证圣元年（公元695年）大周皇帝武则天设宴赏花，席间提及前夜有一梦，见一盘鲜果而读取香梨，一分为二，又不取而食之，魏王武承嗣解为“分离”，喻指秦妃、楚妃与庐陵王的夫妻分离，而狄仁杰之幼子狄景辉解为“梨开见籽”暗喻团聚。其后，武则天命众人以花为题作诗，武延明道出女皇所作之诗颂扬其威，获赏曹月为皇上新造的指环。因仲春降雪，众人正转入殿内再赏之，突然秦妃晕倒，孙太医报其已有四月身孕，仁杰感疑。

因两妃争宠，秦妃之死楚妃嫌疑最大，众人前来其寝宫问话，她激动地否认，更赶走众人。夜晚，武延明到楚妃寝宫将其打晕，更把她扮成上吊畏罪自杀，幸狄仁杰与青鸾及时赶到，命人通知上官学士的同时，更追至魏王府缉拿真凶，而魏王护子，双方更大打出手，此时，上官婉儿携圣旨到来，命众人即刻上朝面圣。原来武大将军与秦妃私通，更怀有孽种，而秦妃拒绝滑胎，两人更起争执，延明杀人灭口。

狄太夫人和狄夫人带青鸾到庙里相亲，青鸾让其弟光远打探消息，事有凑巧，亭玉与母前来祈福，青鸾误会他便是相亲对象，青鸾再被戏弄，甚是狼狈，令太夫人大怒，然而她把气转在仁杰身上，罚他长跪。青鸾扮观音行街，又逢亭玉戏弄，出尽洋相，太夫人见后气结，命其女红。狄仁杰让光远报考武举，还命青鸾帮其练功，以解其困。武皇命婉儿下旨命庐陵王回京，魏王等人伺机而动，原来一直以来他都旨在皇位。

曹月幸得狄仁杰收留，其原配夫人临死前撮合二人，狄家上下相亲和睦。宋亭玉进入洛州衙门任职校尉，此时，押送回京的高句丽国贡金被偷龙转凤，狄仁杰下令设置关卡，众人展开调查。因失窃一案武皇大怒，收押押送贡金官兵入罪，曹月二弟曹汉亦在其中，为救妻弟，仁杰全力查案；曹父更登门拜访求情。贡金失窃当晚，官兵因为裴大人庆祝生辰，令盗贼有可乘之机。

终于狄仁杰一行人找到了贡金，但已是午时了。魏王为报杀子之仇，一直要求提前行刑，在这危急时刻狄阻止了行刑，于是武则天判净土寺住持死罪，而曹汉一行人被流放，曹月也因这件事而与父亲和继母和好。亭玉与青鸾在大街上发现素娥在向赌坊要债，便抓她去了衙门，亭玉因在衙门当众打了自己的母亲而和素娥吵架，韦妃被皇帝召入宫中，并询问了当日庐陵王葬生火海的经过，韦妃请求到净土寺为庐陵王祈福。

正在街上巡视的青鸾和亭玉看见素娥偷偷的进了一家店铺，在店铺外他们听到关于赌博的日常用语，亭玉以为素娥又是本性难移，就和青鸾冲了进去，结果素娥是为了治被儿子打在屁股上的瘀血而到这里进行推拿的，这件事让母子二人争吵不断。狄带领百姓一起清扫大街，因素娥怨恨狄所以百般刁难，结果让百姓给痛骂了一顿。亭玉看见婉儿在街上体察民情，为现殷勤亭玉请婉儿吃牛腩面。

青鸾安排韦妃与庐陵王见面，庐陵王坦言火场真相。武延德带众领官兵到狄家欲带出韦妃，幸得景辉机灵，未败露庐陵王。素娥担心民怨牵连儿子，庭玉欲报告狄仁杰，正好民怨要求官兵开城门，百姓害怕瘟疫，矛头直指狄仁杰，狄仁杰无奈下跪祈求百姓相信，素娥感动帮狄仁杰劝慰百姓，狄仁杰定出5天之期。庐陵王与光远担心百姓及草药。素娥担心庭玉去郑州探听药材情况，拿出金飞蛾给儿傍身。

众人将梁王擒获，曹月服药后好转，仁杰劝服庐陵王用偏方救助百姓同时庭玉青鸾带着草药和梁王回到东都。梁王颠倒是非，仁杰亦决定告知圣上。仁杰在说服庐陵王重振朝纲时百姓一起前来感谢送匾，亦被延德发现庐陵王没死。武承嗣得知庐陵王没死痛打延德，并在武则天面前恶人先告状，武大怒，连夜赶回东都。仁杰亦将梁王之事说出，武则天决定亲自审理，免其一死。

武则天病情不见好转，原来是颜妃收买了宫女暗中换了药。婉儿亲自不怕传染喂药给则天，婉儿母吃醋。素娥吃饭小店为感谢庭玉为百姓请命请客，偏遇青栾反对。青鸾素娥结为朋友，庭玉惊讶。青鸾开始喜欢庭玉被曹月看穿。卢陵王在探望武则天之时发现药有异常命宫女重新煎药。楚妃和韦妃在净土寺参拜起争执，颜妃支开其他人和绮梅商议换药之事，绮梅贪得无厌，颜妃不好发作。

庐陵王怀疑武则天中了鬼面蔷薇，承嗣挑拨庐陵王下毒。武承嗣在搜查庐陵王寝宫之时趁机羞辱庐陵王。庐陵王对武则天的冷血怀疑感到失望，幸得韦妃鼓励。狄仁杰在查问出入的人之时，婉儿母担心2人受牵连。武则天醒来见到书在身边惊慌书有毒，婉儿劝服武则天服药，武好转赏花，颜妃送上鹿茸人参遭武拒绝大怒。武深夜召狄仁杰入宫，承嗣得知立即赶入宫。

延德跟踪平娘得知平娘与此事有关，想到上官婉儿他感到失落。仁杰派庭玉去调查平娘，庭玉亦为难。庭玉劝婉儿劝平娘自首。平娘坦言一直都想报仇，婉儿不肯和平娘远走高飞。承嗣借机让梁王邀功，婉儿被打入大牢，延德心疼。青鸾执意帮忙寻找平娘，庭玉反对，众人支持。仁杰噩梦。武则天亲自审问婉儿，青鸾 庭在上官坟前找到平娘，梁王亦带婉儿赶到，平娘职责狄家，婉儿却见青鸾刺杀其母。

武则天设宴缓和庐陵王关系，并赏赐韦妃，楚妃嫉妒。青鸾偷拿曹月的糕点慰问庭玉，庭玉心系上官。韦妃为了一巴掌的事故意奚落上官婉儿，被青鸾庭玉所见，庭玉安慰婉儿，青鸾吃醋。 武则天重新召回婉儿，婉儿感动。庭玉感谢庭玉的护身符，庭玉带婉儿看星空和萤火虫，婉儿让庭玉不要误会。庭玉借酒消愁。婉儿让延德询问其父如何死，承嗣供出当年狄仁杰是同谋，靠出卖上官家平步青云。

武则天设宴招待突厥王，突厥王故意用绳结刁难，婉儿机智解决，突厥王要求武则天赐婚。狄仁杰欲提议让突厥王知难而退。武少将在武试中落败，仁杰亦在文试中扳回，最后一轮比酒量，魏王自愿迎战。狄仁杰担心突厥不会就此罢休。婉儿探望魏府，并赠香囊给承嗣，延德希望婉儿考虑终身大事。狄家去净土寺参拜巧遇庭玉素娥。曹月见被追打的算命先生乃前夫嘉喜，决定帮助嘉喜重新做人，仁杰也支持。

贵叔托出一虎和他的矛盾源于一个歌姬。嘉喜死性不改，凝香楼欺负花好，一虎愤怒。狄仁杰茶楼寻到嘉喜，反被嘉喜羞辱。景辉担心曹月，庭玉安慰景辉，且与景辉三击掌，岂料景辉人小鬼大，让青鸾和庭玉三击掌。光远请求嘉喜离开洛阳，岂料被嘉喜敲诈，羞辱。嘉喜逼迫花好卖身，被一虎撞见所救。嘉喜死在客栈，手握曹月的金钗。魏王梁王趁机听审，其实想落井下石。

宋一虎自首，魏王梁王赶到，挑拨众人，岂料宋一虎承认杀人，被判入罪，贵叔晕倒。太夫人开心曹月平安回来。百姓不明真理，以为狄仁杰偏帮曹月，青鸾愤怒亦冷静。武则天想为婉儿寻找一个夫君，承嗣密谋。颜妃反对承嗣纳婉儿为妾，2人争执。一虎狱中仍不可见贵叔，贵叔病倒。素娥与太夫人在集市因相撞起争执遭奸人挑拨 。青鸾和庭玉打猎之时遇上柳来东都拜见素娥，柳希望喝青鸾庭玉喜酒，庭玉表白。

承嗣对于颜妃坏其好事愤怒，夫妻二人起争执，颜妃坦言已有密函，如有意外就会坏其好事，承嗣挥剑，得延德梁王阻止，颜妃告诉延德其父之意，延德惊讶，梁王承嗣密谋对付颜妃。承嗣倒茶给颜妃请求原谅。颜妃刁难，延德帮助求情，颜妃看到梁王魏王神情交换，怀疑有问题。青鸾假装呕吐逃过太夫人会面师太，可以和庭玉约会。师太说出狄家将会有一劫，赠玉给太夫人。

魏王梁王半路拦截仁杰，并带走杜三、庭玉。素娥求狄太夫人救庭玉，太夫人回拒。杜三在狱中自杀。大殿之上，狄仁杰为庭玉求情，魏王等人强烈反对，庭玉被判发配灵州充军，仁杰罚俸一年。发配路上，青鸾明意等庭玉并照顾素娥。魏王通过丫鬟不断给颜妃下药。楚妃病，庐陵王探望，楚妃乘机忏悔，庐陵王心软，另一面韦妃嫉妒，赶往楚妃住处。

原来，韦妃从已被收买的翠竹处得知楚妃扎稻草人，并埋下诅咒武则天的稻草人，韦妃意图杀害翠竹。楚妃死，庐陵王被怪罪管不好家务事，魏王落井下石。突厥进犯灵州，庐陵王与仁杰青鸾一同前往灵州，而灵州的严将军却是魏王的人，魏王梁王算计着让仁杰等人有去无回。颜妃疯，延德心痛。婉儿与延德的感情明朗。灵州边防，庭玉见到青鸾，互诉衷肠。

武则天有意传位于庐陵王，希望魏王勿有非分之想。魏王以武家和婉儿的将来，劝延德毒杀母亲颜妃。延德下不了手，魏王借说他也下不了手杀颜妃，向延德套出告密信在淑娘（武则天身边女官）处并要回，将信（假）烧毁，并杀害颜妃。延德终于看清父亲的不仁不义，与梁王大打出手，不小心掉了婉儿的钗，逃出。魏王向梁王下达杀死自己亲子延德的命令。

武则天告诉婉儿，当初是她揭穿上官仪（婉儿祖父），并不是狄仁杰为自保暗中告密，婉儿知自己误会仁杰。婉儿暗觉淑娘有异，淑娘说起告密信，怀疑与告密信有关。殿上，婉儿为仁杰家人说话，武则天将狄家交由婉儿，婉儿将他们好好安置，并表示愿助狄家洗清冤屈。张大人相助，人杰光员与狄家团聚。