开封府辖区发生两起命案，两名江湖人皆因利器刺穿颈椎而死，并且都随身携带一名女子画像。包公认定此女子乃是破案关键，展昭亦怀疑此案与勾荣有关。艾虎偶遇一男一女两名行路人，回到府衙发现画中女子便是偶遇的女子。原来，男人是刑部辖下的“九州巡捕”罗北，女子是他护送进京的人证——齐英。罗北、齐英遭到柳风所派杀手的伏击，艾虎等人及时赶到并护送二人进京。

当年罗北家人被勾荣所杀，他对其恨之入骨。王丞相命包拯侦办齐英案件，原来齐英和数位美貌女子被江南路都转运使郑宁奸污，众家属联名将其告到刑部。朝廷派人调查时却发现所有人证及家属全部失踪，齐英被人救出，随后朝廷派罗北护送齐英进京。王丞相独自见包拯，并将郑宁是郑太妃胞弟一事全盘托出。

齐英对罗北萌生情意，但她因自己残花败柳之身而心生怯意。齐英回忆被奸污的惨事，并指出郑宁后背有三颗红痣。齐英回房时看到她当初留给恩公的发簪以及纸条，原来她当初被囚在郑府时被勾荣所救。勾荣担心官官相护会使齐英陷入危机，他带其离开府衙。

在郑宁的要求下，柳絮设下埋伏欲杀勾荣，谁料行动失败反被杀。罗北终于找到齐英，二人激动相拥。柳风被抓，展昭将其关在开封府大牢。罗北守株待兔等到勾荣，二人激烈交手，受伤的勾荣逃脱。齐英为罗北疗伤，并向其坦白心意。为平息百姓怨言，王丞相命包拯尽快审案。

郑太妃质问包公因何拘捕郑宁，得知原委，大为震惊，提出要单独探望。大牢之中，郑宁道出一切乃是拜父亲身教所赐，并提起二十年前父亲拆散月娥婚姻，强行将其送进宫去换取官职的往事。月娥找到仁宗求情，并赶往公堂意图救弟弟一命。不料，仁宗下旨，将郑宁正法。

郑太妃驾临府衙为弟弟求情，包拯为其陈述郑宁罪行。郑太妃深受打击，她亲赴大牢怒斥郑宁伤天害理。为保郑宁性命，郑太妃向皇上求情。皇上意图让包拯赦免郑宁死罪，公孙策提议将其罪行告知皇上。包拯升堂判决郑宁死刑，郑太妃赶来公堂阻止行刑。皇上下旨命包拯依法办事，郑宁伏法于虎头铡下。

展昭发现郑太妃玉佩是江湖盟主信物，并怀疑其原主人是上官敬，他将此事禀告给皇上。八王爷告知皇上宫闱秘辛，当年郑太妃为保住亲子，她托御前侍卫上官敬将其送出宫，玉佩是上官敬留给她母子相认的证物。八王爷称婴儿并非先皇骨肉，他怀疑是上官敬之子。

包拯一行路过博州，并得知一对夫妻去顺安堂看病后妻子失踪，而丈夫张宏却因杀人被关进大牢。包拯向知州刘泉表露身份去大牢，张宏承认杀人之事。原来顺安堂老板朱桐为逼张宏认罪，他以其妻女性命相要挟。公孙策验尸后发现死者死因蹊跷，包拯再次去大牢，张宏终于坦白认罪实情。

艾虎潜入顺安堂救下张宏妻子，小玉与母亲终于相见。包拯将案件真相告知刘泉，随后派人将朱桐等人抓捕归案，并将张宏释放。展昭护送八王爷前往大名府上官世家，谁料途中慕容紫芸出现欲抢玉佩，幸亏展昭将其打退。为让八王爷将玉佩安全送达上官家，展昭决定向江湖好友求助。

得知紫芸去抢八王爷，松林斥责女儿。展昭前往河间府向松林求助护送玉佩，松林与结义兄弟冯文一口答应此事。包拯一行途遇一对自称关九和施施的恋人，在包拯的要求下，公孙策答应救治身患癫痫病的施施。原来关九竟是上官无咎，他因抗拒父亲定下的婚约所以和施施私奔。

施施不愿与包拯一行回大名府，但为救爱人的关九却答应同行。得知紫芸欲拒绝婚事，松林大怒。展昭劝解松林，松林终于松口让紫芸去护送八王爷，并让冯骐同行。八王爷一行途中遇袭，展昭等人奋力杀敌。冯骐欲将众人安置在风云镖局沧州分舵，谁料抢玉佩之人竟是舵主林震暗中指使。

八王爷将上官敬与婴儿的关系告知包拯，并称上官无咎就是郑太妃所生。八王爷不忍再见伤亡，他与包拯商量后决定返回河间府慕容家，并派人邀请上官敬父子前来相见。林震夜闯驿馆夺玉佩，谁料死于展昭等人之手。艾虎猜测紫芸的心上人是冯骐，但却被紫芸否认。

关九找到施施，二人经过考虑后前往慕容家寻找公孙策。得知紫芸与冯骐互相喜欢，关九将真实身份告诉紫芸等人。冯骐对紫芸表白，二人互诉衷肠。上官敬赶到慕容家，他告诉八王爷等人无咎是自己与郑太妃所生。原来当年郑太妃之父为了升官隐瞒事实，他将怀孕的上官敬妻子郑月娥送入后宫为妃。

在展昭的帮助下，上官敬和松林同意取消儿女婚事，无咎与紫芸各自与心上人终成眷属。八王爷一行即将回京，包拯向上官敬表示会安排好郑太妃之事。包拯面见皇上，并将郑太妃与上官敬一事如实禀报。皇上要将郑太妃禁足在慈安宫，八王爷极力劝阻，但却未果。

开封府辖下各县连续发生幼童被拐案件，包拯等人震怒不已。雷明多次拦截并辱骂百善堂老板洪通，他被关入大牢。包拯询问雷明骚扰洪通之因，雷明指控洪通拐卖幼童。雷明告知展昭自己的经历，他十五年来一直在寻找自己被拐的女儿，并帮助其他被拐儿女的父母寻找孩子。

庞太师带龙龙进宫，庞贵妃异常喜欢乖巧懂事的小侄儿。艾虎将被拐幼童小虎的父母带到府衙，随即包拯带众人前去百善堂认人。小虎父母砸百善堂找到儿子，洪通极力辩解。公孙策猜测洪通被人所骗，他怀疑太康知县许辉与人贩子勾结伪造孤儿证明。

包拯一行决定回京，公孙策命艾虎和雷明留在太康县不限手段地审问方杰。被拐幼童被护送到开封，公孙策向包拯提议将幼童暂时安置在百善堂，并贴告示为其恢复名声。艾虎动用私刑审问方杰，并将其各地同伙引至方家抓获。百善堂数名幼童以孤儿名义被朝廷官员收养，左右为难的洪通将龙龙的真实身世告知庞太师。

雷明奉命为被拐幼童寻找父母，洪通协助他办理此事。包拯询问洪通领养幼童的家庭详情，洪通无奈下全盘托出。得知洪通将龙龙被庞家领养一事告知包拯，庞太师雷霆大怒。获悉龙龙的母亲与祖母来开封寻找孩子，包拯婉言请庞太师将龙龙还给其亲人，但却遭其拒绝。

王丞相之女宝琳提出要了解开封府办案过程，包拯只让她了解大致情形。八王爷驾临开封府，提出在此小住几日，重温当年自在生活。八王爷带展昭、艾虎找到饕香楼，却发现此处已分为红绿两家。连续两日在两家试吃，八王爷点出两家各有长短。展昭建议分开点菜合并吃，决定次日再来。

八王爷一行来到饕香楼，红绿两家少东家林川、巧儿均不同意两家菜出现在一桌。得知两家分开乃是两位老东家所定，八王爷只得败兴而归。宝琳在后院偶遇林川、巧儿私会，又暗中探得二人是对苦命鸳鸯。巧儿、林川向父亲进言祈求合并，却遭到训斥。八王爷借公孙策之计，专挑红绿两家缺陷，以引起两家考虑合并。

得知饕香楼是因两名老掌柜争名斗气而分家，宝琳、徐强谎称自己是“开封密探”，要呈报包公使林川、巧儿名正言顺在一起，继而促使两家合併。宝琳、徐强回到开封府，将在饕香楼见闻告知诸人。包公有感宝琳用心，决定让她暂留府衙，再做研议。

宝琳和徐强再回到菜馆。威扬武馆馆主白天标找到朱利，称愿帮其拿下饕香楼，条件是让朱利往八王爷菜里下毒。朱利偷偷将毒药倒入锅中，恰被宝琳看到。宝琳在八王爷品尝一品锅前及时制止。朱利见势不妙夺路而逃，徐强奋起直追。公孙策验出一品锅内含有剧毒，包拯遂下令查封饕香楼，将巧儿、许三二人带回府衙。

从朱利身上搜出了毒药瓶，包拯将巧儿、许三释放。林川和巧儿再次向老东家进言，希望两家合并。在公孙策医治下，伤重的徐强终于苏醒，艰难忆起行凶之人是白天标。毕朋赶在展昭之前，将白天标及所有武师灭口。饕香楼变得门庭冷落，宋兵和林欢似有所悟。

仁宗下旨命饕香楼承办一品全席，林欢、宋兵不敢抗旨。然而，林欢、宋兵表面合作，实质上是打算办完席后将饕香楼解散。林川、巧儿对父亲失望至极，欲相约一同赴死。包拯得知此事，以理相劝林欢和宋兵，二人惭愧难当。一品全席准时开宴，八王爷十分满意。两位老东家次日宣布红绿饕香合为一家，再不分离。林川、巧儿在众人的欢呼中紧紧相拥。

展昭带艾虎到溢香茶楼喝茶，掌柜苏峯向二人引见女帐房邓秋。一名失去右臂的人要求面见包拯，此人便是十八年前从江湖中失踪的落叶刀郎云。他要状告的竟是康王，要求为十八年前遭康王诬陷谋反而惨遭灭门的安邦侯邓宁平反。西江双怪苏峯、苏岩兄弟退出江湖后，开茶馆为生。

悦来客栈之中，郎云对来访的展昭道出，邓宁对自己有救命之恩，故而不离不弃。侯爷当年与江湖人结交甚广，与康王更是私交甚笃。当时，康王经由邓宁结实多名江湖中人。毕鹏找到单雄，要他密切注意郎云行踪;恶霸刁三到茶楼闹事，意欲轻浮邓秋。邓秋正待出手，跟随师傅毕鹏进城的赵湘现身，将刁三一顿好打。

包公从八王处取得名册，却难以明瞭造册原因，因此更难揣摩为何此册可以称为物证，只得传唤郎云询问。无奈郎云虽对在册之人大多熟识，却对造册原因不明所以，只是一再坚称侯爷冤枉。平反之事迟迟不见进展，邓秋心如火燎。急躁之下，竟身着夜行衣意欲潜入康王府行刺，所幸被郎云拦下。

赵湘说出自己是康王女儿，包公得知心下一凛。艾虎却因为康王与邓宁桉的瓜葛，开始为赵湘担心。得知赵湘透漏了身份，毕鹏担心包公将赵湘与“邓婷”联繫在一起，触到了康王痛处。康王思绪飘回当年，忆起如何收邓婷为义女，又如何不忍杀她，将她收养。

赵湘在开封府偶遇郎云，并将此事告知了毕鹏。毕鹏随即派人跟踪郎云，被同时跟踪郎云的展昭堵进了五湖钱庄。为撇清与康王关係，毕鹏承认自己是康王府总管，派人跟踪乃是出于职责所在。

艾虎怀着複杂的心情去五湖钱庄找赵湘，却大有所获。赵湘道出，白天标与毕鹏曾一起跟随过康王。康王来到南清宫面见八王，两兄弟促膝长谈。八王将朱利、白天标一事与康王的瓜葛、疑惑坦陈相告，康王也将被时任摄政王的八王罢官之后的心态和盘托出。

展昭终于打探到“西江双怪”就是苏家兄弟，艾虎随即带队将苏峯、邓秋二人押至开封府。无奈，苏峯拒不承认包公失踪与自己有关。公孙策只得道出自己的推断，邓秋乃是邓甯的女儿，并将其扣在开封府，以牵制郎云等人，务使他们有伤害包公的想法。

四卫合力仍不是毕鹏对手，展昭及时赶到，以江湖规矩护下四人。毕鹏毕竟忌惮展昭，只得放他们离去。然而，对四卫举动乃是郎云所逼一事，康王、毕鹏心下明瞭。宝琳得知包大人失踪多日，大惊失色。此时，赵湘来到开封府，欲向公孙策打探当年旧桉，面对众人询问，说出自己的亲生父亲乃是邓甯。

展昭将郎云带至开封府，投入大牢，实为保护管制；赵湘面对狄妃安慰，矛盾不堪。王丞相忆起，当年王夫人与侯爷夫人于屏乃是忘年之交。回京待产，概因侯爷怀疑朝中有人私通契丹企图谋反。于屏难产，临终之前，将诞下的女婴托孤于王夫人，这名女婴便是宝琳。

王丞相取来另一册名单交予包公，公孙策发现两册内容完全相同，皆为邓宁亲笔。只是被当做证物的名册，封皮之上并无“弥月喜庆宴客名单”八字。细查之下，发觉封皮显然被人换过。展昭告知郎云，邓宁确被诬陷，并引其见证“三朵金花”姐妹相认。包公道出，桉件仍在侦破，为邓家平反，尚需忍耐几日。

包公将仁宗赐予的端州美砚收入府衙库房，以示公私分明；公孙策道出端州盛产贡砚，故而知州一职为人觊觎；周栋被命为端州知州，承诺为庞太师寻找“端溪血砚”。周栋以石玉“私藏贡砚”为名将其抓来，逼其交出血砚。

庞太师得知包公被派为“查贡钦差”，担心寻找血砚受影响，派人发快信给周栋。不想这周栋野胆包天，根本没当回事。一方面，周栋以州衙投资百姓挂名的形式，开了几家砚台店。

一方面，乔装教书先生与书童的公孙策、艾虎来到砚山村，入住不买酒、不点菜、不招待的“三不馆”。被称为“花寡妇”的花娘及花生、小四诸人对二人招待十分周到。

周栋以为自己的伎俩得逞，自鸣得意，却没料到包公明察秋毫，早已从“假石玉”的双手看出端倪。展昭闯入端州大牢劫走石玉交给包公，却见石玉被折磨的浑身是伤。周栋得知石玉被劫走，又问出巴林被人教训之事，猜出展昭身份。

包公先到石健家中探望，又见铁牛一家的生活情形，忧心不已。原来，包公假借回京进驻砚山，乃是以退为进之计，目的是逼迫周栋主动出击，露出破绽。而今，又不忍村民涉险，决意对周栋先斩后奏。展昭及时劝止，包公虚心接受。

石健拿出“端溪血砚”，欲以此保包公不受伤害，解砚山之围。包公道出已做好周密部署，将石健劝回。周栋接到庞太师传信，得知“虎头铡”已运出开封，遂决定先行动手，立即屠村。两方对垒，不待村民动手，艾虎已将巴林、罗莽斩于马下。