某个少年被杀案从一个拥有特异功能少女的述说下展开工作， 但少女的无头绪的言论无法让人信服，案件很快了结。12年后，警察姜傲秀收到写着审判的卡片和一封信，感到诧异。之后没多久，傲秀负责调查父亲姜东贤公司的律师顾问被杀案件，在现场他发现了和自己收到的一模一样的卡片。正当傲秀调查杀人事件的时候，他见到了画杀人现场卡片的人。

姜傲秀在调查案件中，在班队长的介绍下认识了徐海英，也知道她有占卜功能的事情。一直找不到事件头绪的傲秀在海英的帮助下知道了权律师被杀事件的嫌疑人。在调查中姜傲秀认识了吴承贺律师，吴是被害者权律师的弟子，在与承贺的接触中，傲秀感觉事件并非简单的杀人案。期间，傲秀再次收到卡片，另他感到不安。

姜傲秀在询问嫌疑犯赵东燮的时候，感觉并不是他一个人的所为，因此找徐海英求助。帮助傲秀寻找赵东燮背后指示人的时候，海英偶然地看到了姜傲秀黑暗的过去。海英与承贺几次偶然相遇，不知不觉地被他吸引。在高中时期的朋友顺基的出狱聚会，傲秀意外地看到了承贺。

在事件现场的鉴定中，傲秀扮演被害者，承贺在一旁表情严肃地看着傲秀。傲秀为了调查工作，常常与海英见面，并一点一点地被她吸引，但海英却喜欢上承贺。正当傲秀逐渐接近真相的时候，傲秀从朋友大植那里接到了奇怪的电话，慌忙跑出去。

傲秀在大植的办公室发现娃娃和塔罗牌，虽然怀疑成俊彪，但没有找到他的犯罪证据。难过的傲秀深夜去找海英，海英虽然为傲秀感到难过，但却无法阻止地爱上了承贺。傲秀看着海英收到的塔罗牌，感到另一个死亡事件要发生。

收到印着自己画的图片的占卜牌，海英感到紧张和不安。而傲秀也看着收到的照片和信，不由地愤怒起来。光斗与班队长见面，说起12年前的杀人事件，告诉他整个事件与傲秀的关联。伍秀感到大植的死是计划性的阴谋，于是审问赵东燮，但赵东燮却什么也不说。郁闷的伍秀与承河见面，告诉他事件背后肯定有另一个真相，提议推迟审判日期，但承河不回答他，只露出捉摸不透的微笑。

海仁摸索着残留在脑海里的痕迹带伍秀来到一个地方，这里竟然是伍秀上过的高中。伍秀心里充满恐惧，这时他的面前意外地出现高中班主任仁浩。仁浩也同样收到奇怪的邮件，于是去找12年前负责杀人事件的光斗，光斗对事件有了新的疑点。仁浩找到永哲，问起寄到自己着里的邮件，但是永仁表示什么都不知道。重新来到母校的伍秀想起过去的事情难过不已，于是向班队长提交辞职信。

心情沉重的伍秀决定一个一个地去揭开连环杀人案，案情的调查范围越来越缩小。但是越接近真相，伍秀发现一切与12年前的事件有连贯，于是他找到高中同学永哲。大植被杀事件的嫌疑犯贞妍拜托承河照顾自己的女儿素拉，而承河把素拉托付给海仁。

伍秀想着往事，向永哲企求原谅，但永哲却躲避伍秀。伍秀在永哲那里没找到任何线索，却遇到了班队长和光斗，从光斗那里听到嫌疑犯泰勋的弟弟泰星的事情。但是知道泰星和妈妈已经死去的消息，伍秀的心更加沉重。伍秀断定永哲就是这次事件的罪犯，并拜托承河让素拉去确认永哲的脸。但是，素拉看完永哲后表示他不是送给自己娃娃的那个叔叔。

顺基又接到熙秀和娜熙一起从伍秀家里出来的照片，他开始怀疑锡振和娜熙的关系。伍秀和民载潜伏在海仁占卜看到的放有保管箱的地铁里，并捉住了正从箱子里拿什么东西的永哲。伍秀断定永哲就是罪犯，连夜审问他，但永哲却反过来揭露伍秀的过去的事情。承河发现晕过去的海仁，急忙把她送去医院，两个人的关系更近了一步。

伍秀为了防止下一张占卜牌的送出，开始一个个搜查海仁占卜出来的便利店和下水道工地。顺基来酒店找熙秀，请求要见嫂子，但是熙秀表示没这个必要，拒绝了顺基，锡振在一旁紧张地看着一切。熙秀感觉无法说通熙秀，因此找到锡振，让他把济州岛赌场的管理权交给自己，并说出自己知道娜熙和锡振的关系。

成记者拿着承河就是死去的泰星的证据找到承河，并说出承河就是泰星，承河仍以他那惯有的微笑否认的成记者的话。看着平静的承河，成记者提示自己有录着杂铺店老人证词的录音带，暗示与承河做一笔交易。伍秀来找顺基问到底藏着什么秘密，但是顺基仍然只是嘲笑伍秀。伍秀预感到成记者可能就是下一个牺牲品，他到处寻找成记者，这时成记者意外打来电话。

伍秀为没有保护要告诉真相的成记者而感到难过，这时成记者的手机响起。接起电话的伍秀知道是锡振后愤怒不已，通过锡振伍秀判断东贤与成记者的死有关联。于是来找东贤，但是东贤一口否认。调查成记者事件的伍秀从他拿着的纸条里认识了另他意外的一个人。

海仁看着痛苦的承河，不忍追问理由。送走承河进屋的瞬间，海仁突然想起与少年时期的泰芯在一起的事情，感觉那个少年就是承河。伍秀从成记者过去新闻里看到关于黄太必的新闻，确信黄太必受到背后主使人的命令，杀死了黄太必的事实。但是黄太必在陈述中全盘否认了伍秀的指正，还表示要告伍秀侵犯人权。姜东贤从简社长那里听到事故当时，成记者用公用电话与人通话的事情。

为了找出证据，伍秀偷偷闯进黄太必的家，反被黄太必以私闯民宅的理由被告。海仁和承河，素拉在秀昆的农场度过悠闲、快乐的时间，海仁看着承河像孩子一样和素拉一起玩耍，内心感到温馨。秀昆在一旁看着海仁，也感到欣慰。海仁从秀昆那里知道秀昆和承河其实不是亲兄弟的事情。简社长知道了成记者用公用电话通话的人就是吴承河，向姜东贤报告，姜东贤下令调查吴承河有关的所有事情。

夜晚承河的办公室里来了一位不速之客，第二天，承河发现有人闯进办公室拿走笔记本电脑和资料，他预感到一个人。姜东贤从简社长那里听到没有找到吴承河就是郑泰星的证据，不紧松口气，并指示熙秀聘承河为酒店律师顾问。顺基和锡振从神秘人那里接到装有占卜牌的箱子，伍秀也接到同一个箱子。伍秀接到了两张占卜牌，这预示着用顺基和锡振接到的占卜牌发生另一人杀人事件。

看到顺基惨烈的样子，伍秀失去了理智。站在锡振公寓门前的永哲看到这一切，露出了微笑。不知道发生一切的锡振在安慰惊吓的娜熙，并转达最后的道别。伍秀抱着死去的顺基，泪流满面。过一会，伍秀不顾民载的阻止来找承河。承河仍旧面无表情地看着伍秀，伍秀忍不住向他挥起了拳头。第二天，承河接受了姜东贤提出的成为酒店律师顾问的提议。熙秀从济州岛回来到听到顺基死去的消息，安慰有些慌张的锡振。

从秀昆那里得到承河小时候照片的海仁内心受到冲击，不明原由的秀昆对她讲起12年前第一次见到承河时的故事，不禁热泪盈眶。承河不顾伍秀的反对，积极为锡振辩护。伍秀看着与承河并排坐在一起的锡振，为朋友难过。但是看到为锡振一一辩护的承河，伍秀感到自己无法理解他。东贤从熙秀那里听到锡振成为嫌疑犯的事情，下令一定要帮助锡振，熙秀看着为锡振积极辩护的承河，内心感到危机。

锡振为了保护娜熙，谎称自己杀死了顺基。伍秀看着锡振，终于决定给哥哥打电话。熙秀在电话里问锡振的状况，伍秀不忍告诉事实，之后他来到公园，与来找自己的娜熙见面。海仁为了再次说服承河，找到承河的公寓，但是承河冷冷地对待海仁。锡振求承河把自己转到检察部门，但是承河说锡振的朋友伍秀会尽全力帮助他，这使锡振的内心更加混乱。

躲着伍秀逃跑的永哲在楼梯上滚了下来，失去了知觉。伍秀把永哲送到医院，看着昏迷的永哲，伍秀回想起过去的事情。东贤找到承河，说起埋藏在心底很久的话。海仁为了安慰承河，给他发去一封E-MAIL。犹豫不决的伍秀终于下定决心找到熙秀，问起济州岛的日程，明白伍秀心思的熙秀心情复杂起来。