大臣白司弘因逆谋罪被判处斩首，朝鲜第一剑仙金光泽为保住世子的安危，未能救下白司弘。他答应保护白司弘的妻儿家小及未出生的孩子。白司弘的孩子顺利出生，取名叫作白东秀。

金光泽用一支胳膊的代价救下了还是婴儿的白东秀，为避免洪大株大人再度追杀，金光泽打算离开朝鲜，并带走东秀。逃离途中，金光泽一路被对手追杀，与东秀也不幸失散。

房子突然燃起了大火，东秀的师傅冲进去救东秀，后来东秀成功救出，师傅也平安无事，东秀很开心。晚上，东秀从噩梦中惊醒，却发现他在黑纱竹笼，有个男子告诉他他父亲已经去世，东秀很难过。刘肖江对刘智善讲述了丙子年的国耻的详情，还让她不要对外说。

白东秀在路上认出了枝善，这一幕被黄珍珠看到并上前拉住了东秀，枝善趁机离开。小偷将枝善撞倒，一边的吕云扶起了她。发现东西被偷，余韵和东秀开始追赶小偷，然而枝善还是将抓住的小偷放了。东秀将钱袋还给枝善，枝善谢过他和吕云。枝善的温婉善良让东秀对她产生了好感。

东秀他们接受训练，都累得不行。东秀不想成为杀人工具，想要放弃学武，杨超林却不想放弃，他请求再给十天。余云对东秀的放弃行为嗤之以鼻，在他的激发下，东秀也开始积极地练习。教练看到这一幕觉得很欣慰。僧人交给刘小江一件衣服，他激动地接过去。

世子在平安道收到信件，属下建议他不要在平安道待太久以免引起大家的议论。世子召集刘智善，询问她查探地形的情况，她说虽然北伐之书有效，但还不能确定。她还和世子说了很多心里话。黑色烛笼的天主接到消息，少林寺的剑神失去了行踪，地也在一旁听着，表情凝重。

金光泽遇到黑纱独笼人主的袭击，人主不敌剑仙被砍去一只手。黄珍珠偷窥慕华楼，正巧发现地主一行人谋划假行刺。晚上，珍珠想偷偷溜进慕华楼，却不知自己的行踪已经被人发现。珍珠准备逃出慕华楼时，发现还有一个夜行人，正觉得奇怪，她爹赶到。大人发现夜行人不对劲，立马叫人追。珍珠和她爹遭遇追捕，危机关头突然有人出手相救。

天在门外叫着光泽的名字，光泽出来后见是熟悉之人，两人对视而笑，还一起喝酒。在酒桌上两人还剑拨弩张，但最终光泽让天走了。黑司穆对他这种行为很生气。光泽让他冷静一点。但黑司穆还是难压怒火。于是光泽把他叫进屋里训话。

白东秀他们和另一伙人展开了打斗，结果打得正激烈的时候，教官出现制止了大家。有人对教练表达了对白东秀他们没完全通过训练就进入到队伍中的不满，教练解释说他们是不用经过初试的直赴人。但教官也说会对他们三人进行处罚。刘尚道的后孙来见剑仙。他们对她表示了关心。

正在经过贞纯王后轿子的秀雄突然转过身，看到金汉邱和洪奉汉坐着轿子经过。东秀偷偷看智善，智善默默地望着前方。突然智善脚底一滑，东秀急忙扶住她，智善急忙甩开东秀的手。

从小抚养东秀长大的萨摩受重伤，东秀难过至极，智善见到伤心的东秀心存爱怜。剑仙用萨摩受重伤的事激励东秀，希望他能够尽快成长起来，替萨摩报仇。智善安慰东秀，两人交谈，东秀说以后他来保护智善，不让她再孤单。

因为英祖的御旨，思悼世子被贬为废庶人并糟受禁闭，忠臣们为了救出世子而努力。思悼世子的忠臣林秀雄因壮勇卫出生的杨础立的决断让思悼世子从粮柜中逃出后图谋后路。

东秀朝天跑去，挥动着剑，天停住了，不住得看着东秀。东秀又似乎记起什么，瞳孔慢慢的放大。东秀说着血劫的元凶是你啊，向着天冲上去，但是东秀连天的衣角都碰不到。天还不想杀死东秀，只是用刀背挡开。另一边，天走近智善，发现了智善怀里的北伐之计。天小心的抽出书本确认，嘴角噙着微笑若有所思望着智善。天用刀划开智善的衣角，突然发现了智善肩上的纹身！

吕云进到客栈，上前向坐在桌前喝茶的使臣行礼后介绍说是黑纱的人主吕云。接着（使臣）看着旁边的智善要亲眼确认于是让把衣服脱下。不情愿的吕云想拔刀，动了动手，却被使臣看见了。

白东秀为救智善，与吕云正面对决，关键时刻剑仙出场阻止了东秀与吕云。东秀去除了智善的纹身而避免智善被带走，正因如此，智善被烧伤。剑仙与东秀放走吕云，东秀劝说吕云，希望他能够回头，自己愿重新接纳他。

东秀跪在他师父面前，说他一定可以超越他师父的。说完认真地和师父学起了剑术。经过一段时间的训练，他的技艺有很大的提高。众人得知了剑仙走了的消息，都有点担心。师父召集大家一起做训练，他想让他们赶快变成有能力的人，去保护世孙阁下。

白东秀跟随剑仙学成归来，紧急关头在吕云手中救下了珍珠的养父。珍珠的生母受伤，一行人一起来到萨摩家里。看到长大懂事并且武艺大增的东秀，萨摩非常高兴。东秀来到智善的住处，智善的蜕变令东秀大为吃惊。

佳玉为救珍珠不幸身亡，剑仙、天都非常伤心，而至此，三人的三角恋告一段落。东秀与智善继续追查人参掺假的事情。智善见到吕云，劝他脱离“黑色烛笼”，吕云说他该待的地方只有“黑色烛笼”。

智善被劫持，东秀与吕云联手拯救智善，为此二人被抓。在牢中，二人交谈，东秀表示即使吕云犯了很多错误，即使自己恨他，但他还是不会放弃他的，因为他是自己从小到大的朋友。也希望吕云不要放弃自己。

吕云来到狱中救走智善，而后前来救人的东秀见到空荡的监狱心存疑虑。不知智善去向的东秀非常担心，珍珠表示会帮忙找智善的，希望东秀去履行自己的使命。

比武快要开始了，白东秀登场了。世孙也赶到观看。在正式比赛开始前，对手要求试射，殿下答应了。结果那人却把剑对准了殿下，最后误杀了其他人，现场一片混乱。众人忙着保护殿下。

珍珠的爹找到了珍珠，珍珠让他快走，原来这是大雄设下的陷阱。大雄更说自己要他的命，最终珍珠的爹被陷害，珍珠很伤心。白东秀正在比剑，突然想起黄进祁，他询问队长他的下落，队长说没注意。白东秀心里隐隐有些不安。

白东秀护送着世孙去参拜，但其实一路上有各种埋伏。他们与敌人展开了一番激战，结果世孙被人射杀，负责射杀的云也被众人包围。白东秀急忙跑去查看世孙的伤势。他们继续前行，可是又遇到另一伙人的阻拦。

白东秀的师傅和黑色烛笼的首领展开了一番恶战，结果双方实力不相上下，两人说起了多年的恩怨。白东秀回来了，看到师傅受伤，他很伤心。师傅跟问他有没有看到，白东秀说有，师傅说他会超越他的。白东秀还是泪流不止。

云来见天主，他说明了自己心中的不满，还说自己从现在起会按自己的意愿来做。并决定取前任天主的命。两人进行了一番决斗。最后天主受了重伤。还跑去见他在意的那个女孩。

白东秀嘱咐女孩比武要小心，那女孩心里蛮感动。轮到白东秀上场了，女孩也对他鼓励有加。其实云他们也在台上观战。最后东秀被打得很惨。女孩看了替他着急。比赛结束后，云还去看望白东秀。

娘娘召见云，想把他招揽在自己手下，但云觉得不能背叛兵判大人。娘娘更是直说她想要白东秀的人头，云听了觉得很诧异。白东秀被一帮人追赶，他和那些人交手，轻松地就打败了他们。

举事成功举行，天空中亮起了很多信号灯，白东秀看到了，觉得很奇怪。他对萨摩说他再也不想失去任何人。云杀死了他的手下。起义的队伍包围了宫殿，殿下赶紧召集大臣议事。

白东秀去看云，两人坦诚地聊天。大臣向邸下建议除掉黑纱烛笼的天主，邸下陷入了沉思。兵判大人得到了应有的惩罚，大家的心情都很好。邸下召见白东秀，想让他帮助清除残余的反对势力。听说是要除掉云，白东秀有些犹豫。