南书房，康熙梦见宜妃，醒后不禁悲从心来，三德于法印为宽万岁心，找来像宜妃的女子，希望能代替宜妃，没想到反增康熙的相思愁。二人弄巧成拙。正无计可施时，遇到小桃红，发现小桃红自转到谨妃那里当差以后变了许多，三德于法印几经盘问，问出小桃红因原来是宜妃的下人而倍受谨妃虐待.二人义愤填膺，决定教训一下谨妃。

三德子变着法儿让皇上出宫散心，四个人抛开宫内事，玩得很高兴，不料突遇一桩买卖人口之事，康熙等四人问起，人贩情急之下把被卖女童毒死，女童临死之时说出自己来自山西，康熙见天子脚下竟有如此丑恶行径，再想起山西受灾导致百姓失所，决定去山西私访。这天，康熙等四人来到五柳镇，看见到处都是背剑带刀的武士，酒馆里更是挤满了武林中人，一言不合就动手，康熙觉得奇怪，让大家分头探访。

众多高手上台过招，死伤不少人，最后关头，林风儿跃上擂台，打败了台上的高手，台下再无人敢应战，正准备揭榜时，康熙突然跳上台与之动手，林风儿不是对手，康熙故意手下留情，最后林风儿瞅机会求康熙把镖让给自己，康熙答应，但要求一起保这趟镖，林风儿同意了。起镖那天，行至一树林，没接到镖的众武士纷纷前来劫镖，林风儿见其大多在比武中伤残，没钱回家，便大度地向他们分发银子，让其散去。

康熙和林风儿见人质与法印同时失踪，大惊，急忙分头四下寻找，好不容易在一家饭店的壁柜夹层里找到被人麻倒的法印与月秀，三德子因此与法印大吵一架，双方谁也说服不了对方，都认为自己在理。当天住店时遇上一功夫高强的俊美小生，与林风儿借故搭讪，康熙吃醋心里不是滋味，林风儿却放意气他，竟与俊美小生坐到了一张桌上饮酒，康熙示意三德子把小生叫出去教训一顿，不料最后三德子竟受伤而归，惹得法印把他笑话了一顿。

客栈中忽然来了一个送信的差官，交给康熙一封信，要康熙林等人不要再向前走了，却不说具体原因。三德子小桃红设计将之灌醉，才知道月秀家因赎金太多，不肯出钱，绑匪 决定撕票。康熙大惊，担心会因此失去追查幕后真凶的机会，于是命三德子火速赶往聂府(月秀家)当说客，要聂员外务心出赎金才行。刚好这时法印赶回，康熙便命其与三德子同行。

三德子法印在路上吃饭时，遇到两个富差吃饭不给钱，大怒，打抱不平与之动手，竟发现二人是去聂府送信逼赎金的信差，遂将之带走交给法印的师弟看管，星夜赶往山西聂府当说客。三德于法印来到山西，却无法进人聂府，最终法印设计，二人化妆成看风水的出家人，在聂府问口吵打起来，混进了聂府，但聂员外始终不肯露面，直至夜半时分才出现。

树林中，康熙林风儿为引出幕后指使，决定返回清查此事。因为行李全在客栈里烧了，没钱吃饭，所以康熙就想法欺骗店老板，说其店名不好，混了一顿吃喝，没想到林风儿因此非常看不起康熙，两个人吵了起来。月秀不愿看到康熙被林数落，也掺合进来吵，结果越吵越乱。月秀一气之下，又犯了病，不能赶路，康熙林只好决定将她寄放在店家，然后由小桃红扮成月秀去查真相。

三德子法印返回途中，住在了安置月秀的店里，因此巧遇月秀，知道康熙林等人去向，遂急忙追赶，路上三德子提出凭这几人无力扭转局面，于是转路到总兵府求援。康熙林小桃红被人绑在地牢里，绑匪放了迷药进来，迷倒了林和小桃红，康熙因为有防备幸免，匪首欲对林非礼，危急关头康熙出手相救，使林免遭强暴，之后三人讲起身世，才知林是为报姐仇才接这趟镖的。

这天，几个太监威胁中堂大人与自己赌钱，迫于宦官之威，大人们不敢拒绝，只得与之相赌，恰被康熙发现。康熙大怒，在朝上大骂宦官误国，严惩了当事太监。不想此事伤了三德子之心，其因是宦官头，所以总觉得康熙对自己起了疑心，哭了半夜。法印连开导带劝，最终为三德于想出捉拿手脚不干净的太监帮皇上分化的主意，三德子才止住哭声。

康熙和宜妃、三德子、法印、小桃红出宫上街抓小偷，打赌如果午时未见小偷就是康熙胜，证明其治理有方，百姓安居乐业，结果先是在饭店吃饭时见到一叫休六的无赖讹诈店家银子，后又在街市被一老者和孩子合伙偷去银票，康熙不得不服输。回宫当晚，康熙趁法印打盹之机，欲“偷”其法杵，不料凉醒了法印，法印知其是为体验偷之难易，遂讲出一番道理。

众妃抢宜妃首饰不得，恶人先告状，向皇上哭诉宜妃如何凶恶，康熙怒，到宜妃处问询，不料在宜妃是直性子，不肯说软话，反而用话项康熙，康熙盛怒之下，将之打入冷宫。三德于法印化妆成女人去探宜妃，发现情况很惨，哭了半天，二人回去时因忘记洗去脸上脂粉被康熙识破，康熙心念宜妃，也没有责怪。荣妃因为受良心折磨，派人传了小桃红，小桃红求她说出真相救出宜妃，荣妃答应。三德子法印设计把康熙引到荣妃处，让荣妃说出了真相。

开布店，先要找铺位，康熙提议大家分头去找，自己与三德子一起，其他人与宜妃一起，看谁找得好。结果，康熙出师不利，被人骗去六百多两银子，什么都没买到，非常生气。幸好，宜妃这边找到了铺子，店好，价格也不贵，总算盘了下来。因康熙催问刘文中一案，敏大人把刘大人抓了起来，不便就刘大人受贿泄题定罪，就用休六找到的证据定他的罪，不料反被刘恐吓。

三德子与法印前去报官，康熙与宜、小桃红留下抵挡，不料官兵也因为布店开张时没向打点而不理不问，三德子和法印不依，官兵还反而要抓他们问罪。二人无法，只好返回， 眼看康熙等人抵挡不住，二人便显出功大，吓退了众乞丐，法印因此头部受伤。康熙见众乞丐散去以为是官兵到来，觉得自己治理的官兵不会如此不管百姓死活，弄清真相后不禁大为感伤。

布店里忽然闯进一个叫佟月的女人，求康熙救她。康熙收留了她。这天，布店来了一个大汉，带了银子来买皮大衣，试大衣时，放在柜台上的银子忽然被人抢走，大汉拔腿去追，众人愣神半天才想起这是出双簧戏，被骗走了一件价值一千多两的皮大衣。报官时官兵又是不管，康熙不禁气从心来。敏大人要休六打听有没有新开的布店，休六打听到仅此一家，决定前去打听，就派佟月当卧底，想知道康熙究竟是什么人，佟无法打听出来。

休六又带康熙去赌场，让康熙向洪大人送水，洪大人赌兴正浓，随手尝了块银子给康熙，康熙觉得此事非管不可。第二天早朝时，康熙提出要各位大臣如实写出昨夜在做什么，结果大家交上来的都是在家读书，行忠孝之事等等。康熙始知自己一直被人欺骗。休六勾结官府，以抓佟月为名，将宜妃和佟月收进监牢，然后打起了康熙的主意。当夜，休六又到处游逛，抓大臣们的把柄索要钱财，引起了众位大臣不满。

敏仍怀疑休六所言，就放佟月回去找休六打探虚实，休也正想从佟月嘴里得知敏的动向，佟月两头为难，被休打了一顿，与佟月相好的连生非常心疼，佟月挨打之后忽生反心，让连生找布店的人告诉一切。三德于法印为找主干费尽心机.正无计可施时，休六派佟月去敏府送信，佟月看到了三德子与法印，瞅机会告诉他们宜妃下落。敏派人去杀宜妃时反被宜妃打伤，刚好三德于法印赶到,救出宜妃，冲了出去。

刘大人在狱中自杀，敏决定死拼，出兵去休家杀康熙，休料到敏此举，让人把康熙转移走，得知消息的三德子法印赶到杀死喽罗，扮成轿夫，劫走康熙，康熙扮成轿夫，目睹敏、秦、齐等大臣为掩盖自己罪行，拿自己生命当交易，用剑猛刺轿中假扮的康熙，不禁非常生气。正在这时，御林军赶到，抓住了所有的叛臣。处理完此事之后，康熙觉得自己吃一暂长一智，终于悟出“仁德之治”的重要性，推备大行“仁德之治”。

江南茶商撒无忌之女撒容儿为报父仇，趁为皇上选秀女之机潜入皇宫，闯进了谨妃处，被谨妃派人拿下。三德子法印等人听闻此事，非常着急，找了一天，也没找到，抱着侥幸 心理，没向康熙禀明此事。谨妃问明原由，想嫁祸于直妃，趁当夜康熙要去宜妃处之机，将撒容儿送到宜妃院子里。当夜撒容几行刺失手，藏于深宫，众侍卫设能找到。康熙问起此事，得知三德于法印瞒了自己，非常震怒，将二人打入天牢。

因边关战事，饷银告急，康熙让后宫效法民间集市，把珍玩玉器摆出来卖，让大臣们前去购买。“后宫集市”上，康熙见宜妃只有几只镯子卖，而且镯子是原来的宜妃留下的遗物，睹物思人，康熙不准其卖，宜妃就要他拿走，康熙在众大臣面前失了面子，气冲冲地走了。三德子法印心念皇上，康熙因为抓不到刺客而生气，不料半夜刺客竟闯进他的书房偷吃点心，康熙问其为何不杀自己，撒容儿说觉得其是一个勤勉的皇上，不准备杀他了。

谨妃之舅父呼赫图怕撒容几对皇上说出实话，谨妃也正怕康熙知道当初是自己把撒容儿送去宜妃处行刺皇上的，所以两个人决心除掉撒容儿。呼大人听说康熙从小就不吃梨，心里有了主意，要人在梨中下毒，送去南书房，当夜，康熙与撒容儿聊天，正聊到其家仇时，撒容儿被毒身亡，临死时说出自己家乡在青衣镇。康熙非常伤心，一病不起，三德子法印为追查是谁下的毒，来到御膳房，却发现所有相关的人已被害死，无从查起。

宜妃化妆成撒容儿，到康熙房中与其谈话，以言相激，责其这样下去会误了国家大事，康熙惊闻此言，终于从儿女情长中清醒过来。不料，宜妃此举反招众妃妒恨。三德子法印一直追查下毒之人，却毫无线索，无计可施之计，高大人送来一桶花草，要康熙赐名，康熙赐名为万年青，寓意大清江山万年之意，高兴之余，康熙赐酒给高大人，高大人却提出要喝茶，并指出皇上的茶不好，是茶房用旧茶欺骗皇上。

康熙斗茶失败，大发其火，说自己喝的“贡茶”竟比不上别人普普通通的茶，三德子到茶房去问，却被茶馆顶了回来。康熙听高大人讲茶经，听到青衣镇三字，勾起了对撒容儿的怀念之情，决心去青衣镇私访，呼大人和谨妃等人怕自己的罪行败露，说动皇太后，以身子不好为由留下了康熙。三德子法印变着法地想让皇上再起私访之心，三德子和法印见到进贡的香水，因不识英文，误以为是绿酒，两个人偷喝了半瓶，结果引起康熙之怀疑，被斥责。

为了救人，三德子和法印出去阻拦追来的恶人，让那个女人和高大人一起躲起来，不料，应付走恶人之后，却发现高大人已被杀死，二人顿感人心险恶，决心再也不救人了。三德子法印见到运茶的商人被人追杀身亡，见到茶农求活无路，衣食无着，心中非常愤慨，发誓一定要查清青衣镇上的事。这天夜里，康熙梦见三德子法印出了事，醒来后对太后的病生出疑问，宜妃巧使计策，使太后自己承认病好了，没事了，催康熙出宫私访。

三德子法印开秤收茶，却无人敢来卖茶，吃喝半天，好不容易引来一茶农，还没走到跟前就被暗箭射死，三德子和法印心痛不己，觉得自己好心反而害了人，非常生气，也更坚定了要查清事件的决心。康熙与宜妃在路上遇一女子被恶人相欺，宜妃出手相救，将之带在身边，因康熙没有出手，宜非常生气，索性抛下他和小桃红、被救的柳红一起上路，康熙一觉醒来，发现自己被抛，赌气独自上路。

康熙因为没了银子，只好卖车卖马凑钱赶路，好不容易连车带马卖了十两银子，路上又遇一赌徒因为恶习不改妻子离他而去，劫了孩子要同归于尽，康熙冒险将之救下，把银子给他，让其好好过日子，被众人称赞。吃饭时，因没银子，想再骗为店改名却没人理会，康熙受到了小二的责骂，为难之计，有人认出他就是舍身救人的英雄，帮他解了围，还安排他住进了客栈。

康熙在店中，救了险被人杀害的柳红，让她带自己去救宜妃和小桃红，没想到宜妃和小桃红被风云山庄当作诱饵放了出来，武士冯援准备用她们当诱饵杀死康熙，幸得柳红舍身相救，康熙才幸免于难。康熙和宜妃因为冯援与柳红之死，争吵起来，结果刚刚团聚又不欢而散，分道扬镳。

应家见撒家买卖兴隆，生意红火，起了歹意，把去探三德子的法印关了起来，法印这才意识到自己以前帮了恶人。应家收茶时压级压价，强买强卖，有人告官，不料官府与之勾结，应家弄虚作家，知府走马观花，赞应家会治理茶市，众人敢怒不敢言。康熙来到茶市，见交易兴隆，非常高兴，却不知所有的人都是应家家丁假扮的，正欣赏时，忽然打了起来，原来是撒家人看不过来闹事，康熙见到撒家主事的撒莲儿，以为是撒容儿，忙跟上前去。

应家带人前来捣乱，并抓不服茶农欲杀，康熙出手，打败应家，应搬出官兵，欲捉皇上，皇上亮明身份，亲手杀死应天龙，平息了茶叶之争。康熙喜欢上了撤莲儿，莲儿知道她是皇上，父仇涌上心头，但他杀了应天龙，于撒家有恩，自己也爱上了他，无奈之下，自杀身亡，康熙悲伤不已。回宫后，康熙将呼赫图斩首、将谨妃等相干人员治罪，大快人心，但从此，康熙左手系了撤莲儿的手珠，右手系了撤容儿的手珠，不知如何释怀了。