回卒本城的公主与太子的马车，在深山裡遇到了袭击。在混乱中公主好不容易保住了太子，逮捕了袭击的人，但突然出现一个拥有非凡箭术的武士将犯人杀掉灭口。对公主与太子图谋不轨的人，首先受到怀疑的，就是高句丽的最高权势家和王之政敌的渊盖苏文，但已没有办法可以证明。公主为了找出杀人灭口的人，开始到处询问，得到了用来杀人的箭簇上所抹的毒药是只有在西域才能买到的稀贵毒药的情报。

因为公主的建议，渊忠报名了宫廷武士的考试。必须经历找出间谍、攀上绝壁、从水里游出等各种艰难的考试，公主无论如何只希望能让渊忠当上宫廷武士。另一方面,荣留王与渊盖苏文的矛盾达到了最高峰，渊盖苏文公开的质疑了太子的资质，挑战荣留王，荣留王为了压制渊盖苏文，采取了极端的措施。

举办感谢天神之庆典的平壤城非常热闹。公主在渊忠的保护下，参观夜间市集，享受着庆典。庆典的最后一天，贵族们为了欣赏高句丽最棒的公演团的话剧，全都聚集起来。渊忠查觉到在华丽的舞台背后隐藏著觊觎公主与太子性命的人，怀疑是渊盖苏文派来的刺客。

公主两次企图说服荣留王放渊忠一条生路，但荣留王坚决要处死他，公主只好劫狱，但哪知劫狱也失败，渊忠被藏移到另一个牢房。最后，渊忠被送上刑场，在斩刑的前一刻，藏来到刑场，说奉王命将斩刑改成绞刑，公主眼睁睁的看著心爱的人被行刑。

由于渊忠的死刑，公主陷入了巨大的悲伤中。渊盖苏文的庶子（长子以外的其他儿子），是因荣留王才被处死的消息，引发了贵族社会的动摇。另一边，荣留王预想到渊盖苏文不会乖乖地臣服，指使金花团潜入他的家中，想要找出他谋反的证据。

渊盖苏文果然把渊忠妈的画像隐藏在祠堂祖先相的后面，他曾经爱过渊忠妈，但始终无法接受她的奴婢身分而将她赶了出去，渊忠妈也因为爱著渊盖苏文，所以不曾对渊盖苏文有过怨怼，反而对他儿子说:“你父亲是个好人。”渊忠在母亲画像前祈求母亲的原谅:“我没办法跟随父亲走他要走的路，我一定要守护公主。”

太子册封仪式告吹。渊忠在父亲与公主之间矛盾不已。另一方面容留王说要公布代替太子的新继位者,章紧张的等待著容留王的发表。渊盖苏文把自己的士兵全部聚集起来，说要召开阅兵仪式，邀请各位大臣一起观看，大臣们一抵达就将之全部杀害，遇害的大臣人数足有一百多人，接著跑进宫里杀害了王，江之分尸之后抛进了水沟里。

为了迎接渊盖苏文赴任千里长城，举办了阅兵仪式。渊盖苏文以阅兵仪式为政变的基点举兵，并命令渊忠杀死公主。渊忠受到了渊盖苏文手下武士的监事朝王宫而去，锦花团便装潜入阅兵仪式，对抗渊盖苏文的势力。

公主在时雨的帮助下逃出王宫，荣留王与王子桓权的尸体，在群众的面前以侮辱的方式被焚尸，决心报仇的公主前往既是荣留王的故乡，同时也是锦花团接头场所的卒本城。

公主以为渊忠是为了杀她才找到卒本城去的，拉满的箭射了出去，但没正中目标，射中了一棵大树。各路人马都在找公主，公主为了能完成报仇大业，便要楚怡的父亲说自己已死，并要锦花团的人做了个假墓。寻到假墓的渊忠真以为公主已死，悲痛欲绝，认为都是自己的错，因为自己没有权力，所以保护不了该保护的人。

无影在报仇心的驱使下，袭击了渊盖苏文一行人，但却因为错误的判断而失去了锦花团的同伴们。经历刻骨失败的无影，整顿了新的组织，以变得更为强悍的模样回到了平壤城。女扮男装的她准备侵入渊盖苏文政权的核心组织朝义部。

无影女扮男装，安全入侵昭义府后，被分配到任务，并住进宿舍里。渊忠与渊男生在昭义府内展开了紧绷的神经战，无影偷出了渊忠随身携带的反渊盖苏文的人士名单，发现其中有锦花团团长苏士繁的名字，决心把他救出来。

渊忠想要把关在狱中的苏瑡繁拢络为自己的人，渊男生察觉到这点，打算杀掉苏瑡繁。另一方面，因为温思文被替换掉，大对卢的位子因而空了下来，大臣们因而展开了神经战。杨镇旭说要建立渊盖苏文的功德碑，榨取百姓展开了大规模的工程。锦花团对杨镇旭这种野蛮行为感到愤怒。

由于锦花团在揭幕仪式上的袭击事件，使得朝政动摇。为了搜出锦花团，昭义府加快了行动的步伐。想要救出苏瑡繁的无影和锦花团，潜入了昭义府所管辖的地下监狱。另一边，渊男正在策划着阴谋。

渊盖苏文追究袭击事件的责任，把渊男生更换掉，渊忠晋升为赵义府总管。无影在赵义府发现自己真实身分的危机中执行令人胆战心惊的任务，渊忠领悟到无影就是公主，询问她隐瞒真实身分潜入赵义府的意图。

金花团为了保护真实身分被发现的无影，绑架了渊忠的母亲。渊忠为了救母亲，与无影向著金花团的大本营而去，但金花团并没有遵守约定。后来无影虽然没有被关起来，但全赵义府都已知道她是女生，而且受到了严密的监视。

无影与金花团不再迟疑，决定暗杀渊盖苏文，宝藏王借用杨文的势力将军队驻扎在平壤城的外城附近，并让无影隐身於偏殿内，然后召来了渊盖苏文

渊忠与无影来到回忆的海边一起度过了时间，谈著彼此惋惜的心情。但是渊男生於赵义府逮捕了金花团与无影，无影陷入了在渊盖苏文和宝藏王，还有渊忠面前被拷问的危机。

渊忠在张浦(赵义府武术教官)的帮助下，把无影从监狱里救出来，并一起踏上了逃亡之路。但是渊男生绑架了无影，策划了新的阴谋。

绑架了公主的男生，说要立她为高句丽的女王，然后和她结婚，来统治高句丽。渊忠为了阻止他的阴谋救出宫主，跑到了男生的阅兵仪式现场。