1937年七七事变后日本帝国主义加紧向南继续侵占，在占领区内刚开始进一步的文化殖民，意图在精神上控制中国人。可此时的北平天桥却依然热闹非凡。 伙计金凳在茶馆内忙乎着，王掌柜让金凳把焊好的茶壶取回来。 凳儿出了茶馆遇到了一人大春，大春和几个人一起来的，好像有着什么目的。 来茶馆的都是七爷孙鹤亭讲封金挂帅的。醒堂木一拍，七爷讲了起来。 金凳很羡慕七爷的徒弟凤鸣一直打听着怎么拜七爷为师。这时进来一群人止住七他，佟一堂来了，佟一堂是出了名的汉奸。佟一堂坐定后让七爷接着讲，讲了没多久和大春一起进来的几个人互相递了眼色要便对佟一堂出手开了枪。刺杀失败了，大春当时想出手但被自己人打晕带走了。 佟一堂在茶馆内大喊着看着没，有人想憋着杀我呢，爷有皇军护身谁也不行。佟一堂让七爷接着讲。 金凳回家后告诉金母和姐姐妹妹今个出大事了，有人在茶馆要杀佟一堂。七爷也同一院子，金家就是租的人家的房子，七爷没多久便也回来了，金凳因为七爷给佟一堂讲书甩了脸子。 佟一堂问儿子今天的事查清了没有，儿子告诉佟一堂是燕京大学学生干的，没什么背景。佟一堂认为茶馆内可能有人是同伙，并说看着今天孙鹤亭没有别人都吓的屁滚尿流，就他站那纹丝不动。佟一堂让儿子去挫挫他的锐气。 七爷的二女儿福戎因为看不得金凳给自己父亲甩脸子，趁金凳找自己姐姐曲麻红的时候故意把金凳手里拿的衣服弄脏了。 佟一堂接到电报说这几天皇军委派的文化特派员到了北平，可谁也没见到人，佟一堂让手下赶紧找找。 金凳和冯喜在天桥看到日本人和中国人在摔跤，福绒和曲麻红也在。冯喜看不下去拉着金凳要走，两人一走正好遇到福绒和麻红，福绒说金凳看着厉害主便跑了。金凳脾气上来，上去一脚踹飞了日本人。 金凳连续几次摔倒了日本人，后来金凳故意让日本摔一次，金凳不傻怕不给日本人这面子自己今天走不出摔跤场。日本人给金凳比了大拇指，告诉金凳自己叫牛岛，后会有期。 王掌柜听说金凳摔了日本人差点给他开了，七爷正好过来给金凳说了好话。 七爷进茶馆便看到了佟一堂的儿子，知道今个可能有麻烦。两人确实就是来找麻烦的，王掌柜的求了半天又给钱，佟一堂儿子让七爷把佟一堂当上署长这事编进书里才算完，七爷答应了明天让佟一堂过来。金凳因为这事更生七爷的气。

牛岛便是佟一堂要接的北平文化大使，两人正说话的时候儿子佟二兴冲冲跑进来告诉佟一堂今天没看着孙鹤亭那样。佟一堂把佟二介绍给牛岛，提出让佟二跟着牛岛混，牛岛同意了。 金凳去找大春把孙七爷要给佟一堂编段子的事说了。 第二天佟一堂便带着佟二到了茶馆，自己带着茶叶，金凳在给沏茶的时候，有人趁金凳转身时在水里放了药。 七爷讲书当成茶馆所有人把佟一堂说了秦桧的子孙，把佟一堂大骂了一顿。茶馆里人大声叫好，这时药劲也上来了，佟一堂一句没说出来口吐鲜血。佟二立刻要抓住七爷，大春在外发了枪茶馆内乱成一团。金凳趁机把孙鹤亭带走了。 金凳找到街上卖药冯喜，把七爷带到了冯喜家避难。金凳给七爷道歉，为自己头几天那么对七爷道歉。 凤鸣回到家把今天的发生的事告诉了家里，凤鸣也不知道七爷去了哪。 佟二带着人到了孙家，让家人交出七爷。七爷老婆说七爷打晌午就没回来。因为凤鸣插话佟二便让手下把凤鸣打了。麻红在一边求着别打了，再打出人命了。佟二见麻红长的漂亮便出言调戏，让麻红香他两口，这事就算了。 金凳回来见和金柜相好的何顺站在门外，何顺把佟二来的事说了。金凳进院后和佟二说自己有个朋友你得给面啊，金凳把牛岛抬了出来。佟二还真没敢再动手带人走了。 金凳把自己救了七爷的告诉了孙家人，金凳告诉大家现在七爷很安全，大家暂时还不要去看七爷。七爷老婆说七爷书说的好是不假但也不能把人骂死啊。 外面都传孙鹤亭成仙了，牛岛认为孙鹤亭为传成这个样子一定有几分能耐，牛岛让佟二尽快抓住七爷，让北平城的人知道大日本皇军是最厉害的。 七爷为了不连累冯喜准备先到天津躲躲。七爷想回家看看，但金凳和冯喜不同意和七爷说还是把人接到这边来见一面后立刻就走。 金凳回家后把事都告诉七婶，外面佟二的人一直盯着，金凳让大家分两批走，凤鸣留守在家里。 佟二自从上次在孙家看了麻红后便念念不忘，准备再到孙家来找麻红。 七爷叫七婶过来最重要的一件事就是要把梁子交给七婶，梁子是七爷的命。 佟二还没到孙家在街上便遇到了麻红和金屉。

佟二当街就要调戏金屉和麻红，多亏得金凳及时赶来，金凳聪明的挡住了佟二。佟二气的要去孙家打麻烦。 佟二带人到了孙家后只有凤鸣一人，连金家也没有一个人。佟二问凤鸣是不是家里人都去看孙鹤亭去了。 仇良猜到一定是金凳把孙鹤亭藏到冯喜家了，佟二打了凤鸣一顿后便带都会人走了。 大春到孙家后看到凤鸣被打的起都起来，凤鸣赶紧把佟二要抓师傅的告诉大春，让大春赶紧去救七爷。 大春从房顶跑到了冯喜家，抢先佟二一步。金凳赶紧带着七爷走了。 佟二和仇良到了冯喜家后人已经没有了，但仇良在地下发现了一张到天津的火车票。 七爷在黄包车上也发现自己的车票不见了，七爷想要回头去拿被金凳劝住让七爷到了火车站再补一张。 佟二和仇良走了并把车票留了下来。仇良故意把车票留下就是让冯喜带着车票送给七爷，自己派人等着。 金凳和七爷到了火车站便发现有佟二的人，冯喜把票也给送来了，但现在两人进不去火车站。 金凳偷了两套列车员的衣服给七爷和自己换上。佟二和仇良一直在火车上查到火车也没发现两人。火车一仇良想起来了孙鹤亭就是那个列车员。 仇良想到七爷到天津一定是去三不管，让佟二求刘黑子帮着自己抓七爷。 火车上金凳给七爷跪下了想拜师，但七爷拒绝了金凳的请求。 七爷带着金凳到了天津三不管的五福楼，李掌柜的听说七爷在北平的答应七爷。七爷介绍金凳是自己的侄子。李掌柜的提醒七爷抽空还是要到刘黑子刘爷那拜访一下。 虽然七爷没收金凳为徒，但金凳还是愿意留下来伺候交叉点七爷。 七爷带着金凳去拜访了刘黑子。刘黑子给七爷派了两个人。 佟二和仇良到了天津想求刘黑子帮自己把七爷拿了，但刘黑子表示自己已经应了七爷。从刘黑子那出来仇良又给佟二出了损招。 佟二和仇良两人请了刘黑子身边的红人五爷。

常五收了佟二的钱后便到五福楼为难七爷，指出分帐的事要倒三七，七爷拿三，自己要拿七。 常五走后七爷觉得这里有事和李掌柜的商量能不能再去见见刘黑子，但李掌柜的同常五是刘黑子的管家，要见刘爷必须经过常五。 金凳见七爷为难便说自己要上个茅房，金凳出来后拦住常五骗常五去拿钱。金凳把常五推进了茅房。 常五回去后便和刘黑子告状，刘黑子一听心想这七爷是疯了，让常五告诉佟二他那事自己应了。 李掌柜的跑进来告诉七爷赶紧走吧，常五带人来抓七爷了。金凳承认是自己把常五扔到了茅坑。 七爷给常五和另一个人拿了五十大洋，常五走了。可七爷和金凳刚下楼又被人抓了，这回是刘黑子让人抓了两人。 常五回去告诉刘黑子孙鹤亭跑了，刘黑子让两冲着西北角哭，把孙鹤亭给哭回来。两人没哭多一会七爷还真来了。三七分帐的事解释开了，但刘黑子还是要让七爷离开天津和佟二回北平。金凳当着刘黑子的面说佟二是汉奸，你帮佟二也是狗汉奸了。刘黑子倒没因为这个为难两人，但还是让人把两人送到佟二那。 七爷和金凳被佟二和仇良押回了北平交给了日本人。七婶已经从王掌柜那收到了消息。七婶让王掌柜的帮助把人先捞出来。 王掌柜的去找了仇良帮忙。金母也听冯喜说了金凳和七爷被抓的事。 牛岛问佟二七爷在监狱里都干什么了，佟二告诉牛岛看样子孙鹤亭是想收金凳为徒。牛岛想让七爷为大东亚共荣做宣传。 仇良告诉王掌柜的佟二爷让麻红到家里唱堂会。王掌柜的赶紧把情况都告诉了孙家，大伙知道佟二憋着坏。

王掌柜最后权衡利弊人情，只把300大洋的事情告诉了孙金两家人。 孙金两家人为了筹钱四处奔走托人，可最后是还是少了些。这时，一直想要娶金登姐姐金屉为妻的拉洋车男何顺送来了一大笔钱。钱终于凑齐了，王掌柜马上就去送钱。王掌柜几经辗转终于将筹措的300大洋交给了仇良，可是却想不到仇良收了大洋却拒绝放人，而且连个准确的信息都没有。金家的女儿，金登的姐姐金屉因为感激拉洋车男何顺为筹钱救自己弟弟金登连自己的房子都卖掉的行为，决定下嫁给何顺。与此同时，王掌柜也带来了仇良的消息--让七爷的家人去大牢中看望七爷。七爷一家在牢中相聚互诉衷肠。七爷的妻女离去后仇良来到牢中威胁孙七爷如果不答应去电台按日本人的要求为日本人说书，他们就会编织罪名杀他全家，并只给他三天时间考虑。 孙鹤亭被独自带到了牛岛的面前。因为牛岛很想招揽孙鹤亭为其宣传中日共荣，所以牛岛表现得很和善并且当着孙七爷的面，炫耀他对中国文化的了解并且述说了他对大东亚文化圈的想法，希望孙七爷能帮助他。结果孙鹤亭不但严厉地拒绝了牛岛的要求，还讽刺牛岛的文化学习是东施效颦。被讽刺的牛岛大怒，孙七爷再次被押回了大牢。这时牢外也传出了孙鹤亭将要被日本人枪毙的消息。 这时牢外也传出了孙鹤亭将要被日本人枪毙的消息，王掌柜听后十分的无奈，只得将之前隐瞒下的仇良提出的第二个条件告诉了孙家知道，孙全家听后陷入绝望。 第二天，考虑后的孙七爷决定答应牛岛的要求去电台按照日本人的要求说书，但是前提是先放金登出去。在金登被宪兵带走前，孙鹤亭要求金登对其磕头行拜师礼，算是正式收了金登为徒，也把自己说书人的命根子，扇子，手帕和堂木这些对于他来说是性命的东西交给了金登。另外一边，大女儿曲麻红最终决定，为了救七爷而牺牲自己，打算独自去见佟二，结果在佟家门口被回家后得到消息急赶而来的金登拦下带走。 当夜，孙七爷来到了播音室。

孙七爷从工程师丁卯春处得知了南京大屠杀的消息。悲怒的孙鹤亭借秦始皇杀敌俘虏之事暗讽日军的残忍和无人性。最后还呼吁广大听众，国家兴亡，匹夫有责。 经过丁卯春的帮助，孙七爷一路翻墙越壁的顺利逃出了广播大楼。在佟二的急追压迫下，筋疲力尽的孙七爷最终跌落在一正在办丧事的人家，并被当家人藏了起来躲过了佟二的追捕。而同样收听了孙七爷广播的孙金两家人在冲到播音大楼寻找无果的情况下，也在城中四处寻找孙七爷。 第二天，孙七爷在丧父之人的建议下，打算借送葬队伍的掩护混出城去。佟二与仇良为了抓住孙鹤亭封了北平东南西北四门中的三门独留一门等待孙七爷送上门来。就在孙七爷要被仇良发现之时，从巡警那得到如今检查力度的丁卯春及时赶到，并放枪射杀了一个警察制造混乱让孙七爷顺利的出了城。 许多天没有孙七爷的消息，大徒弟秦凤鸣闲则思变，他借师傅孙七爷不在的机会寻到王掌柜打算在书馆说书。这时的王掌柜也正在为茶馆如今每况愈下的财政情况担忧，再加上秦凤鸣巧舌如簧之下，两人一拍即合。金登听说后本也想帮忙，但是因为秦凤鸣不认他为师弟，又有王掌柜的请求，只能继续干起了跑堂。因为长时间没有孙鹤亭的消息，牛岛责问佟二没效率，后来从佟二那里得知有过一段混乱，并命令佟二细查开枪之人。 不久后，秦凤鸣便在茶馆说起了之前孙七爷说的长书，熟客为了孙七爷的面子都来捧场，所以秦凤鸣一时风头无两。另外一边，牛岛为了控制北平的文化圈子，在王掌柜的茶馆和曲姑的戏院对面开了一家电影院还会免费发放白糖。这令孙家的卖艺生活陷入了新的危机。 大徒弟秦凤鸣自开始说起长书，随着时间的推移，上座频率越来越少，到最后几乎无人再来，再加上街对面的日本送糖电影院，秦凤鸣感到沮丧的同时，王掌柜的茶馆也更加的每况愈下起来。 佟二和仇良闻讯赶来还打算盘下茶馆的地盘开赌场，王掌柜虽然当着佟二和仇良二人的面表现得很硬气，但是随后的无奈也时刻写在脸上。

金登看到茶馆的颓势和王掌柜的苦闷，再加上对说书方面新的见解和对秦凤鸣一些说书技巧上的不看好，他打算帮助王掌柜也到台上说书，同时也算为师父孙七爷守了摊位。但是秦凤鸣得知后强烈反对，最后两人间更是火药味儿十足，最后王掌柜建议二人到师母曲姑之处说于曲姑评理。曲姑听说金登是孙七爷的徒弟先是不信，不过为了考验金登到底是什么水平，她让金登尝试着说一段给在座的各位听听看，也可以指出秦凤鸣到底哪里不足。金登没有犹豫很快的点出了秦凤鸣说地太书面化而不通俗的问题，这会让人听了不易理解，随后金登为了取信于曲姑不但指出了问题的关键，给出了修改意见同时还演示了一段，在场的众人都仿佛看到了年轻时孙七爷的影子，最后金登被允许上台。 第二天晚上，茶馆关门之前对面的日本影院被炸毁。金登救下昏迷了的炸毁影院的战士，还交换衣服引走了日本追兵。在金登回来之前，秦凤鸣因怕受到连累，在战士醒来后巧舌调走了战士，却被战士认为是救命恩人，在要了彼此姓名后，战士离去。 另一边，孙七爷逃到了塞外被朋友安排到了矿上躲难。王掌柜也在为金登的登台热情宣传。各位孙七爷的老书客和圈子里的名人们听了王掌柜的介绍后都答应为金登捧场。 金登终于开始登台说书，经过了王掌柜的介绍和宣传，原来孙七爷的老书客们纷纷前来捧场。为了更好地实践，金登很快地编了新的段子并找到了丁卯春修改。这时仇良带了日军来搜查之前开枪之人，在金登的胡搅蛮缠之下，仇良没有发现什么，但是金登已经看出了丁卯春的隐藏。

金登好似猜出了什么，但是丁卯春最后却告诉金登他只是做了一个正直的中国人该做的事，并希望金登能保密。 金登的卖座让孙金两家都十分开心，但是秦凤鸣感到压力更大了，二女儿福绒也找到秦凤鸣希望他能与金登相互合作扶持。随着金登的叫座，让将这一切看在眼里的牛岛十分眼红，于是他强令佟二找金登为日本人说书。 金登的优秀让王掌柜打算让金登和秦凤鸣交换说书时间，好让金登说人更多的后场。秦凤鸣知道后很生气，但也没有办法。金登得知后很意外的同时也不同意换，他找到秦凤鸣却被秦凤鸣臭骂了一顿。 佟二和仇良商量过后，仇良找到金登。问出缘由的金登很坚决地拒绝了。为了报复金登的不合作，佟二和仇良准备了新的阴谋对付金登，打算让金登于孙七爷一样败走京城。随后仇良找到秦凤鸣共谋此事，打算弄臭金登后捧他成为享誉整个北平的名角儿。 茶馆中金登说书时遇到了同行盘道携家伙的人。那人欺负他没有拜过师父就出来说书，要收掉他说书人吃饭的家伙。 来盘道之人乃是说书人同道的前辈名叫江德广，他是天津卫说书圈子中有名的说书人。他认为金登没有根据行里的规矩拜师，所以就不算孙七爷的徒弟。无论王掌柜与北平本地的说书大家叶先生如何劝说都是无用。最后决定双方以打擂的方式决定此事的解决方法，打擂定为三局两胜制，金登胜则可以继续说书，江德广胜则金登走人并留下说书人的工具从此不再被允许吃这开口饭，还要从此常驻大酉茶馆说书，来霸了孙七爷的地方。金登为了守住孙七爷的说书地也为了守住七爷的名声只得答应下来。 事后，仇良，秦凤鸣与江德广三人聚在一起吃饭。原来江德广是被秦凤鸣请来的，目的就是为了对付金登这个名不正言不顺的徒弟。仇良为了保证江德广的胜利想暗中对付金登，但是被江德广严词拒绝，并表示他江德广就是想赢得堂堂正正。听说了消息的孙家金家众人大愁，曲姑也去寻江德广打算求他放金登一马。

其他听到消息金登的朋友也纷纷赶来询问。曲姑的请求还是被拒绝了。 金登的好友冯喜子为了帮金登，在没有经过金登的同意之下，找到江德广并在其点的面条中下了泻药，结果被江德广丰富的江湖经验发现不妥，反被江德广逼迫其吃下自己下过泻药的面条。经过一番周旋，姜还是老的辣!冯喜子不但最后吃下了自己下了泻药的面条，还被江德广骗出了他与金登的关系，百口莫辩下，冯喜子只能逃走。 赛前，金登十分紧张。这时秦凤鸣找到了金登，打算了解金登如何应对比赛。并以指点为由，让金登保持字正腔圆的方式去说书。金登听说后很感激秦凤鸣，并决定采取他的建议。 第二天，比赛开始，江德广为攻方，所以由江德广先说，其绘声绘色的描述很自然的获得了一个满堂彩。秦凤鸣更是不顾人情的大声支持，鼓掌叫好。而到了金登说书的时候，由于金登听从了秦凤鸣的意见，想把话说得字正腔圆，可惜的是由于平时没有这么说过再加上对战圈内前辈时的紧张，导致金登的书说得磕磕巴巴水平大大的不如从前。结果显而易见，金登输掉了第一场的比赛。 佟二得知金登输了比赛非常高兴，牛岛也打算找江德广为日本人说书佟二打算提前给江德广押账钱，并且暗示他一定能赢。然而江德广以不合规矩为由没有接受佟二的押账钱，还表示不到比赛的最后什么都有可能发生。佟二大怒挥袖离去。 另一边，孙七爷的矿井塌方，他带着一群工友聚在一起等待救援。同时还鼓励矿工们要有生存的希望，并保证上面的工友在发现他们超过时间还没升井后会来救他们的。

到了第二场比赛的时候，江德广边说边唱不但让场下人们欢迎，也启发了金登。随后金登用地方方言为基本演绎了一段韵味儿十足的小曲，终于令他赢得了这场的胜利。比赛得分变为11。这样第三场就变成了最关键的决胜局，可是第三场的题目让大家一筹莫展，两个女儿也想请出说书人的梁子来帮助金登，但是被曲姑拒绝。为了突出大书梁子的重要性，曲姑赶走了作为养女的大女儿麻红，单留下二女儿福绒训诫。麻红感到委屈在院子中遇到秦凤鸣，等福绒找到他们，三人开始商议如何帮助金登度过难关。这时秦凤鸣借助帮助金登为由游说福绒偷取大书梁子。 第二天，福绒借回家的机会偷到梁子并转与秦凤鸣之手，并嘱咐他将梁子交给金登。随后秦凤鸣替换了真正的梁子，反而将一本他自己写的梁子郑重的交给了金登。金登收到梁子，但是最后怕对不起良心没有翻看，而是将梁子送回。这时曲姑正因为发现梁子丢失在训斥女儿们。看到金登送回了梁子，曲姑感到欣慰。可是福绒看到了梁子的不同，随后她找到秦凤鸣索要真正的梁子。开始秦凤鸣还不承认，最后在福绒以通知曲姑的威胁下，秦凤鸣交出了梁子。 最后的比赛终于开始了，江德广说得很精彩。轮到金登的时候，他已经想好了如何说下去。结果金登边说边比划，把书中的故事和他练过武术的造型很好的融合在了一起。这样一来金登的书不但听起来过瘾，还能看到武术的精彩。与此同时，孙七爷这边因为怕大家失去活下去的动力，就在矿下面开始为工友们说书。回到金登这边，金登的表演得到了大家的肯定，可令人想不到的是作为评判的叶先生却判定金登输了。 金登被判定输了比赛，听众们都对结果表示不满，可正在群情激奋的时候，佟二走出了雅间并强令叶先生宣布孙家师徒以后不得在大酉茶馆说书，他还拿出叶先生孙子的虎头帽子作为威胁。

在佟二的威胁下，叶先生只得宣布金登输了，所以要履行之前的赌约。偏偏这个时候江德广站了出来，不但指责了叶先生的不妥，还自认失败。他不但夸奖了金登的水平，因为他江德广是孙七爷的师兄，还认了金登为师侄。最终金登终于被承认为孙七爷的徒弟。江德广还代表天津卫的圈子接受并认可了金登是门里人。茶馆中，在江德广的主持下，金登补上了之前没有的拜师礼。 当牛岛得知失败的消息后也十分恼火的指使佟二在江德广回去的路上将其暗杀。茶馆的后堂江德广告诉金登，一切都是他的师兄秦凤鸣策划的，并让金登以后小心行事。街外由于办事不利，秦凤鸣被佟二狠狠地打了一顿。 孙七爷那边因为氧气不足，很多人都昏昏欲睡，孙七爷说得嗓子也干了几乎发不出声音。就在大家想要放弃的时候，救援的凿击声终于传了出来。 金登回家后发现了秦凤鸣的伤势，不但猜出了是佟二派人打得，还告诉秦凤鸣如果他真的与日本人合作便代替师父将他逐出师门。 金登的成角儿大大得加深了自己在北平说书圈子的影响，牛岛看到金登的影响力虽然很想让金登为其所用，但是金登的拒绝让他决定再次设计金登。牛岛为了降低金登在北平的影响，特地摆了次庆功宴，想造成金登亲日的假象，并让佟二威胁金登如果金登不去就关闭王掌柜的茶馆和曲姑的戏园。 收到了帖子的金登苦闷异常，最后尽管很危险，金登还是决定去会会这个鸿门宴。在宴会中牛岛屡次寻找与金登亲近的机会，但都被金登巧妙地解决。最后牛岛以碰杯为最后的底线，而金登则以没有行酒令为由不与其碰杯，牛岛很愤怒也很无奈。这时的佟二为了给牛岛分忧开始用夸奖其父功绩的方式行起了酒令。

金登为了不与牛岛喝酒碰杯，接佟二吹捧其父的由头说了一小段评书暗暗的讽刺佟二的父亲佟一堂为王八。大家哄堂大笑，当佟二反应过来的时候，他当场发难要枪毙金登，金登也借机离去。牛岛愤怒佟二不顾大局，也暗恨金登不给面子，最后终于决定重处金登。 佟二和仇良被牛岛派去抓金登，路上碰见出来买灯油的麻红和福绒。偷听到他们目的的二人行动了起来。为了争取时间，麻红缠住了佟二，福绒则是跑回家通知金登赶快离开。 离开后的金登得知是麻红缠住佟二转身回了大院，追上了绑架麻红的佟二一行人。最后金登换下麻红，自己也被佟二投入了大牢。在大牢中金登拒绝了牛岛的诱惑还再次摔了牛岛一次，导致牛岛大怒之下对金登施以大刑。 佟二回去后，借金登的事威胁麻红，如果想救金登就要嫁入佟府做小妾。同时佟二还向牛岛献策改变大酉茶馆的名字再找人说日军胜利的故事。牛岛听后大悦吩咐佟二立即去办。 茶馆的更名让王掌柜十分痛苦，再加上并没有被告之金登的消息，他整个人也抱怨多多。为了金登的事孙家金家愁苦异常。 曲麻红没有说出被佟二和仇良威胁的事情。她独自找到佟二答应嫁入佟家并以死逼迫佟二要其带她去见见金登。 在牢中，当麻红来的时候，金登正满身是伤，虚弱无力的躺在床上。 看过金登，佟二送麻红出来的时候被出来买东西的福绒看到。回到家中，福绒找到了麻红并见其在收拾东西，怀疑之下抢下了麻红的包裹，并在里面发现了藏好的剪刀。当福绒了解到佟二再次威胁麻红的事实后，她把一切都告诉了大家，所有人包括金家人都不同意麻红嫁给佟二。 在佟二的强权下茶馆很快改了名字，由于新的名字代表新的茶馆让所有的说书人都推说不合规矩不愿意去。佟二无奈只得毛遂自荐自己去说书。

佟二说书的时候，不但强拉了许多老听客，还请了牛岛来捧场。然而佟二跋扈的性格不但书说的不好还嚣张的大吼大叫，最后不但听客喝起了倒彩就连牛岛最后也看不下去挥袖而去。佟二也悻悻地离去。 这边丁卯春因为接到组织的通知打算对付佟二，除掉牛岛的左右手。回到大院后，他提出了解救金登的办法，就是让秦凤鸣以放回金登为条件，答应替日本人说书，算是为牛岛雪中送炭了。秦凤鸣先是激烈反对，最后在福绒愿意嫁给他与他同甘苦为前提下同意去救金登。 很快，金登成功的被救出。佟二因为气愤秦凤鸣独自去找牛岛灭了他的威风，把气撒在仇良身上，并把他逐出了佟府。秦凤鸣的书也很顺利的得到了牛岛的认可。 金登养好伤后就想去茶馆说书，因为逞英雄的做法被麻红打了耳光。事后听金母讲了事情的经过，金登决定为了家人不再冲动去做危险的事了。可是就在金登打算不再说书的时候，丁卯春找到了他。 在丁卯春家，丁卯春先是给金登听了段来自延安的广播，然后向金登说出了他借刀杀人的计划。他希望借金登学谁像谁的声音用佟二的声音给延安广播站说八路抗日的评书。丁卯春还找到了秦凤鸣。这是两师兄弟第一次合作。金登负责录音，秦凤鸣则负责把这个消息捅到牛岛那里去。 秦凤鸣很快的找到了被佟二赶出家门的仇良，并以交情为由请其喝酒，两人很快混熟。仇良抱怨了佟二的无情，秦凤鸣则承诺找机会帮仇良见到牛岛。

在丁卯春的设计下，佟二被骗到了他的电台并录制了一些佟二贪财的言论。 晚上，王掌柜和冯喜子一同来到金登家，终于得知了这段时间发生了什么事情，也知道了秦凤鸣是为了什么投了日本人。 牛岛这边很快的得知了延安评书的事，由于说书人是北平口音，所以他严令佟二速找这个说书人。 茶馆中，书友们尽管被佟二找了过来，但是由于往日饱受佟二的欺辱，再加上确实听不出来是谁，于是他们戏耍了佟二一番，让佟二愤怒离去。 秦凤鸣带着仇良一起收听了那段广播，还点出佟二的声音很熟。为了加强牛岛的信心，还让仇良录了一段声音与之前丁卯春录制佟二的声音相结合。当牛岛收到这份录音的时候可想而知的雷霆震怒。为了谨慎，牛岛在秦凤鸣的建议下，打算录制一段佟二的评书进行对比。 佟二的一段评书很快经过技术人员的分析，把最后的分析结果摆在了牛岛面前，面对两者匹配的结果，牛岛愤怒的派仇良去抓佟二。 当佟二被抓的消息传出来后，群众皆大欢喜。丁卯春也趁机告诉金登和秦凤鸣，美国向日本投了两颗原子弹。日本快坚持不住了。 最终佟二在牢中被仇良所杀，并贴出告示宣布了佟二之死。群众听闻纷纷奔走相告。丁卯春，金登和秦凤鸣也决定再次以佟二的声音说书，喂牛岛再吃次死耗子。再次出现的广播让牛岛恼羞成怒后悔的同时也想杀掉仇良泄恨。关键时刻，仇良怕死得向牛岛坦白了一切并把责任全推到了秦凤鸣身上。但当牛岛带着人闯入孙家大院的时候，遇到的只有金登和冯喜子。秦凤鸣早就跑没影儿了。牛岛抓不住秦凤鸣便威胁金登如果不交出秦凤鸣便杀光这个院子中的所有人。金登无奈只能当场模仿佟二的声音说了一段评书，承认自己便是他们寻找的说书人。就在牛岛下令抓捕金登时，他收到了日本投降的电报。 日本人很快撤出了北平，国民党的部队则进驻进来。仇良借助佟家所剩的大笔钱财贿赂当时的警察局处长买了一个刑侦大队长的职位。

再次得势的仇良四处炫耀，金家和孙家也从报纸上得到了孙七爷的消息。 仇良为了扩大自己的势力，尝试让他的手下一起进入警察局，而那位处长告诉仇良要尽快抓住汉奸和共产党，而且以共产党为主。仇良听闻，为了得到赏识，他告诉这位处长，秦凤鸣曾经为日军说过书。这局长便明令仇良速抓秦凤鸣。 秦凤鸣被仇良以汉奸之罪抓入大牢，大刑之下仇良希望秦凤鸣也能陷害金登入牢，但被秦凤鸣严词拒绝。 秦凤鸣被抓全家焦急，最后丁卯春只得把之前三人陷害佟二的事情说了出来，也推算出，这次的事情是仇良打算灭口好树立他卧底抗日的好形象。金登很想立刻就去救出秦凤鸣，但是被丁卯春阻止而且也承诺他会尽快想办法，知道丁卯春能力的金登也就索性等待着。 处长最后还是决定处死秦凤鸣并发了全城通告，金登无奈之下以国共两党合作为前提设计救出了秦凤鸣的同时也暴露了丁卯春的共产党身份。很快仇良奉命去抓丁卯春和疑似共产党的金登。 丁卯春找到金登让其逃走，结果被仇良的眼线发现。当他们准备离去的时候，仇良带着大批的警察赶到，并包围了茶馆。一阵枪战过后，丁卯春和金登都受了枪伤，在最危急的时候，被闻讯赶到的何顺浑水摸鱼救下了众人，可惜为了掩护丁卯春逃走，最终何顺被仇良打死。金登大姐金屉为了逃避追杀也被丁卯春带着一起逃走了。 为了防止仇良追杀金家人，在冯喜子的帮助下金家母很快收拾好东西准备离开。曲姑为了不让大书梁子落在仇良手上也让二女儿福绒带着梁子一起上路去寻找孙七爷。 金家一家人逃到城外，而赶回来的仇良也再次闯入了孙家大院。仇良追不到丁卯春，遂返回北平城中企图去抓金氏全家，可当他赶到的时候，金家人早已人去楼空。

仇良因受伤愤恨金家与丁卯春勾结，好一顿闹腾才堪堪离去。另一边，金登一群人也到达了东北的二道河。 辗转异地的金家一群人终于安顿下来，可是由于旅途劳顿，福绒终于累到了。于此同时，身在北平的曲姑也在压力下旧疾复发。异地两母女同得郎中叮嘱，一个是小病无碍，一个则是带病延年。曲麻红得知曲姑命不久矣伤心难过，可毫无办法。金登这边也由这位为福绒看病的郎中口中，得到了孙七爷的消息。 东北的金登为了寻找七爷，他根据之前郎中的消息到茶馆打听消息。结果遇见不平事，金登借说书筹钱从那当地地痞手中救下了欠了高利贷的卖艺父女，也因此得罪了当地的大地痞赖爷。 吴掌柜见金登书说得精彩绝伦也想尽快的留下这名初来乍到而且江湖味儿十足的仗义年轻人。两人经过一番交流后才恍然得知彼此身份。吴掌柜是当年安排孙七爷去矿上避难的人，金登则是嫡传弟子。两人得知彼此身份自然又是交流一番，之后便一起去见孙七爷。 在王掌柜的带领下，金登一家带着福绒找到了孙七爷现在的住所。一家人见面，不免又是一顿眼泪一阵唏嘘。 北平那边仇良为了讨好新上司把曲麻红的消息告诉了国民军队的马处长，还威胁曲姑必须把曲麻红送给马处长享乐。曲姑无奈只得带着麻红秘密找到马处长家的马夫人述说委屈，以女人的身份让其为她们母女做主。马夫人也确实大包大揽答应管定此事。母女两人本以为事情终于风平浪静，谁知那怕老婆的马处长在被老婆教训了一顿之后，不但没有一丝悔改反而更起了杀心。曲姑自那第一次病倒之后身体一直不好，经历了马处长家的紧张求情和担惊受怕之后，更是在一出马家门就昏倒在地。 无赖赖爷早就垂涎卖艺女的姿色，找人早早在路上截杀他们父女二人，结果其父被杀，卖艺女也被赖爷的手下扭送到了当地的青楼。 北平这边的仇良得到早已对孙家母女二人有杀意的马处长的指使，于一夜黑风高之日趁着天黑，一把火烧了整个孙家大院。

大火把睡觉的一家人熏醒，所幸秦凤鸣见机把曲姑和曲麻红救了出来，可是由于浓烟熏呛，曲姑的病更重了几分。事后仇良得知孙家人没死，不但自己被马处长训了一顿，更是想出毒计欲置曲姑于死地。他借筹军为名强点曲家班去献艺，还点了四出连续的老旦戏，曲姑无奈只能连唱四场，最后被生生累死在台上。 东北那里的孙七爷借资源多寡向金登强调二道河这个地方的重要性，也同时点出这里水深池渊。为了让金登更加成熟，孙七爷拒绝了吴掌柜的邀请，而是坚持让金登根据祖训从冷门的场地说起。当金登一家人得知这地方也不如之前北平能让大家过得更好，只得决定从此小心谨慎的生活，而金登也决定听从孙七爷的教诲从冷场说起。 北平那里，在曲姑下葬以后，曲家班因此散去，仇良很高兴，马处长则让仇良继续找剩下两人秦凤鸣和曲麻红的麻烦。无亲无家的秦凤鸣与曲麻红二人也打算前往东北寻找孙七爷的下落。 另一边，金登也根据听客们的言语神色找到了一家十分冷漠的茶馆。 北平仇良得马处长令打算抓秦凤鸣与曲麻红，结果在路上被前来报恩的前29军国民军国救下，而这人就是之前炸了日本电影院的英雄人物。 东北这里，金家母和小女儿为讨生活在路边摆了个茶摊，可好景不常本地无赖赖爷很快便找上门来，最后还是被接到七爷叮嘱迅速赶来的吴掌柜所救。

七爷得知金登找到了冷门的茶馆百般嘱咐金登闯江湖要仁义不要欺负同行的手艺人。茶馆的老板因为生意不好本不想招收金登，但最后在金登提出数条保证之后，终于得以在此说书。 几人经过彼此介绍和一番交谈彼此熟悉了不少。而且在交流过程当中，得知这位秦团长不但与秦凤鸣同姓也是同籍于山东，于是秦凤鸣最后也认祖归宗认了这个军国为大哥。 孙七爷家中，吴掌柜一边打听金登卖艺的地方，一边也建议孙七爷尽快把金登这个好徒弟彻底留在身边好让肥水不流外人田，他觉得嫁福绒于金登便是最好的方法。孙七爷听了也颇为意动只是表示问问两人看法。 金登说书精彩绝伦茶客听客场场爆满，让很多人为之眼红，这其中就包括无赖赖爷，于是他也特意来到了这个冷门茶馆，而在发现这个茶馆也是他的一份产业的时候，便打算拉拢金登为其赚钱。 因为无赖赖爷想要拉拢金登，这一场酒下来，金登也醉不知醒。 北平的马处长在得知之前秦团长坏了他的好事之后，也不甘寂寞的为了整垮秦团长而设计准备陷害秦团长。马处长为了报复秦团长不惜借报纸造谣说曲麻红贪恋权势，趋炎附势嫁于秦团长为妾，为此更于其师兄一起设计不同意此事的曲姑让其活活累死在台上。而由于新生活运动的展开，秦团长也被这份报纸弄得自顾不暇，最后为保权势，只得调离北平驻守东北。秦团长在临走前找到秦凤鸣与曲麻红打算让他们两人随他以弟弟和弟媳的身份一起北上，一来可护他们安全，二来也可以澄清了他的名誉。 东北这里四处卖药的冯喜子无意间从一北平人口中得知了被仇良刻意宣传的信息，并得到了那份被刻意制造的报纸舆论。一个头两个大的他只得跑去找金登商量，不料在两人商量之时被来寻找金登的福绒听得一清二楚，随后福绒趁他们二人无意之间跑回孙家。 孙七爷在家中一边吃饭，一边与金家母商量把福绒嫁给金登的事情，结果一提出来，就从金家母那里得知福绒已与秦凤鸣有了婚约。正在惊愕之时，福绒跌跌撞撞的跑进来哭喊曲姑没了，孙七爷受不了打击因暗疾发作而昏倒，福绒自责不已。

孙七爷病危，金登担心七爷身体每日细心照料从而耽搁了说书，直到被无赖男赖爷逼迫到不行的冷门茶馆掌柜找上门来，一家人才知道怎么回事。七爷得知后大怒，告诉金登以后无论如何都要对得起听众。 金登去说书后，孙七爷趁金登不在便寻来冯喜子询问事情原由。冯喜子被迫无奈，只得如实相告，孙七爷得知此事欲哭无泪，悲悲戚戚，神色恍惚间在病危之时面色居然也红润了几分。他强令赶回来的金登代笔言书将秦凤鸣逐出师门，也把曲麻红一起逐出门墙不再认她这个女儿，至此孙七爷整个人也更加萎糜了。 无赖男赖爷得闻将有国军驻守二道河，为了讨好国军将领，于是他四处收纳份子钱闹得商家们怨声载道，苦不堪言。 当晚，孙七爷召集全家人聚在一起并找来吴掌柜做见证，他先交代了一些事情，然后他把福绒正式许配给了金登，也打算正式举办金登的拜师礼给金登一个交代，同时也催促吴掌柜尽快把两件事同时一起办了越快越好，因为他时间不多了。吴掌柜办事很利落很快就张罗好了一切事宜，只等那日的来临。事后吴掌柜抽空找到孙七爷，打算借金登的能力拯救他每况愈下的茶馆。本来孙七爷还在犹豫，因为金登已经在之前的冷门茶馆说书了，但是听说了无赖男那巨额的份子钱，最后孙七爷考虑良久最终同意了吴掌柜的请求，但是没有收一分钱，而是让金登代替他还之前的押账钱。 无赖男赖爷设宴款待的驻军团长赫然就是之前在北京驻守的秦团长，而随他一起前来的则是他的弟弟秦凤鸣和名义上的弟媳曲麻红。金登与福绒婚定礼成，拜师宴也十分顺利。期间吴掌柜被人叫走去喝无赖男赖爷为秦团长办的接风酒。然而当吴掌柜得知秦凤鸣和曲麻红也在酒桌之上的时候，吴掌柜对着他们两人一阵借喻暗讽随后扫袖离去。秦凤鸣和曲麻红也从吴掌柜的言语之间听说了金登和福绒的婚事。

当秦凤鸣和曲麻红赶到现场时，众礼皆成。孙七爷看到秦凤鸣和曲麻红二人也是呵斥他们离去，但是情急的二人不顾阻拦的冲到了孙七爷面前企图解释缘由，这也导致气极的孙七爷气血攻心撒手人寰。 第二天丧事，秦凤鸣和曲麻红一同前来吊丧，结果被福绒赶走，金登也因孙七爷的死与曲麻红斩断情锁。 在秦凤鸣和曲麻红被赶出来之后后，听说了一切的国军驻守军人秦团长找到金登并向他解释了北平所发生的一切，金登得知一切事实之后，虽然面上怀疑，心中却已信了七分，于是他找到秦凤鸣和曲麻红，一是为心中的愧疚和之前行为对两位道歉，二是想让二人在七爷出殡那天一起前来送七爷最后一程。秦曲二人十分开心，但是得知事情缘由的福绒却坚决不同意，并以七爷被气死为由拒不接受他们的送行，无论金登如何劝解，甚至冯喜子以多年情谊相问，都被福绒拒绝。期间她独自找到秦凤鸣和曲麻红，不但断了秦凤鸣对自己的念想，还警告曲麻红，金登现在是她福绒的丈夫，希望对方自重。自此师徒子女四人分家两边。 给孙七爷出殡那天，秦凤鸣与曲麻红双双跪在路上拦在送殡的队伍前希望能一起送孙七爷一程。但是孙福绒余恨不消，拒绝他们两人送殡，还生生地撞了过去。秦凤鸣和曲麻红跪在地上，被经过的队伍撞得人仰马翻，金登只能一边哭喊一边阻止，但是送葬的队伍还是浩浩荡荡的走了过去。最后被撞倒的两人被甩在地上只能望着队伍离去。 回到家中，福绒对于白天的莽撞内疚哭泣，金登安慰她一切都过去了。福绒越发依赖金登，而金登也意识到自己的责任。 第二天，金登在孙七爷的墓前寻到了曲麻红并了结了他们彼此之前的承诺。

之后的日子金登继续在之前的冷场书馆说书。那之前的说书人刘占为了接近金登而死缠烂打跟着金登。秦凤鸣也找到金登不但指责金登抢走了福绒还指责金登独占了大书梁子。 刘占为了拜金登为师，每天跟着金登。最后金登无奈直接以祖师爷没赏饭吃为由拒绝了刘占。谁知一波未平一波又起，在金家的门口也等着一位说书人，他求金登换一部书说。因为金登书说的好，无论谁与他撞车都挣不着钱了。金登本着仁义之心答应换书，而且这也不是第一次了。金登无奈只得寻福绒借大书梁子以解燃眉之急。福绒为了帮助金登拿出了大书梁子，金登也承诺对福绒不离不弃。 秦凤鸣与曲麻红那边由于孙七爷已经下葬诸事已了，秦团长便邀请秦凤鸣作为部队的宣传科长为驻地的士兵们说书。秦凤鸣则答应前去。 在吴掌柜的茶馆中，无赖男赖济臣寻找到了金登，打算和金登合伙赚大钱。他打算重新建立一个大茶馆并且和妓院合并一起，再让金登去说书。金登听了此事态度坚决地拒绝了他。这也让赖济臣记恨在心。 秦凤鸣在军营的说书并不顺利，士兵们并不买账，为了顺利，秦团长也要求秦凤鸣换一本书尝试看看。秦凤鸣为了不再丢脸便寻到金登打算借本新的大书梁子到军营撑场面。金登答应了他。虽然福绒强烈反对，但是金登还是趁福绒不在偷了两本大书梁子借给了秦凤鸣。当福绒发现之后，金登两口子便再无安宁。福绒还怀疑金登这么做是为了曲麻红。福绒说不过金登自己找到秦凤鸣寻书却不得，冯喜子指点金母寻曲麻红要梁子也不得。

金母走后，曲麻红为了挽回情谊劝秦凤鸣把那大书梁子还给金登和福绒。但是这让本来心里就有看法的秦凤鸣更，也越发的仇视起金登。他最后也禁不住曲麻红的游说只得把大书梁子交给了曲麻红。 得到大书梁子的曲麻红把梁子带到了金家，但是福绒收了梁子却依旧不认曲麻红为姐姐。这让曲麻红最后伤心的离去。 在军营宣传科，因为秦凤鸣评书讲得一般，所以来得人很少。为了大家的面子，秦团长也取消了军营的评书演讲。爱面子的秦凤鸣虽然没说什么心里却别着劲儿，再加上无意间听到军营将士私下评论他不如金登书说的好。秦凤鸣对金登越发的怨恨起来。 听到了将士们私下评价的秦团长在去听了金登的书后，也打算请金登去军营说书。但是因为金登得知秦凤鸣已经在军营说书了，所以他拒绝了秦团长的邀请。在秦团长离开茶馆的时候却被秦凤鸣无意中发现。本来心存怨恨的秦凤鸣虽然疑惑但是也无从知道到底发生了什么，这时早已调查清楚孙七爷两个弟子两个女儿之间复杂纠葛的无赖赖济臣找到了秦凤鸣，一番颠倒是非之下，秦凤鸣心中更恨金登，认为金登夺取了他的一切，最后他听取赖济臣的建议打算从心到身的打击金登。而攻心为先，这心就是指曲麻红，秦凤鸣打算借娶曲麻红打击金登的心。 金登的书说得越来越知名，整个地方都广为人传，甚至上山为王的土匪头子宰秃子也为了听金登说书率他的人马来到茶馆听书。可是被秦凤鸣发现报告到秦团长处，秦团长率人来书馆抓宰秃子，金登为了书客的生命安全，很快地结了书，让大家速速离去，不但救了书客的性命，也成全了宰秃子的面子。最后宰秃子成功离去。 福绒被发现怀孕了，一家人皆大欢喜，纷纷奔走，为了庆祝买这买那。消息不胫而走，传到了曲麻红的耳中，伤心的曲麻红在秦团长来为秦凤鸣说亲的时候，答应了与秦凤鸣的婚事。秦凤鸣知道后很高兴，然后开始广发请帖，宣布他与曲麻红的喜事。秦团长也责令赖济臣来办理整个婚礼。 第二天，土匪宰秃子的报复就到了，在吴掌柜的茶馆门口布置了手榴弹作为威慑。听客听说后，都不敢再来听书。

赖济臣上山寻到宰秃子，他因为知道宰秃子喜欢听书，就给宰秃子出馊主意去搅和黄了金登说书的地方，那么金登自然就会上山说书，尽管宰秃子打算花钱请金登，但是赖济臣说金登是个刺头不好说服。宰秃子也决定排手下去闹闹看。 赖济臣下山后找到秦凤鸣还告诉他，山上的土匪宰秃子惦记上金登了，很快金登的书就说不下去了。晚上金登在吴掌柜的茶馆说书，听客满座。很快就听到外面人马嘶吼，听客们观金登气定神闲的说书，也纷纷安定下来。外面宰秃子的手下虽然奇怪但是看到茶馆门口堆积着矿工们的帽子和矿灯，还是下不了手，只能反复奔跑，最后在看到无反应的情况下，只得回山报告给宰秃子。听到这个信息的宰秃子反而高兴起来，决定下重金请金登上山。可是当赖济臣找到金登说明打算让金登上山说书时，金登以行规不能去匪窝为由拒绝了丰厚的订金。 秦凤鸣和曲麻红的婚礼被赖济臣办理的异常热闹，金登受到邀请携全家来庆祝。在宾客纷纷入座后，在赖济臣和秦凤鸣的策划下，赖济臣借孙七爷的名，让怀孕的福绒上台唱红娘，借机讽刺他们四人之间错位的爱情，借机打击金登。结果福绒气愤的离去，金家人也随之而去。 婚礼结束后，秦凤鸣再次找到赖济臣两人继续商量如何对付金登，按照之前的计划，诛心之后，应该是割艺，让金登无法再继续说书。 第二天，金屉被人绑架，并留下一封书信，大体意思是如果想要妹妹，上山用评书来换。金登在报警无果的情况下，只得独自上山寻土匪头子宰秃子讨说法。 在金登上山后，赖济臣找到秦凤鸣为之后的事情做打算，但是被无意间发现跟来的刘占发现并偷听到他们绑了个人的事情。

另一边金登已经到达了宰秃子的驻地，经过一番恭维后，金登凭借着过人的身手，抢了二当家的枪并威胁宰秃子交出他妹妹金屉，否则就同归于尽。最后在押寨夫人也就是之前金登救下的卖艺女子灵芝的劝说下，金登与宰秃子澄清了误会并终于分析出这一切都是赖济臣搞鬼。在金登救过灵芝的人情和之前剿匪时早早结束书场的仗义之下，宰秃子与金登一同下山找赖济臣要人。 宰秃子找到赖济臣对他往自己脑袋上泼脏水的行为很不满，勒令赖济臣交出金屉并警告赖济臣不要再动金登，因为他宰秃子佩服金登这样的汉子。最后金屉终于得救。 一家人终于团聚，欢欢喜喜，金母在也终于答应冯喜子对金屉的求亲。 金登的安然回归，不但让秦凤鸣很不甘心，也让赖济臣的如意算盘再次落了空。他们二人也把这份仇记到了金登的跟班刘占身上，认为是因为他的告密导致了金登的翻盘。于是他们便打算借刘占的手去加害金登。 很快秦赖的计划就开始了，他们先是安排一位茶馆的老板以请人说书为借口去请非常渴望被人认可的刘占去说书。刘占欢天喜地的答应，但是等到了地方却发现是那名叫凤楼的妓院，当他发现被骗，想放弃离开已经不可能了。赖济臣挟持了刘占在妓院说书，并放出了风声，刘占为金登的入室弟子，现在在凤楼说四大美人。 吴掌柜听到信息，马上找到金登，金登也发觉不妙，迅速赶到了凤楼，打算阻止这场闹剧，也打算救回刘占。可是秦凤鸣作为说书人，对行里的规矩非常清楚，他设计的陷阱可不是那么好离开。也就在金登马上要带刘占离开的时候，秦凤鸣站了出来，表示如果金登不在这妓院说书，那么今天刘占就走不了了。楼下跟着来的冯喜子看到秦凤鸣出现就觉得不妙，他迅速找到曲麻红前来救金登。金登没有想到这一切真的是秦凤鸣策划的，失望之余也决心舍得一身所学来救刘占，尽管他一旦在妓院说了书，以后将不能再说书了。就在这时，曲麻红赶到，她不但呵斥了秦凤鸣还放走了金登。 在军营中，传来了新的指令，那就是抓共产党在东北二道河的负责人，而这个人就是丁卯春。

所有认识丁卯春的人都紧张起来，金家在开心的同时还要担心之前跟丁卯春一起离去的金柜，秦凤鸣则告诉了赖济臣金家的大女儿之前跟丁卯春一起离去，并叮嘱赖济臣仔细的盯住金家，准备抓丁卯春。同时为了保险，秦凤鸣还把之前金登与北平仇良的恩怨告诉了赖济臣，并希望赖济臣去北平找仇良来这里对付金登。 另外一边，金登在回家路上感到有人跟踪，最后一番打斗后，发现这人正是多年离开家的姐姐金柜。金柜的归来让全家团聚的同时，也带来了新的危机。因为金柜加入了共产党，所以与其有关的金家也相应的被监视了起来。 经过赖济臣的穿针引线原本身在北平的仇良也带着他的人来到了二道河，并打算以通共的罪名私下秘密逮捕金登。在金登打算和他们拼命的时候，从山上赶下来的土匪头子宰秃子带着人来了，不但吓走了仇良还警告了赖济臣。 宰秃子之所以下山是因为山寨夫人灵芝要生了，再加上之前因为金登要被抓受到惊吓的福绒也要生了，正好两个女人一起生。金母帮助两个女人接生后，金家是个儿子，灵芝的确是女儿。因为之前宰秃子和灵芝打赌，如果是儿子便杀了赖济臣为灵芝报仇。因为灵芝生的女儿，所以当宰秃子来接灵芝的时候也表现出了不满。 因为行动失败，仇良返回北平后被早已无法忍受他的马处长扫地出门。二道河这边也因为国民党军队在整体行动上的节节败退，所以二道河这个煤炭重镇也成了双方必争之地。于是作为第三势力的土匪头子宰秃子便成为了双方争取的重要势力。作为共产党的金柜因为得知金登与宰秃子素有交情，而且宰秃子也喜欢听金登说书，于是她指点金登上山去找宰秃子争取让他成为人民的军队。另外一边，秦团长也请秦凤鸣作为信使寻到山上打算让宰秃子重回国军，帮助国军镇守二道河煤炭重镇。

金登上山受到了宰秃子的热烈欢迎并布置了酒宴款待金登，在酒桌上金登借书中人物劝解宰秃子早投明主，不料被二当家听出金登说客的身份，于是打算击毙金登。可就在这个时候，秦凤鸣也到了，他带着一箱金条来到了宰秃子面前，虽然看到金登十分意外，但还是把能给的好处统统的说给了宰秃子听。 宰秃子听后很开心，便询问金登能给多少好处，金登说人民的军队不能提供好处，因为好处都是人民的。经过一番辩证，宰秃子仍然犹豫不决，直到金登说到共产党是把土地分给人民的时候，他的手下中有好几个因为家里有了田地而站出来作证，宰秃子开始有了意动，最后加上一直观看的灵芝走出来跪地求宰秃子以后堂堂正正的做人为军，宰秃子最终也答应加入人民的军队。随即他扣押了秦凤鸣，并让金登去联系共产党讨论改编的事情。 金登回来了，但是秦凤鸣缺没有回来，这让秦团长和曲麻红都十分的担心和焦急， 得到消息的金柜非常高兴，很快便找到宰秃子去谈改编的事情。金登也找到秦凤鸣，并因为同门情谊放走秦凤鸣，可秦凤鸣在被扣押期间受到了的十分残忍的虐待和侮辱，被迫喝尿，最后连尊严也丧失了，秦凤鸣把这笔账全记在了金登的头上。尽管金柜教训了折辱秦凤鸣士兵，但是这依然不能让秦凤鸣有半点感恩。

很快秦凤鸣回来了，一身狼狈，并把失败的消息告诉了秦团长。 下山后，金登为了战火不波及当地群众，亲自寻到秦团长希望能和平解决纠纷，也希望秦团长能加入到人民的军队中来。秦团长先扣押了金登，并把他关在了军部。秦凤鸣一番辗转回到了家，曲麻红看到他一身狼藉十分担心，不过在秦凤鸣接到金登已经被押的电话后，欣喜若狂迅速穿军衣赶到团部。 在团部的禁闭室里，秦凤鸣见到了在押的金登，他种种的怨恨终于爆发了出来，自认金登夺走他一切的秦凤鸣，奋力殴打金登，可金登却以自己的拳头没有打过自己人为由拒不还手。从禁闭室出来的秦凤鸣找到赖济臣，寻一份能损害嗓子的毒药，好让金登再无说书可能。赖济臣一边感叹秦凤鸣的狠毒，一边很快地找到了毒药。 在秦凤鸣走后，因为金登说书的名声在外，看守的士兵对金登很好，还请金登给他们说书，金登正好借机说了共产党解放农民分发土地的事情。来看望金登的秦团长看到这个事情，打发走其他人，和金登聊了很久，金登以全镇人民的生命延续为由，劝说秦团长弃暗投明，秦团长说他要考虑考虑。 山上的宰秃子等人得知金登被抓的消息很是不平，想下山拯救金登，可是金柜以他们已经是人民的武装，要遵守纪律为由阻止他们下山。最后宰秃子因为金登有恩于他，实在坐不住孤身下山去拯救金登。 再次回到禁闭室的秦凤鸣把药放在了金登的早餐里，在看金登吃下后才满意的离去。 这边得了毒药的秦凤鸣刚刚离开，那边孤身下山来拯救金登的宰秃子便寻到了赖济臣，打算让赖济臣帮助他拯救金登，可是转眼赖济臣也把宰秃子出卖给了国民党军队，并被押回团部和金登关在了一起。在小镇上得知金登被抓的消息的群众们，在刘占的带领下一起寻到军部，为金登请愿。

在刘占的带领下，悲愤的民众来到国民党驻兵团部的门口静坐示威。秦团长问明缘由后，才得知他们是为了拯救金登的。 为了尽快得出一个具体的方向，秦团长召开了所有军队干部的大会，询问所有干部的意向，在得知所有的干部都已经军心不再，不愿再与人民为敌后，秦团长毅然决定从此投身革命的队伍。谁知就在他带着金登和宰秃子出现在团部门口的时候，已经组织好队伍的共产党军队已经把团部包围了。不明情况的秦团长为了队伍安全只好扣押金登，让金登立字为据，结果金登却在这个时候毒发吐血倒地。 在金登醒来时，一切已经归于平静，共产党已经正式接收和改编了宰秃子和秦团长的队伍。期间秦凤鸣以不愿从军为由离开了军队。而正式成为了人民军队中一员的宰秃子和秦团长和金柜，吴掌柜齐聚一堂，正是皆大欢喜。这时吴掌柜举报赖济臣的种种劣迹，希望共产党们能解决这个问题。 为了谋求生路的赖济臣，绑架了出门买菜的曲麻红，然后威胁秦凤鸣带他们这群人出城否则就杀死曲麻红。秦凤鸣寻到赖济臣恳求他放人，可赖济臣根本不领情，在纠缠的时候，被两个巡逻的共产党战士发现，无奈之中，赖济臣只能挟持秦凤鸣和曲麻红为人质，要求出城。 闻讯赶来的金登以他是地区党负责人弟弟的身份换下了秦凤鸣和曲麻红，然后以矫捷的身手和宰秃子配合放倒了赖济臣一伙。可惜中枪没有立即毙命的赖济臣对着金登再次开枪，为了拯救金登，宰秃子挡下了所有子弹，宰秃子牺牲。 当一切回归平静后，福绒想回北平去，金登便寻曲麻红和秦凤鸣一起回去。这个时候的秦凤鸣经过这诸多事情后，已然认命也幡然醒悟，金登寻到他时，他正跪在孙七爷的坟前痛哭。金登同他一起跪地发誓，兄弟之前恩怨不再，如再计较便天诛地灭。

回到北平后，一家人皆大欢喜。由于之前的房子被烧毁，王掌柜便重新帮忙筹办了一个新的四合院。而当金登和秦凤鸣问起王掌柜，仇良是什么下场的时候，才得知由于之前被马处长扫地出门，所以在最后审查时躲了过去。冯喜子则及时告诉大家，他在刚进城的时候，见到貌似仇良的人。一家人迅速到公安处报警。 被抓的仇良为了减轻罪行，歪曲事实扭曲黑白，以检举的名义，指责秦凤鸣曾经给日本人说书，是汉奸，而金登就是同谋。很快，金登和秦凤鸣被抓走审查。虽然他们二人言辞一致，但是由于金柜是金登的姐姐所以不能作为证人，只能寻找当年策划过此事的丁卯春，方能证明他们二人的清白。所以在找到确切证据之前，他们必须被扣押在警察局等候审查。 在看守所中，师兄弟二人相互说书挑错好不快乐，秦凤鸣也算真正意识到问题，向金登赔罪，而金登早就原谅了他，还告诉秦凤鸣如何修心。 金柜回到北平带来了丁卯春牺牲的消息。在众人绝望的时候，曲麻红想起当年和曲姑去马处长家求情的时候，马太太说过马处长原来河北易县的人。得到这个新的情报让公安部的人十分惊喜，很快落逃的马处长被捕，通过马处长对证，仇良终于招认自己罪行。 金登和秦凤鸣也无罪释放。本来应该是一切步上正轨的，可惜金登的嗓子由于上次中毒，已经无法治好了。在他灰心时，福绒用激将法激起金登的心，更用温暖的亲情让金登不再有后顾之忧。

金登在福绒的鼓励下，重新登台和秦凤鸣一起在王掌柜的地方说书。尽管金登的嗓音已经改变，而且有些沙哑，但是听众们还是报以热烈的掌声。 和平的生活令两个错位的家庭相处间也更加的融洽。曲麻红看到福绒带着的两个孩子，很喜欢，也想自己要一个孩子。两个姐妹福绒和曲麻红的关系也因为岁月的流逝，重新恢复了往日的亲情。 日子一天天的过，金登的声音因为有特色也很快被大众所接受，更是被邀请去电台说书，本来凤鸣想让他说三国，金登也想说三国，但是由于部门领导要求说新段子，金登只得自己新编段子来说。金登的新书和特色的嗓音很快受到了群众的欢迎，并被邀请到中南海表演，从此金登更加受欢迎了。 随着群众思想的解放，旧的事情慢慢被淘汰，由秦凤鸣，金登和几个说书圈子里的老人组成的古书舍也是首当其冲。金登的新书也并不被古书社的几个人所接受。 而由于金登的知名，邀请他去表演的次数也越来越多。因为每次来邀请金登说书的人都要求金登说新书，金登渐渐地意识到现在人们需求新的东西，和新的事物，所以金登开始写新书，说新书，而秦凤鸣认为一定要守住师傅的梁子和传统，坚决抵制新书。 尽管金登屡次劝说秦凤鸣一起说新书，写新书，但是秦凤鸣依旧坚持说旧书。虽然王掌柜的茶馆因为没有新鲜事物也是每况愈下，但是秦凤鸣依旧认为老书有老书的魅力。

因为茶馆的收益每况愈下，王掌柜寻到秦凤鸣想方设法的提高茶馆的收益，或者也可以改变评书的题目，也就是不说古书梁子。本来就坚持的秦凤鸣更感到危机，并向王掌柜表示，只要能把古书传播下去那么他秦凤鸣宁可不要报酬。 另外一边，早已看清形势的金登找到姐姐金柜想让秦凤鸣也加入到国家新组成的艺术部门。秦凤鸣的书说得越发不顺利，在回家途中，遇到了寻到北平的灵芝。 灵芝寻来的目的就是找回自己的女儿金梅。但是养了金梅五年的金登和福绒对金梅十分的不舍，也不是很想把金梅还给灵芝，也担心金梅跟着没有工作的灵芝是否会幸福。灵芝看出了金家人的不舍，径自寻找到了煤厂做一员运煤工。 而当金登寻到灵芝的时候，也想让灵芝重新拾起她的大鼓，并加入他们新建立的艺术团，但是由于生活的经历，灵芝并不想再碰曲艺了。而且因为孩子的问题，灵芝对金家的态度并不是很好。 秦凤鸣的坚持越来越困难了，之前坚持古书，和支持他的那些老人们一个个因为生活所迫离他而去，而他自己的生活也面临着落魄。即便金登寻到他，并邀请他加入艺术团，他为了自己的坚持，还是拒绝了金登，并就孩子金梅的问题，询问了金登的想法，并提出了自己的想法。经过秦凤鸣的点播，金登也认识到自己的问题，决定把孩子还给灵芝。 金登也寻到了金柜打算让灵芝加入艺术团，经过了一番的周折，党组织也同意了灵芝的加入。

金登既然决定了把孩子还给灵芝，在晚上便找到福绒做起思想工作。谁知福绒早已将心比心，以一个母亲的内心理解了灵芝的渴望，所以也同意了金登的意见。金登和福绒在家准备了一顿丰盛的晚餐，并让刘占邀请灵芝前来参加。 虽然灵芝因为孩子的问题并不愿意来，但是还是来了，可是当她看到自己的女儿金梅走上前抱着她叫妈妈的时候，灵芝心里的结也随之而开了，再加上金登寻金柜得到的艺术团加入证明，灵芝也正式加入了艺术团从而保证了金梅的生活水平。 秦凤鸣一直坚持着说传承下来的书，而不去说新书。为了生活，王掌柜邀请了曲艺杂技团，而终于孤家寡人的秦凤鸣为了继续坚持说旧书，则去路边摆场子，结果被维持秩序的公安抓住。最后是金登来保释，才得以离去。也由此秦凤鸣真正对自己的说书死心。他找到了之前在煤厂工作的灵芝，并秘密让灵芝介绍他去煤厂工作。 抗美援朝需要很多文艺演出者去慰问前线将士。作为单身妈妈的灵芝想参加这次行动也为让女儿自豪。时间飞逝，金家一家人都在等待灵芝的回归，但是等到的却是灵芝的遗物和她的死讯。 一家人悲痛不已。在往后的日子，金登的名气越发大了，他经常劝说师兄秦凤鸣，但是都被决绝了，曲麻红也因为想要孩子，但是因为秦凤鸣不在状态而选择分居。直到当秦凤鸣接到曲麻红排练出现意外，摔折了腿的消息，才发现曲麻红对他是多么的重要。

病床上柔弱的曲麻红让秦凤鸣真正认识到什么是他最珍贵的东西，也解开了他与曲麻红之间的感情结。 金登的新段子在电台越来越受欢迎，书说完后，金登也开始尝试改编外国书钢铁是怎样炼成的。虽然过了很长的日子，金登还是没有放弃让秦凤鸣重新回到评书的圈子里来，但是秦凤鸣却并不在意，而是逃避的离开。 在文化部，金登和金柜见到了负责人贾局长，因为贾局长并不了解评书这门艺术，于是提出了许多门外汉的意见，不但要求修改评书段子，还拒绝了金登修改钢铁是怎样炼成的这部新书提议，而是决定让刘占修改，金登则是说修改后的老段子--以批判的眼光说关羽是叛徒。 因为组织的硬性规定，金登只能把新书的修改工作交给刘占，同时也指点刘占借着个机会寻找秦凤鸣询问修改意见，尝试把秦凤鸣拉回到评书这个艺术圈子。经过刘占的死缠烂打，再加上秦凤鸣对评书艺术的真挚热爱，最后秦凤鸣还是同意了帮助刘占改新书。于是秦凤鸣改编了整个故事，而金登则是在刘占找到他的时候，在秦凤鸣改好的段子里，添加一些新颖和吸引人的小包袱。 刘占的工作得到了贾局长的赏识，虽然刘占闭口不谈改编之事，但是在他与金柜独处的时候，还是告诉了金柜，秦凤鸣和金登同时在帮助他改书，但是都不允许他把他们帮他的事情告诉彼此。金柜听后告诉刘占，这正是他们师兄弟要走到一起的信号。

在刘占演出前，秦凤鸣一直在旁边叮嘱，很是不放心。但是走到礼堂门口时，秦凤鸣却决定离开，即便刘占已经拿出了准备好的门票，秦凤鸣还是离开了。刘占的评书钢铁是怎样炼成的说得十分精彩。散场之后，贾局长找到刘占并对其大加表扬，不过不好意思的刘占对贾局长承认了错误，并说出了实话，是金登和秦凤鸣帮助他修改了评书的段子。恍然大悟的贾局长不但对金登承认了之前外行扮内行的错误，还表示一定要表彰包括秦凤鸣在内的三名同志，并把秦凤鸣同志要回艺术部门。 当金登把三人的荣誉带回家中的时候，一家人也更加欢喜。因为曲麻红怀不上孩子，福绒打算把金梅过继给曲麻红和秦凤鸣。秦曲知道后异常高兴，也尝试对金梅更好，但是年幼的金梅对此并不感冒。 一日，金登和秦凤鸣在王掌柜的茶馆说书，期间，金登的儿子金平跑来告诉休息的秦凤鸣金梅昏倒在学校，现在已经在医院了。由于金登还在表演，秦凤鸣急急忙忙的赶去，才得知是因为营养不良。之后为了孩子们的营养，秦凤鸣用献血去换鸡蛋和白糖，这举动感动了金梅。 之后，秦曲虽然继续向金梅示好，但是效果还是不太明显。直到一次，金梅因为需要白球鞋上台表演，但是金登因为把钱给了要饭的可怜人而没钱买球鞋。知道这事的曲麻红冒雨远赴香山买来了白球鞋，在演出之前给金梅送了回来。 时光飞逝，金梅和金平也长大了，国家发展日新月异，当第一颗原子弹成功爆发后，金登和秦凤鸣为了庆祝，也编了一段评书，而这时金梅也已经认曲麻红为妈妈，一大家人其乐融融。(全剧终)