寺庙里正在举行和尚必安的入寺仪式，还让广亮以后教他佛理佛法。屋外突然天气异常，济公告诉大家，百年一次的"天狗食月"即将到来，届时将天日无光，世间阴气大胜，是妖魔鬼怪为祸人间的良机。大家都有点害怕。两个农夫去砍柴，发现一个山洞口露出红光，他们觉得很惊奇，过去一看却被一股神奇的力量拉了进去。

济公识破血魔的诡计，赶去乾坤洞制止血魔出世。此时天山门徒萧遥和"玄女宫主"冷冰心也分别赶来制止血魔。但血魔功力强大，济公只好再找出胖、瘦仙童和灵禅子前来相助，展开了惊天动地的斗法，暂时压制住血魔。玄女宫主见到济公还询问他的情况。

妖女绿姬变成必安给济公煮了面端来，被济公察觉，两人又展开一番恶战。众人为制止血魔耗费了大量心血，血魔有机可乘，附身在萧遥身上，济公等人未察觉萧遥已经被血魔所伤，只当他中了剧毒。萧遥兽性大发，广亮他们只好装晕，等他们醒来后被人带到了玄女宫。玄女宫宫主冷冰心接待了他们。

白雪告诉陈亮他们，乾坤洞主将血魔茧中的精元已经附在了一个人身上，如果不快点找到那人的话，就会被附身。冷冰心以身为萧遥驱毒，她感受到了血魔的力量，用功力将它逼出萧遥的身体。冷冰心功力已弱，无法再保护玄女宫，决定要将宫主之位传给冷花枝。血魔趁此机会附身于没有功力的冷冰心。

萧遥和冷冰心互表心意，大家都替他们感到高兴。济公去找张员外，却被随从赶到门外，后来他终于见到了张员外，告诉了他钱塘村即将被大水淹没，济公让他去跟大家说离开。张员外对他的话并不相信。员外带他去看一只石狮，还说石狮吐血才是涨水之时，济公很无奈。过了一会儿，石狮真的吐血了，大家都很震惊。张员外这才让大家赶快回家收拾一下，准备撤离。

济公对冷冰心晓以大义，冷冰心为了消灭血魔，救天下苍生，毅然和萧遥同归于尽。血魔附身在萧遥身上，萧遥的死也令血魔遭受重创，功力大减，血魔无法出世危害人间。这天钱塘江突然发了大水，灵隐寺外来了很多难民，住持让广亮把他们存的粮食尽量都拿出来分给灾民。但寺内所剩的粮食也不多了，广安提议由他带人去山下募捐。

新科状元陆邦是邵芳的养子，皇上感念邵芳义行御赐"贞节牌坊"。然而就在贞节牌坊立成之际，一道莫名其妙的光束飞出，将匾额击成两截。乡民皆认为这是个坏兆头，却不知是绿姬所为，绿姬认为女人应该勇于追求真爱，不该守活寡，更不值得表扬，于是暗中施法，摧毁贞节牌匾。

陈亮再次登门劝诫邵大娘要小心绿姬，邵大娘心中顿生疑惑。绿姬辩说陈亮因爱生恨诋毁于她，并交上约80两银子。大娘取出50两，表情略带慌张的离去，绿姬觉得是事有蹊跷。

梁华装作被关在山寨中的老丈，与陆邦攀谈，陆邦无意中对梁华讲了邵芳的事，当梁华听到陆邦义母的名字时，十分震惊。白雪、赵斌到了山寨，在地牢中找到陆邦，梁华故意放走三人，将山寨的出口封锁。次日，方成的尸体被发现，陆邦奉命调查此案，更夫到衙门道出昨夜所见，广亮三人因接触带血匕首被成为嫌疑人，被抓进监狱。济公提醒陆邦，他侦办的方向有所偏差，他担保广亮三人与这个案子无关，但一时拿不出证据。

陆邦以十日为限，要济公找到真凶。 梁华独自下山，偷偷跟踪邵芳，原来邵芳、梁华年轻时曾是恋人，后来梁华做了山贼，两人不再往来。梁华约出邵芳，表示他初见陆邦就觉得他和自己极为相像，求邵芳告诉他陆邦的身世，邵芳厉声否认陆邦和梁华有任何关系。梁华到灵隐寺请济公开释，济公虽知陆邦确实是梁华之子，却不愿意泄漏天机，要当年犯了错的梁华诚心悔悟，一切随缘。

一日，邵芳多年不见的朋友方成找上门，以陆邦的身世相威胁，一而再，再而三的向邵芳勒索银子，邵芳一时情急，用匕首刺伤方成，方成倒地，邵芳惊骇逃离。恍惚中将匕首掉落街上。广亮三人半夜回灵隐寺的路上被匕首绊倒，广亮下意识捡起匕首，衣服上沾了血，被更夫看到。

陆邦发现县令和山贼勾结，要抢劫灾粮，他将赈灾粮食换成沙子，山贼发现抢来的是沙子后，把陆邦绑回山寨。白雪遇见此事，化身白公子，出手救陆邦，山寨首领梁华使出调虎离山计，骗开白雪，将陆邦劫走。梁华装作被关在山寨中的老丈，与陆邦攀谈，陆邦无意中对梁华讲了邵芳的事，当梁华听到陆邦义母的名字时，十分震惊。 　

陆邦奉命调查此案，陆邦的母亲赶到衙门，说是她杀了方成，还说出了事情的经过。陆邦难以相信这个事实，觉得他母亲在撒谎。济公提醒陆邦，他侦办的方向有所偏差，陆邦不知该如何办案，于是说择日再判。广亮他们缠着济公问他和陆邦说了什么，但济公就是卖关子。济公和陆邦去验尸，他们还询问仵作方成身上的伤的问题。

俞武郎跟随江湖术士修炼邪术，大肆收敛钱财并藉此邪术欺压和残害百姓，众乡邻敢怒不敢言。俞武郎爱上城中才女江月凤，多次求婚不成，一日趁江父不在家，想要抢占她。江月凤抵死不从，此时江父回到家中，俞武郎施法击昏江父。江月凤以为他杀了自己的父亲要替父报仇，在慌乱中砸死他后投井自尽，但她的魂魄被吸入千年神木装裱的自画像中，受神木灵气保护。

陆天宇在屋里念诗，江月凤情不自禁地回应他说写的真好，让陆天宇大吃一惊。他反应过来江月凤就是那画中人。陆天宇无奈投靠杨家，被杨父收留。仙梅自幼得到杨家人的宠爱，骄傲跋扈目空一切，杨父认为家道中落的天宇配不上女儿，强迫天宇住进江家已经废弃的旧宅，不愿意让女儿嫁给陆天宇。

江月凤爱上了陆天宇，留在旧宅中照顾他的日常起居，而陆天宇认定杨仙梅（江月凤的魂魄）就是他的未婚妻，两人过着清贫但恩爱无比的生活。俞武郎得知江月凤的魂魄仍在人间，前来寻找。江月凤不敌俞武郎的法术，无奈再度躲入画中。俞武郎见江月凤不肯就范，就去找她妹妹杨仙梅，杨仙梅看到他后十分害怕。

杨父告诉杨仙梅骚扰她的恶魔逃跑了，但是济公他们有信心把他抓住。杨父还说陆天宇还是有潜力的，让杨仙梅嫁给他，平息这场风波，但杨仙梅嫌弃他穷，杨父说他是试探他们而故意装穷的。杨仙梅终于同意了。济公去看望陆天宇，还在房内四处打探，他发现了那幅画，他认为恶魔在里面，但陆天宇否认了这个说法。

陆天宇醒来了，江月凤和他讲了自己的故事，陆天宇听了终于明白了，他还安慰月凤别哭，对她再次表达了自己的爱意。月凤很感动，他决定去为天宇寻找九阳草。杨仙梅听说陆公子卧病在床，觉得十分奇怪，丫鬟说他是想小姐生病了，于是杨仙梅决定去看他。江月凤请求仙童将九阳草给她，但仙童不肯，于是他们打斗了起来。

杨仙梅在得知了自己的身世之后难以接受。俞武郎喝下洞主提供的血液后功力大增，他十分得意。必清对济公表达谢意，还把他夸赞了一番。江月凤为陆天宇取来了九阳草，但她自己也是疲惫不堪，陆天宇十分感动，大家也被他们深爱的样子所感动，济公帮助他们为陆天宇疗伤。

正当陆天宇想要带走江月凤的时候，俞武郎出现阻止他们。但陆天宇有九阳草的功力，让俞武郎不能奈何。绿姬变成丫鬟，带着俞武郎去见杨仙梅，两人商量着共同对付陆天宇他们。杨仙梅灌醉陆天宇，用妖火烧毁神木画像，陆天宇昏迷中听见江月凤的呼救，用自己的身体扑火。

陆天宇带着江月凤来找济公，求他救江月凤。必清也替他们求情。杨老爷也赶来了，看到不省人事的杨仙梅他十分伤心，他求济公救活他的女儿。但济公说他是咎由自取。济公让陆天宇虔诚地祈求我佛，于是陆天宇就真的这样做了，他的诚意感动了济公，于是济公帮助他救活了江月凤。

必安将木马扔出门口，但神奇的是，木马又砸了回来。众人都觉得很蹊跷。广亮分析了一下觉得是济公在捣鬼。一只蛙精出现，吓坏了必清，梦兰的魂魄显现将蛙精打跑救了必清。必清本姓秦，从小在秦家庄长大，众人回到秦家庄，不料秦家庄却发现人事已非。秦家庄人告诉必清他的幼时玩伴梦兰搬走了，还让必清他们去梦兰的旧宅住。

必清梦见梦兰小时候和自己玩，又收到秦家庄的请柬，便与广亮、必安、济公一起去秦家庄。必清本姓秦，从小在秦家庄长大，众人回到秦家庄，不料秦家庄却发现人事已非。秦家庄人告诉必清他的幼时玩伴梦兰以前常在莲池旁盼必清回来，一日不小心跌落莲池淹死，所以秦家庄人只得把莲池填平。

一只蛙精出现，吓坏了必清，梦兰的魂魄显现将蛙精打跑救了必清，其实梦兰的魂魄就附在竹木马中，梦兰求必清和她永远躲在竹木马中，这样两人可回到幼时美好的情景中。乾坤洞主帮蜥蜴精恢复功力，要她继续去莲池查探。

众人捉弄蛙精，她讲述了自己的悲惨经历。原来她本是在莲池住的，由于村民们要填平莲池，让她没有去处，于是她才上岸。大家听了她的故事也都一同痛哭。蛙精还变成梦兰的样子，让必清为她流下眼泪。绿姬要蛙精交出千年瘴气，蛙精怕瘴气祸害人间而将瘴气吞下。

梦兰变成人形，她说她很想和必清在一起。有人给她出主意，说是把必清也杀了，他们就能在一起了。必清去找济公，说青蛙精快把他逼疯了，还询问他对策，但济公表示无能为力。梦兰去找广亮，还跪下求他帮忙住持她与必清的婚礼，广亮被她雷到，但最终还是答应了。

青蛙精从梦兰那儿拿回了自己的内丹，但因为受到乾坤洞主的一指，在与蜥蜴精的打斗中体力不支。她用计将千年瘴气浓缩在一起并喷在蜥蜴精的脸上。梦兰将内丹还给青蛙精后，很快就要魂飞魄散。此时，济公师徒赶来，先将梦兰送回家里。

娃娃受到众僧和济公的帮助修成地仙，变得漂亮了，而且明确自己的责任要去教化众人不要乱扔垃圾，爱护环境，相互尊重。多多帮助别人。梦兰想在走之前再和必清骑一次木马，把小时候的记忆连接起来。济公施法让必清和梦兰双双骑着木马飞上天际，圆了梦兰心愿。

商芸自幼与文正指腹为婚，文家家境日渐衰弱，文母希望迎娶商芸，不料商母嫌贫爱富，与文家退婚。青荷被一纸退婚书赶出家门，但是不敢告诉父亲。而父亲又被押解进京，凶多吉少。青荷愤而想要自尽，被富家女商芸所救，带回家中。

洪承宗带着随从来到李家，却发现药铺已经空荡荡了，只剩药童一个人还在，而青荷探监后也不知去向，药童只好独自在店铺等待。青荷被商芸带回家后，发现原来商芸被迫要嫁的人竟然是洪承宗。她十分震惊，也很无奈。

结婚当日，商芸逃婚离家，去寻找自己的未婚夫。途中遇难被文正所救，商芸在文家养伤，不敢说出真名，冒李青荷之名后才知眼前救她的人就是她的未婚夫文正。青荷在李夫人的请求下，被迫答应冒名商芸嫁入洪家。

商父母认青荷为干女儿，青荷成了商府二小姐。洪承宗不知李青荷冒名商芸，对青荷冷眼相看，更是说出只认可神医李怀春的女儿为自己妻子，此举却引得青荷对洪承宗更加敬重并萌生爱意，更加孝顺公婆。

商芸对文母恭敬孝顺，文母喜出望外。文正告诉商芸，他心里只有商云一个人。商芸无法解释自己冒名李青荷之事，但对文正的坦诚甚感欣慰。青荷知道洪承宗对她的爱，故无怨无悔要留在洪家，丫鬟回商府向老爷夫人讲了青荷在洪府的遭遇，商母大怒。

洪父得知儿子对媳妇的所作所为，一气之下重病不起。青荷自幼跟父学医，坚持留下来照顾公公，双方父母都被青荷的行为感动。洪承宗和文正双双高中回家。洪承宗当面休离妻子，商芸亦受到文正辱骂并被赶出家门。青荷和商芸再次相遇，二女对今生被丈夫两次退婚感到万念俱灰，决定去灵隐寺找圣僧帮忙。

赵斌、白雪在济公的示意下查找到李怀春无罪的证据，到刑部救出李怀春，并送李怀春回家。李怀春到洪府寻找自己的女儿，却被告知女儿被休，李怀春找不到女儿，到灵隐寺再次请济公帮忙。洪父母，商父母，文母，都找不到两女，纷纷到灵隐寺找圣僧帮助。

叶琳嫁到李家当天新郎病死，叶琳被赶出李家，她病痛欲绝，跳崖自尽。济公发现，他想起胭脂的遭遇，也跳下悬崖想救叶琳。蜘蛛精珠儿阻止了济公，叶琳被昊天救走。珠儿曾经得到济公帮助，修成人形，珠儿对济公说，昊天与叶琳青梅竹马一起长大，两人早已私定终身，叶母却嫌弃昊天家境贫寒，将叶琳卖给李家冲喜。 　　

必清听说万应佛有求必应，和广亮、必安三人偷偷跑到佛堂许愿，昊天为了早日炼成噬魂大法，用计使三人立下契约书。珠儿不愿昊天再害人，但又无能为力，躲进济公的帽子中修习佛法。昊天找不到珠儿就无法收人魂魄，焦急万分。

绿姬一心想要收买昊天，得知此事后变成白灵引陈亮到万应佛堂，昊天答应陈亮带回珠儿就可以见白灵，陈亮鬼迷心窍在济公的酒中下毒，带走珠儿。珠儿对陈亮说他看见的白灵不过是幻觉，陈亮后悔不已。赵斌找到陈亮，痛恨他不分是非，竟然对师傅下毒，赵斌出手打伤陈亮。其实济公并没有中毒，他元神出窍，去寻找叶琳。

叶琳在济公的开导下，同意劝说昊天放下一切跟自己在一起，济公变成一只蝴蝶引着叶琳找到万应佛堂。绿姬帮助昊天远距离施法收取三人魂魄，但这么做十分危险，绝对不能分心。谁知却被决心唤醒昊天良知的叶琳撞见。

必清很担心陈亮的情况，他觉得赵斌会追杀他。住持说一会儿一起去念经，送陈亮一程。叶琳在家受到二娘和妹妹叶蓉的欺负，叶蓉受到报应，脸上起了肿块，叶蓉去找圣僧治疗脸上的肿块，却不想越来越肿，她很着急。

圣僧化装成小仙女，给了叶蓉伸腿瞪眼丸，并告诫她不准再为难叶琳。叶蓉的脸果然好了，她对小仙女感激万分。叶蓉不让叶琳出去，怕她逃婚，还说聘礼已经收了，她说了这些恶毒的话之后果然脸又开始疼了起来。帅斌去找师父，可是没有见到济公，他很着急。

昊天有感于叶琳的情深意重，终于明白爱情的真谛，不是金钱，权势，而是相爱的人能够长相思守。他迷途知返，将法术散尽。济公和其他人说自己为什么不管叶琳和昊天事情的原因，白雪责怪他不该装死，害得帅斌伤心过度。广亮也说自己听闻济公死后，十分悲伤。

赵玉贞在街上装疯被人追打，赵斌、陈亮遇见不忍，将她带到一处破庙。白雪抱着孩子到破庙会合，赵玉贞起始仍在三人面前装疯，但是看到孩子之后，恢复了本来的面目。三人听了赵玉贞的遭遇，决定帮助她查明真相。

赵玉贞醒来，想到自己的冤屈，将孩子托付给顾琴照顾，她要回朱府证明自己的清白。赵玉贞在回城途中遭到一群人的追杀，赵玉贞心灰意冷，放弃反抗，危急时刻白雪出手救了她。她十分感激。白雪还说济公一定有办法帮助她。赵玉贞得知是道济后十分开心。

赵玉贞在街上拦住了知县，想让他帮忙申冤。周围的群众也都被她感动，呼吁县官要帮她做主。知县思考了一番之后决定帮助她。公堂上，赵玉贞的爹娘找到她，她娘责怪玉贞不该告她爹。朱明翰和他妻子也来到朝堂，诬陷赵玉贞，她很生气，但是也很无奈。

晚上蒙面人出现在狱中，欲杀赵玉贞，白雪及时出现，打退蒙面人。赵玉贞终于洗脱冤情，赵父知道自己犯得大错，流下悔恨的泪水。朱大少爷朱明翰的腿被佛门兵器所伤，蜥蜴精也无能为力。赵玉贞没能杀掉，朱明翰决定要杀掉证人汤头。

济公与汤头拿错包袱，两人拉拉扯扯到了县衙，县长各给他们纸笔，写出包袱里的东西，打开包袱里面的东西符合济公所说。但是汤头一方面说包袱是自己的，一方面又说不清三百两银子从何而来。逼不得已，汤头说出是朱家大公子给他的。

雪女让高枫发誓永远不说出见过自己，高枫发誓不管再亲密的人也不会说出，雪女点头消失。高枫跌跌撞撞地逃到山下的一茅屋，主人玉玲珑听了他的遭遇收留了他。高枫感激她但因受寒无法离开，玉玲珑对高枫细心照顾，两人产生情愫结为夫妻。

济公算出绿姬到雪山找"万年雪藕"帮乾坤洞主修复法力，和广亮、必清也追到雪山。广亮、必清不慎被雪妖抓住，被冻成冰块，雪妖以此威胁济公，要济公拿万年雪藕交换二人性命，济公无奈，只能同意。济公打伤雪女，拿到雪藕，换回二人。

高父修养了一年，复原后再度前往雪山寻找独子高枫，父子两人终于相见，抱头痛哭。高父不允玉玲珑为媳。原来马兴独生女琼华与高枫自小认识，高父为儿子前程应下琼华和高枫婚事。玉玲珑伤心欲绝，高枫被父亲强行带走。

高枫欲离开父亲之际，被父亲装病挽留住，并决定放弃自己的妻子玉玲珑，并答应和当地员外的千金的女儿结婚。赵斌则因为一时口误气走了白雪。绿姬借机幻化成白雪的样子，骗取了赵斌的内力。雪妖则骗取高枫让他妻子去取万年雪藕。

玉玲珑为救相公高枫，去找道济和尚找解药。被封在冰中的道济师徒二人被玉玲珑所救。高枫也因为道济和尚的灵丹妙药复活，但情急之下的玉玲珑忘了幻化成凡人的样子。绿姬则骗取赵斌并威胁他结婚。危机时刻白雪在道济和尚的帮助下救下了赵斌。

新婚之日高枫坚决不和琼华拜堂，琼华一怒之下赶走了高枫和高父，高枫带父回雪山寻找玉玲珑。玉玲珑虽伤心但她告诉高枫，因受活佛济公感化，要高枫回去娶琼华，任凭高枫百般哀求，玉玲珑不为所动。高枫认为夫妻、父子间不该有所隐瞒，他说出雪女的事。玉玲珑听后脸色大变，怒指高枫不该违背誓言，说完天地间风雪大变，玉玲珑变成雪女，高枫父子十分震惊。

玉霞端药给她的婆婆喝，她婆婆对她夸赞有加。必清跑来，要见子渊，原来他是来找子渊救命的，可是玉霞说子渊不能出诊，因为要替她婆婆治病。子渊很认真地给病人看病，玉霞跑去找他，必清也来了，请求他去灵隐寺救人，子渊先帮他看病，说他中了一种罕见的毒。玉霞告诉他婆婆也让他先去灵隐寺治病去。

石树跑到狱中去找夏子渊，他告诉夏子渊董大人的死因另有隐情。夏子渊听到后十分震惊。石树求夏子渊去帮他娘看病，他还说会偷偷地带夏子渊出去，夏子渊还是答应了。夏家老夫人对子渊的情况很担心，玉霞回到家，老夫人看子渊没回来，显得很着急。玉霞说她也不知道子渊去哪了。

广亮呼唤济公去救他，济公表示也很无奈。必清去找济公，说找了很久也没有找到夏大夫，但石树已经找到了。必清还说广亮师叔不回来他们很担心，济公说广亮要七天才回来。半夜，玉霞还在担心婆婆的病情，她也很想想念子渊，这时子渊突然出现在她的面前，让她吓了一跳。玉霞跑去告诉婆婆子渊回来了，她婆婆很激动。

道济替陈亮疗伤，但被人偷袭，受伤而昏倒了。大家都来看望他，道济醒来了，他告诉众人广亮所受的七天劫难与他有关。陈亮觉得很难过，道济安慰他。必清也来看望道济，还说他们没见到夏子渊，道济觉得很奇怪。晚上，夏子渊回到家中，替母亲疗伤。夏子渊让玉霞以后不要到驿馆去找他，玉霞追问他原因，夏子渊显得很悲痛。

夏子渊在阴间请求各位阴神放过他，但那些人不为所动，双方打了起来，夏子渊被制服。这时必清他们冒充阎王爷赶到，救下了夏子渊。夏子渊很感动，他和必清他们讲了他的事情，还说他逗留在人间就是为了给他母亲治病，必清听了很感动。夏子渊却显得很豁达。

夏子渊诊断过后告诉玉霞，她已经有身孕了，玉霞听了却哭了。夏子渊询问她原因，玉霞说子渊已经不在人世了，她怎么高兴得起来。夏子渊说他治好他娘的病，他就要走了。玉霞听了很舍不得。夏子渊还让玉霞完成很多他未完成的遗愿。绿姬她们来找张鹿，告诉他夏子渊没有被阴神带走，他听了很担心。

夏家老夫人悲痛不已，大家都安慰她。帅斌还给了夏子渊一颗道济给的丸药，说可以让老夫人长命百岁，夏子渊十分感激。绿姬和痘神又找到张鹿他们，痘神对道济他们十分痛恨，决定要收了夏子渊的魂魄，张鹿他们很开心。夏家的下人们对夏子渊都很不舍，夏子渊逐一叮嘱他们之后要注意的事情。