一九三七年八月，我工农红军正式改编为国民革命军第八路军，总部下辖的一二九师骑兵团也正式组建。在小酒店里当跑堂的春雷看见姐夫拿了一把哥萨克军刀，连唬带蒙想把刀带走。渴望打日本鬼子的春雷天天拿着骗到手的哥萨克军刀非要和彦明过过招，不想被彦明徒手打的摔倒在地。

国民军走进村里热情的帮助农民干活，说快板鼓励大家报名当兵上前线去战斗，连村里教书的先生都报名参加，春雷和彦明于是报名参加骑兵，却又为了没有马匹而发愁，春雷想到骑家里的驴去前线，却被爹拒绝还惹一顿揍，最后为了带走家里唯一的驴都想出以死相逼，娟子纵然心中有千般不舍，还是偷了家里的马送彦明去战斗。

已经参家骑军的彦明和春雷兴致勃勃的学习马背上战斗，不想却意外骑上了女厕所的墙，慌忙之下两人匆忙逃跑，春雷认为自己不知道里面是茅房坚决不同意自己犯错误。春雷和彦明闲聊天说起日本军旅的事情，不想却被其他士兵当成是汉奸，被抓起的俩人向团长说出日军骑兵团的事情，才知道两人是被误会。

春雷和彦明偶然遇见姐夫，把他抓起来虏获了他的枪和战马并交给团长，开心的两人以为终于有机会补进骑兵营。姐夫面对团长借机说自己与春雷和彦明都是亲戚，最后二人不得已的又将战利品归还。小女兵路过河边看见春雷正躺在那里睡觉，调皮的三人偷偷的往春雷脸上画画，最后被陈司令发现自己的恶作剧。

春雷看着其他骑兵营的士兵都去参加战争，自己只能呆在后方，这时小女兵出主意让大家揍春雷一顿就会原谅他，相信她们的春雷打扮成日本军的样子，却不想被彦明误会差点误伤了自己。发枪时班长发到彦明手里的枪竟然是假的，而彦明看见发到春雷手里的竟然是根木棍和一口大锅。

小罗成装女声骗荷花开门，想要借机调戏荷花，幸好春雷及时赶到将小罗成赶跑，春雷面对吓哭的荷花束手无措，刚赶到门口春雷父母以为是春雷把荷花惹哭。吃饭时春雷把鸡蛋偷偷藏在荷花的碗里，时间总是短暂，春雷要回到部队汇合，荷花在村口挥泪送别。

彦明和春雷争执到动起手来，正好团长刚巧路过，春雷只好说两人只是在摔跤。彦明主动承认错误，称是自己先动的手，愿意解除自己班长的职务，难过的彦明说出自己的身世。正在值夜班的春雷突然发现有日本鬼子的队伍进村，春雷趁机打倒落单的日军，受到组织的表扬。

革命军与日本军交战，春雷和马都受到不同程度的伤，彦明危机下救走春雷，不想拖累彦明的春雷与他分开逃跑，不想正好遇见围堵他的日军，两人展开争斗，一番胶着斗争受伤的春雷被打下马，眼看着就要被日军杀害，彦明突然从后面冲出扑到日军，救出春雷。

原本以为已经失去“公鸡”的春雷，意外看见“公鸡”竟然活着回来了。春雷牵着“公鸡”去河边要好好犒劳犒劳它，不想意外听见唱歌的声音，好奇的春雷透过芦苇丛一看竟然有一个女子在那里，没想到也被那个女子发现，被误会成是偷看洗澡的春雷被扔了一脸泥巴。

刚从昏迷中醒过来的彦明被团长问起战斗中的催泪弹是从何而来，彦明却不明就里。全军为战死沙场的战马和战友哀悼，春雷觉得是自己对不起柳排长，对不起战友，都是因为自己使这么多人牺牲，愿意以死来补偿，彦明和崔秉志也认为自己肩负着责任。劳作喂马的春雷和彦明看着骑兵四连训练新生羡慕。

春雷追赶崔秉志，可崔秉志拼命逃跑，被春雷扑倒的崔秉志说起三人儿时的事情，自己还有老爹老妈，真的不想战死沙场。心软的春雷和彦明最终放走了崔秉志。日军给春雷的姐夫两条路选择，要么当汉奸为日本人做事，要么就掉脑袋，最终选择当日军的团长。国民军选择夜袭日军军营。

日军和国民军浴血奋战，日军不断增援，打的国民军节节败退撤退。被日军追捕的春雷逃到农民群众中，化妆成农民的样子藏在其中，不想日军却想扣押他们，这时荷花及时赶到化险为夷，没想到春雷的姐夫竟然出来挑事。平安回到家的春雷正和荷花磨豆腐，烦人的姐夫又来滋事，还口口声声说自己曲线救国。

原本关了禁闭的春雷和彦明，因为在与日军的战斗中战绩突出取消了所有处分，而且彦明还当上了副排长，春雷当上了班长。因为骑兵连要被取消，医药科的张科长和王干事便去挑马，原本就舍不得自己战马的春雷听到的打趣自己的战马心生怒气，王干事为牵走马用腰带抽打“公鸡”，春雷忍不住一脚将他踹倒在地。

险些被裁撤的骑兵团终于得到了暂缓保留，每个人都努力训练战马使团队更加专业化，在与国民党骑兵团军队的战斗中差距在不断缩小。正在驯马的春雷和彦明被连长叫去开会，原来是让他们二人去一趟赫楼，没想到竟是让他们化妆接头，线人就是那个让人讨厌的姐夫小罗成。

春雷和彦明等人乔装成商贩守在城门口，等待时机冲进城内，当团长正打算带领部队撤退时，终于看见要里应外合的崔秉志跑来，面对崔秉志要开城门皇军却拒绝打开，最后终于使计谋打开城门，冲进去的部队横扫日军，取得全面的胜利，但春雷却意外被受到枪伤，发烧昏迷不醒，昏迷多天后终于清醒过来。

眼睁睁看着荷花死在自己面前的春雷怒火中烧的等待小罗成的出现，小罗成看见拿着一把刀好像凶神一样的春雷说一切都是刘三的责任。兴高采烈回家的刘三没想到刚进门便被春雷给制伏，胆小怕死的刘三说又将责任推卸给日军，但是春雷已经不想再听这些，结束了刘三的性命。

原本腿被炸伤的彦明行动不便，在躲避日军的途中发烧昏迷不醒，却又偏偏赶上一场大雨雪上加霜，就在春雷和女战士一筹莫展的时候，娟子终于找到彦明他们，带着他们一起躲进关公庙，但是彦明的腿伤越来越严重，如果再不处理干净就要面临截肢，彦明痛的大声喊叫，刚刚稳定下来娟子的爸爸却找到了他们，将娟子带走。

躲在关公庙里的春雷、彦明三人突然听见敲门声，不敢出声的躲了起来，没想到敲门的是罗四爷，放了一筐吃的后便离开了，留下想不明白的道理的三人。娟子来到庙里去照顾彦明，提出让他回到自己家里养腿伤，一直在庙里终究不是个办法。无情的日军将百姓赶出家门，烧毁他们的房子，面对百姓的哭喊求饶冷漠无视。

战争难舍难分，牺牲的人在不断增加，勇敢的春雷单枪匹马的冲进日本骑兵团，一招将西村次郎挑落马，没想到西村次郎竟然敢玩阴的，想要一枪毙了春雷，幸好被赶到的胡彦明看见，一脚将他踹翻。一场战争结束了，春雷只找到指导员的眼镜，悲伤的春雷不知道指导员到底是战死还是被俘。

皇军之花在军营里竟然告诉春雷他们应该怎么养马，这时两人被招到团部，到团部发现被小罗成在那里，还带来了一箱西药。孔精忠指导员身负重伤，被日军给劫持了，日军提出要西村次郎交换。 胡彦明追问小罗成娟子在哪里，小罗成说自己都不知道妹妹在哪里，并警告他不要再惦记自己妹妹。

春雷和彦明在村里正好赶上鬼子进村，和百姓们一起对抗日军。华北地区在主力部队实施地方化，有力的支援地方，展开全面的游击战，扭转了之前被动的局面。小吴来给当上代理排长的春雷看他写的文章，这时小女兵来给春雷缝裤子，尴尬的春雷小吴千万不能离开，被小女兵嘲笑是个草包。

春雷和彦明找到小罗成，要求小罗成带着他俩伪装成日军进入南李庄。正在屋里睡觉的小罗成听到士兵报有亲戚找自己，原来是妹妹罗娟，罗娟是特意来打听彦明的，小罗成骗娟子彦明已经死了，还是自己亲手埋的呢，看见早已腐烂的尸体，单纯的娟子信以为真，痛哭失声。

韩连长在临死前批准春雷入党，春雷终于如愿以偿的当上光荣的党员，保护老百姓。部队要帮助农民春耕，春雷他们的战马要被挑走，生气的春雷对挑马的人冷嘲热讽，俩人谁都不服谁，收到小报告的团长去找春雷，发现他们竟然是自己下地去耕地，却都不舍得让战马下地，感动的团长与他们一起干活。

春雷带领自己的士兵去追捕逃脱的孙步月，不想抓到一个日本女军医，士兵们聚在一起高兴的唱着自己会的军歌，站在一旁的女军医看着这一幕不禁悲从中来，哭着跑开了，女军医在大家的帮助下找到自己在战场上去世的丈夫。春雷晚上悄悄的回家，看到院里的一草一木想起早已去世的荷花。

刘春雷半夜醒来，发现外面有情况，于是他紧急要大家集合。他们的队伍和日军展开了殊死搏斗，结果团长受了重伤，刘春雷劝他骑马，但他却执意不肯。日军追到了团长，团长壮烈牺牲，战士们都很悲痛。

半夜刘春雷的窝棚总是有滴答的声音，姑娘们十分不耐烦，让小吴队长跟他说说去。小吴队长过去之后发现他睡的地方漏雨很严重。刘春雷却对她的打扰十分不耐烦，说了很多奚落的话，小吴队长生气地离开了，她又叫了很多女兵来帮他接水。

连里举办了球赛，大家都很积极地参与，最后四连获得了不服输奖。大家争相抢阅那本书，刘春雷见状很生气，让他们停止打闹。晚上，大家讨论起了娶媳妇的事情，大家让提过亲的周连长说说经验，他显得很害羞。

刘春雷带团长去参观寝室，结果因为不讲卫生被痛批一顿。刘春雷去找王会长，让她帮忙想着找个姑娘，其实他是故意气吴队长的，等王会长真要帮他找时，他又退缩了。娟子看到彦明，觉得很诧异，眼泪当即掉了下来。

刘春雷和彦明在马上练刀法，吴队长过来阻止他们，他们俩却不以为意，还说要练左手来对付小鬼子。吴队长也来了劲儿，让他们继续练，她给他们当裁判。刘春雷去见团长，团长说觉得他适合当指导员，但是刘春雷却谦虚地说自己不行。

生气的吴朵对刘春雷说就他这德行肯定要打一辈子光棍，刘春雷握住他的手说无所谓，吴朵心中又不舍了，劝他要好好活着。骑兵连和日本鬼子展开了激战，最后他们抓住了一个日军俘虏，刘春雷对他展开了审讯。

吴朵好心给老乡指路，不想却被他们挟持了，刘春雷本想救他，却被地方的枪打中，双方僵持不下。秉志快不行了，他对刘春雷说了实话，还说是他把敌人带过去的，刘春雷不计前嫌，让他跟他回去争取宽大处理。但秉志却十分惭愧。

彦明对刘春雷说出大事了，刘春雷十分担忧，但彦明说是日本鬼子投降了，大家都为胜利的消息而欢呼雀跃，刘春雷也机激动地不能言语。彦明为娟子买了件新衣服，让刘春雷帮他参谋，刘春雷很羡慕他。八路军的最后通牒已下，日本人还想做垂死挣扎。