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当臭名昭著的连环杀手Joe Carroll从弗吉尼亚州越狱后,联邦调查局只有唯一的选择:求助于Ryan Hardy这个曾在10年前将他抓捕的人。现在已退休而行动不便的他勉强同意与联邦探员合作展开调查。Carroll最有可能的目标就是那个在他最后一次作案时侥幸逃生的医生,还有他的前妻和他们的儿子。
FBI调来特别专家Debra主管针对Joe Carroll及其追随者的调查行动,Debra、Ryan Hardy、Mike Weston探员开始深入研究Carroll不同阶段的心理状态。但是要获得突破,他们还需要一个人的帮忙——Carroll的前妻Claire。与此同时,Emma、Jacob和Paul将Claire的儿子Joey囚禁在一所郊外的屋子里,并开始策划下一步行动。
新出现的追随者Rick对Carroll马首是瞻,发誓要永远服从他的命令。Hardy和他的特别调查组尝试预测Rick的「复仇路线图」,但却带来出人意料的后果。与此同时,Paul对Emmas和Jacob的关系产生强烈嫉妒。当他的这种嫉妒心达到爆发点后,他可能做出计划之外的事情。Hardy和Carroll之间的恩恩怨怨终于得到揭示——他们到底发生过什么事情?他们的关系是如何起源的?
Maggie想出一个「彻底除掉」Hardy的计划。与此同时,Paul将Jacob长期向Emma隐瞒的一个秘密说了出来,令三人的关系更加紧张。Hardy和Claire回忆起他们过去的关系。Maggie为了引诱Ryan返回布鲁克林,竟然绑架了他的妹妹。观众将进一步了解Ryan过去经历的痛苦,他拒所有人于千里之外的原因以及他要面对的巨大危险。
Claire接到一个电话,可能引领她找到被绑架的儿子Joey。Hardy和FBI得知此事后开始实施他们的下一步行动,令躲在暗处的「追随者」们惊出一身冷汗。与此同时,Carroll与自己过去相识的一位律师(Renee Elise Goldsberry)见了一面,并且向外界传递了一条可能有致命后果的信息。
随着一个新追随者——Charlie——的出现,Carroll的真实目的逐渐曝光。当Hardy得知Carroll的计划之后,他开始和Emma、Jacob、Paul三人磨时间。他故意奚落他们,挑拨他们的关系,希望他们能发生内讧。与此同时,Emma做出一个惊人的决定。Parker继续调查Emma,希望能从她身上打开案件突破口。Parker发现Emma的画暗藏玄机,似乎都与她母亲有关。
在律师Olivia Warren的帮助下,Joe Carroll向Ryan和FBI提出控告,要求转移到另一家监狱。Ryan怀疑Joe正在策划一个更大的阴谋。与此同时,Emma和Joey抵达约定的见面地点,与另一名Roderick的手下相遇,但这个叫Bo的家伙有他自己的险恶目的。
Carroll逃走了,Joey不见踪影,联邦调查局的探员们一个个忙得焦头烂额。他们一方面扩大搜寻Carroll的范围,一方面继续派人寻找Joey,同时请来特别探员Nick Donovan接管案件调查工作。尽管Ryan和Parker都很不高兴,但上级的指令不容违抗。与此同时,一个曾经追随过Joe Carroll的人暗中与他相见,他们的计划可能带来危险的后果。
Weston仍然在医院里修养,新来的领队Nick在很多方面制约了Ryan和Parker的调查工作,于是他们决定「智胜」这位新老板,继续展开对Joe的调查。Joe的下一步行动令Ryan震惊:他竟主动联系Ryan,要求他说出Claire的下落。Joe警告称,他会不惜一切代价将Claire「诱骗」出FBI的保护范围。与此同时,来自过去的追随者出人意料地再次出现。
在发现Claire的踪迹后,Joe派出两名追随者去抓她,但这一次Ryan领先他一步。与此同时,Jacob最近的决定仍让他心有余悸,与Emma的重逢也远不如想象的那么甜蜜。Ryan过去与某人的关系严重影响他的未来。在这一集中,Emma试图向Jacob解释她当初为什么要抛弃他和Paul,并试图和他重修旧好,但Jacob的态度非常冷淡。Joe决定出面干预——他命令Jacob和Emma必须改善关系。