，被一直暗中保护他的张志杰救下，张志杰中枪牺牲。王铁林赶到现场，江晓阳乘乱逃脱。

程梦丽电话中告诉江晓阳，只要拿回全部资料，就送他和董妮妮离开中国。江晓阳答应了程梦丽的要求。江晓阳把备份材料交给了北勇，与程梦丽在机场见了面，只给了程梦丽一半的材料，并告诉程梦丽另一半在他绝对安全后再给她，同董妮妮上了飞机，何必等人也跟着上了飞机。到了上海，何必等人正要动手时，北勇派去暗中保护江晓阳、董妮妮的警察击毙了何必。中央工作组和省委严书记来到通海，见到北勇，交给他新的任务。王铁林在超市意外发现龙鱼的模型，联想到武唯唯暗房中的鱼缸，找到藏在其中的存折和护照，他一下子明白了许多。戈云飞预感到事情已经败露，但仍然苦苦挣扎。

严舒代表组织找戈云飞谈话，拒不认错，他觉得没有证据在别人手中，严舒通知对戈云飞实行监控。王铁林找到戈云飞，戈云飞明白王铁林已经知道了全部真相。程梦丽为做最后的挣扎，让许志强干掉北勇、江晓阳，被王铁林发觉，于是跟踪许志强。中纪委的同志和省里的严舒接见了北勇、江晓阳、董妮妮。北勇与江晓阳成为了好兄弟。北勇出门时被潜入的许志强杀害，警察救下了江晓阳。王铁林紧追许志强而去，两人经过殊死搏斗，许志强被火车撞死。在烈士陵园，北欢欢捧着北勇的骨灰久久不愿下葬。王铁林独自一个人来到北勇和张志杰的墓前，回忆着过去三剑客一同走过的日子，陷入深深后悔之中。