景福宫里，报晓的钟声传来，内侍部多人厅中美男子们在按部就班地修眉打扮。这时，监察部首长赵汉谦带领着十余名监察太监出了中门，不一会儿来到御厨房，他吩咐司飨院厨师们好好准备国王的寿辰，却发现负责人崔设礼和宫女在一起。

处善偷偷跑到培养太监的地方去看，结果被里面传来的申吟声吓了一跳，他连忙逃跑，看到有人来抓自己，吓的大叫。处善被送到月华和牛耳婆那里，月华嘱咐他以后不要去那种地方。宫中，世祖带着对自己会被当成暴君的担心闭上眼睛，离开人世，睿宗即位。睿宗吩咐赵治谦，除宫中的内侍外，其他地方的内侍都要减少开销，赵治谦很震惊。

倾盆大雨中，处善和昭和被激流卷向下游，处善使出浑身力气把已失去知觉的昭和托向岸边。好不容易把昭和带到一山洞中，处善发现昭和呼吸不均，马上用自己的身体帮昭和取暖。昭和醒来，惊讶地看到处善在一边弄药，她才想自己被蛇咬，是处善救了他。

睿宗满脸杀气地把剑架在了赵治谦的脖子上，赵治谦悲壮地盯着睿宗，这一幕让处善和者乙山君感到震撼，两人呆呆地望着，这时，贞熹大妃走出来，严肃地让睿宗把剑收起来，但是睿宗说赵治谦无视国王，不可原谅，这件无需大妃插手。在大妃的劝说下，睿宗命令把赵治谦抓起来，驱散前来抗议的太监们。

在内侍部的执务室里，内侍们在就赵治谦是否复官投票，而赵治谦则在月下为这件事忐忑不安。一会儿，赵治谦的养父怒气冲冲地来到赵治谦面前，恼火地说在金相宣的策划下，赵治谦很难官复原职，赵治谦心里凉冰冰的，告诉养父自己种下的种子要自己收获。

赵治谦官复原职，他问养父为什么让自己取代梁成允做养子，养父答说，如果希望有一个有人性的儿子就选择梁成允，但是他需要一个有着光宗光耀祖野心的儿子，赵治谦没想到养父会这么说。谒见成宗时，赵治谦决心效忠成宗，但是成宗对他不以为然。

处善跪在赵治谦面前，听赵治谦问面君后是否同意做他的养子，吃了一惊，不过处善坚定地回答说，自己不会丢下辛苦生下自己的母亲,如果让他见到国王，他将敬赵治谦如父，赵治谦听了哈哈大笑。之后在赵治谦的帮助之下，处善见到了成宗，把昭和所写的信笺交给了成宗。

赵治谦想起牛耳婆说过的“如果昭和成为王后，王室、朝廷及内侍部都会陷入混乱”的话，心情沉重。这时韩明浍找来，他想向赵治谦打探仁粹大妃心目中王后的人选，赵治谦回答说他不能揣摸仁粹大妃的心思，韩明浍于是提起昭和如果当上王后将会使朝廷乌云笼罩的说法，赵治谦也赞同。

处善与昭和四目相对，心怦怦乱跳，昭和赶忙遮住身子，惊讶地望着处善。这时，昭和的母亲申氏察觉有异，向厨房走来，昭和连忙穿上衣裙，装作在收拾灶台，边跟母亲说没事儿，申氏虽然有些狐疑，但只嘱咐昭和夜里冷，快点进屋。

韩王后没有生育迹象，贞熹王后打算再为成宗物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的预言，把昭和母女叫进了宫里，听说昭和已定婚，贞熹王后只好失望地作罢。昭和和母亲在宫门口看见了成宗，望着成宗漠然的表情昭和很难过。成宗后来才意识到刚才见到的人是昭和，飞奔回去，但是昭和已经离开。

听说处善试图自宫，月华找牛耳婆质问，牛耳婆称这是上天赋予处善的三无三能命运使然，劝月华接受，月华态度坚决地表示决不同意处善做太监。处善坐在厨房门口，因为自责眼睛里噙满了泪水，他告诉月华，想自宫的原因是想做赵治谦的养子，好让自己和母亲享受荣华宝贵，说着，为只顾想着自己向月华道歉。

韩明浍告诉女儿，虽然国王有了其他后宫，但这个国家的国母只有王后，让她不要担心，努力生个儿子。此时，赵治谦正听取内官汇报——由于韩明浍的影响，没有家庭愿意参与王妃选秀，赵治谦认为此事关系到内侍部的权威，下令努力办好。

梦中昭和来与自己接吻，处善不知不觉间醒来，发现赵治谦正站在自己面前，吓了一跳。赵治谦很高兴地说忍过了三天，月华和牛耳婆用怜悯的眼神望着处善。此时，汉秀哭着问郑氏自己不能当养子吗，向处善投来意味深长的目光。

处善幽幽地望着昭和向天地神明为自己祈祷。赵治谦的办公室中，赵治谦正在向长孙无确认昭和的八字和合宫时间，一旁的严庆焕插嘴说他也听到了：如果那天合宫，一定会诞下王子的，赵治谦点了点头。　　吴尚宫告诉昭和与成宗的合宫日子，并告诉她从今天开始接受后宫牒子和内命妇的品阶，昭和表情黯然。出了别宫的昭和掏出玉佩喃喃自语：为什么要见到成宗反而心情沉重，是不是胆怯呢？如果处善在，就不会这样了。

宫内流传着关于昭和的不利传闻，昭和来到大妃殿，表示自己愿意出宫。但贞熹大妃告诉她出宫令都是不得已才下达的，一边安慰昭和一边陷入苦恼中。成宗无法了解昭和的心思，借酒消愁，这时王后过来，力保昭和的清白。处善在内侍部拜托赵治谦设法让昭和停上跪席请罪，但赵治谦说这不是昭和与王室的斗争，而是自己与自己斗争，不要去干涉。于是处善拜见成宗，不停地磕头，请他明察昭和的真心，他愿意以性命担保。

在梁成允的房中，昭和拉着生命垂危的处善的手痛哭，这时成宗进来，惊讶地目睹了这一幕，问昭和是否是担心处善才来的。听了梁成允关于处善病情的汇报，成宗心里一惊。离开处善病榻，成宗安慰昭和，处善一定会好起来的，不要太担心，并告诉她让自己解开误会的人就是处善。成宗向昭和表示自己虽然现在还没有亲政，但总有一天会成为昭和眼中的圣君，昭和听了很感动。

处善拿了赵治谦给的手牌，到宫外为赵治谦办事。他进了一家商铺，听商人们说从赵治谦指定的地方买进了货物；并说过不了多久，价格就会上涨。处善见到刀子匠，愉快地聊了起来，听刀子匠说越来越多的人想让儿子做内侍，处善陷入了沉思。仁粹大妃召见郑汉秀，让他去调查赵治谦的腐败，郑汉秀很吃惊，答应马上去做。

仁粹大妃一脸冷峻地进来，昭和成宗赶忙起身行礼。仁粹严厉地斥责昭和到大殿中唆使主上，问她是否被废才会清醒。昭和听了又惊又怕，成宗也不知所措，随即找借口说是自己下令昭和来大殿的。但仁粹大妃不依不饶，继续追问昭和如此深夜来大殿救赵治谦的养子的动机是什么。昭和说处善不是会私吞王室财物的人，请仁粹大妃明辨是非，仁粹大妃听了若有所思，问昭和，如果赵治谦和处善的罪名成立，她是否会自行出宫。

王后醒来，为未能保住胎儿向坐在一旁的成宗道歉，说着流下泪来，成宗连忙安慰。韩明浍进宫，王后拜托他辅助成宗亲政，韩明浍听了心中一惊。昭和和尹氏也来看王后，王后说自己羡慕昭和可以得到成宗的心，之后她又单独对昭和嘱咐，如果她不离开人世，为了成宗着想，请昭和接受尹氏为新的中殿

仁粹大妃依次扫视几位淑仪，厉声问道是否对王后之位起了贪念，在宫中贴出匿名帖？众人都辩白与自己无关，昭和说，匿名帖本身就是藐视王室权威的大罪，这件事能明明白白地查出真相才好。贞熹大妃先是得知了巫偶害中殿之事，后又听仁粹大妃讲了宫中的匿名帖事件，又惊又气，下令内侍部调查真相，但仁粹大妃认为此事可能与内侍部有关，要自己亲自调查。

赵治谦想到小王子出生将引来的争斗，深深地叹了口气。韩明浍让其他大臣相信自己，昭和虽然生了儿子也做不了王后。上朝时，成宗要为王子的诞生大赦天下，但韩明浍反驳说偏殿生下王子庆祝只会有损王室的权威，成宗不快。

内侍部训练场上，赵治谦和郑汉秀展开了激烈的较量，郑汉秀电光火石般把剑向赵治谦刺去，赵治谦用扇子轻轻地拨开。赵治谦制服了郑汉秀，历数他偷信笺、在宫中散布匿名帖等勾当，警告他下次绝不放过，郑汉秀只是淡淡地不以为然。

成宗向贞熹大妃和仁粹大妃提出自己要立生下王子的昭和为后，两位大妃感到为难，劝说他立后乃国家大事，不能单纯地因为宠爱就立昭和为后。成宗强烈地坚持自己的主张，称自己要这么做并非仅仅因为钟爱昭和。处善告诉昭和，成宗立她为后的主意坚定。汉秀责问处善他想继续违抗族中长辈意志，被逐出家门吗？处善答说他会谨守内官的本份，不会听从家门的命令，并忠告汉秀，不要忘记自己当内侍的初衷。

华丽的宫廷宴会上，昭和接过吴尚宫递过来的生参汤，这时处善站出来，阻止昭和服用。已服用过的昭和掩饰住不适，装作若无其事。赵治谦事后询问处善为何要那么做，处善答说郑汉秀对他说过食物中可能下毒。昭和回到房中后晕倒，梁成允诊断后认为中了和上次吃粥时一样的毒。处善认为此事分明是汉秀所为，主张捉拿他查找证据，被赵治谦阻止。成宗说昭和给了他亲政的勇气，鼓励她做一个健康的王后。

内待部元老会议上，赵治谦听卢内待说让他放弃判内事府事之位，马上回应说要解除内侍部首长的职务，必须有国王的命令，劝其他元老内侍不要为了个人的利益来做这种没有大义名份的事，请他们迅速解散，元老内侍们见光景不对，各自离开。郑汉秀偷偷找到张淳茂、严庆焕等主要内待们，请他们按自己的意思行事。

赵治谦召集了所有内侍，提出内侍的本分是保卫国王和王室，照料宫中事务，但现在有人不做好自己份内的事，所以这种状况必须改观，他呼吁所有内侍共同参与内侍部的改革。之后，赵治谦又特别叮嘱处善，为了能表明他的清白，改变现在的混乱局面，保护好王室，处善一定要带头改革，处善态度坚决地表示一定尽力。

内侍部门前，处善带领着100多名低级内侍，高喊口号要求玷污内侍部名声的各部首长下台。郑汉秀见状命令处善立刻停止以下犯上的举动，处善大义凛然地表示自己这么做是为了内侍部的革新。郑汉秀指使监察部内侍对他们大打出手，结果反而使更多的内侍加入到处善他们中。

处善组织了低级内侍们前去对抗元老会议，指出元老内侍们利用地位和权势，为自己敛财，与朝臣勾结买官卖官，要他们立刻解散会议回家，卢内侍大怒，命令郑汉秀指挥监察部内侍阻止，但处善等人毫不畏惧。两位大妃建议成宗派人镇压内侍部骚乱，成宗告诉他们内侍部之乱不会影响王室安全。郑汉秀等人找到处善，与处善谈判，处善提出让各部首长辞职，还赵治谦清白，并释放陶金标。

处善带领数百名低级内侍抬着死去的小内侍棺木来到内侍部正门，要求郑汉秀等内侍部首长允许棺木抬进内侍部，但郑汉秀认为一旦答应他们即意味着承认自己的罪过，因而下令监察部内侍阻止。这时一身缟素的梁成允出现，斥责内侍们本应不分地位尊卑彼此珍惜相互间缘分，为何要自相残杀，说罢唱起挽歌。梁成允走后，处善等要求内侍部首长向成宗奏明赵治谦的清白，双方又起冲突。

处善拿着梁尚药给的写着毒杀先王罪人名字的信笺去见赵治谦，赵治谦面色凝重地问处善何以又提起此事，告诉他如果相信信中的内容，就打开看看，不要害怕真相。处善认为能处理毒杀先王事件的人只有成宗，于是把信交给成宗。成宗阅后叫来赵治谦，当面把信付之一炬，称自己更相信活着的赵治谦而不是死去的写信人，吩咐赵治谦为他改革朝政助一臂之力。赵治谦感激涕零。

扶起小小的燕山君后，处善看到了站在不远处的王后昭和，昭和见到处善归来，高兴得眼圈湿润。处善又来到内侍部，见过判内事府事张淳茂和众内侍，然后回家看望在家中的赵治谦。中宫殿内，昭和带领尹氏和严淑仪等9名后宫学习内训，嘱咐众人要铭记在心，不得有违。郑淑容托病缺席，昭和亲自前去查看，发现郑淑容和文少云在一起酩酊大醉。昭和打算严管处理郑淑容。

带着处善一起微服出宫的成宗在於于同从身边经过的瞬间被她吸引，於于同察觉到成宗的反应，掏出丝绸手绢丢下，手绢飘落到成宗面前，成宗迅速拾起收好。昭和因为得知使宫女怀孕的人可能是内侍，叫来少云让人确认他是否恢复男性功能。

成宗和处善听到昭和问他们深夜去了哪里，很尴尬，处善犹豫之后告诉昭和，成宗出去体察民情，成宗听说后马上附和，同时为让昭和等到深夜表示歉意，说罢离开。成宗回到大殿后对处善透露了担心於于同的想法，处善进谏让他忘掉今天的事。

昭和吩咐尚宫们对宫女和内侍相好之事严加管束，如再有情况发生，将追究尚宫们的责任。听说郑淑容不接受自己的处罚，昭和非常生气，刚想拿鞭子教训郑淑容，却听说有孕，一时不知如何是好。张淳茂表扬处善和汉秀在调查宫女怀孕事件中立功，任命汉秀为监察部首长。两人都去拜见赵治谦，赵治谦劝导处善，汉秀维护了内侍部，功劳更大，请他理解。处善表明他要领导内侍部的志向，赵治谦赞赏。

成宗带着几分介意问於于同，和都城里很多男人都有来往的传言是不是事实，於于同冷冷地盯着成宗，回答说本来以为你和其他人有所不同，没想到让人失望。话音未落，成宗就把於于同揽向怀里，对她表白不管听到什么话都不会动摇他的心，他相信传言是假的，然而於于同的答话让成宗吃了一惊。

成宗再次在处善的陪同下出宫时遇到刺客，处善反应迅速，替他挡了一刀。刺客其实是於于同以前的情人。成宗来到於于同家，安排处善在那里养伤。於于同回赠成宗诗句，成宗感叹於于同的伽倻琴手艺和写诗的文采。宫里的人都知道了昭和怀孕的事，贞熹大妃对成宗表示祝贺。坐在贞熹大妃身边的元子提出成宗不要做让妈妈当心的事，孩子的话让成宗张皇失措。

郑汉秀找到宗亲李动，询问有关於于同的事，并报告给赵治谦。处善为成宗和昭和的事苦恼，借酒浇愁，之后深夜来找成宗，哭着对成宗说，自己为了守住成宗和昭和的约定而做了内侍，一直也没有后悔过，但现在看到成宗让昭和伤心，他觉得后悔。

成宗命令韩明浍等大臣疏散财物救济百姓。成宗为没和自己商议就让吴尚宫出宫向两位大妃表达自己的不痛快，仁粹大妃告诉他这样做是为了平息中殿私自出宫事件，警示众人。之后，仁粹大妃召集后宫，严厉地批评严淑仪指责中殿的做法。

赵治谦询问雪莹让成宗见於于同的理由，警告她不要背叛，但雪莹只对治谦笑而不答。赵治谦去见成宗，称韩明浍轻松捐出财物令人疑心，并谈论起於于同。赵治谦劝处善，成宗也是人，也会犯错误，越是这种情况内侍们越需要全力辅佐。

昭和严厉地盯着於于同，责问她为何食言进宫，於于同说她虽然认识的男子多，但直到认识成宗才领悟到什么是男女间的恋情。昭和听了哭笑不得，屈膝向於于同跪下，恳切地请求她为了成宗着想，离开京城。昭和去见於于同前以给尹淑仪送信为由支开身边尚宫，仁粹大妃怀疑昭和暗地里搞阴谋，昭和无法解释，反问大妃为什么要监视身为国母和内命妇主人的她？大妃被噎得无语，更加不喜欢昭和。

中宫殿内，成宗怒气冲冲地警告昭和，嫉妒无罪的於于同他不会坐视不理。昭和仍苦口婆心地劝成宗要以社稷为重，成宗愤怒地推开昭和。大殿上，处善劝谏成宗不要误会昭和，昭和为了防止於于同的丑闻被朝臣所利用，不惜对於于同下跪，可是成宗听不进去，反而指责处善只体谅昭和的心思。

仁粹大妃为昭和弄伤成宗脸部之事大怒，昭和辩白称是在规劝成宗时无意识弄伤，她并没有错。处善恳切地请成宗以后忘掉於于同，消除对昭和的误会。接着处善又去见仁粹大妃，称虽是内侍，但不能对成宗走错路装做不知。

赵治谦拜见仁粹大妃，提醒她如果废除内侍部，王室必将唇亡齿寒。韩明浍认为不可以让内侍部一代接一代地效忠国王。处善找到雪莹，指出她的罪行，但是雪莹微笑着装做听不懂。最后处善对昭和说企图陷害昭和的人与汉秀有关。昭和气愤难当，考虑之后找来汉秀。

昭和一进监牢就看到成宗和於于同深情地相对而泣，大受打击，她马上劝谏成宗赶快回大殿，这样太不成体统。成宗没有料到昭和会来，吓了一跳，回答说无论如何他都要保护住於于同。处善追问汉秀带昭和到牢中的原因，并声色俱厉地警告，他将查出郑淑容堕胎事件的真相，汉秀不屑地一笑，让处善不要以为自己才是忠臣，说罢离开。

昭和求仁粹大妃不要对於于同施刑，仁粹大妃冷冷地反问成宗和於于同间没有任何关系，为什么不可以处刑？成宗也发对昭和发火，不明白真正到底什么样子……赵治谦得知於于同被判刑去找韩明浍理论，但面对韩明浍抢白，赵治谦无言以对，向成宗报告了於于同即将被处死一事。

昭和突然如临盆般腹痛，宫里乱成一团。过了不久，昭和生下了孩子，梁尚药告诉成宗和大妃们，孩子早产，健康状况令人担忧。处善告诉赵治谦，确实在昭和宫中发现砒霜，但是有人要加害昭和而放进去的。接着，处善恳切地请求成宗还昭和清白，又去找雪莹。

昭和掏出玉佩，称成宗心中没有自己，留此信物已无用处，成宗听了大怒，宣称现在收回把昭和当作平生情人的话。处善劝二人回心转意，并恳切地劝告昭和现在宫中很乱，而她处于危机之中，为了元子着想，不应该意气用事。柳儿找到仁粹大妃，称在昭和宫中发现砒霜是汉秀布置的，但是严刑拷打下，柳儿又改口。

成宗听两位大妃提起立新后的事，吃了一惊。听到元子相信父亲会让母亲昭和复位的话，成宗陷入苦恼之中。赵治谦官复内侍部首长之职。内侍部内重新安排各内侍工作，大部分人都得到了恰当的任用，但是赵治谦在苦苦思索之后，安排处善打扫庭院。

汉秀蒙面闯入昭和家中行刺，被处善发现，二人激战后汉秀丢下手牌逃走。处善拿着手牌去找成宗，建议他派兵保护昭和安全。成宗没料到会出此事，按处善所言派兵保护，但是此举使得仁粹大妃大发雷霆。汉秀向赵治谦坦白行刺之事，赵治谦责备他不该如此，汉秀讲出以前鲁山君复位时的事，治谦听了吓了一跳。于是治谦吩咐处善不要再袒护昭和，招到了处善的强烈反对。

汉秀得知昭和有书信送给元子，他找来昭和以前写的《内训》，请专门模仿笔迹的人模仿。昭和哥哥尹基玄号召朝臣们拥护册封元子为世子，反被与汉秀串通的朴德厚利用，把伪造好的昭和书信塞入尹基玄衣袖中。汉秀向仁粹大妃汇报尹基玄携昭和书信潜入宫中被捕，并呈上书信。仁粹大妃读罢书信，脸色铁青

处善听成宗说要赐死昭和，万分震惊之下去找昭和，要带昭和连夜出逃。昭和听后小心翼翼地询问是否是成宗决定赐死自己，得到肯定答复后十分悲伤，但她认为不能让元子有一个半夜出逃的母亲，决定留下来等死。处善见说服不了昭和，情绪激动地把自己对昭和的感情全部倾吐出来

成宗想尽快结束册封元子为世子一事，但韩明浍主张等待明朝使臣的消息。之后，韩明浍指示郑汉秀，无论如何都要阻止册封元子为世子，仁粹大妃从郑汉秀递上来的赵治谦夫人郑氏的信件中得知，吴尚宫出宫后做了赵治谦的妾，大为震惊，传吴尚宫进宫。

成宗对韩明浍以前的功迹表示感谢，提出要他辞官，韩明浍深受打击。洪非接到汉秀命令，对世子下毒。洪非临动手前改变主意，留书一封后出逃，郑内宫的恶行暴露，在王室和赵治谦的默许下逃走，洪非死于郑内宫之手。

成宗25年。燕山君兴致勃勃地看金子猿跳佝偻舞，但此行为遭到仁粹大妃的狠狠批评。之后，仁粹大妃担忧地对贞显王后表示，世子应该有驾驭聪明的品德。成宗突然吐血病倒，而其时燕山和金子猿偷偷出宫，燕山君听金子猿讲了很多妓院的事。二人遇到一背着孩子的老婆婆，燕山君给她银两，陷入深思之中。

梁尚药对燕山君进谏，直言他对废妃的孝将变成对成宗的不孝，激怒燕山君。梁尚药被杖责后关了起来。赵治谦得知后来到内侍府，批评内侍们对梁尚药的事袖手旁观，指示整顿内侍府纪律，并劝说燕山君释放了梁尚药。

燕山君以缓和朝廷与三司矛盾、挽回民心为由，忙着册封世子。赵治谦向燕山君解释国王有监督朝廷、宗亲、外戚的权利，于是燕山君开始行使权力，处善追问赵治谦为什么要对燕山君说有监察的权力，赵治谦又讲起内侍的本分，处善听后断然要求赵治谦以后不要插手内侍府的事。接着，处善回到内子院看望季香。

燕山君为了纠正地方官员的风气和体察民情，决定派出按察御史。在讨论有关王宫周围百姓搬迁问题时，柳子光提出将百姓们强制驱逐，燕山君大怒，责备其要把他变成迫害百姓的暴君。 处善面色沉重地对梁成允表示，不知如何处置见过燕山君的汉秀才好，梁成允问他是否要原谅汉秀。

处善问赵治谦关于自己父亲的事，治谦犹豫之后把当时的情况及自己暗恋吴尚宫之事都讲了出来，并艰难地掏出内班院日志递给处善，柳子光上奏称昭和追尊为齐宪王后一事已告以段落，请燕山君释放被捕的大臣们，遭到燕山君狠狠批评。燕山君去看卧病在床的仁粹大妃，尖锐地指出不要把他和成宗做比较。

处善询问赵治谦提到新天地的理由是什么，并说如果燕山君因废妃的事让朝廷和王室处于血雨腥风中的话，内侍部必须做出决断。赵治谦听了后讲起子明主导鲁山君复位的事，并提醒处善警惕子猿。 仁粹大妃批评燕山君推翻成宗的治国成就，燕山君不客气地宣称，谏官和功臣们挑战他的国王权威，他不会放过任何人

处善劝燕山君不要做百姓害怕的君王，而要做怕百姓的君王，要亲贤臣远小人，请他把染有昭和血迹的衣衫烧掉，燕山君听了脸色铁青，处善挨了一顿毒打，燕山君告诉他如果就有关昭和的内容道歉的话，将赦他无罪，但处头号继续劝燕山君不要再挑起血雨腥风。

赵治谦神情决然地嘱咐陶金标，今天将开辟新天地，如果他失败了，陶金标要马上离开王宫。梁成允心中担心，告诉处善治谦似乎图谋举事，处善大吃一惊。 金子猿接到陶金标麾下军士开始行动的联络，做好准备，喃喃自语着，治谦不管策划什么事都不会如愿。

燕山君在朝廷众臣面前吩咐陶承旨，把郑贵人和严贵人的尸体扔到野外，接着下令处死所有主张和没有反对赐死昭和的人，并声称不会放过对自己不忠者。 仁粹大妃指责燕山君以废妃昭和之事陷王室于混乱之中，称这样无法掩盖真相，燕山君听了心中不快。

处善劝燕山君停上独断专行的暴君行径，燕山君反问处善朝廷称颂他太平治世之语难道是欺骗他吗？于是处善点出任士洪、金子猿、张绿水，再次劝谏燕山君远离他们，称只有远离小人才能燕山君发挥出国王的作用，燕山君听了按捺不住愤怒。 内侍府不想再忍受燕山君的暴政，开始罢工。